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厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 厦门中创环保科技股份有限公司厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-062 2020 年年 04 月月 厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王光辉、主管会计工作负责人徐秀丽及会计机构负责人公司负责人王光辉、主管会计工作负责人徐秀丽及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)汪华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汪华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 朱力 独立董事 有急事无法脱身 樊艳丽 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了大华审字大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了大华审字2020006885号带强调事项段的无保留意见的审计号带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。已有详细说明，请投资者注意阅读。公司在发展过程中可能面临如下风险：公司在发展过程中可能面临如下风险：1、应收账款回收风险本报告期末，公司应收账款余额为、应收账款回收风险本报告期末，公司应收账款余额为 25,902.73 万元，万元，占总资产的占总资产的 13.61。公司从高温滤料供应商向综合环保服务商转型后，业务范。公司从高温滤料供应商向综合环保服务商转型后，业务范围及规模不断扩展，随着向客户提供整体解决方案和工程建设项目的增多，前围及规模不断扩展，随着向客户提供整体解决方案和工程建设项目的增多，前期垫付资金较多，造成应收账款增长也较快；公司在大力拓展业务的同时，将期垫付资金较多，造成应收账款增长也较快；公司在大力拓展业务的同时，将加大内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，同时进一加大内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，同时进一步完善应收账款催收工作机制，落实催收人员的责任，加强对步完善应收账款催收工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收。应收账款的催收。2、公司快速发展带来的管理风险、公司快速发展带来的管理风险 通过外延发展，公司的业务规模、资产通过外延发展，公司的业务规模、资产厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 规模、人员数量都得到快速增长，公司在战略投资、运营管理、财务管理、内规模、人员数量都得到快速增长，公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战。如果公司管理层不能及时应对市部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，可能会阻碍公司业场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，加强内部控制和风险管理，促内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，加强内部控制和风险管理，促进企业之间的融合与协同，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。进企业之间的融合与协同，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。3、子公司整合风险、子公司整合风险 公司能否通过整合既保证公司对子公司的控制力又发公司能否通过整合既保证公司对子公司的控制力又发挥其竞争优势，将会对公司发展产生重要影响。公司整合的基本原则为挥其竞争优势，将会对公司发展产生重要影响。公司整合的基本原则为“优势互优势互补、产业升级补、产业升级”，具体的整合策略为，具体的整合策略为“前端开放、后台统一；技术合作、渠道共前端开放、后台统一；技术合作、渠道共享享”，因此公司的整合主要体现为技术、渠道、后台管理等方面的整合。，因此公司的整合主要体现为技术、渠道、后台管理等方面的整合。3、核心技术人员及核心技术流失的风险、核心技术人员及核心技术流失的风险 公司对研发实力、技术人员的技公司对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒；术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒；如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将可能对公司持续发展带来如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将可能对公司持续发展带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发度，与技术研发人员签署保密协议、竞业限制协议，防止核心技术外泄，并采取了一系列人员签署保密协议、竞业限制协议，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，努力保证技术研发队伍的稳定。激励措施，努力保证技术研发队伍的稳定。4、原材料供应及价格变动风险、原材料供应及价格变动风险 公司原材料成本占营业成本比重较大。公公司原材料成本占营业成本比重较大。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系；针对原材料供应及价格变动风司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系；针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产供销周期，提高库存周公司密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产供销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.75 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.84 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.84 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.85 第十节第十节 公司治理公司治理.86 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.96 第十二节第十二节 财务报告财务报告.102 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.103 厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中创环保、公司、本公司、三维丝 指 厦门中创环保科技股份有限公司，变更前企业名称：厦门三维丝环保股份有限公司 上海中创、中创凌兴、上海中创凌兴、控股股东 指 上海中创凌兴能源科技集团有限公司，变更前企业名称：上海中创凌兴能源科技有限公司 实际控制人 指 王光辉、宋安芳夫妇 周口城投 指 周口市城投园林绿化工程有限公司 厦门坤拿、坤拿商贸 指 厦门坤拿商贸有限公司 厦门上越、上越投资 指 厦门上越投资咨询有限公司 厦门中创芯净、中创芯净 指 中创芯净(厦门)科技有限公司 美国中创芯净、中创芯净（美国）指 中创芯净(美国)科技有限公司 佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司 江西祥盛、祥盛环保 指 江西祥盛环保科技有限公司 文安众鑫 指 文安县众鑫生物质供热有限公司 北京中创、北京中创环保、北京三维丝 指 北京中创绿色城市环境服务有限公司，变更前企业名称：北京三维丝城市环境服务有限公司 上海三维丝 指 上海三维丝环保工程有限公司，变更前企业名称：南京三维丝环保工程有限公司 天津三维丝 指 天津三维丝环保设备有限公司 重庆三维丝 指 重庆三维丝过滤技术有限公司 河南三维丝 指 河南三维丝城市服务有限公司 合肥三维丝 指 合肥三维丝环保科技有限公司，变更前企业名称：无锡三维丝过滤技术有限公司 新疆中创、新疆中创环保、新疆三维丝 指 中创环保(新疆)科技有限公司，变更前企业名称：新疆三维丝环保科技有限公司 香港三维丝、三维丝经贸 指 香港三维丝经贸有限公司，变更前中文名称：香港三维丝国际物流有限公司 龙岩三维丝、三维丝环境修复 指 龙岩三维丝环境修复有限公司 中油三维丝 指 中油三维丝石化(大连)有限公司 华电三维丝 指 华电三维丝环保科技有限公司 厦门三维丝供应链、三维丝供应链、厦门供指 厦门三维丝供应链管理有限公司，变更前企业名称：厦门三维丝国际厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 应链 物流有限责任公司 厦门三维丝过滤技术、三维丝过滤、厦门过滤 指 厦门三维丝过滤技术有限公司 厦门三维丝环境工程、三维丝环境工程、厦门环境工程 指 厦门三维丝环境工程有限公司 厦门三维丝投资、三维丝投资、厦门投资 指 厦门三维丝投资管理有限公司 厦门洛卡 指 厦门洛卡环保技术有限公司 沈阳中创、沈阳中创环保、沈阳洛卡 指 沈阳中创环保科技有限公司，变更前企业名称：沈阳洛卡环保工程有限公司 洛卡润泽 指 北京洛卡润泽电力技术有限公司 厦门珀挺、珀挺机械 指 珀挺机械工业(厦门)有限公司 北京洛卡、洛卡环保 指 北京洛卡环保技术有限公司 中创瑞平、瑞平环保 指 中创瑞平（河南）环保科技有限公司，变更前企业名称：河南瑞平环保科技有限公司 旬阳宝通 指 陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 深交所 指 深圳证券交易所 滤料 指 过滤材料，包括滤袋和滤毡 高温滤料 指 适用于高温烟气过滤的滤料 高性能高温滤料 指 耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料 厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中创环保 股票代码 300056 公司的中文名称 厦门中创环保科技股份有限公司 公司的中文简称 中创环保 公司的外文名称（如有）Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Zhongchuang 公司的法定代表人 王光辉 注册地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张琳波 林方琪 联系地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188 号 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188 号 电话 0592-7769767 0592-7769767 传真 0592-7769502 0592-7769502 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 陈伟 刘生刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,475,739,097.45 786,491,641.85 87.64%1,309,103,505.30 归属于上市公司股东的净利润（元）-20,125,698.37-429,359,100.51 95.31%42,108,591.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,616,157.97-441,125,607.78 100.82%31,610,746.70 经营活动产生的现金流量净额（元）195,725,307.73 21,608,653.73 805.77%186,548,899.01 基本每股收益（元/股）-0.0524-1.11 95.28%0.11 稀释每股收益（元/股）-0.0524-1.11 95.28%0.11 加权平均净资产收益率-2.09%-36.21%34.12%3.10%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）1,903,215,590.03 2,633,991,579.48-27.74%2,724,976,604.18 归属于上市公司股东的净资产（元）948,330,383.80 971,294,644.97-2.36%1,400,283,208.92 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 217,961,309.93 176,170,820.77 589,145,135.14 492,461,831.61 归属于上市公司股东的净利润-21,098,649.31-16,938,130.93 65,955,200.17-48,044,118.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,126,897.77-20,424,895.42 20,452,035.58 25,715,915.58 经营活动产生的现金流量净额 28,624,964.94 45,519,608.04-95,144,227.84 216,724,962.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 是 否 经公司自查及大华会计师事务所审计，公司在2019年季报及半年报期间存在以下会计差错：1、公司2019年开展大额商品贸易业务，在编制2019年第一季度、半年度和第三季度报告时，对相关的贸易业务均采用总额法确认收入。经公司对贸易业务性质的重新梳理和评估，以及根据审计机构的专业意见，现确定2019年部分贸易业务收入应按净额法确认，应冲回2019年第一季度、半年度和第三季度按总额法多确认的营业收入和营业成本。2、公司半年报编制时根据卓信大华评报字(2019)第1041号的评估报告对于厦门珀挺100股权的评估价值46,310.00万元以及厦门珀挺承诺分配股利10,000.00万元，确定厦门珀挺100股权可收回金额为56,000.00万元，并计提半年报中厦门珀挺商誉减值10,400.00万元，上述商誉计提所参考标准为厦门珀挺100股权价值确定，根据证监会发布了会计监管风险提示第8号商誉减值相关规定，以财务报告为目的商誉减值测试不得以股权、企业价值的评估报告代替；同时考虑到厦门珀挺在2019年半年报期间内经营状况相比2018年12月31日时点无明显变化，公司已根据卓信大华评报字(2019)第1019号厦门珀挺商誉相关资产组评估报告在2018年度计提相应商誉减值准备，因此2019年半年报中不应再补提商誉减值准备，因此本次年报编制时作差错更正，冲回半年报计提的商誉减值10,400.00万元。因厦门珀挺100%股权公司已于2019年四季度转让并已确认转让损益，因此上述调整只影响2019年半年度、及三季度利润但不影响2019年度全年利润。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-70,546.52 41,596.48-54,911.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,383,376.50 16,241,833.77 11,337,163.03 债务重组损益 2,918,677.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 20,496,558.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,168,782.38-3,831,465.69 1,096,522.99 处置子公司产生的投资收益-53,723,850.91 厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 减：所得税影响额 400,208.61 738,401.65 1,879,676.76 少数股东权益影响额（税后）177,079.89-52,944.36 1,252.92 合计-23,741,856.34 11,766,507.27 10,497,844.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及业绩驱动因素 报告期内，发布了第一个三年发展战略规划书，公司秉持“内生外延式”的发展战略，初步搭建了集环保材料生产、环保服务提供、环保产业投资运营一体化的综合性环保业务发展模式；在重构滤料原有市场的同时，开拓污水处理、空气净化等新兴市场；通过降本增效，激发公司环境工程业务板块潜能；挖掘环卫一体化潜力，开启该市场万亿的新空间；顺应国内环保新形势，开展危废处置业务；增强公司技术研究院的市场导向，进一步发挥技术研发和创新在公司业务发展中的作用。同时，通过规范公司内部治理和完善内控体系，保障公司整体目标的实现。报告期内驱动业务收入变化的具体因素主要有：1、公司着力发展滤料等烟气治理存量业务，并借助公司在滤料领域的技术积累和优势，努力扩展滤料产品的使用范围，即由工业用烟气治理核心部件供应商，扩展到工业烟气治理、民用的空气净化、水处理等领域过滤材料及综合治理的提供商。公司充分利用滤料研发技术，通过集成传统的混凝技术、芬顿技术、铁炭技术及催化氧化等技术，研发出了高性能污水处理治理设备，可应用于蔬菜清洗废水、污水厂提标改造、工业废水治理、黑臭水体治理、河道截污治理、农村生活污水治理等领域。目前已取得果蔬清洗废水治理、乡村景观湖治理和垃圾填埋场渗透液治理的治理业绩。另外，结合滤料耐高温而研发出的具备100%高温红外杀菌、超大净化风量、适用半开放公共区域空的空气净化机也处于试点推广阶段。2、通过“资产置换”方案，不但有效地解除厦门珀挺因业绩亏损而给公司整体业绩及后续发展带来的沉重压力；而且通过持有江西祥盛51%股份，顺利进入危废处理行业，公司在危固废处理行业迈出了坚实的一步，并将为公司进一步拓展危固废处置业务培养经营管理团队。3、公司于2019年7月组建环卫业务团队，采用“销售环卫设备+提供环卫服务”相结合的方式开拓环卫业务，目前环卫业务主要布局于陕西、新疆、河北、江西、河南、广西、内蒙古。2019年已签订2份环卫服务合同，同时，有多个环卫服务项目在跟进中。4、公司积极拓展各项贸易业务，报告期贸易业务取得大幅增长，有力支撑了公司业务发展、拓宽了融资渠道；在贡献利润的同时，通过开展供应链金融业务，提高了公司了的融资额度，降低公司综合融资成本。5、公司技术研究院通过搭建产、学、研平台，在加强基础技术研究的同时，以期更快更好的进行市场信息和技术研究的对接、推动技术能力的成果转化。（二）主业所处行业发展特征 打好污染防治攻坚战成为近年来国家的重点战略。2018年底召开的中央经济工作会议明确2019年要继续打好污染防治攻坚战。2019年初召开的全国生态环境保护工作会议，要求聚焦打好污染防治攻坚战标志性战役。2019年以来的生态环境治理固定资产投资和公共财政节能环保支出均保持20%以上的增速，环保产业在未来将释放巨大的产能，为企业积极拓展新业务，迅速做大做强提供了积极的外部环境。1、过滤材料板块 公司在滤料生产等领域有很强的积累，核心滤料技术在行业内有很高的口碑。但由于市场趋于饱和，公司需要利用滤料技术，努力拓展产品适用范围，或基于传统工艺开发新的技术，以期开拓新的增长点。2、大气治理工程 随着国家对空气质量要求的提升，大气治理工程或服务还存在很大的市场空间，在政策补贴和市场利润的双重力量推动下，垃圾焚烧市场正迎来快速发展期。公司能够巩固相关业务在煤化工粉煤分离设备领域的领先位置，并通过同行业内合纵连横方式保证优质利润来源。同时，可充分利用垃圾焚烧政策优势和市场优势，确保在垃圾焚烧尾气治理领域第一梯队地位。3、城市环卫服务 随着城镇化水平的提升及环境质量要求的提高，城市环卫服务需求提升，2018年我国环卫服务规模约2,632亿元，预计到2020年我国环卫服务规模有望达到3,500亿元。结合当前环卫行业的订单情况以及E20研究院的数据统计，目前我国环卫服务市场厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 化率约40%，渗透率偏低，市场化空间超过万亿元。4、根据国家统计年鉴数据，近五年我国危废产生量快速增长，预计未来每年增速可达10-20%。而我国危废处理能力整体短缺，危废实际经营规模与危废真实产量存在很大缺口。根据前瞻产业研究院2019-2024年中国危废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告数据，2018年我国危废行业市场规模超千亿，鉴于我国危废产生量持续增加，以及环保督察力度、政府监管力度持续加强，将加速释放危废处理需求，未来我国危废处理行业的有效市场空间将会更加广阔。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 剥离子公司厦门珀挺和北京洛卡，不再纳入合并范围导致无形资产期末余额下降 在建工程 子公司厦门珀挺同安厂房结转固定资产，导致在建工程期末余额减少 存货 剥离子公司厦门珀挺和北京洛卡，不再纳入合并范围导致存货期末余额下降 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术及研发实力 公司一直重视技术和研发人力、物力和科研经费的投入，保证公司产品技术水平保持国内领先，保障公司的新技术、新产品研发能力不断提升。同时，通过整合具备领先研发能力的优秀公司，进一步增强公司的技术优势和持续创新能力。公司积极搭建技术共享平台，共享研发、设计软件及设备，集中全公司范围内的优秀技术人才，充分发挥和融合各自领域积累的经验和技术优势，努力不断提升相关系统、产品及设备的质量水平，不断满足公司生产工艺和客户节能增效降耗的需求。报告期内，公司正在开发的项目和产品共有9项，截至报告期末，公司累计拥有有效专利权122项、软件著作权5项、注册商标52项；知识产权的的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。目前公司正借助在滤料领域的技术积累和优势，努力扩展滤料产品的使用范围，即由工业用烟气治理核心部件供应商，扩展到工业烟气治理、民用的空气净化、水处理等领域过滤材料及综合治理的提供商，已在大型空气净化、黑臭水体治理等方面取得了阶段性的进展。同时，公司也将逐步加大在危废固废、城市环卫领域技术研发和创新方面的投入，为将公司到造成综合性的环保公司奠定基础。2、综合服务优势 随着公司发展战略规划的推进，公司的服务链条和服务范围得到大幅拓展，业务已经涵盖滤料滤袋、烟气岛工程、危废固废处置、城市环卫服务等多个领域。服务内容不仅包括的产品提供、研发、设计、集成、运行调试、后期维修保养、运营维护等，还包括持续生产运营和行业服务。同时，公司围绕客户的智能管理、节能降耗、绿色生产需求，持续进行技术研发，不断提高综合服务能力。公司业务综合服务能力的提升，有助于提高公司的竞价能力、综合盈利能力及抗风险能力。厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 3、品牌、工程业绩及其带来的客户资源优势 随着公司的稳步发展和技术研发实力增强，公司产品已成为国内高温滤料行业主导品牌之一；公司在大气治理行业的工程业绩遍布火电、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧等领域。经过多年发展，公司环保工程业务板块凭借多年的技术优势和行业口碑，在保持垃圾焚烧业务稳步发展的基础上，乘着煤化工行业复兴的国家趋势，推动了煤化工行业烟气净化系统的项目，同时开始开展危废医废行业的业务。凭借多年经营和在当地的口碑，公司危废固废处置业务板块业务也得到很好地发展。在城市环卫服务板块，凭借项目团队骨干人员的业务经验和良好的业内口碑，业务推广进展顺利。市场开拓具有很好的客户资源优势。4、高特许经营权带来的先发竞争优势 环保行业危废固废处置需要有相关部门发放的特许经营许可，而政府对该类特许经营权数量和相关企业的综合实力具有很高的要求，这给潜在竞争对手进入行业设置了壁垒。公司子公司拥有相关部门发放的危废处理资质，有助于公司利用先发优势占领资源，进而实现快速发展。5、核心管理团队和核心技术人员优势 公司作为国家级高新技术企业，以人为本，注重优秀人才的引进和培养，保障公司健康、稳定、快速的发展。公司的核心管理人员、核心技术人员和核心业务骨干均具有丰富的从业经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的理解，可以准确把握公司的战略方向，努力确保公司的长期稳健发展。公司注重人才培养体系的搭建，积极开展公司商学院人才培训，完善人事管理制度和奖励机制，在不断提高核心技术人员综合素质的同时，确保核心技术人员的长期稳定。公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署 保密协议、竞业限制协议，防止核心技术外泄；同时建立了一系列激励措施，努力保证技术研发队伍的稳定。厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司始终围绕战略规划的大方向，积极践行落实2019年度的发展计划要求，主要以资产运营为核心，以技术研发和创新为发展源动力，紧抓行业发展机遇，取得了一定的成效；但因公司在综合管控、主业扩张计划、研发体系改革和公司结构流程改进等规划尚待更有效执行。报告期内，主要经营情况概述如下：1、公司并行推动，积极转型并重新梳理各板块，拓展业务领域 报告期内，公司并行推动烟气岛综合治理、危废固废处理、城市环卫一体化以及供应链贸易金融业务。公司针对烟气岛综合治理业务，积极转型，寻找节能环保工程类综合服务机遇；抓住政策机遇，拓展危废及固废处理和环卫一体化业务，完善公司的业务布局；积极拓展各项贸易业务，逐步形成以支撑公司业务发展、拓宽融资渠道为主要目标的供应链贸易金融业务。2、加强技术创新，提升技术实力，促进技术交流 报告期内，公司不断推进科研体系建设，在科技研发、产品开发、成果转化等方面取得一定的成绩，推动公司各业务领域的技术创新和产业升级，提升公司的核心竞争力。报告期内，公司正在开发的项目和产品共有9项，技术市场化逐步加强。公司累计拥有有效专利权122项、软件著作权5项、注册商标52项；科研项目方面公司正在开发的项目和产品共有9项。在不断保持研发技术开拓进取的同时，公司注重人才梯队建设，博士后科研工作站不断引进高端人才，为技术创新注入源源动力。3、稳定公司治理结构，促进公司健康稳定发展 公司董事会及管理层现已趋于稳定。公司第四届董事会第八次会议聘任徐秀丽女士为公司总经理，汪华先生为公司财务总监；第四届董事会第十次会议聘任汪华先生为公司副总经理；第四届董事会第十一次会议聘任张琳波先生为公司董事会秘书及副总经理。2019年第四次临时股东大会选举张琳波、雷康、田洪亮为公司第四届董事会非独立董事。前述人事变动有利于进一步优化公司治理结构，促进公司健康稳定发展。4、加强内控管理及信息化建设 报告期内，公司结合近年内控方面存在的缺陷，兼顾运作效率，对子公司管理制度进行修订，编制新的授权体系，切实加强对子公司的管理，建立有效内控机制，对公司资源、组织及投资运作等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力；同时，继续推行信息化建设及管理，提升整个公司管理水平、提高工作效率、规范各项工作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,475,739,097.45 100%786,491,641.85 100%87.64%分行业 工业 1,475,739,097.45 100.00%786,491,641.85 100.00%89.74%分产品 过滤材料 359,487,647.79 24.36%317,616,911.29 40.39%13.18%环保工程 125,790,606.32 8.52%117,845,289.37 14.98%6.74%散物料输储系统 109,871,968.66 7.45%39,371,848.31 5.01%179.06%清洁能源 92,162,937.20 6.25%72,127,433.34 9.17%27.78%危废处置 94,641,086.14 6.41%环卫服务 1,553,207.55 0.11%贸易 680,356,203.71 46.10%229,112,559.26 29.13%196.95%其他 11,875,440.08 0.80%10,417,600.28 1.32%13.99%分地区 国内 1,376,936,007.27 93.30%741,241,935.85 94.25%85.76%国外 98,803,090.18 6.70%45,249,706.00 5.75%118.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,475,739,097.45 1,259,280,504.78 14.67%87.64%96.29%-3.76%分产品 过滤材料 359,487,647.79 251,845,660.54 29.94%13.18%12.48%0.43%环保工程 125,790,606.32 111,231,856.55 11.57%6.74%33.60%-17.78%散物料输储系统 109,871,968.66 110,229,587.41-0.33%179.06%185.22%-2.17%清洁能源 92,162,937.20 86,196,564.94 6.47%27.78%31.38%-2.57%贸易 680,356,203.71 632,618,821.01 7.02%196.95%183.01%4.58%危废处置 94,641,086.14 58,308,762.70 38.39%分地区 国内 1,376,936,007.27 1,159,879,722.92 15.76%85.76%94.03%-3.59%国外 98,803,090.18 99,400,781.86-0.60%118.35%127.16%-3.90%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 过滤材料 销售量 万平方米 446.83 395.57 12.96%生产量 万平方米 445.74 392.32 13.62%库存量 万平方米 29.06 30.15-3.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 过滤材料 原材料 201,300,237.81 79.93%179,655,809.33 80.24%-0.31%环保工程 材料成本 83,802,080.72 75.34%60,410,079.44 72.56%2.78%散物料输储系统 材料成本 78,538,581.03 71.25%26,422,641.67 68.37%2.88%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 江西祥盛环保科技有限公司 非同一控制下企业合并 江西利欣资源利用有限公司 非同一控制下企业合并 2.本期不再纳入合并范围的子