300624_2019_万兴科技_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人胡立峰及会计机构负责人(会计主管人员)胡立峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司敬请投资者注意：本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1 1、产品研发风险产品研发风险 快速创新的技术变革是消费类软件行业的显著特点之一，消费类软件产品更新换代快，用户对产品的需求不断变化。公司必须实时跟踪国内外先进技术和应用领域需求的发展趋势，持续创新，不断增加产品的功能、提升产品的性能、推出新的产品和服务，以满足市场需求。2 2、全球贸易保护及经营的风险全球贸易保护及经营的风险 公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品和服务。受全球经济增长放慢以及发达经济体增长疲弱影响，国际贸易保护主义倾向变得日益严重。此外，公司的业务受到不同国家法律和法规管辖，涉及知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等诸多方面。随着公司业务规模和销售区域进一步扩大，公司涉及的贸易环境、法律环境将会更加复杂，如果未来公司受到产品销售地的贸易保护制度的约束，或未能完全遵守产品销售地的法律或法规，则可能面临相应的限制及处罚，从而影响公司在当地的销售。3 3、网络营销推广风险、网络营销推广风险 公司主要通过自建的电子商务平台采用线上营销方式进行软件产品销售，营销推广主要是与 Google、Bing、百度、Yahoo、YouTube 等世界主要的搜索引擎服务商和视频社交网站合作，利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、社会化媒体营销、下载站点营销等网络营销推广模式将潜在用户引流至公司电子商务平台，促进软件销售实现。如果 Google、Bing、百度、Yahoo等主要的搜索引擎服务商调整搜索引擎排名算法，可能对公司电子商务平台的流量和引流成本产生不利影响。4 4、汇率波动风险、汇率波动风险 公司消费类软件产品主要以境外销售为主，以美元、欧元、日元等多币种进行结算，人民币汇率随着国内外政治、经济、金融环境的变化而波动。近年来受国际贸易保护主义抬头、全球经济发展不平衡及全球量化宽松政策等多种因素影响，导致人民币汇率浮动范围扩大且波动频繁，对公司的销售收入及利润带来较大的不确定性和风险。5 5、服务器和网络运行安全的风险、服务器和网络运行安全的风险 公司产品销售采用线上营销推广模式，通过自建的电子商务平台向全球用户提供消费类软件以及相关增值服务，日常经营所需的主要设备包括网络服务器等托管于第三方专业服务机构。服务器和网络运行安全对公司日常经营至关重要。公司已经制定完善的应急措施，以应对各类互联网突发情况，报告期内未因网络突发状况而遭受损失，但互联网安全运行受多方面因素影响，不排除未来可能由于服务器托管方管理不善、公司日常经营所用的网络设施遭受恶意攻击而导致公司服务器或网络不能正常运行，对公司日常经营造成不利影响。6 6、商誉减值风险、商誉减值风险 公司于 2019 年 5 月 30 日完成对深圳亿图的收购，因该合并事项，公司合并财务报表形成商誉账面价值 11,160.13 万元，如深圳亿图未来盈利实现情况不如预期，则可能产生商誉减值的风险。7 7、新型冠状病毒感染肺炎疫情影响风险、新型冠状病毒感染肺炎疫情影响风险 近期全球新型冠状病毒感染肺炎疫情形势依然严峻复杂，虽然公司产品主要通过互联网线上营销方式将软件产品和服务销售至全球最终用户，产品的研发、销售及交付暂没有受到疫情影响，但若疫情得不到快速、有效控制，可能对消费者的消费能力和意愿造成影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,284,500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .9 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1313 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1717 第五节第五节 重要事项重要事项 .3636 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5858 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6666 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .6767 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6868 第十节第十节 公司治理公司治理 .7777 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8282 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .8383 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .219219 万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、万兴科技 指 万兴科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 吴太兵 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 保荐机构 指 华林证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳斑点猫 指 深圳市斑点猫信息技术有限公司 深圳炜博 指 深圳市炜博科技有限公司（于 2020 年 3 月 25 日更名为深圳万兴软件有限公司）深圳斯博 指 深圳市斯博科技有限公司 湖南万兴 指 万兴科技（湖南）有限公司 深圳兴之佳 指 深圳市兴之佳科技有限公司 深圳亿图 指 深圳市亿图软件有限公司 亿图开发 指 亿图软件开发有限公司（为深圳亿图全资子公司）日本万兴 指 株式会社万兴软件 香港万博 指 万博科技（香港）有限公司 加拿大万兴 指 万兴科技（加拿大）有限公司 香港斯博 指 斯博科技有限公司 香港亿博 指 亿博科技有限公司 香港智亚达 指 智亚达科技有限公司 香港思臻 指 思臻科技有限公司 香港炜博 指 炜博科技有限公司 控龙智能 指 上海控龙智能科技股份有限公司 浙江威欧希 指 浙江威欧希科技股份有限公司 多度科技 指 深圳市多度科技有限公司 瑞时智控 指 惠州市瑞时智控科技有限公司 杭州西尚 指 杭州西尚智能有限公司 香港永兴 指 永兴软件（香港）有限公司 万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 家和万兴 指 南京创熠家和万兴创业投资中心（有限合伙）（原名：南京家和万兴创业投资中心（有限合伙）杭州华睿嘉银 指 杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 万兴科技集团股份有限公司章程 股东大会 指 万兴科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 万兴科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 万兴科技集团股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务），一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 License 指 License（即注册码），是版权许可证，在该模式下，厂商向用户出售安装许可证，授权用户安装和拥有软件 万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万兴科技 股票代码 300624 公司的中文名称 万兴科技集团股份有限公司 公司的中文简称 万兴科技 公司的外文名称（如有）Wondershare Technology Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Wondershare 公司的法定代表人 吴太兵 注册地址 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2 单元 6 层 2 号 注册地址的邮政编码 850000 办公地址 深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙淳 彭海霞 联系地址 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2单元 6 层 2 号 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2单元 6 层 2 号 电话 0891-6380624 0891-6380624 传真 0891-6506329 0891-6506329 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 公司证券事务办公室 万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 肖烈汗、谭智青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C座 33 层 何书茂、赵桂荣*1 2018.1.18-2021.12.31 注 1：公司于 2020 年 3 月 18 日收到华林证券发送的关于更换持续督导保荐代表人的函，自 2020 年 3 月 18 日起，由华林证券的钟昊先生接替原保荐代表人赵桂荣先生承担持续督导期间的保荐工作。具体内容详见公司披露 关于更换持续督导保荐代表人的公告（公告编号：2020-022）。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）703,474,142.60 546,253,190.67 28.78%467,251,624.37 归属于上市公司股东的净利润（元）86,260,745.23 82,667,635.95 4.35%68,600,731.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,773,899.33 64,731,058.18-3.02%71,301,416.67 经营活动产生的现金流量净额（元）123,244,800.28 86,177,880.94 43.01%80,164,156.46 基本每股收益（元/股）1.08 1.06 1.89%1.14 稀释每股收益（元/股）1.06 1.05 0.95%1.14 加权平均净资产收益率 12.84%14.49%-1.65%27.71%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）902,960,094.43 703,984,041.19 28.26%308,212,885.00 归属于上市公司股东的净资产（元）731,369,915.17 632,633,969.46 15.61%272,830,448.60 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.0612 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,861,502.92 167,256,358.13 175,981,295.98 188,374,985.57 归属于上市公司股东的净利润 26,064,156.75 30,375,756.35 34,254,994.09-4,434,161.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,414,504.96 19,879,897.79 28,540,176.95-9,060,680.37 经营活动产生的现金流量净额-2,900,840.30 47,206,284.41 10,761,939.55 68,177,416.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-413,778.53 421,557.68 40,403.11 主要系处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,046,693.85 9,026,438.01 989,683.49 主要系收到的政府补助 万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 518,020.82 详见“第十二节、财务报告七、合并财务报表项目注释 70、公允价值变动收益”除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,712.34-494,458.81-4,126,627.38 详见“第十二节、财务报告七、合并财务报表项目注释 74、营业外收入、75、营业外支出”其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,830,473.09 11,719,709.79 详见“第十二节、财务报告七、合并财务报表项目注释 68、投资收益中处置长期股权投资产生的投资收益和结构性存款利息收入”减：所得税影响额 2,471,455.24 2,289,205.29-395,910.59 少数股东权益影响额（税后）867,395.75 447,463.61 55.38 合计 23,486,845.90 17,936,577.77-2,700,685.57-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求（一）主营业务概况（一）主营业务概况 万兴科技是一家全球领先的APP应用软件开发和服务商，秉承“让简单创意的科技无处不在”的使命，通过“自主研发、自主品牌、自建渠道的模式”与“开放合作构建生态网络的思维”，为全球用户提供高效、高质的数字创意、数据管理、办公效率等三大类消费类软件产品及服务。当前，万兴科技正以开放、前瞻的视野和积极进取、不断突破自我的态势推进全球化布局。（二）主要产品（二）主要产品 1 1、数字创意软件、数字创意软件 公司的数字创意类软件产品，秉承“提供一个简单、易用的数字化创意解决方案，完美适配生活、娱乐及部分工作场景，激活多元灵感，让想象力轻松成真”的产品理念，主要协助用户通过电脑、智能手机、平板电脑等电子设备，对照片、视频、音频等素材进行编辑、制作，再生成照片、视频文件，以便通过网络、电视等进行传播、分享；支持用户从视频网站、DVD等多种渠道获取视频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、平板电脑、电视、个人电脑、视频播放器等设备上播放观赏；支持用户从音乐网站、网络电台、CD等多种渠道获取音频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、平板电脑、多媒体播放器等设备上播放；以及供用户获取多媒体内容并转换成匹配的格式，方便再创意编辑等。同时为软件使用者提供大量免费大片特效资源，在满足用户个性化需求的同时实现用户多次消费。经过多年产品创新与突破，公司已形成包括视频与照片制作、格式转换、播放、特效资源商城等系列数字创意软件产品。主要包括：视频编辑软件（Filmora/FilmoraPro）、视频编辑移动应用软件（FilmoraGo）、资源商城（Filmstocks）、万能影音转换及播放软件（Video Converter）等。2 2、数据管理软件、数据管理软件 公司的数据管理类软件产品主要为用户的数字信息生活提供安全、便捷的一站式解决方案。为拥有智能手机、平板电脑、新型智能设备等移动智能终端、个人电脑的用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据安全与设备管理的需求，提升用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性以及可控性，在科技时代全面保护、管理用户的数据。全面支持Windows、Mac、iOS、Android等主流系统，满足多种场景需求。数据管理软件产品主要包括：电脑端数据恢复软件（Recoverit/中国市场的产品名：万兴恢复专家）、移动端数据解决方案软件（Dr.Fone）、移动设备数据管理软件（TunesGo）等。3 3、办公效率软件、办公效率软件 公司的办公效率类软件产品主要为用户打造简洁、高效、极致商务范的办公效率解决方案，为用户提供功能强大、简单易用、多格式转换、模板和资源丰富、跨平台应用的PDF编辑、思维导图制作、图示设计及项目管理等本地化、在线化解决方案。办公效率软件主要包括：PDF编辑器（PDFelement）、亿图图示设计（Edraw Max）、亿图思维导图（MindMaster）、在线PDF工具（HiPDF）、在线电子签名（SignX）等。（三）经营模式（三）经营模式 公司形成了成熟的产品研发与销售模式。在产品研发方面，以市场需求为核心，建立了多维度的市场需求调研渠道，通过持续的创新机制、完善的研发管理制度与流程，确保开发出符合甚至超出用户预期的产品，不断提升产品的竞争力；在产品销售方面，公司以自主品牌、自建渠道的模式与开放合作构建生态网络的思维，整合资源，通过综合利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、网络红人推广、展示广告、社会化媒体营销、线上代理营销、邮件营销等网络营销推广模式，采取直销、经销、分销相结合的销售方式，向全球消费者提供消费类软件产品和服务。快速理解市场需求、较强的研发和创新能力、丰富的网络营销经验，为公司建立了一套可持续增长的经营模式。万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（四）主要业绩驱动因素（四）主要业绩驱动因素 1 1、技术的不断积累与革新、技术的不断积累与革新 消费类软件的研发需要掌握多项专业技术，涉及开发工具、软件工程、信息安全、网络通讯等多个技术领域，前述技术能力的获得需要相关技术人员的长期学习、积累。随着公司消费类软件产品线的丰富与功能不断提升、客户规模的扩大和新型底层系统的推出，技术与研发能力不断增强，为公司保持行业领先地位，形成了强有力的技术支持。2 2、高质高效的产品交付、高质高效的产品交付能力能力 公司组建了技术能力过硬的研发团队，根据用户需求分析，结合行业发展状况，快速完成新产品新功能规划，通过完善的产品迭代开发流程和项目化管理机制，严格产品质量管理体系，使产品迭代更新保持在2-4个月以内，快速响应客户需求，抢占先机，持续提升产品竞争力。3 3、全球市、全球市场开拓能力场开拓能力 公司成立初始即选择通过互联网在线方式直接向全球终端消费者推广、销售公司软件产品和服务。经过多年英语等市场线上营销经验积累，公司形成了强大的线上营销推广能力。报告期，公司在继续深耕英语市场、保持英语市场增长的同时，积极拓展以日语、德语、西班牙语、葡萄牙语为代表的非英语市场，加大非英语市场营销投入，壮大各语种营销团队，实现日本、中美洲、南美洲、东南亚及欧洲非英语国家销售收入快速增长。4 4、企业用户市场实现突破、企业用户市场实现突破 公司打破仅针对个人消费者市场的布局，结合企业用户需求对产品进行功能改进和提升，快速发布了办公效率、数字创意等软件产品的企业版。通过参加行业知名展会、多渠道扩展等方式快速发展企业级用户，实现企业市场突破和快速增长，拓展了众多国内外知名企业用户。5 5、高效运营管理体系、高效运营管理体系 公司搭建了“目标牵引、项目驱动、IT+人”的高效运营管理体系。建立了完善的以“战略与目标”达成为核心的经营管理机制、公司策略和重大事项落地的项目管理机制、全员月度绩效考核机制、持续的内部信息化建设、实现公司高效、有序运营，确保公司战略成功落地和目标达成。（五）公司所处行业的基本情况及行业地位（五）公司所处行业的基本情况及行业地位 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。公司主营消费类软件的研发与销售，消费类软件的应用终端包括个人电脑、智能手机、平板电脑、智能家居设备以及其他智能终端等。消费类软件是指围绕个人、家庭消费者应用而设计的与生活、娱乐、工作等相关软件产品。近年来，智能硬件产品蓬勃发展，新产品层出不穷，随着智能硬件产品性能大幅提升，使用的场景越来越多，智能硬件的市场保有量迅速增长，相应的软件需求不断提高。公司深耕消费类软件市场多年，已向市场推出涵盖数字创意、数据管理、办公效率等三大类数十款消费类软件产品，广泛用于个人智能硬件产品，拥有较深厚的技术沉淀。公司持续获得中国政府的“国家规划布局内重点软件企业”认证。公司的消费类软件产品主要销往欧美日等经济发达、知识产权保护完善、消费能力较强的国家。在欧美日等国家销售收入保持持续增长的同时，公司积极开拓以西班牙语、葡萄牙语、德语、法语等为主的南欧、中美洲、南美洲、东南亚、非洲等市场。经过多年发展，公司已成为国内消费类软件出口销售收入最高的公司之一。随着国内经济快速发展、个人消费能力和为知识付费的意愿持续提升、知识专权保护日趋完善，公司适时在国内推出了数款中文产品，回归中国市场，实现了中国市场突破和高速增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生重大变化 万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 固定资产 本期未发生重大变化 无形资产 期末余额较年初下降 76.51%，主要系本期无形资产摊销以及处置子公司所致 在建工程 本期未发生重大变化 货币资金 期末余额较年初下降 42.13%，主要系本期增加购买银行结构性存款产品、支付亿图并购款等现金流出所致 交易性金融资产 期末余额较年初增长 87.25%，主要系本期增加购买银行结构性产品所致 其他应收款 期末余额较年初增长 53.62%，主要系本期新增即征即退增值税税额与办公室租赁押金增加所致 其他流动资产 期末余额较年初增长 278.96%，主要系本期增值税留抵扣税额增加所致 商誉 期末余额较年初增加 11,160.13 万元，主要系本期收购深圳亿图 51.00%的股权所致 递延所得税资产 期末余额较年初增长 101.31%，主要系本期计提年度奖金和计提坏账准备形成可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 期末余额较年初下降 94.95%，主要系本期转让银行大额存单所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、产品创新研发与质量保障优势、产品创新研发与质量保障优势 公司多年来始终坚持“让简单创意的科技无处不在”的使命，不断提升产品研发和创新能力，建立了以项目开发管理制度为基础的产品设计、开发、测试以及运维管理体系，并通过了CMMI-3级认证，产品开发管理规范、高效；建立了学习和技术创新的企业文化以及产品创新评审与奖励机制。经过多年的发展，公司培养了一支技术实力强、战斗力强的技术团队，截至2019年12月31日，公司共有348名员工专门从事产品的研发工作，占公司员工总数的46.71%；公司拥有183项计算机软件著作权和138项专利，正在申请待审批的专利达59项，在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。公司建立了研发产品的快速迭代发布机制，产品研发周期一般为2-4个月，产品部门能迅速抓住市场，并根据反馈信息对产品进行持续优化、不断提升产品品质。除了大力保障研发产品快速且高质量交付外，公司还加速未来产品在新兴领域的突破创新。实时跟踪消费者产品使用情况，洞察用户对产品功能使用情况，保持新产品快速满足消费者需求；同时还紧密结合前沿技术发展，提前引入人工智能、深度学习等大数据算法在产品上的应用，推动产品功能与技术实现始终保持行业领先。此外，公司采取“内生外延并举”的发展策略，不断丰富产品矩阵，注入产品创新活力，提升市场覆盖度。2 2、深入全球化布局的本土优势、深入全球化布局的本土优势 公司一直坚守全球运营的理念，有近十七年的全球运营经验。公司专注于全球消费类软件的市场开拓，在渠道、营销、海外用户习惯了解和本地化方面有着得天独厚的优势，并在北美、日本等主要销售区域均设立了子公司。公司人员中有相当比例的外籍人才或者是在海外工作、学习多年，熟悉海外市场的归国人才从事产品本地化、海外品牌推广、市场拓展、电子商务网站设计等工作。公司针对全球用户，不断分析研究当地消费类软件市场的发展趋势、营销推广方式和用户行为习惯，充分整合内外部资源，为全球不同区域的用户提供不同类型的产品解决方案。公司持续深耕欧美日市场，不断完善运营，实现欧美日市场知名度和市场份额的持续增长；在保持欧美日等主要发达国家收入增长的同时，瞄准市场空白，开拓和培育第三世界国家，根据万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 产品在不同语言国家的销售红利贡献情况，实施不同的推广策略，基于本土化运营实施投入，保障稳定的产出效益。3 3、大数据驱动的运营优势、大数据驱动的运营优势 公司建立了多维度的信息收集渠道，设立了市场情报收集平台，在主要目标市场通过对消费者进行调查与分析等，以保障市场需求信息收集及时、全面；在满足监管法规要求的前提下，公司电子商务网站实时记录消费者寻找产品、下载产品的行为，数据中心对消费者使用产品的功能、习惯和行为等进行追踪。公司建立了完善的客服体系，专门成立客服中心，在海外子公司和国内组建客服团队，通过24小时在线服务在为用户提供周到、及时的售前、售后服务同时收集用户对产品的意见。经过多年发展，公司已经建立了庞大的信息数据库，为准确、及时分析消费者需求奠定坚实的基础。公司还将不断完善产品运营全业务过程数据指标分析、提炼，强化业务运营全维度智能预警与异常智能纠偏，实现实时监控产品质量状态与运营状况健康度；通过数据运营分析，提供可挖掘的商业机会，实现产品到营销、营销到用户的数据打通，通过数据驱动运营的各项提升，最终促进销售增长。4 4、快速应变的柔性组织能力、快速应变的柔性组织能力 信息技术与市场瞬息万变，公司业务也随之而变，适时推动对整体组织架构、业务流程、运营方式等方面的调整，以促使业务可以快速、高效开展，实现公司管理专业化、一体化和高效化。公司组织管理模式，从横向组织向纵向组织发展，建立了前、中、后台的组织发展模式，大力投入赋能型平台建设，发挥业务集群的范围经济效应，进行全球营销平台赋能、人财管理体系赋能、集团母品牌背书赋能和资本力量赋能，赋能前台业务单元发展，“大平台、小团队”的管理策略日渐落地。通过抓大放小，充分授权的管理运作，提升管理效率；通过目标牵引引导工作方向，加强战略落地的及时分析与纠偏；全面推行项目管理机制；通过项目化运作保障公司战略及重点工作的落实，提高执行力。5 5、“三勤六和三勤六和”的村落式文化的村落式文化 企业文化是一个公司的灵魂，公司因梦想而生，因文化而强，独具特色的“三勤六和”村落式文化，确保了全员思维方式和价值观统一，为共同的使命、愿景和目标而努力奋斗。公司以开放的视角关注全球市场，每年都有员工获得赴海外学习和工作的机会，拓宽视野，提升跨文化交流能力，让不同的文化与思想进行交流、碰撞，令公司上下充满了开放、共享的人文氛围。在“三勤六和”带动下，启动了创新孵化新纪元的“兴创杯”大赛，将公司创新氛围推向了新高潮，也为有梦想、敢创想的员工打造了释放个体价值的成长平台，提供广阔的发展空间。万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，在公司董事会的领导下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，按照董事会的战略部署，贯彻执行公司业务发展策略，精细化运营，努力提升公司产品和服务品质，确保了消费软件业务健康、持续发展。全体员工努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、技术研发、市场服务和企业管理水平等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩继续保持稳健上升的发展态势。1 1、创新驱动，全面提升产品与服务质量、创新驱动，全面提升产品与服务质量 公司各产品紧跟市场需求和技术发展、及时响应用户，通过持续产品创新、技术革新、快速迭代，确保公司推出新产品的同时，对现有主要产品进行功能创新和性能优化，持续提升产品质量，增强产品竞争力。报告期内，公司围绕Filmora产品发展愿景，赋能广大视频内容创作者更简单更高效地用视频展示分享自己的创意和自己的故事，积极倾听用户反馈，持续加大Filmora产品研发投入，增强了产品功能，实现预渲染、动态分屏模板等功能；结合Filmora产品用户数的快速增加，为提升用户的服务范围、质量与产品使用频率，提高用户多次消费意愿，上线全新的视频制作资源网站Filmstocks，增加了海量视频素材、库存音乐、特效等资源。同时面向未来，投入大量研发资源打造全新的视频编辑引擎，为下一代产品支持更高质量的视频编辑做准备。深耕移动端视频编辑，发布FilmoraGo V4.0版本，全新UI设计及交互，采用主流时间线编辑模式，完善专业化的剪辑功能，新增更多特效资源，让用户随时随地编辑出酷炫有趣的视频；在会员订阅的基础上，尝试更多商业变现模式，挖掘会员价值，不断改进产品体验及产品质量，提升在移动端视频编辑市场的竞争力。Video Converter产品线打通online和desktop，新增图片格式转换，紧紧围绕用户，优化交互逻辑；通过底层技术优化，使产品性能得到更大优化，缩短用户使用流程，提升用户体验。提升品牌识别度，聚焦品牌，进行网站改版优化，精细运营，促成销售显著提升。Recoverit聚焦产品质量提升及产品创新，通过自动构建大数据场景等方式，引入大量真实用户场景，建立起全面的质量标准。通过大量的技术创新及产品交互优化，新适配了数百个数据真实丢失场景，促进购买转化率大幅提升，销售收入同比实现快速增长。PDFelement产品重点开发和改善PDF压缩、正文编辑、区域OCR、PDF文档对比、字体渲染匹配、项目符号支持、性能提升等关键技术。针对国内市场发布了更具本地化的万兴PDF专家产品；针对企业市场，发布了PE Server 3.0版本，支持更多企业环境的授权和部署；HiPDF.com/HiPDF.cn为PDF业务在线化探索服务，支持全功能的在线文档转换、签名、OCR等服务；拓展文档办公领域跨端产品服务，推进文档业务升级。MindMaster产品推出客户端、手机app、和在线程序，实现了基于云存储技术的多端协同，为用户创造更为极致和便捷的使用体验；新增支持多人实时协同编辑等功能，快速匹配不断变化的市场需求；MindMaster上线全新版本的导图社区，通过后续增值服务提升用户多次消费意愿，为产品新增长积蓄能量。亿图图示产品不断深耕和发力综合办公绘图软件市场，在客户端的基础上推出在线版本，覆盖更为全面的产品使用场景。产品功能和符号资源丰富，绘制图形类型实现行业覆盖，增强了细分绘图领域的众多新功能。产品用户基数和转化率进一步提升。2 2、加大全球化拓展，强化本土市场策略、加大全球化拓展，强化本土市场策略 公司在继续保持英语市场持续增长的同时，大力加大日语、德语、西班牙、葡萄牙、意大利等非英语市场投入，成立独立运营部门，搭建国际化营销、市场、客服等团队，深入本土化运营，全面同步英文运营，积极拓展中美洲、南美洲、东南亚以及其它非英语国家和地区市场，根据产品在不同语言国家的销售红利贡献情况，实施不同的推广策略，实现非英语市场销售收入快速增长。积极推进品牌建设，参与世界级专业展会活动，扩大公司品牌及产品品牌影响力，助力产品销售增长。3 3、加速回师中国，突破政企市场、加速回师中国，突破政企市场 坚持回师中国战略方针，紧跟国产替代政策，组建专门团队负责国内市场与政企运营，强化SMB合作，拓展与淘宝店铺、万兴科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 代理分销商、电商网站等网络渠道，基于企业用户在功能需求、产品部署、授权、管理等方面差异化，全面推出各类软件产品Business版本，快速打开国内市场销路。报告期内，公司境内收入同比增长111.45%。4 4、持续提升运营效益、持续提升运营效益 公司通过强化整合营销、深度开展内容建设及推广，持续推动SEO升级；不断优化搜索引擎广告业务，提升搜索引擎广告投放精准度及广告运营效益，广告ROI和销售净额提升明显。2019年度公司主要电子商务网站全球网站排名662位（数据来源：Alexa），主要电子商务网站累计访问量超过5亿人次，产品年度累计下载量达到9,455万次。公司持续加大运营管理方面的投入，一方面加大相关专业人员的引进；另一方面升级运营管理系统，充分运用大数据统计和分析，洞察用户需求，加强产品精细化运营。积极引入人工智能、机器学习等大数据算法，实现运营全维度智能预警与异常智能纠偏，实时监控产品质量状态