300773_2019_拉卡拉_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 拉卡拉支付股份有限公司拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙陶然、主管会计工作负责人周钢及会计机构负责人公司负责人孙陶然、主管会计工作负责人周钢及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完周钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。，敬请投资者予以关注。公公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400010000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项.30 第六节股份变动及股东情况.68 第七节优先股相关情况.75 第八节可转换公司债券相关情况.76 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第十节公司治理.86 第十一节公司债券相关情况.92 第十二节财务报告.93 第十三节备查文件目录.203 拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 拉卡拉、公司、本公司 指 拉卡拉支付股份有限公司 报告期 指 2019 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 公司 2018 年年度股东大会通过的现行适用的拉卡拉支付股份有限公司章程 股东大会 指 拉卡拉支付股份有限公司股东大会 董事会 指 拉卡拉支付股份有限公司董事会 监事会 指 拉卡拉支付股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上市证券交易所 指 深圳证券交易所 互联网金融 指 传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式 移动支付 指 用户使用其手机等移动终端对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式 第三方支付 指 一些和银行签约并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构面向个人和企业提供支付和清算服务的交易支持平台 收单业务 指 收单机构与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务。收单机构通过向商户收取手续费获得收益。POS/POS 机 指 一种配有条码或 OCR 码的终端阅读器，有现金或易货额度出纳功能。其主要任务是对商品与媒体交易提供数据服务和管理功能，并进行非现金结算 mPOS/手机收款宝 指 一款支付产品，通过音频接口或蓝牙等方式与手机、平板电脑等通用智能移动设备进行连接，通过互联网进行信息传输，外接设备完成卡片读取、PIN 输入、数据加解密、提示信息显示等操作，从而实现支付功能的应用。商户拓展服务机构/渠道服务机构 指 根据银联卡收单第三方服务机构管理办法等相关法规要求，与拉卡拉签约的收单商户拓展服务机构 分润 指 第三方支付机构向商户拓展服务机构支付的收单商户拓展服务费 拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 清分 指 清算的数据准备阶段,主要是将当日的全部收单消费、便民业务、网络支付等交易数据，按照相关商户的计费约定、结算周期等规则，把贷记、借记、笔数、金额、交易日期等消费或支付要素进行汇总、整理、分类，并计算出相应的商户结算金额、收入、费用、分润等数据结果 央行/人民银行 指 中国人民银行 中国银联 指 中国银联是指中国的银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系统，实现商业银行系统间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用 网联公司 指 网联清算有限公司，是经中国人民银行批准成立的非银行支付机构网络支付清算平台的运营机构，主要处理非银行支付机构发起的涉及银行账户的网络支付业务，实现非银行支付机构及商业银行一点接入，提供公共、安全、高效、经济的交易信息转接和资金清算服务 NFC 指 近场通信（Near Field Communication，NFC），又称近距离无线通信，是一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输交换数据 T+1 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金下一个工作日到账 D+1 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金下一个自然日到账 T+0/D+0 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金当天（工作日/自然日）到账 B 端用户 指 各类特约商户，包括支付业务受理商户和积分购业务服务商户 C 端用户 指 与特约商户发生交易关系的持卡人、支付账户用户，拉卡拉各类公众号的粉丝，以及积分业务中形成的个人用户 拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 拉卡拉 股票代码 300773 公司的中文名称 拉卡拉支付股份有限公司 公司的中文简称 拉卡拉 公司的外文名称（如有）Lakala Payment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Lakala 公司的法定代表人 孙陶然 注册地址 北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座 6 层 606 注册地址的邮政编码 100094 办公地址 北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座 6 层 606 办公地址的邮政编码 100094 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人二、联系人和联系方式和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱国海 田鹏 联系地址 北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座 6层 606 北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座 6层 606 电话 010-56710773 010-56710999 传真 010-56710909 010-56710909 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 拉卡拉支付股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 徐继凯、周军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 张铁、翁子涵 2019 年 4 月 25 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）4,899,421,582.02 5,679,411,603.66-13.73%2,785,212,372.04 归属于上市公司股东的净利润（元）806,342,383.91 599,491,627.18 34.50%469,643,398.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）793,269,997.05 579,086,221.92 36.99%447,875,059.89 经营活动产生的现金流量净额（元）1,112,955,420.01 621,748,013.68 79.00%554,398,561.26 基本每股收益（元/股）2.09 1.67 25.15%1.30 稀释每股收益（元/股）2.09 1.67 25.15%1.30 加权平均净资产收益率 19.47%22.93%-3.46%22.53%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）11,186,865,198.40 5,038,217,277.64 122.04%4,216,688,707.06 归属于上市公司股东的净资产（元）4,956,041,948.26 2,914,975,164.67 70.02%2,315,042,851.03 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,313,039,535.24 1,183,272,312.11 1,193,900,288.03 1,209,209,446.64 归属于上市公司股东的净利润 159,926,829.57 206,319,668.94 249,881,888.23 190,213,997.17 拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 158,724,306.00 201,487,253.92 233,904,185.79 199,154,251.34 经营活动产生的现金流量净额 4,611,049.96 240,366,654.32 350,615,693.95 517,362,021.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,653,544.93-4,149,018.12 1,320,585.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,761,181.39 32,430,166.02 22,003,435.57 委托他人投资或管理资产的损益 1,278,849.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,311,227.69-5,227,028.54-2,886,152.99 减：所得税影响额 1,724,021.91 2,648,714.10-51,621.96 合计 13,072,386.86 20,405,405.26 21,768,338.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司定位于“以支付为切入，整合信息科技，服务线下实体，全维度为中小微商户经营赋能”的经营战略。公司的支付业务覆盖线上与线下各种交易场景和支付渠道，基于“支付+”模式，深度融合和协同“支付、金融、电商、信息”四大科技业务板块，以线上与线下推广、直营与渠道合作的方式，向超过2200万的中小微商户以及线上用户提供支付、贷款、理财、保险、信用卡发卡、新零售和云分销SaaS、积分消费运营、广告营销、会员订阅等服务，帮助中小微商户解决经营痛点。同时，公司基于自身专业优势和技术积累，与金融机构合作开展云收单业务和专业化服务，向中小银行和持牌机构输出包括银行卡收单、条码支付、风险监控等在内的整体支付受理解决方案，共同赋能中小微商户经营。公司在全国各省会城市以及主要的二级地市设有分支机构，已经形成了覆盖全国的分支机构和销售渠道；旗下APP用户和微信公众号粉丝共计超过3000万，实现线上线下一体化经营。经营规模保持行业领先。报告期内，公司主要业务如下：1、支付业务 公司为商户提供覆盖各类支付方式与各种受理终端形态的综合支付服务。全面支持线下刷卡、闪付、扫码、无卡等支付方式，通过各类POS、码牌、APP、小程序、公众号等载体均可发起交易，可受理银联卡、境外卡组织的银行卡以及支付宝、微信等支付账户。公司的支付产品主要包括：智能POS、MPOS、收钱宝盒等智能终端产品，以及云收单、云小店、收款码、汇管店等基于“支付+”模式的SaaS产品和解决方案，并向商户提供“支付即会员、会员管理、数据管理、营销工具、营销活动追踪”等增值服务。公司支付业务的场景不仅限于传统的线下门店消费，且涵盖于广泛的B2C、B2B的线上交易场景。报告期内，公司推出的主要新产品：云收单：将公司成熟可靠的收单支付风控能力、技术能力、运营能力，封装成SaaS产品，向中小银行和持牌机构输出包括银行卡收单、条码支付、风险监控等在内的整体支付受理解决方案。云小店：针对快消、生鲜、母婴等行业，通过“门店收银+线上H5商城+小程序商城”线上线下一体化的模式，打通线上线下消费场景，无缝对接配送平台，并根据不同行业应用场景提供差异化服务，为商户经营提供商品上架、会员管理、订单管理、进销存管理等功能，满足商户B2C、B2B的线上交易需求及门店经营需求，帮助商户拥抱新零售。收款码：结合拉卡拉收款宝小程序、通过“1个码牌+1个小程序”，打通线上线下融合的壁垒，实现聚合扫码收款、聚合店铺服务，全面覆盖微信、支付宝、云闪付、翼支付等主流扫码渠道，并提供支付即会员、会员管理、数据管理、营销工具、营销活动追踪等服务。汇管店：帮助商户打造专属的线上官网，并通过产品推荐、信息发布、在线客服等功能，让商户与用户进行互动、营销和转化，并能够通过对会员进行自定义标签和分组来实现定向推送、定向服务，进行精准营销。2、金融科技服务（1）基于在大数据分析、图计算、人工智能算法、反欺诈、安全服务、人脸识别、语音识别等研发积累，针对公司商户在日常经营中存在的周转资金短缺、资金短期闲置、风险防范等诉求，通过与银行、小贷、保险等外部持牌金融机构合作，以“支付+”模式，为小微商户提供贷款、理财、保险、信用卡申请等金融增值服务，并向合作机构收取服务费。（2）系统和解决方案输出服务。公司向中小银行提供云收单系统，使其具备受理银行卡收单、扫码支付以及风险监控等能力，并收取服务费用。3、电商科技服务（1）积分运营业务 基于自主开发的积分云平台，上游接入通信运营商、银行、航空等行业的头部积分源，下游打通品牌商超、连锁餐饮、在线商城、视频平台等线上、线下消费场景，提升上游积分用户的活跃度和积分价值，为下游带来客流，从中收取相应的服务费。（2）新零售解决方案 拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 通过云分销SaaS产品，为线下连锁门店、批发市场、品牌贸易商等行业客户提供数字化转型，拥抱新零售，满足其从商品采购、进销存、物流配送、供应链金融贷款到会员的全供应链管理需求。4、信息科技服务（1）会员订阅服务 用户通过付费升级为会员，会员可以享受实时到账、手续费减免、延迟赔偿、会员积分、限时红包、客服优享、以及快捷申领信用卡、贷款、理财、保险等金融服务。（2）广告服务 基于后台数据对公司商户的洞察，与广告主或供应商合作通过公众号推文、支付完成页面展示、商城展示等多种形式，向公司用户推荐产品和服务，并向广告主或供应商收取服务费用。（3）专业化服务 基于自身智能POS及扫码服务的系统能力和全国服务体系，向从事收单业务的商业银行提供收单外包服务，为银行的收单商户提供智能支付解决方案以及商户服务等一揽子服务，向商业银行收取服务费用。（4）营销服务 与中国银联、商业银行等机构合作，向其持卡人、账户用户等用户提供卡券核销、优惠促销等服务，提升持卡人活跃度，获得营销服务费用。5、跨境业务 向跨境电商客户提供出口结汇、进口付汇双向跨境收、付款服务，解决其跨境小额、高频、收付款难、成本高、效率低的痛点，并向商户收取服务费。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期新增对联营企业投资。固定资产 无重大变化。无形资产 并购非同一控制下企业，形成的特许经营许可权。在建工程 无重大变化。货币资金 1、按照中国银联要求，清算规则发生改变，导致资金沉淀增加，备付金账户余额增加。2、本报告期上市募集资金增加。应收账款 商户经营业务快速增长所致。预付账款 1、主要系公司为进一步扩大业务规模，抢占市场，通过向终端厂商预付部分货款方式，保证终端供给。2、电商科技服务向下游商户预付部分款项，建立渠道合作。其他非流动资产 为本期新增购楼款。2、主要境外资、主要境外资产情况产情况 适用 不适用 拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过多年发展，公司拥有一支对第三方支付行业有着深刻理解的管理、运营和技术团队，形成了线上与线下较为庞大的用户规模和丰富的交易场景，经营规模位居行业前列。公司在品牌影响力、用户规模、运营体系、衍生发展能力等方面都具有一定竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1.经营机制充满活力。公司以成为行业数一数二、可持续成长及受人尊重的企业为发展目标，打造了一个基层自驱动型的组织结构，塑造了一片内部培育开疆拓土英雄的土壤，形成了一把手亲临前线解决当期核心问题的工作作风，使得公司一直充满活力。2.发展战略坚定清晰。公司制定了清晰的发展战略，并且拥有强大的战略执行能力。从成立之初，公司就专注于以支付为切入，整合信息科技，全维度服务商户的战略。公司不仅拥有央行颁发的支付业务许可证，而且取得了国家外管局批准的跨境外汇支付业务资格。2018年以来，公司与VISA、MasterCard、Discover、American Express四大国际卡组织签署了业务合作协议，积极布局海外市场。同时，公司通过战略投资进入银行、证券、保险、网联公司以及产业互联网等领域，形成了为中小微商户提供支付、金融、电商以及信息等科技服务的强大能力。这些能力正日益发挥作用，在扩大公司支付商户规模的同时，进一步提升了公司每个商户的ARPU值以及商户粘性。3.企业文化强大。公司独创的五行文化，包括使命愿景、价值观、十二条令、管理方法论和经营方法论五大模块，从价值观、方法论和工具维度贯串到公司的业务全流程之中，使得公司具备强大的战略执行能力。4.创新能力强大。在企业文化引领下，公司始终坚持技术和产品创新，在业务模式和产品服务上均走在市场前列。历史上，公司创新性推出了为便利店赋能的自助缴费终端智能POS、MPOS、拉卡拉Q码、收钱宝盒以及超级收款宝等产品，上市以来，公司基于自身优势和积累，结合新零售、云分销等技术，创新推出“云小店”、“汇管店”、“收款码”、”云收单“等为中小微商户经营赋能的SaaS产品。既解决了用户的需求，也为公司打开了新的市场。5.技术实力强大。公司基于自主云建设路线，持续对底层IDC能力和容量进行拓展升级，形成了IDC、专有云、公有云的混合云融合生态；通过数据标签的持续建设结合AI深度学习逐步形成了DT驱动的大数据中台，具备为业务处理、运营、风控、智能营销等方面提供精准数据支撑的能力，智能风控系统实现伪卡、盗刷等主流作案手法监控覆盖率达95%以上，业务欺诈损失率保持在百万分之一的水平，智能机器人替代人工客户服务和营销服务率已经超过60%；公司独立架构的清结算体系，采用分布式企业级信息技术，具备百万级TPS集群并发处理能力、99.999%的可靠性；公司的应用研发、测试和生产运行联动一体化运行机制，让公司具备强大的产研融合能力。公司在区块链、人工智能、大数据等前沿技术上的研发投入，助力产品创新，保持行业领先。截止2019年末，公司拥有公司持有的专利41项，在申请专利40多个。6.规模地位品牌优势明显。目前，公司累计覆盖商户超过2200万户，3万家积分消费商户门店，商户规模和交易规模居于行业前列。公司在全国各省、市以及主要的二级城市都设置了分支机构，实行直营和渠道双轮驱动的运营模式，具有强大的营销推广、行业合作、服务商户的能力。公司品牌形象好，认知度高。拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年是公司发展历程中里程碑式的一年，公司成功登陆创业板，进入资本市场。自2011年首批获得国内全支付牌照以来，公司以覆盖全国的机构网络、庞大的商户规模、以及丰富的交易场景，通过战略布局、产品创新和技术研发，完成了“超越支付”的战略规划，正式进入战略4.0阶段，从一家支付公司升级为综合性企业服务公司，形成了支付科技、金融科技、电商科技和信息科技四大业务板块，全维度为中小微商户提供线上与线下服务，成长为行业龙头企业，经营规模处于行业领先地位。2019年也是公司既经历五年高速增长之后主动调整商户拓展、优化收入结构、夯实发展基础的重要一年。上市后，公司坚定推进战略4.0，以支付为切入，协同“支付、金融、电商、信息”四大科技业务板块，全维度为中小微商户提供线上与线下服务。针对中小微商户获取资源能力有限，传统2B服务商难以触达的情况，公司致力于发展中小微商户，新增商户和深度经营并举，在保证商户规模稳步增长的同时，发力商户经营业务，优化交易和收入结构，并取得快速发展，也为深度经营和可持续发展奠定了坚实的基础。2019年，公司战略布局产业互联网，结合公司长期研发积累，内生式与外延式发展并举，持续向市场投放“云收单”、“云小店”、“收款码”、“汇管店”等基于云服务的SaaS产品，不断丰富公司产品矩阵，提升商户服务能力。报告期内，公司深度融合和协同“支付、金融、电商、信息”四大科技业务板块，向中小微商户提供支付、贷款、理财、保险、信用卡发卡、积分消费运营、广告营销、会员订阅、新零售和云分销SaaS等服务，并与金融机构合作开展云收单和专业化服务，帮助中小微商户解决经营痛点。业务创新与用户规模效应显现，商户经营业务收入增长达120%，已成为支撑公司业绩快速增长的又一个重要引擎。2019年，公司立足国内，积极布局海外业务。2019年，公司已与VISA、MasterCard、Discover、American Express签署合作协议，正式成为四大国际卡组织成员机构，也是第三方支付机构中全面与国际卡组织合作的少数机构之一；完成了贸易外汇收支企业名录登记，为发展跨境与境外业务奠定了基础。2019年，公司技术研发进入关键环节，以“云建设、数据赋能、新一代支付体系”为重心，深度融合大数据、区块链和人工智能等前沿技术，在基础设施整体升级、大数据治理与数据驱动、新型支付体系建设、新技术预研预与业务融合等方面取得长足进步和实质性进展，着力打造业界领先、符合公司整体发展的新型支付技术体系和运营生态。2019年，公司主动调整和优化商户与收入结构，商户经营业务收入快速增长，提升了公司主营业务收入的毛利率水平，销售费用大幅度减少，公司净利润继续保持大幅增长态势。报告期内，公司营业收入为48.99亿元，虽然因为公司主动调整商户和收入结构导致收入同比下降 13.73%，但净利润达 8.17 亿元，同比增长34.72%，归属上市公司股东的净利润为 8.06 亿元，同比增长34.5%，超额完成实现了公司年度经营计划。报告期末，公司资产负债率为55.15%，剔除清算业务往来后的资产负债率为17.34%。（一）支付科技业务 2019年，公司基于覆盖全国的网络优势和“拉卡拉”品牌优势，继续以直营+渠道双轮驱动模式，开拓支付市场。一方面，公司调整策略，致力于发展中小微商户，提升商户规模，优化商户结构；另一方面，公司顺应社会技术变革趋势，以持续的产品创新，巩固在支付领域的领先优势。2019年，公司扩大商户规模与商户结构调整并举，优化成果显著，全年商户收单交易达到“小额、高频、活跃”的良好状态。报告期末，公司服务商户超过2200万，其中：年支付交易规模在50万元以下的商户数量占比达到了95%。公司全年收单交易金额3.25万亿元，同比下降11.03%；扫码支付交易金额0.64万亿元，同比增长49.76%；累计交易笔数83.84亿笔，同比增长46.8%；扫码交易笔数79.23亿笔，同比增长56.44%。2019年，公司持续加大产品创新力度。一是全面升级基于不同商户的各类支付产品，打通线上线下的支付场景。在完善智能POS、MPOS、收款宝盒等现有收单终端对扫码支持，结合拉卡拉收款宝小程序，推出“收款码”产品，通过“1个码牌+1拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 个小程序”打通线上线下融合的壁垒，实现聚合扫码收款、聚合店铺服务，全面覆盖微信、支付宝、云闪付、翼支付等主流扫码渠道，提供支付即会员、会员管理、数据管理、营销工具、营销活动追踪等服务。二是推出门店经营解决方案。重点聚焦快消、生鲜、母婴等行业，推广“云小店”产品，通过“门店收银+线上H5商城+小程序商城”线上线下一体化的模式，打通线上线下消费场景，无缝对接配送平台，并根据不同行业应用场景提供差异化服务，为商户经营提供商品上架、会员管理、订单管理、进销存管理等功能，拥抱新零售。三是打造拉卡拉云收单。将拉卡拉成熟可靠的收单支付风控能力、技术能力、运营能力，封装成“云收单”的SaaS产品，向中小银行和持牌机构输出包括银行卡收单、条码支付、风险监控等在内的整体支付受理解决方案，共同赋能中小微商户经营。报告期内，公司已与12家银行达成业务合作。四是提供商户营销支持。针对商户会员管理的需求，推出“汇管店”产品，帮助商户打造专属的线上官网，并通过产品推荐、信息发布、在线客服等功能，让商户与用户进行互动、营销和转化，并能够通过对会员进行自定义标签和分组来实现定向推送、定向服务，进行精准营销。五是积极探索新型支付方式。公司与支付宝、微信合作推广刷脸支付。报告期内，公司各类在运营APP注册用户数和各微信公众号粉丝数合计超过3000万，旗下APP月度活跃用户数超过300万。中小微商户既是小B端客户也同时是大C端用户，公司以支付为切入，获得了数千万级的流量入口，为金融、电商、信息等商户经营服务带来流量红利，在解决商户经营痛点的同时，提升商户粘性，扩大公司的收入来源。（二）金融科技业务 2019年，公司继续联合及赋能金融机构，以“支付+”模式，为小微商户经营提供金融服务和增值服务等，支持银行等金融机构更好地进行客户获取、客户经营和风险管控，报告期内，金融科技业务实现收入0.94亿元，同比增长67.08%。一是与持牌金融机构合作，为中小微商户提供贷款、理财、信用卡、保险等金融服务，满足其各种金融需求。报告期内，公司通过与银行和金融机构合作帮助商户成功办理贷款超过8万笔，成功申请信用卡超过5万张；贷款引流服务收入同比增长110%。二是基于自主研发的系统产品，以及在大数据分析、图计算、人工智能算法、反欺诈、安全服务、人脸识别、语音识别等研发积累，对外部金融、监管机构进行技术输出，包括支付受理方案、户端信用评估、风险控制、反欺诈等模块产品，共同赋能中小微商户。三是加强探索区块链、人工智能、大数据等前沿技术在“监管科技、联合风控、基于隐私计算的信息安全、反欺诈和下一代结算系统和商品溯源”等方面的应用与服务。（三）电商科技业务 2019年，公司电商科技业务发展较快，实现收入0.93亿元，同比增长48.70%。一是积分运营业务继续保持高增长。2019年，公司头部积分源的积分兑换业务稳定增长，中长尾积分源业务快速增长。基于积分购业务打通的线下线上消费场景，以用户为导向推广购优惠买单、优惠买券、优惠兑换业务，提升用户交易活跃。考拉新零售平台为商户提供会员、发券、储值、营销等增值服务，助力商户营旧拉新，并与银行开展本地营销合作，向商户导流。报告期内，积分运营业务交易金额32.3亿元，同比增长103.3%。2019年，公司新增壹钱包、工银E生活四川、国电积分商城等10家头部积分源，公司自主开发的积分云已经接入支持中国移动、中国电信、中国联通、工商银行、建设银行、民生银行、东方航空等50多家头部积分源，进一步夯实积分购业务在头部积分源的优势。公司为沃尔玛、华润万家、麦德龙、苏果、好德、可的、好邻居、肯德基、必胜客等上万家线下品牌商超、连锁餐饮商户赋能客流量导入及积分消费服务；与苏宁易购、京东商城、罗辑思维、腾讯视频、爱奇艺、优酷土豆等达成紧密合作，拓宽更多线上积分使用场景，新拓展了包括华润万家，家乐福，携程，阿里零售通等在内的积分消费合作方25家。二是战略布局产业互联网。2019年，公司以覆盖全国的销售与服务体系，以及数千万级商户规模的优势，战略投资新零售云SaaS业务，打造涵盖从订货到分销、门店收银、线上商城、零售商场、连锁O2O及采购和分销平台服务，为中小企业提供全供应链管理解决方案。（四）信息科技业务 报告期内，公司信息科技业务高速增长，实现收入2.56亿元，同比增长208.27%。一是会员订阅服务。通过给予会员用户实时到账、手续费减免、延迟赔偿、会员积分、限时红包、客服优享、以及快捷申领信用卡、贷款、理财、保险等金融服务等增值权益，贡献稳定的会员订阅费收入，提升会员用户的活跃度和粘性，为公司后续精准服务会员用户，挖掘流量价值奠定了坚实的基础。二是广告业务。公司继续围绕旗下各类APP、微信公众号3000万+的线上注册用户流量，基于大数据的用户行为洞察，与金融、教育培训、电商平台、美妆等行业的广告主/供应商合作，通过公众号推文、支付完成页面展示、商城展示等多种形式，向用户进行产品与服务的精准化营销推广，累计为教育、电商、美妆等客户带来超过5万人次的有效付费用户，与客户形成了良性的互惠互利合作模式。三是营销业务。公司为中国银联推广“云闪付”等重点产品，为“云闪拉卡拉支付股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 付”APP发展用户，扩大“云闪付”的受理规模，深入拓展银联卡受理商户，加强银行卡商圈建设，提升银联卡交易规模；分支机构与当地商业银行合作开展卡券核销类服务，促进银行卡交易受理，推动银行卡分期业务，为商业银行增加分期业务收入。（五）海外业务 2019年，公司积极布局海外业务。公司与知名跨境电商购销平台开展合作，专门针对中国中小卖家出口的场景打造全新的系统和产品，强化全球收付款渠道能力，开始为中小企业卖家提供外币跨境+人民币跨境、快速收款+实时付款的综合跨境支付解决方案，切实解决其跨境收付款周期长、成本高、流程复杂的痛点。报告期内，公司跨境支付及海外聚合支付交易金额已超过百亿，服务商户超过3500家，并保持着稳定的增长趋势。（六）技术研发 报告期内，公司技术研发成果主要有以下几个方面：1、基础设施整体升级，形成IDC、专有云、公有云的混合云融合生态。一是推动公有云技术落地实践，对现有IDC能力和容量进行改造和拓展，形成公司自有的云建设路线，提高基础设施的利用率和稳定性。二是引入容器化部署，支付产品体系整体应用向“云原生”迁移，整合优化DevOps流水线，整体资源使用率提升超过50%。三是形成应用研发、测试和生产运行联动的一体化运行机制，建立应用服务的全链路跟踪，进一步促进了业务和产品更新升级。2.大数据治理和数据驱动取得整体突破。一是围绕业务处理、运营、风控、智能营销等方面，整合现有数据平台，逐步打造DT驱动的大数据中台，通过数据标签的持续建设结合深度学习形成智能风控模型、各类营销模型，为业务决策、风险管理、客户服务提供快速精准的智能数据服务。二是与业界领先厂商协作，全面引入分布式数据库技术，提供实时数据服务平台，提升数据中台的服务能力和快速响应能力。3.新型支付体系进入实质性研发阶段。一是全面优化和重构了现有支付核心体系，打造新一代清结算体系、以数据为核心的商户中心和业务运营平台，形成与数据中台联动的业务中台和技术中台，整体运营向数据驱动转型，提升业务运营能力和水平。二是建设条码支付SaaS平台，针对条码支付交易的典型特征和业务发展需求，形成适应条码支付业务发展的SaaS化服务平台，优化现有支付交易处理过程，形成卡基交易和码基交易的双核处理引擎。4.支付创新和产业融合有序展开。一是打造公司云收单体系，形成收单、转接、风险管理、业务拓展、对账、商户运营、终端运营的整体支付服务，通过弹性处理和分布式处理“的技术手段，全面提升了系统容量和处理效率，加快了业务合作进度。二是与银行、主要手机厂商共同打造手机POS服务，进一步完善了支付移动化服务水平，提高了支付便捷性和用户触达率，为业务整体拓展提供新手段和工具。三是与VISA等国际卡组织合作，构建了新型外卡收单体系，为跨境支付、商户运营提供新型的支付手段，帮助中小型商户提升在货物贸易、留学交易、航空旅行、酒店住宿等不同领域和场景的经营能力。四是积极拓展产业融合的支付场景，2019年8月，发布了产业互联网战略产品，在母婴、快消品、餐饮、生鲜等领域，提供连锁O2O、全链路B2B、零售线上线下一体化的完整垂直电商解决方案，更好的为商户提供服务。5.新技术预研和业务融合取得长足进步。一是与数字货币研究所、清华交叉信息学院等开展合作，在区块链应用、数字货币、多方隐私计算方向进行深入探讨和实践，围绕数字货币、新型金融监管、支付结算和供应链金融等场景进行了预研和打样，并针对数字货币对支付行业的影响进行了深入分析和实验。二是AI技