300549_2019_优德精密_2019年年度报告_2020-04-24.pdf

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 1 2012019 9 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：202020200 01313 202020 年年 4 4 月月优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)禹娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。禹娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。非标准审计意见提示非标准审计意见提示 适用适用 不适用不适用 内部控制重大缺陷提示内部控制重大缺陷提示 适用适用 不适用不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用适用 不适用不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否否 （一）境外股东住所地法律、法规发生变化导致的风险；（一）境外股东住所地法律、法规发生变化导致的风险；公司控股股东、实际控公司控股股东、实际控制人为中国台湾籍自然人。台湾人民与大陆地区人民关系条例、在大陆地制人为中国台湾籍自然人。台湾人民与大陆地区人民关系条例、在大陆地区从事投资或技术合作许可办法 与 在大陆地区从事投资或技术合作审查原则 针对中国台湾籍自然人、区从事投资或技术合作许可办法 与 在大陆地区从事投资或技术合作审查原则 针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。公司所处于的模具及模具零部件行业属于一法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。公司所处于的模具及模具零部件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果台般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制，或者证券期货监管政湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。（二）原材料价（二）原材料价格波动风险格波动风险 公司主要原材料包括氮气弹簧组件、冷作模具钢、轴承钢、高速工具钢等。原材料成本分别占主营业公司主要原材料包括氮气弹簧组件、冷作模具钢、轴承钢、高速工具钢等。原材料成本分别占主营业务成本的务成本的 60%60%以上，所占比重较高。如果公司生产所需的原材料价格、进口关税出现快速、大幅波动，将以上，所占比重较高。如果公司生产所需的原材料价格、进口关税出现快速、大幅波动，将直接增加公司的成本管理难度，并最终影响公司的经营业绩的风险。直接增加公司的成本管理难度，并最终影响公司的经营业绩的风险。（三）供应商集中风险（三）供应商集中风险 公司从第一大供应商采购比重较高，约占公司原材料采购公司从第一大供应商采购比重较高，约占公司原材料采购 60%60%左右。若供应商因为自身经营、产品技左右。若供应商因为自身经营、产品技术以及与本公司合作关系等原因，不能向公司持续供应合格产品，尽管公司能够找到替代供应商术以及与本公司合作关系等原因，不能向公司持续供应合格产品，尽管公司能够找到替代供应商，但短期，但短期内转换供应商，将会对公司经营造成不利影响。内转换供应商，将会对公司经营造成不利影响。（四）行业政策风险（四）行业政策风险 汽车模具是我国模具行业的重要组成部分，因此汽车行业的相关政策将对模具及模具零部件行业产生汽车模具是我国模具行业的重要组成部分，因此汽车行业的相关政策将对模具及模具零部件行业产生较大影响。公司汽车模具零部件收入占主营业务收入的比例在较大影响。公司汽车模具零部件收入占主营业务收入的比例在 80%80%以上，所占比例较高。如果汽车行业市以上，所占比例较高。如果汽车行业市场环境变化，鼓励汽车生产和消费政策可能发生调整，将影响整个汽车行业，进而将给公司生产经营带来场环境变化，鼓励汽车生产和消费政策可能发生调整，将影响整个汽车行业，进而将给公司生产经营带来一定的风险。一定的风险。优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 3（五）税收优惠政策变动风险（五）税收优惠政策变动风险 20172017 年年 1111 月月 1717 日公司通过了高新技术企业证书有效期日公司通过了高新技术企业证书有效期满后的重新认定，证书编号：满后的重新认定，证书编号：GR201732001048GR201732001048，证书有效期三年，证书有效期三年，20172017 年至年至 20192019 年企业所得税税率为年企业所得税税率为 15%15%。如果相关政策发生变动，或高新技术企业申。如果相关政策发生变动，或高新技术企业申请后续不能顺利通过审核，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。请后续不能顺利通过审核，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。（六）汇率变动风险（六）汇率变动风险 公司存在境外采购和境外销售业务，境外采购金额占原材料采购总金额的比例达公司存在境外采购和境外销售业务，境外采购金额占原材料采购总金额的比例达 60%60%以上；公司境外以上；公司境外销售收入占主营业务收入的销售收入占主营业务收入的 10%10%-13%13%左右。左右。20052005 年年 7 7 月，我国实行改革后的人民币汇率政策后，汇率波动月，我国实行改革后的人民币汇率政策后，汇率波动幅度增大，由于公司境外采购货款幅度增大，由于公司境外采购货款主要使用美元和日元进行结算，境外销售货款主要使用欧元和美元进行主要使用美元和日元进行结算，境外销售货款主要使用欧元和美元进行结算，因此汇率波动会影响原材料采购成本、产品销售价格及产生汇兑损益。结算，因此汇率波动会影响原材料采购成本、产品销售价格及产生汇兑损益。（七）市场竞争风险（七）市场竞争风险 虽然模具及模具零部件行业市场空间广阔，但是行业内部仍然受到国内新进入者和具有较强技术领先虽然模具及模具零部件行业市场空间广阔，但是行业内部仍然受到国内新进入者和具有较强技术领先优势的外资企业带来的市场竞争压力。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量优势的外资企业带来的市场竞争压力。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量和精度，以增强产品市场竞争力，或者公司研发、生产、销售管理团队出现不稳定等其他不利因素导致市和精度，以增强产品市场竞争力，或者公司研发、生产、销售管理团队出现不稳定等其他不利因素导致市场持续开发能力不足，将会对公司生产经营产生不利影响。场持续开发能力不足，将会对公司生产经营产生不利影响。（八）应收账款坏账损失风险（八）应收账款坏账损失风险 20182018 年末和年末和 20192019 年末，公司应收账款账面余额分别为年末，公司应收账款账面余额分别为 16,353.3116,353.31 万元和万元和 14,835.1214,835.12 万元；万元；20182018 年年和和 20192019 年应收账款周转率分别为年应收账款周转率分别为 2.192.19 和和 2.322.32。随着公司业务规模的扩大，应收账款账面价值可能保持。随着公司业务规模的扩大，应收账款账面价值可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。尽管公司主要客户相对稳定，资金实力在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。尽管公司主要客户相对稳定，资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但是若客户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现较强，信用较好，资金回收有保障，但是若客户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现困难，公司将面临一定的坏账风险。困难，公司将面临一定的坏账风险。（九）募集资（九）募集资金投资项目实施风险金投资项目实施风险 公司募集资金投资项目涉及资源配置、建设实施、技术研发、市场拓展等多项内容，对项目组织及管公司募集资金投资项目涉及资源配置、建设实施、技术研发、市场拓展等多项内容，对项目组织及管理能力要求较高。公司已对本次募集资金项目进行了全面细致的可行性分析论证，但市场因素的不确定性、理能力要求较高。公司已对本次募集资金项目进行了全面细致的可行性分析论证，但市场因素的不确定性、分析预测中可能出现的偏差以及项目实施过程中的一些意外因素有可能导致出现资源不足或配置不合理、分析预测中可能出现的偏差以及项目实施过程中的一些意外因素有可能导致出现资源不足或配置不合理、关键技术岗位人才短缺、研发成果达不到要求或者项目实施后市场前景不及预期等风险。募集资金投资项关键技术岗位人才短缺、研发成果达不到要求或者项目实施后市场前景不及预期等风险。募集资金投资项目建成后，公司将新增大量固定资产，相应增加较多折旧及摊销费用，也会在短期内对公司经营业绩带来目建成后，公司将新增大量固定资产，相应增加较多折旧及摊销费用，也会在短期内对公司经营业绩带来不利影不利影响。响。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用适用 不适用不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,340,000 股为基数，向全股为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .13 第五节第五节 重要事项重要事项 .28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .50 第七节第七节 优先股相关情优先股相关情况况 .56 第第八八节节 可转换公司债券可转换公司债券相关情相关情况况.57 第第九九节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第第十十节节 公司治理公司治理 .64 第十第十一一节节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .70 第十第十二二节节 财务报告财务报告 .71 第十第十三三节节 备查文件目录备查文件目录.168 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 优德精密 指 优德精密工业（昆山）股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 曾正雄 香港 UCM 指 United Creation Management Limited，系本公司股东 马来西亚比安达 指 比安达精机股份有限公司（BEEANTAH INDUSTRIAL（M）SDN.BHD），系本公司股东 香港 Friendly 指 Friendly Holdings（HK）CO.,Limited，系本公司股东 香港东发 指 东发精密工业有限公司（TOHATSU CORPORATION LIMITED），系本公司股东 昆山曼尼 指 昆山曼尼商务咨询有限公司，系本公司股东 保荐机构、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 优德精密工业（昆山）股份有限公司章程 报告期 指 2019 年度 元,万元 指 人民币元,万元 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 优德精密 股票代码 300549 公司的中文名称 优德精密工业（昆山）股份有限公司 公司的中文简称 优德精密 公司的外文名称（如有）JOUDER PRECISION INDUSTRY（KUNSHAN）CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JOUDER PRECISION 公司的法定代表人 曾正雄 注册地址 江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号 注册地址的邮政编码 215316 办公地址 江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号 办公地址的邮政编码 215316 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海鹰 禹娟 联系地址 江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号 江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号 电话 0512-57770626 0512-57770626 传真 0512-50333518 0512-50333518 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 7 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 边俊豪、邓军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 15 层 何君光、徐中华 2016.9.30-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）353,521,069.74 380,943,147.27-7.20%460,802,342.10 归属于上市公司股东的净利润（元）20,975,794.64 49,013,652.19-57.20%75,707,439.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,774,824.77 41,813,104.67-67.06%72,016,938.74 经营活动产生的现金流量净额（元）27,978,081.57 86,192,840.23-67.54%23,564,378.32 基本每股收益（元/股）0.16 0.37-56.76%0.57 稀释每股收益（元/股）0.16 0.37-56.76%0.57 加权平均净资产收益率 4.10%9.66%-5.56%16.18%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）747,710,956.06 749,164,631.52-0.19%764,537,297.08 归属于上市公司股东的净资产（元）509,219,883.93 514,912,089.29-1.11%499,603,272.10 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）133,340,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1573 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,219,856.43 93,882,204.06 88,403,847.42 85,015,161.83 归属于上市公司股东的净利润 8,240,316.17 6,264,944.68 2,126,582.00 4,343,951.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,667,625.81 5,205,808.06 1,542,769.90 358,621.00 经营活动产生的现金流量净额 3,185,065.59-6,053,853.72 16,562,960.24 14,283,909.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-32,003.11-32,172.43-41,045.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,077,135.30 3,863,138.41 1,535,411.24 委托他人投资或管理资产的损益 4,554,755.74 5,199,009.07 2,945,644.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 879,851.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,010.05-558,742.67-98,245.24 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 9 减：所得税影响额 1,270,759.39 1,270,684.86 651,264.80 合计 7,200,969.87 7,200,547.52 3,690,500.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主要业务（一）公司的主要业务 公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司自创立以来，虽经技术与环境变化，一直来致力为客户专业提供各种精密零部件。模具零部件是模具的重要组成部分和基础构件，模具是无数工业产品的量产化制造基础，模具生产的工艺水平及科技含量是一个国家科技与产品制造水平的衡量标志，因此模具制造业成为世界发达及发展中国家主要核心工业之一。公司凭借先进的技术、设备和优良的管理，不断积累和提升核心竞争力，聚集专业人才和完善公司产品系列，能够很好地满足客户专业化、定制化、个性化的需求，通过国内外市场的同步发展，努力使公司成为具有良好成长性与竞争力的全球专业化精密零部件供应商。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。（二）公司主要所处模具行业和汽车行业分析（二）公司主要所处模具行业和汽车行业分析 目前，我国模具生产总量虽然已位居世界第三，2018年我国模具销售总额突破2,000亿元，达到2,138亿元，同比增长8.95%。但设计制造水平在总体上要比德国、美国等国家落后许多，也比韩国、新加坡等国落后，而且国内模具市场过早陷入价格战的误区，缺乏自主创新的能力和诚信可靠的市场体系。我国技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；而技术含量较高的中、高档模具还远不能适应经济发展的需要，精密、复杂的冲压模具、轿车覆盖件模具、电机/空调模具等高档模具仍有很大发展空间。近年来，模具行业结构调整步伐加快，主要表现为大型、精密、复杂、长寿命模具和模具标准件发展速度高于行业的总体发展速度；塑料模和压铸模比例增大；面向市场的专业模具厂商数量及能力增加较快。其中，汽车模具被誉为“汽车工业之母”，因为汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形，平均每万辆汽车消耗模具0.12吨。在美国、日本等汽车制造业发达国家，模具产业超过40%的产品是汽车模具，我国也有1/3左右的模具产品是为汽车制造业服务的。2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。从中国汽车工业协会（简称“中汽协”）发布的数据显示，2019年，我国汽车累计产销量分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆。产销量同比分别下滑7.5%和8.2%，但仍蝉联全球第一。2020年一季度，汽车产销分别完成347.4万辆作367.2万辆，产销量同比分别下降45.2%和42.4%。对于未来车市走向，中汽协预计二季度中国汽车市场会迎来较大复苏，但难以恢复至去年同期水平。随着国家有关政策的逐步落实，以及各地政府接连出台促进汽车消费政策，汽车市场将加快恢复。优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 比去年同期增加 5,069.24 万元，主要系公司迎宾新厂的办公楼、食堂及配套厂房完工转固及机器设备增加所致。在建工程 比去年同期减少 2,418.79 万元，主要系公司迎宾新厂的办公楼、食堂及配套厂房完工转固所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司始终坚持”精准、迅捷、创新”的经营理念，提供专业化、系列化的产品和优质的服务，持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：1 1、持续的研发技术与创新优势、持续的研发技术与创新优势 公司积极投入研发工作，专注于各类精密模具零部件、自动化设备零部件、医疗器材零部件等技术创新和产品开发，行业经验积累深厚，并成功掌握了精密模具零部件、自动化设备零部件的研发、设计及加工制造的核心技术。截至2019年12月31日，公司已累计获得发明专利24项、实用新型专利42项和外观专利4项；公司参与制订模具零件的七项国家标准和一项国际标准，其中七项国家标准已经开始实施，体现了公司对行业的支持与贡献，提升了公司的形象及市场地位。同时公司重视技术人才的引进和培养，截至2019年12月31日，公司拥有一支84人组成的专业研发团队，占员工总数的12.79%，在精密模具零部件领域具有丰富的研发经验和较强的科研创新能力。2 2、产品精度及优质服务保障优势、产品精度及优质服务保障优势 公司每年投入先进、精密的加工设备，提升加工工艺并降低生产成本，由专业团队对先进加工设备、加工工艺进行研究、优化及指导，确保加工能力能充分、有效及长期保持；公司配置专业品质检测仪器设备，使得产品在过程中处于受控状态，保证产品精度的优势，并对加工、检测人员建立定期培训、对产品品质提升建立了质量统计和质量目标考核等制度，使其技能和经验得到稳定维持及提高。公司目前精密模具零部件制造精度已经达到0.001毫米，表面粗糙度达到Ra0.05微米，产品精度达到行业领先水平。公司一直来深耕精密模具零部件行业，始终以客户为中心，满足客户需求为宗旨，经过专业培训的营销人员能够在客户安装产品、使用过程中到现场指导和测试；同时，公司设立了独立的技术服务团队及营销后勤团队，由专人负责售后服务中的技术服务保障和协助，定期进行客户满意度调查，及时处理客户意见和投诉；从产品质量到售后服务,累积了多年的良好口碑。3 3、优质的客户资源和销售网络优势、优质的客户资源和销售网络优势 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 12 公司经过多年的国内外市场开拓，公司成为各大主机厂的合格供应商、优秀供应商甚至是指定供应商，为领先的专业模具厂商供应产品，与核心客户建立了稳定的战略联盟关系，显示了公司在产品、物流和服务质量方面的专业性和市场竞争力。同时，公司积极开拓新客户与新市场，特别是在最近两年以来，国内传统汽车产销速度放缓的情况下，积极开拓新能源汽车用户市场，到目前为止，国内主要新能源汽车企业中，已经得到多数新能源车企业对我们产品的认可和选用。在国内，公司建立了以华东地区昆山总部为核心，昆山总部优越的地理位置便利于销售与服务。同时以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和全国20多个办事处为支点，覆盖全国主要工业生产区域并架构海外销售的营销网络体系，国际销售区域涵盖欧美和亚太主要国家和地区；公司可通过现有销售网络，将产品快速推向国内外市场。4 4、高效的生产管理经验和完善的品保体系、高效的生产管理经验和完善的品保体系 基于模具零部件行业“多品种、小批量”的生产管理特点，公司不断完善信息化、智能化生产管理技术，以精益、快速与弹性的流程管控体系，涵盖了产品设计、加工制造、品质检测、客户服务等全过程，不断提升产品研发设计能力、工艺制造水平和快速响应能力等一系列核心竞争力。公司在保证产品制造精度和客户交货日期的前提下，将个性化的订单和规模生产有效结合，缩短生产周期。公司建立了完善的品保体系从进货、加工工序、成品出厂到售后服务等全过程都采取了严格的质量保证措施。在进料采购过程建立了供应商定期考核制度和合格供应商名册；在生产过程建立了质量统计和质量目标考核制度，对未达成质量目标者，追溯至加工设备及加工人员；在成品检验过程，公司拥有齐备的专业品质检测仪器设备，对成品检验的质量进行严格的监控。优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）总体经营情况回顾（一）总体经营情况回顾 公司目前的主导产品汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域，与汽车市场的发展密切相关。根据中国汽车工业协会对外发布数据显示，2019年，我国汽车累计产销量分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量同比分别下滑7.5%和8.2%。面对汽车市场整体增长逐渐放缓、激烈的国内外市场竞争压力及复杂严峻的国际环境间接影响，公司业绩出现了较大的下滑。报告期内，公司实现营业收入35,352.11万元，较去年同期降低7.20%；营业利润为2,437.26万元，较去年同期降低57.54%；利润总额为2,435.35万元，较去年同期降低57.07%；归属上市公司股东的净利润为2,097.58万元，较去年同期降低57.20%。截止2019年12月31日，公司总资产74,771.10万元，较报告期初降低0.19%；归属于上市公司股东的所有者权益50,921.99万元，较期初降低1.11%。报告期内营业利润及归属于上市公司股东净利润同比下降较大，主要因素有：1、由于受到国内外汽车行业整体影响，公司营业收入下降，市场竞争导致公司毛利率有所下降，以及中美贸易摩擦影响，原材料进口关税较去年同期增加307.46%。2、受营业收入影响存货周转放缓，计提准备金较去年同期增加147.55%。根据行业情况及国内外市场的变化，公司按照既定的经营目标开展工作，并及时调整，在稳定国内市场的同时，积极开拓国外市场及新能源汽车等其他应用领域市场，积极做好产品结构及市场结构调整及布局。（二）报告期内经营业务开展情况（二）报告期内经营业务开展情况 2019年度，公司认真研讨分析了国内外汽车市场环境及公司所在行业的竞争情况，确定了公司年度经营目标及计划，董事会围绕年度经营目标及建构“完整模具核心零部件工业与强化民族自主品牌”战略目标,督导和带领经营管理层推进及落实各项经营工作，保证公司经营管理正常进行。（1）生产营销方面 报告期内，受到市场环境变化，公司整体营业收入较去年同期下降，整体生产产能利用率较去年同期略为下滑。公司生产线、物流仓储于2019年1月搬迁至公司迎宾厂，7月办公楼完成搬迁，公司迎宾厂全面启用。生产依照市场需求和订单状况，持续改善与提升精密零部件生产制造技术与信息化、智能化管理，并陆续投入高精度设备，提升精密零件加工精度与制造效率，保持公司产品在行业内制造技术领先地位，为营销市场提供有力支持。公司营销团队针对市场环境的变化，加大推动国外主机厂技术协议的导入，提升公司在外销市场的影响，同时积极布局国内新能源汽车领域，推动公司产品进入主机厂技术标准指定，并获得了市场及客户的肯定。（2）研发方面 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 14 公司研发及管理团队结合市场需求，2019年公司持续加强研发投入，投入资金1444.91万元，约占公司营业收入的4.09%，以持续增强公司产品在行业中的竞争力，保持在研发和技术的领先力；截至2019年12月31日，公司已累计获得发明专利24项，实用新型专利42项和外观专利4项；公司还主导参与了二项标准“冲模导柱”、“冲模导套”的制订，并于2019年12月公布实施，获得在行业内的专业性及市场知名度的认可，提升了公司的形象及市场地位。在汽车模具零部件领域，公司持续开发优质产品，如旋转刻印组件，透过旋转拨片的调整，即可缩短客户的调试时间。基于新能源汽车市场发展迅速，公司持续展开与国内外各大新能源汽车主机厂的合作，开发新能源汽车专用的汽车模具零部件，如铝合金冲孔专用涂层，以降低汽车钣金冲压时碎屑黏附，进而改善模具保养的周期，提升产品市场竞争力。在制药模具和医疗器材零部件领域，主要着重在相关器具产品、生产工具、检治具的开发，目前已经与多家客户开始合作。优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 15 就中国市场而言，作为全球最大的新能源汽车市场，市场发展较为迅速。基于目前的市场情况，公司研发团队积极协助生产部门在工艺与效率上的持续改善，进一步提升产品市场竞争力，为营销加快对新能源汽车市场的开发提供了有力支撑。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 353,521,069.74 100%380,943,147.27 100%-7.20%分行业 专用设备制造业 350,223,714.31 99.07%379,964,108.56 99.74%-7.83%其它业务收入 3,297,355.43 0.93%979,038.71 0.26%236.80%分产品 精密模具零部件 320,727,733.88 90.72%343,500,487.94 90.17%-6.63%自动化设备零部件 26,301,977.49 7.44%32,846,692.33 8.62%-19.93%制药模具及医疗器材 3,194,002.94 0.90%3,616,928.29 0.95%-11.69%其它业务收入 3,297,355.43 0.93%979,038.71 0.26%236.80%分地区 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 16 内销 313,574,409.05 88.70%338,468,354.20 88.85%-7.35%外销 36,649,305.26 10.37%41,495,754.36 10.89%-11.68%其它业务收入 3,297,355.43 0.93%979,038.71 0.26%236.80%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区以上的行业、产品或地区情况情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业 350,223,714.31 250,338,659.83 28.52%-7.83%1.15%-6.34%分产品 精密模具零部件 320,727,733.88 230,751,863.20 28.05%-6.63%2.40%-6.35%分地区 内销 313,574,409.05 228,533,244.89 27.12%-7.35%2.61%-7.08%外销 36,649,305.26 21,805,414.94 40.50%-11.68%-11.97%0.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 支 1,884,223 2,204,309-14.52%生产量 支 1,859,689 2,248,073-17.28%库存量 支 354,360 378,894-6.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2019 年年度报告 17 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 原材料 169,398,770.10 67.67%183,027,851.30 73.95%-7.45%专用设备制造业 制造费用 41,272,506.24 16.49%34,668,282.43 14.01%19.05%专用设备制造业 直接人工 39,667,383.49 15.85%29,792,377.77 12.04%33.15%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合