300163_2019_先锋新材_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宁波先锋新材料股份有限公司宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人杜卫东及会计机构负责人公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人杜卫东及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜卫杜卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、疫情对公司产生不利影响的风险 受疫情影响，春节后公司不能及时或完全复工复产，一季度产能及订单量已有所下降。由于公司营业收入大部分依赖外销，其中美国为重要出口国，受国外疫情影响，公司订单量短期内预计有所下降，将会对 2020 年度营业总收入产生一定影响。同时由于疫情的冲击，可能存在公司个别客户应收账款的回收存在超期风险。2、市场风险 公司面料产能方面，在应对客户多样性需求时，可能出现生产资源局部超配或短缺的矛盾，对总体产能的释放将产生影响；遮阳成品方面，国内市场在响应国家节能和绿色建筑政策方面可能速度不一，对新推出的外遮阳产品和一体化节能窗成品接受度需要一定的培育期，也会导致公司成品板块生产资源出现闲置的风险。3、人力资源风险 随着劳务用工群体向中西部回流，熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨，对公司面料产能和新增成品板块产能的技工供给产生影响，预计具备熟练技能的工种岗位的需求紧张程度预计将持续较长时间；公司海外客户国际范围继续扩大，能熟悉并适应不同区域市场的销售人才需求也日趋紧张，特别是发展所需的终端销售、区域常驻型人才的需求；随着公司规模扩大和绩效考核的深化及管理人员的“淘劣选优”，必然出现高素质管理人才补充和培养的较大需求，上述这三个方面都对公司人力资源经营能力提出了更高的要求，公司整体人工成本也面临加大的压力。4、外汇风险 公司出口业务主要使用美元作为结算货币，近年来人民币对美元的汇率波动幅度较大，对公司出口产品的盈利能力产生不确定性影响。报告期内，公司产生了汇兑收益，后续存在汇率大幅波动对公司经营业绩产生显著影响的风险。5、政策风险 宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 节能行业发展普遍具有一定的“政策主导、法规驱动”特性，按照遮阳节能产业在欧美发达市场的发展规律，结合国内政策导向，公司率先对外遮阳成品和一体化节能窗进行了技术储备和产能准备。虽然按照政策规划的进度和预测的市场规模，公司产能将远远不能满足市场需求，但不排除“政策推进缓慢、标准变更”的情况下出现产能闲置和产品失败的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3838 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4242 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .4343 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4444 第十节第十节 公司治理公司治理 .5050 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5656 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .5757 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .172172 宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、先锋新材 指 宁波先锋新材料股份有限公司 圣泰戈、浙江圣泰戈 指 浙江圣泰戈新材料有限公司 嘉兴丰泰 指 嘉兴市丰泰新材料有限公司 节能科技 指 宁波一米节能科技发展有限公司 香港圣泰戈 指 圣泰戈（香港）贸易有限公司 喆翔贸易 指 宁波喆翔贸易有限公司 KRS 公司 指 Kresta Holdings Limited 先锋物流 指 武威先锋物流贸易有限公司 九华遮阳 指 嘉兴九华遮阳节能有限公司 先锋通达 指 北京先锋通达科技有限公司 先锋互联 指 宁波先锋互联股权投资基金有限公司 开心投资 指 宁波开心投资有限公司 先锋弘业 指 宁波先锋弘业投资控股有限公司 国内分部 指 本公司及下属圣泰戈、嘉兴丰泰、节能科技、香港圣泰戈、喆翔贸易、先锋物流、先锋通达、九华遮阳、先锋互联 本报告期（末）或本期（末）指 2019 年度（2019 年 12 月 31 日）近三年 指 2019 年度、2018 年度、2017 年度 阳光面料 指 行业内又称高分子复合遮阳材料为阳光面料，主要用于建筑遮阳系统 外遮阳产品 指 安装在建筑透明围护外的遮挡阳光的产品 一体化节能窗 指 公司自主技术研发，配套采用单面镀铝阳光面料（窗外）和 PVC 包覆聚酯复合面料（窗内），实现外窗、保温层、遮阳层三种融于一体的装置 宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 先锋新材 股票代码 300163 公司的中文名称 宁波先锋新材料股份有限公司 公司的中文简称 先锋新材 公司的外文名称（如有）NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）APLUS 公司的法定代表人 卢先锋 注册地址 宁波市海曙区集士港镇山下庄村 注册地址的邮政编码 315127 办公地址 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号 办公地址的邮政编码 315127 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊军 焦贺莲 联系地址 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号 电话 0574-88003135 0574-88003135 传真 0574-88003131 0574-88003131 电子信箱 jiao_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号（公司证券事务部）四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 罗明国、王庆海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海市浦东新区世纪大道1198 号世纪汇一座 28 楼 赵江宁、张寅 2019 年 6 月 20 日至 2020 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 营业收入（元）450,181,969.11 586,967,179.08-23.30%688,800,571.33 归属于上市公司股东的净利润（元）48,506,025.14-201,532,789.93 124.07%-27,953,728.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-17,288,089.71-209,942,359.81 91.77%-33,760,879.00 经营活动产生的现金流量净额（元）7,212,237.11-57,155,522.57 112.62%10,731,776.01 基本每股收益（元/股）0.1023-0.4300 123.79%-0.0600 稀释每股收益（元/股）0.1023-0.4300 123.79%-0.0600 加权平均净资产收益率 9.50%-34.33%43.83%-3.93%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）809,725,739.53 872,031,479.18-7.14%1,022,750,648.90 归属于上市公司股东的净资产（元）579,268,453.19 482,653,789.10 20.02%687,821,302.20 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 145,670,734.18 132,631,173.68 75,506,680.37 96,373,380.88 归属于上市公司股东的净利润 2,355,202.92 5,430,308.61 25,278,040.79 15,442,472.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,222,160.95-9,638,013.25-1,101,235.83-5,326,679.68 经营活动产生的现金流量净额 861,406.38-10,819,077.68 33,680,885.05-16,510,976.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）60,732,868.12-167,860.01-911,692.28 主要为：（1）处置3 台闲置设备，确认资产处置收益554.20 万元；（2）港区土地储备中心对先锋新材土地收储及房产的腾退处置，确认投资收益宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 4,394.76 万元。（2）剥离KRS公司确认长期股权投资损益1,129.23 万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,298,293.10 3,886,945.31 2,499,304.97 主要为：收到的财政扶持资金、一体化隔热保温新颖节能窗及关键配套材料补助、高分子改性复合材料项目高新技术产业化项目补助等补助。单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,599,128.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,664,063.85 6,181,466.57 5,176,152.81 减：所得税影响额 15,500,238.92 1,494,464.89 984,751.61 少数股东权益影响额（税后）-3,482.90-28,136.21 合计 65,794,114.85 8,409,569.88 5,807,150.10-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）遮阳面料 公司主要从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是由高强度涤纶丝或者玻璃纤维丝为芯线、外部均匀包覆高分子复合材料后经织造、定型工艺而成，具有节能、环保、耐久、阻燃等优点，公司产品高分子复合遮阳材料符合国家战略性新兴产业发展方向，属于国家大力鼓励发展的新材料行业，其产品用于建筑遮阳，具有双效节能效果，可以大幅降低空调用电和照明用电。同时可以广泛应用于建筑工程行业以及其他工业用纺织品。公司在发展过程中，不断整合化工、单丝复合、织造、材料热处理等领域的技术，公司拥有独立的核心技术和专利，独立开发出众多高分子复合遮阳新材料，打破了国外企业在此领域的垄断地位，产品替代进口并大量出口，另外开发出4项创新型的高分子复合遮阳新材料新产品。公司具有独立自主开发的核心生产技术，具有持续的创新能力，保证了公司持续的高速成长，公司产品市场容量巨大，可以保证公司的持续成长空间。公司具有核心市场竞争优势，在我国高分子复合遮阳材料的制造行业中具有较为突出的行业地位。（二）遮阳成品 公司的遮阳成品均在澳大利亚销售，通过前控股孙公司KRS展开销售。KRS已在澳大利亚证券交易所上市，是澳大利亚领先的窗帘销售商，是澳大利亚销售垂直百叶窗的领先企业。澳洲KRS公司目前主要从事卷帘、垂直百叶窗、窗帘、遮蓬、室内装饰品及相关组合件的分销和零售业务。澳洲KRS公司的零售业务主要通过分布在澳大利亚和新西兰的销售网络进行，并拥有Kresta、Vista、Decor2Go等几大品牌，在澳大利亚和新西兰确立了较强的市场地位。澳洲KRS公司的批发业务主要是通过Mardo这一品牌进行的。澳洲KRS公司主要通过开设门店和展示厅供客户参观咨询，并通过销售代表、提供产品图册等方式进行销售推介。客户通过咨询后选择所需的产品，澳洲KRS公司销售人员根据客户所选产品类型，通过客户提供或者员工上门实测的方式确定所需采购数量，进而形成最终的报价，并就价格与客户达成一致。澳洲KRS公司各门店根据客户采购需求由客户预先支付一部分订金后形成产品订单，然后将订单数据传输至公司进行生产、加工或者组装，公司工厂将成品发送至相应的门店，KRS根据客户的需要提供配送、安装等服务，待客户验收货物后结清剩余货款。（三）主要产品简介 类别类别 品品种种 应用领域应用领域 遮阳面料 阳光面料 该面料具有遮阳、透光、隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能，用来遮盖物宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 品或者空间，起到避免与强光接触的作用。广泛用于垂帘、卷帘以及窗帘上。在商务、行政办公大楼、展馆展厅、图书馆、体育馆、酒店、暖房、玻璃房、实验室、影院以及私人别墅豪宅的庭院、露台、阳光屋、居室的窗户或者商业步行街、咖啡吧、茶坊等公共场所，都广泛利用遮阳来体现休闲品质生活的理念，也是现代家居生活的典范，国际家居生活的一种潮流和趋势。涂层面料 该面料拥有可透光和不透光全遮阳系列产品，具有隔热、防紫外线、防火、防潮、全遮光等功能。除了具有普通阳光面料所拥有的应用领域外，该面料还可以应用于荧幕布，防尘遮盖布、景观膜结构，防水隔热结构等。镀铝面料 面料表面层为金属铝，具有遮阳、透光、防紫外线、防火、防潮、通风等功能外，其对光线具有反射作用，隔热效果更佳。除了普通阳光面料所具有的应用领域外，其广泛应用于需要高隔热效果的外遮阳用场所。遮阳成品 遮阳帘 阳光面料的成品装饰窗帘，主要应用于建筑窗户，起到隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能。窗帘窗饰门店定制 向澳洲KRS公司销售的成品定制窗帘，包含卷帘、窗帘、垂直百叶窗和遮阳篷等。（四）公司已出售KRS公司资产 鉴于KRS整合措施不及预期、2018年以来澳洲房地产市场下滑影响，近三年KRS公司持续亏损且亏损额不断加大，短期内无法扭亏为盈，导致上市公司连续亏损，严重拖累上市公司整体盈利能力。公司已将全资子公司香港圣泰戈持有的KRS公司84.35%股权出售给公司实际控制人卢先锋先生控制的先锋乳业集团有限公司（以下简称“先锋乳业”）。重大资产出售暨关联交易报告书（草案）于2019年3月15日发布于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网，2019年4月23日公司根据交易所问询函补充修订后披露了报告书的修订版，2019年6月4日公司根据交易所问询函补充修订后披露了重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）。2019年6月19日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过了相关议案，并于2019年6月25日披露了重大资产出售暨关联交易实施情况报告书，至此，出售KRS公司事项已完成。本次交易已完成，上市公司得以转让大额亏损资产，将有效降低公司经营的负担，上市公司财务状况将得到很大改善。上市公司可以集中资源发展阳光面料研发、生产及销售业务，并择机进行相关业务整合。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情、主要资产重大变化情况况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本年末较上年末减少 29.79%,主要系子公司浙江圣泰戈处置厂房（含房屋及建筑物与土地使用权），及 KRS 公司被剥离后年末不再纳入合并范围所致；无形资产 本年末较上年末减少 26.07%,主要系子公司浙江圣泰戈处置厂房（含房屋及建筑物与土地使用权）所致；在建工程 本年末较上年末增加 22.83%,主要系年产 150 万平方米一体化抗风阻燃遮阳卷帘项目新增投资所致；宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 长期待摊费用 本年末较上年末减少 81.18%,主要系 KRS 公司已剥离，期末不再纳入合并范围所致；货币资金 本年末较上年末增长 44.56%,主要系收到货款及子公司处置固定资产（含房屋及建筑物与土地使用权）收到现金增加所致；应收账款 本年末较上年末增长 38.42%,主要系个别客户新增货款所致；预付款项 本年末较上年末减少 39.99%,主要系 KRS 公司已剥离，期末不再纳入合并范围所致；其他应收款 本年末较上年末增长253.63%,主要系嘉兴港区征浙江圣泰戈土地及厂房收储往来款项增加所致；其他流动资产 本年末较上年末增长 175.28%,主要系未抵扣的增值税进项增加所致；其他非流动资产 本年末较上年末减少比例 100.00%,主要系 KRS 公司已剥离，期末不再纳入合并范围所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司核心竞争优势包括有：生产设备及工艺优势、技术创新能力、技术储备规模、产品价格优势、绿色环保特性、一站式服务优势、客户分布广的优势等方面。随着上市以来近几年的发展，尤其是募集资金的到位解决并改善了公司原有的产能瓶颈、资金短缺等问题，以及公司在技术创新、新产品延伸、客户拓展等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步提升。各方面内容在公司历年及2019年年度报告中“公司业务回顾”章节均有提及，下面就部分内容予以补充：（一）设备产能变化 在2012年末募投产能实施完毕后，公司阳光面料年标准产能达到了1250万平米，经过近年来的产能布局调整和优化，阳光面料产能释放的进度在逐步加快；近两年，遮阳成品和一体化窗的产能建设也得以稳步推进，外遮阳成品具备了批量生产能力，一体化节能窗的产能建设项目在项目产能基地建设方面和示范性工程承接方面进展顺利。（二）技术创新情况 截至2019年12月31日，公司共累计拥有国内专利授权94项（其中发明专利38项、实用新型40项、外观设计16项）,共累计拥有国外专利授权48项（其中发明专利26项，实用新型专利1项，外观设计21项）。（三）土地使用权 截至2019年12月31日，国内分部共拥有生产营业用房面积为146,042.9平米，在建厂房面积为9,559平米。土地面积为135,755.9平米，基本满足公司产能布局的需要。（四）核心技术 序号 名称 技术水平 成熟程度 创新类型 技术优势 1 功能性高分子复合包覆国际领先 成熟 集成创新 该复合材料具有超高的流动性能，能够适应高速挤出的需要，同时复合材料具有低温的自粘接性，还赋予复合材料阻燃、抗紫外线、宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 材料的配方 杀菌、环保等功能。研发出了新型无卤阻燃环保的聚烯烃复合材料作为包覆材料，使产品无卤化、更环保，拥有可以使产品达到医疗级、婴儿级、食品级的技术储备。2 高分子复合材料单丝包覆技术 国际领先 成熟 集成创新 先进的挤出模具结构和热流道设计，挤出速度与牵引、卷取速度的高度同步性，使涤纶丝和玻纤丝通过PVC包覆后，最小能够做到在直径为15丝的柔软的涤纶丝上包覆单层厚度为3.5丝的PVC材料。数百台卷绕机卷绕出的纱线要达到一致性和中心均匀性。3 多体系共挤单丝包覆技术 国内领先 成熟 集成创新 使多种不同包覆体系的高分子复合材料同时通过多台挤出机进行单丝（涤纶丝或者玻纤丝）包覆，得到的包覆线具有明显的层次感，各个包覆体系界面能很好的相容，并保留各个包覆材料体系的性能 4 热定型技术 国内领先 成熟 集成创新 使产品通过加热预应力处理，消除材料内应力，达到悬挂和移动的平整性。（五）创新产品 产品名称 主要特性 镀铝面料 面料表面层为金属铝，具有更好的隔热反光效果，在拥有传统面料优良性能（阻燃，抗紫外，隔热，透气等）的同时，面料更为精致、视觉独特、触觉柔美、富有光泽，拥有更好的自洁性能。涤纶和玻纤无PVC泡沫涂层遮光面料 新型全遮光面料，面料表面为发泡层，具有很好的柔软性，触觉细腻柔和，装饰性更佳。面料具有很好的阻燃、抗紫外、隔热等性能。双色纱面料 面料所用的纱线为具有两种或者两种以上颜色（或者不同的复合材料体系）所构成的具有很强层次感的纱线，该面料具有很强的视觉层次效果。其拥有传统面料的各项优良性能，垂挂视觉效果更加美观大方。无卤环保阻燃面料 面料所有材料都不含卤素，能满足更高的无卤环保要求。面料具有传统面料的阻燃，隔热，抗紫外，抗老化等性能。产品还具有更好的自洁性能，燃烧烟密度低，耐溶剂性能优良，面料表面无物质迁移现象，垂挂性能整齐平整。（六）商标 截至2019年12月31日，公司共累计拥有有效注册商标30项（国际注册商标2项、国内注册商标28项），其中2019年度无新增注册商标。宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度公司实现营业收入45,018.20万元，同比下降23.30%；实现利润总额5,306.29万元，同比上升125.08%；实现归属于母公司所有者的净利润4,850.60万元，同比上升124.07%，实现扭亏为盈。报告期内公司营收基本保持稳定，2019年6月4日公司披露了 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿），剥离控股子公司KRS公司。2019年6月19日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过了相关议案，并于2019年6月25日披露了重大资产出售暨关联交易实施情况报告书，至此，出售KRS公司事项已完成。1、销售拓展情况 国际市场：公司持续围绕“产品对当地市场的适应性、与当地经销商共成长的能力、品牌国际影响力”这3个关键因素开展工作，一是重视终端消费者反馈的收集，提升对国际消费者了解，提供更多创新产品；二是深挖渠道资源，给予新兴区域和空白区域经销商资源扶持，提升订单响应速度，为经销商提供更多当地化适销产品；三是通过国际性展会平台加深客户对公司的品牌了解，利用澳洲KRS公司的知名品牌影响力进一步提升公司品牌形象。国内市场：继续推进外遮阳成品市场攻坚工作，注重开展建筑设计阶段提前介入的相关工作，积累客户资源，以寻求突破性进展；进一步扩充和调整经销商队伍，提升客户服务水平。产品价格竞争力方面：针对市场的变化，主动调整产品价格，维护了公司在阳光面料市场的份额。2、生产组织情况 密切配合销售需求，不断提升订单响应能力和非常规订单的承接能力。3、技术创新情况 公司保持在“基础材料研究、创新产品设计、电控控制系统”等方面的研发投入比重，持续跟踪国际先进技术并尝试开展超越性开发，重视技术保密和专利保护。截至2019年12月31日，公司共累计拥有国内专利授权94项（其中发明专利38项、实用新型40项、外观设计16项）,共累计拥有国外专利授权48项（其中发明专利26项，实用新型专利1项，外观设计21项）。4、报告期内重大资产出售事项完成后，由于原澳洲KRS公司已不再生产卷帘、软帘（布帘）、垂帘与户外帘等遮阳成品，已转由公司按照KRS公司的订单进行生产，KRS负责在澳洲的销售。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 450,181,969.11 100%586,967,179.08 100%-23.30%分行业 遮阳面料制造业 166,975,503.59 37.09%282,848,836.16 48.19%-40.97%遮阳成品 283,206,465.52 62.91%304,118,342.92 51.81%-6.88%分产品 阳光面料 166,975,503.59 37.09%282,848,836.16 48.19%-40.97%窗饰及遮阳 283,206,465.52 62.91%304,118,342.92 51.81%-6.88%分地区 中国大陆地区 90,448,863.51 20.09%116,167,123.01 19.79%-22.14%中国大陆以外的国家及地区 359,733,105.60 79.91%470,800,056.07 80.21%-23.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 遮阳面料 166,975,503.59 100,808,867.53 39.63%-69.40%-50.78%12.03%遮阳成品 283,206,465.52 170,090,349.09 39.94%-7.38%20.56%-13.67%分产品 阳光面料 166,975,503.59 100,808,867.53 39.63%-69.40%-50.78%12.03%窗饰及遮阳 283,206,465.52 170,090,349.09 39.94%-7.38%20.56%-13.67%分地区 中国大陆地区 90,448,863.51 43,796,477.56 51.58%-22.14%-51.76%29.74%中国大陆以外的国家及地区 359,733,105.60 227,102,739.06 36.87%-23.59%-10.97%-8.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 遮阳面料 销售量 平方米 13,536,225.74 13,255,711 2.12%生产量 平方米 13,778,504.85 14,001,025-1.59%库存量 平方米 4,471,068.11 4,228,789 5.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 阳光面料及窗饰遮阳 原材料 99,832,584.35 36.85%144,071,689.00 41.65%-30.71%阳光面料及窗饰遮阳 工资与福利 36,440,917.74 13.45%21,527,039.68 6.22%69.28%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共9户。本集团本年合并范围与上年相比增加4户，分别是宁波先锋互联股权投资基金有限公司、北京先锋通达科技有限公司、武威先锋物流贸易有限公司、嘉兴市九华遮阳窗帘有限公司，与上年相比减少13户，分别是KRS公司及其子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2019年2月开始，原通过第三方加工制作并销往境外的成品窗帘业务，变更为自产并通过下属子公司宁波喆翔贸易有限公司销往境外。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）180,112,396.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.01%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 11.97%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 53,892,779.47 11.97%2 客户 2 40,566,196.33 9.01%3 客户 3 38,335,742.56 8.52%4 客户 4 30,096,657.89 6.69%5 客户 5 17,221,020.59 3.83%合计-180,112,396.84 40.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额（元）90,854,527.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.84%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 26,914,800.00 9.73%2 供应商 2 23,926,953.17 8.65%3 供应商 3 17,434,332.40 6.30%4 供应商 4 11,317,675.56 4.09%5 供应商 5 11,260,766.21 4.07%合计-90,854,527.34 32.84%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 108,256,185.33 191,268,445.67-43.40%主要原因为 KRS 公司已剥离，其下半年发生额未并入合并财务报表所致；管理费用 47,857,833.59 95,655,035.73-49.97%主要原因为 KRS 公司已剥离，其下半年发生额未并入合并财务报表所致；财务费用 8,409,203.12 6,034,128.84 39.36%主要原因为利息费用支出增加所致。研发费用 14,638,303.14 17,338,060.89-15.57%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司为保持在同行业中的领先地位，不断的加大研发投入。本年度重点包括新材料的应用、生产工艺改进及创新、设计与装配等方面的技术。公司外遮阳成品领域的专利授权量将继续增加，新增申请量也将继续增加，国际专利申请预计将获得授权，自有知识产权储备规模将进一步增加。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人）29 22 30 研发人员数量占比 15.93%11.96%16.30%研发投入金额（元）14,638,303.14 17,338,060.89 15,187,914.62 研发投入占营业收入比例 3.25%2.95%2.20%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利0.00%0.00%0.00%宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 509,708,251.03 658,990,683.51-22.65%经营活动现金流出小计 502,496,013.92 716,146,206.08-29.83%经营活动产生的现金流量净额 7,212,237.11-57,155,522.57 112.62%投资活动现金流入小计 110,726,758.36 68,972,106.44 60.54%投资活动现金流出小计 30,781,730.23 42,628,780.20-27.79%投资活动产生的现金流量净额 79,945,028.13 26,343,326.24 203.47%筹资活动现金流入小计 38,437,687.89 30,529,583.64 25.90%筹资活动现金流出小计 103,857,389.93 11,756,956.32 783.37%筹资活动产生的现金流量净额-65,419,702.04 18,772,627.32-448.48%现金及现金等价物净增加额 21,621,110.11-9,242,695.13 333.93%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年增长了112.62%，主要系支付其他与经营活动有关的现金减少所致；（2）公司投资活动现金流入较上年度增加了60.54%，主要系子公司浙江圣泰戈处置固定资产（包括土地使用权）收回现金所致；（3）公司投资活动现金流出较上年度减少了27.79%，主要系先锋母公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；（4）筹资活动现金流出较上年度增加了783.37%，主要系香港圣泰戈偿还长期借款及利息所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首