600719_2020_大连热电_大连热电股份有限公司2020年年度报告_2021-03-19.pdf

2020 年年度报告 1/132 公司代码：600719 公司简称：大连热电 大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/132 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 田鲁炜 因公出差 李俊修 董事 朱冰 因公出差 李俊修 三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵阳邵阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李林李林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李林李林声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)9,658,368.69元，2020年度可供股东分配的利润(合并)62,517,527.86元。公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本40,459.96万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.08元（含税），本次分配利润支出总额为3,236,796.80 元，剩余未分配利润59,280,731.06元(合并)结转至以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。2020 年年度报告 3/132 十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.23 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第九节第九节 公司治理公司治理.32 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 2020 年年度报告 4/132 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、热电集团 指 大连市热电集团有限公司 公司、本公司、大连热电 指 大连热电股份有限公司 庄河环海公司、子公司 指 大连庄河环海热电有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大连热电股份有限公司 公司的中文简称 大连热电 公司的外文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DTPC 公司的法定代表人 邵阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 郭晶 联系地址 辽宁省大连市中山区昆明街32号 辽宁省大连市中山区昆明街32号 电话 0411-82298181 0411-82298188 传真 0411-82298177 0411-82298177 电子信箱 shenjun_ dlrd_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路210号 公司注册地址的邮政编码 116021 公司办公地址 大连市中山区昆明街32号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 dlrd_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 2020 年年度报告 5/132 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连热电 600719 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 签字会计师姓名 宋连作、高淑慧 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 674,242,612.30 766,922,471.87-12.08 730,810,808.13 归属于上市公司股东的净利润 9,658,368.69 11,271,241.00-14.31 2,706,870.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,052,333.76 21,555,162.18-53.36 5,094,400.21 经营活动产生的现金流量净额 154,712,035.61 216,300,426.72-28.47-86,121,951.74 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 743,614,625.00 737,597,652.71 0.82 728,349,409.71 总资产 2,710,386,230.51 2,260,883,519.50 19.88 2,064,579,556.07 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.024 0.028-14.29 0.007 稀释每股收益（元股）0.024 0.028-14.29 0.007 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.025 0.053-52.83 0.013 加权平均净资产收益率（%）1.30 1.54 减少0.24个百分点 0.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.36 2.94 减少1.58个百分点 0.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 6/132 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 405,651,765.73 22,212,931.77 1,392,199.82 244,985,714.98 归属于上市公司股东的净利润 52,799,931.40-41,308,838.38-42,555,646.17 40,722,921.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,016,222.08-41,252,063.73-43,261,349.71 41,549,525.12 经营活动产生的现金流量净额-56,497,632.50-23,976,449.44-104,093,586.55 339,279,704.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-231,024.26 25,381.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,298,219.95 325,987.82 410,835.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,592,482.45-14,063,264.44-2,516,708.35 所得税影响额 131,321.69 3,427,973.73-281,656.71 合计-393,965.07-10,283,921.18-2,387,530.01 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务：热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和居民供暖四个品种。2020 年年度报告 7/132 公司经营模式：公司业务主要有两种模式，一是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料生产热水对外供热。二是采用热电联产方式供暖，通过公司所属电厂生产电力、蒸汽、高温水，通过电网、热力管网输送对外供电、供热。行业情况：公司所从事的行业具备公共事业的特性，所提供的产品和服务具有公共属性。市场需求方面，电力需求受经济形势和外部市场环境影响较大；热力需求为刚性需求，相对稳定，业务增长主要依赖于新增热用户。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、热电联产符合产业政策。热电联产符合供热行业发展趋势，在区域供热方面比分散燃煤锅炉具有节能、环保优势，随着大连市区燃煤锅炉整治规划的推进，公司拆炉并网业务可取得较大发展。2、市场资源充足，发展潜力大。公司作为大连市城市中心区核心供热企业，服务对象集中分布于主城区核心商圈及大型生活区，市场资源丰富，热需求相对充足稳定。随着大连地区清洁取暖工作推进，拆炉并网项目持续推广，未来市场发展潜力良好。3 热源提质升级，热网改造稳步实施。公司根据市场发展需要，实施提质升级改造方案，完成北海电厂热源升级及高温水网改造，提升设备产能及供热效率，满足了热用户不断增长的需求。4、行业经验丰富，运营管控能力强。公司长期从事热电联产集中供热业务，在生产经营过程中积累了丰富的行业经验，在节能减排、供热技术、运营管控、供热服务等方面有相对优势。5、积极开展新能源应用，提升持续发展能力。公司在依靠传统供热方式的同时，响应政府节能减排政策，积极布局清洁能源领域。通过电锅炉、燃气炉、吸收式热泵等清洁能源技术应用突破传统供热方式，持续巩固市场地位和竞争优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，在董事会领导和支持下，经营层围绕主营业务减亏、扭亏核心任务，抓实安全环保工作、夯实日常管理基础、加强生产运营管理、严格成本控制，开源节流，抢抓市场机遇，贯彻“按需生产”理论，优化生产组织模式，提升生产效能，圆满完成了既定经营目标。（一）完善公司治理结构，化解经营监管风险（一）完善公司治理结构，化解经营监管风险 积极沟通协调股东单位及投资者，制定委托经营方案，在规定期限完成了内部决策、外部审议程序，有效解决公司独立性和同业竞争问题，化解股份公司经营监管风险。修编完善管理制度，定期召开经理层会议，开展主城区运营工作，独立运营组织管理体系日臻完善，职责清晰的管理模式逐步形成。（二）提高生产运行质量、稳定设备健康（二）提高生产运行质量、稳定设备健康 公司严格执行“按需生产、以产定量、以量定销”生产要求，优化冬供启动方式，通过采取优化热源生产组织，关阀限供、控制重点区域压力等措施，减少网损。优化自动调温曲线，合理控制光照补偿启停时间，利用水网蓄热功能，高温水供暖能耗接近行业先进水平。践行“日经营、日分析、日管理”管理理念，组织日调度碰头会，及时调整生产方式，构建产销日报体系，使生产管理组织更加精细。在设备改造建设和技术引进效果凸显的大好形势下，通过检修维护和运行人员精心调整巡检，运行健康状况稳步提升，设备管理水平明显提高。设备故障停炉停机同比下降 20%，供热电单耗、水单耗明显下降，整体设备缺陷数量也大幅下降。（三）强化安全环保工作，安全环保形势向好（三）强化安全环保工作，安全环保形势向好 北海电厂环保超低排放稳定达标，工程遗留问题逐步解决。庄河环海热电排放限值改造如期完成，各生产单位未发生超标排放事件。北海电厂超低环保电价申报工作正在有序推进。2020 年年度报告 8/132 安全形势平稳。全年未发生重伤以上人身事故，重大火灾事故及重大设备责任事故，未发生大面积供暖停供事件，职业病发生率为零，特种作业持证上岗率、员工三级安全教育率、特种设备定期检验合格率均为 100%。北海电厂顺利通过电力安全生产标准化二级企业达标评级，完成应急能力、消防安全评估。开展培训教育、应急演练和专项检查工作，强化隐患排查治理，有力保障安全生产。（四）多措并举化解不利因素，降本提质增效取得实效（四）多措并举化解不利因素，降本提质增效取得实效 各生产单位结合实际，大力开展“节能降耗”主题竞赛活动。北海电厂压缩、暂缓 2,400 万元功能性提升项目，有效缓解公司资金压力；加强点炉投油管控，耗油量下降 40%。东海根据运行方式变化，减少每日上煤次数，优化点炉时间,投入汽动泵减少厂用电，降低运行成本。企业效益最大化工作标准初步形成。冬供期间，北海电厂积极挖潜将中水浓水接入脱硫塔替代自来水系统，日节约自来水 600 余吨。东海电厂仅用一周时间完成首站凝结水热量回收改造，回收热量 3.7万吉焦。合理利用疫情防控期间国家政策，获得 1,090 万元社保减免，积极争取到 63 万元技能培训补贴和 64 万元稳岗补贴。落实工资总额管理制度及夏季生产周期人员管理办法，合理调动人力资源，有效提高工作效率，体现了能者多劳多得的原则，初步化解了季节性劳动力富裕的矛盾。（五）积极开拓供热市场，提升供热服务质量（五）积极开拓供热市场，提升供热服务质量 全年发展供热市场 195 万平方米，新增热负荷 165 万平方米。抓住拆炉并网有利契机，供热区域延伸到松江路周边，抢占市场发展先机。2020 年，采暖收费率 98.25%，综合收费率 99.22%，收费率达到较高水平。结合“党员进社区、温暖千万家”主题实践活动，高质量推进“十百千万”服务工程，建立低保户、特困户、孤寡老人、军烈属等重点用户跟踪服务档案，确保供暖质量。疫情期间勇担国企责任，多次深入定点隔离酒店，现场服务，确保酒店正常供热。（六）开展多项活动，激发员工工作热情（六）开展多项活动，激发员工工作热情 广泛开展“金点子”征集活动，打开问计于民、开门问策的通道，搭建职工参与经营管理的平台，激发干部职工干事创新热情，其中东海燃煤劳务成本优化、东海首站余热回收增加供热能力等优秀金点子已经实施。扎实开展“我出题、我来答”岗位技能培训活动，以自主出题、综合考评的形式，促进员工重新认识岗位工作和职责，掌握公司各项规章制度，营造主动学习氛围，初步达到岗位增产、企业增效、员工增值的目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司完成发电量 39,484 万千瓦时，同比减少 11,017 万千瓦时，降幅 21.8%，完成年计划 99.3%。报告期内，东海电厂同比发电量减少 8,699 万千瓦时，北海电厂同比减少 2,318万千瓦时。主要是从整体经营效益出发，实施按需生产方式，夏季电厂停运，上网电量减少。完成蒸汽销售量 37.3 万吨，同比减少 31.2 万吨，降幅 45.6%，完成年计划 62.2%。售汽量同比下降主要是受疫情影响，用户停业停产时间长，用汽需求未达到预期。完成高温水销售量 40.68 万吉焦，同比增加 1.9 万吉焦，增幅 4.9%，完成计划 106.5%。因高温水用户的发展，销量同比增长。公司期末供暖面积 1,779 万平方米，比上年增加 91 万平方米，增幅 5.4%。其中，庄河环海公司期末供暖面积 257 万平米。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 27 亿元，净资产总额 7.44 亿元，比年初分别增长19.88%、0.82%，资产负债率 72.56%。报告期内，公司实现营业收入 6.74 亿元，降幅 12%，净利润 966 万元，同比减少 14.31%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 674,242,612.30 766,922,471.87-12.08 2020 年年度报告 9/132 营业成本 538,113,913.26 618,731,394.73-13.03 销售费用 2,708,690.03 2,928,079.39-7.49 管理费用 74,716,365.88 95,982,877.52-22.16 财务费用 35,789,134.44 11,368,874.54 214.80 其他收益 1,298,219.95 325,987.82 298.24 信用减值损失-3,628,042.67-7,049,421.15 48.53 资产处置收益-231,024.26 25,381.71-1010.20 营业外支出 1,691,768.25 14,176,520.76-88.07 所得税费用 4,638,724.59 1,230,321.60 277.03 经营活动产生的现金流量净额 154,712,035.61 216,300,426.72-28.47 投资活动产生的现金流量净额-220,040,495.07-288,664,025.61 23.77 筹资活动产生的现金流量净额 411,668,499.37 179,213,183.89 129.71 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入方面：本期因电力产品、热力产品产量减少，导致收入减少；营业成本方面：公司管理层通过加强生产运营管理、强化降本增效，积极采取各项措施降低生产成本，导致营业成本同比减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）热电行业 670,751,141.46 536,443,974.55 20.02-12.25-13.14 增加0.82个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 103,415,848.57 99,718,268.80 3.58-27.79-25.11 减少3.45个百分点 热力 563,344,738.25 436,725,705.75 22.48-8.71-9.85 增加0.99个百分点 其他 3,990,554.64 100.00-2.22 0 0 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）大连 670,751,141.46 536,443,974.55 20.02-12.25-13.14 增加0.82个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)热电原煤、折旧、449,800,181.36 83.85 503,513,030.19 81.52-10.67 2020 年年度报告 10/132 行业 人工费 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电 煤 50,579,829.10 9.43 80,633,811.43 13.06-37.27 人工成本 21,414,608.34 3.99 22,358,025.64 3.62-4.22 折旧 11,086,982.32 2.07 10,650,224.62 1.72 4.10 热 煤 236,420,393.65 44.07 279,910,281.25 45.32-15.54 人工成本 54,830,805.52 10.22 60,351,105.93 9.77-9.15 折旧 75,467,562.43 14.07 49,609,581.32 8.03 52.12 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 21,535 万元，占年度销售总额 30.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 8,958 万元，占年度销售总额 12.80%。前五名供应商采购额 50,514 万元，占年度采购总额 73.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 39,544 万元，占年度采购总额 57.45%。3.3.费用费用 适用 不适用 财务费用：本期发生 3,579 万元，同比增幅 214.80%，主要因借款增加导致利息支出增加；其他收益：本期发生 130 万元，同比增幅 298.24%，主要因本期疫情原因收到稳岗补贴和以工代训补贴；信用减值损失：本期发生-363 万元，同比增幅 48.53%，主要因应收款余额降低，计提坏账减少；资产处置收益：本期发生-23 万元，同比降幅 1010.20%，主要因本期处置固定资产损失影响；营业外支出：本期发生 169 万元，降幅 88.07%，主要因本期固定资产报废减少影响；所得税费用：本期发生 464 万元，增幅 277.03%，主要因纳税所得额增加影响。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期发生 15,471 万元，降幅 28.47%，主要因本期销售商品提供劳务收到的现金减少影响；投资活动产生的现金流量净额：本期发生-22,004 万元，增幅 23.77%，主要因本期减少所属北海电厂改扩建工程现金投入；筹资活动产生的现金流量净额：本期发生 41,167 万元，增幅 129.71%，主要因本期增加所属北海电厂改扩建工程专项银行借款影响。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 11/132 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 522,077,956.20 19.26 208,563,949.24 9.22 150.32 本期借款增加 存货 117,475,627.70 4.33 66,794,104.01 2.95 75.88 本期为应对寒潮天气储煤量增加 在建工程 442,742,924.09 16.34 268,770,225.00 11.89 64.73 本期电厂设备改造投入增加 应付票据 62,571,318.00 2.31 127,473,443.11 5.64-50.91 本期票据到期影响 预收款项 72,000.00 0.003 279,408,313.15 12.36-99.97 本期会计政策变更导致会计科目调整影响 合同负债 297,294,498.10 10.97 0 0 100 本期会计政策变更导致会计科目调整影响 应付职工薪酬 7,255,301.10 0.27 228,566.56 0.01 3,074.26 本期计提工资影响 应交税费 8,537,928.05 0.32 102,919.45 0.005 8,195.74 本期纳税所得额增加影响 其他应付款 6,055,866.55 0.22 23,561,055.74 1.04-74.30 本期退回到期履约保证金减少余额 一年内到期非流动负债 900,000.00 0.03 100,500,000.00 4.45-99.10 本期偿还一年内到期的长期借款 长期借款 868,600,000.00 32.05 229,300,000.00 10.14 278.81 本期增加北海改扩建项目专项银行长期借款 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末余额 固定资产 332,082,634.83 在建工程 286,122,225.88 合计 618,204,860.71 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 集中供热具有供热质量高、低噪音、自动化程度高、设备故障率低等优势。受基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，近年来我国城市集中供热事业得到了快速发展，供热面积和供热量稳定增长。相比之下，蒸汽供热能力及蒸汽供热总量占比较小，且呈现下降趋势。热水已经取代蒸汽，成为城市供热的主流媒介，预计未来城市供热行业向数据化、服务化等方向发展。2020 年年度报告 12/132 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)外购电量（如有）(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)售电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 火电 39,484 50,501-11,017 30,322 39,899-9,577 30,322 39,899-9,577 1,798 1,403 395 385.4 385.4 合计 39,484 50,501-11,017 30,322 39,899-9,577 30,322 39,899-9,577 1,798 1,403 395 385.4 385.4 2.2.报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 类型 发电量（万千瓦时）同比 售电量（万千瓦时）同比 收入 上年同期数 变动比例（%）成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例(%)火电 39,484-11,071 30,322-9,577 1.03 1.43-27.97 原煤、人工成本、折旧 0.83 15.49 1.14 18.40-27.19 合计 39,484-11,071 30,322-9,577 1.03 1.43-27.97-0.83 15.49 1.14 18.40-27.19 3.3.装机容量情况装机容量情况分析分析 适用 不适用 报告期内公司装机容量 2020 年年度报告 13/132 报告期内公司装机容量 14.9 万千瓦。北海热电厂四炉三机，装机容量 10 万千瓦，热电联产锅炉容量（4*220）880 吨/小时；另有6 台调峰燃气锅炉，总容量 150 吨/时，两台调峰燃煤锅炉，总容量 70 吨/小时。东海热电厂六炉三机，装机容量 4.9 万千瓦，热电联产锅炉容量（4*75+2*130）560 吨/小时，另有 8 台调峰燃气锅炉，总容量 160 吨/时。庄河环海公司供热锅炉总容量 263 兆瓦。4.4.发电效率发电效率情况情况分析分析 适用 不适用 报告期内，受新冠疫情影响，用户热需求降低，各电厂按以热定电原则，调整运行方式，减少发电量。5.5.资本性支出资本性支出情况情况 适用 不适用 6.6.电力市场化交易电力市场化交易 适用 不适用 7.7.售电业务经营情况售电业务经营情况 适用 不适用 8.8.其他其他说明说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 参股公司：大连寰海科技开发有限公司注册资本 1,000 万元，公司持股比例 19%。该公司的经营范围为计算机测控系统、电子技术和热电专业、新技术咨询、开发、安装、调试等业务。该公司由于经营不善现已停业多年，处于清理整顿状态。公司预计无法收回原始投资，故已于 2012年全额计提长期股权投资减值准备 190 万元。报告期内，根据大连市国资委“僵尸企业”处置工作部署，经认定，大连寰海科技开发有限公司被列入“僵尸企业”处置名册，现已申请法院强制清算。子公司：大连庄河环海热电有限公司是公司 2013 年 8 月投资 500 万元成立的全资子公司，该公司的经营范围为集中供热、热电联产：供热工程设计及安装、检修；国内一般贸易。该公司期末总资产 11,396 万元，净资产 1,275 万元，实现营业收入 7,054 万元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2020 年年度报告 14/132 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司主营业务分为发电和供热两个板块。公司按“以热定电”原则控制发电上网。供热业务随市场发展逐年增长，主要为大连市内核心区域及庄河市区用户提供供热服务，目前公司在此区域内处于垄断地位，随着大连市清洁取暖规划的实施，此区域内分散供热的负荷将逐渐并入公司热网，进而巩固公司的市场优势。公司正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，北海热电厂已完成超低排放及设备产能改造，热源能力、效率提升，达到清洁供暖规划要求，增强了公司的市场竞争力。公司将继续坚持服务于民生，服务于大众，树立优质的服务理念，积极推进新技术、新能源应用，实现产能最大化，保证安全经济运行。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司将以国家发展新型战略产业为指导，以东北振兴发展为契机，按照“十四五”规划的总体布局，坚持改革、创新、发展的思路，以市场开发为龙头，以经济效益为中心，以三项制度改革为动力，全面落实经营责任，全力夯实基础管理，利用上市公司平台开展资本运作，壮大企业资本实力，完善法人治理结构，健全公司管理制度。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2021 年是建党一百周年，也是“十四五”开局之年。公司将认真贯彻落实董事会部署，明确目标、科学管理、精准施策、团结协作，以坚定的信念、勇毅的行动，全面高质量地完成 2021年生产经营计划各项指标与工作，为“十四五”规划开好局、起好步奠定坚实基础。主要经营目标主要经营目标:完成发电量 30,564 万千瓦时，供热量 781 万吉焦；主营业务收入 6.71 亿元，全年计划新开栓高温水用热 68 万。20212021 年重点工作任务年重点工作任务:1.全面实施计划目标明确、责任权限清晰、考核监管可依的成本管控体系，确保完成主营业务目标；2.全力推进重点工程建设，按期完成节点任务，确保项目顺利投产；3.坚持“安全发展”思想不动摇，做好五个加强，确保安全绿色稳定发展；4.夯实管理基础，提高精细化管理水平，提升企业管理形象；5.以提升经济效益为中心，有效推进节能技改、增收节支项目建设；6.以落实岗位职责为目标，开展职工技能培训，提高岗位履职能力；7.加强政策跟踪，做好补贴申请，应收尽收，缓解企业经营压力。以上经营目标及预计会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、原材料采购价格上涨的风险:受多重因素影响，国内煤炭价格趋势存在不确定性，为平抑煤炭价格，充分借助控股股东煤炭采购集团优势，公司将根据与控股股东签订的煤炭购销框架协议，继续向热电集团购买煤炭，控制燃煤成本。2、市场波动对经营业务的风险：房地产开发市场受经济环境影响较大且存在较明显的周期性，同时存在区域供热规划的限制，另外供热区域内停供率逐年上升，导致供热收入存在一定不确定性。公司将继续加强商业用户分析、管理和服务，做好存量市场开发，保证供热收入稳定增长。3、发电业务变化的风险：当前辽宁省电力市场处于供大于求的现状，公司的发电上网业务存在继续削减的风险。公司从生产经营效益出发，合理安排各时期的发电上网业务。4、设备运行故障的风险:电厂机炉及热网管道均为高温高压设备，而且电厂设备运行会发生故障影响供热发电，公司为了保持设备安全运行，需要定期开展检修、维护、更换和试验，消除2020 年年度报告 15/132 安全隐患，因此设备维护、更新成本持续加大。公司将以安全管理标准化达标评级工作为依托，夯实安全生产和专业管理基础，推进运检精益化管理。落实设备责任制，逐级负责、专人专管，加强检修过程监督和验收评价，规范巡检、点检工作，提高设备健康水平。(五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项