600010_2019_包钢股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/290 公司代码：600010 公司简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/290 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李德刚李德刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周远平周远平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周远平周远平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2019年公司盈利较少，且最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，董事会建议2019年度不派发现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。该分配方案尚待提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中的公司经营计划、发展战略、子公司经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告对公司面临的风险进行了分析，详见第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/290 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.290 2019 年年度报告 4/290 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司、包钢集团 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会 板材 指 冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板 稀土精矿 指 以白云鄂博矿为原料经选矿产出的稀土原料 北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 巴润公司 指 公司下属的巴润矿业分公司 东矿、主东矿 指 包钢集团拥有的白云鄂博矿 公司章程 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司章程 金属制造公司、金属公司 指 内蒙古包钢金属制造有限责任公司 尾矿库 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司尾矿库 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司的中文简称 包钢股份 公司的外文名称 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BSU 公司的法定代表人 李德刚 2019 年年度报告 5/290 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白宝生 何丽 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼206 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼204 电话 0472-2669515 0472-2669529 传真 0472-2669528 0472-2669528 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司注册地址的邮政编码 014010 公司办公地址 包钢信息大楼主楼 公司办公地址的邮政编码 014010 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼204室证券融资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年度报告 6/290 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 刘存有、张国涛 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 营业收入 63,397,466,567.38 67,187,560,567.92 67,187,560,567.92-5.64 53,683,731,316.03 归属于上市公司股东的净利润 667,930,744.99 3,323,761,818.81 3,323,761,818.81-79.90 2,061,255,483.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 660,307,749.66 3,253,977,534.27 3,253,977,534.27-79.71 1,897,178,801.59 经营活动产生的现金流量净额-386,829,260.83 7,148,748,709.53 7,148,748,709.53-105.41 7,328,968,104.13 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 52,707,734,426.89 52,468,957,387.79 52,468,957,387.79 0.46 49,336,029,260.08 总资产 147,086,621,076.18 148,800,686,393.67 148,800,686,393.67-1.15 146,642,464,834.31 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0120 0.0730 0.0730-83.56 0.0452 2019 年年度报告 7/290 稀释每股收益（元股）0.0120 0.0730 0.0730-83.56 0.0452 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0119 0.0715 0.0715-83.36 0.0416 加权平均净资产收益率（%）1.0389 6.5028 6.5028 减少5.46个百分点 4.2707 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.0245 6.3665 6.3665 减少5.34个百分点 3.9308 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 13,442,297,134.47 16,866,470,669.50 16,574,667,685.67 16,514,031,077.74 归属于上市公司股东的净利润 487,223,750.00 554,201,184.40 147,425,471.83-520,919,661.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 474,526,955.05 552,797,949.57 154,212,336.90-521,229,491.86 经营活动产生的现金流量净额 170,900,054.68-350,307,898.73-766,489,715.87 559,068,299.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注2018 年金额 2017 年金额 2019 年年度报告 8/290 （如适用）非流动资产处置损益 67,930.91 67,367,818.23-93,632.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,598,437.32 215,776,750.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 44,396,740.98 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融/-4,324,811.24 3,550,928.92 2019 年年度报告 9/290 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-6,062,903.60 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,477,470.27 -5,527,065.02-2,956,708.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,727,308.70 少数股东权益影响额 6,358,513.40 -51,499.93 573,196.43 所得税影响额-5,659,816.09 -23,278,594.82-54,501,161.90 合计 7,622,995.33 69,784,284.54 164,076,682.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2019 年年度报告 10/290 交易性金融资产 33,237,270.72 12,170,844.31-21,066,426.41-5,955,916.03 合计 33,237,270.72 12,170,844.31-21,066,426.41-5,955,916.03 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。（二）公司经营模式 原材料采购模式：公司设有采购中心，主要原材料由采购中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。机械设备、备品备件的采购也是由采购中心招标采购。金属制造公司、钢管公司、特钢分公司实行市场化改革，原材料采购自行负责。铁矿石采购：公司铁矿石主要来源于包钢集团白云鄂博铁矿、蒙古矿、澳洲矿、巴西矿、地方矿。包钢集团的白云矿通过关联交易采购，蒙古矿主要依靠包钢集团矿业公司采购和供应，澳矿、巴西矿依靠进出口公司采购。钢铁产品销售模式：主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由公司下属的国贸公司负责。金属制造公司、钢管公司、特钢分公司实行市场化改革，产品销售自行负责。生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。员工激励模式：公司员工薪酬实行全额浮动的绩效薪酬模式，加大成本考核在薪酬考核中的权重。2020 年，金属制造公司、钢管公司、特钢公司实施市场化改革，加大放权力度，提高超额业绩激励比重，激发员工创效积极性。管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬；将任职风险抵押与公司经营业绩挂钩，激励管理层积极参与公司决策。公司筹划实施股权激励，在条件成熟时，对公司的管理层及核心技术团队实施股权激励。资金融通模式：公司资金的主要用于生产经营的流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。（三）行业情况说明 1、全球钢铁行业情况 2019 年年度报告 11/290 世界钢铁协会发布的数据显示，2019 年全球粗钢产量 18.70 亿吨，同比增长 3.4%。产钢量前3 名国家未发生变化，仍然为中国、印度和日本。其中，中国粗钢产量为 9.96 亿吨，同比增长 8.3%，占全球粗钢产量的份额由 2018 年的 51.3%上升至 53.3%；印度粗钢产量为 1.11 亿吨，同比增长1.8%；日本粗钢产量为 9,930 万吨，同比下降 4.8%。2、国内钢铁行业情况 2019 年以来，钢铁行业政策重心开始从去产能向防范“地条钢”死灰复燃、禁止新增产能方向转移，同时环保政策依旧趋严，产业结构不断优化；但在供给宽松和铁矿石价格大幅增长背景下，钢企盈利水平快速回落。全年呈现以下特点：（1）粗钢产量同比增长。据国家统计局数据，2019 年 1-12 月全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 80937 万吨、99634 万吨、120477 万吨，同比分别增长 5.3%、8.3%、9.8%。2019 年年度报告 12/290 （2）钢材出口继续下降。据海关总署数据，2019 年 1-12 月全国累计出口钢材 6429.3 万吨，同比下降 7.3%；累计进口钢材 1230.4 万吨，同比下降 6.5%。（3）钢材价格窄幅波动。据中国钢铁工业协会监测，2019 年 1 月末中国钢材综合价格指数为 106.27 点，4 月末升至 112.67 点，12 月末降至 106.10 点。1-12 月中国钢材综合价格平均指数为 107.98 点，同比下降 5.9%。2019 年年度报告 13/290 （4）企业效益同比下降。2019 年 1-12 月中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入 4.27万亿元，同比增长 10.1%；实现利润 1889.94 亿元，同比下降 30.9%；累计销售利润率 4.43%，同比下降 2.63 个百分点。（5）钢材库存同比增加。全国主要城市五种钢材（螺纹钢、线材、热轧卷、冷轧卷、中厚板）社会库存量2019年3月末升至1645万吨，同比增加6.6%；12月末降至1005万吨，同比增加22.0%。（6）进口矿价大幅上涨。据海关总署数据，2019 年 1-12 月全国铁矿石进口量 10.7 亿吨，同比增加 0.5%。进口矿价格 2019 年 7 月末升至 115.96 美元/吨，12 月末降至 90.52 美元/吨，同比大幅上涨 31.1%。2019 年年度报告 14/290 3、国内稀土行业情况 因进口轻稀土矿持续增加，镧铈类产品消费商采购不积极，价格持续承压。据统计 2019 年国内稀土市场价格走势呈现“两极分化”趋势，国内重稀土市场价格走势大幅上涨，但是轻稀土市场价格却相应走低，全年价格大幅下滑 12.01%，国内轻稀土市场价格均有不同程度的下滑。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）生产能力及装备优势 公司已形成年产 1650 万吨铁、钢、材配套能力，2019 年 5 月，首次实现 1650 万吨钢月达产水平；总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。拥有 CSP、宽厚板,世界先进的 2250mm 热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970 万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。拥有 5 条无缝管生产线，年生产能力 180 万吨，可生产石油套管、管线管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力 210 万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。拥有 4 条线棒材生产线，年生产能力 260 万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。（二）销售网络优势 2019 年年度报告 15/290 公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络，在国内设立了华北、华东、西北、西南四大销售区域及本部的钢材超市等，共 12 个销售分公司，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施 500 公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。“十三五”期间，包钢股份做优做特钢铁产业，打造包钢“稀土钢”品牌，引领企业高质量发展。优化产品结构，大力生产高附加值的特色钢铁产品，开发推广重轨、汽车板、高钢级油套管等稀土钢产品，努力在海洋钢、耐候钢、耐磨钢、高档汽车板方面取得技术突破。提高产品质量，实行全过程管理控制，降低人为因素导致的产品质量问题。实施低成本制造，通过分流富余人员、提高劳动效率等措施，使人均产钢量达到 1000 吨水平。（三）稀土钢产品竞争力优势 白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。报告期内，公司制定三项稀土钢 SSEA团体标准，填补现行标准体系空白，建立 7 项稀土钢企业标准，加大与外部科研院所研发稀土钢力度，在标准引领方面迈出了重要一步，批量化生产取得重大突破。（四）矿产资源优势和稀土产品盈利能力 控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为 14 亿吨，已发现 175 种矿物、73 种元素，稀土储量居世界第一位，铌储量居世界第二位。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量 2 亿吨，稀土储量（折氧化物）约 1280 万吨，稀土储量居世界第二。2019 年，公司销售稀土精矿 16.31 万吨；生产 95%以下萤石精矿 2.7 万吨，销售 1.2 万吨，目前 95%品位技术攻关已完成。（五）区位优势：内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇包头市，不仅临近山西、陕西、青海等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。（六）安全环保优势 报告期内，公司根据相关要求，结合“四降两提”工程，在确保各项指标稳定达标的前提下，通过严格管理、持续改进、管理创新，持续提升公司环境质量和绿色制造。荣获中钢协“2018 年度中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”、中国环境报社“节能减排先锋企业”、中国冶金报社“2019 年绿色发展二十大优秀企业”、新华网“首批最具影响力绿色企业品牌”、全国绿化委员会“全国绿化模范单位”等荣誉称号。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，包钢股份紧扣高质量发展要求，克服复杂多变的市场挑战，聚焦质量效益，全面落实“四降两提”工程，实现了年度生产经营目标。（一）铁前生产协同性显著提升。实现了从配煤配矿、采购、矿山、焦化、炼铁等全系统的同频共振，烧结、球团、焦炭配料结构及高炉炉料结构趋于稳定改善，铁产量不断打破月产纪录，生铁成本同比降低 67 元/吨。2019 年年度报告 16/290 （二）产销研用协同性显著增强。成立 12 个产销研工作组，围绕市场需求实施资源平衡、结构调整、新产品研发、缩短合同交货期和结算周期、大规模走访用户、完善质量异议处理流程等工作，用户满意度大幅提升，钢产量创历史最好水平。（三）信息化协同性显著提升。ERP 系统构建了产销衔接、订单追踪、生产及购储运集中管控、成本精细化管理的信息化平台，并与各单位信息化系统对接，大幅度提升效率：物资进厂效率提升 70%，预报准确率由 15%提高到 95%；采购结算由 10 天缩短到 3 天以内；流程及沟通成本降低 60%；把按厂核算转变为 497个成本中心，为系统管控成本提供了决策依据；电商平台实现与 ERP 数据同步，通过移动客户端提升了用户体验；协同平台与手机端协同办公，极大提升工作效率。（四）“四降两提”工程成效显著 降低制造成本方面，实现原燃料成本降低 102.57 元/吨；制造成本较 2018 年同期降低 20 亿元，降幅 5.02%。降低物流成本方面，较 2018 年同期降低 5.88 亿元，降幅 9.23%；运输费用比2018 年同期降低 12.98%；厂内汽车运费比 2018 年同期降低 3411.9 万元，通过实施铁路运费“一口价”优惠共减少铁路运费 3513 万元。降低财务成本方面，平均融资成本较上年降低 1.27 个百分点，降幅 13.5%以上；发挥上市公司平台作用，实现直接融资 137.36 亿元，改变了短期融资比例大的局面；承销费用较 2018 年同期降低 0.03 亿元，降幅 6%。降低人工成本方面，持续优化岗位用工，优化减员 1469 人，岗位冗员现象基本解决，减少人工成本 2635 万元。与逐级选聘前相比，钢铁主业年人均粗钢产量提高了 226.03 吨，提升幅度为 43.04%。提高资产运营效率方面，加强控参股公司管理，控参股公司分红金额及资产收益创历年来最好水平，分红合计 3781.66 万元。盘活闲置资产、加大对生产性和非生产性闲置资产处置力度，加大厂际间备件跨库领用，全年跨库领用 1762 万元。提高工作效率方面，新产品试制和开发时间由 30 天缩短至 7 天；推行“半月订货、半月交货”模式减少合同欠交量；原燃料质量异议处理由 30 天缩短为 7 个工作日、产品质量异议处理平均缩短 8.16 天；销售结算周期由 18-45 天缩短为后结算 3-5 天结算、锁价合同即时结算。（五）债转股工作取得成效 公司筹划的 200 亿规模的债转股工作第一批顺利完成。首批债转股对应七个投资主体，总额77.35 亿元的债转股资金于 2019 年 11 月陆续到账，金属公司的工商变更正在办理中，首批债转股完成后，金属公司的股权结构由公司 100%持股变更为公司持有其 72.65%股权，详见下表。股东名称或姓名 投资额（万元）出资 方式 出资比例（%）内蒙古包钢钢联股份有限公司 2054800 货币 72.651 内蒙古转型升级基金投资中心（有限合伙）200000 货币 7.071 工银金融资产投资有限公司 79500 货币 2.811 交银金融资产投资有限公司 29500 货币 1.043 中银金融资产投资有限公司 154100 货币 5.449 2019 年年度报告 17/290 农银金融资产投资有限公司 71500 货币 2.528 建信金融资产投资有限公司 56000 货币 1.980 中国东方资产管理股份有限公司 182000 债权 6.435 管理层 18 人 900 货币 0.032 合计 2828300 100 首批债转股完成后，公司积极推进债务重组相关事项，报告期内完成债务重组规模 32.22 亿元，期限由一年变为三年，利率下浮 10%降至 4.275%。（六）金属制造公司业绩完成及利润补偿情况 截止 2019 年 12 月 31 日，金属制造公司实际完成净利润 9.71 亿元，承诺净利润 14.1 亿元，差额 4.39 亿元。公司从资本公积中以现金的方式对全部投资者补偿 4.39 亿元，其中本公司享有3.19 亿元，少数股东享有 1.2 亿元。（七）稀土精矿销量有所下滑 报告期内，公司实现稀土精矿销售 16.31 万吨，交易总额 20.55 亿元，分别比上一年度下降40.04%和 45.32%。2019 年，稀土产品出现分化，重稀土产品价格上涨，而轻稀土价格有明显下降。由于来自美国、澳大利亚等国数量较大的进口矿为轻稀土矿，压制了国内轻稀土产品的价格，因此公司稀土产品效益下降明显。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年生铁产量完成 1481.26 万吨，超计划 21.26 万吨，同比减少 0.15 万吨；粗钢产量完成1546.37 万吨，超计划 46.37 万吨，同比增加 21.83 万吨；商品坯材完成 1457.50 万吨，超计划53.50 万吨，同比增加 19.32 万吨。全年生产稀土精矿 20.33 万吨，销售 16.31 万吨；生产 95%以下萤石精矿 2.7 万吨，销售 1.2 万吨，目前 95%品位技术攻关已完成。全年实现营业收入 633.97亿元，实现利润总额 13.90 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 63,397,466,567.38 67,187,560,567.92-5.64 营业成本 55,243,777,884.39 56,624,827,227.53-2.44 销售费用 2,424,077,238.02 2,306,071,122.67 5.12 管理费用 1,357,909,047.86 1,397,044,016.97-2.80 研发费用 59,228,375.12 80,526,579.96-26.45 财务费用 2,345,757,784.22 2,503,589,650.87-6.30 经营活动产生的现金流量净额-386,829,260.83 7,148,748,709.53-105.41 2019 年年度报告 18/290 投资活动产生的现金流量净额-1,951,031,153.49-1,639,755,302.18 18.98 筹资活动产生的现金流量净额 2,999,317,214.69-5,213,799,996.95 157.53 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶炼行业 63,397,466,567.38 55,243,777,884.39 12.86-5.64-2.44 减少 18.19个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）管材 7,597,767,007.80 6,442,663,536.29 15.20 1.09-2.90 增加 29.75个百分点 板材 32,909,595,183.29 29,610,311,245.53 10.03-7.05-6.53 减少 4.73个百分点 型材 5,919,561,120.98 5,131,383,997.30 13.31-19.03-17.21 减少 12.53个百分点 线棒材 8,535,730,348.44 7,684,220,478.62 9.98-8.10-4.37 减少 26.01个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 28,908,864,921.20 25,454,250,014.32 11.95-13.19-10.06 减少 0.20个百分点 东北地区 929,828,718.94 803,025,574.19 13.64-10.20-9.15 减少 0.072019 年年度报告 19/290 个百分点 华东地区 12,834,079,438.56 11,051,994,616.94 13.89 25.38 29.31 减少 0.16个百分点 中南地区 1,578,811,835.94 1,302,412,910.78 17.51 13.24 16.23 减少 0.11个百分点 西北地区 5,733,749,901.41 4,994,562,946.84 12.89-9.53-5.10 减少 0.24个百分点 西南地区 2,877,567,318.05 2,496,157,962.84 13.25-18.72-15.22 减少 0.21个百分点 华南地区 2,349,023,366.99 2,027,897,855.22 13.67-42.62-41.03 减少 0.15个百分点 出口 8,185,541,066.30 7,113,476,003.27 13.10 12.94 16.09 减少 0.15个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）管材 吨 1,505,753.00 1,647,766.40 112,529.53-4.19 2.64-55.79 板材 吨 8,757,593.00 8,994,749.75 732,528.44 2.56 3.66-24.46 型材 吨 1,516,934.00 1,493,852.61 170,505.18-12.25-15.73 15.66 线棒材 吨 2,733,198.00 2,577,530.96 343,983.55 10.14-0.52 82.66 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变情况 说明 2019 年年度报告 20/290 (%)动比例(%)冶金行业 原燃料 41,036,092,261.05 74.28 43,261,368,001.83 76.40-5.14 人工 4,168,176,637.43 7.55 4,756,485,487.11 8.40-12.37 其他 10,039,508,985.91 18.17 8,606,973,738.58 15.20 16.64 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁类产品 原燃料及人工等 48,868,579,257.74 88.46 52,548,029,042.51 92.80-7.00 焦副产品 原燃料及人工等 725,993,831.48 1.31 747,975,336.12 1.32-2.94 其他 原燃料及人工等 5,649,204,795.17 10.23 3,328,822,848.90 5.88 69.71 成本分析其他情况说明 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,171,777.91 万元，占年度销售总额 18.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 954,189.75 万元，占年度销售总额 15.05%。前五名供应商采购额 1,340,701.79 万元，占年度采购总额 26.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,077,448.11 万元，占年度采购总额 21.17%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用较上年增加主要是报告期公司销售量增加所致。2019 年年度报告 21/290 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用