300129_2019_泰胜风能_2019年年度报告_2020-04-07.pdf

上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 上海泰胜风能装备股份有限公司上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-009 2020 年 04 月 上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张福林、主管会计工作负责人周趣及会计机构负责人（会计主管人员）曹友勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临的风险因素包括：主要原材料价格大幅波动的风险、客户工程项目延期的风险、市场竞争的风险、跨区域跨国管理的风险、行业政策变化的风险、新业务带来的风险、汇率波动的风险、全球新型冠状病毒疫情带来的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请参阅“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（三）公司可能面临的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 719153256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.8 第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项.31 第六节股份变动及股东情况.52 第七节优先股相关情况.57 第八节可转换公司债券相关情况.58 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第十节公司治理.67 第十一节公司债券相关情况.73 第十二节财务报告.74 第十三节备查文件目录.195 上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 泰胜风能、公司、本公司 指 上海泰胜风能装备股份有限公司 风机塔架、风力发电机组塔架、塔架、塔筒 指 本公司主要产品之一，风力发电设备主要部件之一 东台泰胜 指 上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司 包头泰胜 指 包头泰胜风能装备有限公司 泰胜蓝岛、蓝岛海工 指 南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司（原“南通蓝岛海洋工程有限公司”）新疆泰胜 指 新疆泰胜风能装备有限公司 木垒泰胜 指 木垒泰胜风能装备有限公司 吐鲁番泰胜 指 吐鲁番泰胜风能装备有限公司 呼伦贝尔泰胜 指 呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司 加拿大泰胜 指 加拿大泰胜新能源有限公司（TSP Renewable Energy(Canada)Corporation)泰胜加拿大塔架公司 指 泰胜加拿大塔架有限公司(TSP Canada Towers Inc.)北京泰胜 指 泰胜风能（北京）科技发展有限公司 丰年资本 指 丰年永泰（北京）投资管理有限公司 南通泰胜蓝岛资产重组项目、发行股份及支付现金购买南通泰胜蓝岛股权并募集配套资金事项 指 公司向窦建荣发行股份及支付现金购买南通泰胜蓝岛 49%股权并向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金暨关联交易事项 中电联 指 中国电力企业联合会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 GWEC 指 全球风能理事会（Global Wind Energy Concil）董事会 指 上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 股东大会 指 上海泰胜风能装备股份有限公司股东大会 公司章程 指 上海泰胜风能装备股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰胜风能 股票代码 300129 公司的中文名称 上海泰胜风能装备股份有限公司 公司的中文简称 泰胜风能 公司的外文名称（如有）Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TSP 公司的法定代表人 张福林 注册地址 上海市金山区卫清东路 1988 号 注册地址的邮政编码 201508 办公地址 上海市金山区卫清东路 1988 号 办公地址的邮政编码 201508 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 陈一瑶 联系地址 上海市金山区卫清东路 1988 号 上海市金山区卫清东路 1988 号 电话 021-57243692 021-57243692 传真 021-57243692 021-57243692 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 顾之峰 胡治华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,219,025,768.15 1,472,526,169.31 50.70%1,590,000,234.30 归属于上市公司股东的净利润（元）153,627,080.83 10,530,894.26 1,358.82%153,693,839.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）135,455,940.79-6,638,154.14 131,673,209.47 经营活动产生的现金流量净额（元）323,348,461.20 209,287,877.33 54.50%70,158,788.90 基本每股收益（元/股）0.2136 0.0146 1,363.01%0.2107 稀释每股收益（元/股）0.2136 0.0146 1,363.01%0.2107 加权平均净资产收益率 6.80%0.47%6.33%6.98%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）4,275,179,893.36 3,461,362,384.01 23.51%3,217,674,304.31 归属于上市公司股东的净资产（元）2,315,463,501.49 2,208,258,261.06 4.85%2,257,042,938.99 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 339,666,363.16 577,849,498.18 610,276,827.04 691,233,079.77 归属于上市公司股东的净利润 20,563,414.18 32,929,326.63 81,444,321.19 18,690,018.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,345,299.78 29,974,489.93 80,841,167.72 8,294,983.36 经营活动产生的现金流量净额-65,210,598.50 97,624,700.33 78,691,930.99 212,242,428.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,551,388.01-74,215.19 211,454.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,235,852.44 11,530,581.85 6,219,086.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,682,511.46 10,243,305.49 9,674,015.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-581,878.56-1,250,231.32 9,822,843.62 减：所得税影响额 2,898,643.38 3,290,785.74 3,888,770.04 少数股东权益影响额（税后）-181,910.07-10,393.31 18,000.00 合计 18,171,140.04 17,169,048.40 22,020,629.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务 1、风力发电设备、辅件、零件及各类海洋工程设备 风力发电设备、辅件、零件业务方面，主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩、升压站平台及相关辅件、零件，是陆上及海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用；海洋工程设备业务方面，目前公司主要产品为海洋工程平台相关辅件、零件以及用于海洋工程的各类钢结构件，相关产品作用涵盖海洋工程的各个方面，视具体订单而有所不同。上述业务经营模式主要是以销定产。主要业绩驱动因素为报告期销售价格、原材料价格、收入确认时点、应收款回款、人民币汇率波动等。报告期内，销售风电装备产品实现收入 218,418.86 万元，占公司营业收入总额的 98.43%，与上年同期相比增加 59.14%；海洋工程类装备产品实现收入 676.00 万元，占公司营业收入总额的 0.30%，与上年同期相比减少 90.66%。2、公司风电场开发、运营等业务，目前对公司影响较小，未认定为主要业务。（二）报告期内公司所属主要行业情况（二）报告期内公司所属主要行业情况 1、国内风电行业总体情况 根据国家能源局的数据，2019 年全国新增风电并网容量 2574 万千瓦（25.74GW），到 2019 年底累计风电并网容量达到2.1 亿千瓦（210GW），占全部发电装机的 10.4%。2019 年风电新增并网容量较多的省份有河南、河北、山西、山东、青海、江苏、内蒙古。其中河南、河北、山西、内蒙古属于中部华北平原地区，华北地区的装机规模有明显的增长；另外江苏、山东为代表的东部沿海地区规模也有大幅增长。从风电装机容量的变化趋势来看，2019 年风电行业明显回暖，建设积极性旺盛。风电装机容量不断增加的同时，我国能源结构也在持续优化，非化石能源发电量不断增长。根据中电联的统计数据，2019年我国风电发电量 4057 亿千瓦时，占全部发电量的 5.5%，比 2018 年提高 0.3 个百分点。2019 年全国弃风情况明显改善。随着国家能源局加强对清洁能源消纳问题的督查，以及国家发展改革委 国家能源局关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知等政策的实施，风电消纳形势持续好转，弃电量和弃电率持续“双降”。2019 年，全国风电平均利用小时数 2082 小时，弃风电量 169亿千瓦时，同比减少 108 亿千瓦时；2019 年全国平均弃风率 4%，弃风率同比下降 3 个百分点。风电消纳情况的改善有望进一步推动 2020 年风电项目的建设与风电设备订单的释放。尤其可以看到，甘肃、新疆等地区弃风率显著下降，甘肃的弃风率从 2018 年的 19%下降到 2019 年的 7.6%，新疆从 2018 年的 22.9%下降到 2019 的 14%。同时，国家在风电行业产业积极出台引导政策，推进风电向平价上网的平稳过渡，引导产业逐渐走向市场化，实现行业的可持续发展。2019 年 5 月 21 日发布的国家发改委关于完善风电上网电价政策的通知（发改价格2019882 号）完善了风电上网指导价格，对于陆上风电：1)2019 年、2020 年核准，且在 2021年底前并网的风电项目招标指导价进一步下降；2)2018 年底前核准，2020 年底前仍未完成并网的，不再享受补贴；2019、2020 年核准，2021 年底前未完成并网的，不再享受补贴；3)2021年起，新核准的陆上风电项目全面实行平价。根据国家能源局关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知（国能发新能201949 号）和国家发展改革委 国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知（发改能源201919 号），国家通过优先保障消纳、引导绿证交易等鼓励手段积极推进平价上网项目建设，对 2019 年新增的集中式陆上风电和海上风电项目实行通过竞争方式配置并确定上网电价的方式，并提出参考评分标准规范补贴项目竞争配置，并支持电力市场化交易。国家通过对平价或低价上网项目的鼓励政策，来提升风电等可再生能源市场竞争力。2020 年 3 月，国家能源局发布了关于 2020上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知（征求意见稿），总体延续了关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知确定的政策思路，并结合产业发展新情况对具体方案进行了完善。2020 年 1 月，财政部、国家发展改革委、国家能源局共同发布关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见（财建20204 号），提出通过合理确定新增项目、绿色交易等手段完善现行补贴方式，同时完善市场配置资源和补贴退坡机制，优化补贴兑付流程。2020年 3 月，国家发改委、司法部联合印发关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见的通知，提出在可再生能源的规划统筹、并网消纳、价格机制等方面作出相应规定和政策调整，并建立健全可再生能源电力消纳保障机制。补贴逐步退坡，电力交易机制的逐步完善，电力市场化改革趋势逐步加速。在这样的产业趋势下，虽然制造业降成本的压力不容忽视，但是产业竞争力的提升也带来风电市场空间不断扩大的动力。在一系列政策的推动下，加之目前已核准项目的数量，我们看到最近一段时间下游风电开发比较活跃，市场参与者数量、种类明显增多。2020 年、2021 年是国内陆上及海上风电补贴退坡、指导价下调的重要时间节点，预计将形成一轮抢装。基于此情况，我们对近两年左右的风电市场持乐观的态度。虽然国内风电行业竞争仍然十分激烈；公司通过不断完善市场布局、积极推动产业升级、有效整合市场资源，继续保持着在国内风电塔架行业中的优势地位。2、国内海上风电行业情况 我国海上风电正在迎来加速发展的时期。我国海上风能资源丰富，近海风能可供开发资源达非常丰富；海上风电更加靠近电力负荷中心，很少受消纳能力的制约。据国家能源局的数据，2019 年中国海上风电新增装机容量 198 万千瓦（1.98GW），同比增长 40%，占全国风电新增装机容量的将近三分之一。截至 2019 年底，海上风电累计装机达到 593 万千瓦（5.93GW），占全国风电累计装机容量的 2.82%。2019 年 5 月 21 日，国家发展改革委发布了国家发改委关于完善风电上网电价政策的通知（发改价格2019882 号），2018 年底以前核准，2021 年底前完成并网的指导价为 0.85 元/kWh；2019 年核准指导价为 0.80 元/kWh；2020 核准指导价为0.75 元/kWh；2022 年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。可以看出，海上风电同样呈现出市场化进程加速的趋势。与此同时，由于技术的发展，例如引入更加大型化的海上风机（欧洲 2018 年已经看到超过 10WM 的风机），海上风电的度电成本也一直在下降，根据 BloombergNEF 的测算，2018 年海上风电的度电成本已经低于 0.12 美元/千瓦时。（数据来源：GWEC）中国海上风电虽然处于发展期，但是随着配套产业的成熟和技术的革新，度电成本的下降是可以预见的。随着海上风电开发建设方案出台，海上风电电价政策明确，海上风电技术不断成熟，建设成本不断降低，配套产业逐渐成熟，我国海上风电正在进入加速发展的时期。各级政府也对海上风电的发展大力支持。比如，福建省发改委发布了关于印发 2020 年省重点项目名单的通知，其中包含 17 个海上风电项目；广东省发改委发布广东省近海浅水区海上风电项目开工及建成并网时间表，该表涉及 26 个海上风电项目，其中 2020 年底将建成并网 3 个，2021 年底建成并网 19 个。我国海上风电的市场空间庞大，各级政府支持力度较大，业主开发意愿较强；随着海上风电电价的明确，预期未来海上风电装机仍将延续当前良好的发展态势；公司对海上风电的发展持谨慎乐观的态度。海上风电的规模化发展将带动装备制造环节的市场需求，子公司泰胜蓝岛具备海上风电基础段装备（包括管桩、导管架、塔筒、升压站平台等产品）的制造能力，产品价值量高、发展空间大。南通泰胜蓝岛凭借其扎实的技术队伍、先进的技术资质、高效的管理体系、严格的安全标准、良好的区位优势，不断开发、制造行业先进产品，维持在海上风电行业内国内市场领先地位。3、全球风电情况概述 根据 GWEC 发布的全球风电统计数据，2019 年全球风电市场新增装机容量约 60.4GW，同比增长 19%，全球累计装机容量达到 651GW。新增装机最多的五个国家是中国、美国、英国、印度、西班牙；除此之外，风电新兴市场也不容忽视，非洲、中东、拉美、东南亚地区 2019 年新增装机容量共 4.5GW。2019 年新增风电装机容量中，全球实现市场化竞价的项目超 35%，随着技术持续革新，加上中国在 2021 年开始新增陆上风电全面取消风电补贴，未来全球风电将进一步实现市场化竞争。根据 GWEC 原本预计，2020 年全球风电装机，无论陆上还是海上，均有可能创历史新高，且增长趋势能延续到 2024年。然而 2020 年受全球新冠病毒疫情影响，基于风电产业链的全球化特征，从制造商到总包方，全球风电产业链均有所滞缓，公司经营也因此受到一定程度的影响。截至本报告发布日，虽然国内疫情已基本得到控制，但是欧洲、北美等地区仍处上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 于震中，疫情和全球经济衰退对的 2020 年度以及未来的风电行业影响暂时无法估量；虽然如此，各国正在积极应对问题，风电行业总体发展逻辑并未发生根本性的改变。公司提高了对海外市场的重视程度，加强了自身人力资源建设，在加强对原有重点客户资源维护的同时，大力开发欧洲、澳洲、南美等地的新客户，相关工作的成效已显现。同时，公司在拓展海外业务的同时，也不放松国内业务，使得两个板块相互补充，以减少单一市场波动给公司带来的风险。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 本报告期末，在建工程较年初减少 63.58%，主要为报告期内，部分在建工程达到预定可使用状态转固定资产。应收票据 本报告期末，应收票据余额较年初增加 119.56%，主要为报告期收到票据金额大于报告期内到期结算票据的增加。预付账款 本报告期末，预付款项余额较年初增加 709.87%，主要为报告期末，公司预付钢材款、内件款、委外加工款的增加。其他流动资产 本报告期末，其他流动资产余额较年初减少 70.97%，主要为本报告期末，按新金融工具准则将未赎回的银行理财产品投资从其它流动资产重分类至交易性金融资产列示。可供出售金融资产 本报告期末，可供出售金融资产余额较年初减少 100%，主要为本报告期末，按新金融工具准则将对宁波丰年及江苏昌力的股权投资从可供出售的金融资产重分类至其他权益工具投资列示。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 加拿大泰胜新能源有限公司 对外投资 5,082.70万元 加拿大安大略省 本年净亏损414.45 万元 2.19%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司成立于2001年，主营陆上与海上风电装备、海洋工程装备制造、销售等业务，是我国最早专业生产风机塔架的公司之一，在全国风机塔架制造业中处于领头羊的地位，也是国际一流的风机塔架供应商之一。公司核心竞争力主要体现在以下方面：1、公司产品革新能力强，产品持续升级 公司已从陆上风电塔架的传统制造企业，升级至陆上装备与海上风电装备（包括塔架、导管架、管桩等）、海洋工程装备等并行的高端装备制造企业。公司已生产4MW/5MW/6MW及日本浮体式海上风机塔架、3MW/6.5MW海上风电导管架、大型分片式塔架、175米斜拉塔、1600吨大单桩、高端升压站平台等行业领先产品。通过后续技改项目的实施，将进一步提升公司在高端产品方面的批量化生产能力及国际标准化程度。2、公司资质优良 公司自身体系建设 已日益完善，已通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO3834-2焊接质量管理体系认证、ISO14001上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康和安全管理体系认证、EN1090-1&2欧盟钢结构制作资质认证、日本建筑钢结构制作资质大臣认定、DNV挪威船级社认证、ABS美国船级社认证、JIS日本钢结构制造许可认证、特种设备（压力容器）制造许可等认证，并获得大量国内外知名企业的供应商认证。3、公司与国内外重要客户有长久的合作关系，品牌享誉海内外 公司与众多国内外整机制造商及风电场业主建立了长期合作关系，在风机塔架行业形成了较高的知名度和良好的信誉度。在风机塔架制造领域，拥有自主品牌的国内企业很少，公司自主品牌“TSP”、“泰胜”的塔架产品经过多年的实践证明，产品质量优良，产品受到国内外风电整机厂商的认可，在风能装备行业享有较高的品牌美誉度。4、公司拥有经营业务相关的技术优势，产品质量优良 风机塔架拥有一定的技术壁垒，高端风电装备要求更高，如：法兰平面度要求、法兰的内倾量要求、焊缝的棱角要求、错边量控制、厚板焊接和防腐要求等方面，而在海上风电装备上，相关工艺难度会进一步提高，公司在本领域中拥有较强的技术优势。公司具有专业的研发团队、经验丰富的技术人才队伍，在国内外风机塔架制造技术方面处于领先地位，并承担多家国内外风机厂商陆上钢塔、柔性塔及海上风电管桩、导管架的样品制作工作。随着风机塔架的升级和结构的变化，公司不断加大研发投入，现在风电和海工领域已获得百余项有效专利，涵盖设计、工艺、制造技术、质量检验、配套新型工装等多个方面。报告期内，多个子公司上线公司合作研发的MES（制造执行系统），公司逐步开始向智能制造转变。5、公司的竞争优势强，有一定的议价能力 风电设备行业具备“大市场、小企业”的特征，凭借上述优势以及公司良好的生产基地布局，公司长期在国内风电塔架行业居于领先地位，占据较大的市场份额，具备较强的竞争优势，在重点区域拥有相对较强的议价能力。上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）主营业务经营情况（一）主营业务经营情况 1、经营业绩 公司2019年实现营业总收入221,902.58万元，比上年同期增加74,649.96万元；增幅为 50.70%，其中：实现内销收入149,033.04万元，比上年同期增加65,951.15万元，增幅为79.38%，实现外销收入72,869.54万元，比上年同期增加8,698.81万元，增幅为13.56%。实现归属于母公司所有者的净利润 15,362.71万元，比上年同期增加14,309.62万元，增幅为1,358.82%。影响经营业绩的主要因素如下：（1）公司2019年度整体营业收入较2018年度增长50.7%，收入的大幅增加，使得毛利的绝对金额较去年同期有较大增长，使得报告期内归属于母公司的净利润有较大增加。（2）公司在海上风电业务板块开展了积极的布局，海上风电业务发展较快。南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司作为海上风电生产基地，产能爬坡进展顺利，并持续有效释放。2019年度，海上风电业务营业收入较2018年度增长89.28%，盈利能力大幅改善，为公司业绩提升做出了有益的贡献。（3）报告期内，公司加强应收账款管理，使得报告期内信用减值损失较上年同期减少，也对当期净利润较去年同期增加起到了正向作用。2、订单情况(1)按产品分类情况说明：a、陆上风电类订单本报告期新增277,509万元，完成181,640万元，期末在执行及待执行231,288万元；b、海上风电类订单本报告期新增95,411万元，完成49,133万元，期末在执行及待执行93,426万元；c、海洋工程类订单本报告期新增7,753万元，完成7,945万元，期末在执行及待执行3,425万元；d、其他在执行及待执行订单2,185万元。(2)按区域分类情况说明：a、国内订单本报告期新增324,240万元，完成166,732万元，期末在执行及待执行303,622万元；b、国外订单本报告期新增57,227万元，完成72,870万元，期末在执行及待执行26,702万元。截至本报告期末，公司在执行及待执行订单共计330,324万元。（二）募集资金及募投项目进展情况（二）募集资金及募投项目进展情况 报告期内，公司募投项目建设主要涉及蓝岛海工“重型装备产业协同技改项目”。截至报告期末，该项目共投入人民币17,899.83万元，进度为104.15%，主要用于项目基础设施建设和设备采购预付款，建设进展顺利，基本达到预定可使用状态。报告期使用募集资金总额729.35万元，截止报告期末已累计使用募集资金总额103,151.39万元。其中，首次公开发行之承诺项目本期投入0万元，截止报告期末累计投入26,906.73万元；首次公开发行超募资金本期投入0万元，截止报告期末累计投入58,344.83万元；公司发行股份购买资产配套募集资金之承诺项目本期投入729.35万元，截止报告期末累计投入17,899.83万元。尚未使用的募集资金（包括超募资金）除用于现金管理外，其余均存放于公司募集资金专户。（三）体系建设情况（三）体系建设情况 2019年度，公司的认证体系更新工作有条不紊地继续推进，各项体系认证工作稳步落实。母公司及各子公司正常完成了ISO9000、ISO14000、OHS18000、压力容器等相关已有体系认证的升级、复审换证工作，同时更新并维护了Vestas、日立、金风科技多家国内外知名企业的供应商认证，并在金风科技2019年度质量评选中获得全国5A级供应商的称号。上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 13（四）内部经营管理情况（四）内部经营管理情况 为规范报告制度和沟通体系、优化组织管理结构，2019年度公司逐步推进集团化的OA（网上办公）系统，进一步优化公司管理体系，显著提高跨地区管理沟通效率，维护总部管理模式的高效运行。2019年公司对多个子公司开始进行绩效管理改革，完善人力资源管理制度，提高人力资源管理规范性。报告期内，多个子公司上线公司合作研发的MES（制造执行系统），公司逐步开始向智能制造转变。（五）技术研发及知识产品情况（五）技术研发及知识产品情况 2019年公司牵头起草国家标准GB/T19072-20XX风力发电机组-钢制管状塔架和GB/T19072-20XX风力发电机组-混凝土圆形塔架，并参与编制，目前上述国家标准均形成二次意见稿；另外，公司也参与团体标准T/CCMI X-2019风力发电塔架法兰采购指南的编制和评审。此外，公司积极开展技术研发工作，并持续推动专利项目研发及申请保护工作。公司研发项目“海上风力发电机组塔架（3.0MW-5.0MW）”获“上海市高新技术成果转化项目”认定，可依照相关规定申请享受上海市高新技术成果转化专项资金、人才引进和职称评审等优惠政策的扶持。同时，2019年度公司及子公司新获授专利共36项、日本专利1项、软件著作权1项。截止2019年12月31日，公司及子公司已申请并获得授权的专利共计163项，其中13项为发明专利、147项为实用新型专利，另外获授权的还有4项PCT专利、4项日本专利、3项软件著作权。报告期内公司研发人员在专业期刊发表论文共3篇。同时，公司注重品牌（商标）长效化管理，继续跟进“TSP”、“泰胜”、“蓝岛BlueIsland”、“蓝岛”商标的全类别注册保护工作，并加强“TSP”商标作为著名商标的宣传使用。（六）业务拓展及产业链延伸（六）业务拓展及产业链延伸 报告期内，北京泰胜在内蒙古、河南、陕西、黑龙江等地进行了多次项目考察，并新设了多家项目公司，积极且卓有成效地开展了多个风电场开发项目的前期工作。北京泰胜旗下泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司已取得嵩县50MW风电项目的核准批复。军工方面，公司与丰年资本在互惠互利的基础上，在资本融合、管理互信、资源共享等方面展开深入合作，搭建了较好的产业合作模式，使公司积累了较多的产业经验和市场资源。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,219,025,768.15 100%1,472,526,169.31 100%50.70%分行业 工业 2,007,022,491.61 90.45%1,445,545,095.25 98.17%38.84%上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 其他 212,003,276.54 9.55%26,981,074.06 1.83%685.75%分产品 陆上风电装备 1,688,397,576.36 76.09%1,110,548,232.64 75.42%52.03%海上风电装备 495,790,988.55 22.34%261,933,274.08 17.79%89.28%海洋工程装备 6,760,044.31 0.30%72,413,293.79 4.92%-90.66%其他 28,077,158.93 1.27%27,631,368.80 1.87%1.61%分地区 内销 1,490,330,400.44 67.16%830,818,896.75 56.42%79.38%外销 728,695,367.71 32.84%641,707,272.56 43.58%13.56%（2）占）占公司营业收入或营业利润公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 2,007,022,491.61 1,568,099,232.51 21.87%38.84%29.22%5.82%分产品 陆上风电装备 1,688,397,576.36 1,320,335,690.70 21.80%52.03%49.80%1.17%海上风电装备 495,790,988.55 409,591,593.51 17.39%89.28%51.05%20.91%分地区 内销 1,490,330,400.44 1,184,072,669.65 20.55%79.38%60.22%9.50%外销 728,695,367.71 562,057,660.86 22.87%13.56%16.11%-1.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公）公司实物销售收入是否大于劳务收入司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 陆上风电装备 销售量 吨 205,793.06 144,725.72 42.20%生产量 吨 217,665.97 146,687.16 48.39%库存量 吨 48,662.35 36,789.44 32.27%海上风电装备/海洋工程类装备 销售量 吨 66,156.306 33,065.76 100.07%生产量 吨 68,604.196 37,162.66 84.61%上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 库存量 吨 6,544.79 4,096.9 59.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期，陆上风电装备、海上风电装备/海洋工程类装备产、销、存比上年同期实现了30%以上的增长，主要原因为,公司深化“双海战略”（海上风电及海外风电市场)效果初见成效，市场拓展力度进一步增强，公司总体呈现产销两旺态式。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 陆上风电装备 1,320,335,690.70 75.61%881,388,031.16 72.06%49.80%海上风电装备 409,591,593.51 23.46%271,158,834.07 22.17%51.05%海洋工程装备 5,111,185.48 0.29%60,571,172.04 4.95%-91.56%其他 11,091,860.82 0.64%9,998,059.56 0.82%10.94%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期合并范围比去年同期增加两家控股