600740_2020_山西焦化_山西焦化股份有限公司2020年年度报告_2021-04-19.pdf

2020 年年度报告 1/189 公司代码：600740 公司简称：山西焦化 山西焦化山西焦化股份有限公司股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李峰李峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓军王晓军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱永智朱永智声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度公司拟实施利润分配预案：以2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），截至2020年12月31日，公司总股本1,970,862,426股，以此计算合计拟派发现金红利394,172,485.20元（含税），本年度公司现金分红比例占2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.92%；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增591,258,728股，本次转增股本后，公司总股本为2,562,121,154股。如后续因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 2020 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国有资本运营公司 指 山西省国有资本运营有限公司（名称变更前为：山西省国有资本投资运营有限公司）焦煤集团、山西焦煤集团 指 山西焦煤集团有限责任公司 山焦集团 指 山西焦化集团有限公司 山西焦化、本公司、公司 指 山西焦化股份有限公司 山焦飞虹 指 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 建安公司 指 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 中煤华晋 指 中煤华晋集团有限公司（名称变更前为：山西中煤华晋能源有限责任公司）山西焦煤（名称变更前：西山煤电）指 山西焦煤能源集团股份有限公司（名称变更前：山西西山煤电股份有限公司）霍州煤电 指 霍州煤电集团有限责任公司 潞安化工 指 山西潞安化工有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西焦化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西焦化股份有限公司 公司的中文简称 山西焦化 公司的外文名称 ShanXi Coking Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SCC 公司的法定代表人 李峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪云 李延龙 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6625471 0357-6621802 传真 0357-6625045 0357-6625045 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司注册地址的邮政编码 041606 公司办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇 2020 年年度报告 5/189 公司办公地址的邮政编码 041606 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山西焦化 600740*ST山焦 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 宋晓敏、郑立有 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 郭护湘、刘立冬 持续督导的期间 募集资金使用完成后 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 7,100,829,071.41 6,641,782,259.38 6.91 7,228,974,381.41 归属于上市公司股东的净利润 1,097,286,217.12 474,199,911.46 131.40 1,532,650,585.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,086,935,669.06 458,091,592.40 137.27 1,294,330,602.28 经营活动产生的现金流量净额 486,466,252.89 91,308,445.07 432.77 593,156,802.89 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 11,161,655,348.86 10,206,028,360.84 9.36 9,234,591,651.40 总资产 21,407,133,467.31 20,362,074,997.85 5.13 20,195,352,776.12 2020 年年度报告 6/189 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.5568 0.2417 130.37 1.2111 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5515 0.2335 136.19 1.0227 加权平均净资产收益率（%）9.77 4.68 增加5.09个百分点 21.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.68 4.52 增加5.16个百分点 18.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 详见本年报第四节经营情况讨论与分析：二、报告期内主要经营情况。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,325,256,768.89 1,791,240,582.15 1,896,262,053.21 2,088,069,667.16 归属于上市公司股东的净利润 100,285,927.20 348,918,492.02 478,964,617.94 169,117,179.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 98,041,416.09 346,234,765.00 476,300,105.37 166,359,382.60 经营活动产生的现金流量净额 42,728,811.04 11,930,280.23 50,598,215.72 381,208,945.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 19,917.74 1,751,660.96 越权审批，或无正式批准文件，或3,845.63 2020 年年度报告 7/189 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,695,507.96 10,448,390.39 10,234,782.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 240,818,621.50 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,580.42 6,317,574.46 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-379,100.31 -2,113,296.80 5,085,916.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,670,343.43-25,575,512.72 少数股东权益影响额 16,379.86 87,805.12-214,944.06 所得税影响额 7,334.50 -4,840.82-98,115.59 合计 10,350,548.06 16,108,319.06 238,319,982.83 2020 年年度报告 8/189 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 86,606,394.78 138,396,498.54 51,790,103.76 0.00 其他权益工具投资 50,620,124.36 50,333,953.59-286,170.77 0.00 合计 137,226,519.14 188,730,452.13 51,503,932.99 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 公司 2020 年年度募集资金存放和使用情况等详见与公司 2020 年年度报告同日披露在上海证券交易所网站（）的相关文件。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内，公司的主营业务未 发生重大变化。经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产 品为甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改质沥青、纯苯等。行业情况说明：2020 年，我国焦炭市场呈现先抑后扬的走势，一季度受疫情影响，生产、运输等环节受限，焦炭相关的煤矿、钢厂开工率普遍偏低，在供需双弱的情况下，焦炭价格震荡下行；自二季度开始，国内经济运行状况持续好转，下游钢厂开工陆续恢复，对焦炭需求较好，同时随着各地区焦炭去产能政策的深入执行，以及环保限产对焦炭生产销售的影响，焦炭市场供应偏紧，焦炭价格不断调涨，下半年焦炭市场总体呈上涨趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年发展，形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。随着焦化行业周期性产能过剩，企业的核心竞争力主要来自于企业内部专有技术、技术力量、炼焦煤资源、产品结构所带来的低成本优势和得力的营销队伍。人力资源及技术优势：公司现有各类专业技术人员 1481 人，其中工程技术人员 850 人，技术力量雄厚。承担的山西焦煤重大技术攻关项目 12 项，其中 6 项已结题验收，2 项正在准备验收，4 项终止。2020 年公司 3 项科技成果顺利通过了山西省化工协会组织的专家鉴定；授权（或受理）国家发明专利 4 个，实用新型专利 5 个；获得省部级科技进步奖 1 项。拥有创新创业领军人才 2人，山西省“三晋英才”科技支撑计划 21 人，国家二级创新工程师 1 人。炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，公司间接控股股东山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争日趋激烈的形势下，原料优势对控制成本和决定盈利水平非常关键。营销体系优势：在公司业务流程的基础上，销售公司和化工供销公司业务人员创新经营，调整市场布局，强化跟踪服务，培养战略用户，在全国范围合理的设点布片，每片安排专职业务员。2020 年年度报告 9/189 随着主导产品市场价格的回升，我们坚持信誉好、付款好的用户优先发货的原则，对催款人员完成任务情况实行奖惩制度，在保证货款及时按月回收的同时，也确保销售任务的完成。作为一家炼焦、焦炉煤气加工、煤焦油加工、粗苯加工为一体的大型煤化工综合利用企业，具有较高的市场认知度、信誉度，以多样化的产品、稳定的质量、优质的服务占领市场，有着稳定的销货渠道和稳定的客户群。品牌优势：从产品策略和品牌策略来看，公司的产品具有一定的品牌优势，产品定价随行就市，价位在同行业中保持在较高的水平上，具有较为稳定的客户群，如山钢、河钢、鞍钢、本钢等公司。同时公司注重产品质量，不断提高用户的满意度，在激烈的市场竞争中，提高了公司的抗市场风险能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对新冠肺炎疫情冲击、常态化环保严管严控等因素影响，公司统筹推进疫情防控和生产经营，上下戮力同心，全力攻坚克难，取得了显著成绩。报告期内，公司总资产 2,140,713.35万元，净资产 1,161,735.18 万元，归属于母公司股东权益 1,116,165.53 万元，实现营业收入710,082.91 万元，营业利润 101,528.19 万元，归属于母公司股东的净利润 109,728.62 万元。安全生产方面:公司牢固树立“生命至上、安全第一”和“安全是企业最大效益”的理念，以巩固提升“安全生产标准化二级达标”成果为抓手，引入“杜邦安全管理”理念，深入推行安全网格化管理，认真落实安全生产责任制，持续健全完善双重预防体系，扎实推进各项安全生产工作，坚守安全底线，为公司高质量发展提供了安全保障。环保管控方面：公司以创建环保“A 级企业”为工作重心，坚持问题导向、目标导向。全年治理项目完成率为 100%，开展了环境综合整治行动，建立了“合署监管、重点覆盖、责任到人”的网格化管理模式，为创建绿色焦化企业奠定坚实基础。生产组织方面：公司从计划编排、调度指挥、工艺优化等方面，采取了一系列措施，全面释放装置产能。同时严格按生产调度计划精准采煤，并成立了配煤研究工作推进组，优化经济配煤，使入炉煤成本大幅降低，降低了企业生产成本。煤炭采购方面：公司紧紧围绕“保需求、调结构、稳库存、提质量、降成本”五大任务目标开展工作，通过积极争取各项煤炭销售优惠政策、采购使用入炉煤、开发引进质优价廉新煤源、加强菜单式供煤、合理调控铁路公路运输、加强煤质管控等措施，保障了日常生产需要，降低了煤炭采购成本。焦炭销售方面：公司坚持“以客户为中心，以效益为中心”的营销理念，通过优化产品结构、用户结构、运输结构，实行定制焦生产、积极开展外采统销，真正的做到了把用户的需求作为生产的目标，实现企业的提质增效。化工供销方面：公司遵照“以客户为中心，实施精益化管理”的营销思路，通过化工原料百公里采购稳量增量、销售与生产有机联动、实施差异化销售策略等措施，实现产销均衡、效益最大化。绩效考核方面：公司深入推行实施契约化管理，以生产组织精益化管理为抓手，开展常态化对标提标，将绩效考核与产量、经济效益、绩效分配等紧密联系起来，将任务层层分解，落实责任，进一步激发基层单位的经营核算意识和干部职工的积极性，内部挖潜增效成果显著。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，共采购原料煤 429.14 万吨、煤焦油 18.65 万吨、粗苯 6.88 万吨。主要生产产品情况：生产焦炭（湿基）333.54 万吨，同比增长 14.03%；加工煤焦油 28.40万吨，同比减少 9.61%；加工粗苯 10.82 万吨，同比增长 37.14%；生产甲醇 22.91 万吨，同比增长 31.59%；生产炭黑 8.23 万吨,同比增长 15.92%。2020 年年度报告 10/189 主要销售产品情况：焦炭 334.83 万吨、甲醇 22.87 万吨、炭黑 8.24 万吨、沥青 7.15 万吨、工业萘（液体）3.05 万吨、纯苯 7.74 万吨。注：焦油加工量同比减少原因是 2020 年 2 月 2 日-25 日、4 月 20 日-27 日系统停车检修所致。本报告期，公司实现营业收入 710,082.91 万元，同比增加 6.91%；实现营业利润 101,528.19万元，同比增加 124.12%；归属于母公司所有者净利润 109,728.62 万元，同比增加 131.40%(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,100,829,071.41 6,641,782,259.38 6.91 营业成本 6,697,769,396.78 6,791,988,315.75-1.39 销售费用 53,756,719.38 52,470,727.84 2.45 管理费用 259,701,729.11 238,312,118.71 8.98 研发费用 8,670,950.70 38,729,708.12-77.61 财务费用 274,839,181.11 359,770,399.18-23.61 经营活动产生的现金流量净额 486,466,252.89 91,308,445.07 432.77 投资活动产生的现金流量净额-315,262,784.36-555,766,944.64-筹资活动产生的现金流量净额-134,922,084.10-235,676,758.08-说明：报告期内营业收入 710,082.91 万元，同比增加 45,904.68 万元，增幅 6.91%，主要系报告期内主导产品焦炭的销量增加。报告期内营业成本 669,776.94 万元，同比减少 9,421.89 万元，减幅 1.39%，主要系报告期内主要原材料的价格下降。报告期内销售费用 5,375.67 万元，同比增加 128.6 万元，增幅 2.45%，主要系报告期内运输费用增加。报告期内管理费用 25,970.17 万元，同比增加 2,138.96 万元，增幅 8.98%，主要系报告期内职工薪酬、劳务费增加。报告期内研发费用 867.10 万元，同比减少 3,005.88 万元，减幅 77.61%，主要系报告期内研发项目减少。报告期内财务费用 27,483.92 万元，同比减少 8,493.12 万元，减幅 23.61%，主要系报告期内利息支出减少。经营活动产生的现金流量净额 48,646.63 万元，同比增加 39,515.78 万元，增幅 432.77%，主要系报告期内销售商品收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额-31,526.28 万元，同比增加 24,050.42 万元，主要系上年同期支付山西焦化集团有限公司的现金对价。筹资活动产生的现金流量净额-13,492.21 万元，同比增加 10,075.47 万元，主要系报告期内偿付利息、支付其他与筹资活动有关的现金减少。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下述分析。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减（%）2020 年年度报告 11/189 年增减（%）年增减（%）焦化 7,066,969,767.51 6,671,569,157.32 5.60 7.00-1.39 增加8.03个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭 5,706,166,197.14 5,048,657,349.14 11.52 12.58 3.91 增加7.39个百分点 甲醇 310,505,070.39 432,966,771.99-39.44 6.28 22.70 减少 18.66个百分点 炭黑 318,004,210.28 350,148,576.90-10.11-0.45-7.11 增加7.90个百分点 纯苯 246,516,343.16 259,569,715.88-5.30 13.44-23.30 增加 50.44个百分点 炭黑 2 号油 102,894,701.73 124,772,473.68-21.26-44.94-47.99 增加7.11个百分点 改质固体沥青 95,548,618.55 131,128,726.39-37.24-8.41-0.81 减少 10.51个百分点 工业萘液体 94,168,472.04 88,456,680.17 6.07-19.04-15.97 减少3.43个百分点 改质液体沥青 51,552,592.38 71,902,390.53-39.47-53.19-44.44 减少 21.98个百分点 焦化甲苯 43,091,406.27 52,106,689.77-20.92 5.84-9.90 增加 21.12个百分点 甲基萘油 17,173,967.73 19,140,643.08-11.45-32.38-29.09 减少5.16个百分点 重苯 16,323,683.54 19,479,360.14-19.33-12.97-28.31 增加 25.53个百分点 硫铵 14,869,747.70 14,817,795.62 0.35 0.37 3.79 减少3.28个百分点 脱酚酚油 13,987,687.55 16,824,849.63-20.28-31.13-21.65 减少 14.56个百分点 焦化二甲苯 13,661,948.30 16,868,153.15-23.47-3.12-14.72 增加16.8个百分点 非芳烃 9,264,557.46 9,414,074.34-1.61-23.49-46.25 增加 43.02个百分点 洗油 7,567,285.45 9,251,808.41-22.26-64.88-55.21 减少 26.40个百分点 中性酚盐 2,970,362.32 2,928,383.63 1.41-12.63-54.56 增加 90.98个百分点 轻油 1,865,863.71 2,291,985.89-22.84-33.01-19.28 减少 20.89个百分点 硫磺 820,084.05 825,537.28-0.66-51.98-49.20 减少5.51个百分点 熔融硫 16,967.76 17,191.70-1.32-56.77-54.92 减少4.17个百分点 2020 年年度报告 12/189 蒽油-不适用 不适用 不适用 煤沥青-不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 4,081,981,266.36 3,890,735,553.83 4.69 29.38 24.18 增加3.99个百分点 华东 1,472,582,499.05 1,486,411,824.73-0.94-30.90-37.43 增加 10.54个百分点 华中 615,945,095.65 575,290,355.05 6.60-12.82-15.11 增加2.52个百分点 东北 396,430,527.79 344,246,261.02 13.16 13.88-3.18 增加 15.29个百分点 华南 400,092,122.47 262,455,658.73 34.40 85.39 39.69 增加 21.46个百分点 西北 95,363,345.95 107,448,389.28-12.67 134.30 270.40 减少 41.40个百分点 西南 4,574,910.24 4,981,114.68-8.88-38.30-25.93 减少 18.19个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内焦化行业营业收入 706,696.98 万元，同比增加 46,254.49 万元，增幅 7.00%；营业成本 667,156.92 万元，同比减少 9,396.27 万元，减幅 1.39%；毛利 39,540.06 万元，同比增加55,650.76 万元，毛利率比上年同期增加 8.03 个百分点。主要系主导产品焦炭营业收入 570,616.62 万元，同比增加 63,777.72 万元，增幅 12.58%；焦炭毛利 65,750.88 万元，同比增加 44,780.15 万元，毛利率比上年同期增加 7.39 个百分点。报告期内焦炭全年平均售价为 1,704.22 元/吨（不含税），同比下降 25.66 元/吨，影响收入减少 8,590.12 万元；焦炭全年销量为 334.83 万吨，同比增加 41.84 万吨，影响收入增加 72,367.84万元；合计影响收入增加 63,777.72 万元。报告期内焦炭销售成本为 1,507.85 元/吨，同比下降 150.45 元/吨，影响焦炭毛利增加50,376.01 万元；因销量增加影响毛利增加 2,994.26 万元；因售价下降影响毛利减少 8,590.12万元；合计影响毛利增加 44,780.15 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焦炭 吨 3,335,382.39 3,348,259.70 31,106.10 14.03 14.28-29.28(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 焦化 直接材料 5,826,915,154.97 87.34 6,124,292,506.18 90.52-4.86 2020 年年度报告 13/189 焦化 直接人工 317,462,067.72 4.76 191,181,430.17 2.83 66.05 报告期内车间职工工资增加 焦化 制造费用 527,191,934.63 7.90 450,057,888.92 6.65 17.14 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 195,147.44 万元，占年度销售总额 27.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 453,927.11 万元，占年度采购总额 88.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 437,856.08 万元，占年度采购总额 85.26%。其他说明 2020 年前 5 名销售客户信息如下：客户名称 交易金额（万元）（不含税）主要交易内容 占比（%）是否为关联方 山西建龙实业有限公司 62,987.04 焦炭 8.87 否 扬州恒润海洋重工有限公司 36,240.19 焦炭 5.10 否 天津海纳金国际贸易有限公司 35,364.48 焦炭 4.98 否 天津天钢联合特钢有限公司 30,410.25 焦炭 4.28 否 天津象屿供应链管理有限公司 30,145.48 焦炭 4.25 否 合计 195,147.44-27.48-2020 年前五名供应商信息如下：供应商名称 交易金额（万元）（不含税）主要交易内容 占比（%）是否为关联方 山西焦化集团有限公司 424,896.67 洗精煤 82.74 是 山西鹏飞集团有限公司 9,669.63 焦油、粗苯 1.88 否 山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司 6,725.94 焦油、粗苯 1.31 是 山西聚源煤化有限公司 6,401.40 焦油、粗苯 1.25 否 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司 6,233.47 焦油、粗苯 1.21 是 合计 453,927.11/88.39/3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内销售费用 5,375.67 万元，同比增加 128.60 万元，增幅 2.45%，主要系报告期内运输费用增加。报告期内管理费用 25,970.17 万元，同比增加 2,138.96 万元，增幅 8.98%，主要系报告期内职工薪酬、劳务费增加。报告期内财务费用 27,483.92 万元，同比减少 8,493.12 万元，减幅 23.61%，主要系报告期内利息支出减少。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,670,950.70 本期资本化研发投入 研发投入合计 8,670,950.70 2020 年年度报告 14/189 研发投入总额占营业收入比例（%）0.12 公司研发人员的数量 318 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.03 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额 48,646.63 万元，同比增加 39,515.78 万元，增幅 432.77%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额-31,526.28 万元，同比增加 24,050.42 万元，主要系上年同期支付山西焦化集团有限公司的现金对价。筹资活动产生的现金流量净额-13,492.21 万元，同比增加 10,075.47 万元，主要系报告期内偿付利息、支付其他与筹资活动有关的现金减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年，公司通过重大资产重组收购中煤华晋 49%股权。中煤华晋主要经营煤炭开采、加工、销售（原煤、精煤及副产品），电力生产等，设计产能合计 1,020 万吨，其主导产品属低灰、低硫、高发热量瘦煤，是国内最好的优质瘦煤之一，属于国家支持的煤矿先进产能，具有较强的市场竞争力。被中国煤炭工业协会评定为特级安全高效矿井。公司具备稳定的、较强的持续盈利能力。报告期内，公司确认中煤华晋的投资收益 158,038.47 万元，增加营业利润 158,038.47 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 5,966,400.00 0.03-不适用 报告期内收到的商业承兑汇票。应收款项融资 138,396,498.54 0.65 86,606,394.78 0.43 59.80 报告期内收到的银行承兑汇票增加。预付款项 14,818,786.23 0.07 21,704,553.14 0.11-31.72 报告期内预付的化工原料款减少。应收股利 220,500,000.00 1.03-不适用 报告期内应收中煤华晋已宣告未分配的现金股利。合同资产 2,376,064.09 0.01-不适用 实行新收入会计准则。2020 年年度报告 15/189 其他流动资产 26,425,888.50 0.12 54,815,521.97 0.27-51.79 报告期内待抵扣的进项税额减少。预收款项 1,000,000.00 0.00 208,333,291.53 1.02-99.52 实行新收入会