300727_2019_润禾材料_2019年年度报告_2020-03-04.pdf

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)柴寅初声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。柴寅初声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、汇率变观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、汇率变动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第第四节经营情况讨论与分析之第九项公司未来发展的展望四节经营情况讨论与分析之第九项公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12,688 万股为基数，向万股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.8 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.27 第六节股份变动及股东情况.54 第七节优先股相关情况.60 第八节可转换公司债券相关情况.61 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第十节公司治理.69 第十一节公司债券相关情况.75 第十二节财务报告.76 第十三节备查文件目录.210 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、润禾材料 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 德清润禾 指 浙江润禾有机硅新材料有限公司，本公司全资子公司 杭州润禾 指 浙江润禾化工新材料有限公司，本公司全资子公司 九江润禾 指 九江润禾合成材料有限公司，本公司全资子公司 润禾研究院 指 杭州润禾材料研究院有限公司，本公司全资子公司 实际控制人 指 叶剑平、俞彩娟夫妇 润禾控股、控股股东 指 浙江润禾控股有限公司，本公司控股股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 协润投资 指 宁海协润投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 咏春投资 指 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 润林投资 指 宁波润林投资咨询有限公司，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 宁海润禾生产基地 指 位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 德清润禾生产基地 指 位于浙江省湖州市德清县莫干山经济开发区长虹东街伟业路 102 号，主要生产有机硅深加工产品 A 股 指 人民币普通股 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 润禾材料 股票代码 300727 公司的中文名称 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 润禾材料 公司的外文名称（如有）Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 叶剑平 注册地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 注册地址的邮政编码 315602 办公地址 浙江省宁波市宁海县桃源街道桃源北路 2 号科创中心 17 楼 办公地址的邮政编码 315600 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小骏 李莹 联系地址 浙江省宁波市宁海县桃源街道桃源北路 2 号科创中心 17 楼 浙江省宁波市宁海县桃源街道桃源北路 2 号科创中心 17 楼 电话 0574-65333991 0574-65333991 传真 0574-65336280 0574-65336280 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 宛云龙、朱浩、琚晶晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 成杰、陆猷 2017 年 11 月 27 日到 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）630,990,638.31 651,824,715.63-3.20%461,261,196.61 归属于上市公司股东的净利润（元）51,159,119.80 66,160,745.60-22.67%48,186,080.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,334,264.20 55,559,586.36-14.80%42,813,250.17 经营活动产生的现金流量净额（元）104,330,064.33 4,807,315.05 2,070.24%-6,155,237.62 基本每股收益（元/股）0.40 0.52-23.08%0.49 稀释每股收益（元/股）0.40 0.52-23.08%0.49 加权平均净资产收益率 9.43%13.38%-3.95%17.00%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）717,533,129.39 687,522,118.37 4.37%610,606,988.02 归属于上市公司股东的净资产（元）562,545,239.08 525,770,301.54 6.99%464,754,356.74 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 135,345,549.84 147,252,081.58 176,013,578.97 172,379,427.92 归属于上市公司股东的净利润 13,843,586.21 12,974,111.64 18,365,011.63 5,976,410.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,607,426.19 11,553,635.96 17,696,437.79 5,476,764.26 经营活动产生的现金流量净额 61,195,345.05 30,560,868.36 16,630,826.44-4,056,975.52 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-885,346.73-173,410.42 14,342.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,454,494.04 7,783,218.51 5,896,771.28 稳岗补贴等政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 4,261,508.09 5,511,530.64 166,561.64 募集资金银行存款利息收入 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 199,857.50 131,144.45 131,402.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-453,484.71-741,619.27 108,610.06 减：所得税影响额 752,172.59 1,909,704.67 944,856.99 合计 3,824,855.60 10,601,159.24 5,372,830.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务情况（一）主要业务情况 公司作为精细化工领域中的领先企业，目前主要专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产和销售。报告期内，公司主营产品的情况如下：1、有机硅深加工产品、有机硅深加工产品 有机硅深加工产品主要包括硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大类别。上述主要产品及用途如下：硅油：有卓越的耐热性、耐候性、电绝缘性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力等，是有机硅深加工产品中的主要产品。硅油类产品主要包括嵌段硅油、端含氢硅油、烷基苯基硅油、有机硅表面活性剂等。公司生产的硅油主要用作生产化妆品原料产品、农用有机硅产品、纺织印染助剂产品等。硅橡胶：具有卓越的耐疲劳、耐高低温、耐老化性，优良的电绝缘性、疏水性、生理惰性等。被广泛应用于汽车、电子电器、电缆、航空航天、建筑、新能源、医疗卫生等行业。公司生产的硅橡胶主要用作电子电器元件灌封胶、电力绝缘胶、环氧树脂工艺品模具胶、服饰标牌丝印胶等。硅树脂：具有优异的耐热性、耐寒性、耐候性、疏水性、电绝缘性能等。被用于配制有机硅绝缘漆、有机硅涂料、有机硅粘接剂，也常用作生产加成型硅橡胶的补强填料。公司生产的硅树脂主要用于生产LED封装胶、加成型硅橡胶等。硅烷偶联剂：具有优异的耐温、耐候、粘接、地表面张力和生理惰性等。在有机聚合物及其复合材料的改性、无机材料的表面改性等方面应用广泛，具体用于生产处理玻璃纤维增强材料、处理矿物粉末填料、涂料、增粘剂、绿色轮胎及在橡胶加工过程中改善橡胶性能等。2、纺织印染助剂产品、纺织印染助剂产品 纺织印染助剂产品主要包括前处理助剂、染色印花助剂和后整理助剂三大类别，公司产品覆盖上述三大类别。上述主要产品及用途如下：后整理助剂：用于改进纺织品外观与内在质量，改善手感、稳定形态、提高服用性或赋予纺织品某些特殊功能，主要包括柔软剂、防水剂、硬挺剂、抗起毛球剂、防皱剂、抗静电剂、净洗剂等。公司生产的后整理助剂主要有柔软剂、平滑剂、整理剂等。前处理助剂：主要用于除去纺织品上天然的或人为的杂质，使其充分发挥纺织品的优良特性，以适应后续工艺的需要，主要包括润湿剂、渗透剂、漂白剂、净洗剂等。公司生产的前处理助剂主要有精炼剂、除油剂等。染色印花助剂：用于纺织品的染色印花、提升染料（或涂料）在织物上的着色及固色效果，主要包括分散剂、匀染剂、固色剂、荧光增白剂、拨染剂、防染剂、剥色剂、增染剂、防泳移剂、印花粘合剂、增稠剂等。公司生产的染色印花剂主要有匀染剂、固色剂等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、盈利模式 公司的盈利主要来源于主营业务产品的销售溢价，即公司凭借领先的技术水平、稳定的产品品质、贴心的营销服务、良好的地理区位、差异化的产品定位以及对客户需求的深度理解等优势获取下游客户订单，通过外购的DMC、MM等原材料、自有的生产装置设备以及相关专利技术、工艺配方，生产制造符合客户需求的产品，并履行销售订单约定的权利义务。2、采购模式 公司所需的原材料均通过公司采购部统一采购。公司对主要原材料建立合格供应商名录，实行以订单为导向，紧密跟踪主流市场报价信息平台，结合原材料波动幅度和波动频率采取灵活的采购策略，根据各供应商实时报价情况灵活选择，以确保能够按照市场公允价格进行采购。如预计主要原材料价格上涨时采用储备部分原材料的措施，以降低生产成本；而如原材料波动趋势不明显或呈下降态势时，则采用增加采购频率、减小单次采购规模以作合理库存管控的策略。对于日常性原材料宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 采购，由生产部根据生产需求情况向采购部发出采购计划，经审核后由采购部实施采购。3生产模式 公司主要按照“以销定产”的业务模式组织生产，由销售中心根据库存量和客户订单向生产部发送任务通知，生产部根据任务要求组织生产。对于有定制要求的品种，还需经技术部门组织评审后，再由生产部组织生产。为确保能够具备应对小额、多批次订单的快速反应能力，公司会对常用产品型号备以安全库存。公司严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等的要求进行生产管理。4.销售模式 公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则、以“深入公司客户，提供专业服务”为导向，建立了一支专业、高效、稳定的营销团队。公司主要采取直销为主、经销及代理为辅，三种方式相结合的销售方式，重点布局浙江省、江苏省、山东省、福建省、广东省等下游终端客户聚集地区，并在全球多个国家和地区布局营销网络，为公司的稳步发展创造了良好条件。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 公司凭借研发领先、销售渠道、品牌效应以及质量优异的产品，牢牢把握有机硅细分领域市场快速发展的契机，以“深入公司客户，提供专业服务”为导向，持续推进产品技术创新以及新产品上市推广。报告期内，公司合理优化治理结构，科学调整研发体系布局，持续加快科创研发步伐，积极开拓国内外市场，从严执行安全环保规范要求，多渠道引进高科技顶尖人才，快速调整营销团队布局，强化销售人员执行力，着力打造企业品牌知名度。公司主营业务持续、稳定、健康发展。（四）行业周期性特点（四）行业周期性特点 公司产品应用领域广泛，整体的周期性特征不明显。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无重大变化 无形资产 主要系本期公司子公司九江润禾购入土地所致 在建工程 主要系公司本期募投项目投入较多所致 货币资金 主要系募集资金户前期购买理财本期转回所致 应收票据 主要系部分票据背书转让所致 其他流动资产 主要系购买的银行理财产品到期转回所致 递延所得税资产 主要系本期公司及其子公司九江润禾收到的与资产相关的政府补助较多所致 其他非流动资产 主要系本期公司子公司润禾研究院预付的房屋购置款较多所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.1.技术研发优势技术研发优势 公司拥有一支稳定的由高级工程师为科研领头人、以博士研究生、硕士研究生和本专科学历等中高级专业技术人才为骨宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 干的研发人才队伍，已形成了“一体两翼”研发基地布局，即以总部润禾研究院为主体，按照公司发展战略做好研发产品、研发投入规划并组织实施，德清润禾有机硅新材料省级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业研发中心为两翼，按照各自专业方向，始终紧密围绕“市场和客户需求”开展具体科研创新。其中，浙江润禾有机硅新材料研究院先后被湖州市经济和信息化委员会和浙江省经济和信息化委员会授予“湖州市市级企业研究中心”和“省级企业研究院”称号。公司本部及生产型全资子公司德清润禾均为高新技术企业，公司先后获得“浙江省科技型企业”、“宁波市专利示范企业”、“湖州市专利示范企业”、“中国氟硅行业新锐企业”、“湖州市四星级绿色工厂”等荣誉，生产开发的产品多次获得“浙江省科学技术成果奖”、“湖州市科学技术进步奖”、“中国纺织工业联合会科学技术进步奖”、“中国氟硅行业创新奖”等奖项。截至本报告期末，公司取得了多项研发成果，其中拥有24项发明专利，另有15项发明专利正在审核中。公司为进一步推进提高研发工作的水平与层次，实现强强联合、优势互补，公司陆续与浙江大学、杭州师范大学、东华大学等专业院校开展了广泛且深入的产学研合作；设立“润禾”奖学金并在公司设立了研究生创新基地及大学生实习基地。报告期内，公司完成设立省级博士后科研工作站，进一步激发了公司科研团队的活力，助推公司科创驱动高质量发展。2 2、产品品质优势、产品品质优势 公司将产品质量视为公司赖以生存的基础和参与市场竞争的核心竞争力，始终将质量控制体系建设作为公司发展的重要工作之一，致力于打造“全流程控制”的管理模式，涵盖技术研发、产品制造到售后服务等各环节，从根本上保证公司产品的卓越品质。截止本报告期末，公司已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司产品先后进行了Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100等认证并获得相应认证证书，取得了SGS、Intertek等相关产品的检测报告，同时公司大力培养专业检验检测的技术人员，为公司产品快速进军有机硅细分领域国内外高端市场打下坚实基础。报告期内，公司持续对现有生产设备及生产线进行了自动化程度、环保性、安全性等多方面的技术改造与升级，提高公司自动化生产水平与生产效率，提高绿色环保与节能减排能力，为公司向客户提供更及时、优质的产品提供保障。3 3、营销服务优势、营销服务优势 公司产品主要为工业生产中的中间产品，与下游客户产品的伍配性与稳定性是公司产品实现价值的关键，也是公司产品进行市场拓展的基础。因此，营销服务的广度和深度决定了公司与下游客户之间的合作空间。公司拥有一支专业化的销售服务队伍，形成了适合公司的市场开拓方式与路径，着眼于全球市场，以“深入公司客户、提供专业服务”为宗旨，能够对客户使用过程发现的问题进行及时与专业的分析、反馈并提出解决方案，打造“及时、专业、到位”的营销品牌，为公司的稳步发展创造了良好条件。4 4、核心地域优势、核心地域优势 我国是全球最大的有机硅深加工产品和纺织印染助剂产品生产国和消费国，境内销售市场广阔，为行业内企业提供了良好的市场环境。公司目前主要生产基地位于浙江省宁波市和浙江省湖州市。浙江省经济发展迅速，是我国最主要的经济核心区之一，也是国内有机硅深加工产品产业链和纺织印染助剂产品产业链最为聚集的地区。良好的产业环境为企业提供了发展土壤，也有利于公司采购、销售、产品研发等各项业务方便快捷的开展。5 5、差异化竞争优势、差异化竞争优势 近年来，随着环保督察力度的不断加大，有机硅深加工行业和纺织印染助剂行业市场集中度虽有所提升，但还是相对分散，市场竞争充分，常规型、通用型产品竞争激烈，但差异化产品市场仍具备较好的竞争环境。公司具备较强的差异化竞争优势，专注于嵌段硅油、化妆品用硅油、嵌段硅油乳液、有机硅表面活性剂等具备较高技术附加值和经济附加值产品的研发、生产和销售，能够在较为激烈的竞争环境中，保持较好的竞争优势和利润空间。6 6、知名品牌优势、知名品牌优势 悠久的企业历史和深厚的文化沉淀构成了公司稳固的市场地位及品牌优势。公司依靠在有机硅细分领域多年积累的经验和技术，建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以优质服务为保障的发展模式，在业内享有良好的美誉度。公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”等。本报告期内，公司“润禾及图”注册商标“”已被国家知识产权局商标局认定为中国驰名商标，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题叠加，加上中美经贸摩擦反复、全球经济疲软等因素影响，国内经济虽总体平稳、稳中有进，但下行压力不断加大。公司所处行业，原材料价格波动频繁，安全环保要求持续提升，行业深度洗牌与整合仍持续加速。面对复杂多变的经济环境及行业形势，公司合理优化公司治理结构，深入贯彻科创驱动发展新理念，升级“一体两翼”研发体系、大力引进高精尖人才，从严执行安全环保要求、优化整体产能布局，着力打造企业品牌知名度，持续深耕国内外市场，为公司业绩持续、稳定、健康发展保驾护航。截止2019年12月31日，公司总资产为71,753.31万元，比上年期末增长4.37%；报告期内，公司实现营业收入63,099.06万元，比上年同期下降3.20%；归属于上市公司股东的净利润5,115.91万元，比上年同期减少22.67%。报告期内，公司重点完成了以下几个方面的工作：1.1.产业布局与产能优化产业布局与产能优化 报告期内，公司拥有浙江宁海、浙江德清两大生产基地，江西永修生产基地在建。德清生产基地位于浙江省湖州市德清县莫干山经济开发区，主要生产有机硅深加工产品，包括化妆品用硅油、电子级硅油、农用有机硅产品等。报告期内，公司按照原定规划持续推进募集资金投资项目“年产2.5万吨有机硅新材料扩建项目”的建设。为实现公司未来战略发展规划、贴合生产基地定位、实现资源优化共享、提升生产运营效率，公司对募集资金投资项目进行了优化。宁海生产基地位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区，主要生产纺织印染助剂产品，包括前处理助剂、染色印花助剂和后整理助剂三大类别。报告期内，公司重点对宁海生产基地现有生产线进行了自动化程度、环保性、安全性等多方面的技术改造与升级，提高了公司自动化生产水平与生产效率，提高了绿色环保与节能减排能力，为公司向客户提供更及时、优质的产品提供保障。永修生产基地方面位于九江市永修县云山经济开发区，该区是国家新型工业化有机硅产业示范基地、国家火炬计划有机硅产业基地。报告期内，公司按照计划继续推进“年产3.5万吨有机硅新材料及其配套产品生产项目”的设计建设，该项目将充分利用地域的产业联盟及政策优势，完善公司产业布局，强化公司风险抵御能力，提升公司中长期盈利能力。截止本报告期末，公司全资子公司九江润禾已取得“年产3.5万吨有机硅新材料及其配套产品生产项目”用地的土地产权证书、项目建设备案通知及项目设用地批准书，联合图审及规划用地许可申请工作正在积极筹备中。2 2、技术创新与产品研发、技术创新与产品研发 公司研发体系已形成了“一体两翼”布局，即以总部润禾研究院为主体，按照公司发展战略做好研发产品、研发投入规划并组织实施，德清润禾有机硅新材料省级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业研发中心为两翼，按照各自专业方向，始终紧密围绕“市场和客户需求”开展具体科研创新。公司注重科技研发和生产相结合，坚持自主创新与产学研合作相结合，通过建立完善的创新机制、培养优秀技术团队和持续的研发实践积累，持续形成公司自主的知识产权和核心竞争力。截至本报告期末，公司取得了24项发明专利，另有15项发明专利正在审核中。此外，公司已设立省级博士后科研工作站。报告期内，公司重点对化妆品用硅油、电子级硅油、塑料硅酮、含氢硅油、低苯硅油、化纤用亲水硅油、新型树脂改性滑弹及松弹硅油、新型超高分子量亲水硅油、新型超滑弹滑爽硅油等有机硅深加工产品进行研发、试样、推广，已取得市场初步认可。同时，公司紧密围绕市场与客户需求进行了产品的优化与定制，特别是在化妆品用硅油、电子级硅油等产品方面取得了重大成果。3 3、市场营销与品牌建设、市场营销与品牌建设 公司拥有一支专业、高效、稳定的营销团队，公司以“深入公司客户、提供专业服务”为宗旨，打造了“及时、专业、到位”的营销品牌，为公司的稳步发展创造了良好条件。宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 国内市场方面，公司继续加大市场开拓力度，巩固市场地位。公司在现有销售渠道基础上，进一步加强营销渠道与体系建设；强化营销人员产品、技术、市场、检测方面“四位一体”业务技能；落实市场分区管理及目标考核，提升营销团队执行力；提高技术、生产、物流体系对销售业务的支持与反馈速度；持续强化产品推广中的技术服务的支撑作用；加强产品宣传及品牌推广，提升公司知名度及影响力。围绕新推出的产品，通过展销会、行业研讨会、技术培训班、公司网站、微信、送样及售后服务等多渠道、多维度进行推广，促进公司具有领先地位的优势竞争力产品快速覆盖市场。国际市场方面，公司通过加快对国际市场分区域的战略布局，重点区域的业务模式和核心需求产品更加明晰；加强对知名、大型客户的了解与开发，深入挖掘大客户需求潜力；将直销与代理相结合，提升国际代理商与公司的粘度与深度；在国际主流市场增加外籍营销人员提升对当地市场的理解与粘度并设立技术服务部门，协助业务人员提高营销效率，及时把握海外市场动态，快速精准地制定市场策略；积极参加国际技术交流会议、行业产品展会；持续推进产品认证、新市场注册。截止报告期末，公司产品已获得Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100等认证，取得了SGS、Intertek等相关产品的检测报告。此外，公司依靠在有机硅细分领域多年积累的经验和技术，建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以优质服务为保障的发展模式，在业内享有良好的美誉度。公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”，报告期内，公司“润禾及图”注册商标“”被国家知识产权局商标局认定为中国驰名商标。截止本报告期末，公司取得了印度、土耳其、新西兰、墨西哥、巴基斯坦、肯尼亚、美国等国家和地区的注册商标证书。4 4、安全规范与绿色环保、安全规范与绿色环保 公司将安全生产贯穿于企业运营始终，持续认真贯彻国家有关安全生产的法律法规，严格执行公司安全生产规章制度，规范管理、安全生产。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等。同时，公司设有一级专门机构专职负责安全规范与绿色环保工作。报告期内，公司对突发环境事件应急预案进行了优化更新，完成了特种设备手册的编制与安全双重平台创建工作，督促外来施工人员进行入场培训，实现了安全施工合同100%的签订率，举行了安全专题培训27次、入场施工安全培训、消防演练、急救演练、消防技能大赛、安全知识竞赛等若干次，组织现场检查整改若干项，加强消防管道等设施设备的保养力度与频次，积极配合监管部门安全与环保检查工作，持续加强安全检查与考核力度，提升安全生产管理工作。报告期内，公司无重大安全事故发生，全资子公司德清润禾获得了四星级绿色工厂的绿色荣誉称号。公司持续推进生产设备安全环保性能技改，加大环保设施投入，努力打造生态友好、绿色环保型生产环境,持续进行低碳环保宣传工作，通过在公司持续组织低碳环保趣味赛等活动，传播绿色发展理念，增强员工的绿色环保与社会公德意识，致力打造绿色环保的科技驱动型高新技术企业。5 5、人才引进与文化建设、人才引进与文化建设 公司始终坚持人才是公司发展的战略基础，为打造科创驱动型高精尖技术企业，继续贯彻实施人才战略，公司有针对性地引进公司需要的经营管理型、高技能技术型等人才，并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，在企业文化、团队建设、业务技能、产品知识、认证检测等方面全方位对各级员工进行分类分批培训，形成多层次的人才结构并提升公司现代化管理水平、增强员工业务技能、提高员工对公司的归属感。公司重视人文关怀，倡导企业文化建设，努力创造员工美好生活。公司持续推动员工意见奖励机制，收集员工创意性意见与建议，持续组织员工马拉松跑团、专业化拓展训练、员工生日会、参加茶艺、花艺、烘焙等兴趣班等多项员工文化建设工作，释放工作压力、引导员工热爱生活热爱工作、促进员工身心健康发展，增强团队凝聚力和向心力，提升了员工归属感，使员工健康生活、快乐工作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 630,990,638.31 100%651,824,715.63 100%-3.20%分行业 分行业-化工制造 630,990,638.31 100.00%651,824,715.63 100.00%-3.20%分产品 有机硅深加工产品 431,081,504.20 68.32%461,256,888.95 70.76%-6.54%纺织印染助剂产品 197,834,410.40 31.35%189,818,622.55 29.12%4.22%其他 2,074,723.71 0.33%749,204.13 0.11%176.92%分地区 中国境内 546,696,983.50 86.64%579,324,393.23 88.88%-5.63%中国境外 84,293,654.81 13.36%72,500,322.40 11.12%16.27%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工制造 628,915,914.60 455,098,118.87 27.64%-3.40%-4.71%0.99%分产品 有机硅深加工产品 431,081,504.20 336,943,183.14 21.84%-6.54%-5.30%-1.02%纺织印染助剂产品 197,834,410.40 118,154,935.73 40.28%4.22%-2.98%4.44%分地区 中国境内 544,622,259.79 401,161,828.92 26.34%-5.99%-6.78%0.62%中国境外 84,293,654.81 53,936,289.95 36.01%16.27%13.01%1.84%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 化工制造 销售量 万元 45,680.67 47,805.38-4.44%生产量 万元 45,571.68 48,067.19-5.19%库存量 万元 2,437.34 2,546.33-4.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有机硅深加工产品 材料成本 305,859,940.83 90.77%341,516,238.52 95.99%-5.22%有机硅深加工产品 人工成本 7,163,402.46 2.13%3,073,872.66 0.86%1.27%有机硅深加工产品 制造费用 23,919,839.85 7.10%11,202,525.78 3.15%3.95%纺织印染助剂产品 材料成本 103,911,159.99 87.94%116,128,567.71 95.36%-7.41%纺织印染助剂产品 人工成本 3,121,928.06 2.64%1,183,277.06 0.97%1.67%纺织印染助剂产品 制造费用 11,121,847.68 9.41%4,472,832.37 3.67%5.74%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年同期比，报告期内新设2家全资子公司：九江润禾合成材料有限公司，于2019年1月7日完成工商设立登记，注册资本4,500.00万元人民币，注册地址：江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园；杭州润禾材料研究院有限公司，于2019年10月25日完成工商设立登记，注册资本2,280.00万元人民币,注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园八路3号智汇众创中心E2幢1607室。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）40,971,574.06 前五名客户合计销