300237_2019_美晨生态_2019年年度报告全文（更新后）_2022-06-28.pdf

山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东美晨生态环境股份有限公司山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2022 年年 06 月月 山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人窦茂功、主管会计工作负责人庞安全及会计机构负责人公司负责人窦茂功、主管会计工作负责人庞安全及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王艳丽声明：保证年度报告中财务报告的王艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、受益于国家基建投资政策的影响，公司与多地政府就、受益于国家基建投资政策的影响，公司与多地政府就 PPP 模式开展合模式开展合作。但由于我国作。但由于我国 PPP 模式处于起步阶段，模式处于起步阶段，PPP 模式发展的政策环境、信用环模式发展的政策环境、信用环境还有待完善。公司将密切关注政策变化，同时审慎考虑项目风险，筛选优质境还有待完善。公司将密切关注政策变化，同时审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。低风险的项目。?2、基于公司、基于公司 PPP 模式下的资本金出资，会给公司形成较大的模式下的资本金出资，会给公司形成较大的资金投入客观需求，使得业务规模的扩张能力在一定程度上有赖于资金的周转资金投入客观需求，使得业务规模的扩张能力在一定程度上有赖于资金的周转状况及融资能力，并可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险及应收状况及融资能力，并可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险及应收账款增加的风险。公司将通过更多的账款增加的风险。公司将通过更多的参与优质参与优质 PPP 项目及与更多具有较强实力项目及与更多具有较强实力的社会资本方合作参与的社会资本方合作参与 PPP 项目的出资等方式，有效缓解公司在这方面的压力项目的出资等方式，有效缓解公司在这方面的压力和风险。和风险。?3、下游房地产政策调控及市政园林市场波动风险。下游房地产行业、下游房地产政策调控及市政园林市场波动风险。下游房地产行业的景气度及房地产企业对园林景观的投入将对公司营业收入具有重要影响，下的景气度及房地产企业对园林景观的投入将对公司营业收入具有重要影响，下游房地产行业如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的游房地产行业如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务规模；部分房地产商如果资金紧张，还可能影响赛石园林工程市场开拓和业务规模；部分房地产商如果资金紧张，还可能影响赛石园林工程款的回收，导致坏账增加，造成应收账款坏账风险。同时，国家对地方债务融款的回收，导致坏账增加，造成应收账款坏账风险。同时，国家对地方债务融山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 资平台的整顿及地方政府对市政景观的投入等将对赛石园林的资平台的整顿及地方政府对市政景观的投入等将对赛石园林的业务收入产生重业务收入产生重要影响。下游市政园林市场如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影要影响。下游市政园林市场如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务规模；如果下游地方政府财政紧张，同样将影响响赛石园林的市场开拓和业务规模；如果下游地方政府财政紧张，同样将影响到工程款的回收，甚至可能导致坏账的大幅增加，造成应收款项坏账风险。另到工程款的回收，甚至可能导致坏账的大幅增加，造成应收款项坏账风险。另外，公司市政业务的开展力图建立全面的服务能力，以期市政项目能够快速、外，公司市政业务的开展力图建立全面的服务能力，以期市政项目能够快速、高效的落地实施，但市政建设项目审批流程复杂、高效的落地实施，但市政建设项目审批流程复杂、PPP 形式项目规划等程序流形式项目规划等程序流程长，而且受政府认知、贯彻力度等各方面因素的影响，部分项目存在落地时程长，而且受政府认知、贯彻力度等各方面因素的影响，部分项目存在落地时间长或落地难的问题，给公司经营带来一定风险。间长或落地难的问题，给公司经营带来一定风险。?4、由于汽车终端市场竞争、由于汽车终端市场竞争压力以及同业价格压力以及同业价格竞争，下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产竞争，下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产品面临一定的降价压力。品面临一定的降价压力。?5、根据公司发展战略，近年来公司开发了空气悬架、根据公司发展战略，近年来公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品，通过技术提升有效地提高了公司的竞争优势，但在橡胶悬架等系统集成产品，通过技术提升有效地提高了公司的竞争优势，但在产品批量应用后将面临售后费用增加的风险。产品批量应用后将面临售后费用增加的风险。?6、商誉余额较高的风险。报告、商誉余额较高的风险。报告期内，公司商誉余额较高，主要由于公司之前年度进行投资并购累计形成，如期内，公司商誉余额较高，主要由于公司之前年度进行投资并购累计形成，如未来被收购公司业绩出现大幅下滑，可能出现计提商誉减值的风险。公司将加未来被收购公司业绩出现大幅下滑，可能出现计提商誉减值的风险。公司将加强与收购标的资源整合与业务协同能力，进一步完善对吸收并购企业的内控管强与收购标的资源整合与业务协同能力，进一步完善对吸收并购企业的内控管理及制度建设，保障被并购企业持续稳定健康发展。理及制度建设，保障被并购企业持续稳定健康发展。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.45 第五节第五节 重要事项重要事项.83 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.90 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.90 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.90 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.91 第十节第十节 公司治理公司治理.92 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.100 第十二节第十二节 财务报告财务报告.105 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.114 山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 年报 指 山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年度报告 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期、上年同期 指 2019 年度、2018 年度 元 指 人民币元 商用车 指 汽车两大分类中的一类，其设计和技术特征上用于运送人员和货物，并且可以牵引挂车，包括载货汽车（卡车）和 9 座以上客车 重卡 指 公路运行时厂定最大总质量（GA）14 吨的卡车 乘用车 指 汽车两大分类中的一类，其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括轿车、SUV、MPV 和交叉型乘用车 工程机械 指 用于工程建设的施工机械的总称。广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域，种类较多。包括挖掘机、装载机、混凝土机械、汽车起重机、推土机、桩工机械、叉车、压路机、平路机、潜孔钻机等 津美生物 指 山东津美生物科技有限公司 富美投资 指 西藏富美投资有限公司 西安中沃 指 西安中沃汽车部件有限公司 智慧地球 指 智慧地球生态开发有限公司 晨德农业 指 山东晨德农业科技有限公司 美能捷 指 美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司 赛石园林 指 杭州赛石园林集团有限公司 东风美晨 指 东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司 法雅生态 指 法雅生态环境集团有限公司 石城旅游 指 江西石城旅游有限公司 杭州园林 指 杭州市园林工程有限公司 美晨工业集团 指 山东美晨工业集团有限公司 橡胶制品 指 橡胶制品是以橡胶为主要原料，经过一系列加工制成的具有弹性或韧性的产品总称，包括轮胎和非轮胎橡胶制品。减震橡胶制品、其它减震制品 指 利用天然橡胶、合成橡胶等高分子弹性体特有的高弹性、阻尼性及制品结构上的可变形性来减少或消除机械震动、噪声以及冲击所导致的山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 危害的一类特殊制品，是振动与噪声控制系统中的重要弹性元件。胶管、胶管制品 指 用于气体、液体等流体输送的管状橡胶制品，一般由内外胶层和骨架层组成。其中：内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀，且防止其泄漏；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和刚度；外胶层保护骨架层不受外界的损伤和侵蚀。PPP 指 PPP 是 Public-Private-Partnership 的英文首字母缩写，指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。BT 指 BT（BuiId-Transfer）即“建设移交”，是基础设施项目建设领域中采用的一种投资建设模式，是指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付总投资及合理的回报。潍坊市城投集团 指 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 诸城经开投 指 诸城市经济开发投资公司 潍坊国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会 山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美晨生态 股票代码 300237 公司的中文名称 山东美晨生态环境股份有限公司 公司的中文简称 美晨生态 公司的外文名称（如有）Shandong Meichen Ecology&Environment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Meichen Ecology 公司的法定代表人 窦茂功 注册地址 山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号 注册地址的邮政编码 262200 办公地址 山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号 办公地址的邮政编码 262200 公司国际互联网网址 www.meichen.cc 电子信箱 meichenmeichen.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李炜刚 张云霞 联系地址 山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号 山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号 电话 0536-6151511 0536-6151511 传真 0536-6320058 0536-6320058 电子信箱 liweigangmeichen.cc zhangyunxiameichen.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 李景伟 谢家龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,946,501,279.03 3,422,855,711.76-13.92%3,809,098,589.35 归属于上市公司股东的净利润（元）73,023,917.01 35,809,830.87 103.92%405,453,459.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,698,325.64-42,360,292.44-84.54%391,154,677.17 经营活动产生的现金流量净额（元）62,751,926.04-122,506,732.61 151.22%-178,077,302.32 基本每股收益（元/股）0.05 0.02 150.00%0.5 稀释每股收益（元/股）0.05 0.02 150.00%0.5 加权平均净资产收益率 2.55%1.26%1.29%15.13%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）9,900,914,622.21 8,577,420,527.47 15.43%7,754,802,491.84 归属于上市公司股东的净资产（元）2,851,882,654.55 2,829,090,038.50 0.81%2,858,236,924.50 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 471,281,201.93 766,629,244.90 664,004,454.42 1,044,586,377.78 归属于上市公司股东的净利润 89,033,172.17 49,355,392.14-8,945,408.46-56,419,238.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,669,741.90 49,275,487.46-11,250,069.62-18,996,834.10 经营活动产生的现金流量净额-117,068,414.26 145,108,369.41 35,451,834.58-739,863.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）31,169,320.99 78,950,490.74-410,498.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,106,412.26 14,471,591.60 9,070,264.09 债务重组损益 1,644,299.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 649,733.00 10,500,088.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,436,794.56-4,099,996.78-1,645,405.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,827,696.57-128,736.35 减：所得税影响额 6,329,592.13 12,531,975.87 2,772,108.86 少数股东权益影响额（税后）828,054.69 2,097,415.95 314,820.77 合计 35,325,591.37 78,170,123.31 14,298,782.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 (一）公司主营行业分析 公司主营业务包括车用非轮胎橡胶配件及园林工程施工，分别属于非轮胎橡胶行业及园林绿化行业。1非轮胎橡胶业务 非轮胎橡胶产品由各种胶管、密封件、减震件及安全制品等构成，配件市场容量取决于主机厂的配套数量与维修市场供货数量。汽车用胶管产品是非轮胎橡胶产业下分胶管产业中最为主要的细分市场，随着汽车工业迅速发展，胶管产品在汽车整车装配领域的应用更加广泛，从原来的散热、刹车用，扩大到液压、燃料、空调等各个系统，单车用量由5米增至20米以上。汽车减震产品主要包括橡胶减震产品和弹簧阻尼减震产品，其中橡胶减震产品在整车系统中的分布最为广泛，用于动力总成、车身、底盘等各类结构件之间的弹性连接和缓冲。在橡胶减震产品中，动力总成悬置及底盘衬套（包括悬架衬套、控制臂衬套和拉杆衬套）是最具有代表性的产品。目前非轮胎橡胶制品有60%左右应用于汽车领域，所以国内汽车产销量情况对该类产品的配套需求、行业企业的收入及利润情况影响明显。在行业整体竞争格局方面，非轮胎车用橡胶市场中外资企业较多，得益于中国汽车产业发展，国内橡胶零件企业逐渐认可度提高。依据中国橡胶协会管带分会的统计资料，国内主要汽车胶管生产企业有50多家，其中外资约15家，约占1/3，胶管产量则占到了1/2；如主要外资企业占据空调胶管等高档胶管市场2/3以上的市场份额，豪华型汽车用胶管基本全部由外资企业生产。在国内品牌方面，中国汽车工业的发展为汽车橡胶零件工业提供了发展机遇。随着国产车生产企业的快速发展，目前国内自主品牌汽车橡胶件全部实行国产采购，随着内资企业产品性价比等优势逐渐获得合资车企的认可，替代外资产品渐成趋势。行业政策方面，为提高我国汽车整车制造行业的整体技术水平，我国政府近年来对汽车零配件行业的重视程度高，近年来所出台的相关政策主要以鼓励行业技术提升为导向。总体看，汽车零部件行业与整车制造业呈现正相关，2019年受国内宏观经济持续走弱以及消费者信心下降等因素综合影响，景气度出现下滑，对汽车零部件企业收入规模及盈利水平或产生一定影响。2、园林绿化业务 园林绿化业务涵盖市政园林、古建文保、地产园林、湿地生态修复、文化旅游、美丽乡村和特色小镇建设、苗木生产以及规划设计等多个业务板块，已形成集投融资、园林景观设计、工程施工与养护、苗木种植、科技研发、运营管理一体化经营的全产业链业务模式。近年来，我国城镇化水平不断提高，与之相应的对园林生态配套设施改善的需求日益增强，对园林生态建设投资也在持续加大。党的十九大报告将建设生态文明列为中华民族永续发展的千年大计，提出要加快生态文明体制改革，建设美丽中国，实施乡村振兴战略，预计生态修复行业将得到持续有力的政策支持和资金投入。2019年对园林生态行业来说是充满机遇的一年，同时也是异常艰难、需要转型突破的一年。一方面，国家对生态文明建设的大力推进和人民群众对环境改善的强烈需求为园林生态产业提供了强大的市场需求。另一方面，受行业发展（技术更新迭代、市场准入条件提高、行业头部企业转型、上市公司数量增加）、政策制约（政府投资管理办法、PPP立法及配套政策不完善）、政府和企业财力（经济下行压力、政府债务控制和融资渠道收窄、部分项目调整或延期、企业融资成本上升及资金周转压力加大）等综合因素的影响，市场竞争程度日趋激烈。面对新形势，园林生态业务积极实施战略转型，一是，在保持原有业务优势的基础上，加大了大型、回款有保障类优质园林生态项目的开拓和实施力度；二是，立足长远，与央企、强企建立长期战略合作关系，储备强大的市场支持和业务支撑；三是，借助国有资本注入、股权结构优化，增强融资效率，降低融资成本，实现资金周转良性循环；四是，通过EPC、投融资一体化等方式深度介入工程与运营两端，构建园林生态业务发展生态圈，形成新增利润来源、提升利润空间。报告期内，通过投资、设计、建造、运营美丽中国田园博览园等项目，进一步提升了行业影响力和社会美誉度。山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 (二）行业资质情况 报告期内，公司积极结合自身优势，顺应国家相关部门对园林生态工程项目领域资质的要求，适时整合资质、资格，增强综合竞争力，提升公司持续发展和盈利能力。园林生态业务板块现有主要资质、资格情况如下：证书名称 所属公司 资质等级 证书编号 有效期 建筑业企业资质 杭州赛石园林集团有限公司 市政公用工程施工总承包一级 D133114528 2021.02.01 建筑业企业资质 杭州赛石园林集团有限公司 建筑工程 施工总承包叁级 D333034255 2021.03.15 古建筑工程 专业承包叁级 建筑业企业资质 杭州市园林工程有限公司 古建筑工程专业承包壹级 D233036736 2021.03.21 建筑装修装饰工程专业承包贰级 文物保护工程施工资质 杭州市园林工程有限公司 壹级 0201SG0077 2031.03.05 建筑业企业资质 杭州市园林工程有限公司 市政公用工程 施工总承包叁级 D333036733 2021.11.17 建筑工程 施工总承包叁级 工程设计资质 杭州园林景观设计有限公司 风景园林工程 设计专项甲级 A133006585 2023.05.07 建筑业企业资质 法雅生态环境集团有限公司 市政公用工程施工总承包叁级 D342012229 2020.12.30 古建筑工程专业承包叁级 工程设计资质 法雅生态环境集团有限公司 风景园林工程 设计专项甲级 A142002927 2022.11.17 湖北省环境污染治理证书 法雅生态环境集团有限公司 环境修复工程乙级 鄂环治A-028 2020.3.28 浙江省环境污染防治工程专项设计服务能力评价 杭州赛石园林集团有限公司 水污染治理甲级 浙环专项设计证A-179号 2019.01.05已过期 环境生态甲级 浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价 杭州赛石园林集团有限公司 水污染治理甲级 浙环总承包证 A-145号 2019.01.05已过期 环境生态甲级 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末余额较期初余额减少 23,684.39 万元,降幅 82.64%，主要系报告期内处置参山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 股公司所致；固定资产 报告期末余额较期初余额增加 33,107.56 万元,增幅 95.25%，主要系报告期内在建工程确认固定资产所致；无形资产 报告期末余额较期初余额增加 4,822.26 万元，增幅 53.14%，主要系报告期内新增土地使用权所致；在建工程 报告期末余额较期初余额减少 16,325.99 万元，降幅 32.08%，主要系报告期内在建工程确认固定资产所致；货币资金 报告期末余额较期初余额增加 42,681.16 万元，增幅 58.97%，主要系报告期内存出保证金较期初增加所致；应收票据 报告期末余额较期初余额减少 11,301.45 万元，降幅 90.56%，主要系报告期内执行新金融准则，银行承兑汇票在应收款项融资科目列示所致；应收款项融资 报告期末余额较期初余额增加 13,452.98 万元，增幅 100%，主要系报告期内执行新金融准则，银行承兑汇票在应收款项融资科目列示所致；其他应收款 报告期末余额较期初余额增加 11,455 万元，增幅 77.9，主要系报告期内处置参股公司，尚有股权转让款未收回所致；持有待售资产 报告期末余额较期初余额减少1,736.79万元,降幅100%,主要系报告期内汽车板块收储土地全部确认收入同时结转成本所致；其他流动资产 报告期末余额较期初余额增加 10,357.33 万元，增幅 117.47%，主要系报告期内待抵扣进项税增加所致；可供出售金融资产 报告期末余额较期初余额减少 63,01.44 万元，降幅 100%，主要系报告期内执行新金融准则,可供出售金融资产在其他权益工具投资科目列示所致；长期应收款 报告期末余额较期初余额减少 4540.16 万元,降幅 86.92%，主要系报告期内收回项目应收款所致；长期待摊费用 报告期末余额较期初余额增加 1,151.63 万元，增幅 452.55%，主要系报告期内为发行债券产生的担保费、办公楼的装修费增加所致；其他非流动资产 报告期末余额较期初余额减少 10,604.42 万元,降幅 73.79%,主要系报告期内预付土地款减少所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争能力没有发生重大的变化，各竞争力要素均衡发展，公司总体竞争力得到进一步巩固和提升，未出现可能影响公司未来经营的重大变化。（一）非轮胎橡胶制品板块 公司非轮胎橡胶制品板块坚持发展实业，潜心研究制造，达到世界级制造水平，成为世界级公司是非轮胎橡胶制品板块一如既往的目标。在国家号召下，在各级政府的支持下，公司积极对新旧动能转换做了深刻研究和准备，2019年非轮胎橡胶制品板块科技、人文、安静、干净的美晨工业园新工厂建成，这意味着公司在各个方面较之前有了颠覆性的提升，而公司投入的各个项目也会在新厂区实现转化落地。通过产学研合作，公司对未来战略产品进行了研发布局，通过对工艺的潜心研山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 究，公司的制造水平越来越高，公司的竞争能力也越来越强，具体表现为：1、产学研合作助力公司技术能力提升 公司与青岛科技大学就新材料的研发进行强强联合，使得公司的配方设计水平处于国内同行业领先地位，同时和青岛科技大学还进行了人员互动培养计划，该高校为公司输送了很多后备人才。同时公司与加拿大滑铁卢大学针对悬架系统项目进行了合作、与华南理工大学针对减振系统匹配设计平台建设进行了合作，两所高校教授均拥有国内外顶尖水平科研能力，双方的合作意味着公司在国内的减振产品设计能力将有很大提升，同时也将为赶超国际打下坚实基础。2、人才优势 公司逐步搭建起一支年轻的高水平研发队伍，成为公司技术持续创新并保持业内技术优势的源动力。目前，公司在重要产品上及基础材料研究方面均配备了高专业水准的技术带头人和研究团队，可以保证公司重要产品研发的平台化和专业化，有利于产品研发周期的缩短和人才队伍的培养。公司主要核心技术人员在各自专长领域均拥有较深造诣。优秀人才队伍为公司技术水平保持业内领先，并逐步赶超国外先进水平奠定了基础。3、材料研究和配方合成技术优势 橡胶材料的研究与开发是汽车橡胶产品的关键技术，公司设立之初即本着以“材料技术带动产品提升”的宗旨，重视现代高分子材料技术的基础研究，为公司产品提供国内先进水平的高性能、轻量化以及节能环保的材料技术支持。公司材料研发上采用橡胶模流分析、流变曲线、热比重分析、PVT台架验证等技术并辅助三维模型软件，保证了材料技术的最大化应用与储备。公司拥有优秀的高分子材料共混、改性和复合等现代加工应用技术，合成了多项先进配方并已获国家发明专利授权。此外，公司还储备了一系列适应轻量化和环保要求的配方技术。4、系统集成设计匹配技术优势 公司作为国内商用车非轮胎橡胶制品最重要的模块化供应商之一，公司现已掌握先进的虚拟样机系统集成设计匹配技术。虚拟样机技术是国际上流行的系统集成设计匹配技术，是悬架总成系统产品开发设计的主要工具。公司运用虚拟样机技术独立自主开发了空气弹簧动力学模型、高度阀动力学模型、橡胶衬套动力学模型，形成了公司在系统总成产品虚拟样机设计技术方面的核心竞争力，确保了公司系统仿真设计的可靠性、真实性和准确性。5、工艺技术创新优势 工艺创新是非轮胎橡胶制品供应商提高产能、降低废品率和提高产品品质的关键。依托于公司较强的研发平台支持，掌握了多项先进生产工艺。比如，自主创新掌握了涡轮增压硅胶管无芯硫化工艺，明显提高了公司产品生产效率和产品品质；零渗透燃油管路技术研发，满足苛刻的排放标准要求，提高了公司核心竞争力；创新改进满足了最新排放标准的胶管产品的生产工艺，提高了公司产品在行业内的市场占有率；实施工艺创新，改进塑料产品加工工艺，满足了国际市场的需求，开拓发展了国际市场空间格局等等工艺创新改善项目。6、检测和测试技术优势 优秀的检测和测试技术是供应商参与主机厂同步开发进程的关键能力之一，公司拥有检测和测试技术优势，并已具备系统测试能力。此外，为确保公司系统集成产品的品质，公司引入悬架以及整车测试系统（LMS），提升了公司的系统集成设计匹配和同步开发能力。7、产业化升级 公司联合国内外优秀企业打造了国内橡胶制品行业领先的炼胶生产线，自动化程度非常高，大大降低了员工劳动强度，同时提升了原材料的工艺稳定性。同时，公司引进了国内外精度最高的摩擦焊设备、挤出设备、机器人缠绕等高端设备，大大提升了公司的质量控制能力和生产效率。8、多项自主创新成果 公司重视自主创新和人才队伍的建设，公司自主创新取得了显著进展，目前公司累计申请专利322项，授权专利245项，其中发明专利19项，有效维护专利121项，累计申报山东省创新项目66项。被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国专利明星企业、全国百佳汽车零部件供应商，先后打造了“国家级博士后科研工作站”、“山东省院士工作站”、“山东省非轮胎橡胶零部件工程技术中心”、“山东省重点实验室”、“山东省工程实验室”、“山东省企业技术中心”6个省部级以上创新平台。截止目前共参与制定国家标准3项，并分别于2010年2月、2013年12月发布实施。2014年美晨生态主导制定了汽车涡轮增压器橡胶软管的国际标准，此标准是我国橡胶行业的首个国际标准，填补了我国橡胶行业没有主导制定国际标准的空白，同时提山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 高了我国橡胶领域的国际标准化水平，提升了我国在橡胶软管领域国际标准化工作的话语权，通过主导制定此项国际标准，在产品研发，制造以及验证等方面都有重大的突破与提升。2015年5月份获得知识产权管理体系认证证书，12月份被评为国家知识产权优势企业并在国家知识产权网站公布，2017年3月成为杜邦中国“最佳合作伙伴“，至2019年12月连续十三年荣获百家汽车零部件供应商称号，2018年9月被评为中国橡胶工业协会橡胶制品分会理事会理事长单位，2019年2月获得第七届山东省省长质量提名奖，2019年5月被评为2019年度山东省制造业高端品牌培育企业、山东省民营企业品牌价值100强企业，2019年11月成功申报山东省泰山产业领军人才项目。（二）园林绿化板块 1、全产业链协同发展优势 公司集投融资、园林景观设计、工程施工与养护、苗木种植、科技研发、运营管理一体化经营，已建成全产业链业务平台模式，能够为客户提供从方案到运营成果一揽子服务。这一优势，有助于公司将设计理念运用于工程施工，适当的运用自身的苗木资源和原料供应渠道，在保证质量的前提下，既可以有效提升工程效果，提高客户满意度，又可以使得公司可以有效降低成本、提高盈利空间。这样有效避免对单一类工程或业务的依赖，从而有效地降低经营风险。2、丰富的项目成功运作经验和良好的社会美誉度 作为城市园林绿化标杆企业，依托优势资源，赛石园林深度参与城市建设、建立行业品质典范，打造了“花港观鱼”、“太子湾公园”、“杭州西溪国家湿地公园”、“杭州G20峰会迎宾入口”、“中国田园博览园”、“绿城桃李春风三大古建工程”、“晓郡花园项目二期一标段景观工程”、“浙江大学紫金港校区景观工程”、“万科良渚文化村景观工程”、“青岛天逸海湾景观工程”、“融创莫干溪谷景观工程”、“赵王河公园景观提升改造工程”、“沙石乡村振兴示范带项目”等一系列市政园林、地产园林、美丽乡村等景观精品工程。公司连续多年荣获“中国园林绿化AAA级信用企业”、“中国优秀园林绿化工程金奖”、“中国风景园林优秀管理奖”、“中国优秀园林古建工程金奖”、“全国住宅景观绿化金奖”、“全国十大优秀景观工程”等荣誉。早在2004年，赛石便承接了西溪湿地一期景观工程，凭借强大的施工能力，在不破坏湿地景观的基础上，通过多种建设措施，保护、培育湿地典型植物，创造丰富湿地景观，再现西溪湿地“野趣、清幽、闲逸”的意境和“一曲溪流一曲烟”的江南水乡风光，对湿地进行修缮，恢复湿地城市绿肺的生态功能，实现了人与自然的和谐共处，也让西溪湿地成为赛石首屈一指的标杆工程。3、研发创新优势 公司始终坚持注重科技创新，运用现代科学技术改变传统园林施工工艺，公司研发团队在植物栽培、土壤改良及废物利用、立体绿化、古建文保、园林节水、绿化养护等多种施工业务中创造性的运用工程性技术，提升园林工程品质，优化园林绿化效果，降低园林施工成本。公司连续多年荣获，“国家高新技术企业”，截止目前，园林生态业务板块，杭州赛石园林集团有限公司、杭州市园林工程有限公司共取得了45项实用新型专利，11项发明专利，已成为杭州市专利示范企业。4、苗木资源优势 园林工程中，苗木、硬质材料为主要耗材，其中又以苗木成本所占比重较大。苗木中地被类价值较低，市场供应充足，竞争充分，灌木类次之，乔木类价格高，部分珍惜品种供给不平衡，价格波动较大；园林绿化企业若拥有丰富的苗木品种和储备，不但可降低工程成本，也可以保障及时供应从而缩短项目周期，提高项目毛利率。公司已建立多个苗木生产中心，在全国建有多个标准化苗圃和容器苗木基地，占地总面积一万余亩，苗木品种多达上千种。在良种选育、快繁、轻型基质栽培、大规格工程苗木和容器花木的储备及培育上具备国内领先优势，多个品种具有独有性、规模化优势。5、优质客户资源优势 近年来，赛石园林基于自身的技术优势，规模优势，人才优势将设计、采购、施工各阶段合理衔接，对项目实行全程掌控，对工程的质量、安全、工期、造价全面负责，为客户提供了专业、高效、科学的管理服务。目前公司客户已遍布全国各地，业务、区域协同均衡发展：地产园林方面，公司已与绿城、万科、中海、融创、蓝城、碧桂园、朗诗、新湖、首开、新城、中大、宋都、金茂、海尔、金地等全国三十余家知名房企建立长期战略合作关系，保证了公司业务稳定、持续增长，带来了更快的回款速度和更高的品牌知名度；其次在市政园林方面，公司与全国各地市县级政府签订多项合作框架协议，助力“美丽中国”、“乡村振兴”、“新型城镇化”建设，并已中标多个合同金额超过10000万元的大型项目。截止2019年12月，公司已签约未完工订单金额约为82亿元。山东美晨