300483_2019_沃施股份_2019年年度报告（更新后）_2020-04-28.pdf

上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 上海沃施园艺股份有限公司上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-025 2020 年年 03 月月 上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴海林、主管会计工作负责人周胜公司负责人吴海林、主管会计工作负责人周胜鏖鏖及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张黎敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张黎敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、天然气勘探、开发的不确定性风险一、天然气勘探、开发的不确定性风险 石楼西区块天然气资源的勘查面积共计石楼西区块天然气资源的勘查面积共计 1,524 平方公里。截至平方公里。截至 2019 年年 12月月 31 日，石楼西区块已取得国土资源部备案的探明地质储量日，石楼西区块已取得国土资源部备案的探明地质储量 1,276 亿方、技亿方、技术可采储量术可采储量 610 亿方、经济可采储量亿方、经济可采储量 443 亿方，含气面积合计亿方，含气面积合计 928 平方公里，平方公里，大部分面积的储量已经探明。对于部分尚未大部分面积的储量已经探明。对于部分尚未探明储量的区域，中海沃邦在上述探明储量的区域，中海沃邦在上述区域内获取的新增探明储量具有一定的不确定性。天然气的开采量与诸多因素区域内获取的新增探明储量具有一定的不确定性。天然气的开采量与诸多因素相关，如科学配产、勘探开发工艺技术、天然气价格、操作成本、增产措施等，相关，如科学配产、勘探开发工艺技术、天然气价格、操作成本、增产措施等，但是随着勘探开采技术的进步、勘探成本的下降，采用科学的增产和配产措施，但是随着勘探开采技术的进步、勘探成本的下降，采用科学的增产和配产措施，均对天然气的开采量有着重要的影响。因此，由于储量数据的计算及编制仍然均对天然气的开采量有着重要的影响。因此，由于储量数据的计算及编制仍然可能受到各种不可控因素的影响导致实际储量可能与其披露数据存在不一致，可能受到各种不可控因素的影响导致实际储量可能与其披露数据存在不一致，同时由于天然气开采受诸多因素的影响，中海沃邦存在在石楼西区块天然气的同时由于天然气开采受诸多因素的影响，中海沃邦存在在石楼西区块天然气的实际开采量与探明储量存在差异的风险。实际开采量与探明储量存在差异的风险。二、单一合作方依赖的风险二、单一合作方依赖的风险 上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 中海沃中海沃邦天然气勘探、开发、生产、销售业务基于与中油煤签订的合作邦天然气勘探、开发、生产、销售业务基于与中油煤签订的合作合同。尽管中海沃邦与中煤油建立了长期稳定的合作关系，但由于合作方单一，合同。尽管中海沃邦与中煤油建立了长期稳定的合作关系，但由于合作方单一，不排除中煤油因产业政策、自身经营业务变化或与中海沃邦合作关系发生重大不排除中煤油因产业政策、自身经营业务变化或与中海沃邦合作关系发生重大不利变化，使得合作双方需对合作合同作出重大调整，而中海沃邦在短期内又不利变化，使得合作双方需对合作合同作出重大调整，而中海沃邦在短期内又无法拓展新的合作方，会导致中海沃邦面临业绩大幅波动的风险。无法拓展新的合作方，会导致中海沃邦面临业绩大幅波动的风险。三、商誉余额较高的风险三、商誉余额较高的风险 上市公司于上市公司于 2018 年年 12 月取得了中海沃邦的控制权，因此确认了一定金额月取得了中海沃邦的控制权，因此确认了一定金额的商誉。如果中海沃邦未来由于业务进展不顺利或市场环境发生重大不利变化的商誉。如果中海沃邦未来由于业务进展不顺利或市场环境发生重大不利变化等原因导致经营业绩未达到预等原因导致经营业绩未达到预期，可能导致商誉减值，从而影响公司合并报表期，可能导致商誉减值，从而影响公司合并报表的利润。公司将会加强协同整合，加强内部管理，保证并购标的公司稳健发展，的利润。公司将会加强协同整合，加强内部管理，保证并购标的公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。2020 年年 3 月月 16 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，同意日，公司召开第四届董事会第十四次会议，同意公司以总股公司以总股本本 123,219,968 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币股派发现金股利人民币 0.55 元（含元（含税），合计派发现金股利人民币税），合计派发现金股利人民币 6,777,098.24 元，不进行资本公积转增股本，不元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配的预案尚需提交送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配的预案尚需提交 2019 年年年度股东大会审议。年度股东大会审议。上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .1111 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .1414 第五节重要事项第五节重要事项 .3030 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 .9595 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 .103103 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .104104 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .105105 第十节公司治理第十节公司治理 .111111 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .116116 第十二节财务报告第十二节财务报告 .117117 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 .245245 上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沃施股份 指 上海沃施园艺股份有限公司 益森园艺 指 上海益森园艺用品有限公司 沃施发展 指 上海沃施园艺艺术发展有限公司 沃施绿化 指 上海沃施绿化工程有限公司 沃施实业 指 上海沃施实业有限公司 海南沃施 指 海南沃施园艺艺术发展有限公司 沃施生态 指 西藏沃施生态产业发展有限公司 沃施园艺科技 指 上海沃施园艺科技有限公司 瑞驰曼保理 指 瑞驰曼（上海）商业保理有限公司 沃晋能源 指 西藏沃晋能源发展有限公司 董事会 指 上海沃施园艺股份有限公司董事会 监事会 指 上海沃施园艺股份有限公司监事会 股东大会 指 上海沃施园艺股份有限公司股东大会 公司章程 指 上海沃施园艺股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 西藏科坚 指 西藏科坚企业管理有限公司 嘉泽创投 指 西藏嘉泽创业投资有限公司 耐曲尔 指 宁波耐曲尔股权投资合伙企业（有限合伙）济川控股 指 江苏济川控股集团有限公司 生物科技 指 上海沃施生物科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 华西证券、保荐券商、主承销商 指 华西证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中海沃邦、标的公司 指 北京中海沃邦能源投资有限公司 海德投资 指 赣州海德投资合伙企业（有限合伙）山西汇景 指 山西汇景企业管理咨询有公司 山西瑞隆 指 山西瑞隆天成商贸有限公司 上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 博睿天晟 指 博睿天晟（北京）投资有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沃施股份 股票代码 300483 公司的中文名称 上海沃施园艺股份有限公司 公司的中文简称 沃施股份 公司的外文名称（如有）ShanghaiWorthGardenCo.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Worth 公司的法定代表人 吴海林 注册地址 上海市闵行区元江路 5000 号 注册地址的邮政编码 201108 办公地址 上海市闵行区元江路 5000 号 办公地址的邮政编码 201108 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴茌帏 联系地址 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室 电话 021-58831588 传真 021-58833116 电子信箱 J 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 刘云、张盈 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 上海市浦东新区丰和路 1 号港务大厦 9 楼 艾可仁、刘静芳 2015 年 6 月 30 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号 23 楼 张骞、周海兵 2018 年 2 月 28 日至 2020 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,530,646,879.85 338,622,752.04 352.02%384,919,110.52 归属于上市公司股东的净利润（元）73,750,172.52 5,612,844.15 1,213.95%5,814,392.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）90,662,699.67 1,219,109.33 7,336.80%-1,501,055.74 经营活动产生的现金流量净额（元）677,772,025.96 6,448,785.93 10,410.07%81,053,506.22 基本每股收益（元/股）0.723 0.090 703.33%0.090 稀释每股收益（元/股）0.723 0.090 703.33%0.090 加权平均净资产收益率 5.00%1.40%3.60%1.33%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）7,103,451,298.62 6,455,403,772.12 10.04%585,330,324.99 归属于上市公司股东的净资产（元）2,074,631,416.75 1,437,495,329.84 44.32%399,028,307.41 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 营业收入 406,365,282.92 354,544,272.94 320,792,176.88 448,945,147.11 归属于上市公司股东的净利润 38,693,701.63 8,695,467.78 12,713,912.88 13,647,090.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,335,182.28 20,876,465.87 15,377,337.23 17,073,714.29 经营活动产生的现金流量净额 275,916,045.94-25,868,581.98 232,708,861.52 195,015,700.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-26,519,784.16 8,231,453.80 24,348.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,191,384.12 3,061,443.66 7,966,509.55 委托他人投资或管理资产的损益 616,164.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-503,248.47-5,931,698.53 4,536.65 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 240,358.83 9,687.20 上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,778,855.72 308,503.54 1,072,706.16 减：所得税影响额-4,799,634.67 1,275,967.65 1,539,247.29 少数股东权益影响额（税后）-11,041,819.18 223,092.71 合计-16,912,527.15 4,393,734.82 7,315,448.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 本公司传统主营业务为园艺用品的研发、生产和销售，兼顾园艺设计、工程施工和绿化养护等业务。近年来，面对国内外严峻的市场环境形势，市场竞争加剧等不利影响，公司传统园艺业务营业收入有所下降。鉴于天然气行业发展迅速，政策支持力度大，市场需求旺盛，公司于2018年12月完成了对中海沃邦的收购，控制了50.50%的股权，2019年12月公司通过发行股份购买资产的方式，收购了沃晋能源41%的股权，从而提升了公司享有中海沃邦的权益比例。报告期内，公司的主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成。1、主要业务、主要产品及用途及经营模式 （1）园艺用品业务 公司传统主营业务为园艺用品业务，主要产品涉及园艺生活的方方面面，包括数千个品种规格，具有较为完整的园艺类产品体系，此外，根据个体消费者、商户、市政部门等各类客户的个性化需求，上市公司提供与园艺相关的方案设计、工程施工、绿化养护等服务。公司在园艺用品行业深耕多年，积累了丰富的经营，通过技术创新、生产工艺提升和市场开拓，打造了一系列拥有自主知识产权的产品，在国内及国际市场上形成了良好的品牌效应。（2）天然气业务 中海沃邦主要从事天然气的勘探、开发、生产、销售业务，通过签订产量分成合同，作为合作区块的作业者开展天然气相关业务。中海沃邦拥有天然气储量丰富的合作区块，通过与中油煤合作，获得石楼西区块天然气的勘探、开发和生产经营权。中海沃邦在合同范围内所获得的天然气，由中海沃邦与中石油煤层气公司一起销售，天然气通过管网系统输送到山西省内沿线各城市或大型直供用户处，或上载“西气东输”国家级干线，进而输送到其他地区终端用户。天然气的用途，包括城市生活用气、工业生产与化工用气、交通运输用气以及天然气发电用气等多方面。中海沃邦利用自身的技术优势和专业团队优势，顺利推进合作区块内天然气勘探、开采工作，实现天然气产量迅速增长。经过多年发展，中海沃邦迅速成长为山西省天然气产业中具有影响力的公司。2、主要业绩驱动因素 报告期内，公司由传统单一业务变更为园艺用品与天然气开采双主业模式。公司业绩增长依赖于两个方面的因素，一方面是园艺用品业务的优化提升，控制原材料成本，拓展销售市场，加快推出新产品；另一方面是中海沃邦天然气开采、勘探业务顺利进行，天然气产量稳步提升以及销售业务和客户资源进一步拓展。3、行业发展状况、周期性及行业地位 （1）园艺用品行业 上市公司是目前国内最大的园艺用品生产和零售公司之一，兼顾提供绿化工程服务。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，属于C41其他制造业，细分为园艺用品。根据国家统计局2017年国民经济行业分类（GB/T 47542017），手工具类园艺用品属于金属工具制造业下属农用及园林用金属工具制造业；装饰类园艺用品属于工艺美术及礼仪用品制造业下属金属工艺品制造业；机械类和灌溉类园艺用品属于农、林、牧、渔专用机械制造业下属机械化农业及园艺机具制造业和农林牧渔机械配件制造业。园艺用品细分市场主要包括手工具类、装饰类、灌溉类、机械类和资材类园艺用品市场。全球园艺用品消费市场主要集中在欧美等发达国家和地区，其呈现出产品类型及其丰富、店铺形式的营销渠道运营成熟、园艺方案设计服务需求旺盛等特点。随着我国国民经济的发展及人均收入水平的提高，市场对园艺用品的需求逐渐提升，我国园艺用品行业处于相对初级的阶段，呈现出生产厂商分散、专业技术水平低、自有品牌缺失、销售渠道滞后等行业特点。总体来看，国内园艺用品行业发展与国外发达国家相比有很大差距，但市场前景广阔，具有巨大的发展空间。园艺用品消费群体和终端用户众多，产品应用广泛，与国民经济发展和人均收入水平有一定关联，但不具有明显的周期性特征。受季节变化影响，部分园艺用品在特定地区的销售有一定的季节性，但通过向全球市场供货，可以部分平抑不同国上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 家和地区的季节性因素对园艺用品消费的波动，总体而言，不存在明显的季节性。上市公司多年深耕于该行业，逐渐积累了研发优势、营销网络优势、产品线优势、品牌优势等，坚持自主知识产权和自有品牌建设，公司与海外大型连锁终端商和园艺中心在内的经销商建立了稳定的合作关系，覆盖全球主要园艺用品消费国。在国内初步形成了以经济发达城市为中心、布局全国30多个省市的营销网络，成为行业里具有影响力大型专业化公司。（2）天然气开采行业 中海沃邦主要从事天然气的勘探、开发、生产、销售业务。根据中国证监会上市公司行业分类指引规定，所处行业属为门类“B 采矿业”中的大类“石油和天然气开采业（B07）”。根据国家统计局2017年国民经济行业分类（GB/T47542017），中海沃邦所经营的的具体业务为中类“天然气开采业（B072）”中子类的“陆地天然气开采（B0721）”。天然气开采业具有明显的行政许可壁垒、资金壁垒和技术壁垒。由于陆地天然气开采业属于国家重点控制的矿产资源类行业，开采天然气须由主管部门审查同意后，由国务院地质矿产主管部门登记，才可颁发采矿许可证。此外，天然气开发项目前期投入较高，勘探结果无法被准确预测，开发周期较长，开发企业需要承担较高的投资风险。天然气销售具有明显的周期性，天然气销售因季节和民生需求分为淡季与旺季，淡季通常为每年3月底至每年10月底，旺季通常为每年11月至下年3月，冬季到来，取暖需求提升，天然气的需求量提升较快，入冬后燃气将进入消费旺季。与之相比夏季没有相应的用气需求，主要提供与工业生产，用气量处于稳定状态，因此成为了淡季。近年来，以煤炭为主的能源消费结构，导致环保压力非常大，城市煤气，工业窑炉，发电都以燃煤为主，是导致大气污染的主要原因，随着能源结构调整以及大气污染带动的“煤改气”工程，未来煤炭消费的占比将降低，天然气消费的增长空间巨大。中海沃邦是山西省天然气产业中迅速成长公司之一，在山西省内天然气开采业具有重要影响力，2016年、2017年及2018年中海沃邦产量占山西省省天然气产量的百分比分别为6.49%、13.59%及13.58%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末较期初增长 77.35%，主要系在建工程中的油气集输设施完工，转入固定资产 油气资产 期末较期初增长 34.29%，主要系报告当期投产的天然气井 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、双主业优势 上市公司立足于园艺用品业务与天然气业务双主业发展的战略目标，逐步优化业务结构，提升运转效率和盈利能力。一方面，公司继续对原有园艺用品业务进行优化调整，实现原有业务的优化升级。另一方面，借助资本市场的融资功能和上市公司的融资优势，上市公司将持续为天然气业务提供足够的资金支持，扩大天然气开采规模，实现天然气产量的提升。通过涉足天然气开采领域，公司将抓住当前天然气行业快速发展的优势，减少单一业务的风险，增强公司未来经营的抗风险能力和竞争能力。2、技术优势 上市公司一直注重具有自主知识产权园艺用品的研发设计，拥有专门的研发设计中心，参与了高枝剪等6项园艺工具行业标准的修订工作，通过不断的技术积累，公司积累了大量专利成果。公司准确把握园艺用品发展趋势，结合人体工程学原上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 理，对产品进行人体使用舒适化处理，开发出使用便捷、节能环保、个性化的园艺用品，充分满足客户的需求偏好。此外，公司拥有专业化的园艺方案设计团队，综合多种因素，建立了园艺设计方案数据库，将各类设计元素模块化，方案设计周期大大缩短，及时满足与引导客户的个性化需求。子公司中海沃邦深耕天然气开采业多年，逐步建立起一支专业知识水平高、工作经验丰富、综合能力的强的管理人员和技术人员团队。技术人员将其丰富的技术经验和实际情况结合，形成了一整套适用于矿区地质条件和气藏特征的天然气勘探、开采、生产技术体系，如非纵地震勘探技术、大位移水平井工厂化钻井技术、水平井多级压裂技术、低成本生产井积液技术处理技术、生产井采气官网冰堵处理技术等。优秀的管理团队和技术团队能够应对天然气开采的风险及技术障碍，及时处理各种突发事件，保证工作顺利开展；同时通过先导实验、技术革新，公司非常规油气资源勘探开发不断进步，关键及配套工艺技术的创新和应用，使钻井成功率和水平井钻遇率有所提高、压裂工艺和参数不断优化，单井产量屡创新高，生产规模逐年扩大，区块最终采收率得以提升，基本实现了区块内天然气的“精细勘探、高效开发、科学生产”。经过技术团队多年的努力，中海沃邦于2018年被北京市科学技术委员会评定为“高新技术企业”。公司于2019年成立高新科技委员会，定期召开高新技术课题研讨会，并针对行业技术创新领域与各相邻区块、相类似气藏油气田、科研单位及各大油服公司增加技术交流，进一步加大研发力度。3、市场优势 中海沃邦依托于中油煤的合作，实现了对山西省合作区块内天然气勘探、开采。中海沃邦的终端客户为山西省国新能源发展集团有限公司控制下的永和国新燃气销售有限公司、，其采购的天然气通过其建设及经营的输气管道输送到山西省内沿线各城市或大型直供用户处，向相关城市燃气公司及直供用户销售天然气，天然气需求量较高。2017年，中海沃邦开采的天然气实现向河北中石油昆仑能源有限公司的输送，进而实现了天然气上载“西气东输”国家级干线。2018年，公司进一步拓展销售业务领域，寻求新的下游客户，扩大销售市场，寻求新的利润增长点。2019年中海沃邦控股子公司山西沃晋燃气销售有限公司与中石油煤层气有限公司山西分公司、山西天然气有限公司销售分公司、淮安新奥燃气发展有限公司等分别签署天然气购销合同，进一步形成完整的天然气销售产业链。4、天然气储量优势 中海沃邦从事天然气勘探、开采、生产、销售业务，合作区块的天然气储量对于公司的经营发展起着决定性作用。截至2019 年12 月31 日，公司与中油煤合作的石楼西区块经国土资源部备案的天然气地质储量1,276 亿方、技术可采储量610 亿方、经济可采储量443亿方。此外，石楼西区块其余仍有尚未探明天然气储量的区域，中海沃邦将结合战略规划，按照程序，有序开展勘探及开采工作。由于合作区块天然气储量丰富，中海沃邦未来的业务拥有巨大的发展潜力。上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）（一）20192019年经营情况分析年经营情况分析 报告期内，公司通过发行股份的方式购买了沃晋能源的少数股权，进一步提高了公司享有中海沃邦的权益比例，同时，中海沃邦在2019年经营情况良好，经营业绩增长迅速，提升了公司整体的盈利规模。2019年度，公司营业收入较上年同期大幅提高，2019年度实现营业收入153,064.69万元，比上年同期增加119,202.41万元，提升352.02%，实现归属于母公司净利润7,375.02万元，比去年同期增加6,813.73万元。2019年，中海沃邦的盈利纳入上市公司合并利润表的合并范围内，大幅提升了上市公司总体的盈利规模。2019年度，中海沃邦销售天然气9.4亿立方米，实现营业收入12.24亿元，比上年同期增加3.73亿元，增长了43.83%，实现归属于母公司股东净利润4.88亿元，比上年同期增加7,100万元，增长了17.02%，超额完成了2019年度的业绩承诺45,450万元的目标。（二）收购少数股权，提升权益比例（二）收购少数股权，提升权益比例 报告期内，公司完成了收购沃晋能源少数股权的工作，通过发行股份的方式收购沃晋能源少数股权，从而提升了公司享有中海沃邦的权益比例。2019年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，同意公司发行股份向西藏科坚企业管理有限公司（以下简称“西藏科坚”）及西藏嘉泽创业投资有限公司（以下简称“西藏嘉泽”）购买其持有的沃晋能源的41%股权股权（以下简称“本次交易”）。2019年5月16日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了上述交易方案。2019年11月20日，公司上述发行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。2019年12月25日，西藏科坚及西藏嘉泽持有的沃晋能源41%的股权变更过户至公司名下。天职国际会计师事务所出具了验资报告（天职业字201938892号），确认公司变更后的注册资本为123,219,968元。本次重组完成后，公司直接控制及间接控制中海沃邦合计50.50%的股权，享有中海沃邦48.32%的权益。（三）继续推进天然气区块的开发（三）继续推进天然气区块的开发 随着我国能源结构的调整及国家产业政策的推动，城市燃气需求、工业燃气需求和商服燃气需求均呈现增长态势，天然气的需求量未来将有持续的增长，公司管理层持续看好天然气行业的发展。报告期内，借助中海沃邦在天然气开采领域的优势，投入资金，支持中海沃邦开发永和45-18井区，中海沃邦全年天然气开采量较2018年有明显提升。同时，公司积极推进永和30井区的开发工作，报告期内，公司取得了永和30井区8亿方开发方案的备案的函，永和30井区的开发进入到了新的阶段。二、主营业二、主营业务分析务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,530,646,879.85 100%338,622,752.04 100%352.02%分行业 园艺用品 287,285,219.03 18.77%332,413,969.56 98.17%-13.58%绿化工程等服务 18,774,324.36 1.23%6,208,782.48 1.83%202.38%天然气开采 1,224,587,336.46 80.00%分产品 园艺用品 287,285,219.03 18.77%332,413,969.56 98.17%-13.58%绿化工程等服务 18,774,324.36 1.23%6,208,782.48 1.83%202.38%天然气开采 1,224,587,336.46 80.00%分地区 国内 1,266,642,104.74 82.75%24,189,482.15 7.14%5,136.33%国外 264,004,775.11 17.25%314,433,269.89 92.86%-16.04%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 园艺用品 287,285,219.03 226,205,605.42 21.26%-13.58%-13.30%-0.25%天然气开采 1,224,587,336.46 546,916,623.79 55.34%分产品 园艺用品 287,285,219.03 226,205,605.42 21.26%-13.58%-13.30%-0.25%天然气开采 1,224,587,336.46 546,916,623.79 55.34%分地区 国内 1,266,642,104.74 568,085,848.62 55.15%5,136.33%9,323.31%-19.93%国外 264,004,775.11 219,362,445.11 16.91%-16.04%-16.35%0.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 园艺用品 销售量 件 27,662,797 32,259,193-14.25%生产量 件 7,121,664 7,889,809-9.74%库存量 件 9,061,647 11,500,250-21.20%外购数量 件 21,563,848 29,555,457-27.04%天然气开采 销售量 万立方米 93,636.71 生产量 万立方米 94,269.98 库存量 万立方米 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内利润表合并范围增加中海沃邦，中海沃邦主营天然气开采业务，故本年新增天然气开采业务数据，销售量与生产量的差异系天然气管道输送中温度、湿度、管道压力等其他自然因素形成的，差异率在合理范围内。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2019年5月10日，公司控股孙公司山西沃晋燃气销售有限公司与山西天然气有限公司销售分公司签订了天然气（致密气）购销合同，约定由山西沃晋燃气销售有限公司按照合同约定向山西天然气有限公司销售分公司提供天然气，具体情况详见巨潮资讯网关于控股孙公司与山西天然气有限公司销售分公司签订天然气（致密气）购销合同的公告（公告编号：2019-044），截止本报告期期末，该合同处于正常履行中。（5）营业成本）营业成本构成构成 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 园艺用品 直接材料 71,671,602.97 82.25%70,400,038.59 83.27%-1.02%园艺用品 直接人工 5,527,630.52 6.34%5,875,828.85 6.95%-0.61%园艺用品 直接费用 9,943,448.23 11.41%8,268,432.54 9.78%1.63%园艺用品 小计 87,142,681.72 38.52%84,544,299.98 32.40%0.12%园艺用品 外购成本 139,062,923.70 61.48%176,369,768.18 67.60%-6.12%园艺用品 合计 226,205,605.42 100.00%260,914,068.16 100.00%绿化工程等服务 直接材料 7,132,989.80 49.79%3,305,811.62 62.43%4.83%绿化工程等服务 直接人工 2,482,746.68 17.33%1,001,716.77 18.92%3.70%绿化工程等服务 直接费用 4,710,328.04 32.88%987,852.67 18.65%-8.53%绿化工程等服务 合计 14,326,064.52 100.00%5,295,381.06 100.00%天然气开采 直接材料 8,805,831.14 1.61%天然气开采 直接人工 7,220,491.05 1.32%上海沃施园艺股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 天然气开采 直接费用 53,223,890.74 9.73%天然气开采 折旧及摊销 352,354,114.00 64.43%天然气开采 合同权益摊销 125,312,296.86 22.91%天然气开采 合计 546,916,623.79 100.00%说明 报告期内利润表合并范围增加中海沃邦，中海沃邦主营天然气开采业务，故本年新增天然气开采业务数据。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2019年1月，公司子公司山西中海沃邦能源有限公司经核准注销。2、2019年1月，公司与雅庄（上海）能源科技有限公司共同出资设立山西沃晋燃气销售有限公司，注册资本人民币1000万元，公司认缴出资800万元，出资比例80%。3、2019年1月，公司与河北省华泽经贸发展有限公司及自然人李研松共同投资设立永和县海泽天然气销售有限公司，注册资本人民币3000万元人民币