300817_2019_双飞股份_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江双飞无油轴承股份有限公司浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-022 2020 年年 04 月月 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律带的法律责任。责任。公司负责人周引春、主管会计工作负责人单亚元及会计机构负责人公司负责人周引春、主管会计工作负责人单亚元及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以润分配预案为：以 84,220,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2股。股。浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.59 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第十节第十节 公司治理公司治理.61 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十二节第十二节 财务报告财务报告.76 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.77 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 双飞股份、公司、本公司 指 浙江双飞无油轴承股份有限公司 双飞材料 指 嘉善双飞润滑材料有限公司 卓博贸易 指 嘉善卓博进出口贸易有限公司 顺飞投资 指 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 腾飞投资 指 嘉善腾飞股权投资管理有限公司 达晨创投 指 佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）浙创创投 指 浙江浙创创业投资合伙企业（有限合伙）轴承 指 用于确定旋转轴与其他零件相对运动位置、起支撑或导向作用的零部件 滑动轴承 指 用于确定与轴相对运动位置、起支撑或导向作用的、仅发生滑动摩擦的零部件 滑动摩擦 指 两接触物体间的动摩擦，其接触表面滑动速度的大小和（或）方向不同 自润滑轴承 指 用自润滑材料制成或预先充以润滑剂之后密封起来，工作过程中可以不用添加润滑剂的轴承 润滑 指 向摩擦表面供给润滑剂以减小摩擦力和（或）减少磨损、表面损伤的措施 轴瓦 指 滑动轴承中与轴颈相配的对开式元件。轴颈是组成轴被轴承支撑的部分 轴套 指 做成整圆筒形的轴瓦 烧结 指 粉末或压坯在低于主要组分熔点温度下加热，使颗粒间产生连接，以提高制品性能的方法 连杆 指 连杆机构中两端分别与主动和从动构件铰接以传递运动和力的杆件，在往复活塞式动力机械和压缩机中，用连杆来连接活塞与曲柄,主体部分的截面多为圆形或工字形，两端有孔，孔内装有衬套 热处理 指 将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的组织结构，来控制其性能的一种综合工艺过程 PTFE（聚四氟乙烯）指 结构简式为-CF2-CF2-n-的一种人工合成高分子材料。具有耐腐蚀性、耐高温型、高润滑不粘性、电绝缘性及抗老化耐力 厚壁滑动轴承 指 轴瓦的壁厚较大，装入轴承座孔后其内孔的宏观几何形状受座孔形状的影响很小 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 垫片 指 用非金属或金属材料制成，放在两平面之间，以起到侧向支撑及润滑作用，防止活动件的侧移 端面 指 圆柱形工件两端的平面 倒角 指 把工件的棱角切削成一定斜面的加工方法 压延 指 将原材料通过压延机辊筒间隙，在压力下延展成为薄膜或片材的成型加工方法 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双飞股份 股票代码 300817 公司的中文名称 浙江双飞无油轴承股份有限公司 公司的中文简称 双飞股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG SF OILLESS BEARING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZOB 公司的法定代表人 周引春 注册地址 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号 注册地址的邮政编码 314107 办公地址 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号 办公地址的邮政编码 314107 公司国际互联网网址 www.sf- 电子信箱 pusijinsf- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 浦四金 丁建良 联系地址 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号 电话 0573-84518146 0573-84518146 传真 0573-84518146 0573-84518146 电子信箱 pusijinsf- pusijinsf- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 毕强、姚丰全 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508号 李建、伍仁瓞 2020 年 02 月 18 日-2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）529,584,726.03 578,217,997.02-8.41%531,887,180.93 归属于上市公司股东的净利润（元）67,461,378.50 67,297,220.62 0.24%68,872,282.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,939,294.63 70,417,372.74-17.72%69,111,964.05 经营活动产生的现金流量净额（元）78,239,915.78 68,103,682.15 14.88%47,859,262.49 基本每股收益（元/股）1.07 1.07 0.00%1.09 稀释每股收益（元/股）1.07 1.07 0.00%1.09 加权平均净资产收益率 14.52%16.16%-1.64%19.27%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）622,501,924.71 580,855,853.15 7.17%549,367,194.70 归属于上市公司股东的净资产（元）492,802,847.17 443,573,528.44 11.10%390,735,358.58 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.801 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 134,853,154.28 130,551,913.26 116,513,736.88 147,665,921.61 归属于上市公司股东的净利润 14,194,816.92 18,338,931.46 15,227,441.93 19,700,188.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,254,730.64 15,409,539.20 14,422,679.29 16,852,345.50 经营活动产生的现金流量净额-1,251,977.12 22,439,419.43 27,718,996.16 29,333,477.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益八、非经常性损益项目及金额项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）70,520.98-306,687.78-345,927.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,439,623.10 2,951,791.70 1,160,089.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 266,299.32 168,239.71 177,931.49 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-545,054.65-6,463,772.11-1,257,952.59 减：所得税影响额 1,709,304.88-530,276.36-26,177.63 合计 9,522,083.87-3,120,152.12-239,681.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务 公司主要从事自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的研发、生产及销售，拥有较强的研发能力和科技成果转化能力。在自润滑轴承领域，公司取得了多项发明专利、众多的实用新型专利，拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。经过多年的发展，公司生产的自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料在自主研发、科技成果转化、生产管理、产品品牌等方面形成了较为明显的竞争优势。（二）主要产品及用途 1、主要产品的特点和用途 根据制造材料、生产工艺和产品结构的不同，公司的产品系列分为：SF系列轴承、JF系列轴承、JDB系列轴承、FU系列轴承、其他系列轴承及复合材料。SF系列轴承和JF系列轴承是由两种或两种以上不同类型的轴承材料（如钢板、铜粉等）层叠复合而成的复层型自润滑轴承，衬层材料起自润滑作用，基材起支撑作用，其它材料起连接过渡作用，其中SF系列产品属于金属-非金属复层型产品，JF系列产品属于金属-金属复层型产品。JDB系列产品是以高力黄铜、合金钢、铸铁等金属作为轴承基体材料，以石墨等作为固体润滑剂的单层类金属固体镶嵌型自润滑轴承。FU系列产品属于单层金属类含油型自润滑轴承。2、主要产品的应用领域 自润滑轴承除具有一般轴承的应用外，比较适用于无法加油或很难加油的场所，且在自润滑复合轴承结构中，表面可电镀多种金属，可在腐蚀介质中使用。此外，由于无油润滑不存在油脂挥发问题，自润滑轴承可在高温高压环境下使用。因此，自润滑轴承目前被广泛应用于汽车制造、工程机械、液压系统、模具等机械制造行业。（1）汽车行业 针对汽车各个部位的不同使用特点，公司开发了适用于不同部位的不同自润滑类产品，如：涨紧轮专用轴套、减振器专用轴套、减振器导向器总成及活塞、变速箱轴套及垫片、座椅调节系统轴套、门铰链及行李箱铰链轴套、雨刮器轴套、空调压缩机轴套、启动电机轴套、助力转向泵轴套、转向系统轴瓦、制动系统及踏板总成轴套等。（2）工程机械行业 公司生产的各类滑动轴承在工程机械及建筑机械的底盘系统、车身系统、液压系统有着非常广泛的运用。如JF-MP摩擦焊接轴套运用于支重轮、托链轮、引导轮；双金属和SF型系列衬套运用于泵车的臂架、连杆、支腿等部位；JDB系列固体镶嵌润滑系列轴套运用于动臂、斗杆、调幅机构、油缸等部位。（3）液压系统 公司为液压系统用户提供整套滑动轴承解决方案。提供的产品有：齿轮泵用铝座总成、轴套、侧板；叶片泵和柱塞泵用配油盘、回程盘、轴套；油缸用轴套等等。浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 11（4）模具行业 公司为汽车轮胎模具、注塑模具、冲压模具提供各类自润滑滑块、导套、斜楔等产品。（5）其他行业 由于公司产品的应用广泛性，几乎所有的机械制造领域均需用到轴承类产品，除上述行业外，公司产品还可应用于工业自动化、农用机械、风电设备、水利设施等行业。由于工业机械行业产品比较丰富，可用于机械设备制造，服务于下游工程机械、汽车制造、船舶制造等行业，因此未作为一个主要行业进行说明。（三）公司主要经营模式 1、采购模式 公司的原材料、辅助材料、包装材料等主要通过公司采购部向国内厂商采购。原材料和辅助材料的采购环节是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司按照过程管理要求制定了采购过程管理程序，对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足公司和顾客的需求。公司为了保证供货的及时性，保持适当的原材料储备，但总体按照订单实行采购。2、生产模式（1）基本生产模式 公司生产实行订单驱动、计划生产的管理模式，销售部门提供订单后进入生产流程。开发部按照订单要求负责提供产品工艺文件、控制文件和负责工装、模具、夹具、检具的简单制造和修理。品管部负责提供检验文件和工序过程中的监视和测量，监督和检查质量文件的执行情况，对相应的检测设备、仪表进行控制。车间按照工艺文件，负责本车间生产计划的制定及组织实施、生产前的各项准备工作、特殊工序的处理和鉴定以及生产现场的管理和控制。各车间严格执行有关文件规定，按工艺、图纸进行操作，按时、保质、保量、安全完成生产任务。主管生产的副总经理协调装备部及车间的工作开展，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行管理，跟踪、协调生产状态，确保这些工序处于受控状态，确保公司的生产过程管理满足市场订单的需求。（2）外协加工模式 公司部分非关键生产环节，如电镀、热处理、常规机械加工、特种机械加工等采用外协加工形式。上述各工序外协加工，从用工经济角度、产能限制、设备使用效率等角度考虑，在公司当前生产条件下是必要的和合理的。公司用于外协加工的工序主要为电镀、热处理、常规机械加工、特种机械加工等，外协加工所需原材料为公司外购后交由外协加工商，由外协加工商进行加工，报告期内不存在原材料购销的情况。3、销售模式 公司设立内贸部和外贸部负责产品市场调查及信息搜集、品牌推广、销售网络和渠道的拓展和管理、产品销售及客户关系维护等工作。从销售模式来看，公司产品销售采取直销模式及经销模式，均为买断式销售。国内市场主要采用直销模式，国外市场主要采用经销模式。（1）直销模式 直销模式下，由公司的销售部门直接面向终端客户销售，直接参与客户关系维护、应收浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 账款催收等过程。直销模式有利于通过销售及售后服务及时了解客户需求。公司在国内市场主要以直销为主，根据客户的订单直接将产品销售给下游企业。（2）经销模式 经销模式下，公司通过经销客户将公司产品销售给下游用户。公司经销模式主要针对国外市场。公司经销模式与通常意义上的经销商模式有一定区别，公司经销客户中多为贸易商，其主要根据下游客户产品需求向发行人提交订单，并要求产品配送至指定地点，并通过转售商品赚取一定差价。经销模式有利于公司快速构建覆盖区域广泛的销售网络，提高产品的市场占有率，同时降低公司的销售和售后维护的成本。公司在选定目标市场后，公司内贸部、外贸部与区域内的经销客户通过考察、洽谈达成合作意向并签订合同。公司对于经销销售的产品采用买断方式，产品的售后服务也由经销客户负责。公司是零部件产品供应商，与主机厂不同，不提供相应产品售后服务，也无相应的专项费用发生。对于公司产品，公司对直销客户和经销客户执行统一的退换货政策，对于经销客户因公司产品质量、客户订单错误或者产品规格不一致等情况，公司通过退换货的方式及时解决。因此，公司与经销客户不存在纠纷或潜在纠纷。公司经销客户主要是经营轴承类产品或其他机械配件或主机等的贸易商，通过转售商品赚取一定差价，经销客户与公司产品定价时充分考虑了其采购成本及发生的相应费用。因此，虽然经销与直销的毛利率存在差异，但其能够充分涵盖经销商的售后服务费用和利润。4、管理模式 公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、IATF16949:2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证及GB/T29490-2013知识管理体系认证。公司全过程引入ERP管理系统，实现流程化、精细化、信息化、自动化管理。优秀的技术研发团队、完善的产品设计平台、成熟的工艺制作流程、严谨的质量管理体系以及先进的生产和试验设备保障了公司自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的设计、制造水平处于国内领先行列。5、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势 根据公司的业务特点、主要产品、技术和工艺、管理团队从业经历、上下游发展情况等综合因素，公司采用了目前的经营模式，自设立以来一直专注于自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的生产与销售业务，主营业务及主要经营模式未发生重大变化。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 固定资产比年初增长 13.66%，主要是从投资性房地产厂房转入固定资产及新增设备的增加。无形资产 无形资产比年初增长 14.15%，主要是投资性房地产土地转入无形资产。浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 在建工程 在建工程比年初下降 9.08%。其他应收账款 其他应收账款比年初下降 85.73%，主要是应收出口退税款减少。其他流动资产 其他应流动资产比年初增长 560.5%，主要是增加股发票发行支付的中介机构费、年末理财增加。其他非流动资产 其他非流动资产比年初增长 63.05%，主要是预付设备款增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、自主创新优势 公司专业从事自润滑轴承及复合材料研发和生产，是我国最早进入自润滑轴承行业的企业之一，从成立之初就坚持自主创新的发展道路。公司在借鉴国内外先进生产技术和管理理念的基础上，根据市场需求和公司特点积极展开研究和创新，并在材料研发、生产设备创新、生产管理等方面积累多项优秀成果。目前，公司生产的滑动轴承产品已经达到国际同类产品质量标准，并实现出口美国、日本、意大利、奥地利、德国等三十多个国家和地区，受到客户广泛好评。公司自主研发的SF型复合材料轴承、JF-MP摩擦焊接轴承被科技部列入国家火炬计划项目，SF-1B青铜基轴承被认定为国家重点新产品，SF-PK无油润滑轴承、TF-2镍石墨散嵌合金轴承、FD-AL铝塑直线轴承等被浙江省科技厅认定为“浙江省高新技术产品”，ZOB-2边界润滑轴承被认定为省重点高新技术产品，JDB-1C铜合金石墨槽固体润滑轴承等79项产品被认定为省级新产品。此外，公司在部分引进国外先进生产设备的基础上，通过积极开展自主创新研究，先后研发了放卷机、牵引阻尼机、湿氟铺粉机、湿氟清洗机、端面摩擦磨损试验机等一大批自动化生产设备和检测设备，通过自主创新解决了国内因缺乏高性能滑动轴承生产设备而进口国外设备的难题，大幅提高了公司的生产效率和自动化水平，进一步提升了产品的竞争力和附加值，为公司不断巩固在自润滑轴承产品及材料生产领域的优势地位奠定了基础。2、技术研发优势 A、技术领先优势 公司自成立以来，一直跟踪研究自润滑轴承行业的发展趋势，致力于自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的研究发展。公司历来重视对技术力量的投入，坚持走自主创新的道路。公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定的高新技术企业。公司已经建立了省级高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心和省级中小企业技术中心。2008年，公司被浙江省知识产权局认定为浙江省专利示范企业；2009年，公司被浙江省质量技术监督局认定为浙江省标准创新型企业，2011年，公司被浙江省科技厅认定为浙江省高分子材料高新技术特色产业基地骨干企业。2018年，公司被国家知识产权局认定为2018年度国家知识产权优势企业。B、行业标准化先发优势 公司位于我国自润滑轴承行业最主要的生产基地浙江嘉善。2008年滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会在嘉善县成立，进一步奠定了嘉善在我国自润滑轴承行浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 业的地缘优势。公司作为滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会秘书处承担单位之一，先后主导或参与修订滑动轴承领域的国家标准和行业标准达22项。C、研发团队优势 公司自成立以来，十分重视研发团队的建设。公司通过长期培养和引进，建立人才梯队，打造出了国内自润滑轴承行业一流的研发团队。公司建立了对研发和技术人员的长效激励机制，对大部分关键管理人员、核心技术人员和技术骨干安排持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合，进一步激发其技术创新热情，不断提升公司整体的技术水平。公司与全部研发人员签署了保密协议及竞业禁止协议，增强了公司研发团队的技术保密意识。公司先进、稳定的技术团队是公司持续进行技术改进、产品升级和市场扩张的重要基础。2013年公司被列为嘉兴市院士专家工作站单位。3、质量和成本控制体系优势 A、质量控制有效 公司以GB/T19001-2016/ISO9001:2015、IATF16949:2016为指导，制定了全面详细的质量保证体系文件并严格执行。公司质量管理贯穿产品设计、物料采购、生产管理、物流、销售、客户服务等全过程。通过持续的工艺技术改进，公司已掌握了先进的产品生产、检验技术，有效地保证了产品质量，在长期的市场经营中形成了公司产品良好的市场口碑。由于拥有轴承材料到轴承生产的产业链，公司可以做到从原材料开始控制产品质量，在各环节的衔接上做到统一标准，有利于公司建立和健全质量控制体系，极大地提升了公司的管理效率和产品品质。公司生产管理人员和技术人员行业经验丰富，一线技术工人技术熟练，有效地保证了产品质量。B、成本控制较佳 随着下游行业产品更新换代的周期越来越短，技术和质量要求越来越高，自润滑轴承生产企业需要同步跟进客户的产品研制并缩短研发周期、及时改进工艺及指标并实现优质、快速、批量供货。而自润滑轴承的性能指标与自润滑轴承用复合材料的性能密切相关。基于完整的产业链，公司可以统一安排各环节的技术研发和生产计划，提高管理效率，及时配套客户的开发和生产进度，最大限度地降低成本费用，同时满足客户的需求。此外，公司实施生产车间考核制，各个车间负责人安排生产，内部绩效按车间独立考核，主管生产的副总经理负责统筹协调，最大限度的调动各个生产车间控制成本、提升效益的积极性。4、规模化生产和供货能力优势 公司是国内规模最大的自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料专业生产厂家之一，已形成了包括SF复层类、JF复层类、JDB单层类、FU单层类、其他自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的完整生产体系。目前，公司已经形成2.8亿套自润滑轴承和72.71万平方米自润滑轴承用复合材料的生产能力。完整的产业链、规模化的生产和专业的技术有效保证了公司形成先进、完备的产品生产和质量控制体系，及时同步跟进下游厂商的新产品开发，实现优质、快速、批量供货，极大地提升了公司的竞争力。5、品牌优势 由于下游机械制造企业对轴承产品的性能和可靠性要求较高，对新轴承品牌的认知和接受过程也较长，企业往往优先选用原有知名品牌。公司是我国较早进入自润滑轴承行业的企业。2012年，公司“”商标被浙江省工商行政管理局认定为浙江省著名商标，2014浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 年，公司“双飞”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号。公司是嘉兴市诚信守法示范单位、浙江省标准创新型企业（2009年）、浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位（2010年）。公司已创造了优良的品牌，得到了行业和客户的认可。凭借产品质量和品牌的双重优势，公司在市场竞争中保持了快速扩张的良好势头。6、客户优势 公司作为国内自润滑轴承行业的领先企业之一，具备强大的客户优势，具体如下：A、客户群体覆盖面广 公司的客户群体覆盖面广，下游延伸产业链长，客户覆盖汽车制造、工程机械、模具制造、液压设备、塑料机械等十几个行业。系统和全面的客户覆盖，既降低了公司的系统型商业风险，又保证了公司的竞争优势和市场占有率。B、客户群体优质，合作关系稳定 公司不仅拥有覆盖面广的客户群体，而且凭借行业领先的地位，与多家优质的客户保持了长期稳定的合作关系，包括MISUMI（米思米）公司、CCVISPA、徐工集团及三一集团等。公司与主要客户的合作均为长期合作关系，其中，公司与CCVISPA及美国FI公司的合作始于2003年，与MISUMI（米思米）公司的合作始于2004年，与三一集团合作始于2000年。自润滑轴承作为机械零部件中基础配件，其产品质量直接影响机械零部件维护、使用寿命等，客户一般不轻易更换供应商。自润滑轴承的特性决定了其可在许多滚动轴承难以运用的场合发挥作用，对于供货厂商的按需供货能力要求较高。公司先进、完备的定制生产体系和及时快速的供货能力可有效满足客户需求，进一步加强了与客户合作的长期性、稳定性。7、管理优势 公司在销售、生产、技术等环节实行精细化管理。在销售方面，公司通过建立战略伙伴，与追求质量、追求发展的优质客户长期合作；在生产方面，公司不断提高自动化能力，提高产品质量控制能力，降低生产能耗及产品报废比例，提升顾客对公司产品的免检信任度；在技术方面，公司坚持自主创新，精细化测算产品效益，淘汰竞争优势薄弱的产品，用新材料取代传统材料，用新产品开拓新市场。精细化管理使得公司形成了精益求精的管理体系，大幅提升工作效率，也让公司赢得了下游客户的高度信任。公司通过借鉴国内外优秀企业的管理经验，结合自身企业的特点，通过精细化管理、“6S”管理体系、“QCC”活动等建立了一套具有自身特色的企业管理文化，积累了管理优势。2010年被评为嘉兴市精细化管理示范企业，2012年度被评为浙江省企业技能人才评价标准化体系建设基地，2013年度评为嘉兴市最具责任感企业。浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司是一家专业从事自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的研发、生产及销售的国家级高新技术企业，并致力于自润滑材料的研发及其在新领域的推广与应用，拥有较强的研发能力和科技成果转化能力。报告期内公司主营业务未发生重大变化。根据制造材料、生产工艺和产品结构的不同，公司的产品系列分为：SF系列轴承、JF系列轴承、JDB系列轴承、FU系列轴承、其他系列轴承及复合材料。产品广泛应用于汽车制造、工程机械、液压系统、模具等机械制造行业。经过多年的行业积累，公司目前已发展为国内中高端自润滑轴承生产规模最大、产品档次最高、品种系列最全的企业之一。（一）2019年公司经营情况 2019年面对激烈的市场竞争及主要原材料价格上涨等不利因素，公司全体员工围绕公司发展战略和经营目标，迎难而上，积极应对，充分发挥公司技术创新和新产品研发等优势，为客户提供更多更适合的产品和服务，经营工作取得了较好的成绩。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年的主要经营（合并报表）为：营业收入5.30亿元，比上年同期下降8.41%；归属于上市公司股东的净利润6,746.14万元，比去年同期增长0.24%。营业收入较上年同期下降8.41%，主要受宏观环境及汽车行业下降的影响所致。归属于上市公司股东的净利润较上年增长0.24%，较上年基本持平。（二）公司2019年的主要工作 1、增强研发创新水平，提升企业核心竞争力 2019年度公司继续加大在新产品研发和技术改造、装备自动化方面的投入。SF-1YC齿轮泵油槽润滑轴承、FB-090QD机车差速器球形垫片、JDB-1H特高硬度铜合金镶嵌固体润滑轴承、JF-800BT汽车变速箱耐磨调整垫片、SF-1BC汽车变速箱拨叉无油润滑轴承、SF-1CD汽车方向器自润滑轴瓦、ZOB501A高性能无铅轴瓦材料、ZOB201A高性能改性聚甲醛三层复合自润滑卷带材料共8个产品通过省级新产品验收。材料提升和新材料方面继续取得突破，在替代进口、替代传统滑动轴承以及部分滚动轴承方面有了更多的市场机会。2、加大对产业链的整合力度，巩固公司核心业务 公司继续坚持以现有主营业务为主的业务战略，未来不排除通过扩大产品范围、整合上下游产业等并购活动，进一步扩大优势巩固公司的核心业务。3、完善人才激励和引进机制，强化管理架构 报告期内，公司通过完善培训和培养机制，为建立人才梯队奠定基础；基于管理架构的需求，强化了对内部人才的激励机制，增强了对人才的吸引力，提升了现有核心人才队伍的稳定性，为公司持续健康发展奠定了良好的制度基础。4、完善内控制度，强化规范治理 报告期内，公司继续完善内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造董事、监事、高级管理人员充分了解并履行职责的环境。5、市场开发取得较好成绩 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2019年除了稳定原有客户的销售以外，也积极开发了新的行业，例如新能源汽车、电动汽车充电桩、光伏发电等行业都有了新的客户，并且在接下来的几年业务都会呈增长趋势。在航空航天、风力发电、液压行业，在加大了新设备和研发投入后，又有新客户增加，这些新增客户将是公司的业绩增长点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 529,584,726.03 100%578,217,997.02 100%-8.41%分行业 制造业 523,672,632.65 98.88%571,620,695.47 98.86%-8.39%其他 5,912,093.38 1.12%6,597,301.55 1.14%-10.39%分产品 SF 系列轴承 141,575,757.55 26.73%152,388,023.77 26.35%-7.10%JF 系列轴承 95,758,131.10 18.08%120,794,593.89 20.89%-20.73%JDB 系列轴承 93,692,163.08 17.69%90,276,075.43 15.61%3.78%FU 系列轴承 17,882,220.86 3.38%18,526,046.27 3.20%-3.48%复合材料 139,967,707.79 26.43%148,936,024.82 25.76%-6.02%其他系列轴承 34,796,652.27 6.57%40,699,931.29 7.04%-14.50%其他业务收入 5,912,093.38 1.12%6,597,301.55 1.14%-10.39%分地区 国内地区 410,745,279.33 77.56%424,302,834.16 73.38%-3.20%国外地区 118,839,446.70 22.44%153,915,162.86 26.62%-22.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 523,672,632.65 367,740,745.19 29.78%-8.39%-7.68%-0.54%其他 5,912,093.38 755,871.96 87.21%-10.39%-46.98%8.83%分产品 SF 系列轴承 141,575,757.55 84,790,071.51 40.11%-7.10%-5.05%-1.29%JF 系列轴承 95,758,131.10 68,934,768.60 28.0