002957_2019_科瑞技术_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳科瑞技术股份有限公司深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人 PHUA LEE MING、主管会计工作负责人宋淳及会计机构负责、主管会计工作负责人宋淳及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)饶乐乐声明：保证年度饶乐乐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司业务经营受各种风险因素影响，公司将面对新冠疫情导致经济下行、公司业务经营受各种风险因素影响，公司将面对新冠疫情导致经济下行、各领域需求放缓的风险；电子烟政策不明朗的风险；业务板块与资源相对分散各领域需求放缓的风险；电子烟政策不明朗的风险；业务板块与资源相对分散的风险；技术研发方向错误，技术开发时间未能达到预期的风险以及汇率波动的风险；技术研发方向错误，技术开发时间未能达到预期的风险以及汇率波动的风险，公司在本年度报告第四节的风险，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来九、公司未来发展发展的展望的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 410,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金股（含税），不以公积金转增股本。转增股本。深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.73 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第十节第十节 公司治理公司治理.84 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十二节第十二节 财务报告财务报告.91 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.213 深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 科瑞技术、公司、本公司 指 深圳科瑞技术股份有限公司 苏州科瑞 指 科瑞自动化技术（苏州）有限公司 中山科瑞 指 中山科瑞自动化技术有限公司 香港科瑞 指 香港科瑞精密有限公司 新加坡精密 指 COLIBRI PRECISION PTE.LTD.成都鹰诺 指 成都市鹰诺实业有限公司 瑞联智造 指 深圳市瑞联智造科技有限公司 泰国科瑞 指 COLIBRI AUTOMATION（THAILAND）CO.,LTD.鹰诺国际 指 鹰诺国际（香港）有限公司 美国鹰诺 指 INNOREV USA LLC 帝光电子 指 深圳帝光电子有限公司 瑞东投资 指 深圳市瑞东投资有限公司 菲律宾鹰诺 指 PHILIPPINES INNOREV AUTOMATION INC.中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳科瑞技术股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科瑞技术 股票代码 002957 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳科瑞技术股份有限公司 公司的中文简称 科瑞技术 公司的外文名称（如有）Shenzhen Colibri Technologies Co.,Ltd.公司的法定代表人 PHUA LEE MING 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区M-7栋中钢大厦一层及M-6栋中钢大厦五层B 区 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区M-7栋中钢大厦一层及M-6栋中钢大厦五层B 区 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李单单 康岚 联系地址 广东省深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼 广东省深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼 电话 0755-26710011 0755-26710011 传真 0755-26710012 0755-26710012 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144030072854000X9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 崔永强、吴亚亚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 许超、关建宇 2019 年 7 月 26 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,871,951,550.71 1,929,302,311.22-2.97%1,831,973,471.16 归属于上市公司股东的净利润（元）261,699,335.74 296,173,720.91-11.64%237,530,695.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）242,959,675.59 269,333,847.70-9.79%221,795,522.35 经营活动产生的现金流量净额（元）327,328,643.53 280,673,814.75 16.62%128,314,551.66 基本每股收益（元/股）0.68 0.80-15.00%0.64 稀释每股收益（元/股）0.68 0.80-15.00%0.64 加权平均净资产收益率 13.79%20.07%-6.28%16.83%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）3,203,006,243.66 2,510,509,599.98 27.58%2,051,985,362.45 深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,331,586,157.02 1,615,953,021.32 44.29%1,410,260,068.63 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 393,579,515.20 435,186,273.35 606,056,944.29 437,128,817.87 归属于上市公司股东的净利润 42,630,645.43 42,103,875.36 126,516,636.22 50,448,178.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,049,724.55 34,262,077.77 121,927,633.83 51,720,239.44 经营活动产生的现金流量净额 120,821,020.51 52,157,002.89-4,361,401.12 158,712,021.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-234,186.03 7,668.10-190,938.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,581,448.51 26,683,959.36 9,204,438.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 76,233.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金4,670,457.81 3,742,211.35 9,817,197.95 深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,402,280.77 441,192.09 261,348.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 307,097.54 减：所得税影响额 3,676,312.15 4,785,791.10 2,902,495.99 少数股东权益影响额（税后）-493,435.24-750,633.41 530,611.24 合计 18,739,660.15 26,839,873.21 15,735,172.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司主营业务情况（一）报告期内公司主营业务情况 公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件，公司产品主要应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗、食品与物流等行业，与各行业领先品牌企业均建立了良好稳定的业务合作关系。公司自2001年成立以来，专注于自动化设备在先进制造领域的跨行业应用。经过多年在自动化设备领域的研发、设计及制造的沉淀，公司已积累了机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域与本行业相关的技术，能够满足多种复杂自动化系统集成的技术要求，满足客户对产品的高精度、高速化、信息化、安全性与可靠性的要求。在传统制造业向智能制造转变的背景下，公司进一步加强了智能制造领域信息化系统与自动化设备之间的联系，推动信息化与自动化的深度融合，将公司业务由系统集成向系统化智能制造整体解决方案的方向延伸。（二）报告期内公司经营模式（二）报告期内公司经营模式 公司采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单安排生产。由于公司的自动化设备应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗、食品与物流等领域，设备的功能、结构、技术参数等需要与不同行业客户的工艺要求相匹配，导致自动化设备具有定制化和非标准化的特点。公司根据客户的需求进行定制化设计和生产，进而形成了“订单式生产”的经营模式。同时，公司逐步加大了技术和产品的前瞻性研发，通常公司技术中心负责前瞻性的技术研发工作，各业务部门的产品研发团队负责对其相关领域的新产品进行前瞻性规划与研发。（三）报告期内主要业绩驱动因素（三）报告期内主要业绩驱动因素（1）行业与客户因素 在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下，公司的主要产品自动化设备覆盖面广泛，涉及的应用领域众多，下游行业的专用设备类固定资产投资与更新是公司业绩驱动主要因素，例如在移动终端行业，公司业绩主要与客户产品销量、功能性改变与升级换代有关，以年度为投资周期。在新能源行业，新能源电池特别是动力锂电池生产设备投资具有一定周期性特点，与下游客户建厂与固定资产投资周期有关，也与设备的升级改造有关。电子烟等新产品相关的设备则跟新产品工艺，整体固定资产预算与投资有关，需求更为广泛，周期性不强。在汽车电子电气模组制造行业，原被日欧品牌设备供应商把持的汽车零部件领域由于降本压力加大，国内供应商加速渗透。另外，医疗、物流、新零售等领域对数字化、自动化的需求均为工业自动化公司带来了业务机会，驱动行业发展。（2）公司自身优势 公司专注于自动化设备在先进制造领域的跨行业应用，在移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗、食品与物流等领域拥有国际及行业领先知名品牌客户，公司在研发技术实力、快速交付能力、售后服务等方面均处于行业领先水平，受到国内外行业客户的广泛认可。另外，公司始终保持对新兴行业、新兴领域持续探索的商业触觉，利用自身技术平台能力延伸，快速抓住新兴市场自动化业务的机会。（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等周期性特点以及公司所处的行业地位等（1）公司所处行业特点 我国自动化行业经过数十年的发展，已经出现一批具有较强自主创新能力的优秀企业，凭借产品创新、响应速度及个性化服务特点，正逐步形成较强的市场竞争力，在中国较为发达的行业中占据了越来越重要的位置。移动终端、新能源、电子烟等产业，中国占据全球80%以上的产能，对自动化设备公司的研发能力特别是定制开发能力、反应速度与成本控制等综合能力的要求日益提升。在上述领域中，自动化工艺渗透率的提升，新的技术应用带来的自动化设备增加或变化均为自动化设备供应商带来了新的业务机会。其次，在较为传统的汽车制造领域，日欧设备供应商占据了主要的市场，随着降成本的压力深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 加大，国内供应商的技术能力逐步提升，国内供应商在汽车制造装备领域加速渗透。另外，在各行业或领域的发展与产业升级过程中出现的新产品与新的商业模式，需要工业自动化与数字化方案的支持与配合，为工业自动化的发展提供了机会，例如，医疗行业的智慧药房产品对数字化、自动化的需求，物流行业在智能化、无人化的探索，均为工业自动化公司带来了业务机会。（2）公司所处行业发展阶段与市场地位 1）移动终端行业 随着经济快速发展和居民消费升级，电子产品更新换代速度加快。在全球手机产品销量持续下滑的背景下，2019年可穿戴产品增长迅猛，全球可穿戴设备达到3亿台（数据来源：IDC数据）；5G智能手机发展趋势由于受到疫情的多方面影响，预计2020年出货量将不超过2亿部（数据来源：Digitimes数据）。以苹果Air Pods为代表的智能耳机自诞生以来市场热度不断增加，2019年出货量明显增长。在换机与新购机的双重拉动下，预估2020年TWS（真无线）智能耳机出货量将将持续增加至2.3亿部（数据来源：Counterpoint Research）。5G环境下的商业应用，预计AI语言与光学视觉相关的应用场景将最先受益。相关领域的主要企业包括Google、Facebook、苹果均有相应技术与产品的持续投入。智能化、便携化、小型化、复杂化、集成化成为电子产品的普遍发展趋势，也促使电子产品生产厂商增加了对中高端电子产品测试设备的市场需求。与此同时，随着自动化控制技术、精密测量技术、仿真技术、传动技术快速兴起，电子产品测试设备向自动化、智能化、精密化、柔性化、多功能化方向升级的趋势愈加明显。以自动化、智能化为主导的中高端电子产品测试设备在逐步打开市场空间，中低端测试设备将逐步被淘汰，自动化测试设备融入电子产品生产线将成为市场主流。公司为移动终端品牌客户提供的主要产品为各类摄像头检测设备、红外安全检测设备、马达振动检测设备、光感应传感器设备等检测设备，主要应用于智能手机整机的检测，拥有行业内最为完整的整机检测方案，是移动终端行业整机检测设备领先供应商。公司与行业领先品牌企业建立了良好稳定的业务合作关系。行业领先品牌企业拥有强大的技术研发能力，代表着所处行业的走向，有利于公司扩大销售规模，并及时了解下游行业发展动向，准确把握客户对新技术、新产品的需求，从而更有针对性的开展前瞻性研发，保持公司在行业内的竞争力。2）新能源锂电制造设备行业 消费锂电池主要指用于移动终端产品（包括PC、平板电脑、移动设备和手机）的锂电池电芯及模组，主要形态分为圆柱、方形和软包电池。消费电池应用的下游智能手机市场渐趋饱和而增速放缓，但随着可穿戴设备、电子烟、无人机、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的迅速发展，移动终端产品的电子消费品属性又决定了其更新换代速度很快，同时5G 技术的逐渐成熟也对消费锂电的续航时间、充电速度、形状大小等提出新的要求，因此，消费锂电在行业需求和技术进步方面仍有广阔的开拓空间。2019年开始新能源汽车补贴持续退坡，国内新能源汽车销量持续走低，而海外车企的汽车电动化进程加速，随着特斯拉中国工厂进入投产阶段，消费者对优秀品牌、高品质的电动车接受程度有望提高，整体上新能源汽车行业前景依然向好。在上游动力电池领域，近年来国内新能源电池领先企业规模增长明显，行业占比越来越高，头部效应明显，处于国际领先地位。随着国内新能源行业迅速发展，日本、韩国电池供应商加速进入中国产业链，三星、LG近年来在中国大规模投资。日本、韩国电池供应商的进入，也带来了日本、韩国的设备供应商，增加了与本地设备供应商竞争或合作的机会。从技术角度来说，国内领先锂电客户掌握核心电池技术，生产设备基本国产化，但某些关键设备依然依靠日本、韩国及德国供应商，国内设备厂商在积极寻求突破机会。公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商，聚焦新能源电池行业龙头企业，与国内领先锂电池厂商保持良好的合作关系。在消费锂电池领域，成功开发了包括叠片机、绕胶机等消费电池生产核心设备，技术和性能达到业内领先水平，目前是行业消费电池叠片机的领先供应商；在动力锂电池领域，公司提供包Mylar（聚酯薄膜）设备、压力成型机等中后段锂电设备，是相关设备的主要供应商。3）电子烟行业 近年来，电子烟行业在世界领先品牌企业的推动下，在美国、欧洲及韩国等地区发展迅速，预计2021年电子烟的全球电子烟市场规模达到150亿美金（数据来源：艾媒数据中心），相对应的是传统烟草的增长下滑。为了避免未成年人吸食电子烟，美国等主要消费市场2019年开始采取严格的电子烟监管政策与手段，2019年下半年中国开始禁止在网络销售电子烟。电子烟在全球主要市场的发展受到影响，进入产业调整期。深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 另外，电子烟产品近年的快速发展对传统烟草行业带来了冲击，也带来了变革动力，加热不完全燃烧烟草在传统烟草品牌企业的推动下加速发展，传统烟草产品本身也在不断尝试创新。加热不完全燃烧烟草与传统烟草创新给设备供应商带来新的业务机会。公司为全球领先电子烟品牌企业提供电子烟烟弹壳组装设备，2019年成功研发电子烟高速自动化灌油、组装、包装、码垛整体解决方案，具备为行业客户提供整体解决方案的能力。4）医疗行业 中国“十三五”规划、医疗器械监督管理条例、医药工业发展规划指南鼓励行业信息化技术与自动化生产工艺代替手工装配和检测的方向，在医疗行业，公司参与了IVD（体外诊断）产品与智慧药房相关业务。2018年，全球的医疗器械行业销售规模大约是4,400亿美元（数据来源：集邦咨询），IVD业务拥有其中最大的市场份额，达到650亿美元（数据来源：中国医学装备协会，华泰证券研究所）。随着中国平均收入增长，社保相关覆盖率提高，人们对健康生活标准的提高，中国IVD市场发展迅速，预计2019年达到600亿人民币(数据来源：中国医学装备协会，华泰证券研究所），增速很快。目前，国际品牌设备供应商是IVD业务的主要供应商，国内供应商有机会通过成本和服务优势实现部分国产替代。公司通过高速灌装技术进入该领域，协助客户实现自动化工艺升级。在智慧药房方面，西药智慧药房发展较快，目前已经有大量的医院采用了中国设备供应商方案替代国际品牌产品。目前公司开发的中药颗粒调剂设备与中药智慧药房项目是在传统中药药房的手工与半自动化模式上进行全面的自动化方案升级。5）硬盘行业 硬盘行业是比较成熟的领域，2019年整体规模略有下降，自动化设备需求由于客户投资谨慎，需求下降。由于供应链有进一步向东南亚地区迁移与收缩的趋势，泰国子公司与行业领先品牌保持了长期良好的合作，有丰富的本地化经验和成本优势，有机会受益。另外，由于各行业或领域对数据存储或数据备份均有加速增长的需求，无论是基于云存储方式或本地存储阵列方式，均对硬盘行业有持续和稳定的存储解决方案需求，该行业将保持持续和稳定的特征。6）汽车电子电气模组制造行业 节能、环保、电子信息技术是汽车电子电气模组制造未来的重点发展方向。目前，我国相关的技术体系尚未十分完善，行业关键技术如信息监测及可追溯数据管理技术、装配系统的最优控制及在线故障诊断技术，电子电气模组产品的数字化自动监测技术以及行业专利数量等与汽车制造强国相比仍有差距。国内整体制造技术仍属于中低水平，一些高新核心技术主要掌握在日欧企业手中，我国汽车的大部分电子电气模组主要依赖进口。同时，中国供应商的技术水平在逐步提升，日欧企业为了降低成本，也在更多的引入中国本土设备供应商，为中国设备供应商的发展带来了机会。7）智慧物流与终端行业 物流行业持续保持高速增长，我国的智慧物流与新零售已处于爆发式发展的初期阶段。在快递柜行业，丰巢、速递易、菜鸟等行业主要企业积极探索新模式巩固市场。在新零售行业，截止至2017年我国新零售行业市场规模约为389.4亿元，预测2022年我国新零售行业市场规模将达到1.8万亿，年均复合增长率高达115%（数据来源：前瞻产业研究院），发展潜力很大。8）精密零部件及模具行业 公司的精密零部件及模具产品广泛应用于机械设备制造业。随着设备制造业智能化、自动化转型升级，关键零部件国产化需求不断提升，为国内精密零部件行业带来了广阔的市场空间。目前国内部分关键核心技术领域实现突破，自主创新体系也在初步的形成，在传统的关键零部件领域中国品牌零部件企业逐步掌握了产品的核心技术。随着技术的积累，优秀的零部件企业正在实现国产替代。另外，国外装备行业为缩短交期与成本，纷纷到中国需求精密零部件供应商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 固定资产 较上年同期增长 26,475.23 万元，增长 149.30%，主要是由于 2019 年 11 月收购帝光电子 100%股权，合并其报表所致。无形资产 较上年同期增长 4,388.69 万元，增长 132.71%，主要是由于 2019 年 11 月收购帝光电子 100%股权，合并其报表所致。在建工程 较上年同期减少 1,139.96 万元，减少 96.28%，主要是由于中山科瑞在建工程完工转入固定资产。投资性房地产 较上年同期增长 3,970.72 万元，主要是由于 2019 年 11 月收购帝光电子 100%股权，合并其报表所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）研发及技术优势（一）研发及技术优势 公司建立了成熟的研发体系，具有专业的研发条件，积累了多项核心技术，具有较强的技术应用能力。经过十多年发展，公司掌握了机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术和精密机械设计五大领域与本行业相关的技术，自主开发了各行业应用技术平台，包括应用于移动终端产品的摄像头、屏幕显示、接近传感器、人脸识别深度传感器、环境光传感器、陀螺仪、线性马达、指纹按键、指南针、无线充电、VR（虚拟现实）头盔等等各类智能测控技术；应用于新能源锂电行业中后段设备如叠片、贴胶、包Mylar、真空封装、加热静置、贴膜等设备的控制技术；应用于医疗、食品等行业产品的高速、高精度灌装技术；应用于硬盘行业、汽车电子电气模组与电子烟等行业的精密零部件、柔性材料高速高精度装配技术等。近年来，公司在与智能制造相关的机器视觉及图像处理、复杂系统运动控制和生产信息化管理系统软件等领域的研发取得重大进展，所开发的技术及软件适用于多种自动化装配与检测生产线，有效提高了生产效率。公司将以积累的核心技术为支撑，深入挖掘现有应用领域，灵活应用各种技术组合满足客户个性化需求，进一步拓宽技术的应用领域，发掘新兴或未开发领域，抢占市场先机。截至2019年12月31日，公司拥有技术研发人员637人，占员工总数的29.19%。截至2019年12月31日，公司取得了74项计算机软件著作权和151项专利，其中发明专利37项。（二）快速响应优势（二）快速响应优势 随着技术的快速变革以及市场竞争的日趋激烈，尤其在产品生命周期短、更新换代速度快的行业中，对客户需求的快速响应能力直接影响着企业的市场竞争力。经过多年发展，公司与国内外知名客户的合作过程中形成了完善的供应链系统，能对产品市场变化和用户需求的变化做到及时预测和快速反应，能够根据客户需求及生产特点开展定制化研发与设计，并依赖强大的生产组织能力在较短时间内完成产品交付。快速响应优势不仅可以按照客户的要求在最短的时间内提供高性价比的产品，而且可以将这种互动延伸到整个的产品生命周期，甚至新产品的联合研发阶段，与客户共同提升、改进产品和研发新产品，快速提供市场需要的新产品，形成长期稳定的互惠互赢关系。（三）国际化优势（三）国际化优势 公司自成立以来一直着眼于全球化布局，重视国际化探索，与国内外客户建立了稳固的业务合作关系。在国际化管理理念的指引下，公司质量管理体系日臻完善，产品质量稳步提高，国际市场竞争力逐渐增强。为了拓展境外市场，快速响应客户需求，公司在香港、泰国、新加坡、菲律宾等地设立了分支机构。本土化经营有助于公司了解当地市场情况，准确把握客户需求，提供及时便捷的服务。目前，公司建立了一支由中国、东南亚、北美等国家和地区员工组成的人才队伍，分布于研深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 发、生产、销售等环节，跨国的人才体系构成了公司多元的企业文化。国际化的管理理念与团队，国际化的业务实施与交付能力构成了公司的国际化优势。（四）流程、组织与人力资源优势（四）流程、组织与人力资源优势 公司建立了完备的全面质量管理体系。公司质量控制不仅覆盖产品设计、原材料采购、生产装配及售后服务等业务流程，还包括人力资源管理、供应商管理、信息系统、基础设施建设等业务支持流程。全面的质量管理体系保证了产品和服务的质量。此外，公司十分重视质量管理团队的建设，通过培训增强员工质量意识及业务水平，确保质量管理体系得到有效落实。公司自成立以来始终重视人才队伍的建设和培养。一方面，公司不断引进国内外高端人才，为现有人才队伍注入新的活力，保持团队的持久创新力；另一方面，公司不断完善内部人才培养和管理体制，改进和创新内部人才的培养开发、选拔任用、流动配置和激励保障等机制，激发员工积极性。外部引进和内部培养相结合的人才梯队建设模式促进了人才结构的合理化。截至2019年12月31日，公司拥有硕士及以上学历的员工94人，涵盖市场营销、项目管理、研发设计等专业领域，公司在人力方面的核心竞争力正逐步显现。公司各专业领域的人才较为完备，基于技术、产品、职能竞争力强化的组织结构设计，保证了高效的组织运作。公司鼓励创新，保持对新兴行业、新兴领域持续探索的商业触觉，利用自身技术平台能力延伸，快速抓住新兴市场自动化业务的机会。（五）运营与服务优势（五）运营与服务优势 公司充分利用各分子公司区域布局优势，在集团内部进行统一的资源协调和分配，能够实现跨地区跨公司的大项目协作，高效完成产品交付。根据客户分布特点，公司建立了覆盖各片区的售后服务网络。公司拥有一支专业售后服务团队，主要为客户提供设备预防性维护、操作培训及设备故障处理等服务。公司售后人员均经过专业培训，技术基础扎实。公司设有售后信息中心，负责故障信息接收、分配与跟进。此外，根据客户需求，公司可以提供驻场技术服务，进一步降低客户等待时间。深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，由于受到中美贸易摩擦持续影响，国际经济形势不确定性增加。国内整体经济增速放缓，新能源、移动终端等行业固定资产投资减缓。2019年，手机等移动终端产品销量持续下滑，耳机、手表等可穿戴产品销量大幅增长但销售规模与占比有限；汽车行业销量同比下滑，新能源汽车销量未达增长预期；电子烟行业下半年开始监管政策趋严，美国禁止非烟草口味电子烟销售，中国网络销售全面下架。面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司根据发展战略和经营计划，坚持技术研发投入，通过新技术与新产品开发深挖现有客户需求，积极寻找并开拓新行业与新客户的业务机会。在移动终端行业，公司通过扩大第二大客户业务规模与占比，积极开发可穿戴产品检测设备，开发并拓展摄像头模组检测设备以降低行业整体需求下滑对公司业务的影响。在新能源行业，公司消费锂电叠片设备实现了大批量出货，获得新能源行业标杆客户的认可，成为该产品行业领先供应商。在电子烟行业，公司成功推出了电子烟高速自动化灌油、组装、包装、码垛整体解决方案。下半年开始监管政策趋严，行业进入调整期的大环境下，公司积极拓展加热不完全燃烧烟草与传统烟草的自动化业务。在医疗、食品行业，公司的高速全自动化灌装技术进一步延伸，成功进入了胶囊饮品领域。公司在半年时间成功开发胶囊产品精准度量、分装、焊接封装、包装等一体化全自动生产线，并实现了小批量出货。另外，公司在危机中寻找机会，中美贸易摩擦下国产化替代需求加速，海外需求为规避高额关税供应链逐步转移至泰国等国家，公司利用国内外分子公司产能积极获取精密零部件及夹模具业务，保持该领域的稳定增长。整体上，公司2019年经营情况良好，上半年增速明显，下半年业务增长放缓，最终未达到增长预期，报告期内实现营业收入18.72亿元，较上年同期下降2.97%；实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，较上年同期下降11.64%。公司总体经营情况如下：（一）持续研发投入，积极开发新产品（一）持续研发投入，积极开发新产品 公司已积累了机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域与本行业相关的技术，在共性技术平台上，公司加大了在AOI（自动光学检测）视觉技术、高速自动化技术、精密测控技术与数字智能互联四大技术平台的持续投入。AOI视觉技术方面，包括基于材料光谱与缺陷几何形态组合照明、特征提取与缺陷识别计算、基于深度学习的缺陷感知；在视觉定位和测量方面，包括高精度边缘检测，Blob（二进制大对象）分析及目标高速检测技术。高速自动化方面，公司自主研发了PnP（Pick-and-Place）高速取放模组，并应用于高速灌装线及烟弹装配线等项目。精密测控方面继续夯实了机器人平台及多轴运动平台的运动控制精度，振动分析和抑制技术广泛应用于各种设备，已成为公司的核心技术。摄像头核心功能如清晰度，脏污，畸变，光学中心，噪声等方面的检测技术已日趋成熟，特别是开发了摄像头主动对准技术取代了核心部件外购，凸显了检测设备的成本优势。数字智能互联平台方面，在原来设备数据采集和监控模块的基础上完成了电子调试模块及设备管理与运维系统开发，极大提高了调试与维修效率。基于各行业应用技术平台，2019年公司主要新产品包括移动终端行业可穿戴产品无线智能充电及检测设备、摄像头模组检测设备，新能源行业高速叠片设备，电子烟行业高速自动化灌油、组装、包装、码垛整体解决方案，食品行业的高速胶囊灌装设备与胶囊饮品自动售卖机等。（二）跨行业布局，平衡行业波动风险（二）跨行业布局，平衡行业波动风险 公司成立于2001年，专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。近年来由于移动终端行业和新能源行业的持续快速增长，公司业务主要集中于移动终端行业和新能源行业。为规避行业波动带来的风险，公司在保证核心领域业绩增长的情况下，积极扩张其他行业收入规模与占比，目前单一行业和单一客户占比逐步下降，各行业和客户结构较为均衡。（1）移动终端行业客户结构优化，新产品开发降低业绩下滑风险 2019年移动终端业务实现销售收入9.60亿元，同比下滑12.91%。一方面受到中美贸易摩擦持续的影响，行业客户资本开支趋于谨慎，移动终端行业设备需求放缓的间接影响；另一方面受到手机销量减少及手机功能性革新较少的直接影响，公司移动终端检测业务整体下降。公司通过扩大第二大客户业务规模与占比，积极开发可穿戴产品检测设备，开发并拓展模组检测设备以降低行业整体需求下滑对公司业务的影响。报告期内，移动终端第二大客户业务规模达到1.35亿，收入占比14%，深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 可穿戴产品检测设备与模组检测设备均实现了一定的销售规模，有效减缓了手机产品业务下滑对公司业绩影响。（2）新能源核心设备实现批量交付，行业客户认可 2019年公司新能源业务实现销售收入4.26亿元，同比增长33.63%。公司的新能源业务重点服务于行业龙头或领先企业，为客户提供锂电设备行业中后段解