300743_2019_天地数码_2019年年度报告（更新后）_2020-06-08.pdf

杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 杭州天地数码科技股份有限公司杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-039 2020 年年 04 月月 杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人韩琼、主管会计工作负责人方东良及会计机构负责人公司负责人韩琼、主管会计工作负责人方东良及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)董立奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董立奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。测与承诺之间的差异。（一）新产品开发的风险（一）新产品开发的风险 热转印碳带新产品用户广泛分布于商业热转印碳带新产品用户广泛分布于商业/零售、交通零售、交通/运输、工业运输、工业/制造业、制造业、现代物流、餐饮、彩票、医疗保健等应用领域，客户需求及应用环境千差万别，现代物流、餐饮、彩票、医疗保健等应用领域，客户需求及应用环境千差万别，只只有根据用户的需求特点、应用环境等进行产品开发，才能满足不同行业和领有根据用户的需求特点、应用环境等进行产品开发，才能满足不同行业和领域的客户需求。如果公司不能持续跟踪客户需求，快速、低成本地开发符合客域的客户需求。如果公司不能持续跟踪客户需求，快速、低成本地开发符合客户需求的产品，将导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。户需求的产品，将导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。（二）核心技术泄密及核心技术人员流失风险（二）核心技术泄密及核心技术人员流失风险 新技术、新产品的研发依赖于专业技术人才，尤其是核心技术人员，核心新技术、新产品的研发依赖于专业技术人才，尤其是核心技术人员，核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。如果出现核心技术泄密、核心技术人员流失，将对公司正常生和发展的基础。如果出现核心技术泄密、核心技术人员流失，将对公司正常生杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 产经营和持续发展造成不利影响。产经营和持续发展造成不利影响。（三）国际贸易风险（三）国际贸易风险 公司主营业务在海外的销售公司主营业务在海外的销售占比较大，可能会受到海外业务市场所在地的占比较大，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害及合作方可能发生的商业争端等风险。近几年政治不稳、经济波动、自然灾害及合作方可能发生的商业争端等风险。近几年国际贸易保护主义加剧、贸易摩擦增多，中美贸易政策仍然缺乏稳定的预期。国际贸易保护主义加剧、贸易摩擦增多，中美贸易政策仍然缺乏稳定的预期。全球贸易环境的复杂性和不确定性，将对公司海外销售产生一定影响。全球贸易环境的复杂性和不确定性，将对公司海外销售产生一定影响。（四）汇率波动风险（四）汇率波动风险 目前公司海外销售收入占主营业务收入的比例较大，主要以美元报价和结目前公司海外销售收入占主营业务收入的比例较大，主要以美元报价和结算。汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存算。汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险，同时，公司各海外子公司资产以当地在对公司经营业绩造成不利影响的风险，同时，公司各海外子公司资产以当地本位币进行计价，各币种的汇率波动影响因素各有不同，本位币进行计价，各币种的汇率波动影响因素各有不同，且任一币种的汇率波且任一币种的汇率波动都可能对动都可能对子公司子公司资产存量价值产生一定的影响。资产存量价值产生一定的影响。（五）新型冠状病毒肺炎疫情爆发和持续的风险（五）新型冠状病毒肺炎疫情爆发和持续的风险 2019 年底爆发的新型冠状病毒肺炎疫情对全球社会经济造成较大的负面影年底爆发的新型冠状病毒肺炎疫情对全球社会经济造成较大的负面影响，本次疫情对公司生产经营产生一定影响，目前国内疫情已逐步趋于好转，响，本次疫情对公司生产经营产生一定影响，目前国内疫情已逐步趋于好转，经济运行逐步恢复正常，但若后续世界范围内疫情无法得到有效控制，将对公经济运行逐步恢复正常，但若后续世界范围内疫情无法得到有效控制，将对公司海外业务带来不利的影响。司海外业务带来不利的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 98,157,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4747 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5454 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .5555 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5656 第十节第十节 公司治理公司治理 .6565 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7171 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .7272 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .178178 杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天地数码 指 杭州天地数码科技股份有限公司 天地有限 指 杭州天地数码科技有限公司 控股股东 指 韩琼 实际控制人 指 韩琼、潘浦敦、刘建海 升华集团 指 升华集团控股有限公司 平潭冠硕 指 平潭冠硕投资中心（有限合伙）原杭州冠硕投资管理合伙企业（有限合伙）钱江创投 指 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 金投智汇 指 杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）杭州健硕 指 杭州健硕科技有限公司 厦门欣方圆 指 厦门欣方圆电子科技有限公司 天浩数码 指 浙江天浩数码科技有限公司 西码新材 指 杭州西码新材料有限公司 杭州浩硕 指 杭州浩硕贸易有限公司 北京建硕 指 北京建硕条码科技有限公司 天地美国 指 TODAYTEC U.S.CORPORATION，天地数码美国有限公司 美国孙公司 指 TODAYTEC LLC，天地美国于美国设立的全资子公司 天地英国 指 TODAYTEC UK LIMITED，天地数码英国有限公司 港田香港 指 GT HOLDINGS(HK)LIMITED,港田（香港）控股有限公司 聯大 BVI 指 聯大控股有限公司，发行人注册于英属维尔京群岛的全资子公司 天地巴西 指 TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LIDA，天地数码巴西有限公司 天地印度 指 TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED，天地数码印度私营有限公司 天地墨西哥 指 TODAYTEC MEXICO S.A DE C.V，天地数码墨西哥有限公司 条码联世界公司 指 BARCODING THE WORLD,S.A.DE C.V.，港田香港和聯大 BVI于墨西哥设立的子公司 广州健硕 指 广州健硕条码科技有限公司 天地加拿大 指 TODAYTEC CANADA INC，天地数码加拿大有限公司 天地法国 指 TODAYTEC FRANCE SARL，港田香港于法国设立的全资子公司 天地韩国 指 TODAYTEC KOREA CO.,LTD 天地数码韩国有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 斯泰博环保 指 北京斯泰博环保科技有限责任公司 公司章程 指 杭州天地数码科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 爱建证券、保荐人、保荐机构 指 爱建证券有限责任公司 审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 热转印碳带、热转印色带、TTR 指 Thermal Transfer Ribbon，国际通称 TTR，热转印打印机的专用碳带 热转印打印 指 打印技术之一，通过计算机信号驱动半导体电热头或激光将热量传递到支持体的成像材料上，使成像材料热熔融而转移到受印介质上形成文字和图像 蜡基 指 碳带涂层的配方成分主要为蜡的碳带产品 混合基 指 碳带涂层的配方成分为半蜡半树脂的碳带产品 树脂基 指 碳带涂层的配方成分主要为树脂的碳带产品 杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天地数码 股票代码 300743 公司的中文名称 杭州天地数码科技股份有限公司 公司的中文简称 天地数码 公司的外文名称（如有）HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO.,LTD 公司的法定代表人 韩琼 注册地址 杭州钱江经济开发区康信路 600 号 注册地址的邮政编码 311106 办公地址 杭州钱江经济开发区康信路 600 号 办公地址的邮政编码 311106 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张群华 吕玫航 联系地址 杭州钱江经济开发区康信路 600 号 杭州钱江经济开发区康信路 600 号 电话 0571-86358910 0571-86358910 传真 0571-86358909 0571-86358909 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 31 楼 签字会计师姓名 潘晶晶 徐虎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 爱建证券有限责任公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 富博、曾辉 2018 年 4 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）415,402,536.37 405,566,055.34 2.43%376,740,524.87 归属于上市公司股东的净利润（元）26,490,829.47 31,837,984.42-16.79%44,518,614.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）23,209,722.00 31,163,134.79-25.52%41,847,472.06 经营活动产生的现金流量净额（元）21,647,852.80 13,922,887.96 55.48%35,782,805.13 基本每股收益（元/股）0.27 0.35-22.86%0.61 稀释每股收益（元/股）0.27 0.35-22.86%0.61 加权平均净资产收益率 6.85%10.25%-3.40%30.92%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）520,062,278.91 481,766,151.83 7.95%317,773,340.76 归属于上市公司股东的净资产（元）390,414,514.73 384,894,943.23 1.43%161,863,681.71 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 88,718,934.85 102,489,453.68 104,701,030.38 119,493,117.46 归属于上市公司股东的净利润 6,867,916.91 7,086,178.13 10,079,931.11 2,456,803.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,967,703.71 6,543,758.18 9,988,695.63 709,564.48 杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额-12,783,704.40 2,646,713.92 14,121,587.50 17,663,255.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会七、境内外会计准则下会计数据差异计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-58,496.72-43,962.85-131,965.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,339,144.20 2,738,332.07 3,138,936.57 委托他人投资或管理资产的损益 1,400,068.80 40,442.45 22,804.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-775,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 216,297.34 387,242.78 137,652.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,149,542.62 减：所得税影响额 840,106.15 297,662.20 496,285.42 合计 3,281,107.47 674,849.63 2,671,142.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司是专业从事热转印碳带产品研发、生产和销售的高新技术企业，国内率先研发出条码打印热转印碳带的企业之一，公司不断探索热转印碳带的新配方、新工艺和新材质，持续拓展产品种类和应用领域，公司产品包括条码碳带、打码碳带、传真碳带等。公司在热转印碳带领域积累了丰富的研发经验和技术，迄今已发展成为热转印碳带产品领域的国内龙头企业，并在世界范围内具有一定的知名度和竞争优势。（二）公司主要产品及用途（二）公司主要产品及用途 公司目前的碳带产品线齐全，热转印碳带产品包括条码碳带、传真碳带、打码碳带等，其中条码碳带占比90%以上。条码碳带包括蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带，基本涵盖了全部碳带产品。热转印碳带因具有耐高温、抗污渍、耐热、耐摩擦、耐腐蚀等性能，打印字符质量高，碳带使用寿命长，而且克服了喷墨洇纸、易溶于水等缺陷，能够适应严苛的工业打印环境，并能满足工业领域对长时间连续打印的要求。热转印碳带作为条码/标签打印机的最主要耗材，从而应用于自动识别领域。目前最常见的条码包括了一维条码和二维条码。条码技术具有输入速度快、准确度高、成本低、可靠性强等优点，在当今的自动识别技术中占有重要的地位，广泛应用于制造业、零售业、物流业等各行各业。热转印碳带产品下游应用行业广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。随着我国信息技术的发展和产业升级的需要,特别是在中国制造2025背景下对智能制造的需求带动,条码识别技术应用广度和深度均得到快速发展,从而有力带动热转印碳带的需求。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 交易性金融资产 本期末交易性金融资产余额为 2,825.42 万元，较期初增加 2,825.42 万元，系本期末持有浮动收益型凭证和货币基金 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 海外子公司运营资产 运营海外子公司 7,435.08 万元 美国、英国、巴西、印度、墨西哥、加拿大等 海外子公司 加强海外子公司管控-197.44 万元 19.04%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）研发和自主创新优势（一）研发和自主创新优势 公司自设立以来，一直依靠自主创新掌握核心技术，是我国率先研发并生产条码碳带的企业之一。公司在配方研发、工艺创新和生产管理等方面积累了丰富的经验并掌握了核心技术。公司凭借研发和自主创新优势，成为率先研发混合基和树脂基产品的本土企业之一，打破了国际企业在高端产品的垄断。（二）产品优势（二）产品优势 1、产品线优势 公司通过多年的发展，涵盖了几乎全部碳带领域产品。作为公司最主要的条码碳带，在混合基、树脂基领域公司也率先取得了突破，打破了国外企业在高端产品的垄断。公司的混合基、树脂基碳带产品根据不同性能，又有彩色碳带、水洗碳带、高速碳带等适应于不同领域的产品。产品线的丰富，使得公司的产品能够广泛适用于多个领域，满足客户差异化的需求。因此，公司产品在适用性上具有较强的竞争力。2、性能优势 由于公司产品主要应用于条码识别，对于条码的精确性和可识读率有着较高的要求，此外，不同应用行业对于条码打印的介质、工作环境、条码保存环境有着特殊要求。公司的热转印碳带产品除了在打印的图文耐刮擦、不同的打印介质的适应性高、在相对恶劣的环境下保证打印图文的可识读性上具有性能优势，还根据不同应用行业的特殊需求，研发在性能上满足特定行业需求的产品，由于产品性能优势，使得公司在下游应用行业具有较强的竞争力。3、成本优势 公司的成本优势主要体现在技术创新、销售模式、生产模式和管理效益上。就技术创新而言，公司对于现有的产品，通过不断调整配方和完善工艺，以增强型蜡基产品为例，以更为经济的配方生产相同性能的蜡基产品，从而产生了充分的比较竞争优势。就销售模式而言，公司逐渐降低分切商销售的占比，压缩销售流通环节，通过模式创新降低了客户的采购成本进一步提升了公司的价格优势。就生产模式而言，公司对于热转印碳带小卷产品全部采用自行分切的生产模式，并引进高速分切机，通过提高分切效率、减少分切损耗，降低生产成本。就管理而言，公司人员精简，采用精益管理模式，因此公司在国内和全球均有较多子公司，但管理成本仍较低。由于公司的成本优势，使得公司在保证产品品质的同时，在国际市场上具有较为明显的价格优势。（三）行业地位优势（三）行业地位优势 公司是国内行业的龙头企业，也是行业标准和国家标准的起草单位。作为组长单位起草了行业标准热转印色带通用规范SJ/T11300-2005，作为组长单位起草了国家标准热转印色带通用规范（GB/T28439-2012）。在国际市场上，公司也具有一定的市场份额，特别在蜡基产品领域，在国际市场上替代国际一流企业的产品明显。（四）销售渠道优势（四）销售渠道优势 杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 公司在国内的销售上，逐步建立了以经销商销售为主的模式，并由经销商对公司的销售渠道进行维护，有利于公司提高销售效率。公司的国内销售基本遍布全国，具有较广的销售渠道。在国际市场上，经过多年的发展，也逐步积累了一定的分切商和经销商的渠道资源，在国际市场的销售渠道正在逐步完善。（五）海外布局优势（五）海外布局优势 公司2009年便在美国设立子公司，通过本地化销售的策略进入美洲市场。2013年在英国设立子公司，2017年又在法国设立子公司，使得英国和欧洲的部分销售实现本地化。2015年在印度的子公司也设立并实现销售。2016年在加拿大设立子公司并实现销售。截至目前，天地数码在美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法国均设立了子公司并实现了销售。作为率先进行海外布局的国内热转印碳带生产企业，海外布局的优势使得公司与国际一流企业的差距逐渐缩小。（六）区域优势（六）区域优势 公司总部位于杭州，地处中国经济最具活力的长三角地区。杭州作为中国经济最发达的省份之一浙江的省会，使得公司在吸引优秀人才上具有天然的优势。此外，华东地区特别是浙江在“互联网+”、“物联网”在全国中具有良好的示范效应和群聚效应，条码识别在浙江具有更深度的应用，公司的地缘优势有利于进一步促进公司产品的销售。公司的产品外销占比较高，而杭州周边国际海运资源丰富，毗邻上海港、宁波港，有利于公司产品境外销售的及时运输。（七）管理优势（七）管理优势 公司的高管团队均具有较强的专业背景知识，无论在热转印碳带生产领域还是相应的企业管理领域，均具有较强的专业背景和实践经验。同时，公司在内部管理决策上，一直秉持稳健经营的理念，重视集体决策，在保持稳定增长的前提下通过有效的决策机制和内部控制制度，降低和减少公司的经营风险。通过ERP管理系统，公司进一步实现资源充分有效利用，提高了运作效率。（八）国际竞争的后发优势八）国际竞争的后发优势 热转印碳带行业在国际市场上经过多年发展，行业在产品研发、发展战略、竞争策略上已有较多经验教训。国际龙头企业的发展规划和布局也给公司在国际市场的竞争提供了学习和借鉴的模范。天地数码虽然成立时间较国际一流企业短，但是通过制定跟随制胜战略，通过大量借鉴国际一流企业的经验教训，研究国际一流企业的经营模式及其效果，并结合自身特点进行深度学习消化，从而减少在国际竞争中的不确定性，最终获得在国际市场上的竞争优势。杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，面对严峻复杂的国内外宏观经济环境，下游行业受到一定程度冲击，同时行业竞争加剧，公司根据市场变化，完善市场布局，坚持管理模式改革与优化，努力提升销售份额及市场占有率，2019年公司实现营业收入415,402,536.37元，较上年同期增长2.43%；归属于上市公司股东的净利润26,490,829.47元，较上年同期下降16.79%。上述财务指标变动的主要原因是公司为了进一步提高市场占有率，主动下调了产品销售价格，2019年公司实现销售热转印碳带产品102,589.46万平方米，较上年同期增长4.27%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：（一）持续研发高端产品和技术（一）持续研发高端产品和技术 公司自设立以来就一直重视研发，研发中心已运营十余年，拥有大量的技术配方和工艺成果，研发重点以热转印碳带更加绿色环保、更加普遍适用和更具专业用途为目标。报告期内，公司加强研发体系的建设，遵循市场需求和发展规律，建立基础技术研究、工艺水平优化、配方性能改良和创新、高附加值产品研发和前沿技术储备均衡发展的研发体系。（二）生产和质量管理（二）生产和质量管理 报告期内，公司努力扩大高端产品的生产能力，改变目前高端产品产能不足的现状，从而满足不断增长的市场需求。同时，通过持续研发，在提高产能的同时，继续优化现有产品，通过改善和改良工艺技术水平和配方提高产品质量、降低产品成本。同时进一步丰富产品线，满足市场多元化的需求。（三）全球本地化战略计划（三）全球本地化战略计划 报告期内，公司继续推进全球本地化战略，进一步深化全球营销渠道建设，公司根据当地市场的需求提供快速交付、定制服务等，在全球本地化过程中努力实现当地销售扁平化，减少流通成本，进而进一步掌握在全球各主要经济体的销售渠道资源，在主要经济体当地与国际一流企业展开产品性能、服务品质等方面的竞争，最终提升公司在全球市场的核心竞争力。（四）制度建设和信息化管理（四）制度建设和信息化管理 报告期内，公司进一步完善法人治理结构和内部控制制度，提高决策水平，降低经营风险，维护全体投资者利益。同时根据公司规模和业务发展的情况，优化公司架构，完善管理制度。公司进一步完善信息化管理系统，通过打造数字化办公、数字化销售、数字化生产、数字化管理的内外部环境，依靠精细化管理和全球协同管理，推动公司竞争力的提升。（五）人力资源发展及建设（五）人力资源发展及建设 报告期内，公司不断规范人力资源制度，使公司制度更人性化、合理化，构建合理的薪酬制度、考核体系和激励政策，提高核心员工的稳定性，同时以内部人才培养、提拔和外部人才引进相结合，配置适度宽松的中层管理团队岗位，为公司的快速发展和全球布局预留管理人员空间，并优化内部激励机制和薪酬结构，保持中高层管理团队的稳定性。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 415,402,536.37 100%405,566,055.34 100%2.43%分行业 热转印色带 391,205,512.90 94.18%396,718,623.05 97.82%-1.39%其他行业 24,197,023.47 5.82%8,847,432.29 2.18%173.49%分产品 条码碳带 384,557,447.29 92.57%388,754,558.16 95.85%-1.08%传真碳带 3,611,935.68 0.87%4,573,120.59 1.13%-21.02%打码碳带 1,715,516.51 0.41%1,932,376.91 0.48%-11.22%水转印碳带 1,320,613.42 0.32%1,458,567.39 0.36%-9.46%其他 24,197,023.47 5.82%8,847,432.29 2.18%173.49%分地区 境内 155,558,440.91 37.45%132,752,878.36 32.73%17.18%境外 259,844,095.46 62.55%272,813,176.98 67.27%-4.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 热转印色带 391,205,512.90 269,506,597.92 31.11%-1.39%-1.63%0.17%分产品 条码碳带 384,557,447.29 264,737,562.62 31.16%-1.08%-0.95%-0.09%分地区 境内 155,558,440.91 115,394,267.08 25.82%17.18%21.78%-2.80%境外 259,844,095.46 176,336,124.36 32.14%-4.75%-5.85%0.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 热转印色带 销售量 万平方米 102,589.46 98,385.04 4.27%生产量 万平方米 103,937.47 99,837.93 4.11%库存量 万平方米 13,445.33 12,097.32 11.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本）营业成本构成构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 热转印色带 直接材料 22,157.63 82.22%22,826.79 83.32%-2.93%热转印色带 直接人工成本 1,484.89 5.51%1,740.77 6.35%-14.70%热转印色带 制造费用 3,308.13 12.27%2,828.79 10.33%16.95%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（元）出资比例 杭州浩硕公司 设立 2019/9/20 500,000.00 100%条码联世界公司 设立 2019/10/23 718,938.00 100%2、合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产（元）期初至处置日 净利润（元）天地数码韩国有限公司 注销 2019/7/1 195,435.95-13,047.73（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（8）主要）主要销售客户和主要供应商情况销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）45,641,511.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.99%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 12,586,092.13 3.03%2 第二名 11,700,497.89 2.82%3 第三名 9,758,478.48 2.35%4 第四名 5,848,237.58 1.41%5 第五名 5,748,205.41 1.38%合计-45,641,511.49 10.99%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）142,960,570.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.98%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 88,245,099.78 32.09%2 第二名 19,500,854.00 7.09%3 第三名 17,156,006.76 6.24%4 第四名 10,249,241.69 3.73%5 第五名 7,809,368.63 2.84%合计-142,960,570.86 51.98%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 49,679,811.03 47,319,977.16 4.99%杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 管理费用 27,935,899.25 24,212,454.99 15.38%财务费用-1,654,980.46-1,873,586.34 11.67%研发费用 14,797,327.31 13,936,482.85 6.18%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司以自主研发为主，在配方、设备和工艺上拥有自主知识产权与专有技术，已拥有省级研发中心资质及杭州市级企业技术中心资质，是国家高新技术企业。公司所有项目的研发均成立项目研发小组，制定立项报告，研发经费以每个项目为独立核算单位、专款专用。公司加大高端技术人才引进力度，扩大研发团队，为公司健康发展注入持久的动力。2019年公司研发项目16个，共完工项目13个。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人）65 58 51 研发人员数量占比 12.04%10.90%8.36%研发投入金额（元）14,797,327.31 13,936,482.85 10,581,901.36 研发投入占营业收入比例 3.56%3.44%2.81%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 472,151,908.21 455