300780_2019_德恩精工_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 四川德恩精工科技股份有限公司四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-009 2020 年年 04 月月 四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人雷永志、主管会计工作负责人张佳及会计机构负责人公司负责人雷永志、主管会计工作负责人张佳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)郑平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻陈述的，均不构成公司对投资者本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经营中可能存在的风险如下，请投资者予计划、预测与承诺之间的差异。公司经营中可能存在的风险如下，请投资者予以关注：以关注：1、宏观经济波动风险：公司生产的皮带轮、锥套等机械传动零部件产品是、宏观经济波动风险：公司生产的皮带轮、锥套等机械传动零部件产品是机械工业基础零部件之一，产品普遍应用于国民经济的各个领域，主要包括汽机械工业基础零部件之一，产品普遍应用于国民经济的各个领域，主要包括汽车、高铁、环保、风机、石油、船舶、家电和工程机械等行业，产品应用领域车、高铁、环保、风机、石油、船舶、家电和工程机械等行业，产品应用领域较为广泛，因而公司产品属于工业机械领域内的较为广泛，因而公司产品属于工业机械领域内的“快速消费品快速消费品”。下游客户有持。下游客户有持续购买并更换机械传动零部件的需求，下游行业对机械传动零部件产品的市场续购买并更换机械传动零部件的需求，下游行业对机械传动零部件产品的市场需求较大，但宏观经济的波动将直接影响下游各行业整机产品的市场需需求较大，但宏观经济的波动将直接影响下游各行业整机产品的市场需求，从求，从而影响到下游客户对机械传动零部件产品的需求。当前，受新型冠状病毒肺炎而影响到下游客户对机械传动零部件产品的需求。当前，受新型冠状病毒肺炎疫情等多种因素的影响，全球经济环境复杂多变，宏观经济形势不容乐观。如疫情等多种因素的影响，全球经济环境复杂多变，宏观经济形势不容乐观。如果新型冠状病毒肺炎疫情继续加剧，可能致使公司及下游行业出现重大不利变果新型冠状病毒肺炎疫情继续加剧，可能致使公司及下游行业出现重大不利变四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 化导致市场需求疲软，将会给公司的经营业绩造成不利影响，给公司带来经营化导致市场需求疲软，将会给公司的经营业绩造成不利影响，给公司带来经营风险。风险。2、市场竞争加剧的风险：目前，公司不仅面临本土企业间的相互竞争，在、市场竞争加剧的风险：目前，公司不仅面临本土企业间的相互竞争，在机械传动零部件产品的中高端市场上还面临着大型跨国公司或知名机械传动零机械传动零部件产品的中高端市场上还面临着大型跨国公司或知名机械传动零部件制造商的激烈竞争。境外公司以先进完善的产品系列、高水平的产品质量，部件制造商的激烈竞争。境外公司以先进完善的产品系列、高水平的产品质量，大举抢占市场份额。公司大举抢占市场份额。公司面临着机械传动零部件市场竞争加剧的风险。未来，面临着机械传动零部件市场竞争加剧的风险。未来，行业内较具规模的企业还将利用自身优势进一步扩大产能，围绕产品价格、成行业内较具规模的企业还将利用自身优势进一步扩大产能，围绕产品价格、成本控制、客户资源开拓、品牌塑造、交货周期等方面展开激烈竞争，公司若不本控制、客户资源开拓、品牌塑造、交货周期等方面展开激烈竞争，公司若不能紧跟行业步伐，有效调整经营战略，降低生产成本、提升产品质量、缩短交能紧跟行业步伐，有效调整经营战略，降低生产成本、提升产品质量、缩短交货周期，将面临市场发展空间遭受竞争对手挤压进而导致公司业绩下滑的风险。货周期，将面临市场发展空间遭受竞争对手挤压进而导致公司业绩下滑的风险。3、经营业绩波动风险：公司经营业绩会受到境内外同行业公司的激烈竞争、经营业绩波动风险：公司经营业绩会受到境内外同行业公司的激烈竞争、中美贸易摩擦、汇率波动以及原材料价格波动、人工成本上升等因素的影响，中美贸易摩擦、汇率波动以及原材料价格波动、人工成本上升等因素的影响，如果未来国际宏观经济形势下行、中美贸易摩擦加剧或原材料如果未来国际宏观经济形势下行、中美贸易摩擦加剧或原材料价格、人工成本价格、人工成本持续上升，而公司不能采取有效措施进一步开拓市场提升销售收入，降低生产持续上升，而公司不能采取有效措施进一步开拓市场提升销售收入，降低生产成本增加产量，缩短客户交货周期，提升公司产品的核心竞争力，公司未来将成本增加产量，缩短客户交货周期，提升公司产品的核心竞争力，公司未来将会面临营业收入和经营业绩下滑的风险。会面临营业收入和经营业绩下滑的风险。4、存货余额较大且存在跌价的风险：若未来市场环境发生变化或竞争加剧、存货余额较大且存在跌价的风险：若未来市场环境发生变化或竞争加剧导致产品滞销、存货积压，从而使得公司存货跌价损失继续增加和营业收入下导致产品滞销、存货积压，从而使得公司存货跌价损失继续增加和营业收入下降，将对公司的盈利产生不利影响。降，将对公司的盈利产生不利影响。5、应收账款回收的风险：随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可、应收账款回收的风险：随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能会增加，应收账款管理的难度将会加大，如果公司采取的收款措施不力或客能会增加，应收账款管理的难度将会加大，如果公司采取的收款措施不力或客四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 户信用发生变化，应收账户信用发生变化，应收账款发生坏账的风险将加大，将对公司生产经营产生一款发生坏账的风险将加大，将对公司生产经营产生一定影响。定影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2019 年年 12 月月 31 日日的公司总股本的公司总股本 146,670,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .1111 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .1414 第五节重要事项第五节重要事项 .2929 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 .5050 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 .5656 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .5757 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5858 第十节公司治理第十节公司治理 .6666 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .7171 第十二节财务报告第十二节财务报告 .7272 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 .208208 四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司，德恩精工 指 四川德恩精工科技股份有限公司 德恩传动 指 四川德恩传动机械股份有限公司，德恩精工更名前公司 屏山德恩 指 德恩精工（屏山）有限公司，德恩精工全资子公司 嘉善德恩 指 德恩精工（嘉善）有限公司，德恩精工全资子公司 眉山强力 指 四川眉山强力机械有限公司，德恩精工全资子公司 昊志机电 指 广州市昊志机电股份有限公司 弘亚数控 指 广州弘亚数控机械股份有限公司 成都弘林 指 成都弘林机械有限公司 眉山格林维尔 指 眉山格林维尔液压科技有限公司 青神格林维尔 指 青神格林维尔流体动力控制技术有限公司 青神农商行 指 四川青神农村商业银行股份有限公司，前身为青神县农村信用合作联社 黎明投资 指 眉山黎明股权投资中心（有限合伙）有大投资 指 眉山有大股权投资中心（有限合伙）德智投资 指 青神德智股权投资中心（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期末 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日 上年同期、上年同期末 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日 四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德恩精工 股票代码 300780 公司的中文名称 四川德恩精工科技股份有限公司 公司的中文简称 德恩精工 公司的外文名称（如有）Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dawn Precision 公司的法定代表人 雷永志 注册地址 四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号 注册地址的邮政编码 620460 办公地址 四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号 办公地址的邮政编码 620460 公司国际互联网网址 http:/www.cpt- zhengquanbucpt- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢龙德 任华军 联系地址 四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号 四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号 电话 028-38858588 028-38858588 传真 028-38858588 028-38858588 电子信箱 zhengquanbucpt- zhengquanbucpt- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 刘泽波、许萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29F 吴晓明、尹国平 2019年5月31日-2022年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）485,166,804.76 535,625,097.46-9.42%445,617,253.46 归属于上市公司股东的净利润（元）67,435,257.05 78,345,283.68-13.93%49,605,623.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）59,470,975.49 73,884,967.73-19.51%46,805,561.89 经营活动产生的现金流量净额（元）40,065,560.59 107,330,343.52-62.67%45,587,418.78 基本每股收益（元/股）0.51 0.71-28.17%0.46 稀释每股收益（元/股）0.51 0.71-28.17%0.46 加权平均净资产收益率 8.65%15.90%-7.25%11.97%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）1,161,524,812.84 796,349,446.09 45.86%741,019,751.97 归属于上市公司股东的净资产（元）972,317,522.88 529,502,494.54 83.63%461,741,790.32 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 124,664,410.09 131,137,863.74 113,210,946.25 116,153,584.68 归属于上市公司股东的净利润 13,088,422.59 23,791,425.66 19,338,972.51 11,216,436.29 四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,875,786.20 23,042,791.87 15,576,200.04 7,976,197.38 经营活动产生的现金流量净额 3,732,523.63 7,385,089.10 18,908,026.93 10,039,920.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-60,440.45 9,096.90-347,421.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,843,556.23 5,882,830.43 3,479,319.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 36,318.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,693,070.56 银行理财收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 13,462.48 44,027.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,327.85-685,578.81-531,854.03 四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,504.91 668,289.51 个税手续费返还 减：所得税影响额 1,722,575.28 783,310.35 493,437.71 少数股东权益影响额（税后）59,624.74 6,750.00 11,152.15 合计 7,964,281.56 4,460,315.95 2,800,061.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司专业从事皮带轮、锥套等机械传动零部件及其配套产品的研发、设计、生产和销售；同时也根据客户需求提供定制化的非标机械零部件产品。公司生产的机械传动零部件是机械工业基础零部件，属于国家重点支持的“三基”产业，公司产品广泛应用于通用机械设备和专用机械设备制造业，如环保设备、中央空调、汽车、高档机床、石油机械、木工机械、农牧机械、船舶和工程机械等行业。经过十多年的快速发展，公司已成为国内知名的皮带轮、锥套等机械传动零部件制造商，是国内最大的专业生产并出口欧、美、日等国家皮带轮、锥套等机械传动零部件制造商之一。公司是国内少数具备精密铸造、精密锻造、智能化加工、热表处理、装配包装一体化生产能力，采用智能工厂模式，大规模应用工业机器人、智能装备、智能输送、智能仓库、信息技术、数字技术等智能制造关键技术，进行研发、设计、生产和销售机械传动零部件的国家高新技术企业之一。公司目前已有3个生产基地，正在逐步增加生产过程中机器人智能制造单元的开发与部署，为细分行业内率先进行产业升级换代、运用互联网+大数据云应用平台进行智能化制造管理的公司之一。公司产品共计销往40多个国家和地区、50多个行业，拥有3,000多家客户，公司在领导层的战略引领下，各项工作均在有序进行。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本报告期未发生重大变化。无形资产 本报告期未发生重大变化。在建工程 本期末较年初增长 329.70%，主要是 IPO 募投项目等建设投资所致。货币资金 本期末较年初增长 104.84%，主要是 IPO 募集资金理财到期赎回所致。预付款项 本期末较年初增长 338.75%，主要是预付原材料供应商货款所致。其他流动资产 本期末较年初增长 77.62%，主要是工程款进项留抵重分类所致。其他非流动资产 本期末较年初增长 58.76%，主要是预付工程、设备款所致。短期借款 本期末较年初下降 100.00%，主要是归还银行贷款所致。预收账款 本期末较年初增长 707.58%，主要是收到政府支付的厂区回购款所致。其他应付款 本期末较年初增长 152.38%，主要是收到的工程履约保证金所致。股本 本期末较年初增长 33.34%，主要是 IPO 发行新股所致。资本公积 本期末较年初增长 161.87%，主要是 IPO 发行股本溢价所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，公司核心竞争力主要如下：1、规模优势、规模优势 经过十多年的快速发展，公司已成为国内皮带轮、锥套等机械传动零部件行业的领军企业。公司能够向全球客户提供一站式的机械传动零部件产品配套、选型、安装指导和现货销售服务，能够快速响应全球客户差异化的产品需求。公司未来将进一步缩短产品的交货周期，努力满足客户“零库存”供应链管理的目标。2、客户优势、客户优势 公司生产的皮带轮、锥套等机械传动件产品属于机械行业的基础件产品，为机械行业的“快速消费品”，下游客户有持续购买并更换机械零部件的需求，因此下游行业总体需求巨大。公司自成立以来与一批知名的行业龙头企业建立了良好的合作关系，一系列优质客户为公司业务的稳定发展提供了充足的业务订单和良好的销售回款，同时有利于公司在行业内保持领先的技术研发优势。公司客户呈现数量多、区域分布广、普遍合作时间较长等特征。公司累计共有3,000多个客户，客户分布在40多个国家和地区、50多个行业。3、营销网络及服务优势、营销网络及服务优势 根据公司产品特点、技术工艺特点及客户分布的地域特点，公司选择了“境内直销+境外ODM、OEM销售”为主的营销模式，境内市场主要通过自主销售渠道直接销往终端客户，公司通过在上海、广州、天津等地建立销售子公司，重点开拓华东、华南、西南等经济相对发达地区的市场客户，逐步形成了覆盖全国多个省市的直销网络体系。境外主要以ODM、OEM业务为主，境外客户主要是国际知名的下游行业客户或国际知名的机械传动零部件生产销售企业，通过上述境外客户将公司产品销往并应用于美国、欧洲、日本、新加坡、南非等国家和地区。公司目前已经在美国和韩国设立了子公司，拓展自主品牌直接向境外终端客户销售。公司已建立符合自身业务特点的销售服务网络，在行业内率先采用云大数据技术对客户需求进行分析，能及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果；拥有一支经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立了从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司营销网络及服务优势有效保证了公司业务收入的稳步增长。4、质量控制优势、质量控制优势 公司拥有完善的质量管理控制标准和制度，通过了ISO9001:2015和 IATF16949:2016质量管理体系认证，日常生产经营均严格按照其执行。为了保证产品质量，公司不仅拥有众多经验丰富的质量检测人员；同时公司先后引进了投影检测仪、粗糙仪、德国直读光谱仪、金相图像分析系统、三坐标检测仪、齿轮综合检测仪、表面粗糙度测量仪、盐雾腐蚀试验机、磁粉探伤机、抗拉强度试验机、减速机测试系统、扭矩验机、投影检测仪、布氏洛氏维氏硬度检测仪等一系列国内外先进检测设备，并严格按照产品检测规范对产品质量严格把关，确保了公司产品的优良品质和高成品率，公司正在逐渐加大工业机器人在生产中的应用，公司生产作业柔性化的提高将更进一步降低人员操作的误差，提高产品质量。公司产品质量优势突出，获得了客户的普遍认可与好评，于2014年12月被宝鸡机床集团有限公司评为“优秀供应商”；于2015年11月被Carrier公司（开利运输冷冻公司）评为“2015年突出质量进步奖”；于2017年1月被四川省眉山市人民政府评为“眉山市政府质量奖”；公司生产的CPT牌锥套和皮带轮于2017年3月被四川省人民政府评为“四川名牌产品称号”；2019年3月，欧标锥套自动化生产线开发及应用获得四川省科学技术进步奖；2019年9月，获得两化融合管理体系评定证书。公司的产品质量优势奠定公司与客户得以长期合作的基础，促进了公司业务的稳定发展。5、管理优势、管理优势 公司拥有“铸/锻造-机器加工-热表处理-总装-销售”完整的产业链体系，整个工艺流程比较复杂，产品规格型号和客户数量众多，订单呈现多品种、多批次、金额小的特点，对公司的生产管理能力要求较高。企业管理集成ERP、PLM、MES、电商EC、数据决策BI、数据报表REPORT等信息系统为一体，质量和安环管理融合ISO9001、TS16949、ISO14001、OHSAS18001标准体系为一体。公司管理团队均有着十年以上机械传动零部件行业工作或管理经验，现任高管人员均在公司成立时或成立不久即加入公司，管理团队稳定。公司坚持“以德待人，知恩图报；团结拼搏，志在一流”的企业文化，以“一流的产品、一四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 流的环境、一流的管理，一流的员工”为发展目标，以客户价值为导向，持续提升内部管理水平，持续为客户创造价值，推动公司全面可持续发展。四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告（一）报告期内公司总体经营情况期内公司总体经营情况 报告期内，公司围绕2019年度生产经营目标，开拓进取，全面发力，以“绿色、高效、创新”作为一切工作的出发点和落脚点，稳订单、拓领域、控生产、抓管理、保质量，为全年目标任务的实现奠定了良好的基础。2019年度，公司实现营业总收入48,516.68万元，较上年度下降9.42%；归属于上市公司股东的净利润为6,743.53万元，较上年度下降13.93%，其中：归属于上市公司股东扣非后净利润为5,947.10万元，较上年度下降19.51%。截止2019年12月31日，公司总资产116,152.48万元，与期初相比增长45.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为97,231.75万元，与期初相比增长83.63%。（二）报告期内主要业务回顾（二）报告期内主要业务回顾 1、积极开拓市场，不断扩大公司业务规模：、积极开拓市场，不断扩大公司业务规模：公司产品规格型号齐全，共包含8万多个规格型号，能够满足不同客户的标准化和个性化需求。公司拥有“铸锻造-机械加工-热表处理-总装-销售”完整的产业链体系，积极满足客户多元化需求，巩固了企业核心竞争优势。2、持续加大研发投入，保持产品技术领先优势：、持续加大研发投入，保持产品技术领先优势：公司作为国家高新技术企业和技术创新示范企业，坚持以自主技术创新为基础，截至报告日，公司已经获得授权的专利共70项，其中：发明专利16项，实用新型专利52项，外观设计专利2项。公司设立了专门的研发部门，包含机械设计、机电一体化、电气工程、材料成型等领域的专业人才研发团队。经过多年的磨练和培养，在设计、工艺、检测、技术管理等各方面形成了合理的人员结构，具备较强的机械传动零部件设计研发能力。公司将持续不断的加大研发投入，保持产品技术领先优势。3、优化产品成本控制管理，降低产品成本：、优化产品成本控制管理，降低产品成本：公司积极开展标准化、模块化设计，优化零部件选型及设计审核流程，不断优化设计，进而从设计源头降低产品成本；在生产环节，公司通过标准品经济批量生产模式等，进一步降低制造成本。4、企业管理夯实基础，文化建设诠释发展：、企业管理夯实基础，文化建设诠释发展：公司重视信息技术在经营管理和成本控制中的应用，已经建成了SAGE管理系统平台，以成本控制、便捷管理为核心，实现了公司各领域全方位的信息化管理，通过涵盖采购的计划控制、生产的进度控制、质量控制、客户管理、财务要素、售后服务等管理内容，以实现供应商、员工、客户等公司业务各参与方在公司业务流程中的网上协同作业，从而有效控制业务流程和相关费用，同时提高业务管控水平，为客户提供满意服务。公司正在逐步增加生产过程中机器人智能制造单元的开发与部署，运用互联网+大数据云应用平台进行智能化制造管理，在行业内率先采用云大数据技术进行智能化排产，将进一步提高公司定制化多品种、小批量柔性化生产能力，缩短产品的交货周期，从而提升产品的竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 485,166,804.76 100%535,625,097.46 100%-9.42%分行业 机械制造业 485,166,804.76 100.00%535,625,097.46 100.00%-9.42%分产品 皮带轮 296,352,167.08 61.08%327,820,065.43 61.20%-9.60%锥套 72,391,429.62 14.92%88,355,633.96 16.50%-18.07%其他 116,423,208.06 24.00%119,449,398.07 22.30%-2.53%分地区 境内 242,095,339.20 49.87%237,404,923.82 44.32%1.98%境外 243,071,465.56 50.13%298,220,173.64 55.68%-18.49%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造业 485,166,804.76 320,942,529.46 33.85%-9.42%-10.35%0.68%分产品 皮带轮 296,352,167.08 192,139,263.28 35.17%-9.60%-10.16%0.40%锥套 72,391,429.62 45,993,808.81 36.47%-18.07%-19.09%0.80%其他 116,423,208.06 82,809,457.37 28.87%-2.53%-5.10%1.93%分地区 境内 242,095,339.20 161,566,951.21 33.26%1.98%-0.62%1.75%境外 243,071,465.56 159,375,578.25 34.43%-18.49%-18.43%-0.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 机械制造业 销售量 吨 24,528.51 27,493.34-10.78%生产量 吨 28,819.25 30,484.36-6.12%库存量 吨 11,271.03 7,180.29 56.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造业 原材料 70,850,546.88 22.08%75,269,445.13 21.03%-5.87%机械制造业 人工工资 73,137,131.61 22.79%81,997,068.10 22.91%-10.81%机械制造业 折旧 34,456,911.84 10.74%34,237,606.01 9.56%0.64%机械制造业 能耗及动力 40,877,066.99 12.74%49,724,460.87 13.89%-17.79%机械制造业 低辅耗料等 78,556,206.36 24.48%91,822,062.04 25.65%-14.45%机械制造业 外购产品等成本 23,064,665.78 7.19%24,924,661.74 6.96%-7.46%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年度减少合并单位2家，原因系注销子公司四川德恩铸造有限责任公司、青神博凯工业皮带有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）84,402,602.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 24,867,861.85 5.13%2 B 18,128,036.50 3.74%3 C 15,091,437.90 3.11%4 D 13,496,443.05 2.78%5 E 12,818,822.77 2.64%合计-84,402,602.07 17.40%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）120,623,256.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 41,085,462.01 16.79%2 B 27,926,431.33 11.41%3 C 24,157,511.09 9.87%4 D 16,135,054.19 6.59%5 E 11,318,797.90 4.62%合计-120,623,256.52 49.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 四川德恩精工科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 销售费用 40,561,116.14 41,494,634.81-2.25%管理费用 35,760,507.31 33,571,127.70 6.52%财务费用 1,610,348.72 3,672,449.49-56.15%主要是归还了银行贷款，减少了利息支出所致 研发费用 8,391,582.97 1,668,682.06 402.89%主要是扩大了研发团队，增加研发项目投入所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为国家高新技术企业和技术创新示范企业，坚持以自主技术创新为基础，公司已经获得授权的专利共70项，其中：发明专利16项，实用新型专利52项，外观设计专利2项。公司以产品研发、人才引进、项目合作等方式长期与电子科技术大学、四川大学、西南交通大学、乐山职业技术学院、四川省机械设计院、四川工程职业技术学院等高等院校及院所建立了良好的技术交流渠道与合作关系，提升了技术研发的理论基础和水平，形成了以传动基础件为中心的产学研基地、大学生创业及实习基地。公司设立了专门的研发部门，包含机械设计、机电一体化、电气工程、材料成型等领域的专业人才研发团队。经过多年的磨练和培养，在设计、工艺、检测、技术管理等各方面形成了合理的人员结构，具备较强的机械传动零部件设计研发能力。目前，公司的在研项目分为两种类型，分别是客户定制化产品及公司自研项目，针对客户定制化产品的研发，一般直接由客户下单，按客户订单流程来处理；针对公司自研项目，一般是公司针对未来市场及工艺需求，立项相关项目。目前，公司在研主要项目有：（1）机械传动零部件产品三维参数化制造工艺的研究与应用；（2）带传动、链传动、连接件等企业标准的建立与应用；（3）基于互联网的机械传动零部件产品三维数据管理的研究与应用；（4）数控立式车床研发；（5）工业机器人及高端智能装备的研发与集成应用。公司属于典型的“多品种、小批量”柔性生产制造型企业，为降低生产成本，通过工艺创新、设备智能化改造、管理创新不断引进先进的技术消化再吸收，使生产管理成本不断降低。公司将继续加大对现有产品的丰富和改进，不断开发新的产品型号，以满足更多客户的需要。公司已取得了涵盖设计、制造、销售的三大技术平台，覆盖带传动系列、齿传动系列、联