300706_2019_阿石创_2019年年度报告（更新后）_2020-04-16.pdf

福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 福建阿石创新材料股份有限公司福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈钦忠、主管会计工作负责人林梅及公司负责人陈钦忠、主管会计工作负责人林梅及会计机构负责人会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)贺敏娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贺敏娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、原材料价格波动的风险及措施原材料价格波动的风险及措施 公司生产需要的主要原材料价格受市场供需关系影响，呈现不同程度的波公司生产需要的主要原材料价格受市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未来原材料价格大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向动。如果未来原材料价格大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。因下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。因此，针对于原材料价格波动的风险公司主要采取如下措施：第一、加强供应商此，针对于原材料价格波动的风险公司主要采取如下措施：第一、加强供应商的开发与导入，丰富供应商数量与原料种类，建立健全供应商体系；第二、对的开发与导入，丰富供应商数量与原料种类，建立健全供应商体系；第二、对部分主要原材料部分主要原材料开展期货套期保值业务，利用商品期货市场的避险功能降低由开展期货套期保值业务，利用商品期货市场的避险功能降低由于价格波动所造成的波动；第三、根据原材料市场价格的波动情况，适当调整于价格波动所造成的波动；第三、根据原材料市场价格的波动情况，适当调整公司产品价格，保证公司合法权益。公司产品价格，保证公司合法权益。2、经营业绩下滑的风险及措施经营业绩下滑的风险及措施 报告期内，公司处于快速发展阶段，在生产管理、财务管理、内部控制等报告期内，公司处于快速发展阶段，在生产管理、财务管理、内部控制等方面将面临更高的挑战；同时，募投项目新增产能仍需一定的时间方能够得到方面将面临更高的挑战；同时，募投项目新增产能仍需一定的时间方能够得到释放以及存在一定的不确定性。若公司不能有效应对市场竞争、行业发展以及释放以及存在一定的不确定性。若公司不能有效应对市场竞争、行业发展以及福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 经营规模扩张等多重环境变化，则公司未来生产经营业绩可能面临下滑风险。经营规模扩张等多重环境变化，则公司未来生产经营业绩可能面临下滑风险。因此，针对经营业绩下滑的风险公司主要采取如下措施：第一、进因此，针对经营业绩下滑的风险公司主要采取如下措施：第一、进一步优化和一步优化和调整经营管理体制，完善法人治理结构，提高企业管理水平；第二、加快募投调整经营管理体制，完善法人治理结构，提高企业管理水平；第二、加快募投项目建设，制定详细进度计划，时刻敦促建设进程；第三、增强下游市场调查项目建设，制定详细进度计划，时刻敦促建设进程；第三、增强下游市场调查力度，跟进下游市场需求调整产品生产，并大力开发下游潜在市场，丰富产品力度，跟进下游市场需求调整产品生产，并大力开发下游潜在市场，丰富产品市场结构。市场结构。3、管理人员和技术人才流失或短缺的风险及措施管理人员和技术人才流失或短缺的风险及措施 PVD 镀膜材料产业属于技术密集型产业。报告期内，公司在运营管理、内镀膜材料产业属于技术密集型产业。报告期内，公司在运营管理、内部控制、技术研发和市场营销等各个方面对高素质专业人才求贤若渴；且拥有部控制、技术研发和市场营销等各个方面对高素质专业人才求贤若渴；且拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要，相反人才的流失，稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要，相反人才的流失，将会造成公司核心技术流失或泄密，以及不将会造成公司核心技术流失或泄密，以及不能及时顺应市场变化的需求予以改能及时顺应市场变化的需求予以改变和发展，从而对公司经营业绩产生不利影响。因此，公司对于管理人员和技变和发展，从而对公司经营业绩产生不利影响。因此，公司对于管理人员和技术人才流失的风险主要采取如下措施：第一、完善公司核心技术的保密管理制术人才流失的风险主要采取如下措施：第一、完善公司核心技术的保密管理制度，减少因人才流失而带来的技术泄露；第二、加强管理人员和技术人才的企度，减少因人才流失而带来的技术泄露；第二、加强管理人员和技术人才的企业文化培训，丰富业余生活，提高管理人员和技术人才的企业归属感；第三、业文化培训，丰富业余生活，提高管理人员和技术人才的企业归属感；第三、完善人力资源管理制度，提高人才招聘工作效率。完善人力资源管理制度，提高人才招聘工作效率。4、应收账款发生坏账的风险及措施应收账款发生坏账的风险及措施 如果客户生产经营情况发生重大不利变化或宏观经济景气程度不佳，或者如果客户生产经营情况发生重大不利变化或宏观经济景气程度不佳，或者公司未能有效加强对应收账款的管理，公司可能将面临应收账款难以收回而公司未能有效加强对应收账款的管理，公司可能将面临应收账款难以收回而发发生坏账损失的风险。因此，公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、生坏账损失的风险。因此，公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、建立客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发建立客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度；第二、从销售业绩考核机制上着手，将销售措施，加大应收账款的清收力度；第二、从销售业绩考核机制上着手，将销售产品回款情况作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。产品回款情况作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,120,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股股。福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.1 1 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.7 7 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.1111 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.1616 第五节重要事项第五节重要事项.3030 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.5353 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.6060 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.6161 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.6262 第十节公司治理第十节公司治理.6969 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.7575 第十二节财务报告第十二节财务报告.7676 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录.163163 福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 阿石创、本公司、公司 指 福建阿石创新材料股份有限公司 台湾阿石创 指 台湾阿石创新材料股份有限公司，公司全资子公司。顶创控股 指 福建顶创控股有限公司，公司全资子公司 顶创金属材料 指 福建顶创金属材料有限责任公司，福建顶创控股有限公司全资子公司 顶创再生资源 指 福建顶创再生资源有限责任公司，福建顶创控股有限公司全资子公司 控股股东/实际控制人 指 陈钦忠、陈秀梅夫妇 公司章程 指 福建阿石创新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1-12 月 元 指 人民币 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 群创光电 指 群创光电股份有限公司 蓝思科技 指 蓝思科技股份有限公司 伯恩光学 指 伯恩光学有限公司 华星光电 指 TCL 华星光电技术有限公司 中电熊猫 指 成都中电熊猫显示科技有限公司 彩虹光电 指 咸阳彩虹光电科技有限公司 南玻 指 中国南玻集团股份有限公司 爱普生 指 爱普生精密光电(无锡)有限公司 水晶光电 指 浙江水晶光电科技股份有限公司 薄膜材料 指 简称“薄膜”，采用特殊方法，在基板材料（如屏显玻璃、光学玻璃等）的表面沉积或制备的一层性质与基板材料完全不同的物质层，厚度一般小于 1 微米。PVD 指 物理气相沉积法（Physical Vapor Deposition），一种产生薄膜材料的技术，在真空条件下采用物理方法，将某种物质表面气化成气态原子、分子或部分电离成离子，并通过低压气体（或等离子体）过程，在基板材料表面沉积具有某种特殊功能的薄膜材料的技术。福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 溅射 指 一种 PVD 薄膜制备技术，利用离子源产生的离子，在真空中经过加速聚集，而形成高速度能的离子束流，轰击固体表面，离子和固体表面原子发生动能交换，使固体表面的原子离开固体并沉积在基底表面的过程。靶材、溅射靶材 指 在溅射过程中高速度能的离子束流轰击的目标材料，是制备薄膜材料的原材料。蒸镀材料 指 真空蒸发镀膜过程中被加热蒸发的物质，是制备薄膜材料的原材料。背板 指 平面靶材的底层部分，起到连接支撑靶坯材料、导热、导电的作用，一般由金属材料制成，与靶坯材料绑定复合后作为整体靶材使用。ITO 指 Indium Tin Oxide,氧化铟锡 液晶显示器 指 Liquid Crystal Display，是平面超薄的显示设备，由一定数量的彩色或黑白像素组成，放置于光源或反射面前方，利用电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。LED 指 发光二极管(Light Emitting Diode)，是一种半导体组件。触控屏 指 Touch Panel，是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，当接触了屏幕上的图形按钮时，屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置，可用以取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示画面制造出生动的影像效果。福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简第二节公司简介和主要财务指标介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 阿石创 股票代码 300706 公司的中文名称 福建阿石创新材料股份有限公司 公司的中文简称 阿石创 公司的外文名称（如有）Fujian Acetron New Materials Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ACETRON 公司的法定代表人 陈钦忠 注册地址 福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号 注册地址的邮政编码 350200 办公地址 福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号 办公地址的邮政编码 350200 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林梅 谢文武 联系地址 福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号 福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号 电话 0591-28673333 0591-28673333 传真 0591-28798333 0591-28798333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 林新田、林永仁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 陈杰、张钦秋 2017.9.26-2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）316,627,884.06 255,971,671.83 23.70%235,509,228.86 归属于上市公司股东的净利润（元）14,643,652.35 27,731,802.28-47.20%40,932,128.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,320,627.36 17,832,442.20-36.52%38,566,432.80 经营活动产生的现金流量净额（元）11,787,933.93 18,189,322.19-35.19%8,281,099.08 基本每股收益（元/股）0.10 0.20-50.00%0.36 稀释每股收益（元/股）0.10 0.20-50.00%0.36 加权平均净资产收益率 3.36%6.62%-3.26%15.48%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）711,026,126.10 616,548,212.64 15.32%548,131,939.10 归属于上市公司股东的净资产（元）441,806,930.84 431,219,364.33 2.46%407,851,211.31 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 54,000,841.22 104,722,215.19 83,898,431.21 74,006,396.44 归属于上市公司股东的净利润 1,354,314.75 7,974,094.60 5,100,877.51 214,365.49 福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,815.84 7,795,960.52 5,185,845.45-1,765,994.45 经营活动产生的现金流量净额-476,417.53-125,489.74-6,575,646.65 18,965,487.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-31,091.23-37,025.10-548,350.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,419,248.34 9,257,889.15 3,583,580.04 委托他人投资或管理资产的损益 2,430,879.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-314,572.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-201,152.54-5,462.31-252,058.01 减：所得税影响额 549,406.66 1,746,921.59 417,475.68 合计 3,323,024.99 9,899,360.08 2,365,695.53-福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务情况（一）主要业务情况 公司是一家主要从事各种 PVD 镀膜材料研发、生产和销售的生产型企业，一直秉承“创新、严谨、责任、感恩”的核心价值观，公司不断探索 PVD 镀膜材料的新材质、新配方和新工艺，持续开发产品种类和应用领域，迄今已研发出数百款产品，涵盖金属/非金属单质、合金及化合物等多种材质。报告期内，公司产品已在平板显示、光学光通讯、节能玻璃等领域得到广泛应用，并已研发出应用于 LED、半导体等领域的多款产品，是国内 PVD 镀膜材料行业产品品种较为齐全、应用领域较为广泛、工艺技术较为全面的综合型 PVD 镀膜材料生产商。公司产品主要分为溅射靶材和蒸镀材料两个系列产品。报告期内，公司溅射靶材应用于平板显示、光学光通讯、节能玻璃、触控等行业，同时，公司亦加大研发力度，积极拓展半导体、光伏等行业。公司研发的蒸镀材料应用领域包括光学光通讯、LED、平板显示和半导体分立器件等。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司设立采购部，负责包括原材料在内的物资采购，确保所需物资优质、高效供应，并不断降低采购成本和管理成本。公司原材料采购主要采取计划采购的方式。采购部根据制造中心提交的原材料需求单，结合公司的原材料安全库存情况和原材料市场价格，编制原材料采购计划，在合格供应商名录中选择供应商进行采购。在报告期内，公司对部分原材料开展了期货套期保值业务，通过期货套期保值业务降低了部分原材料波动给产品成本带来的风险。公司实施严格的供应商管理制度，确保原材料的来源与品质。公司定期对供应商进行综合评分，根据评分情况调整合格供应商名录的等级及采购数量，对于产品质量过硬、性价比高的供应商，公司会与其建立长期合作关系。2 2、生产模式、生产模式 客户对 PVD 镀膜材料的产品规格型号和材质的需求存在较大差异。公司部分产品经过多年的市场应用，已形成相对稳定的质量标准，因此公司积累了多款通用型号的产品；同时，部分客户根据其自身生产经营特点存在特殊需求，因此，公司部分产品具有定制化生产的特点。公司主要产品中，除部分溅射靶材的部分机械加工工序采用外协加工外，其他产品由公司自行生产。客户向公司发出订单，营业中心据此制作计划任务书，列明客户名称、产品名称、规格型号、数量、交货日期等内容并下达至制造中心；制造中心接单后，根据人员技能、设备负荷、原料需求及客户要求组织安排生产计划；生产过程中，品管部负责产品检测，制造中心员工负责对产品进行自检，测量各个质量控制点并如实记录；产品完工后，由公司品管部负责对每批成品进行检测，经严格检验合格后办理入库手续。3 3、销售模式、销售模式 福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 报告期内，公司产品以内销为主，外销为辅。公司设有营业中心，负责客户信息跟踪、销售合同评审、签订合同、订单处理、执行销售政策和信用政策等工作。针对国内市场，公司销售主要采取直销模式，产品直接销售给客户，客户主要为生产商。由于 PVD 镀膜材料用途的专业性、技术性强，采用直销模式能够减少中间环节，更贴近市场，有利于深入及时地了解客户的具体需求，为客户进行技术服务，最终有利于与客户的长期合作，同时也有利于市场风险控制。公司由营业中心负责客户的维护和开发，一般在经历技术研讨、客户现场考察、管理体系评审、送样测试、技术改进、需求回馈等环节后，公司被纳入客户的供应商体系，客户根据其生产计划向公司发出采购订单，公司根据计划发货完成销售。针对国外市场，公司主要通过贸易商负责产品在国外市场的销售。通过与贸易商的合作，公司能够以较短的时间、较低的开发成本拓展海外市场，减弱地域上的局限。（三）公司所属行业（三）公司所属行业 公司自设立以来一直从事 PVD 镀膜材料研发、生产和销售，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于其他制造业（分类代码：C41）。PVD 镀膜技术起源于国外，因此，在行业发展初期，PVD 镀膜材料和镀膜设备的配套以国外厂商为主。由于下游所需的 PVD 镀膜材料性能要求高、专业应用性强，国外 PVD 镀膜材料厂商所研发的镀膜材料经过与下游客户的镀膜设备、镀膜工艺的长期磨合，各项性能指标与客户的匹配性已较好，具有较强的先发优势。因此，长期以来全球 PVD 镀膜材料研制和生产主要集中于美国、日本及德国等国家的少数公司，产业集中度较高。经过几十年的技术积淀，这些国外厂商凭借其雄厚的技术力量、精细的生产控制和过硬的产品质量居于全球高端 PVD 镀膜材料市场的主导地位。近年来，为了响应国家发出的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、有色金属工业发展规划（2016-2020）、2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划、中国制造 2025、国家集成电路产业发展推进纲要等政策，以及受益于国家从战略高度持续地支持 PVD 镀膜材料在内的上游关键原材料的发展及应用推广，我国少数专业从事 PVD 镀膜材料研发和生产的企业逐步加大技术研发投入，积极参与国际技术交流，经过数年的科技攻关和产业化应用，已逐渐突破关键技术门槛，整体技术实力不断增强，成功开发出一批能适应高端应用领域的 PVD 镀膜材料，拥有了部分产品的规模化生产能力；同时，国内少数 PVD 镀膜材料厂商依托有利的产业政策导向、产品价格优势，通过将 PVD 镀膜材料研发成果产业化，积极参与 PVD 镀膜材料的国际化市场竞争，已在国内高端 PVD 镀膜材料市场占有一定的市场份额。总体而言，随着国内在显示面板、光伏与半导体产业持续不断的发展与壮大，为 PVD 镀膜材料行业带来更大的市场容量；在国内 PVD 镀膜材料技术的不断成熟，产品不断更新，以及国内产品成本的优势，导致越来越多的国内外客户选择国内 PVD 镀膜材料厂商；最后在国产化政策导向明确的情况下，未来我国溅射靶材的市场规模可预见将突破现有规模的预测，在全球市场中的份额进一步提高。公司经过长期技术积累，目前已掌握了众多高端 PVD 镀膜材料生产的关键技术，积累了较为丰富的产业经验，拥有了一定的市场知名度，获得了下游客户的广泛认可，是国内 PVD 镀膜材料行业产品品种较为齐全、应用领域较为广泛、工艺技术较为全面的综合型 PVD 镀膜材料生产商，并且公司在现有基础之上，将通过引进行业高端人才和自我培养，持续推进新型功能薄膜材料的开发与应用的研究，积极参与国际先进薄膜材料技术的交流，深入挖掘 PVD 镀膜材料下游应用市场，不断拓宽市场应用领域，为实现 PVD 镀膜材料的高比例国产化而努力，共同实现我国从材料大国向材料强国转变的愿景。福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初增加 60.75%，主要系公司募投项目建设所致。存货 较期初增加 41.14%，主要系公司生产销售规模扩大以及为募投项目备货所致。其他流动资产 较期初增加 54.07%，主要系公司募投项目建设导致待认证进行税额增加所致。其他非流动资产 较期初减少 71.43%，主要系公司本期预付工程款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势、技术优势 公司建有福建省镀膜靶材企业工程技术研究中心和院士专家工作站，技术团队长期致力于 PVD 镀膜材料行业的技术研发与创新，注重新产品和新技术的实用性开发。通过长期、持续的研发创新和市场拓展，公司在平板显示、光学元器件、节能玻璃等行业所需 PVD 镀膜材料领域形成了深厚的技术储备和丰富的产品体系。掌握丰富的 PVD 镀膜材料制备工艺技术 首先，公司掌握了多种粉末冶金制备 PVD 镀膜材料的工艺，其中包括高温烧结、真空烧结、压力烧结、气氛烧结、热喷涂等工艺。其次，公司掌握了金属材质所采用的熔炼、塑性加工、热处理、精密加工等技术，具备控制溅射靶材微观织构的能力，特别是对于大面积溅射靶材。多样化靶材绑定与背板加工技术 公司自主研发了多种独特的溅射靶材与背板复合的绑定技术，包括低温钎焊绑定、银胶绑定、扩散焊绑定等，根据不同的靶材材料特性选择最佳的绑定工艺，并且具备大型平板显示溅射靶材绑定和旋转管状溅射靶材的绑定能力。并且掌握了多种类型背板加工技术，材质包括高纯铜、铜合金、钛、不锈钢、铝合金等，通过多种工艺控制背板的强度、导热能力，以辅助溅射靶材进行长期稳定的溅射工作，并自主研发搅拌摩擦焊接技术，可进行复杂的内循环水路背板的加工制备。掌握高密度 ITO 靶材的制备技术 福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 公司掌握了高密度 ITO 靶材的全套制备技术，具备纳米陶瓷粉末制备，高压注浆成型，富氧烧结等高技术含量生产技术，所制备的 ITO 靶材已成功在高端平面显示器生产线实现量产应用。丰富的产品体系 经过多年的产品技术攻关与市场拓展，公司已建立较为全面的产品供应体系，产品品种丰富，是国内为数不多同时具备为平板显示、光学元器件、节能玻璃、半导体、LED 等领域提供高品质 PVD 镀膜材料能力的供应商之一。全面的产品供应体系，一方面可使公司更快更灵活的抢占市场空间，另一方面则可利用公司较强的市场开拓能力快速实现技术积累和突破。2、产品质量优势、产品质量优势 PVD 镀膜材料虽然在下游客户产品份额中占比较小，但对产品性能起到关键性的影响作用，其质量将影响液晶显示器、触控屏、光学元器件、半导体、光磁记录媒体、LOW-E 玻璃和汽车镀膜玻璃等产品质量，因此客户对 PVD 镀膜材料质量要求较为严苛。完善的质量控制管理体系、优良的生产工艺水平和可靠的检验，是公司产品品质的保证，优质的产品品质是公司产品快速获得客户认可的重要因素。首先，公司已建立完善的品质管理制度体系，颁布了多项质量控制的内部管理制度和文件，ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949 管理体系认证，并将管理体系落到实处，目前公司已经通过多家国内外知名企业的体系审查。其次，公司拥有完善的 QC 工程管控，每道工艺都有严格的作业标准、检验标准和监控机制，严格把控每一道工艺细节，从而确保产品性能符合要求。第三，公司配备了高性能检测设备，保障产品质量。其中物理性能实验室可进行水浸式超声波无损探伤、微观织构、电性能、材料力学性能、粉末粒径等一系列检测；化学实验室可进行材料的杂质成分、定性定量等检测；并专设了镀膜实验室，可进行镀膜材料的镀膜试验，并通过一系列薄膜检测仪器进行薄膜性能检测。3、国产化配套优势、国产化配套优势 产品交期优势 基于合理的原料库存和采购管理模式，公司可为客户提供较短的交期服务，为大客户提供备货服务。公司建立了完善的供应商管理制度，掌握了充足及优质的原材料供应资源，并与供应商保持良好的合作关系，部分关键原料可做到现货供应，缩短公司的交货周期。此外，专业的 ERP 企业管理系统，实现了业务与生产的及时对接和交期监督，物料控制与生产环节的有效管理，以及公司所在地便捷的地理位置和物流管理，这些都是公司快人一步交期优势的关键要素。配套服务优势 PVD 镀膜材料具有品种多、专用性强、产品更新换代快等特点。公司产品需要根据行业技术进步和客户需求的变化不断升级开发，公司依托技术创新能力、专业的技术服务团队及长期积累的行业发展经验，通过前瞻性研究、自主配方设计、持续工艺改进升级等多种方式，从事前、事中和事后等多角度介入下游客户工艺需求，与客户保持着长期良性互动关系。和国外竞争对手相比，公司与客户高效互动、快速反应，能够及时有效充分地掌握客户需求，满足客户需要。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司赢得了更多的市场份额，同时还使得公司在与国外竞争对手的竞争中占有优势地位。福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 成本优势 首先，拥有 PVD 镀膜材料的核心技术，是公司实现成本优势的基础。优化的生产工艺减少了固定资产的高额投入，降低了生产成本。完善的供应链管理，保证了有效的成本控制。第二，相比美国、日本和德国等国外竞争对手，公司有着较大的人力成本优势。公司一直都给予员工优厚的福利待遇，但即便如此，与国外竞争对手相比，仍然有较大的成本优势。4、客户资源优势、客户资源优势 在长期发展过程中，公司依靠技术、产品及服务优势积累了大批优质的客户资源，并保持长期稳定的合作关系。报告期内，公司已与京东方、群创光电、蓝思科技、伯恩光学、水晶光电等知名企业建立合作关系，得到下游行业广泛认可，树立良好的业界品牌形象。由于 PVD 镀膜材料专业型、技术性较强，且客户对 PVD 镀膜材料质量稳定性、交货及时性等要求很高，业务关系一旦建立，就会在相当长的时间内保持稳定，客户具有较强粘性。凭借较为稳定的合作关系，公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。5、管理团队优势、管理团队优势 公司管理团队由一批具备丰富现代企业管理经验的多学科背景的复合型人才组成，自创业之始即组建由技术专家、营销精英、经营管理者等互补人才构成的专业管理团队，并且公司管理团队大部分人员是公司系属公司内部培养晋升，之间相互了解，配合默契。公司上下思想认识得到高度统一，队伍凝聚力强大，对公司未来发展充满信心和决心。在运营管理方面：公司强调稳健发展，注重风险控制，实施健康的财务政策，资产结构较为合理。福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）（一）2019 年公司经营情况年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 31,662.79 万元，较上年同期增长 23.70%；营业利润为 1,558.55 万元，较上年同期减少39.69%；利润总额为 1,535.33 万元，较上年同期减少 51.10%；期间归属于上市公司股东的净利润为 1,464.37 万元，较上年同期减少 47.20%。（二）报告期内的主要经营工作（二）报告期内的主要经营工作 1、募投项目建设、募投项目建设 2018 年 4 月 27 日，公司经第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于与厦门中胤建筑工程有限公司签署建设施工合同的议案，同意将募集资金投资项目的基建工程发包给厦门中胤建筑工程有限公司进行建设。报告期内，该项目已如期完成工程建设，但考虑到项目在进一步实施过程中涉及较多固定资产投资、专业生产设备定制、安装及调试，项目设计和工程建设繁杂，相关部门审批验收手续时间等诸多因素影响，虽然目前主体工程已基本全部完工，但附属配套设施建设、场地装修、设备购置和安装调试也有一定的时间需求；因此，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案，同意将项目达产预计可使用状态进行适当性延期，以更好的保障募投项目的建设和实施，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（http:/）的关于募集资金投资项目延期的公告，公告编号：2019-054。2、研发工作推进情况、研发工作推进情况 报告期内，公司继续加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，积极鼓励与支持研发技术人员的开发工作，引入行业高端研发人才，完善研发成果奖励机制，进一步激发了公司技术创新的热情；同时，公司经中共福建省委组织部、福建省科学技术协会、福建省财政厅和福建省科学技术厅核准决定获批建立省级院士专家工作站，并经国家知识产权局授权 6 项专利技术，其中发明专利 3 项，实用新型专利 3 项，新增受理审核发明专利 18 项。荣获中国有色金属工业科学技术一等奖一项和福建省科技进步一等奖一项。3、经营与布局、经营与布局 2019 年度，为更好适应公司快速发展需要，公司结合实际情况与未来发展目标重新梳理了公司组织架构，同时为了完善公司整体发展体系，降低公司运营成本，细化公司战略布局，报告期内公司新设两家全资孙公司：福建顶创金属材料有限责任公司、福建顶创再生资源有限责任公司。4、市场推广、市场推广 报告期内，公司实现营业收入的持续增长，在原有客户的基础上，新开拓了华星光电、中电熊猫、彩虹光电等国内多家知名面板企业，产品种类也在原有基础上推进了铜靶材、铝靶材等产品，进一步丰富了多元化产品结构。福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 316,627,884.06 100%255,971,671.83 100%23.70%分行业 光学光通讯 89,201,249.64 28.17%153,230,865.88 59.86%-41.79%平板显示 63,383,686.23 20.02%57,096,661.68 22.31%11.01%节能玻璃 58,366,901.86 18.43%35,733,119.95 13.96%63.34%其他 59,885,854.48 18.92%9,911,024.32 3.87%504.23%贸易 45,790,191.85 14.46%100.00%分产品 溅射靶材 155,738,038.66 49.19%199,484,636.78 77.93%-21.93%蒸镀材料 55,483,826.21 17.5