300151_2019_昌红科技_2019年年度报告（更新后）_2020-09-28.pdf

深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳市昌红科技股份有限公司深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告（更新后）（更新后）2020 年年 09 月月 深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李焕昌、主管会计工作负责公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人人周国铨及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)石丁权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。石丁权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高立 独立董事 因公出差 刘力 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望”部部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.46 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第十节第十节 公司治理公司治理.54 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十二节第十二节 财务报告财务报告.61 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.190 深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或昌红科技 指 深圳市昌红科技股份有限公司 柏明胜 指 深圳市柏明胜医疗器械有限公司，公司全资子公司 上海力因 指 力因精准医疗产品（上海）有限公司（原名：上海市科华检验医学产品有限公司），公司控股子公司 力妲康 指 力妲康生命科学（上海）有限公司，公司控股子公司 力因生物 指 上海力因生物技术有限公司，公司控股孙公司 河源昌红 指 河源市昌红精机科技有限公司，公司全资子公司 上海昌美 指 上海昌美精机有限公司，公司全资子公司 上海硕昌 指 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司，公司全资子公司 芜湖昌红 指 芜湖昌红科技有限公司，公司全资子公司 昌红股权投资基金 指 深圳市昌红股权投资基金管理有限公司，公司全资子公司 香港昌红 指 昌红科技(香港)有限公司，公司全资子公司 德盛投资 指 德盛投资有限公司，公司全资子公司 越南昌红 指 昌红科技（越南）有限公司，公司全资孙公司 菲律宾昌红 指 昌红科技菲律宾股份有限公司，公司全资孙公司 常州康泰 指 常州康泰模具科技有限公司，公司参股公司 分享精准基金 指 深圳市分享精准医疗投资合伙企业（有限合伙）旭健艾维 指 青岛旭健艾维创业投资中心（有限合伙），公司控股子公司 互创联合 指 武汉互创联合科技有限公司，公司参股子公司 合创智能 指 深圳市合创智能及健康创业投资基金（有限合伙）共青城分享基金 指 共青城分享精准医疗投资管理合伙企业（有限合伙）合正医疗产业投资 指 吉安市井开区合正医疗产业投资合伙企业（有限合伙）股东、股东大会 指 深圳市昌红科技股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司监事、监事会 公司章程或章程 指 深圳市昌红科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 A 股 指 境内上市人民币普通股 本报告期、报告期、报告期内、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本报告期末、报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）模具 指 在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的一种工具。精密塑料模具 指 加工误差小于2m 的塑料模具。OA 系统 指 Office Automation System，办公设备和输出终端通过计算机网路功能结合起来的一种新型的办公方式，通过网络，组织机构内部的人员可跨越时间、地点协同工作而组成的网络化的信息处理系统。OA 设备 指 办公自动化设备，包括打印机、复印机、传真机、投影仪、扫描仪等设备。IVD 指 In Vitro Diagnostics 的缩写，指体外诊断。ODM 指 即 Original design manufacturer 的缩写。指公司根据客户的规格和要求，为其研发、设计和生产产品。OEM 指 是英文 Original Equipment Manufacturer 的缩写，指公司根据客户的要求为其生产产品。）深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 昌红科技 股票代码 300151 公司的中文名称 深圳市昌红科技股份有限公司 公司的中文简称 昌红科技 公司的外文名称（如有）SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CHANGHONG TECHNOLOGY 公司的法定代表人 李焕昌 注册地址 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技公司 1 层至 3 层 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技公司 1 层至 3 层 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 www.sz- 电子信箱 securitysz- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 军 陈晓芬 联系地址 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技证券部 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技证券部 电话 0755-89785568-885 0755-89785568-885 传真 0755-89785598 0755-89785598 电子信箱 securitysz- securitysz- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 祁涛、张万斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）715,362,940.09 693,654,839.32 3.13%598,803,876.07 归属于上市公司股东的净利润（元）61,792,118.88 56,845,050.88 8.70%34,699,329.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,199,332.67 43,985,485.27 18.67%26,725,303.87 经营活动产生的现金流量净额（元）120,268,723.46 60,132,976.58 100.00%53,122,360.94 基本每股收益（元/股）0.12 0.11 9.09%0.07 稀释每股收益（元/股）0.12 0.11 9.09%0.07 加权平均净资产收益率 6.94%6.61%0.33%4.21%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）1,056,841,780.16 1,036,561,045.79 1.96%975,165,081.40 归属于上市公司股东的净资产（元）868,176,746.71 875,001,060.41-0.78%830,860,426.25 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 166,391,928.17 168,190,362.68 184,790,052.80 195,990,596.44 归属于上市公司股东的净利润 13,087,847.34 17,668,194.36 20,768,311.17 10,267,766.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,621,635.28 16,058,881.35 18,827,526.95 9,691,289.09 经营活动产生的现金流量净额 40,102,214.79 44,406,590.32 21,749,636.55 14,010,281.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-220,948.53-619,065.54-2,991,571.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,586,245.19 8,267,854.63 7,728,944.51 委托他人投资或管理资产的损益 4,085,114.71 6,545,152.92 5,660,460.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,890,641.33 未到期交易性金融资产的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,036,216.99 1,009,375.67-249,645.54 减：所得税影响额 1,625,881.85 2,216,230.96 2,080,814.84 少数股东权益影响额（税后）86,167.65 127,521.11 93,346.97 合计 9,592,786.21 12,859,565.61 7,974,026.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务和产品介绍（一）公司主营业务和产品介绍 公司致力于为现代制造业提供模具及产品成型解决方案，历经多年的发展，公司已经成为为全球领先的医疗器械以及OA设备等领域解决方案服务商。公司总部设在中国深圳，在香港、越南、菲律宾、塞舌尔等地区设有4家境外子公司；在国内设有10家子公司，逐步构筑成全球化集研发、制造、营销及服务网络的集团企业。公司目前主要产品覆盖三大领域：医疗器械领域、办公自动化（OA）设备生产领域、模具工装生产领域。报告期内，主要产品领域介绍如下：1医疗器械医疗器械领域领域 依托卓越工程技术、精准优良品质，实现与医疗器械领域的有效融合及协同。现以精准医疗和辅助生殖为主要发展领域，公司医疗器械板块以“自主产品+OEM/ODM”并进发展战略，主要为全球市场及知名客户提供覆盖基因测序全产业链耗材、辅助生殖耗材及试剂、生命科学实验室耗材、IVD诊断耗材及试剂、标本采集&处理系统及专用设备制造产品及服务。2办公自动化（办公自动化（OA）设备生产领域）设备生产领域 公司主要为打印机、复印机核心精密结构件、引擎部件以及整机组装生产商。为客户提供专业机械设计和整体智能制造集成解决方案，凭借精准优良的品质、快速高效的服务，赢得了与世界OA知名品牌客户的高度信赖，为柯尼卡美能达、理光、京瓷、兄弟、斑马等客户的核心供应商。3模具工装生产领域模具工装生产领域 经过多年的技术沉淀，公司生产工艺融入了新一代信息编码技术、数字化制造技术，模具工装实现了全自动智能化制造。公司始终如一，对品质毫厘苛刻的追求。公司OA非金属产品成型模具荣获“深圳机械30年精密模具标杆产品奖”，2019年被中国模具工业协会评为“企业信用评价AAA级信誉企业”和“模具出口重点企业”。报告期内，公司实现“六十四穴免疫反应杯全自动生产线”，为客户提供更精密、高效、高质量的产品及服务。该项成果已获得深圳市机械行业协会颁发的“改革开放40周年，卓越品牌奖”。4其其他他 除了以上产品领域之外，公司正在积极培育智能电子产品及附加值高的快消品业务，始终以市场需求为导向，通过自身的研发、设计、制造等优势，不断为市场提供优质产品和服务，从而为公司创造新的利润增长点。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司经营模式：从产品设计开发至模具设计制造，从自动化生产至成果转化，面对市场提供一站式经营服务，产品涉及办公自动化、汽车、医疗及其它精密制造，持续为客户和社会创造新价值。深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化。固定资产 较年初增加 4,872.11 万元，增幅 21.24%，主要是报告期内境外子公司（菲律宾昌红和越南昌红）新购置设备以及厂房验收完工转为固定资产所致。无形资产 报告期无重大变化。在建工程 较年初减少 1,013.50 万元，减幅 99.73%，主要是报告期内境外子公司（菲律宾昌红和越南昌红）厂房验收完工转为固定资产所致。货币资金 较年初减少 7,426.95 万元，减幅 34.71%，主要是报告期投资吉安市井开区合正医疗产业投资合伙企业（有限合伙）、美国 Pneuma Respiratory,Inc.以及实施回购计划等因素所致。一年内到期的非流动资产 较年初减少 3,442.94 万元，减幅 98.40%，主要是报告期收回深圳市昌红光电科技有限公司借款 2,700 万元及已到期租赁款重分类调整到其他应收款等所致。其他权益工具投资 报告期末其他权益工具投资余额 11,636.60 万元，主要是根据新金融工具准则，公司投资基金的投资调整至其他权益工具科目核算所致。投资性房地产 报告期末投资性房地产余额 826.88 万元，主要是报告期子公司芜湖昌红厂房对外出租，由固定资产结转到投资性房产所致。长期待摊费用 较年初增加 694.53 万元，增幅 121.00%，主要是报告期子公司柏明胜、力妲康改造医疗等级车间及上海硕昌厂房改造等因素所致。其他非流动资产 较年初增加 1,136.59 万元，增幅 108.16%，主要是报告期越南昌红预付新购土地款项所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 单位：元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 固定资产 菲律宾昌红和越南昌红购置设备和厂房验收完工等固定资产大幅增加所致 132,068,764.11 越南、菲律宾 外资企业经营模式 独立厂区，独立经营和完整安全设施 12,576,423.05 14.96%否 深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 无形资产 土地使用权 13,700,944.41 越南、菲律宾 外资企业经营模式 独立厂区，独立经营和完整安全设施 1.55%否 存货 原材料、在产品和产成品 37,023,640.03 越南、菲律宾 外资企业经营模式 独立厂区，独立经营和完整安全设施 4.19%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1科研技术优势科研技术优势 公司及全资子公司河源昌红、柏明胜、上海昌美、上海硕昌以及控股子公司上海力因属于高新技术企业。公司始终保持创新意识，持续引入国际高精尖设备，通过引入、合作研发和自主研发创新，持续推动模具的开发研制及其制品的注塑成型工艺等创新技术在各行业的应用，并于报告期内实现六十四穴免疫反应杯全自动生产线，进一步彰显公司的工程及智能制造优势。同时，公司又是中国重点骨干模具企业，拥有省级产学研结合示范基地并设立了广东省精密注塑模具工厂技术研究中心以及在上海设有新兴医疗器械及生命科学领域研发中心。截止期末，公司累计拥有各类有效专利授权113项，其中发明专利10项，实用新型专利103项，获得软件著作权20项。2019年度，公司新增1项发明专利和12项实用新型专利如下：序号序号 权利人权利人 专利名称专利名称 类型类型 专利号专利号 专利公告日专利公告日 1 昌红科技 打印机碳带轴嵌套行位三次脱模注塑模具 发明专利 ZL201510941341.3 2019-5-3 2 柏明胜 一种平面度检测治具 实用新型 ZL201920614916.4 2019-11-19 3 河源昌红 一种注塑成型侧面多台阶薄壁槽模具结构 实用新型 ZL201822233665.3 2019-10-1 4 河源昌红 一种注塑成型薄壁台阶槽模具结构 实用新型 ZL201822236191.8 2019-10-1 5 河源昌红 一种开口槽及其模具结构 实用新型 ZL201822233658.3 2019-10-25 6 河源昌红 一种插槽及其模具结构 实用新型 ZL201822233673.8 2019-10-25 7 河源昌红 一种具有电源部的车载扩音器支架及车载扩音器 实用新型 ZL201920550050.5 2019-12-24 8 河源昌红 一种车载扩音器支架及车载扩音器 实用新型 ZL201920550054.3 2019-12-24 9 河源昌红 一种具有固定件的车载扩音器支架及车载扩音器 实用新型 ZL201920550056.2 2019-12-24 10 河源昌红 一种用于壳体的水平度测量治具 实用新型 ZL201920652274.7 2019-12-24 11 河源昌红 一种用于旋转轴的宽度尺寸测量治 实用新型 ZL201920652275.1 2019-12-24 12 上海力因 一种用于胚胎培养的微流控芯片装置 实用新型 ZL201821226836.3 2019-5-10 13 上海硕昌 一种打印机同步轮注塑模具孔径检测装置 实用新型 ZL201920611225.9 2019-12-31 2生产管理优势生产管理优势 公司拥有一支成熟、专业、高素质的管理团队。作为生产型规模企业，公司高度重视生产各个环节，实现稳定、高效、节能生产。经过多年的研发、生产、经营，不断改进、优化，总结出一套适合公司发展的生产管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供保障，促使企业在激烈的市场竞争中，得以稳健发展，深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 持续实现盈利。公司建立有严格的品质控制体系，公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、IATF16949：2016汽车质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007安全管理体系认证等认证，使公司的产品质量保证体系达到国际先进水平，并针对客户不同需求制定了相应的质量标准。专业的管理团队、精益生产管理和严格的品质控制体系使公司得以低成本高效率地提供高品质的产品。同时，公司还引进ERP等信息管理系统，加强企业管理信息的收集、处理、控制及反馈，以提高公司管理信息处理水平和决策水平。3产品质量优势产品质量优势 经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司产品系列日益丰富，主要产品为高端医疗耗材及试剂、模具及配套注塑产品。公司产品优势主要体现在以下几点：一是生产设备优势。公司拥有一批国际顶尖的高速加工中心、车床、检测等设备，同时拥有成熟的模具自动化生产线，实现高效、高精度、高品质的智能制造。二是科研技术优势。公司科研技术水平的提升加快了新产品的研发、提高了产品的差别化率，更好地满足客户需求，实现不完全替代性产品的研发制造。三是质量控制优势。公司严格把控产品生产各个环节工序、严格规范各项流程，确保产品质量符合标准。报告期内，公司通过持续不断的技术创新和市场拓展，实现追求卓越的创造、精益求精的品质和客户至上的服务，在行业内树立了良好的口碑，核心竞争力及行业地位呈逐年稳定提升趋势。深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 在董事会的信任和支持下，公司管理团队勤勉尽职，持续推进主营业务稳健发展，加大市场开拓力度，着力优化管理体系建设，加强风险控制，有效激发公司活力和竞争力；凭借行业领先的品牌、技术、制造及管理优势，坚持做大做强主业，持续提高公司经营业绩，使得报告期内公司营业收入、净利润实现正增长。（一）公司经营指标情况及分析（一）公司经营指标情况及分析 2019年，公司实现营业总收入为71,536.29万元，较上年同期增加3.13%；营业利润6,721.89万元，较上年同期增加12.49%；利润总额6,613.41万元，较上年同期增加10.05%；归属于上市股东的净利润6,179.21万元，较上年同期增长8.70%。总体来看，一方面公司营业总收入保持增长态势，尤其是医疗板块，整体营业收入同比增长15.34%。同时，公司东南亚塑料模具及产品制造板块订单的市场占比不断提升，整体营业收入同比增长37.38%。另一方面，由于近年来国内制造成本的不断攀升以及中美贸易摩擦造成部分客户新项目从国内转移人工成本较低的东南亚市场，进而导致公司塑料模具及产品制造板块营业收入有所下降，为此公司在现有客户的基础上大力开拓新的客户及工程应用领域，为后续发展夯实基础。（二）聚焦主业，主营板块持续发力（二）聚焦主业，主营板块持续发力 公司紧紧围绕年度发展规划，坚持内生与外延并重的发展方针，构筑了以高端制造为产业主体，以卓越的工程技术及智能制造为核心力，以医疗器械业务为产业突破方向的业务发展格局。1、医疗器械板块：市场发力，彰显优势、医疗器械板块：市场发力，彰显优势 依托卓越工程技术、精准优良品质，实现与医疗器械领域的深度融合及协同。现以精准医疗和辅助生殖为主要发展领域，发展成为医疗器械自主品牌以及OEM/ODM服务，主要为全球市场提供基因测序全产业链耗材、辅助生殖耗材及试剂、生命科学实验室耗材、IVD诊断耗材及试剂、标本采集&处理系统及专用设备制造产品及服务。报告期内，公司进一步深化现有合作客户关系，市场占比逐年上升；同时由于国际医疗客户有意将产能转移至国内，通过前期的接洽、工厂审核等环节，充分展现了公司自身卓越的工程技术及智制造优势，赢得市场潜在客户的认同，可为后续合作打下坚实的基础。2、塑料模具及产品制造板块：精耕细作，提质增效、塑料模具及产品制造板块：精耕细作，提质增效 2019年，公司向管理要效益，挖潜增效，通过工序优化改革，持续推进“信息化、智能化、专业化”生产，重点解决产能释放、劳效提高和质量提升问题。通过对现有模具自动化生产线的升级，优化工序的优势进一步显现。同时，通过实施供应商战略合作直供采购模式、加强材料利用率控制等精细化管理措施，降本增效成果明显。公司始终如一，对品质毫厘苛刻的追求。公司OA非金属产品成型模具荣获“深圳机械30年精密模具标杆产品奖”，2019年被中国模具工业协会评为“企业信用评价AAA级信誉企业”和“模具出口重点企业”。深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 报告期内，公司实现“六十四穴免疫反应杯全自动生产线”，为客户提供更精密、高效、高质量的产品及服务。该项成果已获得深圳市机械行业协会颁发的“改革开放40周年，卓越品牌奖”。（三）深耕合作，通过股权合作，深化医疗产业布局（三）深耕合作，通过股权合作，深化医疗产业布局 报告期内，公司依托自身工程及智造优势，积极投资布局医疗项目。报告期内，公司出资2,000万元参与吉安市井开区合正医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“合正医疗基金”）的设立，并完成对上海古森医药有限公司（简称“上海谷森”）的参股投资，上海古森主要从事医药科技领域内的技术开发和医疗器械及辅助设备的设计、销售。目前主要产品为新一代高效吸入剂软雾剂及配套首仿药，用于哮喘、慢性阻塞性肺疾治疗，该产品解决现有干粉制剂和气雾剂的不足，更好满足临床需求。同时，公司看好哮喘、慢性阻塞性肺疾市场，通过全资子公司德盛投资有限公司出资2,114.70万元参股美国Pneuma Respiratory,Inc项目，Pneuma Respiratory,Inc主营亦为用于哮喘、慢性阻塞性肺疾治疗的软雾剂产品。通过参股上海古森及Pneuma Respiratory,Inc股权，为公司布局国内外哮喘、慢性阻塞性肺疾治疗领域占据制高点。上述合作进一步深化公司新兴医疗产业的战略布局，促进各方在市场资源、技术研发、管理人才、业务扩展等方面的共享和协同，完善公司的医疗产业布局。（四）管理提升，保驾护航经营生产（四）管理提升，保驾护航经营生产 2019年，在领导层的大力支持下，各项管理工作井然有序、协调高效。通过对管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计，管理机制进一步优化，为实现高效、优质、高产、低耗的企业管理目标不断前行。党建工党建工作：作：通过不断夯实健全基层组织建设，不断规范基层党组建设，服务基层工作，切实提高基层党组织的执行力、凝聚力、战斗力。全系统开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，并组织党员走进“坪山东纵纪念馆”及“井岗山红色革命之路”学习等活动，充分发挥党建引领作用，助推企业高质量发展。科技创新管理：科技创新管理：公司按照科技创新驱动发展的全局部署，积极组织下属企业开展高新技术企业、研发机构等研发架构建设，推动企业科技创新转型升级。同时，鼓励各企业培育发挥骨干科创人员的引领和示范作用，持续加大新技术、新产品、新产业研发力度。内控管理：内控管理：公司着力推进内控、合规一体化建设，全面梳理优化内控管理流程，强化集团管控，完善管理制度，健全监督评价体系。尤其对重点领域加强日常管控，提高重大风险防控能力，健全重大风险防控机制，充分发挥内控体系对企业强基固本作用，以一流治理促一流发展，提升一流品质。人力资源管理：人力资源管理：公司进一步优化人力资源结构，规范完善干部管理机制，落实综合绩效考核制度，形成富有活力、能上能下的选人用人机制，使公司干部队伍向职业化、专业化方向发展，不断提高干部队伍的整体素质，为公司持续健康发展提供人力资源保障。同时，积极进行了人才储备和人才挖掘，成立调达中心完善了海外子公司的管理和监督，为将来各子公司的管理团队进行“轮岗制”奠定了基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 715,362,940.09 100%693,654,839.32 100%3.13%分行业 模具与注塑行业 605,601,798.57 84.66%595,403,252.81 85.84%1.71%医疗行业 105,221,523.54 14.71%91,227,233.87 13.15%15.34%其他 4,539,617.98 0.63%7,024,352.64 1.01%-35.37%分产品 模具业务 104,842,726.03 14.66%104,465,774.10 15.06%0.36%注塑业务 500,759,072.54 70.00%490,937,478.71 70.78%2.00%医疗器械业务 105,221,523.54 14.71%91,227,233.87 13.15%15.34%其他 4,539,617.98 0.63%7,024,352.64 1.01%-35.37%分地区 境内 163,223,703.99 22.82%125,920,138.30 18.15%29.62%境外 552,139,236.10 77.18%567,734,701.02 81.85%-2.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 模具与注塑行业 605,601,798.57 462,439,340.47 23.64%1.71%1.60%0.08%医疗行业 105,221,523.54 61,357,023.14 41.69%15.34%7.84%4.06%分产品 模具业务 104,842,726.03 75,553,465.36 27.94%0.36%7.92%-5.04%注塑业务 500,759,072.54 386,885,875.11 22.74%2.00%0.46%1.19%医疗器械业务 105,221,523.54 61,357,023.14 41.69%15.34%7.84%4.06%分地区 境内 158,684,086.01 91,281,242.47 42.48%33.46%25.91%3.46%深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 境外 552,139,236.10 432,515,121.14 21.67%-2.75%-1.60%-0.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 模具与注塑行业 销售量 PCS、套 469,523,868 468,610,960 0.19%生产量 PCS、套 461,663,294 472,923,964-2.38%库存量 PCS 24,939,247 32,799,821-23.97%医疗行业 销售量 PCS、盒 261,847,680 278,040,866-5.82%生产量 PCS、盒 251,405,064 265,581,451-5.34%库存量 PCS、盒 10,442,552 20,885,168-50.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具与注塑行业 直接材料 300,921,273.29 57.45%305,111,070.79 59.59%-1.37%人工费用 51,139,999.23 9.76%55,839,955.87 10.91%-8.42%制造费用 110,378,067.95 21.07%94,190,165.88 18.40%17.19%医疗行业 直接材料 41,512,423.76 7.93%39,257,123.64 7.67%5.74%人工费用 5,136,234.74 0.98%4,974,525.36 0.97%3.25%制造费用 14,708,364.64 2.81%12,664,961.15 2.47%16.13%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）426,043,269.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.94%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 175,495,618.97 24.69%2 第二名 81,156,004.62 11.42%3 第三名 78,232,094.68 11.01%4 第四名 53,883,081.75 7.58%5 第五名 37,276,469.13 5.24%合计-426,043,269.15 59.94%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）98,563,931.09 前五名供应商合