300441_2019_鲍斯股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宁波鲍斯能源装备股份有限公司宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-016 2020 年年 04 月月 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张娇娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张娇娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.69 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.75 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第十节第十节 公司治理公司治理.77 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十二节第十二节 财务报告财务报告.93 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.94 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 鲍斯股份 指 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 鲍斯集团、控股股东 指 怡诺鲍斯集团有限公司 阿诺精密 指 苏州阿诺精密切削技术有限公司 新世达 指 宁波新世达精密机械有限公司 威克斯 指 宁波威克斯液压有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 宁波鲍斯能源装备股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 监事会 指 宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲍斯股份 股票代码 300441 公司的中文名称 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 公司的中文简称 鲍斯股份 公司的法定代表人 陈金岳 注册地址 宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号 注册地址的邮政编码 315505 办公地址 宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号 办公地址的邮政编码 315505 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐斌 陈露蓉 联系地址 宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号 宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号 电话 0574-88661525 0574-88661525 传真 0574-88661529 0574-88661529 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 签字会计师姓名 郭文令、彭远卓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,559,555,365.871,505,302,641.353.60%1,114,538,720.28归属于上市公司股东的净利润（元）-145,305,866.02121,267,465.10-219.82%150,971,686.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-210,192,880.9390,887,350.65-331.27%145,081,957.51经营活动产生的现金流量净额（元）218,991,046.12291,282,724.82-24.82%223,666,387.09基本每股收益（元/股）-0.220.18-222.22%0.23稀释每股收益（元/股）-0.220.18-222.22%0.23加权平均净资产收益率-9.98%8.04%-18.02%11.42%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）2,803,059,878.212,909,547,936.42-3.66%2,525,090,583.68归属于上市公司股东的净资产（元）1,353,681,924.291,557,711,446.38-13.10%1,472,214,779.87六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 344,160,621.83381,860,344.41400,987,181.76 432,547,217.87归属于上市公司股东的净利润 22,970,448.8138,478,445.7040,799,197.64-247,553,958.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,834,673.1433,484,911.0936,446,402.28-301,958,867.44经营活动产生的现金流量净额 21,954,957.8246,381,680.4875,289,128.31 75,365,279.51上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）607,592.78260,237.84-1,353,126.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,922,837.3829,241,160.2911,175,509.33 主要系政府补助 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-1,811,162.35 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-512,228.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 42,387,305.166,208,249.38 主要系业绩补偿款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,008,937.28207,379.27-36,112.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,502.77 减：所得税影响额 4,012,966.464,555,976.691,139,144.03 少数股东权益影响额（税后）1,026,691.23988,438.41434,005.01 合计 64,887,014.9130,380,114.455,889,729.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。目前，公司业务围绕高端制造、精密制造展开，产品主要包括压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具、精密传动部件等机械产品，是一家集研发、生产、销售于一体的高端精密机械零部件及成套设备制造企业。报告期内，公司各业务板块保持其原有品牌及业务模式独立运营。压缩机产品：公司是国内主要的螺杆压缩机主机供应商和螺杆压缩机整机制造商，从事螺杆压缩机核心部件螺杆主机以及螺杆压缩机整机的研发、生产及销售。公司通过研发，掌握了与螺杆主机设计、生产加工相关的系列核心技术，开发的双级节能螺杆整机和双级螺杆主机得到了市场的认可，取得了显著的经济与社会效益。真空泵：公司真空事业部主要从事旋片式真空泵、罗茨真空泵、螺杆真空泵、涡旋真空泵、真空阀门的研发、生产及销售，产品广泛应用于能源、电子、光学、材料、医药、食品、生物工程、家电、航空等行业。通过多年发展已拥有丰富的真空产品选项和先进的设计能力，能满足各种不同的应用需求。液压泵：公司子公司威克斯液压专业提供液压系统整体解决方案，主营液压叶片泵相关产品的研发、生产和销售。威克斯液压立足于液压泵细分领域，经过多年发展，产品链不断拓展，已经形成产品类别齐全、规格种类众的产品系列，包括三作用伺服叶片泵、字母式叶片泵、柱销式叶片泵、外泄式高压叶片泵、液压伺服系统等四大类产品，凭借优异的产品质量和出色的售后服务能力，产品广泛运用于注塑机、压铸机、制鞋机、打包机、船舶机械、环卫机械等工业领域。高效精密切削刀具：公司子公司阿诺精密专业从事高效精密切削刀具的设计、制造与销售，以及刀具数控修复服务。阿诺精密始终坚持成为“具有世界先进水平的综合性刀具供应商”的理念，致力为各领域客户提供全方位、个性化、专业化的金属切削整体解决方案，为大型刀具用户提供刀具总包业务。凭借良好的技术研发能力、优越的产品性能以及完善的营销网络体系等综合管理优势，阿诺精密是国内领先的金属切削整体解决方案专业供应商。精密传动部件：公司子公司新世达公司专业从事高精度蜗杆轴、丝杆轴、常规电机轴等各类精密传动部件的研发、生产与销售，作为蜗杆及斜齿轮传动整体解决方案的专业供应商，为客户提供全方位、个性化、专业化的整体解决方案。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 下降 45.07%，主要原因系本公司厂房转固所致。交易性金融资产 增长 563.29%，主要原因系新世达业绩赔款所致。应收款项融资 增长 79.05%，主要原因系本公司票据收款增加所致。商誉 下降 51.94%，主要原因系计提商誉减值所致。宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）产品战略定位优势 公司一直以实行“进口替代”做为主要市场策略。通过不断的提高工业基础零部件及整机制造技术，提升产品品质，公司产品的技术水平、能效水平已处于行业领先地位，与国外品牌相比具有规模优势、品牌优势及成本优势，有能力抢占国内中高端市场，实现公司产品在工业制造领域中高端市场的进口替代。（二）营销网络优势 公司一直注重市场营销工作，在全国范围内成立了多家销售服务公司，建立了高效的营销网络和渠道。通过覆盖国内主要先进机械制造产业基地的营销网络，及时响应客户的需求，为客户提供个性化、高品质的服务，同时快速推进公司新产品销售，积极进行市场开发和业务拓展。公司充分利用现有品牌的影响力和产品信誉度，通过加强宣传力度，在持续巩固现有压缩机组装企业、油田、煤矿、研究院所等企事业单位合作的基础上，持续寻求压缩机事业群更多的潜在客户群体，逐步扩大在国内螺杆压缩机应用领域的市场份额，同时由国内市场向国际市场拓展。（三）产品研发优势 公司注重对核心技术的培育，坚持技术创新为基石的技术发展路径。公司组建了专业化的研发团队，建立了“博士后科研工作站”、“浙江省省级高新技术企业研究开发中心”、“江苏省企业技术中心”、“宁波市企业工程技术中心”等研究中心，并和西安交大、浙江大学等国内高等院校及院所建立了良好的技术交流渠道与合作关系，成功掌握并实现了多项核心技术研发成果转化。公司积极推进新产品的研发和投入，确保公司发展后劲，增强公司核心竞争力。公司自主生产研发的无油主机与整机已取得研发成果，并已进入批量生产；研发的氢燃料电池的空气压缩机、氢循环泵进展顺利。宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入155,955.54万元，较上年同期增长3.60%；实现营业利润-9,603.95万元，较上年同期下降154.82%；归属于母公司所有者的净利润-14,530.59万元，较去年同期下降219.82%。近年来，公司通过收购与公司业务发展方向相契合的优秀企业实现了外延式扩张，但在收购过程中也形成了大额商誉。受宏观经济以及各公司所处行业的市场状况发生的不利变化因素影响，被并购的阿诺精密、新世达、威克斯、亚仕特、新加坡亚狮业绩出现下滑，商誉存在明显的减值迹象。基于谨慎性原则，为更加客观、公允反映公司财务状况，公司对上述企业计提商誉减值准备31,445.85万元，该项减值损失计入公司2019年度损益，导致本报告期公司归母净利润出现亏损。（一）主营业务情况 本报告期，公司收入主要来源于压缩机、高效精密切削刀具及相关产品的销售。公司是国内主要的螺杆压缩机主机供应商和螺杆压缩机整机制造商，从事螺杆压缩机核心部件螺杆主机以及螺杆压缩机整机的研发、生产及销售。公司通过研发，掌握了与螺杆主机设计、生产加工相关的系列核心技术，开发的双级节能螺杆整机和双级螺杆主机得到了市场的认可，取得了显著的经济与社会效益。公司子公司阿诺精密专业从事高效精密切削刀具的设计、制造与销售，以及刀具数控修复服务。阿诺精密始终坚持成为“具有世界先进水平的综合性刀具供应商”的理念，致力为各领域客户提供全方位、个性化、专业化的金属切削整体解决方案，为大型刀具用户提供刀具总包业务。凭借良好的技术研发能力、优越的产品性能以及完善的营销网络体系等综合管理优势，阿诺精密是国内领先的金属切削整体解决方案专业供应商。（二）公司总体经营情况 1、营业收入构成分析 报告期内，公司实现营业总收入155,955.54万元，其中压缩机产品及相关业务收入78,408.27万元，同比增长5.50%，占营业总收入的50.27%；液压泵及相关业务收入12,637.93万元，同比增长1.72%，占营业总收入的8.10%；刀具产品及相关业务收入47,640.69万元，同比下降5.33%，占营业总收入的30.55%；精密传动部件及相关业务收入17,133.81万元，同比增长34.27%，占营业总收入的10.99%。报告期内公司压缩机产品及刀具产品获得了市场的认可，取得了显著的经济效益，是公司主要的业绩来源。2、研发投入情况 公司注重对核心技术的培育，坚持以技术创新为基石的技术发展路径，组建专业化的研发团队，建立“博士后科研工作站”、“浙江省省级高新技术企业研究开发中心”、“江苏省企业技术中心”、“宁波市企业工程技术中心”，并与西安交大、浙江大学等国内高等院校及院所建立了良好的技术交流渠道与合作关系，提升技术研发的理论基础和水平，成功掌握并实现多项核心技术研发成果转化。公司始终重视对研发的投入，本报告期公司研发支出7,324.96万元，较上年同期增长6.60%。3、内部管理 公司管理层实施稳健的经营发展策略，认真加强公司内部管理及控制，完善激励和考核制度，重视团队建设及研发投入，进一步推进公司管理工作的规范化、科学化，提升公司治理能力和水平，保证公司持续、稳定、健康地发展。（三）公司面临的风险 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 1、新冠疫情的风险“新冠疫情”暴发使得全球经济前景面临高度不确定性，下行风险加大，经济增长将进一步减缓。虽然公司产品出口份额较小，但整体市场环境的变化增加了公司经营的不确定性。2、管理和控制风险 鲍斯股份自上市以来，原有的资产规模、产销规模、人员规模不断扩大，子公司的不断增加，组织机构和管理体系更趋复杂。公司经营决策、风险控制的难度增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求日益增加。公司目前管理层配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效的进行控制和管理，不能提高管理能力和水平，完善内部控制体系，将使公司面临一定的管理和控制风险。因此，公司积极引进创新管理模式，储备中高端经营管理人才，同时按照相关法律法规及公司章程，及时完善公司内部控制制度及管理流程，从而降低控制风险。3、原材料的价格波动风险 全球经济的动荡，使得公司产品所使用的主要原材料的采购价格处于波动状态，原材料的价格波动对公司经营情况产生了一定程度的不确定性。4、公司收购形成的商誉减值风险 近年来，公司进行了一系列收购，形成了一定的商誉。虽然公司2018、2019年计提了大额商誉准备，但仍有部分剩余，公司未来可能存在商誉减值的风险。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,559,555,365.87 100%1,505,302,641.35100%3.60%分行业 通用机械行业 1,559,555,365.87 100.00%1,505,302,641.35100.00%3.60%分产品 压缩机产品及相关业务 784,082,697.33 50.27%743,229,142.2649.37%5.50%刀具产品及相关业476,406,875.07 30.55%503,215,154.0333.43%-5.33%宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 务 精密传动部件及相关业务 171,338,062.12 10.99%127,605,572.498.48%34.27%液压泵及相关业务 126,379,269.77 8.10%124,237,785.128.25%1.72%其他业务 1,348,461.58 0.09%7,014,987.450.47%-80.78%分地区 华东地区 1,010,832,761.95 64.81%916,083,574.3060.87%10.34%华南地区 218,355,441.17 14.00%265,342,378.5217.63%-17.71%华北地区 90,576,334.64 5.81%86,322,312.515.73%4.93%华中地区 60,836,691.36 3.90%53,812,830.513.57%13.05%西北地区 18,549,531.30 1.19%11,839,695.160.79%56.67%东北地区 20,694,454.74 1.33%25,778,872.311.71%-19.72%西南地区 59,889,718.25 3.84%74,262,173.314.93%-19.35%国外地区 79,820,432.46 5.12%71,860,804.734.77%11.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用机械行业 1,559,555,365.87 1,020,714,096.7334.55%3.60%5.90%-1.42%分产品 压缩机产品及相关业务 784,082,697.33 539,711,865.2631.17%5.50%4.69%0.53%刀具产品及相关业务 476,406,875.07 277,929,544.3241.66%-5.33%1.41%-3.87%精密传动部件及相关业务 171,338,062.12 110,972,776.3835.23%34.27%29.26%2.51%分地区 华东地区 1,010,832,761.95 661,537,821.0134.56%10.34%16.10%-3.24%华南地区 218,355,441.17 152,760,058.2630.04%-17.71%-17.27%-0.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 通用机械行业 销售量 台 216,516202,936 6.69%生产量 台 234,078213,381 9.70%库存量 台 25,58314,467 76.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比上期末增长76.84%，主要原因系公司19年末订单增加，导致库存量大幅增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 通用机械行业 直接材料 664,409,506.9465.09%655,811,124.7368.04%-2.95%通用机械行业 直接人工 113,851,256.1411.15%123,920,561.1712.86%-1.71%通用机械行业 制造费用 242,453,333.6523.75%184,138,645.0019.10%4.65%通用机械行业 合计 1,020,714,096.73100.00%963,870,330.90100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十一节“财务报告”之八、“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）160,291,721.53宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.28%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.80%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 43,527,672.262.79%2 客户二 36,494,056.402.34%3 客户三 29,545,189.751.89%4 客户四 28,029,881.221.80%5 客户五 22,694,921.901.46%合计-160,291,721.5310.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）101,417,302.26前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.69%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 24,168,005.852.55%2 供应商二 22,572,459.122.38%3 供应商三 19,664,388.702.07%4 供应商四 17,776,228.711.87%5 供应商五 17,236,219.881.82%合计-101,417,302.2610.69%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 93,115,782.90 81,934,604.3313.65%管理费用 141,281,815.73 119,770,507.7317.96%财务费用 32,919,665.98 26,871,841.1122.51%宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发费用 73,249,598.17 68,716,188.466.60%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为高新技术企业，以研发创新为发展之本，为进一步提高公司产品技术创新水平，优化产品性能、丰富产品种类，满足市场需求，不断加大研发投入以保持公司技术领先的市场地位，同时，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富公司的产品类型，不断推出、完善和升级自主产品，增强企业核心竞争力。报告期内，公司的研发整体投入73,249,598.17元，占公司营业收入的4.70%，较上年同期增长6.6%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人）259293255研发人员数量占比 8.97%10.46%11.11%研发投入金额（元）73,249,598.1768,716,188.4644,822,525.01研发投入占营业收入比例 4.70%4.56%4.02%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,273,648,537.721,110,906,470.2214.65%经营活动现金流出小计 1,054,657,491.60819,623,745.4028.68%经营活动产生的现金流量净额 218,991,046.12291,282,724.82-24.82%投资活动现金流入小计 15,793,073.3423,450,450.24-32.65%投资活动现金流出小计 258,338,896.04391,751,261.70-34.06%投资活动产生的现金流量净-242,545,822.70-368,300,811.4634.14%宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 额 筹资活动现金流入小计 880,049,351.11687,891,526.8227.93%筹资活动现金流出小计 838,002,623.10587,170,533.4742.72%筹资活动产生的现金流量净额 42,046,728.01100,720,993.35-58.25%现金及现金等价物净增加额 19,080,753.5224,206,390.58-21.17%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额同比上期增长34.14%，主要原因系本公司、阿诺精密以及新世达设备购买减少，导致投资活动现金流出大幅下降，使得投资活动产生的现金流量净额大幅增长。2、筹资活动产生的现金净流量净额同比下降58.25%，主要原因系本公司、阿诺精密以及新世达归还银行借款增加，导致筹资活动现金流出大幅增长，使得筹资活动产生的现金流量净额大幅下降。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-13,159,896.14 15.55%主要原因系联营企业长期股权投资减值所致。公允价值变动损益 42,387,305.16-50.08%主要原因系新世达业绩赔款所致。资产减值-326,977,030.10 386.32%主要原因系商誉计提减值准备所致。营业外收入 12,398,130.38-14.65%主要原因系亚仕特及新加坡亚狮业绩赔款所致。营业外支出 997,852.60-1.18%主要原因系盘亏损失及对外捐赠所致。四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2019 年末 2019 年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 245,700,201.448.77%225,283,547.067.74%1.03%应收账款 351,711,213.2812.55%322,313,545.8011.08%1.47%存货 434,544,377.9015.50%402,468,193.2613.83%1.67%投资性房地产 322,827.410.01%344,029.000.01%0.00%长期股权投资 65,778,865.402.35%54,726,877.921.88%0.47%固定资产 918,357,807.5932.76%834,315,953.4228.68%4.08%在建工程 35,750,944.321.28%65,079,894.982.24%-0.96%主要原因系本公司厂房转固所致 短期借款 675,064,434.8024.08%544,300,949.2818.71%5.37%长期借款 76,350,000.002.62%-2.62%主要原因系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）6,208,249.38 42,387,305.16 -7,416,918.90 41,178,635.64上述合计 6,208,249.38 42,387,305.16 -7,416,918.90 41,178,635.64金融负债 0.00 0.00其他变动的内容 公司于2019年6月注销子公司新世达业绩补偿股份数915,669股，按照注销日的公允价值为7,416,918.90元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见附注第十一节“财务报告”、七、“合并财务报表项目注释”之81、“所有权或使用权受到限制的资产”。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2015 年 首次公开发行 17,313.6 0 17,342.68000.00%0-02016 年 非公开发行 37,202.27 4,265.28 36,806.16000.00%0 存放于募集资金专户中 02017 年 非公开发行 13,911 107.86 11,872.27000.00%2,055.19 存放于募集资金专户中 0合计-68,426.87 4,373.14 66,021.11000.00%2,055.19-0宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 募集资金总体使用情况说明 1、2015 年公司公开发行股票募集资金 20,718.72 万元，扣除发行费用 3,405.12 万元后，公司募集资金净额为 17,313.60 万元。其中 2015 年使用募集资金 10,929.33 万元，2016 年度使用募集资金 5,826.59 万元，2017 年度使用募集资金 586.76 万元，累计使用募集资金 17,342.68 万元。截至报告期末，募集资金投资项目已完结，募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户已办理完注销手续。2、2016 年非公开发行股份募集资金 37,202.