600111_2019_北方稀土_2019年度报告_2020-04-27.pdf

600111股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17 北方 01 债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 债券代码：163230 债券简称：20 北方 01 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 20192019 年度报告年度报告 二二年四月二十七日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留标准无保留意见意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵殿清赵殿清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王占成王占成及会计机构负责及会计机构负责人（会计主管人员）人（会计主管人员）庄彬庄彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土 2019 年度母公司实现净利润 431,985,778.25 元，提取法定盈余公积 43,198,577.83元，加上年初未分配利润 6,220,005,123.41 元，扣除 2018 年度分配现金红利 181,653,300 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润 6,427,139,023.83 元，资本公积金 242,620,989.73 元。为了维护公司价值，提升股东权益，维护投资者利益，进一步坚定投资者对公司的信心，2019 年，公司以现金方式出资 187,630,088.74 元（不含交易费用）以集中竞价交易方式回购 18,000,158 股公司股份，占公司股份总数的 0.4955%；出资总额占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.45%。回购股份已于 2019 年度内实施完成。根据中华人民共和国公司法、中国证监会关于支持上市公司回购股份的意见关于认真学习贯彻的通知以及上海证券交易所上市公司回购股份实施细则等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。据此，综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，公司 2019 年度拟不再现金分红，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 目 录 第一节 释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.2 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.35 第六节 普通股股份变动及股东情况.59 第七节 优先股相关情况.64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节 公司治理.79 第十节 公司债券相关情况.87 第十一节 财务报告.92 第十二节 备查文件目录.214 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 1 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 包钢股份 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司 包钢矿业 指 包钢矿业有限责任公司 本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 公司的中文简称 北方稀土 公司的外文名称 China Northern Rare Earth(Group)High-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNRE 公司的法定代表人 赵殿清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 余英武 联系地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话 0472-2207799 2207525 传真 0472-2207788 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 公司注册地址的邮政 编码 014030 公司办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 公司办公地址的邮政 编码 014030 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监 上海证券交易所网站 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 3 会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 报告期未变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公 司 聘 请 的会 计 师 事 务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 张国涛、王凯峰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 18,091,799,253.61 13,954,719,015.31 29.65 10,203,975,366.68 归属于上市公司股东的净利润 616,294,511.65 583,791,173.46 5.57 401,335,801.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 484,786,748.15 467,973,883.08 3.59 322,185,584.15 经营活动产生的现金流量净额 887,886,739.35-699,015,643.71-1,809,214,661.11 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 9,584,739,411.14 9,225,297,610.53 3.90 8,845,609,131.68 总资产 23,160,906,959.34 23,732,589,603.83-2.41 20,600,877,384.71(二二)主要财务指标主要财务指标 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 4 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.1697 0.1607 5.57 0.1105 稀释每股收益（元股）0.1697 0.1607 5.57 0.1105 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1335 0.1288 3.59 0.0887 加权平均净资产收益率（%）6.48 6.47 增加0.01个百分点 4.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.10 5.18 减少0.08个百分点 3.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、20201919 年分季度主要财务年分季度主要财务数据数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,954,941,840.38 4,564,278,360.08 5,565,314,416.50 4,007,264,636.65 归属于上市公司股东的净利润 119,551,667.77 146,478,409.78 195,144,932.44 155,119,501.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,303,839.93 122,685,388.75 184,676,137.48 89,121,381.99 经营活动产生的现金流量净额 319,336,273.45 43,655,652.41-106,453,066.53 631,347,880.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 5 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-1,118,450.00-8,271,343.70-16,785,289.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 170,071,078.89 128,116,465.47 164,336,273.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 104,791.59 债务重组损益 -3,329,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,615,314.59 360.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 584,994.29 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -90,605.05 10,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,420,315.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,090,883.46 32,064,047.64-2,147,662.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,127,019.73 13,206,781.90-少数股东权益影响额-43,400,805.53-31,774,318.25-37,710,721.91 所得税影响额-30,846,957.34-27,140,367.22-28,657,534.53 合计 131,507,763.50 115,817,290.38 79,150,217.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-142,091,958.95 142,091,958.95 1,091,958.95 可供出售金融资产 161,207,363.31-161,207,363.31-中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 6 其他权益工具投资-765,139,073.85 765,139,073.85-合计 161,207,363.31 907,231,032.80 1,068,438,396.11 1,091,958.95 十二、十二、其他其他 适用 不适用 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 根据国民经济行业分类（GB/T47542017）和中国证监会行业分类结果，公司属于制造业门类下的有色金属冶炼及压延加工业大类，属于稀土金属冶炼及压延加工业小类。（一）主要业务 公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品，其中，稀土原料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属，是下游稀土功能材料及新材料产品生产加工企业的主要生产原料；稀土功能材料产品包括稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料，主要用于生产制造所属产业领域内的应用产品，如磁体、抛光粉（液）、镍氢电池、荧光粉、催化剂等；稀土终端应用产品包括镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED 灯珠、稀土永磁电机。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）经营模式 公司依靠控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势，采购其控股子公司包钢股份生产的稀土精矿，在国家稀土生产总量控制计划的指导下，委托公司控股、参股公司将稀土精矿加工为混合碳酸稀土，再由公司直属、控股、参股公司将混合碳酸稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。公司统一收购、统一销售以上稀土冶炼分离产品，同时发挥下属国贸公司作用开展以稀土贸易为主、非稀土贸易为辅的多元贸易业务。以上构成公司产业链上游稀土原料产业。为提高稀土产品附加值，促进稀土元素平衡利用，推动稀土产业向下游高端高附加值领域延伸发展，公司发挥稀土资源优势，通过独资设立、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 8 合资组建、并购重组等方式发展稀土功能材料产业，现已形成磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料和催化材料五大稀土功能材料产业板块。各板块企业根据公司战略规划，通过采购加工稀土原料类产品，开发、生产、销售各自产业领域内的稀土功能材料产品。同时，公司结合资源特点及产业布局，有选择地发展稀土终端应用产品，现已形成贮氢材料-镍氢动力电池、磁性材料-稀土永磁磁共振仪及稀土永磁电机、发光材料-LED灯珠制造企业的稀土终端应用布局。公司以下属稀土研究院为核心，发挥科研优势为产业链运营提供技术支撑，不断提升产业链技术水平与研发能力，促进产、学、研、用一体化发展。公司通过在原料保障、生产衔接、成本管控、营销运作、科研支撑、管理协同、资本运营、文化融合、体制机制创新等环节统筹规划、改革创新、协同运营、综合施策，增强产业上下游一体化发展的协同性和增值创效能力，产业融合发展带动产线优化、工艺革新、品质提升，推动公司高质量发展。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。（三）行业情况 报告期，面对国内经济下行压力加大、中美贸易摩擦等复杂多变的发展环境，我国稀土行业在政策引导、行业自律、企业创新的交互作用下，持续深化供给侧结构性改革，加快转变发展方式，优化产业产品结构，推进高质量发展。国家持续高压打击稀土行业违法违规行为，加大环保督查力度，推进供给侧结构性改革，落实减税降费政策，健全完善行业信用体系，行业经营秩序和发展质量稳步提高。更多行业信息详见本报告其他章节相关内容。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 9 本项内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”项下的“资产、负债情况分析”相关内容。公司不存在境外资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。（一）资源优势 公司控股股东包钢（集团）公司拥有全球最大的稀土矿白云鄂博矿的独家开采权，拥有内蒙古地区稀土产品专营权。控股股东以公司为平台发展稀土产业，开发利用稀土资源，将其资源优势转化为上市公司的产业发展优势，奠定了公司发展基础。控股股东下属子公司包钢股份排他性地向公司供应稀土精矿，为公司生产经营提供了原料保障。近年来，在国家稀土开采、生产总量控制计划指标分配中，公司获得的矿产品和冶炼分离产品分配量均占据分配总量的 50%左右，指标获得量增强了公司资源优势，凸显了公司行业地位。（二）全产业链与规模优势 公司是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业。经过多年发展，公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离、功能材料、应用产品、科研和贸易一体化的集团化上市公司，形成以稀土资源为基础、冶炼分离为核心、新材料领域建设为重点、终端应用为拓展方向的产业结构，实现稀土上中下游一体化发展，构筑了行业领先的全产业链优势。截至报告期末，公司拥有下属分工明确、各具优势和特色的直属、控股、参股企业 40 余家，资产规模和产业版图不断扩大，成为全球最大的稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，在我国稀土行业有着重要影响力。（三）科研与技术优势 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 10 通过开发利用白云鄂博稀土资源，公司建立了层次分明、特长突出、契合公司发展需求的科研工作体系，并由此形成了公司雄厚的稀土科研、技术、人才等软硬件资源积累与储备。公司下属的稀土研究院是全球最大的稀土专业科研院所，该院及依托该院组建的各类国家、自治区级重点中心、重点实验室、中试基地等科研平台，在国内外稀土基础前沿领域、新产品开发、新技术推广应用、检测分析、情报收集与应用等方面具有领先优势。公司各子企业建立的技术（研发）中心，服务于公司基层生产与市场一线需要，是公司科技研发与技术创新的基础载体。以稀土研究院为核心、子公司研发平台为补充的协同科研体系，巩固和增强着公司科研与技术优势。（四）政策和区位优势 国家始终高度重视对稀土资源的开发利用和保护。公司作为稀土行业龙头企业，在贯彻执行国家总量控制计划、加快稀土上游并购重组、推进供给侧结构性改革、改造淘汰落后产能、提升自主创新能力、加强环保治理、延伸产业链等方面备受国家关注和扶持。内蒙古自治区和包头市出台政策统筹规划、全方位多层次支持稀土新材料等战略性新兴产业发展，积极推进区内稀土企业整合重组和转型升级，引导稀土产业向高端、高附加值领域发展，良好的政策环境赋予了公司政策优势。公司不仅靠近白云鄂博稀土矿产资源地，而且地处我国唯一以“稀土”命名的国家级高新技术产业开发区、我国稀土产业“硅谷”包头国家稀土高新技术产业开发区。区内稀土产业链企业集聚，围绕产业布局衔接配套，新材料、新能源等高新技术企业蓬勃发展，特别是随着国家、自治区及包头市围绕稀土产业发展规划等政策陆续出台，稀土新材料及下游应用企业数量显著增多，产值规模日渐提升，产业配套衔接日趋紧密，为公司发展创造了良好的地域环境和外部条件，区位优势明显。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，全球经济增长放缓，不稳定不确定因素增多；国内经济稳中有进，经济在合理区间运行，经济下行压力加大。国家持续高压打击稀土行业违法违规行为，加大环保督查力度，推进供给侧结构性改革，深化减税降费政策落实，健全完善行业信用体系，行业经营秩序和发展质量稳步提高。受市场多元供给增加、下游需求不足、市场竞争加剧及中美贸易摩擦等因素影响，稀土市场整体弱势运行，轻、重稀土价格分化，轻稀土价格弱势走低，中重稀土价格振荡上行。公司遵循“十三五”规划，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持供给侧结构性改革，坚持推动高质量发展，有效应对复杂严峻的市场环境，围绕全年任务目标，精准深化改革创新，全面深入实施“四降两提”工程，优化资产结构，系统提升公司综合实力，推动生产经营稳中向好、提质增效，巩固扩大了经营成果，进一步开创了高质量发展新局面。全年实现营业收入 180.92 亿元，同比增长 29.65%，创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润 6.16 亿元，同比增长 5.57%；上缴各类税金5.69 亿元；业绩表现稳居行业前列。回顾公司一年来取得的成绩，主要体现在：（一）坚持精益生产管理，坚守安全环保底线 公司以供给侧结构性改革为导向，坚持效用最大化原则，统筹生产组织、保障安全环保、推进精益管理、调整优化工艺工序，上下游对口生产的“一贯制”组产模式初见成效，整合优化配置人、财、物资源，产能效率持续提升，主要经济技术指标稳中有进。冶炼分离产品、功能材料及终端应用产品产量同比实现较好增长。下属催化材料及稀土永磁电机生产企业投产，加快了公司产业结构调整及产业链延伸步伐。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 12 公司不断完善安全生产责任制，构建安全监管体系，推行安全网格化管理，全年未发生一般及以上安全事故。持续加强环保治理，完善“三废”综合利用，加速环保升级改造，提升环保设施处理能力和处理效率，环保设施同步运行率达 100%。（二）坚持做好市场营销服务，主业营销与非稀土贸易并重 受中美贸易摩擦等因素影响，报告期稀土市场起伏波动、涨跌互现。公司抢抓有利机遇、克服不利影响，调整营销策略，扩大供销渠道，防范经营风险，主业营销和非稀土贸易增收创效能力稳步增长。镧铈产品库存持续消化，镨钕产品通过补充外部资源不断提升资源掌控力和定价话语权；稀土出口贸易创汇同比增长 23%；功能材料及终端应用产业加大营销力度，优化产品结构，丰富产品种类，增强营销服务能力，营销增量明显。大力拓展大宗原燃料及辅材贸易外部市场；规范有色贸易模式，提高贸易风险防控能力，深入供应链上下游企业，贴近实体终端，做大贸易规模。（三）全面推进“四降两提”工程，巩固拓展盈利空间 公司系统推进“四降两提”工程，扎实开展成本网格化管理。有效降低财务成本，调整负债结构，提高存款收益，加速资金周转，提高资金使用效率。通过产能释放、技术改造、工序管控、直供直采、对标升级等多点发力，进一步降低产业链制造成本。优化物流资源和方式，构建内部上下游企业产品直供模式，减少中间产品库存，降低二次转运费用，切实降低物流成本。开展二次“瘦身健体”，加强人工成本管控，进一步提高人工成本利润率、降低人事费用率，降低人工成本。加强投资和产线管理，提高资产利用率，削减不良资产，盘活低效企业，清理无效资产，稳步提高资产运营效率。规范办文、减少办会、优化办事，全面提升工作效率。（四）巩固提升基础管理，集团管控能力不断增强 公司通过集团化引领、整合、考评、交互，优化资源配置，巩固提升中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 13 基础管理，集团化管控能力进一步增强。加强基础管理，健全完善管理制度，修订公司章程，优化公司治理。加强法律事务管理，强化法律风险防控，提升公司规范运作水平。加强分子公司管理，健全“三会一层”，配强外派高管，在确保决策合规高效的基础上充分授予经营自主权。加强审计监督，完善重点领域和关键环节风险防控，开展经营管理及专项审计、工程结算审计，促进管理提升。突出绩效考核，修订考核办法，充分发挥激励效用；完善内控体系，持续推行精益管理；完成稀土产品追溯体系建设。公司集团化管控能力不断增强。（五）科研改革成效初显，科研助力发展能力持续增强 公司推动科研管理体制机制变革，成立技术中心，多渠道孵化科技成果转化项目，科技资源及产业化能力有效整合。发挥各类科研平台优势，解决现场瓶颈技术、储备核心竞争技术，为产业链横向拓展和纵向延伸提供支撑。组织申报各类项目 101 项，新增立项 73 项，其中，获批科技开发项目 58 项，授权专利 25 项，申报科技奖项 15 项，获得科技奖励 12项。“核磁共振成像仪用高性能钕铁硼磁体的开发”获自治区科技进步三等奖；“高性能高温永磁材料及应用”获国防科技发明一等奖。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司实现合并营业收入 180.92 亿元，同比增长 29.65%，创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润6.16 亿元，同比增长5.57%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 18,091,799,253.61 13,954,719,015.31 29.65 营业成本 16,029,297,754.29 11,931,892,548.42 34.34 销售费用 113,783,997.28 81,515,790.46 39.59 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 14 管理费用 728,363,624.60 650,759,049.62 11.93 研发费用 73,208,990.10 53,254,475.93 37.47 财务费用 360,083,721.26 338,914,374.25 6.25 经营活动产生的现金流量净额 887,886,739.35-699,015,643.71-投资活动产生的现金流量净额-55,755,419.82-1,414,455,877.47 96.06 筹资活动产生的现金流量净额-1,574,913,129.40 132,635,769.76-2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明：报告期内，公司主要稀土产品销量增加、贸易收入增加。营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业收入增加，结转成本相应增加。销售费用变动原因说明：报告期内，公司销量增加，销售费用相应增加。管理费用变动原因说明：报告期内，公司薪酬类支出同比增加。研发费用变动原因说明：报告期内，公司研发投入同比增加。财务费用变动原因说明：报告期内，公司利息收入同比减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司销售回款同比增加较多。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司收购股权支付的现金支出减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司偿还部分借款，债务结构变化。(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 15（%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）上年增减（%）工业 8,751,854,566.91 6,880,843,491.94 21.38 2.39-1.16 增加 2.82个百分点 商业 9,239,761,180.78 9,072,529,077.14 1.81 119.31 119.39 减少 0.04个百分点 其他-100-100 减少 30.91个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）稀土原料产品 5,423,459,776.03 4,138,220,576.58 23.70 6.01 2.94 增加 2.28个百分点 稀土功能材料 2,788,975,588.78 2,360,212,633.04 15.37-15.93-16.69 增加 0.76个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 17,486,086,449.38 15,515,871,619.84 11.27 31.37 35.93 减少 2.98个百分点 国外 505,529,298.31 437,500,949.24 13.46-2.20 4.30 减少 5.39个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：表内所示工业包括公司稀土上下游产业及非稀土产业；商业指贸易业务；其他是指 2018 年度公司向包钢股份出售库存稀土矿石，本项业务报告期内未发生。(2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）稀土氧化物 吨 17,126.76 13,088.66 101,485.69 42.54-4.96-8.32 稀土盐类 吨 58,717.18 65,988.64 25,501.61 61.53 96.54-48.88 稀土金属 吨 11,075.25 12,901.93 1,097.70 19.31-0.53-68.18 产销量情况说明 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 16 报告期内公司各季度主要产品产销数据详见公司在 中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告。(3)(3)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 原料 5,119,912,694.51 74.41 5,086,682,776.48 73.07 0.65 材料与动力 772,233,293.48 11.22 799,573,543.14 11.49-3.42 人工成本 566,691,388.61 8.24 635,774,435.79 9.13-10.87 制造费用 422,006,115.34 6.13 439,257,274.70 6.31-3.93 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)稀土原料产品 原料 2,955,040,253.54 71.41 2,826,424,143.30 70.31 4.55 材料与动力 475,134,323.16 11.48 479,579,576.58 11.93-0.93 人工成本 449,523,577.31 10.86 452,243,942.71 11.25-0.60 制造费用 258,522,422.57 6.25 261,698,494.85 6.51-1.21 稀土功能材料 原料 1,784,499,978.92 75.61 2,176,964,886.38 76.84-18.03 材料与动力 276,484,207.28 11.71 308,201,733.56 10.88-10.29 人工成本 154,567,474.69 6.55 176,767,133.26 6.24-12.56 制造费用 144,660,972.15 6.13 171,015,486.16 6.04-15.41 成本分析其他情况说明：无。(4)(4)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 346,633.27 万元，占年度销售总额 19.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 547,326.87 万元，占年度采购总额 37.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 205,520.18 万元，占年度采购总额 14.02%。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 17 其他说明：无。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 销售费用 113,783,997.28 81,515,790.46 39.59 报告期内，公司营业收入增加，销售费用相应增加。研发费用 73,208,990.10 53,254,475.93 37.47 报告期内，公司研发投入同比增加。财务费用利息收入 25,544,210.73 46,797,940.74-45.42 报告期内，公司利息收入同比减少。其他收益 170,071,078.89 128,116,465.47 32.75 报告期内，公司收到各类政府补助同比增加。资产减值损失-52,427,578.02-148,298,949.27 64.65 报告期内，公司计提的存货跌价准备同比减少。资产处置收益 3,524,320.20 15,069,829.08-76.61 报告期内，公司未发生去年同期处置与稀土选矿有关的固定资产类业务。营业外支出 17,831,410.22 31,653,043.61-43.67 报告期内，公司非流动资产处置损失同比减少。4.4.研发投入研发投入 (1)(1)研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 73,208,990.10 本期资本化研发投入 -研发投入合计 73,208,990.10 研发投入总额占营业收入比例（%）0.40 公司研发人员的数量 624 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.84 研发投入资本化的比重（%）-(2)(2)情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 18 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 887,886,739.35-699,015,643.71 -报告期内，公司销售回款同比增加较多。投资活动产生的现金流量净额-55,755,419.82-1,414,455,877.47 96.06 报告期内，公司投资活动支出减少。筹资活动产生的现金流量净额-1,574,913,129.40 132,635,769.76 -报告期内，公司偿还部分借款，债务结构变化。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的