002968_2019_新大正_2019年年度报告_2020-03-31.pdf

重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 重庆新大正物业集团股份有限公司重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王宣、主管会计工作负责人熊淑英及会计机构负责人公司负责人王宣、主管会计工作负责人熊淑英及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)熊淑英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。熊淑英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及公司未来发展战略及重点工作计划等前瞻性描述，不构本报告涉及公司未来发展战略及重点工作计划等前瞻性描述，不构成公司成公司对投资者的实质性承诺。同时，公司可能面临的风险及应对措施详见对投资者的实质性承诺。同时，公司可能面临的风险及应对措施详见“第四节第四节 经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险及应（三）可能面对的风险及应对措施对措施”。敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 10 为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全股（含税），以资本公积金向全体股东每体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.50 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节第十节 公司治理公司治理.52 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十二节第十二节 财务报告财务报告.64 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.65 重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新大正 指 重庆新大正物业集团股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大正融信 指 重庆大正融信物业管理有限公司 大世界保洁 指 重庆大世界保洁有限公司 成都嘉峰 指 成都嘉峰世界清洁保养有限公司 精橱餐饮 指 重庆益客精橱餐饮管理有限公司 大正保安 指 重庆大正保安服务有限公司 大正清洁 指 重庆大正清洁服务有限公司 智邦整合 指 重庆智邦整合企业管理咨询有限公司 高筹智能 指 重庆高筹智能工程有限公司 大疆商业 指 重庆大疆商业管理有限公司 勤博教育 指 前海勤博教育科技（深圳）有限公司 大正航空 指 重庆新大正航空科技有限公司 中物协 指 中国物业管理协会 中指院 指 中国指数研究院 重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和第二节公司简介和主要财务指标主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新大正 股票代码 002968 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆新大正物业集团股份有限公司 公司的中文简称 新大正 公司的外文名称 Chongqing New Dazheng Property Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NDZ 公司的法定代表人 王宣 注册地址 重庆市渝中区虎踞路 78 号 1-1#注册地址的邮政编码 400042 办公地址 重庆市渝中区虎踞路 78 号 1-1#办公地址的邮政编码 400042 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁家林 杭建鹏 联系地址 重庆市渝中区虎踞路 78 号 1-1#重庆市渝中区虎踞路 78 号 1-1#电话 023-63809676 023-63809676 传真 023-63601010 023-63601010 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915001032030285054 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 黄巧梅、赵兴明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 王珏、方东风 2019.12.3-2021.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,054,603,480.18 885,845,642.72 19.05%767,535,677.16 归属于上市公司股东的净利润（元）104,459,561.93 88,077,934.68 18.60%70,656,922.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）84,501,748.30 83,408,818.21 1.31%78,104,190.10 经营活动产生的现金流量净额（元）51,234,109.73 113,519,116.35-54.87%80,403,686.21 基本每股收益（元/股）1.89 1.64 15.24%1.35 稀释每股收益（元/股）1.89 1.64 15.24%1.35 加权平均净资产收益率 33.50%37.10%-3.60%43.73%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）995,353,271.92 498,360,400.43 99.73%384,730,820.17 归属于上市公司股东的净资产（元）753,526,048.90 268,125,491.10 181.03%220,409,922.90 重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 240,097,434.01 249,808,121.07 262,912,717.95 301,785,207.15 归属于上市公司股东的净利润 23,513,121.01 23,996,701.64 30,158,046.41 26,791,692.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,496,121.01 20,604,924.62 22,505,156.97 17,895,545.70 经营活动产生的现金流量净额-102,802,185.72 61,486,124.19-5,637,338.14 98,187,509.40 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-216,135.45-567,213.71-167,625.74 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,469,623.23-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,601,282.59 5,765,686.14 6,760,015.57 委托他人投资或管理资产的损益 330,964.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,347,071.45 286,869.54-3,546,008.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,318,992.00 减：所得税影响额 3,515,712.97 805,032.98 489,447.81 少数股东权益影响额（税后）34,172.32 11,192.52 16,173.29 合计 19,957,813.63 4,669,116.47-7,447,267.39-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务及产品 公司作为独立第三方物业服务企业，主要为各类城市公共建筑提供物业服务，专注于中国未来智慧城市公共建筑与设施的运营和管理。随着我国后勤社会化改革的持续推进、社会专业化分工的需求增加、投入市场进行物业服务公开招投标的建筑类型逐年增多，公司提供的物业服务产品类型也随之增加。特别在近两年，包括航空、轨道、高铁在内的交通物业，移动、电信、联通在内的通信物业，医院、养老院、体检中心在内的医养物业等更加专业化、全国化的新兴物业类型投入市场，公司作为一家独立第三方的专业物业公司，紧跟市场步伐，开拓新兴产品，不断丰富自身产品结构。截止报告期末，公司建立了航空物业、学校物业、办公物业、园区物业、场馆物业、医养物业、市政物业、公共物业、住宅物业、商业物业十大系列，并在公共场馆、学校和航空等细分领域形成全行业领先优势。2019 年，公司根据市场拓展情况和经营情况，进行了业务结构调整，从原有的公共物业将航空物业、办公物业拆分出来成为独立版块，重点培育发展航空物业，打造特色办公物业；原有的公共物业与园区物业合并后，成为覆盖功能最广的业态产品。调整后的公司新的五大业态为：学校物业、公共物业、航空物业、办公物业、商住物业。公司在主营业务专业化分工的基础上，在技术上也实行专业化分工，设立了设施管理公司、保安服务公司、餐饮服务公司、清洁服务公司、商务公司等专业化子公司，一方面为主营业务搭建总部技术支撑平台，另一方面也积极拓展外部市场经营领域。公司专注于智慧城市公共建筑及设施管理，提供综合物业管理服务、专业管理服务和增值服务。通过不断深化研究客户需求、作业场景及服务标准，让客户专注于主业，给客户创造价值和优质服务体验。1、物业管理服务（1）综合物业管理服务 公司专注城市公共服务与设施管理，为机关、企事业单位办公楼、场馆、公园、地铁、机场、学校、医院等多种类型的公共设施项目提供一体化综合服务，包含建筑运维、运行及公共秩序、客户人性化体验、环境绿化、设施设备管理、商业策划、创新服务等内容，为客户提供全方位的后勤一体化管理服务。不同于传统住宅物业，公建物业往往具有硬件高档、空间开放、人流量大、非业主访客/游客居多、安全要求极高等特点，除提供五大基础物业服务外，我们针对不同业态客户的需求特性，制定专业化及个性化服务：如学校物业，我们围绕“让学校专注教育”的服务理念，努力实现“三全育人”设计学校的师生生活服务、教学辅助管理、学生公寓管理等服务模式；在航空物业，我们立足“四型机场智慧、绿色、人文、平安”的建设核心，策划智能机械作业、空防安全、旅客宣导、手推车管理、飞行区及地面航空安全保障等运营方案；在公共物业，我们结合建筑及客户特点，制定突发性事件处置、场馆的游客入场安检、节假日大型活动保障等特性化服务。公司坚持“以客户为本”的服务文化，信守“先做客户人，再做新大正人”的服务承诺，不断将服务体验翻陈出新，赋予新的动能。近年来，伴随科技的大力发展，我们将智慧化运用于实地服务场景，“智慧卫生间”、“能源管理系统”、“学校慧服务”等一系列业务智慧化措施助力更新服务，并在具有大型机具使用场景的公建场所大力推广“人机替换”。运用科技赋能，提高服务质量和效率，持续实现产品力和竞重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 争力的有效提升。以“基础物业服务+个性化服务+科技赋能”有效结合的后勤一体化综合物业管理服务形式，不仅能够充分满足客户后勤需求，增强客户黏性，还能有效节约客户建筑物资产及设备设施使用成本，提高设施运行效率，最终实现在管物业资产的保值、增值。（2）专业管理服务 专业创造价值。通过不断探索专业化的发展道路，我们根据物业的不同属性提供专业化的管理服务，设立了保洁、保安、设施、餐饮、商管五大专业子公司，独立运营，提供环境绿化管理、秩序维护保障、设备设施维护及保养、餐饮服务、商业运营管理专业服务。公司划分专业业务深入运营，实现技术上的专业化分工，为主营业务提供服务标准、支撑技术基础，对专业技术能力进行整合和产品研究；另一方面支持拓展外部市场经营领域，为集团创造一流物业企业做有力支撑。（3）增值服务 增值服务是公司的溢价服务的体现。我们向客户提供合作内容以外的创新服务，让公司的专业能力、品牌影响力、抗风险能力给客户带来更好的服务体验升级和更多的附加价值。除基础物业服务的补充外，我们针对各类业态客户需求不同，提供政务服务、商务服务、招商租赁、企业推介等多达 180 余类增值服务产品，为客户创造有价值的服务。2、五大业态介绍 公司通过向业主及使用人提供物业管理区域内的保洁、绿化、秩序维护等基础物业服务，来获取物业服务费的收入。公司五大业态主要提供综合物业管理服务：（1）学校物业 学校物业面向全国学校提供综合一体化后勤服务，包括各类高校、专科学校及中小学，提供基础物业管理及与校园生活配套的公寓、安全、学习辅助及师生生活服务等。经过不断拓展，先后进入云、贵、川、湘、鄂、陕、桂、赣等地，服务品质和实力不断提升。公司秉承“管理、服务、环境”育人理念，提供客户服务、安保管理、工程维保、保洁服务、绿化管理、教学管理、场馆管理、公寓管理、教师公寓管理、会议服务、接待礼仪等全套后勤服务，并提供学生创业励志服务、勤工俭学基地、学生实习基地等。同时，公司曾编制发布重庆市高校物业管理服务规范（地方标准），是第二届高校物业企业联盟主席单位，服务校区曾获得全国物业管理示范校区、全国优秀项目、优秀标杆项目等荣誉。（2）公共物业 公共物业涵盖的物业服务类型丰富，涉及城市多种功能体，包含集产业、科技、仓储、物流等功能为一体的园区物业，以文化中心、博物馆、体育馆、综合会议展览中心等为主体的场馆物业，以医院及其医疗机构、福利院、新型养老产业等为主体的医养物业，包括道路、公园、景点景区及旅游区物业等各类城市公共市政设施的市政物业，包括公路、公交、铁路、轨道为主体的城市各类公共交通及其附属场所物业，及未归属的城市公共建筑与设施类等。服务内容涵盖对公共设施设备的综合管理运行维护、会议服务，礼仪接待，安保应急服务，大型活动的策划及实施，特别在公共故障的应急处置以及能源节能管理具有丰富的经验。（3）航空物业 航空物业涵盖机场航站楼、办公楼、地勤公司、贵宾楼、航空公司食品基地、停机坪、停车场等范围，公司航空物业人信守“先做机场人，再做大正人”的承诺，专研积累机场物业特色服务管理经验，除为机场提供日常物业服务外，还提供停机坪瞭望、手推车管理、停车场管理等特色客户服务。公司所服务机场项目曾荣获“全球旅客吞吐量 2500 万-4000 万层级最佳机场第一名”、“总干事机场卓越服务质量奖”。重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10（4）办公物业 办公物业主要为党、政、军机关、企（事）业单位和商用写字楼等的主体提供物业管理及服务。在政务会议服务，礼仪接待，安保应急服务，大型活动的策划及实施方面制定特色服务、管理规范。为党政机关提供的节能改造方案及实施效果曾得到了国务院机关事务管理局的表扬，成为政府机关办公楼节能管理的典范。（5）商住物业 商住物业包含了商业和住宅两大物业类型：以城市综合体、购物中心、百货商场、贸易市场、商业街等以商业使用为主体的商业物业，以商品住宅、商住一体、公租房等以居住为主体的住宅物业。公司成立之初以大正商场为起点，发展形成了系统完善的商业运营管理体系、丰富的商业实操与商业整合经验，提供商（市）场管理、资产经营、组织客户联谊互动活动、工程维修快捷服务等。住宅物业先后以承接单体楼、小区、洋房、别墅等物业走向市场，从 2010 年开始陆续为多个公租房提供保障性物业服务，并连续荣获重庆市公租房物业服务工作先进单位。（二）公司现有经营模式 1、采购模式 2019 年，公司提供的服务主要为物业管理服务，采购商品以物业管理服务中所需的专项物业服务和耗材为主。公司采购模式主要为集中采购，采购针对物业服务中所需的保洁、绿化等专项服务、专项维护设备、清洁用品、绿化用品、养护材料和安保用品等，公司采购方相对固定，主要目的为降低成本并保证供货商的稳定性。2、服务模式 公司作为综合性物业管理服务提供商，根据不同客户的需求，与客户签订定制化的物业服务合同，提供基础管理管理与后勤保障一体化服务。公司面向多数客户提供安保管理、工程维护、保洁服务、绿化服务等基础物业管理服务，并针对不同业态的特征与客户的需求，提供差异化的特色服务。3、销售模式 公司主要采取直销的模式，主要通过公开招投标获取客户。2019 年度，公司新增业务项目 90%以上通过公开招投标取得，其余部分为商务谈判。公司主要通过市场开发团队，在公共媒介上获得公开招标信息，或通过原有客户推荐获得招标邀请。获得招标信息后，公司市场团队组织经营管理、专业技术和财务团队等方面的人员对招标物业进行实地考察和评估分析，对招标活动进行策划，制定相应的投标策略和风险控制措施。确定参加某项目投标后，公司按照潜在客户的要求，以满足客户服务需求和公司自身发展为目标编制标书内容。市场团队组织人员携带标书参加开标会议，进行现场答辩。公司收到中标通知后，按标书内容拟订物业管理服务合同，并与客户进行沟通和洽谈。双方达成一致后，签订物业管理服务合同，公司随即按照合同内容计划开展服务工作。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 股权资产 重庆国正物业管理有限公司系公司持股 45%，报告期内启动注销程序，已于 2020年 1 月 16 日完成注销。在建工程 企业信息化建设、总部城办公楼装修 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）（一）公司差异化的战略定位优势 公司自 1998 年成立至今，通过差异化的市场战略定位，历经 20 余年的发展，成为了为公共、园区、医养、公园、场馆、地铁、航空机场、政府机关、企事业单位办公楼、学校、住宅、商场等多种类型的城市项目提供一体化综合服务商，专注于中国未来智慧城市公共建筑与设施的管理和运营。公司差异化的战略定位及 20 余年的行业深耕为公司全国化发展奠定了坚实的基础。（二）企业文化优势 公司建立之初，创始人就决心做一个好企业，20 余年始终坚守初心，带领广大员工辛勤耕耘。公司坚持以人为本的管理理念和倡导员工间简单的人际关系及以社会、企业、员工和谐进步的核心价值观，践行真诚专业、不负所托的服务理念。公司的企业文化作为公司的基因，对于公司的快速发展起到了根本性的作用。（三）公司灵活的管理机制优势 公司是重庆市最早一批成立的物业企业之一，是一家运行机制灵活的民营企业。公司的管理机制优势使公司在市场上动力充足，竞争能力较强，相比同业能够提供更高性价比的服务。独立决策的机制使得公司的管理层能够发挥最大的能动性，使得公司的战略规划得到贯彻与延续，进而保障了公司稳定、健康的快速发展。公司历来重视组织架构的作用，持续进行组织架构的调整与优化，为公司全国化发展提供了有力保障。（四）公司人员与组织优势 公司是劳动密集型企业，人才是企业发展的关键。公司拥有完整的梯队化管理团队，高级管理人员拥有丰富的项目与行业经验，中级管理人员具有充足的活力与动力，具备良好的创新精神与奋斗精神。公司自 2002 年起，开始实行了员工持股方式，有效增加了员工的凝聚力。同时，公司建立了完善的培训体系，拥有大正经理班、储备项目经理机制，为员工创造职后再教育的机会，鼓励员工自学提升学历。公司的各项制度与员工关怀举措，都为优化员工结构，提升员工效能，保证公司的团队优势作出了必要的贡献。公司近 20 年来骨干成员的稳定状态保持了较高的水平，对公司的发展和战略规划的延续起到了至关重要的作用。（五）公司标准化优势 公司作为国家一级资质的专业化物业管理企业，已通过多项管理体系认证，具有较完整的管理运行体系和丰富的管理经验。公司于 2008 年成立了“企业标准化研究院”，基于规范服务流程，保障过程管理，确保服务质量的持续完善与改进，开发了项目全面质量管控模型，同时，公司不断研究客户需求，引入新技术、新设备应用，发布了公司五大业态物业服务标准。其中，商务楼宇和高校的物业管理标准已成为重庆市的地方标准。公司细分业态的服务标准向外地项目推广执行，有效保证了公司在全国化过程中的项目服重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 务品质和服务质量。（六）公司品牌优势 公司作为第三方物业专业公司，公司综合实力位于重庆物业管理行业第 3 名、中国物业服务百强企业前 25 强，是重庆市物业管理协会副会长单位，中国物业管理协会常务理事单位，国家级服务业标准化试点单位。2019 年，公司获得中国物业管理协会颁发的“学校物业服务领先企业”、“公共场馆服务领先企业”。公司于 2019 年 12 月 3 日，在深圳证券交易所挂牌上市后，成为重庆第一家、国内第二家登陆 A 股市场的物业服务企业。公司上市后，公司的品牌效力及知名度进一步得到了提升，为公司的市场拓展起到了积极的影响。（七）公司机械化作业优势 公司属于劳动密集型行业，人力成本是公司主要成本，随着科技的不断进步及人力成本的上升，公司不断优化项目组织管理，大力推行机械替代人工作业，新接项目均优先制定并使用机械化作业方案。目前，如航空、学校、园区、场馆、商场等适合使用机械作业的场景，均已实现了机械化作业。公司大力推广并使用机械化作业，降低了项目人员的管理难度，降低了人力成本，提高了劳动生产效率，提升了客户的体验感和满意度。（八）未来智慧化管理优势 随着人工智能、互联网及物联网等科学技术的大力发展，物业行业也迎来了前所未有的行业大变局，人工智能、互联网及物联网等技术能有效帮助物业企业解决很多管理过程中的难题，并有效提升了客户的安全感、体验感及幸福感。在信息化浪潮的推动下，公司投入了大量的资源，搭建运营平台和技术平台，实现增长模式向“高质量”转变，探索新的利润增长点。通过用科技赋能传统物业，打造智慧化服务平台，为客户提供更加精准、便捷、高效的物业服务，实现公司由劳动密集型向数字化、智能化转型，并通过大数据衍生新兴业务，助力智慧城市发展。重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 截至报告期末，公司在册员工19,753人，均为公司自有员工。2019年，公司实现营业收入105,460万元，同比增长19.05%，实现归属于上市公司股东的净利润10,446万元，同比增长18.60%；基本每股收益1.89元，较上年同期增长15.24%。报告期内，受益于公司全国化市场拓展的有力推动，公司业绩持续增长。在重庆区域，公司在稳固原有项目质量的同时，五大业态齐头并进，深耕重庆当地市场；重庆市外其他区域，主要着力于学校业态、航空业态、公共业态项目的挖掘和拓展，并在航空业态取得了较大突破。（一）报告期内项目情况 报告期末，公司签约项目336个，在管项目325个，签约面积近7,000万方。项目数量同往年相比增速放缓，主要原因在于公司加大了对大型项目的拓展力度，注重发展质量，在兼顾项目数量的同时，将项目的规模、盈利预期等作为目标项目的重要考量因素，提高了项目承接的门槛。同时随着项目基数的增加，部分营利能力较弱、规模较小、服务单一的项目进行了优化，今年撤场项目中约60%为单一类保洁或保安项目，因此项目数量增长放缓，但总体签约金额比往年有较大增长。（二）报告期内新开发的业务情况 2019年度，公司开发的新项目和业务合同总金额超6亿元，合同签约期为1-3年不等，签约金额同比增长约50%，新增项目数量70余个，再创历史新高，为业务的持续增长奠定了坚实的基础。其中：重庆地区以外市场2019年新开发项目和业务金额占比约70%，随着公司全国化市场布局的持续推进，外地拓展速度将进一步加快，重庆区域外收入占比有望进一步提升。（三）公司全国市场布局情况 区域区域 2019年年 2018年年 在管项目（个）在管项目（个）主营业务收入（万元）主营业务收入（万元）在管项目（个）在管项目（个）主营业务收入（万元）主营业务收入（万元）重庆 220 80,130.96 222 73,065.17 贵州 30 10,264.93 30 9,335.09 北京 2 2,591.72 1 6.98 四川 31 2,391.50 25 1,873.00 陕西 11 1,813.96 8 1,031.68 福建 1 1,522.98 1 210.23 云南 2 1,170.26 2 248.13 湖北 5 1,125.17 4 335.81 河南 7 1,068.48 3 681.29 江苏 5 830.22 3 248.38 江西 4 686.24 1 78.49 广西 2 631.28 5 920.96 浙江 1 500.60 1 118.23 湖南 2 319.49 2 391.02 重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 天津 1 235.13-河北 1 109.96-合计 325 105,392.87 308 88,544.46 报告期内，公司加大了对省外市场的拓展，重庆市内外业务发展得到了进一步均衡。其中：1、重庆区域在管项目数量虽有所减少，但撤场项目大部分为专项保洁或保安类，且公司加大对在管项目延伸挖掘，重庆地区主营业务收入同期相比仍有所增长，实现主营业务收入80,130.96万元，全国占比76.03%。2、重庆以外全国其他地区绝大部分实现了主营业务收入的增长，其中：公司在报告期内新进驻北京大兴机场，该项目规模及体量较大，因此北京地区报告期内收入有了较大幅度增长。全国其他地区合计实现主营业务收入25,261.90万元，全国占比23.97%，较去年同比提升了6.5%。报告期内，公司新进驻位于天津、南京、长沙、广州等四个直辖市/省会级城市，其中广州地区项目2019年签约，未在报告期内进场实现收入，已于2020年2月进场开展服务。截止本报告披露之日，公司已在全国18个省市、31个城市开展物业服务，逐步完成全国重点城市的布局，标志着公司由“连队作战”迈向“兵团作战”转变。（四）五大业态经营情况 项目 2019年度 2018年度 在管服务（个）主营业务收入占比（%）在管数量（个）（注）主营业务收入占比（%）公共物业 72 20.89%74 21.31%学校物业 66 22.35%56 22.98%商住物业 88 25.43%96 27.22%航空物业 9 10.04%6 5.45%办公物业 92 21.29%82 23.04%合计 325 100.00%308 100.00%注：2018年五大业态项目数量为根据2019年业态拆分调整后口径追溯调整。1、学校物业 2019年新签约项目19个，新进场项目10个，业绩保持稳定增长。其中，2019年公司三大战役之两大战役：中国地质大学、西安交通大学均为学校业态项目，并顺利完成承接入驻，提升了公司学校业态的知名度。2019年，学校物业获得中指院颁发的“2019中国专项物业服务优秀企业（教育物业管理）”、中物协颁发的“2019学校物业综合服务领先企业”等多项荣誉。2、航空物业 2019年，航空业态从原公共物业拆分后重点培育，取得了飞速发展：当年新增进驻3个机场项目，年合同金额近1亿元，同时公司大力深挖在管机场的延伸服务，实现当年营业收入同比增长约120%。由于2019年新进驻机场项目体量较大，同时，公司注重机场业态的机械化投入和业务系统的全面推广，新进项目前期成本投入较多，加之原有航空业态规模较小，2019年公司在航空业态投入较去年相比占比有所提高。截止本报告期披露之日，航空业态已布局重庆江北机场、北京大兴机场、上海虹桥机场、广州白云机场等11个机场，作为重点培育业态发展顺利。3、公共物业 重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2019年，经过集团新的组织调整，公共物业成为覆盖园区、交通、医养、场馆、景区市政等多种城市功能体的物业服务业态，并成为集团新兴公共物业产品孵化中心。2019年，公共物业以场馆为背景大力开展人机替代，在劳动力成本节约及项目形象提升方面得到客户方的广泛好评；经过对市场、产品方面的探索，先后承接了南京高速、苏州地铁等交通类项目，初步完成“平台化”发展策略，找到中长期孵化方向。同时，基于公司全国化发展的战略大背景，着手业务信息化探索，初步完成公共业态信息化路径规划及需求梳理，为集团业务信息化建设迭代优化提供资源；在关注公共物业能力提升的同时狠抓经营，实现业绩持续增长。2019年，公司荣获中物协颁发的“2019公众场馆物业服务领先企业”。4、办公物业 2019年，办公物业从原有公共物业拆分，成立办公物业事业部，面向党、政、军机关、银行及企事业单位办公楼等提供规范、专业服务。针对办公物业客户特性，办公事业部采取狠抓基础服务工作，提供更广泛的增值服务，在政府机关垃圾分类和节能型机关建设中发挥了积极作用，获得客户广泛认可并取得较好的效益。在重视政务后勤保障能力的同时，还特别重视员工服务规范和服务技能的培训工作，2019年，办公事业部组织派员分别参加了渝北区等三个区级和重庆市的物业行业“工匠杯技能大赛”，共荣获34个个人单项奖和28个团体奖殊荣，位居重庆获奖企业前列。2019年，公司在全国政府采购物业管理服务行业服务质量100强评定中排名第五。5、商住物业 2019年度，商住事业部对在管业态内部项目进行了重点梳理，对部分提供专项保洁或保安的项目进行了优化或替换，因此项目数量有所减少；同时对增值服务持续深入研究，增加了服务的产品内容和形式，在提升服务质量的同时也在收入及利润方面取得了较大突破，因此虽然商住物业项目数量有所减少，但总体业绩仍有所提升。报告期内，新进场1个上百万方体量的公租房小区，截止本报告披露之日，公司管理的公租房管理面积超过600万方；对在管老旧商住项目投入大量资金进行专项改造，确保在管项目消防安全，提升老旧项目品质。报告期内公司服务的住宅小区获得区级物业管理示范住宅小区称号。（五）信息化建设稳步向前推进 科技赋能给物业行业带来的机遇与变革，我们在管理信息化和业务信息化方面紧随技术变革的步伐，通过与华为、金蝶、用友、新加坡荣腾、德国FAME等公司合作，不断升级重建公司管理信息化系统，助力企业管理效率及决策能力的提升；专研客户业务信息化管理需求，优化学校及航空业务系统，为业务品质提升及市场拓展均提供有力支撑。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 重庆新大正物业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 营业收入合计 1,054,603,480.18 100%885,845,642.72 100%19.05%分行业 物业管理服务 1,053,928,669.26 99.94%885,444,635.67 99.95%19.03%其他业务 674,810.92 0.06%401,007.05 0.05%68.28%分产品 综合物业管理服务（注）793,943,066.89 75.28%688,097,860.39 76.53%17.11%专项物业管理服务（注）166,982,766.62 15.83%126,787,125.23 15.46%21.95%增值服务 93,002,835.75 8.82%70,559,650.05 7.97%31.81%其他业务 674,810.92 0.06%401,007.05 0.05%分地区 重庆 801,984,456.71 76.03%731,052,713.45 82.48%-6.50%贵州 102,649,288.43 9.74%93,350,911.08 10.54%-0.80%北京 25,917,188.62 2.46%69,772.01 0.01%37,045.54%四川 23,914,993.42 2.27%18,730,002.49 2.12%27.68%陕西 18,139,622.98 1.72%10,316,789.63 1.17%75.83%福建 15,229,801.08 1.45%2,102,317.30 0.24%624.43%云南 11,702,583.34 1.11%2,481,264.53 0.28%371.64%湖北 11,251,652.96 1.07%3,358,113.77 0.38%235.06%河南 10,684,813.24 1.01%6,812,880.37 0.77%56.83%江苏 8,302,162.45 0.79%2,483,817.73 0.28%234.25%江西 6,862,401.27 0.65%784,894.34 0.09%774.31%广西 6,312,824.34 0.60%9,209,613.09 1.04%-31.45%浙江 5,005,965.19 0.47%1,182,322.41 0.13%323.40%湖南 3,194,881.74 0.30%3,