300443_2019_金雷股份_2019年年度报告_2020-02-28.pdf

金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 1 金雷科技股份公司金雷科技股份公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 02 月月 金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)于芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）宏观经济波动及下游行业影响的风险（一）宏观经济波动及下游行业影响的风险 新常态下的宏观经济增速放缓，市场需求下降。虽然随着全球能源短缺、新常态下的宏观经济增速放缓，市场需求下降。虽然随着全球能源短缺、气候变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏气候变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济及下游行业景气度影响，若没有良好的市场环境作为依托，公司将面临观经济及下游行业景气度影响，若没有良好的市场环境作为依托，公司将面临严峻的形势和挑战。面对复杂的市场环境和下游需求，公司继续加大风电主轴严峻的形势和挑战。面对复杂的市场环境和下游需求，公司继续加大风电主轴和其他精密周类产品的市场开发力度，增加新和其他精密周类产品的市场开发力度，增加新产品和新技术新工艺的研发力度，产品和新技术新工艺的研发力度，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心竞争优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心竞争力。力。（二）项目投资风险报告期公司实施了（二）项目投资风险报告期公司实施了“年产年产 8000 支支 MW 级风电主轴铸级风电主轴铸锻件项目锻件项目”建设，一期原材料自产项目已经正式投产，二期项目建设，一期原材料自产项目已经正式投产，二期项目“海上风电用高海上风电用高端球墨铸铁件的绿色化制造项目端球墨铸铁件的绿色化制造项目”也在积极推进中，公司的非公开发行项目也在积极推进中，公司的非公开发行项目“海海上风电主轴与其他精密传动轴上风电主轴与其他精密传动轴”项目建设也正在铺开，项目的实施将对公司发展项目建设也正在铺开，项目的实施将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大的影响。虽然投资项目都经过了慎重、战略的实施、经营规模的扩大产生较大的影响。虽然投资项目都经过了慎重、金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 3 充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、行充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、行业技术水平发业技术水平发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素导致项目延期，或导致投资项生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素导致项目延期，或导致投资项目不能产生预期收益的风险。目不能产生预期收益的风险。（三）外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险（三）外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险 公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和外币资产的折算金额，从而影响到公司的盈利水平，给公司经品的销售定价和外币资产的折算金额，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。营带来一定风险。（四）管理风险随着公司业务规模的进一步扩大，对经营管理水平提出更（四）管理风险随着公司业务规模的进一步扩大，对经营管理水平提出更高的要求。人才，尤其是关键管理人才是公司未来战略实施的核心要素。因此，高的要求。人才，尤其是关键管理人才是公司未来战略实施的核心要素。因此，公司如果不公司如果不能进一步完善薪酬管理及激励制度，迅速培养、留住并吸引优秀的能进一步完善薪酬管理及激励制度，迅速培养、留住并吸引优秀的管理人才，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈。如果公司的管理水管理人才，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的研发、销售、生产、采购等各方平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的研发、销售、生产、采购等各方面管理模式未能有效创新，人才培养模式未能随着公司业务规模的扩大进一步面管理模式未能有效创新，人才培养模式未能随着公司业务规模的扩大进一步健全和完善，则将由此引发管理风险。健全和完善，则将由此引发管理风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238,056,802 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.50 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节第十节 公司治理公司治理.52 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十二节第十二节 财务报告财务报告.65 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.66 金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、金雷股份 指 金雷科技股份公司 股东大会、董事会、监事会 指 金雷科技股份公司股东大会、金雷科技股份公司董事会、金雷科技股份公司监事会 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国电联合动力 指 国电联合动力技术（保定）有限公司、国电联合动力技术（连云港）有限公司、国电联合动力技术（赤峰）有限公司、联合动力长江（江苏）有限公司、北京国电思达科技有限公司的统称 远景能源 指 江阴远景投资有限公司、远景能源（江苏）有限公司、远景能源河北有限公司、射阳远景能源科技有限公司、远景能源海南州有限公司的统称 上海电气 指 上海电气股份有限公司、上海电气风电设备黑龙江有限公司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气风电设备东台有限公司、上海电气风电如东有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有限公司的统称 维斯塔斯 指 Vestas Wind Systems A/S、Vestas Wind Technology India Private Limited、Vestas Nacelles America,Inc.、Vestas Wind Technology(China)Co.,Ltd.（中文名：维斯塔斯风力技术（中国）有限公司）的统称 GE 指 GE Renewables North America,LLC、GE Energias Renovaveis Ltda、GE India Industrial Pvt Ltd.、GE Wind Energy GmbH、General Electric International,Inc.、GE WIND ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING(SHENYANG)（中文名：通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司）的统称 西门子歌美飒 指 Siemens Gamesa Renewable Energy Inc.、Siemens Gamesa Renewable Energy A/S、Siemens Gamesa Renewable Power Pvt Ltd、Siemens Gamesa Energia Renov vel Ltda.、Siemens Gamesa Renewable Energy E lica,SL、Gamesa Energy Transmission,SAU、西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司的统称 金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 6 恩德安信能 指 Nordex Energy GmbH、Nordex Energy Spain S.A.U、NORDEX INDIA PVT LTD 的统称 运达股份 指 浙江运达风电股份有限公司、宁夏运达风电有限公司、张北运达风电有限公司的统称 铸锻件项目 指 年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目 金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金雷股份 股票代码 300443 公司的中文名称 金雷科技股份公司 公司的中文简称 金雷股份 公司的外文名称（如有）Jinlei Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JIN LEI 公司的法定代表人 伊廷雷 注册地址 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 注册地址的邮政编码 271105 办公地址 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 办公地址的邮政编码 271105 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周丽 张传波 联系地址 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 电话 0634-6494368 0634-6492889 传真 0634-6494367 0634-6494367 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 金雷科技股份公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 魏倩婷、王燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,124,000,775.49 789,639,907.88 42.34%596,281,601.00 归属于上市公司股东的净利润（元）205,198,565.91 116,343,673.40 76.37%150,277,457.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）202,014,950.96 109,925,325.87 83.77%139,808,521.07 经营活动产生的现金流量净额（元）313,496,913.48-142,156,904.41 320.53%206,083,398.05 基本每股收益（元/股）0.86 0.49 75.51%0.63 稀释每股收益（元/股）0.86 0.49 75.51%0.63 加权平均净资产收益率 11.14%6.93%4.21%9.63%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）2,231,634,296.01 1,837,964,295.55 21.42%1,736,698,685.45 归属于上市公司股东的净资产（元）1,934,239,236.76 1,737,449,602.10 11.33%1,621,105,928.70 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）238,056,802 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.86 金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 223,426,608.14 268,936,502.50 333,182,895.60 298,454,769.25 归属于上市公司股东的净利润 34,130,459.98 46,579,038.93 59,140,071.26 65,348,995.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,796,564.81 45,075,048.54 58,663,128.53 65,480,209.08 经营活动产生的现金流量净额 113,768,544.25 148,609,524.27 60,918,493.53-9,799,648.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）29,823.61-727,673.63-732,307.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,944,547.09 2,320,836.37 1,943,882.22 委托他人投资或管理资产的损益 598,029.33 6,523,080.70 11,299,786.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,146.97-493,775.76-194,965.50 减：所得税影响额 545,932.05 1,204,120.15 1,847,459.37 合计 3,183,614.95 6,418,347.53 10,468,936.40-金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 10 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“以市场为先导，以共赢为目的，以质量为根本，以信誉求发展”的经营理念，打造了集研发、采购、生产、检测、销售于一体的快速反应机制，建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体系，通过雄厚的技术实力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的售后服务等客户感知因素，在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品形象和品牌认知。风电主轴是公司的主导产品，该产品是风电整机的关键零部件之一，其质量的好坏直接影响到整机的稳定性、可靠性和发电效率等因素。作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，风电主轴产品涵盖1.5MW6MW 多种主流机型，公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。公司坚持市场导向，全方位提升外部市场调研与内部管理能力，加快推进产品创新和结构调整，持续加强新客户、新产品的开发，完善研发体系、严把质量关，充分发挥生产组织优势，在营销、技术、生产及质量的硬核驱动下，产品质量和售后服务得到客户一致好评，不仅新增客户如运达股份于报告期实现了批量发货，且公司战略产品销量取得明显增长，市场竞争力得到不断增强。报告期内，公司在巩固风电主轴业务、稳定与风电整机客户合作的同时，重点完善自由锻件业务的研发、生产和销售等工作。报告期，公司主导产品风电主轴实现销量 9.5 万吨，较上年同期增长 38.48%，全球市场占有率达 24.98%，继续保持行业领先优势；本年度公司自由锻件销售 3569 万元，较去年同期增长153.24%，为公司开拓其他精密轴类奠定了良好的基础；铸造轴机械加工业务的持续拓展，为公司后续铸造产能的衔接转换提前做好准备。报告期，公司铸锻件项目一期原材料供应已经正式投产，未来产能将陆续获得释放，创造新的经济效益点；同时，公司积极推进“海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目”进度，拓展新的利润增长点。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 12 固定资产 较期初增长了 32.12%，主要是铸锻件项目一期完工转资所致。在建工程 较期初增长了 76.47%，主要是铸锻件项目扩建、海上风电主轴与其他精密传动轴项目建设所致。预付账款 较期初增长了 563.66%，主要是期末预付的材料款、燃料动力款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、研发和技术创新优势 公司在风电行业深耕十余年，自成立以来非常重视技术研发团队的建设，打造了一支具有丰富经验的技术研发团队。公司在锻造、热处理、机加工、涂装等整个生产工序都拥有自己的核心技术。先进的锻造模拟仿真技术、均质化热处理工艺技术、数控加工技术、全自动智能化涂装技术等多项技术水平已处于行业领先地位。报告期内不断加大研发投入，在推动既有风电主轴业务研发改进的同时，坚持与时俱进，自主创新，不断推进其他精密轴类的研发力度，在与上海交通大学、山东大学、中国科学研究院金属研究所等开展研发合作的基础上，还成立了自己的大锻件研究所、自由锻件攻关小组等研发团队，在水电、船用件、电机轴等技术领域积累了丰富的创新经验。公司的研发团队致力于“以创新改进技术，用技术引领产业”的目标，不断攻艰克难，为公司不断获取新的订单打下了良好的基础。截至报告期末公司共有专利19项，其中发明专利6项，实用新型13项。公司还拥有多项技术储备，目前正在申报专利的技术工艺创新有13项。2、产品质量优势 公司作为国内唯一一家专注于风电主轴的生产和研发的企业，十几年的精心制造，积累了丰富的生产制造经验，公司严格执行ISO9001质量管理体系要求，拥有一套严格完整的质量控制流程，从原材料供应商选择、原材料检验、生产过程、成品检测、到产品发货、客户对产品信息反馈，及产品质量成本统计分析等方面均严格把控。公司非常注重产品性能的提升，坚持为客户提供性价比高的优质产品，过硬的产品质量赢得了客户认可，公司的风电主轴产品先后斩获过恩德颁发的“供应商最佳质量奖”、国电联合动力颁发的“优秀质量奖”、GE颁发的“年度最佳质量奖”等荣誉称号。3、市场营销及客户资源优势 公司始终秉持“客户至上，质量第一”为营销理念，在深入了解行业长期发展方向和客户产品应用需求金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 13 的基础上，注重与下游客户的战略性共赢。公司借助于产品可靠性、反应及时性等优势，通过不断强化“服务型营销”理念，及时跟踪客户的需求及反馈，公司已与国内外知名的风机厂商建立了长期良好地合作关系，销售渠道和客户关系稳定。在巩固与维斯塔斯、GE、Siemens Gamesa、恩德-安信能、上海电气、远景能源等客户业务合作的基础上，报告期新开发运达、日月等新客户，并实现了批量供货。“金杯银杯不如客户的口碑”，公司以良好的质量信誉、及时的交货期赢得客户的信任，先后被西门子歌美飒、上海电气授予“全方位最佳供应商奖”、“最及时交付供应商奖”、“最佳交付奖”等荣誉称号，与客户构建了稳定的战略合作关系。4、设备优势 公司现拥有4000吨和8000吨压机两条锻件生产线，可以满足1.5MW及以上各类规格主轴锻件生产需求，两条机加工生产线可进行车、磨、刨、铣、钻、镗等各种工序加工，拥有热处理设备20余台套，全部按照美国航空材料规范AMS2750E的要求进行设计、建造和管理。公司建有国内一流的主轴涂装生产线，涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合设计，在国内乃至世界风电行业都属于领先水平，涂装生产作业在全封闭、恒温恒湿的环境下进行，涂层质量稳定、可靠。同时配备了先进的理化实验室，拥有超声波探伤仪、冲击试验机、直读光谱仪、HON分析仪、金相显微镜及炭硫分析仪等先进的实验设备，可对锻件产品进行无损探伤、机械性能、金相组织、元素含量、残余气体含量等项目的检验，保证了交付产品良好的质量口碑。5、管理优势及人才优势 公司管理层在抓紧生产、保证安全及质量的同时，致力于打造一支专业化、职业化的管理队伍。公司历经十几年的建设和发展，已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队。团队人员稳定，在市场营销、技术研发、生产组织、质量管控、安全管理等方面具备丰富的经验，并对业务未来的发展趋势具有深刻理解。公司高度重视人才选拔及员工梯队建设，通过优化干部选拔、任命方式，畅通员工晋升机制，通过薪酬改革、绩效管理等手段，凝聚了一支优秀而稳定的管理团队。公司重视人力资源管理及员工持续学习，通过运用人力资源管理系统和培训管理系统发现和培养人才，通过持续的专业培训提高员工素质，为公司的持续发展提供了保证。金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司应势而谋、因势而动、顺势而为，在市场开拓、技术创新、内控建设等方面取得了突破性的发展，开启了公司战略发展的新征程。在强劲的市场、研发、质量及服务等四轮驱动下，公司实现营业收入11.24亿元，同比增长42.34%，实现利润总额2.35亿元，同比增长74.67%。（一）行业宏观形势（一）行业宏观形势 2019年全球新增风电装机60.7GW，其中海上风电并网7.5GW，占比12%，达到历史最高水平，海上风电前途无量！陆上风电市场份额愈发向风机大厂集中，前四厂家共占有全球市场的56%。受补贴退坡刺激及海上风电发展提速的双重影响，中国占据了全球市场半壁江山，风电市场新增吊装容量达到历史第二高水平，2019年中国新增装机容量为28.9GW，相较于2018年增长37%，其中海上风电新增装机2.7GW。中国风电市场集中度稳步提升，前五大整机制造商吊装容量高达21.7GW，共占据76%的市场份额。（来源：彭博新能源财经网）（二（二）公司战略部署与经营情况）公司战略部署与经营情况 1、市场版图持续扩大（1）培养前瞻性洞察力、提高营销战略定位 公司立足市场前沿，着眼全球市场需求变化，进行全面市场调研与分析，推动产品结构优化；通过组织多样化培训活动，提升跨不同行业的客户开发能力，加速市场开拓，促使公司整体运营质量和效益得到进一步提升，实现企业高质量发展。本着“样件主轴在金雷生产”的原则，在能满足客户技术要求的前提下，通过提升技术开发能力加快合作步伐，积极争取新客户、新产品。目前公司很多产品占据了先发优势，且于报告期顺利完成了运达股份的批量发货，形成了与多家全球高端整机制造商在新产品开发领域的战略合作体系。（2）配置项目攻坚资源、增速细分市场发展 公司对内加大创新投入、夯实管理基础，通过成立攻关小组突破业务瓶颈，坚实打造集营销、研发、制造、采购、质量等全价值链的责任追溯和精准考核机制，有效传递客户声音，持续优化改进，直到客户满意。报告期，自由锻件的开发已涵盖工业鼓风机、发电机轴类、水电轴类、造船等诸多领域，且部分客户已经实现批量交货，市场开发初见成效；铸造主轴机械加工的大批量合作，奠定了公司后续产能转换的坚实基础。新领域的顺利突破、新产品的成功开发（其中主轴系列19种、自由锻件系列13种）、22个创新活动的完成等等各类攻坚项目的成果，为公司顺利争取新客户、开发新产品、渗透新市场创造了良好的前提条件。2、内控建设扎实推进（1）生产流程系统化 公司以“提产量、保发货、降成本”三维结构为圆心，放射出“安全、质量、成本、设备”的四维动金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 15 态生产管理网络，提高了生产系统的全局管控思维，实现了对整个制造环节的有效管理控制，形成了卓越的生产调控能力。科学配置生产资源，人员、区域采用交叉网格化管理，旨在让管理人员贴近车间，利用有效资源精准处理可控因素；创新转序信息的可视化管理，及时发现、解决生产转序漏洞；在制库存的过程预警、考核，减少了资金占用，根本上达到降本。生产管理系统化不仅提高了产量、保证了发货、达到了降本增效，更重要的是总结出了科学的生产管理经验，为后续产能提升做好技术储备。（2）设备管理精细化 采购设备纳入专项管理，定期跟踪、专人管理、奖惩结合；建立健全设备管理制度，加大设备检查力度，保障设备正常运行。报告期已完成对原有设备的更新改造工作，在加速生产马达的同时助推降本增效；新设备的安装调试且陆续投入使用，加快了新项目的建设进度。（3）绩效管理职业化 完善序列晋升体系，规范晋升通道，科学化职务晋升制度，创新考核机制，优化薪酬管理，打造荣辱与共的共同体。管理岗位主要通过制定重点工作考核方案，开展一对一辅导，加强各级沟通力度，不仅工作能力得到提升，且无形中增进了感情。操作岗位主要通过规范技师晋升管理办法，实施技能评级，积极推动开展技师经验分享，引导和鼓励员工钻研技术，共同提升操作技能。（4）企业文化展风采 开展春季运动会、植树节活动、三八妇女节活动等多项趣味健康活动；发行金雷股份杂志，使员工获得展现自我、交流学习的平台；组织党员募捐活动、党员义务劳动，潜移默化带动普通员工的先进性与服务性；举办家属、员工座谈会，让员工获得尊重、得到承认，进一步增强对企业的认同感与归属感、获得感与幸福感。（5）其他 重新构建风险防范体系，强化法律知识培训，增强抵御风险的能力；深化全员安全生产活动，掌握安全生产法律法规；推行环境保护管理办法，防止环境污染和生态平衡的破坏,为员工建造适宜的工作环境。2019年，公司凭借丰富的行业经验、专业的技能与服务，以及多年来对主导产品的实践与成功，孜孜不倦地耕耘于制造业领域，致力于实现客户价值与成果，促进企业可持续健康发展。在公司生产、销售高速发展的同时，不仅员工技能得到了充分锻炼，部门资源得到了合理配置，团队凝聚力获得了进一步的提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,124,000,775.49 100%789,639,907.88 100%42.34%分行业 风电行业 947,816,508.72 84.33%677,561,145.28 85.81%39.89%自由锻件行业 35,691,304.58 3.18%14,093,754.16 1.78%153.24%受托加工行业 13,773,571.41 1.23%5,139,176.49 0.65%168.01%其他行业 126,719,390.78 11.27%92,845,831.95 11.76%36.48%分产品 风电主轴 947,816,508.72 84.33%677,561,145.28 85.81%39.89%自由锻件 35,691,304.58 3.18%14,093,754.16 1.78%153.24%受托加工 13,773,571.41 1.23%5,139,176.49 0.65%168.01%其他 126,719,390.78 11.27%92,845,831.95 11.76%36.48%分地区 境内 514,498,570.21 45.77%425,352,404.95 53.87%20.96%境外 609,502,205.28 54.23%364,287,502.93 46.13%67.31%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 风电行业 947,816,508.72 647,621,957.18 31.67%39.89%37.19%1.34%分产品 风电主轴 947,816,508.72 647,621,957.18 31.67%39.89%37.19%1.34%分地区 境内 514,498,570.21 372,458,496.22 27.61%20.96%21.45%-0.29%境外 609,502,205.28 424,667,335.90 30.33%67.31%58.67%3.80%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 17 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 风电行业 销售量 吨 95,373.62 68,869.35 38.48%生产量 吨 90,336.53 70,827.52 27.54%库存量 吨 10,178.98 15,216.07-33.10%自由锻件行业 销售量 吨 3,548.99 1,693.96 109.51%生产量 吨 3,520.77 1,650.41 113.33%库存量 吨 93.86 122.08-23.12%受托加工行业 销售量 吨 11,141.29 8,066.82 38.11%生产量 吨 11,084.05 8,245.38 34.43%库存量 吨 585.44 642.68-8.91%其他行业 销售量 吨 69,419.95 42,060.16 65.05%生产量 吨 61,399.72 52,157.9 17.72%库存量 吨 6,910.49 14,930.72-53.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，公司努力落实年度经营发展目标，生产经营、项目建设等各项工作稳步推进，实现了风电主轴、自由锻件、铸造轴受托机加工等各项业务收入的全面稳步增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 风电行业 直接材料 460,053,744.98 71.04%318,869,936.68 67.55%3.49%自由锻件行业 直接材料 16,249,797.20 69.70%8,660,373.08 75.45%-5.75%说明 金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 18（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）731,126,201.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.05%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 216,573,440.24 19.27%2 第二名 197,243,769.30 17.55%3 第三名 137,665,904.72 12.25%4 第四名 94,210,182.03 8.38%5 第五名 85,432,905.70 7.60%合计-731,126,201.99 65.05%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）621,037,920.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.39%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 486,540,391.14 47.31%2 第二名 54,910,220.27 5.34%3 第三名 30,084,554.00 2.93%4 第四名 25,278,616.73 2.46%5 第五名 24,224,137.93 2.36%金雷科技股份公司 2019 年年度报告全文 19 合计-621,037,920.08 60.39%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,517,283.40 12,290,892.42 34.39%主要是销量增加，相关的运输费用等增长所致。管理费用 32,577,784.71 29,675,140.04 9.78%财务费用-5,354,726.55-12,278,673.23 56.39%主要是利息收入、汇兑收益减少、现金折扣增加所致。研发费用 35,259,353.55 23,286,762.78 51.41%主要是研发投入增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司注重新产品开发，技术研发与创新，结合产品开发与客户要求，围绕风电主轴及其他精密轴锻件，报告期内立项开