300330_2019_华虹计通_2019年年度报告（更新后）_2020-04-30.pdf

上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 上海华虹计通智能系统股份有限公司上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年年年度报告度报告 2020 年年 04 月月 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人秦伟芳、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人公司负责人秦伟芳、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)夏毓琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夏毓琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。承诺之间的差异。公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.42 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第十节第十节 公司治理公司治理.44 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十二节第十二节 财务报告财务报告.59 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.60 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、华虹计通 指 上海华虹计通智能系统股份有限公司 实际控制人、上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 RFID 指 Radio Frequency Identification，射频识别，俗称电子标签。射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据 IC 卡 指 Integrated Circuit 卡，集成电路卡 非接触式 IC 卡 指 采用射频识别技术实现数据交互的集成电路卡，是射频识别技术和 IC卡技术有机结合的产物 AFC 系统 指 Auto Fare Collection System，自动售检票系统，基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统 A股 指 每股面值为 1 元的境内上市人民币普通股 报告期 指 2019.1.12019.12.31 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华虹计通 股票代码 300330 公司的中文名称 上海华虹计通智能系统股份有限公司 公司的中文简称 华虹计通 公司的外文名称（如有）SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO.,LTD.公司的法定代表人 秦伟芳 注册地址 上海市长宁区广顺路 33 号 H 幢 3-4F 注册地址的邮政编码 200335 办公地址 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号、11 号 办公地址的邮政编码 201206 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭凌祺 王曦 联系地址 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼 电话 021-31016917 021-31016917 传真 021-31016909 021-31016909 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 何旭春、万玲玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24层 于力、李鹏 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）260,624,430.75 207,205,796.93 25.78%223,729,929.71 归属于上市公司股东的净利润（元）5,121,328.28-19,305,922.93 126.53%5,949,131.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,170,171.93-20,390,464.08 105.74%1,966,626.74 经营活动产生的现金流量净额（元）75,604,314.41-36,684,015.66 306.10%-15,740,546.18 基本每股收益（元/股）0.03-0.11 127.27%0.04 稀释每股收益（元/股）0.03-0.11 127.27%0.04 加权平均净资产收益率 1.38%-5.10%6.48%-1.55%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）598,199,795.11 535,462,024.83 11.72%513,603,234.57 归属于上市公司股东的净资产（元）372,128,744.58 368,616,899.44 0.95%387,922,822.37 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 47,206,407.29 68,953,477.39 69,378,882.04 75,085,664.03 归属于上市公司股东的净利润 80,598.09 871,287.20 106,003.23 4,063,439.76 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,173.09 600,206.96-834,096.83 1,323,888.71 经营活动产生的现金流量净额-37,083,576.85 6,625,351.43 1,611,895.54 104,450,644.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）627.02 -10,575.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,603,440.00 1,269,430.77 4,688,061.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,043,852.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500.15 6,500.00 7,856.81 减：所得税影响额 697,262.88 191,389.62 702,837.95 合计 3,951,156.35 1,084,541.15 3,982,505.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 报告期内公司的主营业务未发生变化。公司是一家国有控股，专业从事自动收费系统以及大型信息化系统的设计、开发、集成、销售和服务的系统方案解决供应商，主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统（AFC）、智慧创新相关应用系统集成以及智能终端产品等。轨道交通AFC系统全称轨道交通自动售检票系统，是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。本公司为国内最早进入该行业的企业之一，目前业务已拓展到包括上海在内的十多个城市，为国内轨道交通AFC系统行业内的优势企业。本公司是目前国内AFC行业中少数同时具备系统设计、系统集成，及终端产品设计开发等能力的总体解决方案的供应商之一，并具有在城市轨道交通网络化运营条件下，成功实施AFC系统解决方案的丰富实践经验，在技术开发能力、实施工程数量及项目执行经验上均处于行业领先地位。智慧创新应用是涵盖城市管理和日常生活的方方面面，公司主要专注于城市公用事业、城镇管理服务、园（厂）区智能化管理及智慧楼宇等智能化建设。主要产品包括智能运营管理系统、智能服务终端等，同时具有智能化管理中台、三维立体可视、图像识别和语音服务终端、物品识别及溯源追踪等系统解决方案，可以承担各类大型智能系统集成项目。城市轨道交通作为城市重要的基础设施早已成为各地政府的共识，随着城市化进程的不断加快，城市轨道交通建设将长期保持高速发展的态势，这也为公司在轨道交通领域保持AFC业务稳定发展和新业务的拓展奠定良好基础。智慧城市是城市能级和核心竞争力的重要体现，截至2019年9月我国智慧城市试点数量已超过700个，投资规模巨大。随着通信、人工智能、物联网、云计算等技术性领域的不断发展以及城镇化水平的不断提高，我国智慧城市市场规模将进一步得到扩大，行业的快速发展将为公司业务规模的不断扩大和业绩提升带来机遇，公司将抓住这个契机，不断扩展和提升公司在新业务的业绩。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要包括：1、技术优势、技术优势 公司作为高新技术企业，自创立以来，始终坚持自主创新，将技术领先与产品先进作为公司的核心竞争力。经过多年的努力，企业已经拥有一支由系统设计、软件开发、终端产品研发等工程师组成的优秀研发队伍，并形成了从系统解决方案、软件和硬件产品、关键部件和模块等多层面的技术成果积累。在公司的主要业务领域，公司拥有完全自主知识产权的完整解决方案，在相关行业保持技术领先。后续，公司仍将不断加强研发投入，提升产品和系统集成的技术优势，拓展行业解决方案。2、市场优势、市场优势 公司是国内最早进入非接触式IC卡自动收费系统领域的企业之一，长期专注于轨道交通AFC系统和城市自动收费系统业务，并具有成功实施多个重要示范项目的业绩，在业内树立了良好的品牌形象。同时，在大股东华虹集团的支持下，公司积极布局政务网络建设和园区智慧管理等市场，与传统市场优势的协同效应和放大效应将逐步体现，为公司的进一步发展奠定基础。3、项目实施优势、项目实施优势 公司具有多年的技术与产品开发和项目实施的丰富经验，在轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统、大型会展票务系统及物品识别与物流管理等领域建立了具有自主知识产权的成熟产业链，拥有大量具有示范效应的成功案例。丰富的项目实施经验使公司有能力确保及时、专业、有效的响应客户提出的业务和技术需求，并可以根据客户的要求提供定制化的解决方案和延伸服务，在项目实施能力上具有较大的竞争优势。4、团队优势、团队优势 公司全新的管理团队拥有平均超过20年的丰富行业管理经验，对市场及客户需求深刻理解，对公司长远发展具有前瞻性认识和思考，具备推动公司转型发展的改革魄力，造就了公司具有很强的抵抗风险、抢抓机遇能力。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本报告期，公司在董事会的领导下，明确了“立足云管端一体化，为智慧城市数字化转型提供整体解决方案”的战略定位，巩固传统AFC业务市场，同时，在轨道交通领域开拓新业务，在智慧城市领域布局数字化、信息化和智能化的解决方案。通过加大核心技术的深耕和新技术的研发，保持公司的技术优势，提升企业市场竞争力。调整公司组织架构，提升公司执行力；加强内控管理，实现降本增效；加强公司信息化建设，提升工作效率；重塑企业文化，增强企业凝聚力。报告期内，公司实现主营业务收入26062.44万元，较上年同期上升25.78%，公司扭亏为盈，实现净利润512.13万元，较上一报告期上升126.53%，主要原因是多条地铁线路运营通车，主营业务地铁AFC项目营业收入比上年同期增长23.9%；同时，公司降本增效措施显现效果，费用支出降低；此外，本年度公司加大应收账款催收力度，销售回款情况有所改善，本报告期坏账准备较上年减少，对本期损益造成积极影响，同时2019年经营性现金净流量较去年同期增长明显。报告期内，公司继续加强轨道交通AFC系统业务的市场拓展力度，立足上海，辐射全国。2019年新增合同额4.2亿元，先后成功中标天津10号线、无锡4号线、西安5号线一期、二期、杭州7号线等城市地铁AFC工程，这是华虹计通首次进入无锡市场，也是时隔七年重返杭州市场。年内完成济南R1线、沈阳9号线、西安1号线二期、徐州1号线、呼和浩特1号线等AFC工程及互联网票务平台项目，助力济南、徐州、呼和浩特步入地铁时代。新成立的三个事业部新增合同7000万元，中标上海轨交“一卡通”互联互通改造项目和上海轨交车站系统接入MCC（多线路控制中心）配套改造项目等，完成上海化学工业区人车定位系统项目上线试运行、松江区住房租赁公共服务平台上线试运行，陆续在轨交创新应用、化工区公共安全管理等工业互联网领域和区块链业务领域，以及智慧人居和智慧园区等各自的业务领域方面实现了突破，成为公司新的业务增长点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 260,624,430.75 100%207,205,796.93 100%25.78%分行业 系统集成 226,597,199.23 86.94%140,880,896.33 67.99%60.84%产品销售 17,611,618.45 6.76%48,945,055.85 23.62%-64.02%上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 服务收入 16,415,613.07 6.30%17,379,844.75 8.39%-5.55%分产品 AFC 项目 219,793,723.77 84.33%177,391,829.92 85.61%23.90%智慧应用项目 40,830,706.98 15.67%29,813,967.01 14.39%36.95%分地区 上海地区 61,199,311.50 23.48%54,894,021.18 26.49%11.49%上海以外地区 199,425,119.25 76.52%152,311,775.75 73.51%30.93%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 2019 年度 2018 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 47,206,407.29 68,953,477.39 69,378,882.04 75,085,664.03 31,566,179.72 38,103,093.89 38,187,536.76 99,348,986.56 归属于上市公司股东的净利润 80,598.09 871,287.20 106,003.23 4,063,439.76-181,967.06-7,393,950.21-9,537,564.00-2,192,441.66 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 不适用。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 系统集成 226,597,199.23 180,618,520.76 20.29%60.84%60.09%0.38%产品销售 17,611,618.45 13,328,445.17 24.32%-64.02%-68.71%11.35%服务收入 16,415,613.07 14,031,140.64 14.53%-5.55%-14.40%8.84%分产品 AFC 项目 219,793,723.77 171,737,366.14 21.86%23.90%17.85%4.01%智慧应用项目 40,830,706.98 36,240,740.43 11.24%36.95%38.96%-1.28%分地区 上海地区 61,199,311.50 45,606,203.22 25.48%11.49%4.69%4.84%上海以外地区 199,425,119.25 162,371,903.35 18.58%30.93%26.61%2.78%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 合同金额 业务类型 项目执行进度 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 项目进展是否达到计划进度或预期 未达到计划进度或预期的原因 西安市地铁四号线自动售检票系统集成 131,958,513.00 信息系统集成服务 93.56%9,512,126.90 106,265,642.83 120,844,146.57 是 大连地铁工程自动售检票(AFC)系统总承包二阶段 111,858,289.48 信息系统集成服务 86.29%347,228.82 81,483,868.57 80,273,807.08 是 宁波市轨道交通第二轮建设及宁波至奉化城际铁路工程自动售检票(AFC)系统集成采购I标段 110,731,470.00 信息系统集成服务 10.64%0.00 10,256,365.90 27,584,217.00 是 呼和浩特市城市轨道交通 1 号线一期自动售检票系统(AFC)89,800,000.00 信息系统集成服务 81.84%67,104,229.23 67,834,229.20 39,637,502.90 是 徐州城市轨道交通 1 号线一期工程自动售检票系统 72,871,794.87 信息系统集成服务 92.02%34,338,275.35 58,306,602.14 52,390,000.00 是 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 济南市轨道交通 R1 号线工程自动售检票系统 73,780,000.00 信息系统集成服务 92.41%12,992,382.97 53,799,590.56 50,640,132.58 是 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 AFC 项目 原材料 145,826,410.85 84.91%115,266,756.24 79.10%26.51%AFC 项目 人工 16,061,366.42 9.35%15,813,277.82 10.85%1.57%AFC 项目 费用 9,849,588.87 5.74%14,650,848.59 10.05%-32.77%合计 171,737,366.14 145,730,882.65 智慧应用项目 原材料 26,344,848.79 72.69%17,882,968.06 68.57%47.32%智慧应用项目 人工 2,114,287.63 5.83%3,097,184.99 11.88%-31.74%智慧应用项目 费用 7,781,604.01 21.47%5,099,809.33 19.55%52.59%合计 36,240,740.43 26,079,960.38 说明 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 172,171,259.64 82.78%133,149,724.30 77.50%29.31%人工 18,175,654.05 8.74%18,910,462.81 11.00%-3.89%费用及其他 17,631,192.88 8.48%19,750,657.92 11.50%-10.73%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）170,052,750.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.25%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司 67,104,229.23 25.75%2 西安市轨道交通集团有限公司（西安市地下铁道有限责任公司）41,257,956.05 15.83%3 中建安装工程有限公司 34,338,275.35 13.18%4 济南轨道交通集团建设投资有限公司 12,992,382.97 4.99%5 徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司 14,359,906.60 5.51%合计-170,052,750.20 65.25%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）69,559,960.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.10%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 深圳市南方银通科技有限公司 21,195,567.36 9.78%2 山东淼汇智能科技有限公司 14,009,943.50 6.47%3 上海盎领自动化控制系统有限公司 13,465,556.29 6.21%4 永旭（上海）通讯科技有限公司 11,848,812.90 5.47%5 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 9,040,079.96 4.17%合计-69,559,960.01 32.10%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,890,899.76 2,905,829.38-34.93%组织架构调整及人员结构优化 管理费用 26,553,245.21 31,733,473.49-16.32%财务费用 84,319.78 394,724.87-78.64%支付银行保函费用下降 研发费用 16,061,149.37 10,599,556.53 51.53%加大研发投入 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期内，公司围绕AFC业务核心，结合智慧车站理念的发展，在硬件终端和软件平台开发方面持续投入，硬件终端更加智能化，软件平台互通互联、便捷化。同时，以集成技术为基础，研究开发人车物智能管理系统等园区智能管理平台，为公司在智慧园区、智慧人居和智慧票务等领域扩展奠定技术基础。2019年度，公司共取得1项发明专利、2项实用新型专利、1项外观设计专利、2项软件著作权授权。序号序号 类型类型 专利名称专利名称 授权号授权号 授权公告日授权公告日 1 发明专利 一种信号相位差的检测方法及系统 ZL 201610907926.8 2019/6/25 2 实用新型专利 一种相位差式超声波流量计的流量异常检测电路 ZL 201822219225.2 2019/7/23 3 实用新型专利 一种卡用回收分拣装置 ZL 201821943606.9 2019/9/3 4 外观专利 公交pos机（带二维码功能）ZL 201830239188.4 2019/2/5 5 计算机软件著作权 华虹计通危险化学品大数据监控平台管理软件V1.0 2019SR0340141 2019/4/16 6 计算机软件著作权 华虹计通危险化学品大数据监控数据采集终端软件V1.0 2019SR0343374 2019/4/17 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人）89 83 85 研发人员数量占比 52.35%43.92%44.50%研发投入金额（元）16,061,149.37 10,599,556.53 15,405,179.57 研发投入占营业收入比例 6.16%5.12%6.89%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 348,890,977.52 220,099,052.78 58.52%经营活动现金流出小计 273,286,663.11 256,783,068.44 6.43%经营活动产生的现金流量净额 75,604,314.41-36,684,015.66 306.10%投资活动现金流入小计 292,416,420.50 280,934,531.49 4.09%投资活动现金流出小计 261,516,481.96 270,195,973.33-3.21%投资活动产生的现金流量净额 30,899,938.54 10,738,558.16 187.75%现金及现金等价物净增加额 106,504,252.95-25,945,457.50 510.49%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.报告期经营性现金流净额较上期大幅增加，主要原因：1）AFC重大项目达到回款节点；2）加大应收账款追讨力度，销售回款情况明显改善。2.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本年购买银行结构性存款规模减少，赎回增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 加大应收账款追讨力度，销售回款情况明显改善。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 173,951,169.08 29.08%64,754,284.23 12.13%16.95%主要系应收款项较大收回 应收账款 173,172,432.11 28.95%199,372,293.89 37.35%-8.40%主要系应收款项较大收回 存货 89,870,874.57 15.02%66,453,361.27 12.45%2.57%主要系项目实施过程中未结算资产导致存货增加 固定资产 97,607,770.74 16.32%101,595,485.42 19.03%-2.71%计提折旧所致 2、以公允价值计量、以公允价值计量的资产和负债的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 受限制的货币资金明细如下：受限制的货币资金明细如下：项目 期末余额（元）年初余额（元）银行承兑汇票保证金 2,105,433.90 0.00 保函保证金 587,198.00 0.00 合 计 2,692,631.90 0.00 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资、以公允价值计量的金融资产产 适用 不适用 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2012 发行股票 26,399.85 0 24,063.08 2,336.98 3,653.7 13.84%4,103.53 存放于公司募集资金专户及购买结构性存款产品 0 合计-26,399.85 0 24,063.08 2,336.98 3,653.7 13.84%4,103.53-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会以证监许可（2012）694 号关于核准上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2000 万股，每股发行价 15 元，共募集资金 30,000.00万元，扣除承销商发行费及保荐费 2,940.00 万元，减除其他发行费 660.15 万元，共计募集资金净额为 26,399.85 万元，截止本报告期末，轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目累计投入 2,773.97 万元；非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目累计投入 451.02 万元，非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目节余募集资金永久性补充流动资金 2,336.98 万元；技术中心建设项目 l 累计投入 783.28 万元，技术中心建设项目结余募集资金永久性补充流动资金 1,316.72 万元。超募集资金的使用情况如下：公司经审计批准使用超募集资金永久性补充流动资金 6,400.00 万元、支付购买生产及办公用房款 10,001.11 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金