300672_2019_国科微_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 湖南国科微电子股份有限公司湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-038 2020 年年 04 月月 湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人向平、主管会计工作负责人龚静及会计机构负责人公司负责人向平、主管会计工作负责人龚静及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)杨翠湘声明：保证年度报告中财杨翠湘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、成长性风险、成长性风险 公司主营业务为广播电视、智能安防、固态存储、物联网等芯片的研发和公司主营业务为广播电视、智能安防、固态存储、物联网等芯片的研发和销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产业发展方向，涉及国民经济命脉和国家信息安全的关键领域。报告期内，公司业发展方向，涉及国民经济命脉和国家信息安全的关键领域。报告期内，公司业绩持续快速增长，但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激业绩持续快速增长，但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司持续快速发展的需要，或国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（如持续快速发展的需要，或国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（如增值税税收优惠政策增值税税收优惠政策）等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来）等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来不利影响。不利影响。2、保持持续创新能力的风险、保持持续创新能力的风险 本公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内领本公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内领先的先的 IC 设计企业，在广播电视系列芯片、智能监控系列芯片和固态存储系列芯设计企业，在广播电视系列芯片、智能监控系列芯片和固态存储系列芯片等多个业务板块取得了众多核心技术。在集成电路设计行业，技术创新能力片等多个业务板块取得了众多核心技术。在集成电路设计行业，技术创新能力湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 是企业最重要的核心竞争力。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及是企业最重要的核心竞争力。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端电子产品日新月异，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、终端电子产品日新月异，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。如果公司不能正确判断、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。如果公司不能正确判断、把握行业的市场把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来的经营带来不利时进行技术创新，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来的经营带来不利影响。影响。3、研发失败的风险、研发失败的风险 集成电路产业具有更新换代快的特点，公司在量产成熟产品的同时，需要集成电路产业具有更新换代快的特点，公司在量产成熟产品的同时，需要预研下一代产品，以确保产品的领先性。此外，公司根据市场需求，确定新产预研下一代产品，以确保产品的领先性。此外，公司根据市场需求，确定新产品的研发方向，通过向市场提供具有竞争力的芯片产品以开拓市场空间。公司品的研发方向，通过向市场提供具有竞争力的芯片产品以开拓市场空间。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，一旦公司未能开发出符合技术在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，一旦公司未能开发出符合技术要求的产品或开发出的产品无法满足市场需求，前期的投入将难以收回，公司要求的产品或开发出的产品无法满足市场需求，前期的投入将难以收回，公司将面临较大的经营风险。将面临较大的经营风险。4、核心技术泄密风险、核心技术泄密风险 本公司的核心技术的取得均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心本公司的核心技术的取得均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前本公司还有多项产品和多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前本公司还有多项产品和技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险；此外，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关失而造成技术泄密的风险；此外，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。5、Fabless 经营模式风险经营模式风险 湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 Fabless 模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集成电路成电路的设计业务，其余的晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给专业的晶圆制造的设计业务，其余的晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给专业的晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。相比企业、封装企业和测试企业代工完成。相比 IDM 模式，模式，Fabless 模式下企业能模式下企业能够将资源更好地集中于设计，具有够将资源更好地集中于设计，具有“资产轻、专业强资产轻、专业强”的特点。但是，采用的特点。但是，采用 Fabless模式容易受到行业整体生态环境的影响，如果晶圆制造企业、封装企业和测试模式容易受到行业整体生态环境的影响，如果晶圆制造企业、封装企业和测试企业发生重大变化，将对公司的发展产生一定的影响。企业发生重大变化，将对公司的发展产生一定的影响。6、人力资源不足及人才流失风险、人力资源不足及人才流失风险 集成电路设计行业属于智力密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之集成电路设计行业属于智力密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司持续技术一。本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司持续技术创新和保持市场竞争优势的主要因素之一。若公司不能持续优化其激励制度和创新和保持市场竞争优势的主要因素之一。若公司不能持续优化其激励制度和企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，对公司经营发展造成不利的影响。员流失，对公司经营发展造成不利的影响。7、知识产权风险、知识产权风险 公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在多项核心技术上取公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在多项核心技术上取得了重大突破。这些核心技术对公司未来经营具有十分重要的意义。虽然公司得了重大突破。这些核心技术对公司未来经营具有十分重要的意义。虽然公司已采取严格的知识产权保护措施，但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手已采取严格的知识产权保护措施，但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性。模仿或恶意起诉的可能性。8、利润依赖政府补助风险、利润依赖政府补助风险 公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的 30%，且上述政，且上述政府补助中部分不具有可持续性。长期来看，若公司未来年度不再具备相关优惠府补助中部分不具有可持续性。长期来看，若公司未来年度不再具备相关优惠政策的补助条件或政府补助金额发生较大变动时，公司将面临政府补助降低而政策的补助条件或政府补助金额发生较大变动时，公司将面临政府补助降低而湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 影响损益的风险。公司将通过不断加强自身管理能力，促进公司经营业绩的提影响损益的风险。公司将通过不断加强自身管理能力，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。升，以减少政府补助对公司所产生的影响。9、新冠疫情对公司经营造成不利影响的风险、新冠疫情对公司经营造成不利影响的风险 在在 2020 年第一季度爆发的新冠肺炎疫情影响下，公司虽积极采取措施，但年第一季度爆发的新冠肺炎疫情影响下，公司虽积极采取措施，但受疫情影响，公司的产品研发、市场推广等各项工作受到不同程度的影响；同受疫情影响，公司的产品研发、市场推广等各项工作受到不同程度的影响；同时，疫情也导致部分客户及供应商无法如期开工安排生产，直接影响了其对芯时，疫情也导致部分客户及供应商无法如期开工安排生产，直接影响了其对芯片的采购需求及原材料的片的采购需求及原材料的供应；此外，如未来疫情持续无法得到有效控制或消供应；此外，如未来疫情持续无法得到有效控制或消除，不确定是否会给产品生产造成不利影响。除，不确定是否会给产品生产造成不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 180423140 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.83 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第十节第十节 公司治理公司治理.91 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.97 第十二节第十二节 财务报告财务报告.98 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.207 湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖南国科微电子股份有限公司及其前身湖南国科微电子有限公司 国科控股/湘嘉投资 指 湖南国科控股有限公司 芯途投资 指 长沙芯途投资管理有限公司 亿盾投资 指 永新县亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）芙蓉担保 指 湖南芙蓉中小企业信用担保有限公司 国家集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 微湖投资 指 长沙微湖投资管理有限公司 成都国科微 指 成都国科微电子有限公司 国科存储 指 湖南国科存储科技有限公司 天捷星科技 指 长沙天捷星科技有限公司 深圳市国科微半导体股份有限公司/深圳国科微/深国科/森国科 指 深圳市森国科科技股份有限公司 威发半导体 指 中科威发半导体（苏州）有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 IC、集成电路 指 采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。IP 指 知识产权（Intellectual Property）的缩写，全称为 Intellectual PropertyRight，是一种无形的财产权，也称智力成果。在集成电路行业一般指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。晶圆 指 半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，使其成为有特定电性功能的 IC 产品。光罩 指 又称为Mask，指覆盖整个晶圆并布满集成电路图像的铬金属薄膜的石英玻璃片，在半导体集成电路制作过程中，用于通过光蚀刻技术在半导体上形成图型，类似于冲洗照片时，利用底片将影像复制至相片上。湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 Fabless 模式 指 无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集成电路的设计业务，其余的晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给专业的晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。封装 指 指把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。存储控制器芯片 指 一种专用集成电路（ASIC）芯片，它控制一个或者多个存储芯片，内含存储管理功能和计算机接口（如 USB 或者 SATA 等）。它和所控制的存储芯片一起组成了计算机（或者智能终端）、工业设备的数据存储卡（盘），如硬盘、SD 卡等，是存储产品的核心芯片。投片、流片 指 Tape Out，像流水线一样通过一系列工艺步骤制造芯片，也指试生产。SSD 指 Solid State Drive，固态硬盘；用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘由控制单元和存储单元（Flash 芯片、DRAM 芯片）组成。SoC 指 System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路。IDM 指 Integrated Device Manufacturer，即垂直整合制造商，代表涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业，如 Intel、德州仪器、三星等。LDPC 指 低密度奇偶校验码（Low Density Parity Check Code），是一种通信的纠错码，适应于几乎所有的通信信道。H.264 指 是由 ITU-T 视频编码专家组（VCEG）和 ISO/IEC 动态图像专家组（MPEG，Moving Picture Experts Group）联合组成的联合视频组（JVT，Joint Video Team）提出的高度压缩数字视频编解码器标准。H.265 指 H.265 是 ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新的视频编码标准。SATA 指 串行高级技术附件（Serial Advanced Technology Attachment），是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口，是由 Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor 和 Seagate 公司共同提出的硬盘接口规范。PCIe 指 Intel 提出的新一代总线和接口标准（Peripheral Component Interconnect Express）。湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国科微 股票代码 300672 公司的中文名称 湖南国科微电子股份有限公司 公司的中文简称 国科微 公司的外文名称（如有）Hunan Goke Microelectronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Goke 公司的法定代表人 向平 注册地址 长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号 注册地址的邮政编码 410131 办公地址 长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号 办公地址的邮政编码 410131 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄然 叶展 联系地址 长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号 长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号 电话 0731-88218880 0731-88218891 传真 0731-88596393 0731-88596393 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 蒋西军、肖青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 宋健、高元 2017 年 7 月 12 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）542,885,153.46 400,107,744.17 400,107,744.17 35.68%411,751,765.92 411,751,765.92 归属于上市公司股东的净利润（元）68,127,799.38 56,171,038.41 56,171,038.41 21.29%52,644,829.52 52,644,829.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,037,832.02 2,139,919.77 2,139,919.77 275.61%971,040.47 971,040.47 经营活动产生的现金流量净额（元）227,638,400.20-75,617,166.80-75,617,166.80 401.04%88,542,682.54 88,542,682.54 基本每股收益（元/股）0.3795 0.50 0.3153注1 20.36%0.55 0.2925 稀释每股收益（元/股）0.3795 0.50 0.3153 20.36%0.55 0.2925 加权平均净资产收益率 6.26%5.64%5.64%0.62%6.40%6.40%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,880,046,820.04 1,627,110,919.10 1,627,110,919.10 15.55%1,086,284,733.68 1,086,284,733.68 归属于上市公司股东的净资产（元）1,143,130,328.68 1,025,550,542.82 1,025,550,542.82 11.47%968,073,844.78 968,073,844.78 注 1 因公司于 2019 年度实施公积金转增股本（每 10 股转增 5.937787 股），导致公司股本发生变化，对每股收益进行追溯重述。公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3776 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 32,794,432.34 91,489,937.46 171,845,322.47 246,755,461.19 归属于上市公司股东的净利润-3,380,624.47-18,793,159.37 22,919,127.03 67,382,456.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,705,990.30-20,066,399.05 20,262,435.32 59,547,786.05 经营活动产生的现金流量净额-99,293,227.82 102,248,084.24-3,705,361.48 228,388,905.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,000.00 2,111,638.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,236,583.36 69,930,300.00 16,241,950.00 委托他人投资或管理资产的损益 381,782.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -252.50-4,921.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,912,476.71-6,946,012.22 41,263,858.43 长期股权投资权益法核算转公允价值计量 14,920,672.79 减：所得税影响额 4,547,594.49 11,064,554.70 5,827,097.39 合计 60,089,967.36 54,031,118.64 51,673,789.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号上市公司从事集成电路相关业务的披露要求 1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司是工业和信息化部认定的集成电路设计企业，成立以来一直坚持自主研发的开发理念，公司长期致力于智能机顶盒、智能监控、固态存储、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发。自设立以来，公司一直专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务，主营业务未发生变化。公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、数模混合、高级安全加密、固态存储控制芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）的定义，公司所处行业属于“C制造业-39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所经营的产品和服务属于“65软件和信息技术服务业-652集成电路设计”。公司的主营产品包括直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、H.264/H.265高清安防芯片、高端固态存储主控芯片及相关产品、北斗导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。主要应用于卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒、高清IPCamera产品、固态硬盘产品相关拓展领域以及车载定位与导航、可穿戴设备等对导航/定位有需求的领域。2、报告期内公司的主要经营模式、报告期内公司的主要经营模式 公司专注于芯片的设计研发，产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司产品主要面向电子信息行业的企业客户，客户采用公司的芯片后，需进行终端产品的研发。在销售模式上，公司采用直销和经销相结合的方式，其中对于重点客户，无论是通过直销或是经销的方式，公司均会直接对其进行技术支持和客户服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问题。针对产品功能相近、市场量大的垂直市场，公司还会提供“Turn-key”的整体解决方案。3、报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响、报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响 集成电路设计行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家历来高度重视集成电路行业的发展并推出了一系列支持和鼓励集成电路产业发展的政策。根据国务院2006年颁布的 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年），确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为16个重大专项之一。2014年，国务院发布国家集成电路产业发展推进纲要，明确“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国务院总理李克强在2018年政府工作报告论述我国实体经济发展中，指出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”，把推动集成电路产业发展放在实体经济发展的首位强调，体现出国家对于集成电路产业发展的支持力度再上一个台阶。作为国之重器的集成电路产业，是助力大国崛起的核心制造产业。随着国家对集成电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响力逐年提升。随着芯片制造工艺精益求精、晶圆尺寸不断扩大，集成电路行业企业为维持其竞争优势，投资规模日趋增长，投资压力日渐增大。在此背景下，有实力涵盖集成电路设计、制造、封装和测试的垂直一体化芯片制造商越来越少，集成电路行业在经历了多次结构调整之后，形成了设计、制造、封装和测试独立成行的垂直分工模式。其中，集成电路设计行业处于集成电路产业链的最上游，负责芯片的开发设计，分析定义目标终端设备的性能需求和产品需求，是引领集成电路产业发展、推动产业创新的关键环节，对芯片的性能、功能和成本等核心要素起着至关重要的作用。从产业结构来看，随着我国集成电路产业的发展，IC设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，我国集成电路产业链结构也在不断优化。我国集成电路设计业占我国集成电路产业链的比重一直保持在27%以上，并由2012年的湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 28.8%增长至2019年的40.51%，发展速度总体高于行业平均水平，已成为集成电路各细分行业中占比最高的子行业。根据WSTS统计，2019年全球半导体市场销售额4121亿美元，同比下降12.1%。根据中国半导体行业协会统计，2019年中国集成电路产业销售额为7562.3亿元，同比增长15.8%。其中，设计业销售额为3063.5亿元，同比增长21.6%；制造业销售额为2149.1亿元，同比增长18.2%；封装测试业销售额2349.7亿元，同比增长7.1%。根据海关统计，2019年中国进口集成电路4451.3亿块，同比增长6.6%；进口金额3055.5亿美元，同比下降2.1%。出口集成电路2187亿块，同比增长0.7%；出口金额1015.8亿美元，同比增长20%。目前，我国集成电路设计行业有一定的发展，据中国半导体行业协会IC设计分会理事长魏少军博士在中国集成电路设计业2019年会暨南京集成电路产业创新发展高峰论坛介绍，截至2019年底，全国约有1780家集成电路设计企业，比去年的1698家多了82家，数量增长了4.8%。2019年我国芯片设计业的从业人员规模与2018年相比预计有明显增长，大约为16万人，对应的人均产值为192.8万元人民币，约合27.5万美元，人均劳动生产率继续提升。从产品领域分布情况来看，在通信、智能卡、计算机、导航和消费电子等五个领域，企业数量在增加；多媒体和功率领域的企业数量在减少。从事通信芯片设计的企业从2018年的307家增加到了403家，对应的销售总和提升了7.8%，达到1128.2亿元，智能卡企业从上年的71家增加到了102家，销售提升了24.6%，达到了172.1亿元；从事计算机芯片设计的企业数量从去年的109家增加到了140家，销售提升了16.9%，达到420.3亿元。此外，从事多媒体的企业从去年的75家减少至55家，销售总和下降了17.3%，为156.3亿元，从事导航芯片研发的企业数量从28家增加到了41家，销售总和大幅提升了157.4%，为14.7亿元；模拟电路的企业数量从210家下降到102家，销售下降了7.4%，为131.2亿元，从事功率器件业务的企业从115家减少到89家，销售总和反而提升了23.5%，为97.8亿元；消费类电子的企业数量从783家增加到了847家，销售增长55.6%，达960.3亿元，继续保持了2018年的增长势头。从各项指标对比来看，公司目前已经是一家具有一定规模的集成电路设计企业，公司在细分领域具备较强的竞争力，在某些细分领域处于头部地位。目前我国集成电路设计行业以中小企业为主的发展阶段，也给公司今后吸收优质标的，进一步发展壮大相关产业提供了机会。4、报告期内公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响，所在行业的竞争、报告期内公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响，所在行业的竞争情况和公司综合优劣势情况和公司综合优劣势（1）智能机顶盒领域：视频是信息呈现、传播和利用的重要载体，是电子信息产业的核心基础技术之一。目前视频技术正在从高清向超高清（4K/8K）跨越式演进发展。超高清视频以其更强的信息承载能力和应用价值，将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）（简称“行动计划”），明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。行动计划提出，2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。预计2021年CCTV将开展8K超高清技术试验。4K/8K超高清视频处理芯片作为超高清视频产业中最基础、最核心关键元器件技术价值和商业价值得进一步凸显。近年来随着“全国一网”、“宽带中国”等政策快速推进，各地有线运营商和三大电信运营商都在大规模部署智能4K超高清机顶盒。未来，随着有线电视全国一网的进一步落实，有线电视行业将会迎来全新发展机会。同时，我国卫星电视主管部门广电总局卫星直播管理中心正在基于TVOS国产智能操作系统推出新一代卫星智能高清机顶盒，对原有直播卫星标清机顶盒逐步升级换代。未来我国对智能机顶盒仍将有巨大的市场需求。公司的直播星智能高清机顶盒芯片，在该领域已形成市场先发优势。公司的4K超高清机顶盒芯片，已经在国内有线和IPTV市场中形成部署应用。同时，公司在积极研发8K超高清芯片，进一步布局智能家庭市场。（2）智能安防领域：随着经济的快速发展和城市化进程的推进，通过科技手段来辅助解决公共交通、社会治安、重点区域防范等城市管理问题，构建和谐社会，具有重要意义。传统安防行业经过数字化、网络化、高清化之后，正在与人工智能融合，向智能安防升级。针对海量视频监控数据与人力分析瓶颈之间的矛盾，通过人工智能实现视频的结构化处理，可以建立监控数据与有用信息之间的映射，从而帮助传统安防实现从“看得清”到“看得懂”和“看得快”，实现从“事后查找”到“事前预防决策”和“事中报警”的智能化，人工智能+安防正在迎来前所未有的发展机遇。湖南国科微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 根据中国安防行业“十三五”（2016-2020年）发展规划报告，“十三五”期间，到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上，实现行业增加值2500亿。互联网与安防技术的结合，推动安防产业正逐步从服务于公共安全的专业行业领域走向服务于社会生产生活的民生消费领域，从行业应用，到商业应用，再到家庭应用，安防产品的场景将无所不在。在家庭应用中，个人用户可以将智能门铃、猫眼、智能锁、智能摄像头、红外入侵探测器、声光报警器等设备组成一个家庭安防系统，并与用户手机相连，通过手机APP随时查看家中情况。目前我国民用安防占整体安防市场比重仍然较低，未来还有很大的市场上升空间。智能安防行业的稳步增长，对公司的安防视频监控业务将产生积极影响。公司多年深耕安防视频监控领域，已布局多款芯片产品，涵盖了H.264和H.265编码标准，以及1080P到4K全高清、超高清分辨率，可广泛应用到平安城市、社区、楼宇、智慧家庭等细分市场。面对安防+人工智能转型升级演进趋势，既是机会也是挑战，公司将采取积极措施进行应对。公司将加大安防+人工智能方向的产品研发投入，相关产品一旦投产，将为整个安防+人工智能产业提供高性价比、低功耗的芯片产品，顺应行业发展趋势，持续推动安防产业升级。同时针对已有的安防视频产品，公司将深挖芯片潜力，集成人形追踪等人工智能算法，提升现有产品附加值来满足当前智能化的需求。（3）固态存储领域：未来5年，固态硬盘存储全球范围内继续保持高速增长，尤其中国的固态硬盘存储行业增速更快。中国固态硬盘行业得益于国产信息化的快速发展，行业保持较高的增长率，预计未来5年时间，我国各大行业均有较强的信息化更新需求。外部利好消息，给公司固态硬盘存储事业未来的5年增长奠定了良好的外部宏观经济环境基础。对比固态硬盘同行企业，公司是中国为数不多的基于自有控制器芯片开发硬盘的企业。公司控制器芯片达到量产，并且技术水平能力达到了国际行业同行的平均技术水平。同时，公司控制器具备较强的行业产品规格差异化能力，构筑了我们的行业固态硬盘存储的护城河。公司行业固态硬盘产品+自有的固态硬盘控制器的商业模式，逐步奠定了公