300736_2019_百邦科技_2019年年度报告（更新后）_2020-05-18.pdf

北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1/155 北京百华悦邦科技股份有限公司北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2/155 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘铁峰、主管会计工作负责人公司负责人刘铁峰、主管会计工作负责人 CHEN LI YA 及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢迎新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢迎新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中的中的“（三）可（三）可能面对的风险能面对的风险”，敬请投资者予以关注。，敬请投资者予以关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。免责声明免责声明 本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如“将”、“可能”、“努力”、“计划”、“预计”、“目标”及类似字报告中使用诸如“将”、“可能”、“努力”、“计划”、“预计”、“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出。眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出。虽然本公司相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本公司不能虽然本公司相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本公司不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，该保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本公司日后财务、业务或其他表现有关，并受若干等展望性陈述与日后事件或本公司日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不明确因素的影响。可能会导致实际结果出现重大差异的不明确因素的影响。北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3/155 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.46 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节第十节 公司治理公司治理.52 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十二节第十二节 财务报告财务报告.58 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.155 北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4/155 释释 义义 释义项释义项 释义内容释义内容 报告期、本年、本年度 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 公司、本公司、本集团、百邦、发行人 指 北京百华悦邦科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 上海百邦、上海倚盛、倚盛（上海）指 上海百华悦邦电子科技有限公司，原名倚盛（上海）信息科技咨询有限公司 山西凯特 指 山西凯特通讯信息技术有限责任公司 上海闪电蜂 指 上海闪电蜂电子商务有限公司 达安世纪 指 北京达安世纪投资管理有限公司，为公司控股股东之一 悦华众城 指 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙），为公司控股股东之一 中信建投证券、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 德勤 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京百华悦邦科技股份有限公司章程 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术 3C 指 是计算机类、通信类和消费类电子产品三者的统称，也称“信息家电”O2O 指 是 Online To Offline 的缩写即在线离线/线上到线下，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台 北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5/155 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 百邦科技 股票代码 300736 公司的中文名称 北京百华悦邦科技股份有限公司 公司的中文简称 百邦 公司的外文名称 BYBON Group Company Limited 公司的外文名称缩写 BYBON 公司的法定代表人 刘铁峰 注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 16 层 1906 注册地址的邮政编码 100102 办公地址 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层 办公地址的邮政编码 100102 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 CHEN LI YA 唐浩 联系地址 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层 电话 010-64775967 010-64775967 传真 010-64775927 010-64775927 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 签字会计师姓名 郑群、王江涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6/155 保荐机构名称保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐机构办公地址 保荐代表人姓名保荐代表人姓名 持续督导期间持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 闫明庆、曾琨杰 2018 年 1 月 9 日-2021 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年年 2018 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2017 年年 营业收入（元）353,384,194.29 630,556,651.24-43.96%675,123,540.03 归属于上市公司股东的净利润（元）-92,950,034.98 27,028,850.55-443.89%39,635,195.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-95,653,362.33 18,493,065.83-617.24%36,181,023.90 经营活动产生的现金流量净额（元）-52,761,828.96 50,381,172.15-204.73%45,947,783.94 基本每股收益（元/股）-0.72 0.21-442.86%0.97 稀释每股收益（元/股）-0.72 0.21-442.86%0.97 加权平均净资产收益率-28.04%6.95%-34.99%20.45%2019 年末年末 2018 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 2017 年末年末 资产总额（元）347,043,957.37 471,418,956.15-26.38%274,470,198.18 归属于上市公司股东的净资产（元）271,019,047.10 403,071,971.49-32.76%202,775,022.21 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 74,959,725.72 55,592,479.29 67,057,947.47 155,774,041.80 归属于上市公司股东的净利润-4,793,886.60-9,545,080.24-8,827,580.68-69,783,487.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,233,190.21-10,660,018.00-9,733,121.29-67,027,032.83 经营活动产生的现金流量净额-31,058,424.58 5,036,753.50-77,975,867.53 51,235,709.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7/155 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 2019 年金额年金额 2018 年金额年金额 2017 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,559,815.46-1,655,072.32-618,543.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,189,500.00 10,207,566.67 3,016,600.00 扶持资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,094,624.04 3,854,510.58 2,022,390.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,137.77-502,067.23 185,115.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -523,891.41 处置合伙企业的投资损失-50,000.00 处置子公司的投资损失 -40,734.34 减：所得税影响额 901,109.12 2,845,261.57 1,151,390.52 合计 2,703,327.35 8,535,784.72 3,454,171.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8/155 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与电子商务经营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售、增值服务、手机保障服务以及其他手机相关服务。公司始终坚持以优质的服务为导向、以专业的技术为支撑、以先进的模式为驱动，向消费者提供高效、专业、全面的覆盖手机“买-用-修-换”全生命周期的售后服务，向大型手机品牌厂商提供稳定、无忧的售后支持，并努力成为中国3C产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的综合服务供应商。公司先后与国内外主要的手机品牌生产厂商建立了长期的互信合作伙伴关系，是苹果、华为、诺基亚手机品牌的授权售后服务商。公司业务范围遍布全国。截至报告期末，公司已经在北京、山东、浙江、江苏、河北、福建、广东、上海、湖北、湖南、河南、山西等30个省、自治区和地市建有165家手机售后服务连锁门店，发展加盟门店1,500余家。为了进一步满足线上消费者对上门维修手机服务的需求，公司自营门店及加盟门店已经在全国62个城市开通了O2O上门维修业务，为当地企业和个人提供多品牌手机上门维修、以旧换新、二手机回收及其他手机相关服务，未来上门手机维修服务还将推广至全国更多地区。经过12年的发展，公司已形成“实体门店+电商平台”、“自有渠道+运营商渠道+零售商渠道+加盟商渠道”、线上线下融合发展的业务模式，可以为消费者提供多品牌、全方位的手机售后服务。（二）公司主要产品（二）公司主要产品 经过多年手机售后服务行业的经营积累，公司已逐步形成了手机维修业务、商品销售与增值服务和电子商务三大板块的综合服务体系。1、手机维修业务、手机维修业务 手机维修业务，是指在手机品牌厂商的授权下，公司通过实体门店或上门服务向消费者提供智能手机等电子产品保内维修服务和保外维修服务。（1）保内维修服务 保内维修服务，是指在手机品牌厂商授权下，公司通过专业检测和判断，为符合手机品牌厂商保修期内维修政策的消费者提供免费的原厂整机更换或配附件维修服务，并向手机品牌厂商收取劳务费用。（2）保外维修服务 保外维修服务，是指在手机品牌厂商授权下，公司为已经不符合手机品牌厂商保修期内维修政策的消费者，提供原厂整机更换或配附件维修服务，并向消费者收取相应的硬件成本及劳务费用。2、商品销售和增值业务、商品销售和增值业务（1）商品销售业务 商品销售业务，是指公司通过下属门店或加盟商为消费者提供手机保护壳膜、移动电源、蓝牙耳机、数据线、便携式音响、充电器等高品质手机周边产品的业务。主要在售商品均经过苹果Mfi认证，自有品牌“UKER”、Moment系列涵盖了手机壳、膜、移动电源等产品。北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9/155（2）增值业务 为满足消费者对增值业务的需求，公司推出会员服务产品，为会员消费者提供智能手机“买-用-修-换”综合解决方案。3、电子商务业务、电子商务业务 在传统业务的基础上，通过电子商务平台连接线上和线下手机服务各业务主体，开展二手机回收及销售、手机保障和商品销售等具有广阔市场前景的业务，进一步提升了线下手机维修业务与线上二手机业务、商品销售的协同效应，增加交叉销售机会。（1）二手机回收及销售业务 公司通过二手机经销商、移动运营商、手机零售商等渠道回收二手机，经过专业检测并附加手机延保服务后，借助电商平台及区域二手机经销商，销售给消费者。（2）手机保障业务 为满足消费者对手机保障服务的需求，公司提供手机碎屏保障产品。消费者在闪电蜂电商平台购买手机碎屏保障产品，当手机屏幕出现保障需求时，可通过闪电蜂电商平台实现产品激活、用户出险报修，在线下门店完成核保检测并获得换屏维修服务。同时，公司推出了专门针对二手机的保障产品，为经过公司质检合格的二手机提供保障。消费者通过闪电蜂电商平台激活保障产品，在保障期内可携手机至全国百邦门店进行免费维修，或直接将手机邮寄至百邦维修中心进行免费维修。（3）联盟业务 为了整合行业资源，规范和提高小微手机维修商的经营服务能力，公司于2019年着力启动联盟业务，通过供应链输出、培训输出、管理输出、店面设计及品牌输出、订单导流等全方面为加盟商赋能，同时也快速扩充了公司的业务范围，提升了公司盈利能力。（三）行业发展及格局（三）行业发展及格局 售后服务行业，是一个“大蛋糕、小蚂蚁”的市场。根据赛迪顾问对2008年至2014年中国手机售后服务市场的统计数据以及2015年至2018年预计我国智能手机保有量的增长率计算，2018年我国手机售后服务行业的市场规模约为282.7亿元，3C售后服务市场的规模近2,000亿元人民币；另一方面，市场上提供手机售后服务的主体众多且相对分散、维修水平及收费标准参差不齐。公司2019年营业收入3.53亿元，服务覆盖全国30个省和地区，与其他手机售后企业相比具有明显的规模优势。国际数据公司（IDC）的研究显示，5G将帮助国内手机市场走出国内智能手机市场连续下滑的趋势，自2020年开始，业内将从产品设计重心、渠道定位、未来生态搭建三个层面发生持续性的主动变革，以拥抱已经到来的5G时代。IDC同时也指出，未来，5G等新技术将优先带动1-2线城市换机需求，因此会加速催生更多的二手手机。无论在消费端或是行业端，二手手机将会加速沉淀至国内低线市场，而二手手机产业链也将因此被激发并持续加速运转。公司顺应市场及行业变化，布局并加大了在新机销售、二手机业务和以旧换新等业务的投入，同时继续推进加盟业务，在传统手机维修业务基础上不断丰富收入来源和利润增长，保障公司的持续健康发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10/155 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 无重大变动 无形资产 比上年末减少 2,186.51 万元（减少 56.97%），主要系本年无形资产摊销及本期对无形资产计提减值准备所致 在建工程 不适用 货币资金 比上年末减少 9,682.32 万元（减少 33.24%），主要系本年经营亏损及对股东利润分配所致 商誉 比上年末减少 1,491.09 万元（减少 41.42%），主要系本年对商誉计提减值准备所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、高效的顾客响应及网点覆盖能力、高效的顾客响应及网点覆盖能力 截至报告期末，公司的服务网点已经覆盖全国30个省、地区和直辖市，经营门店数量165家，另有加盟门店超过1,500家。同时，公司O2O上门服务业务发展迅速，目前已经覆盖62个城市，业务网点和上门业务的快速拓展，可以让更多的消费者体验到百邦标准、高效、有品质保障的服务。公司充分利用电商平台及客服电话，及时回应消费者需求，增强与消费者互动。公司官方微信公众号“百邦Apple服务专家”和“百邦快修”粉丝量已经超过160万，公司在电商平台月订单量超过3,600单。2、过硬的维修技术能力、过硬的维修技术能力 公司维修工程师上岗前均经过专业维修技术培训，具有苹果授权维修资质的人数超过500人。为了满足日益增长的专业手机维修工程师的需求，公司组建了“工程师之家”团队，报告期内，已累计培训41批次，为公司和加盟商培养培训手机维修工程师521人。公司已拥有“无支架结构手机屏幕开启工具”、“一种自动手机外观检测工具”、“一体化机身手机的屏幕开启工具”等30项专利证书以及16项软件著作权证书，开创手机维修工具专利的先河，以技术领先于业内其它品牌。在由人力资源保障部、工业和信息化部组织的信息通信网络终端维修员国家技能职业标准设定中，公司是该标准通用题库开发领导小组成员。3、精准的供应链管理能力、精准的供应链管理能力 公司依托强大的信息化系统和管理手段，采用基于销售预测的动态补货模型，可以支持多品牌多SKU的供应链动态协同。有效提高商品和配附件的供应能力，同时提高库存周转率，减少资金占用。4、标准化的服务交付能力、标准化的服务交付能力 公司在门店经营、O2O上门服务以及电商销售平台的管理上，均制定了严格的标准化服务流程、运营规范及考核标准，落实责任到人，通过音视频监控等手段，使全流程环节可追踪。5、领先的信息化管理能力、领先的信息化管理能力 连锁经营模式和电子商务模式对公司的信息管理能力有较高的要求，公司始终注重在信息化建设方面的投入，在行业内首先运用信息化手段加强对各门店的垂直管理。公司在采用BOMS门店管理系统和SAP财务管理系统对公司业务和财务实施信息化管理之后，又打造了全新的BOS经营管理平台，有力支撑联盟业务、二手机回收及以旧换新业务、2B商城、保险增北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11/155 值业务的开展和高效运营。同时，与阿里开展合作，将线下数据中心迁到阿里云，并利用容器编排等运维技术，让数据更安全，应用更稳定，运维更高效。6、强有力的合规管理能力、强有力的合规管理能力 手机售后维修服务领域，供应商复杂，产品形态多样。为了保证公司的服务质量，真正为消费者提供优质的原厂服务，公司持续提升技术手段和管理手段，坚决打击各种虚假维修、以次充好、内外联合诈骗等行为，客户满意度和手机品牌厂家满意度持续上升。北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12/155 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司营业收入35,338.42万元，同比下降43.96%；利润总额-8,954.80万元，同比下降374.78%；归属于上市公司股东的净利润-9,295.00万元，同比下降443.89%。报告期内，公司主营业务受到市场环境影响，手机维修业务的收入和利润均有不同程度下降，同时，公司积极拓展新业务和经营渠道，经营成本有所上升，具体分析如下：2019年，市场环境已经发生了深刻的变化，对于整个行业和公司来说，都是较为艰难的一年。苹果手机在中国市场的地位持续下降，消费者选择手机品牌上更加多元。国际数据公司（IDC）的统计显示：2019年全年，苹果手机在华出货量为3,280万台，同比下降9.64%，较2017年下降达20.19%。苹果手机在华市场份额占比再次下降为8.90%，低于2018年的9.20%；线上服务、到家服务以及更多产品种类增加了消费者的选择。为了满足消费者的需求、提升公司的市场竞争力，公司积极求变，紧跟市场节奏：1、优化组织结构，持续提高效率、优化组织结构，持续提高效率 报告期内，公司独立授权事业部，负责所有品牌原厂维修业务，将O2O上门业务合并在授权业务部，并由门店完成原厂上门交付工作；独立联盟事业部，全面负责联盟拓店、权益兑付、经营提升等事务；成立工程师之家，为工程师培训、二手机检测、维修自动化等提供强有力支持；成立电商业务部，强化线上业务拓展。2、坚持多品牌经营，扩张授权业务、坚持多品牌经营，扩张授权业务 为了应对苹果手机市场份额下降的趋势，增强抗风险能力。报告期内，公司积极拓展与华为厂商的合作，进一步获得了华为在湖北、山东、山西、河北、重庆、云南和上海7省及直辖市的授权，并在这些地区陆续新建多家华为授权维修门店。3、深耕联盟业务，强化渠道建设、深耕联盟业务，强化渠道建设 报告期内，联盟事业部应对联盟业务的快速发展持续迭代，通过业务人员地推式拓店、区域招商会、县级联盟、电话营销等多种方式，迅速在全国各省市拓展加盟商超过1,500家，线下经营渠道快速增加。同时，公司变更募集资金投资项目，用于联盟业务，为联盟业务提供资金保障。开发并快速迭代“百邦联盟”APP，有效支持联盟业务和二手机业务的快速推进。4、线上线下发力，坚定双轮驱动、线上线下发力，坚定双轮驱动 2019年，公司与天猫、京东、美团、大众点评等线上平台开展了更加深度有效的合作，在天猫“双十一”和“双十二”活动期间，公司的天猫旗舰店交易额均居天猫平台本地化生活服务-3C数码服务交易指数排行榜首；公司自有微信公众号持续优化和丰富，线上订单和流量明显提升。同时，公司线下门店通过拓展寄修、O2O上门以及向加盟商派单等方式，有效的承接了线上订单，保证了订单及时交付，提升顾客满意度。5、连续股权激励，凝聚团队士气、连续股权激励，凝聚团队士气 公司自2018年以来，连续两年推出股权激励计划，用于激励核心管理团队和业务骨干，将公司的长期利益、股东利益和团队利益绑定在一起，保障了核心人员稳定，有效激发了团队热情。北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13/155 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年年 2018 年年 同比增减同比增减 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 营业收入合计 353,384,194.29 100%630,556,651.24 100%-43.96%分行业分行业 居民服务、修理及其他服务业 346,085,551.59 97.93%629,446,693.35 99.82%-45.02%其他业务收入 7,298,642.70 2.07%1,109,957.89 0.18%557.56%分产品分产品 手机维修 174,768,662.58 49.46%285,071,695.67 45.21%-38.69%商品销售、增值服务及其他 152,230,210.07 43.08%286,842,618.37 45.49%-46.93%电子商务 19,086,678.94 5.40%57,532,379.31 9.12%-66.82%其他业务收入 7,298,642.70 2.07%1,109,957.89 0.18%557.56%分地区分地区 境内收入 353,384,194.29 100.00%630,556,651.24 100.00%-43.96%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上营业收入比上年同期增减年同期增减 营业成本比上营业成本比上年同期增减年同期增减 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减 分行业分行业 居民服务、修理及其他服务业 346,085,551.59 306,549,878.40 11.42%-45.02%-36.63%-11.73%其他业务收入 7,298,642.70 100.00%557.56%分产品分产品 手机维修 174,768,662.58 119,560,377.85 31.59%-38.69%-32.61%-6.18%商品销售、增值服务及其他 152,230,210.07 165,500,625.38 -8.72%-46.93%-33.80%-21.56%电子商务 19,086,678.94 21,488,875.17 -12.59%-66.82%-61.83%-14.73%其他业务收入 7,298,642.70 100.00%557.56%分地区分地区 北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14/155 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上营业收入比上年同期增减年同期增减 营业成本比上营业成本比上年同期增减年同期增减 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减 境内收入 353,384,194.29 306,549,878.40 13.25%-43.96%-36.63%-10.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类产品分类 项目项目 2019 年年 2018 年年 同比增减同比增减 金额金额 占营业成本比占营业成本比重重 金额金额 占营业成本比占营业成本比重重 居民服务、修理及其他服务业 手机维修 119,560,377.85 39.00%177,414,599.58 36.68%-32.61%居民服务、修理及其他服务业 商品销售、增值服务及其他 165,500,625.38 53.99%250,018,550.41 51.69%-33.80%居民服务、修理及其他服务业 电子商务 21,488,875.17 7.01%56,299,018.24 11.64%-61.83%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度新纳入合并范围的子公司为孝昌县百华悦邦电子科技有限公司，本年度不再纳入合并范围的子公司主要如下所示：保定市百邦电子科技有限公司 福州百邦电子科技有限公司 南京百嘉翰邦电子科技有限公司 扬州百邦电子科技有限公司（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15/155 前五名客户合计销售金额（元）130,039,759.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.80%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例-公司前 5 大客户资料 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例占年度销售总额比例 1 客户一 58,763,739.59 16.63%2 客户二 35,725,702.67 10.11%3 客户三 22,801,124.77 6.45%4 客户四 6,949,707.97 1.97%5 客户五 5,799,484.96 1.64%合计-130,039,759.96 36.80%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）221,190,055.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 93.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例-公司前 5 名供应商资料 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例占年度采购总额比例 1 供应商一 104,218,692.86 44.08%2 供应商二 84,879,129.65 35.90%3 供应商三 17,696,454.70 7.49%4 供应商四 8,598,016.88 3.64%5 供应商五 5,797,761.20 2.45%合计-221,190,055.29 93.56%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年年 2018 年年 同比增减同比增减 重大变动说明重大变动说明 销售费用 29,838,674.91 41,167,666.99-27.52%主要为优化门店费用，减少不必要的开支 管理费用 68,805,416.44 70,479,911.60-2.38%财务费用 483,610.14 885,639.11-45.39%主要为本期刷卡及转账手续费减少 研发费用 13,385,504.95 8,626,262.33 55.17%本期内部研发费用未进行资本化处理 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度公司主要利用公司内部的研发人员并结合外包团队共同开发了百邦3C售后服务商家联盟系统、苹果售后客户流量运北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16/155 营系统升级等业务系统，截至报告期末，上述系统已投入运行。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年年 2018 年年 2017 年年 研发人员数量（人）39 47 25 研发人员数量占比 3.92%7.82%2.64%研发投入金额（元）13,385,504.95 17,262,042.53 15,494,949.48 研发投入占营业收入比例 3.79%2.74%2.30%研发支出资本化的金额（元）0.00 8,635,780.20 3,180,471.46 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%50.03%20.53%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%31.95%8.02%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 本会计年度所有研发费用化，没有资本化列支。5、现金流、现金流 单位：元 项目项目 2019 年年 2018 年年 同比增减同比增减 经营活动现金流入小计 460,356,533.76 698,414,288.64-34.09%经营活动现金流出小计 513,118,362.72 648,033,116.49-20.82%经营活动产生的现金流量净额-52,761,828.96 50,381,172.15-204.73%投资活动现金流入小计 1,416,330,929.47 927,933,119.17 52.63%投资活动现金流出小计 1,422,671,284.49 971,350,892.10 46.46%投资活动产生的现金流量净额-6,340,355.02-43,417,772.93-85.40%筹资活动现金流入小计 252,900.00 246,341,405.43-99.90%筹资活动现金流出小计 41,022,052.11 56,779,708.53-27.75%筹资活动产生的现金流量净额-40,769,152.11 189,561,696.90-121.51%现金及现金等价物净增加额-99,823,161.55 196,534,607.99-150.79%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入：同比减少34.09%，主要原因是公司2019年营收同比下滑较多导致。（2）经营活动产生的现金流量净额：同比减少204.73%，主要原因是公司2019年营收及利润同比下滑较多导致。（3）投资活动现金流入：同比增加52.63%，主要是2019年度在股东大会授权范围内对首次公开发行所募资金开展理财活动的交易频次较上年增加较多导致。（4）投资活动现金流出：同比增加46.46%，主要是2019年度在股东大会授权范围内对首次公开发行所募资金开展理财活动的交易频次较上年增加较多导致。（5）投资活动使用的现金流量净额：同比减少85.40%，主要是2018年度收购山西凯特支付现金，本年度无此类支出所北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17/155 致。（6）筹资活动现金流入：同比减少99.90%，主要是上年首次公开发行募集资金所致。（7）筹资活动产生的现金流