300046_2019_台基股份_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

湖北台基半导体股份有限公司湖北台基半导体股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 2019年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴建林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴建林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。对年度报告涉及未对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。1、经济环境的影响经济环境的影响 功率半导体行业是属于电力电子行业的细分领域，广泛应用于国民经济的功率半导体行业是属于电力电子行业的细分领域，广泛应用于国民经济的各个领域。电力电子行业和经济环境的变化密切相关，各个领域。电力电子行业和经济环境的变化密切相关，由于由于中美贸易摩擦中美贸易摩擦持续持续，经济环境不确定性增加，经济环境不确定性增加，加之新冠肺炎疫情影响，全球经济可能陷入衰退。加之新冠肺炎疫情影响，全球经济可能陷入衰退。如如果宏观经济剧烈波动或长期处于低谷，会抑制行业需求，加剧市场竞争，对行果宏观经济剧烈波动或长期处于低谷，会抑制行业需求，加剧市场竞争，对行业发展和公司经营造成负面影响。业发展和公司经营造成负面影响。但但中美贸易摩擦也将加快我国产业自主化，中美贸易摩擦也将加快我国产业自主化，给国内半导体给国内半导体企业带来较大的发展契机。公司作为功率半导体细分市场的重要企业带来较大的发展契机。公司作为功率半导体细分市场的重要企业，将抓住机遇扩大晶闸管、整流管、企业，将抓住机遇扩大晶闸管、整流管、IGBT、电力电子模块等现有产品的销、电力电子模块等现有产品的销量和市场占用率，跟踪和研发以量和市场占用率，跟踪和研发以 SiC（碳化硅）和（碳化硅）和 GaN（氮化镓）为代表的第（氮化镓）为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术，通过持续技术创新实现公司产业升级。同三代宽禁带半导体材料和器件技术，通过持续技术创新实现公司产业升级。同 2019年年度报告全文 3 时，公司将通过投资、收购、业务合作等多种形式，积极嫁接行业资源，培育时，公司将通过投资、收购、业务合作等多种形式，积极嫁接行业资源，培育新的增长点。新的增长点。2、商誉减值的风险、商誉减值的风险 公司收购北京彼岸春天影视有限公司形成较大金额的商誉，该等商誉不作公司收购北京彼岸春天影视有限公司形成较大金额的商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。本报告期，结合公司泛摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。本报告期，结合公司泛文化业务的文化业务的实际经营情况及行业政策变化等影响，公司判断因收购北京彼岸春实际经营情况及行业政策变化等影响，公司判断因收购北京彼岸春天影视有限公司存在大额计提商誉减值准备的迹象，本期计提商誉减值金额天影视有限公司存在大额计提商誉减值准备的迹象，本期计提商誉减值金额28,829.67 万元。公司将加强对彼岸春天管控，控制其经营风险。万元。公司将加强对彼岸春天管控，控制其经营风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 213,120,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。2019年年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.47 第八节 可转换公司债券相关情况.48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第十节 公司治理.57 第十一节 公司债券相关情况.61 第十二节 财务报告.62 第十三节 备查文件目录.167 2019年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、上市公司、台基股份 指 湖北台基半导体股份有限公司 彼岸春天 指 北京彼岸春天影视有限公司 新仪元 指 襄阳新仪元半导体有限责任公司 产业基金 指 天津台基海德股权投资合伙企业（有限合伙）浦峦半导体 指 浦峦半导体（上海）有限公司 北京台基 指 北京台基半导体有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 芯片 指 晶圆片经过中间工序加工后的半成品，它已经具有半导体器件的主要性能指标。晶闸管 指 一种 PNPN 四层三端结构的半导体器件，又称可控硅（SCR）。模块 指 一种半导体器件，把两个或两个以上的大功率半导体芯片，使用特定的结构件按一定的电路结构相联结，密封在同一外壳内。半导体散热器 指 将工作中的半导体器件产生的热量及时传导到周围环境的热转换器。IGBT 指 绝缘栅双极型晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor），一种高频半导体开关元件。IP 指 Intellectual Property，知识产权，也称其为知识财产权，指权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利，一般只在有限时间期内有效。2019年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 台基股份 股票代码 300046 公司的中文名称 湖北台基半导体股份有限公司 公司的中文简称 台基股份 公司的外文名称（如有）TECH SEMICONDUCTORS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TECHSEM 公司的法定代表人 邢雁 注册地址 湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号 注册地址的邮政编码 441021 办公地址 湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号 办公地址的邮政编码 441021 公司国际互联网网址 http:/www.tech- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 康进 钱璟 联系地址 湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号 湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号 电话 0710-3506236 0710-3506236 传真 0710-3500847 0710-3500847 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 2019年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 王庆莲、冯珺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 金元证券股份有限公司 北京市西城区丰融国际大厦北 1 栋 11 楼 陈绵飞、王健 募集资金使用完毕时 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）264,937,838.14 418,108,792.96-36.63%278,651,806.10 归属于上市公司股东的净利润（元）-220,028,922.10 85,771,733.25-356.53%53,387,828.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-268,444,990.47 58,738,839.87-557.01%8,159,964.73 经营活动产生的现金流量净额（元）15,971,171.96-5,543,416.00 388.11%75,000,878.12 基本每股收益（元/股）-1.0324 0.4025-356.50%0.2505 稀释每股收益（元/股）-1.0324 0.4025-356.50%0.2505 加权平均净资产收益率-29.25%9.95%下降 39.20 个百分点 6.55%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）806,758,165.80 1,050,389,797.77-23.19%1,025,717,939.08 归属于上市公司股东的净资产（元）610,160,550.58 895,704,578.38-31.88%838,348,845.13 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 83,150,861.68 107,142,485.71 85,184,065.95-10,539,575.20 归属于上市公司股东的净利润 23,020,569.93 20,522,407.19 29,257,491.99-292,829,391.21 2019年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,688,413.24 18,274,458.40 27,179,527.70-334,587,389.81 经营活动产生的现金流量净额 15,408,566.28 7,059,207.71 29,751,082.91-36,247,684.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-34,289.49 34,535.04 294,999.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）867,254.87 499,262.14 1,679,262.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,534,272.10 11,516,297.96 2,280,057.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 270,922.98 980,147.82 70,558.37 未完成业绩承诺补偿款 46,283,595.51 18,766,930.54 48,885,132.95 减：所得税影响额 8,505,687.60 4,764,280.12 7,982,146.34 合计 48,416,068.37 27,032,893.38 45,227,863.94-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 2019年年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2019年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事影视业务的披露要求 1、公司主营业务情况 公司采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，专注于功率半导体芯片及器件的研发、制造、销售及服务，主要产品为功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块等功率半导体器件，广泛应用于工业电气控制和电源设备，包括冶金铸造、电机驱动、大功率电源、输变配电、轨道交通、新能源等行业和领域，公司产品销售采取直营销售和区域经销的模式，营销渠道稳定通畅。本报告期，功率半导体市场需求总体平稳，公司半导体业务正常稳健开展，双结构调整显出成效，功率半导体产品总销量、营业收入同比略有下降。除经营功率半导体主业外，公司子公司彼岸春天是互联网影视内容提供商，影视制作业务以定制网络剧为主，销售模式主要为定制模式。近年来，影视文化政策监管趋紧，行业整体波动较大，彼岸春天业务受到较大影响，爱奇艺定制的网络剧未能按计划完成，无法在本报告期确认收入，导致营业收入大幅下降，利润出现亏损。2、公司所处行业情况（1）半导体行业情况 我国功率半导体产业在国际市场占有显著地位，已经成为全球最重要的功率半导体器件制造基地和消费市场。虽然受行业周期性影响，市场会有波动，但发展前景广阔。从发展趋势看，整机系统的发展，节能环保的需求，带动了功率半导体器件产品的需求增长和结构升级。但从技术水平看，国内功率半导体器件技术水平与国际领先水平还存在差距。国内厂商除少数企业外，总体规模较小，缺乏技术力量，同时国际功率半导体器件企业进入中国市场，加剧了市场竞争。近年来国内企业逐步掌握新型功率半导体芯片产业化的设计、制造技术，并已批量生产，打破了国外厂商的垄断。同时，中美贸易争端将加快我国产业自主化，给国内半导体企业带来较大的发展契机。台基股份在电力电子行业-大功率半导体器件细分领域的综合实力、器件产能和销售规模位居国内同业前列，产品应用领域宽泛，品种规格齐全，具有产能交付和质量优势。公司在冶金铸造领域、电机控制领域优势领先，是国内最具规模的功率半导体器件生产企业之一。2019年，公司积极优化调整市场结构和产品结构，保持了半导体业务的稳健发展，功率半导体器件产销量、营业收入同比略有下降。（2）泛文化行业情况 国家鼓励和支持文化产业的多样化发展和市场化改革，随着互联网的发展和人民生活水平的提升，影视行业特别是网络剧及其衍生品持续增长，未来发展空间广阔。但近年来，影视文化政策监管趋严，行业整体波动较大，彼岸春天业务受到较大影响。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 未发生重大变化。无形资产 未发生重大变化。2019年年度报告全文 11 在建工程 较期初增加 23.25 万元，增长 652.75%，主要是期末尚有部分待安装验收的设备。商誉 较期初减少 28,829.67 万元，下降 100%，主要是报告期计提大额商誉减值所致。应收账款 较期初减少 5,351.65 万元，下降 45.41%，主要是子公司彼岸春天应收账款期末余额较期初减少所致。预付款项 较期初增加 2,438.71 万元，增长 46.03%，主要是子公司彼岸春天预付款有较大幅度增加所致。其他应收款 较期初增加 319.14 万元，增长 885.76%，主要是应收业绩补偿款和应收代垫款项增加所致。存货 较期初增加 8,580.16 万元，增长 91.93%，主要是子公司彼岸春天存货增加所致。递延所得税资产 较期初增加 132.76 万元，增长 53.47%，主要是可抵扣亏损递延所得税资产增加所致。其他非流动资产 较期初增加 36.82 万元，增长 36.92%，主要是报告期预付工程设备款增加所致。2、主要境外资、主要境外资产情况产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事影视业务的披露要求：1、技术方面 公司通过技术创新，积累了完整的具有自有知识产权的半导体产品设计和制造技术，掌握完整的前道（晶圆制程）技术、中道（芯片制程）技术、后道（封装测试）技术。公司拥有55项专利技术（其中9项发明专利）和30余项专有技术，近几年主持和参与起草国家或行业标准17项，公司建有3个省级科研平台和1个国家级科研平台。公司大功率IGBT已经量产，并积极与国内外知名高等院校合作，持续跟踪SiC、GaN等第三代宽禁带半导体技术研发和应用。公司具有完全自主知识产权的大功率半导体脉冲开关技术达到国际领先水平，在国内重大前沿科技项目得到应用，呈现快速增长态势。2、经营模式 公司主营业务为功率半导体器件，服务于电力电子各个门类和应用领域，自主设计、制造、销售及服务，采用垂直整合（IDM）一体化模式（晶圆+芯片+封装）。3、质量方面 公司通过和运行ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和ISO22163（轨道交通业质量管理体系）标准，产品采用国际先进标准，符合国家和行业标准，通过ROHS、UL、CE等安规认证，得到国内外电力电子设备和系统客户的认可和高度评价。公司拥有国际先进水平的功率半导体实验室，积极参与功率半导体行业国家标准化管理工作，是5个国家标准化技术委员会副主任委员。4、市场影响 公司产品广泛应用于工业电气控制和电源设备，包括冶金铸造、电机驱动、大功率电源、输变配电、轨道交通、新能源等行业和领域。经过50多年功率半导体技术和市场的沉淀与积累，公司累计拥有海内外客户3000余家，包括众多电力电子应用领域的龙头和骨干企业，拥有48家特约经销商和电子商务平台，业务网络遍及海内外，在同业中具有明显的比较优势，在多个领域具有很高的美誉度和知名度，形成良好的品牌效应，公司主导产品市场占有率在国内连续多年保持前列。5、规模效应 公司拥有技术和产能国内领先的完整的大功率半导体器件生产线，具有年生产功率半导体器件200万只以上的能力，是 2019年年度报告全文 12 国内大功率半导体器件主要的提供者之一。公司通过技术改造扩大生产规模，改进工艺流程，降低生产成本；公司产品品种规格齐全，客户分布范围广泛，为生产组织的集约化和不同品种加工过程的综合互补调配提供了空间，提高了产品良品率，增加产量，降低成本。6、报告期，公司取得专利3项，其中发明专利2项。“全压接封装高压半导体器件”专利获得第十一届湖北省专利奖银奖。专利的取得有利于公司保持技术领先水平，提升公司核心竞争力，具体情况如下：序号 专利名称 专利类型 专利号 申请日期 期限 1 一种大电流功率半导体模块 发明专利 ZL 2015 1 0036757.0 2015年1月26日 二十年 2 一种高频低压降功率半导体模块 发明专利 ZL 2015 1 0036759.X 2015年1月26日 二十年 3 一种高压功率半导体开关驱动装置 实用新型 ZL 2019 2 0174826.8 2019年1月31日 十年 7、报告期，公司子公司彼岸春天核心技术管理人员未发生变化。报告期，公司取得的影视IP情况如下：序号 剧名 题材 取得时间 期限 1 妖怪名单 都市奇幻、爱情 2019年8月21日 2019年8月21日至2022年8月21日 2 交手 现代、职场、商业 2019年11月18日 2019年11月18日至2020年11月18日 2019年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析 一、概述一、概述 2019年，在董事会的带领下，公司功率半导体业务正常稳健开展，但由于子公司彼岸春天收入大幅下降及利润出现亏损进而导致公司大额计提商誉减值准备，致使公司总体营业收入同比大幅下降，合并净利润出现大额亏损。报告期公司实现营业总收入26,493.78万元，同比下降36.63%；利润总额-20,936.72万元，同比下降315.49%；归属于上市公司股东的净利润-22,002.89万元，同比下降356.53%；基本每股收益-1.0324元，同比下降356.50%；加权平均净资产收益率-29.25%，同比下降39.20个百分点。1、功率半导体业务情况 2019年，功率半导体市场需求总体平稳，公司优化产品结构和市场结构，双结构调整显出成效，保障了功率半导体业务稳健发展。公司全年销售各类功率半导体器件150.33万只（包括晶闸管、模块、芯片、组件、散热器等），同比下降7.07%，其中晶闸管销售57.62万只，同比下降5.04%；模块销售53.50万只，同比下降20.41%。高压器件销量同比增长，进一步提升该类器件的市场占有率，模块产品调整布局，推出的新系列产品得到了客户的认可。海外客户、重点客户、重点领域客户占比持续提升，并承担了国家重点工程项目，在特种电源领域取得了突破。IGBT产品在电焊机领域形成持续订单，在变频器领域得到了客户的充分认证，进一步提升了IGBT产品的竞争力。公司有序排产，保障市场交付；完善工艺流程，稳定产品质量；控制费用支出，优化成本管理；加强安全生产和环境保护，全年未发生安全和环保事故。2、泛文化业务情况 2019年，由于影视监管政策趋紧，行业整体波动较大，全资子公司彼岸春天业务受到较大影响，爱奇艺定制的网络剧 明月曾照江东寒未能按计划完成，导致营业收入大幅下降，净利润出现亏损，公司为此计提大额商誉减值。3、投资进展情况 2019年，基于公司发展战略，公司筹划了非公开发行股票方案，拟投资高功率半导体器件产业升级项目，目前正在按照再融资新政调整方案，加快推进。为了拓宽海外市场，积累国际化运作经验，公司参与投资了日本国际PS股份有限公司。为了聚焦功率半导体及相关领域，减少财务性投资，公司退出台基海德新兴产业基金，直接持有浦峦半导体和安普德科技股权。4、抗疫复工情况 新冠肺炎疫情猝不及防，作为上市公司和湖北企业，台基股份义不容辞，迅速向襄阳市红十字会捐款100万元，专项用于襄阳市中心医院新冠肺炎防控。公司党员发挥模范带头作用，积极参加社区“双报到”活动。疫情对公司市场冲击很大，生产停顿，物流受阻，延迟交付和订单转移在所难免，公司及时复工复产，加班加点，生产经营逐步走上正轨。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事影视业务的披露要求：序号 影视作品名称 类别 实际进展情况 许可资质取得情况 1 明月曾照江东寒 定制网剧 拍摄完成，后期制作中 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司实现营业总收入26,493.78万元，同比下降36.63%，主要是报告期子公司彼岸春天营业收入大幅下降所致；营业成本17,735.72万元，同比下降34%，主要是报告期营业收入下降所致。报告期，公司销售费用1,271.99万元，同比下降7.95%，主要是半导体事业部和泛文化事业部销售费用均有小幅下降所致；管理费用3,352.19万元，同比增长13.13%，一是半导体事业部管理费用有所增加，二是浦峦半导体纳入合并报表所致；2019年年度报告全文 14 研发费用786.53万元，同比增长7.15%，主要是半导体事业部研发投入增加所致；财务费用19.90万元，同比增长116.22%，一是公司资金用于现金管理，其收益计入了投资收益科目，二是子公司有融资费用支出。报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为1,597.12万元，同比增长388.11%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金有较大幅度增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-358.64万元，同比下降106.00%，主要是现金管理理财影响所致；筹资活动产生的现金流量净额为-1,853.60万元，同比增长34.77%，主要是2018年度利润分配同比增加及子公司融资共同作用所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 264,937,838.14 100%418,108,792.96 100%-36.63%分行业 半导体 248,255,795.09 93.70%255,507,539.63 61.11%-2.84%泛文化 16,682,043.05 6.30%162,601,253.33 38.89%-89.74%分产品 晶闸管 182,920,688.74 69.04%179,850,908.89 43.02%1.71%模块 55,572,362.34 20.98%64,500,560.12 15.43%-13.84%文化类作品 16,682,043.05 6.30%162,601,253.33 38.89%-89.74%其他 9,762,744.01 3.68%11,156,070.62 2.67%-12.49%分地区 内销 253,269,906.86 95.60%403,983,355.83 96.62%-37.31%外销 11,667,931.28 4.40%14,125,437.13 3.38%-17.40%公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事影视业务的披露要求：从事影视作品制作或发行业务或电影放映业务，且收入占公司同期主营业务收入 10%以上的 适用 不适用 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 半导体 248,255,795.09 163,190,212.06 34.27%-2.84%0.27%-2.04%2019年年度报告全文 15 分产品 晶闸管 182,920,688.74 107,436,056.76 41.27%1.71%6.78%-2.79%模块 55,572,362.34 46,889,874.68 15.62%-13.84%-9.71%-3.86%分地区 内销 253,269,906.86 168,108,532.82 33.62%-37.31%-34.95%-2.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 半导体 销售量 万只 150.33 161.77-7.07%生产量 万只 148.23 162.98-9.05%库存量 万只 7.11 9.47-24.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 半导体 直接材料 113,062,824.98 63.75%110,748,916.42 41.21%2.09%半导体 直接人工 13,066,580.16 7.37%13,597,794.43 5.06%-3.91%半导体 制造费用 37,060,806.92 20.90%38,398,673.56 14.29%-3.48%泛文化 制作成本 14,166,944.38 7.99%105,983,345.49 39.44%-86.63%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新增子公司北京台基半导体有限公司、浦峦半导体（上海）有限公司。2019年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）48,444,108.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 12,276,874.56 4.63%2 客户 2 10,752,212.43 4.06%3 客户 3 9,346,725.66 3.53%4 客户 4 9,173,629.42 3.46%5 客户 5 6,894,666.89 2.60%合计-48,444,108.96 18.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）77,090,522.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 19,906,889.77 6.88%2 供应商 2 16,517,991.16 5.71%3 供应商 3 14,716,980.64 5.09%4 供应商 4 14,109,038.55 4.87%5 供应商 5 11,839,622.31 4.09%合计-77,090,522.43 26.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 2019年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,719,913.92 13,818,703.44-7.95%主要是半导体事业部和泛文化事业部销售费用均有小幅下降所致。管理费用 33,521,892.52 29,630,260.93 13.13%一是半导体事业部管理费用有所增加，二是浦峦半导体纳入合并报表所致。财务费用 198,957.97-1,226,965.09 116.22%一是公司资金用于现金管理，其收益计入了投资收益科目，二是子公司有融资费用支出。研发费用 7,865,294.29 7,340,522.12 7.15%主要是半导体事业部研发投入增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司持续在优势产品和技术领域投入研发，高压器件、焊接模块和IGBT模块、高功率脉冲开关等，产品技术水平升级、种类更加丰富。通过添置和改造设备、增强试验和验证能力等技术升级措施，使相关新产品产业化水平不断提升，市场结构调整和产品结构调整取得明显成效，新增长点发展势头良好。主要研发项目进展情况如下：序号 项目名称 项目背景和研发目标 2019年度项目进展情况 1 高压器件 基于全压接技术，应用于高压软启动、高压无功补偿及高压变频器等电气设备和系统。进一步提升大尺寸和全压接关键技术水平，及产业化配套能力。高压晶闸管器件品种更加丰富，并应市场需求开发了8.5kV高压整流管产品，配套能力更强。通过调整，6英寸高压芯片和封装生产能力大幅提升，产品得到市场应用认可。全压接高压器件产品形成全系列，销售额保持快速增长，成为新的增长点。2 IGBT模块和焊接模块 IGBT模块主要面向工业应用，马达驱动、变频器、UPS、新能源、无功补偿等领域。研发具有自主知识产权的产品和应用。适应客户需求，增加了多个IGBT模块品种，完善自动化生产线，产销量不断扩大。3 高功率脉冲开关 应用于前沿科技、高端装备和新能源技术，以高脉冲功率晶闸管研发为载体，开展多项新技术的研究和应用，满足国家重大项目需求。2019年公司持续在脉冲功率技术领域保持优势竞争力，和脉冲功率器件和开关得到更多客户好评，并配套研发了在线测控技术。在特种电源和新能源领域保持了较高连续增长。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人）57 60 58 研发人员数量占比 11.15%10.91%10.94%研发投入金额（元）13,288,413.85 7,818,336.07 11,145,193.82 研发投入占营业收入比例 5.02%1.87%4.00%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%2019年年度报告全文 18 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 本报告期研发投入有较大幅度增加，同时泛文化业务收入下降较多，致研发投入占营业收入比例提高3.15个百分点。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 321,737,772.87 275,562,689.18 16.76%经营活动现金流出小计 305,766,600.91 281,106,105.18 8.77%经营活动产生的现金流量净额 15,971,171.96-5,543,416.00 388.11%投资活动现金流入小计 990,634,272.10 571,326,213.13 73.39%投资活动现金流出小计 994,220,689.47 511,514,147.21 94.37%投资活动产生的现金流量净额-3,586,417.37 59,812,065.92-106.00%筹资活动现金流入小计 45,400,000.00 筹资活动现金流出小计 63,936,000.00 28,416,000.00 125.00%筹资活动产生的现金流量净额-18,536,000.00-28,416,000.00 34.77%现金及现金等价物净增加额-6,151,245.41 25,852,649.92-123.79%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额为1,597.12万元，同比增长388.11%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金有较大幅度增加所致。（2）投资活动现金流入小计为99,063.43万元，同比增长73.39%，主要是公司现金管理收回的现金增加所致。（3）投资活动现金流出小计9,422.07万元，同比增长94.37%，主要是公司现金管理投入的现金增加所致。（4）投资活动产生的现金流量净额为-358.64万元，同比下降106.00%，主要是现金管理理财影响所致。（5）筹资活动现金流入小计为4,5