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浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 浙江花园生物高科股份有限公司浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 02 月月 1 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邵君芳、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人公司负责人邵君芳、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)姚丽锦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚丽锦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、维生素、维生素 D3 价格波动风险:公司维生素价格波动风险:公司维生素 D3 及类似物的收入占营业收入及类似物的收入占营业收入的比例较高,因此维生的比例较高,因此维生素素 D3 相关产品销售价格的波动对公司业绩影响较大。若相关产品销售价格的波动对公司业绩影响较大。若维生素维生素 D3 产品价格朝不利方向变动,公司经营业绩存在下滑的风险。产品价格朝不利方向变动,公司经营业绩存在下滑的风险。2、项目投资风险:公司金西科技园项目的建设将对公司发展战略的实施、项目投资风险:公司金西科技园项目的建设将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大影响,但项目在建设进度、实施过程和实施效果等方经营规模的扩大产生较大影响,但项目在建设进度、实施过程和实施效果等方面存在一定不确定性。虽然公司技术实力较强,投资项目有较好的技术基础,面存在一定不确定性。虽然公司技术实力较强,投资项目有较好的技术基础,但在项目实施过程中仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化但在项目实施过程中仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。而引致的风险。3、管理及人力资源整合风险:随着公司发展战略的实施,公司对高素质的、管理及人力资源整合风险:随着公司发展战略的实施,公司对高素质的研发、生产、销售、管理等方面专业人才的需求大幅研发、生产、销售、管理等方面专业人才的需求大幅上升。但培养和引进高素上升。但培养和引进高素质人才是一个长期的过程,需要公司进行大量资金投入和人力资本投入,此外质人才是一个长期的过程,需要公司进行大量资金投入和人力资本投入,此外人才培养完成后,还面临人员稳定问题,需要公司进一步完善薪酬管理及激励人才培养完成后,还面临人员稳定问题,需要公司进一步完善薪酬管理及激励制度,公司面临一定的管理及人力资源风险。制度,公司面临一定的管理及人力资源风险。2 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 4、2019 年度非公开发行股票不确定性风险:为进一步实施年度非公开发行股票不确定性风险:为进一步实施“打造完整的维打造完整的维生素上下游产业链生素上下游产业链”的发展战略,公司拟非公开发行股票,募集资金数量不的发展战略,公司拟非公开发行股票,募集资金数量不超过人民币超过人民币 106,900 万元,目前该事项已通过公司股东大会审议,尚需中国证监万元,目前该事项已通过公司股东大会审议,尚需中国证监会核准,能否通过中国证监会核准及取得核准后能否发行成功,存在一定的不会核准,能否通过中国证监会核准及取得核准后能否发行成功,存在一定的不确定性。确定性。公司经本次董事会审公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:议通过的利润分配预案为:以以 471,613,525 为基数,为基数,向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积股(含税),以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。3 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .1111 第五节重要事项第五节重要事项 .2323 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 .3636 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.4242 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .4343 第九节董事、监事、高第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况级管理人员和员工情况 .4444 第十节公司治理第十节公司治理 .5050 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .5555 第十二节财务报告第十二节财务报告 .5656 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录.177177 4 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 花园生物、公司、本公司 指 浙江花园生物高科股份有限公司 下沙生物 指 杭州下沙生物科技有限公司 洛神科技 指 杭州洛神科技有限公司 杭州朋茂 指 杭州朋茂进出口有限公司 花园营养 指 浙江花园营养科技有限公司 金西科技园 指 花园生物(金西)科技园 公司章程 指 浙江花园生物高科股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江花园生物高科股份有限公司股东大会、董事会、监事会 花园集团 指 花园集团有限公司 祥云科技 指 浙江祥云科技股份有限公司 维生素 D3、VD3 指 一种重要的维生素,又称胆骨化醇、胆钙化醇,其基本功能是调节钙、磷代谢 饲料级维生素 D3 油 指 饲料级维生素 D3 油剂,规格自 100 万 I.U./g 至 4000 万 I.U./g 不等 饲料级维生素 D3 粉 指 含 50 万 I.U./g 的饲料级维生素 D3 粉 食品级维生素 D3 油 指 食品级维生素 D3 油剂,规格一般为 100 万 I.U./g、200 万 I.U./g、400万 I.U./g 食品级维生素 D3 粉 指 食品级维生素 D3 粉,规格自 10 万 I.U./g 至 100 万 I.U./g 不等 维生素 D3 结晶 指 含 4000 万 I.U./g 的纯品维生素 D3 产品 25-羟基维生素 D3 指 活性维生素D3,是可以绕过肝脏直接起作用的维生素D3活性代谢物,不仅具有普通维生素 D3 的所有功能,还具有其他独特功能 25-羟基维生素 D3 原 指 生产 25-羟基维生素 D3 粉的重要中间体 1,25-羟基维生素 D3 指 全活性维生素 D3,是可以绕过肝脏、肾脏直接起作用的 25-羟基维生素 D3 活性代谢物 胆固醇 指 又名胆甾醇,环戊烷多氢菲的衍生物,广泛存在于动物体内,工业应用主要以 NF 级胆固醇为主 NF 级胆固醇 指 纯度在 95%以上的羊毛脂胆固醇,生产维生素 D3 的主要原材料 I.U.指 国际单位,对维生素 D3,1g=40I.U.,1I.U.=0.025g 报告期 指 2019 年度 5 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 花园生物 股票代码 300401 公司的中文名称 浙江花园生物高科股份有限公司 公司的中文简称 花园生物 公司的外文名称(如有)Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)GARDEN BIO-CHEM 公司的法定代表人 邵君芳 注册地址 浙江省金华市东阳市南马镇花园村 注册地址的邮政编码 322121 办公地址 浙江省金华市东阳市南马镇花园村 办公地址的邮政编码 322121 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人二、联系人和联系方式和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 喻铨衡 梁继富 联系地址 浙江省东阳市南马镇花园村 浙江省东阳市南马镇花园村 电话 0579-86271622 0579-86271622 传真 0579-86271615 0579-86271615 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 6 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 江西省南昌市高新开发区火炬大街 188 号 签字会计师姓名 王继文,丁莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 贺骞、马初进 自 2016 年7 月29 日起至 2020年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元)718,384,535.71 660,216,835.24 8.81%419,868,699.41 归属于上市公司股东的净利润(元)343,706,532.78 307,408,646.99 11.81%130,403,327.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)329,475,838.43 286,064,115.22 15.18%122,807,508.92 经营活动产生的现金流量净额(元)366,536,248.37 252,735,039.10 45.03%148,043,897.35 基本每股收益(元/股)0.72 0.64 12.50%0.72 稀释每股收益(元/股)0.72 0.64 12.50%0.72 加权平均净资产收益率 20.63%21.70%-1.07%16.07%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额(元)2,079,607,778.24 1,646,296,555.26 26.32%1,394,834,071.76 归属于上市公司股东的净资产(元)1,743,033,011.20 1,561,685,782.26 11.61%1,281,117,280.91 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 236,707,439.76 181,509,859.46 160,156,516.02 140,010,720.47 归属于上市公司股东的净利润 129,183,125.11 100,490,527.93 79,286,563.43 34,746,316.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,957,907.96 94,605,869.22 73,111,881.69 34,800,179.56 经营活动产生的现金流量净额 162,458,349.62 38,740,192.64 124,950,610.48 40,387,095.63 7 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-543,788.05 331,130.44-319,098.64 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,128,657.79 6,888,633.61 5,737,872.17 委托他人投资或管理资产的损益 12,113,538.52 17,018,234.12 2,422,764.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,972.23 894,765.91 985,202.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 462.28 26,431.68 6,995.72 减:所得税影响额 3,601,148.42 3,814,663.99 1,237,917.03 合计 14,230,694.35 21,344,531.77 7,595,818.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司始终围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略进行产品的研发、生产和销售,已确立了在维生素D3领域的核心竞争优势。目前公司的主要产品有:(1)胆固醇:公司采购羊毛脂生产胆固醇。纯度95%以上的羊毛脂胆固醇(NF级胆固醇)是生产维生素D3的主要原材料,低含量的胆固醇用于虾饲料,胆固醇还可用于医药领域生产胆甾醇酯、甾类激素,化妆品领域中乳液、面霜等产品的油包水乳化剂。(2)维生素D3:又称胆钙化醇,是人和动物体内骨骼正常钙化所必需的营养素,其最基本的功能是促进肠道钙、磷的吸收,提高血液钙和磷的水平,促进骨骼的钙化。维生素D3广泛应用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健品和医药等领域,且应用范围和市场需求日趋扩大。(3)25-羟基维生素D3:又名骨化二醇,是维生素D3的活性代谢物,具有更强的生理活性,并且不需要经过肝脏的代谢,25-羟基维生素D3不仅具有普通维生素D3所有的功能,还具有一些独特功能,25-羟基维生素D3具有替代普通维生素D3的优势。2、公司经营模式(1)采购模式:公司主要原材料为羊毛脂、化工辅料等,由于该类产品市场供应商较多,货源充足,公司采用招标方式采购。(2)生产模式:目前公司有两个生产基地,浙江东阳主要生产胆固醇、25-羟基维生素D3等,杭州下沙主要生产饲料级维生素D3和精制羊毛脂。(3)销售模式:根据行业市场状况、销售区域特点、客户规模和类型,公司建立了以直销为主、经销为辅的销售模式。3、公司所处行业特点 公司维生素D3(主要指饲料级VD3)产品所属维生素行业的发展具有一定的周期性,其波峰波谷出现的时点及持续时间受国内外宏观经济环境及行业自我调整等诸多因素共同影响,这种周期性主要体现为行业产能增减变化及产品价格涨跌。随着环保压力的增大,生产成本的提高,行业周期性会有所减弱。公司胆固醇及25-羟基维生素D3产品由于国内外生产企业较少,且市场需求日趋扩大,因此受行业周期性影响较小。经过近20年的发展,公司现已发展成为独具维生素D3产业链一体化优势,可同时生产NF级胆固醇及维生素D3系列产品,且产销量在维生素D3行业位居前列的全球知名企业。4、报告期主要业绩驱动因素 报告期驱动公司业绩增长的主要原因是维生素D3产品销量同比大幅上涨,使公司利润增加。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 2019 年期末固定资产金额 38,715.80 万元,较期初减少 4.61%,无重大变化。无形资产 2019 年期末无形资产金额 17,137.99 万元,较期初增加 2.00%,无重大变化。9 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 在建工程 2019 年期末在建工程金额 37,872.64 万元,较期初增加 513.62%,主要是本期金西科技园项目建设投入增加所致。货币资金 2019 年期末货币资金余额 50,574.23 万元,较期初增加 173.66%,主要原因是银行理财产品期末余额较期初减少 74.88%,以及本期货款回收及时共同影响所致。应收账款 2019 年期末应收账款金额 6,307.47 万元,较期初减少 36.94%,主要原因是本期货款回收及时所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、清晰的全产业链优势 公司自成立之初就建立了清晰的发展战略:“打造完整的维生素D3上下游产业链”,该发展战略是公司发展过程中形成核心竞争力的关键性因素。以维生素D3产品为基础,上游原材料方面发展胆固醇、精制羊毛脂,逐步介入化妆品原材料领域,下游应用方面进入25-羟基维生素D3、环保灭鼠剂,进入维生素D3高端领域;未来还将开发全活性维生素D3及类似物,进入医药保健品市场。2、领先的生产工艺技术优势 公司现有三大核心生产工艺:维生素D3生产工艺、NF级胆固醇生产工艺、25-羟基维生素D3生产工艺,均处于国内或国际领先水平。公司建立了省级高新技术企业研究开发中心,并建立了省级院士专家工作站、省级博士后工作站。通过持续研发投入,提升研发实力及工艺技术水平,确立了公司在行业内领先的生产工艺技术优势。3、较低的生产成本优势 与行业内其他企业不同,公司以羊毛脂为原材料,自产NF级胆固醇,用于维生素D3生产,公司维生素D3生产成本大幅低于行业内其他企业。4、突出的业务规模优势 公司是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品种类最多的生产厂商,也是可同时生产原材料NF级胆固醇及维生素D3系列产品的生产厂商,公司维生素D3产量及销量均位居世界前列。5、较好的质量和品牌优势 公司是全球维生素D3行业的龙头企业,高度重视产品的质量管理工作,经过近20年的经营积累,花园品牌在饲料、食品医药等行业已具有较高的知名度,公司已与国际知名生产商和经销商建立了长期合作关系,销售渠道和客户关系稳定。10 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年,中美贸易战跌宕起伏,上游羊毛粗脂质量下降,下游饲料市场受非洲猪瘟影响出现了较大波动,外部经济形势复杂严峻。面对国内外不利因素的影响,公司董事会正确决策,管理层精心经营,克服了重重困难,实现了销售收入和利税历史新高。报告期内,公司实现营业收入71,838.45万元,较上年同期增长8.81%;归属上市公司股东净利润34,370.65万元,较上年同期增长11.81%。公司在确保现有生产经营平稳运行的同时,全面铺开了金西科技园项目的建设。2019年重点工作完成情况:1、生产经营情况、生产经营情况 2019年,公司三大核心产品:胆固醇满负荷生产,产品供不应求。25-羟基维生素D3原按订单生产,产销量稳步提升。饲料级维生素D3价格同比虽大幅下滑,但产销量同比大幅上升;食品级维生素D3产销量大幅增长,市场份额逐渐扩大。公司其他产品:优迪王环保灭鼠剂主要以研发为重点,适口性有了较大提升,产销量稳步增长;精制羊毛脂产销量基本稳定。2、金西科技园建设情况、金西科技园建设情况 报告期内,公司在确保现有生产经营平稳运行的同时,全面铺开了金西科技园项目的建设,随着公司生产布局的调整,金西科技园未来将成为公司的主要生产基地。金西科技园项目多,投资大,公司派驻管理团队深入现场,直接参与现场管理,狠抓建设安全,督促项目进度,把关工程质量,协调解决各施工单位遇到的问题,对接设计院,解决施工过程中遇到的各种工程技术问题,制定合理的项目建设计划,争取金西科技园一期项目于2020年上半年建成投产。3、研发情况、研发情况 为进一步提高公司工艺技术水平,巩固公司在维生素D3行业的竞争优势,报告期期内,公司研发投入4,275.74万元,同比增40.13%,公司研发取得了较好成果。(1)2019年3月,公司取得了胆钙化醇CEP证书。CEP证书是胆钙化醇作为原料药进入欧洲市场的准入证,将对公司胆钙化醇市场突破起到重要作用。(2)2019年10月,公司取得了饲料添加剂 维生素D3微粒“浙江制造”认证证书,进一步提升了公司的品牌形像。(3)2019年12月17日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布 饲料添加剂 维生素D3油 国家标准(GB 7300 2022019),从2020年7月1日起开始实施。公司作为第一生产企业参与了该标准的制定。该标准规定了维生素D3油的起始原料为羊毛脂胆固醇,限制了脑干胆固醇的使用,该标准的实施将对公司胆固醇市场战略起到有力的促进作用。(4)根据国家卫生计生委部署,我公司参与了食品营养强化剂胆钙化醇的国家标准的制定工作,该标准2019年底通过了审核,并将择期发布。4、非公开发行股票事项、非公开发行股票事项 2019年12月30日,公司召开股东大会,审议通过了非公开发行股票相关议案。为进一步实施“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略,公司拟非公开发行股票,募集资金总额不超过106,900万元,扣除发行费用后将用于“年产1,200吨羊毛脂胆固醇及8,000吨精制羊毛脂项目”、“年产18吨胆钙化醇项目”、“年产3,600吨饲料级VD3粉及540吨食品级VD3粉项目”、“年产26吨25-羟基维生素D3原项目”、“年产40.5吨正固醇项目”、“年产15.6吨25-羟基维生素D3结晶项目”及“补充流动资金项目”等七个项目。上述项目的建设将进一步扩大公司现有产品的产能,丰富公司产品结构,增强公司在行业内的影响,从而巩固和提升公司竞争力。11 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2019年度主营业务分析如下:1、2019年营业收入71,838.45万元,较上年增加8.81%,主要原因是:本期维生素D3产品销量较上年同期上升所致。2、2019年营业成本21,756.78万元,较上年增长2.18%,基本持平。3、2019年净利润34,370.65万元,比上年增加11.81%,主要原因是:本期维生素D3产品销量较上年同期上升所致。4、2019年财务费用-545.98万元,较上年减少153.03%,主要原因是:本期银行活期存款余额增加,利率增长,利息收入增加所致。5、2019年研发费用4,275.74万元,同比增40.13%,主要原因是:本期加大了研发投入,为金西科技园项目的实施推进以及公司未来发展做好技术储备,研发项目及相关投入较上年同期增加所致。6、2019年经营活动现金流量净额为36,653.62万元,较上年增加45.03%。主要原因是:本期销售收入增加以及期末应收款余额减少,收到货款增加所致。7、2019年投资活动现金流量净额为-13,253.28万元,较上年增加69.29%。主要原因是:本年末未到期的银行理财产品余额减少以及金西科技园项目在建工程支出增加共同影响所致。8、2019年筹资活动现金流量净额为8,648.73万元,上年同期为-7,729.21万元。主要原因是:本期短期借款余额增加、公司回购股份及派发股利增加共同影响所致。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 718,384,535.71 100%660,216,835.24 100%8.81%分行业 食品制造行业 710,914,139.38 98.96%654,488,132.41 99.13%8.62%其他 7,470,396.33 1.04%5,728,702.83 0.87%30.40%分产品 维生素 D3 及 D3 类似物 523,713,954.59 72.90%448,808,003.96 67.98%16.69%羊毛脂及其衍生品 187,200,184.79 26.06%205,680,128.45 31.15%-8.98%其他业务收入 7,470,396.33 1.04%5,728,702.83 0.87%30.40%分地区 国内销售 174,820,232.64 24.34%157,704,775.35 23.89%10.85%国外销售 543,564,303.07 75.66%502,512,059.89 76.11%8.17%12 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文(2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品制造行业 710,914,139.38 214,390,586.26 69.84%8.62%2.35%1.85%其他 7,470,396.33 3,177,227.21 57.47%30.40%-7.92%17.70%合计 718,384,535.71 217,567,813.47 69.71%8.81%2.18%1.96%分产品 维生素 D3 及 D3类似物 523,713,954.59 101,296,203.55 80.66%16.69%41.19%-3.35%羊毛脂及其衍生品 187,200,184.79 113,094,382.71 39.59%-8.98%-17.89%6.55%其他业务收入 7,470,396.33 3,177,227.21 57.47%30.40%-7.92%17.70%分地区 国内销售 174,820,232.64 65,440,112.55 62.57%10.85%15.57%-1.53%国外销售 543,564,303.07 152,127,700.92 72.01%8.17%-2.67%3.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 食品制造行业 销售量 吨 4,714.44 3,596.81 31.07%生产量 吨 3,328.85 6,517.42-48.92%库存量 吨 6,902.24 9,998.51-30.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期销售量增加的主要原因:维生素D3销售量较上期增加所致。本期生产量减少的主要原因:生产工艺改进,羊毛脂衍生品生产量较上期减少所致。本期库存量减少的主要原因:羊毛脂衍生品生产量减少及生物燃油锅炉消耗库存羊毛脂衍生品,导致衍生品库存减少所致。13 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成)营业成本构成 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 153,524,415.95 70.56%154,868,592.31 72.73%-2.17%直接人工 10,557,655.99 4.85%10,420,252.46 4.89%-0.04%制造费用 29,113,125.84 13.38%27,884,008.81 13.10%0.28%燃料动力 24,372,615.69 11.20%19,749,576.62 9.28%1.92%合计 217,567,813.47 100.00%212,922,430.20 100.00%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)384,665,025.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.55%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 客户一 122,692,912.88 17.08%2 客户二 122,310,764.66 17.03%3 客户三 53,381,423.16 7.43%4 客户四 43,320,551.64 6.03%5 客户五 42,959,372.76 5.98%合计-384,665,025.10 53.55%14 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)135,074,387.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.34%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 1 供应商一 81,443,237.00 31.56%2 供应商二 20,388,464.62 7.90%3 供应商三 18,063,376.00 7.00%4 供应商四 8,520,000.00 3.30%5 供应商五 6,659,310.00 2.58%合计-135,074,387.62 52.34%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,336,236.25 18,725,651.62-12.76%管理费用 56,585,053.98 51,230,937.48 10.45%财务费用-5,459,803.24-2,157,808.98 153.03%本期银行活期存款余额增加,利率增长,利息收入增加所致。研发费用 42,757,358.87 30,511,965.76 40.13%本期加大了研发投入,为金西科技园项目的实施推进以及公司未来发展做好技术储备,研发项目及相关投入较上年同期增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为国家级高新技术企业,为持续增强和提高核心技术与产品竞争力,加大了研发投入,优化了产品性能和生产工艺,为公司金西科技园项目的建设及未来发展做好技术储备,并进一步巩固公司在行业的龙头地位。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量(人)97 90 78 15 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 研发人员数量占比 18.48%18.25%16.63%研发投入金额(元)42,757,358.87 30,511,965.76 22,102,535.26 研发投入占营业收入比例 5.95%4.62%5.26%研发支出资本化的金额(元)0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 本期加大了研发投入,为金西科技园项目的实施推进以及公司未来发展做好技术储备,研发项目及相关投入较上年同期增加所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 919,560,494.87 681,346,911.11 34.96%经营活动现金流出小计 553,024,246.50 428,611,872.01 29.03%经营活动产生的现金流量净额 366,536,248.37 252,735,039.10 45.03%投资活动现金流入小计 1,248,856,971.93 2,335,755,911.51-46.53%投资活动现金流出小计 1,381,389,740.82 2,767,375,039.20-50.08%投资活动产生的现金流量净额-132,532,768.89-431,619,127.69-69.29%筹资活动现金流入小计 255,753,398.08 76,862,493.38 232.74%筹资活动现金流出小计 169,266,104.83 154,154,599.81 9.80%筹资活动产生的现金流量净额 86,487,293.25-77,292,106.43-211.90%现金及现金等价物净增加额 320,933,441.58-255,866,689.09-225.43%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、2019年经营活动现金流量净额为36,653.62万元,较上年增加45.03%。主要原因是:本期销售收入增加以及期末应收款余额减少,收到货款增加所致。2、2019年投资活动现金流量净额为-13,253.28万元,较上年增加69.29%。主要原因是:本年末未到期的银行理财产品余额减少以及金西科技园项目在建工程支出增加共同影响所致。3、2019年筹资活动现金流量净额为8,648.73万元,上年同期为-7,729.21万元。主要原因是:本期短期借款余额增加、公司回购股份及派发股利增加共同影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 16 浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 505,742,347.26 24.32%184,808,905.68 11.23%13.09%应收账款 63,074,680.90 3.03%100,017,420.49 6.08%-3.05%存货 306,867,576.96 14.76%252,223,301.70 15.32%-0.56%投资性房地产 30,374,856.73 1.46%31,047,990.85 1.89%-0.43%长期股权投资 0.00%固定资产 387,157,993.66 18.62%405,8