300210_2019_森远股份_2019年年度报告全文（更正后）_2023-04-26.pdf

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 鞍山森远路桥股份有限公司鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙斌武、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人公司负责人孙斌武、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)郝杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准郝杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、行业竞争格局、行业竞争格局 公司制造业务主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公公司制造业务主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公路从大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备尤其是具有资源循环路从大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备尤其是具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的市场前景可能导致市场利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的市场前景可能导致市场竞争主体增多，行业竞争加剧。竞争主体增多，行业竞争加剧。应对措施：增强企业核心竞争能力、降低企业经营风险、确保企业未来能应对措施：增强企业核心竞争能力、降低企业经营风险、确保企业未来能够可持续发展。对公司各项管理制度进行系统性梳理，对业务流程进行全面优够可持续发展。对公司各项管理制度进行系统性梳理，对业务流程进行全面优化，强化绩效考核，完善奖罚机制。提升核心竞争能力，持化，强化绩效考核，完善奖罚机制。提升核心竞争能力，持续创新与改进提升续创新与改进提升产品品质并重，持续提升技术与服务支撑和保障能力，同时加强渠道建设及规产品品质并重，持续提升技术与服务支撑和保障能力，同时加强渠道建设及规模优势迅速抢占市场，份额不断提高，通过转变经营模式化解风险。模优势迅速抢占市场，份额不断提高，通过转变经营模式化解风险。2、核心员工流失的风险、核心员工流失的风险 作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司的生产经营主要依赖作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司的生产经营主要依赖于各部门的核心技术人员，稳定的骨干员工团队是公司保持核心竞争力的基础。于各部门的核心技术人员，稳定的骨干员工团队是公司保持核心竞争力的基础。鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，在日益激烈的市场及人才竞争随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，在日益激烈的市场及人才竞争环境中，对高层次管理人才、技术人才的需求持续增加。尽管公司已经建立了环境中，对高层次管理人才、技术人才的需求持续增加。尽管公司已经建立了较为完善的人才激励机制，公司仍面临核心技术人员及销售骨干较为完善的人才激励机制，公司仍面临核心技术人员及销售骨干员工流失的风员工流失的风险。公司如果不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，险。公司如果不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。甚至威胁公司的持续经营。应对措施：公司通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等多种应对措施：公司通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等多种方式努力创造吸引、培养和留住人才的良好环境。方式努力创造吸引、培养和留住人才的良好环境。3、市场变动风险、市场变动风险 尽管从公司所属行业的需求分析，行业产品的需求将出现新的增长态势，尽管从公司所属行业的需求分析，行业产品的需求将出现新的增长态势，公司产品的市场需求也会随之增长。但受这几年宏观经济影响，政府财政明显公司产品的市场需求也会随之增长。但受这几年宏观经济影响，政府财政明显不足，加之国际经济形势的恶劣，面对宏观经济运行的复杂性、国家经济政策不足，加之国际经济形势的恶劣，面对宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。导致市场需求疲的不确定性都可能给行业的发展带来风险。导致市场需求疲软，将会给公司的软，将会给公司的生产经营带来风险。生产经营带来风险。应对措施：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，行业发展应对措施：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，行业发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从备件、服前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从备件、服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。4、应收账款风险、应收账款风险 报告期内，公司应收账款占资产总额的报告期内，公司应收账款占资产总额的比例比例继续增加。如果公司应收账款继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。应对措施：公司将在销售合同执行的全流程中加强应对措施：公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加应收账款的管理和监控，加鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加大对大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。账款发生坏账损失的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.20 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.66 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第十节第十节 公司治理公司治理.75 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十二节第十二节 财务报告财务报告.82 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.238 鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、森远公司、森远股份 指 鞍山森远路桥股份有限公司 吉公、吉公筑机、吉公机械 指 吉林省公路机械有限公司 森远科技 指 鞍山森远科技有限公司 股东大会 指 鞍山森远路桥股份有限公司股东大会 董事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 监事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 公司管理层 指 鞍山森远路桥股份有限公司高管团队 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 新型公路养护设备 指 具有节能环保、循环利用资源，在公路养护施工中不封闭交通，能提高功效、缩短施工周期的养护设备。就地再生 指 将废旧沥青混合料就地再生形成新的沥青混合料 厂拌再生 指 将废旧沥青混合料在工厂处理形成新的沥青混合料 PPP 指 PPP 是 Public-Private Partnership（公私合作）的缩写，有广义和狭义两个范畴。广义 PPP 是指政府与私人部门为提供公共产品或服务而建立的合作关系，以授予特许经营权为特征，主要包括 BOT、BOO、PFI 等模式。公路再生养护服务平台 指 以公路再生养护业务为主成立的合资合作公司 3D 打印 指 建立 CAD 模型，然后对模型逐层切片，再对单层进行数控加工，然后将加工完的单层逐层叠加得到最终产品。3D 打印服务平台 指 以 3D 打印业务为主成立的合资合作公司 鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 森远股份 股票代码 300210 公司的中文名称 鞍山森远路桥股份有限公司 公司的中文简称 森远股份 公司的外文名称（如有）ANSHAN SENYUAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SENYUAN 公司的法定代表人 孙斌武 注册地址 鞍山市鞍千路 281 号 注册地址的邮政编码 114051 办公地址 鞍山市鞍千路 281 号 办公地址的邮政编码 114051 公司国际互联网网址 http:/.电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲艺 李艳微 联系地址 鞍山市高新区鞍千路 281 号 鞍山市高新区鞍千路 281 号 电话 0412-5223068 0412-5223068 传真 0412-5223068 0412-5223068 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 李晓刚、顾娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）233,173,125.42 373,316,060.43 373,316,060.43-37.54%406,641,337.80 406,641,337.80 归属于上市公司股东的净利润（元）-319,960,839.58-96,674,931.61-96,674,931.61-230.97%55,422,911.04 55,422,911.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-322,701,382.20-103,401,472.63-103,401,472.63-212.09%44,776,803.60 44,776,803.60 经营活动产生的现金流量净额（元）-44,373,243.08-62,796,744.23-62,796,744.23 29.34%-43,970,380.27-43,970,380.27 基本每股收益（元/股）-0.66-0.20-0.20-230.00%0.11 0.11 稀释每股收益（元/股）-0.66-0.20-0.20-230.00%0.11 0.11 加权平均净资产收益率-31.01%-7.78%-7.78%-23.23%4.35%4.35%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,823,512,604.44 2,242,941,280.40 2,242,941,280.40-18.70%2,361,628,360.78 2,361,628,360.78 归属于上市公司股东的净资产（元）872,611,490.22 1,191,654,014.20 1,191,654,014.20-26.77%1,294,358,268.64 1,294,358,268.64 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 49,228,909.74 59,216,316.67 58,592,246.03 66,135,652.98 归属于上市公司股东的净利润-14,376,211.72-18,085,067.74-26,760,535.31-260,739,024.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,453,484.36-19,406,203.17-27,379,649.29-260,462,045.38 经营活动产生的现金流量净额 20,885,968.35-49,301,199.13 47,279,425.46-63,237,437.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-122,869.04-228,889.28-58,085.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,719,035.42 8,546,007.98 13,839,591.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 199,477.70 240,447.60 鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-14,342.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,269,955.74-7,746.46-462,075.11 减：所得税影响额 523,036.91 1,233,267.42 2,153,090.31 少数股东权益影响额（税后）48,289.11 549,041.50 760,680.24 合计 2,740,542.62 6,726,541.02 10,646,107.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要业务 报告期内，公司主营业务依然是公路养护高端设备制造业，主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备（应急抢险设备）及市政环卫设备。2、公司的主要产品及用途 目前，公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备五大系列近60个品种。大型再生设备大型再生设备 产品产品 用途用途 图片图片 就地热再生重铺机组 用于沥青路面上面层大面积龟裂、车辙、坑槽、松散等病害的修复及道路改扩建工程。通过对沥青路面进行现场加热、翻松，掺入一定数量的新集料、新沥青、再生剂等，经混拌、摊铺、碾压等工序,一次性实现对表面一定深度范围内的旧沥青混凝土路面再生，将已经破损的沥青路面重新恢复到完好的原始状态。施工成本低，原路面材料100%利用，不需封闭交通，对交通干扰小。就地冷再生机 充分利用原路面现有旧铺层材料，必要时加入部分新骨料，并按比例加入一定量的添加剂，在自然环境下就地连续完成对路面面层和基层材料的铣刨、破碎、拌和、摊铺及压实成型，从而修筑出具有所需性能质量的新半刚性基层，其上往往还需加铺一层新面层。厂拌热再生设备 废旧沥青混合料通过该设备在工厂实现再生利用，可以减少资源消耗和废弃旧料对周边环境的污染，是一种节能减排的新技术、新设备、新工艺，可以大量节省筑路用的石料、沥青等不可再生资源，符合国家提出的节能减排、资源可持续利用、发展循环经济的政策。鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 移动式厂拌冷再生设备 厂拌冷再生是将回收沥青路面材料运至拌和厂，经破碎、筛分后，以一定的比例与新集料、活性填料、水分进行常温拌合，常温铺筑形成路面机构层的沥青路面再生技术。主要用于道路的基层或底基层。对于不能热再生回收的旧料（如改性沥青混合料、老化严重难于再生的混合料），可以有效解决旧料废弃和环境污染问题。移动式厂拌冷再生设备，转场异常灵活，只需要一个普通的拖头就可以拖动设备到处行走。预防性养护设备预防性养护设备 产品产品 用途用途 图片图片 激光道路检测车 拥有多元信息同步采集控制技术、信息采集与车速匹配技术、路面损坏自动识别技术、综合定位技术、路面图像拼接技术等。道路检测车适用于高速公路、普通公路、城市道路、机场跑道等检测。道路灌缝设备 用于对沥青或水泥路面裂缝用密封胶进行灌缝，及时防止水份对路基的渗透，减缓路面的老化及损坏。同时该设备还具备发电、电焊、喷漆除锈、高空升降作业、夜间照明、液压和电力输出等功能。道路灌缝设备有车载式灌缝车、自行式拖挂灌缝机、电动式灌缝机等。沥青路面养护车 修补沥青路面为主，具有废旧混合料再生、沥青加热喷洒、乳化沥青喷洒、路面压实、钻孔除锈、电力输出、液压输出等功能。鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 沥青混合料 再生修补车 修补沥青路面凹坑、龟裂等各种病害。路面加热墙可将原有路面就地再生，再生料仓能将废弃沥青混合料通过热风加热重新再生为可利用材料，实现日常养护100%使用废旧材料，与传统方法相比，降低3040%的路面修补成本，提高了作业效率。同时具资源再利用、环保的特点。沥青混合料 保温运输车 适用于沥青路面维护维修过程中，对沥青混合料进行长距离、大容量运输工作。具有混合料加热保温、乳化沥青加热喷洒、路面压实等功能。微表处施工车 属预防性养护设备，可用于各种沥青路面、沙石路面的罩面封层，也可用于新筑道路的下封层、桥面封层和彩色路面封层。可改善路面的防水性能和抗滑性能，同时修复轻微程度的路面病害。薄层罩面机 薄层罩面是采用薄沥青混凝土作为面层的施工工艺，作为一项预防性养护技术，给原沥青路面提供一个崭新的表面，平整度的改善提高了行车的舒适性；抗滑能力的提高增加了行车的安全性；（包括提高排水、减小噪音）改善行驶质量；还能略增加路面强度。使路面原有的许多表面破坏，如坑洞、裂缝、辙槽等，都得到了有效的治理，延长了道路使用寿命。除冰雪设备除冰雪设备 产品产品 用途用途 图片图片 除雪铲 该除雪铲是重型高速除雪铲。较高的结构强度、可靠的避障性能，适宜的对地压力，使该铲特别适合于高速公路的快速除雪作业。由独立液压站站提供动力,液压站从底盘的电瓶取力,由直流电机驱动液压泵工作,与传统的取力方式（发动机取力和变速箱取力）相比，可完全保证不会对主车的其它功能和关键部件的使用寿命产生影响。鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 除雪滚刷 该滚刷具有双向摆动功能，由液压驱动可实现除雪滚刷的左右摆动，摆动角可在0 30范围内调节，以此来改变扫雪方向。具有创新性的触地压力反馈系统，可极大地减轻滚刷的磨损。带有负载反馈和警示系统，可在驾驶室内随时掌握滚刷与地面的接触状态，并确保滚刷与地面的压力始终处于合理范围，在确保扫雪效果的同时，最大限度地减轻滚刷的磨损。加热融冰机 是一种高效的路面除冰机械。作业时，不需要其它辅助设备，加热融冰系统利用高温高速的循环热风将路面的薄冰加热融化后，由吹风系统将融化的冰水吹到路旁的排水区，由于溶化后的潮湿路面带有热风的余温，潮气很快被强大的风力带走，路面即可安全通车。融雪剂撒布机 主要用于高速公路、公路的长距离冰雪路面的融雪剂撒布。中置滚刷 滚刷安装在汽车中部，采用悬挂式结构，可快速拆卸，适用于清除高城市道路、机场、广场、风景区等新降除雪作业。滚刷旋转由底盘取力器驱动液压泵并带动滚刷旋转，滚刷采用片式组合结构，刷丝采用优质耐磨材料，使用寿命长，滚刷磨损后更换方便。除雪滚刷由滚刷合件，机架，滚刷托架，升降摆架及操纵机构组成。综合除雪车 该车是集除雪、融雪剂（盐）撒布、洒水、浇灌、消防、运输于一体的多功能设备；适用于高等级公路、公路、城市道路、机场、广场、风景区道路的除雪、融冰及夏季道路洒水、绿化带浇灌、护拦板清洗、防火等。鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 抛雪机 适合高速、道桥等抛雪作业。采用左右螺旋双铰龙方式。抛雪机通过双绞龙的左右螺旋把前面的积雪喂入抛雪盘。通过双绞龙方式，除雪厚度可达到1.25m。采用全电液控制，操纵简单。采用独立发动机，为双绞龙和抛雪盘的工作提供充沛动力。军用热吹除雪车 以航空WP-5涡轮喷气发动机为吹雪动力的热吹式除雪车。利用涡轮喷气发动机提供的高速燃气流，不但可以迅速清除机场跑道的厚积雪，还可以将路面薄冰融化吹散。涡喷除雪车是目前最先进、除雪效率最高的除雪设备，最大除雪宽度可达30米。军用三合一机场除雪车 作为机场跑道专用除雪设备，是集铲雪、高速扫雪、吹雪等功能于一体的纯机械式除雪设备，能快速清除未压实积雪，除冰雪效果好，除净率高，被广泛用来清除机场跑道、滑行道的积雪和杂物。环卫设备环卫设备 产品产品 用途用途 图片图片 高压清洗疏通车 对路面进行洒水、冲刷、清洗路缘石、远程水炮等功能；高压水系统可清洁路面污物、清洗护栏、隔离墩等设施，还具备喷雾降尘、市政管道疏通和清洗高空设施等功能。洗扫车 综合性：集吸尘扫路车、高压清洗车、洒水车的功能于一体，能在一次作业中完成清扫吸扫、高压清洗和垃圾、污水收集，亦可具有高压喷雾降尘功能。鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 多功能抑尘车 高压水经远程喷雾机喷嘴喷出，可喷雾降尘、喷洒空气消毒剂及调节空气湿度，消除道路施工对周边环境造成的影响。纯电动自装卸式垃圾车 采用分体式设计，结构紧凑，设计合理，装卸垃圾自动化，省时省力，环保静音，实现了垃圾的自动化装卸、转运和倾倒，是一种安全、环保、节能、高效的新型纯电动环卫专用车，更适合城市道路、社区街道、企业、公园等场所的垃圾清运工作。3D打印设备打印设备 产品产品 应用应用 图片图片 喷墨砂型3D打印机 通过粘合剂将颗粒材料选择性地逐层进行粘合而制成模具。具备精密、大幅面打印、快速高效的工业级应用特点，可以打印任意的几何形状。轮廓失效激光3D打印 以具有热失效特性的粉末或覆膜粉末作为成型材料，通过激光逐层打印成型的一种快速成型的3D打印技术，用于砂型铸造、精密铸造以及原型功能件的直接制造。3、公司主要的经营模式 （1）业务模式：市场调研可行性分析自主研发（校企合作）样机试验产品定型生产制造产品销售。（2）销售模式：产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售模式。（3）终端客户：产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、公路局、公路处、城建局、城管局、交投集团、施工单位，以及政府环卫部门等的招标采购。（4）定价策略 公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定。4、公司所处的行业现状及发展趋势（1）全面进入绿色养护时代的新契机 鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 近30年来，我国公路建设取得突飞猛进发展，据交通部公开资料显示，截止2019年末全国公路总里程已达484.65万公里，高速公路里程14.26万公里，公路养护里程475.78万公里，占公路总里程98.2%。如此庞大的公路基础设施是一笔巨大的国民财富，是我国经济建设的重要基础保障，必须管理好、维护好。随着国家对公路养护体制改革的逐步深入，我国公路养护已由传统的“抢修时代”过 渡到“全面养护时代”。同时，“十三五”规划首次明确2020 年要达到的再生循环比例达到90%。使得公司产品市场前景蕴藏了巨大商机。伴随着国家对绿色环保要求的不断提高，道路材料循环利用已成为必然，沥青路面就地热再生、冷再生、厂拌再生已在全国逐步开展应用，起到了良好的示范、带动作用。养护行业对新型公路再生养护设备包括就地再生机组、全深式冷再生机、日常再生养护设备等的需求空间巨大。公司是“沥青路面再生设备、路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”，研发生产的道路再生养护设备涵盖了从就地热再生到厂拌热再生，就地冷热再生到厂拌冷热再生的全系列产品，是国内领先的能够提供全系列沥青路面就地再生技术解决方案并具有工程施工技术支撑经验的设备制造商，处于行业龙头地位。（2）极端天气引发除冰雪设备新刚需 近年来极端天气的情况不断增加，冬季降雪的覆盖范围已从北方地区扩大到南方部分地区，降雪量大、持续时间长，对正常交通及安全出行带来严重影响，仍需配置大量的除冰雪设备进行清雪作业；同时，各地政府对城市冬季除雪的重视程度越来越高，除雪已从人工作业转变为机械化作业、从事后除雪发展到雪停路净，从主要城市主干道清雪到覆盖街区小巷的全方位清雪，因此，需要配置除雪设备的种类、数量依然较大；另外，随着中等发达地区特别是欠发达地区和县域经济的不断发展，目前中等发达地区特别是欠发达地区和县域地区除雪设备配置极少，随着该类地区经济的不断发展对除雪设备的需求将逐步释放。其对除雪设备的需求正在逐步释放，需配置大量的除冰雪设备。目前，我国生产除雪机具设备的厂家众多，技术水平参差不齐，本公司研制的除冰雪设备已形成“推、扫、抛、融、撒、装、运”全系列产品，已成为最具影响力的城市道路除雪、机场除雪技术解决方案和设备提供商。（3）环卫设备进入崭新发展期 我国大部分地区的环卫装备发展虽然达到基本环卫装备阶段，但城市建设差异较大，还有相当大的一部分城市机械化环卫水平不足。同时，农村区域基础设备的规划建设比较落后，乡村环境综合治理资金投入不足，也缺少应有的环卫设施，随着农村人居环境治理和美丽宜居乡村建设深入开展，对于环卫装备会有大量的需求。由此说明，我国的环卫行业距离实现全面环卫装备阶段还有相当大的差距，我国环卫装备行业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期，其未来发展空间将十分广阔。另外，随着我国节能减排工作的不断展开，各地政府都在相继的替换原低排放量的环卫车辆，对新型节能环保型环卫设备的需求正逐渐加大。同时随着垃圾分类、乡村振兴、农村环境整治等利好政策得到进一步的落地执行，餐厨垃圾车、密闭式桶装垃圾车等垃圾收运类产品需求增多，垃圾处理类产品的招标总量明显上升。公司在近年来不断加大环卫设备的研发力度，环卫设备的品种逐渐丰富，已可为用户提供传统能源、清洁能源及新能源环卫车辆，如扫路车、洗扫车、多功能抑尘消毒雾炮车、多功能高压消毒清洗车、消毒液喷洒车、全自动垃圾桶消毒车、压缩式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、纯电动自装卸式垃圾车等，已成为环卫行业的后起之秀。5、主要业绩驱动因素 报告期，公司主要从事业务概括为制造业和服务业，服务业包括公路再生养护服务平台业务、铸型3D打印服务平台业务、参与PPP项目建设业务。值得一提的，报告期内，公司开拓军工板块市场业务有所突破，公司生产的AD5180TCXRV热吹除雪车等设备得到军方认可,在本年度海军装备部招标过程中，供应商数量众多，且均具备不俗的实力，竞争程度也尤为激烈，经过数次的沟通和谈判及远程答疑。从开始的确定投标意向，到递交公司资质和报价，再到招标会上的激烈竞争；从二十多家企业进入筛选，到最后五家企业现场操作，经过十一位高级工程师的严格评审，从二十几家竞标商中力挫其它竞争对手，以产品的高品质拔得头筹，并在2019年签订批量销售合同，本次中标为50台份，金额为6984万元。公司凭借过硬的产品质量、扎实高效的工作作风、卓越的运作团队和良好的企业信誉，实现了在军工市场营销工作的首次突破。报告期，公司公路养护设备制造业业务收入23,503.57万元，比上年同期32,554.34万元减少27.80%，占营业总收入91.41%，因此，报告期内主要业绩驱动因素依然来自制造业。鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初减少 22.78%，主要是本期公司投资的联营公司出现亏损并计提减值准备所致 固定资产 固定资产较期初减少 6.67%，主要是公司本期处置了部分固定资产所致。无形资产 无形资产较期初减少 3.33%，主要是公司无形资产摊销所致。在建工程 在建工程较期初增加 0.74%，未发生重大变化。其他非流动资产 其他非流动资产较期初减少 12.05%，主要是由于本期部分售后回租业务完结所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 技术优势 公司拥有较强的技术创新和研发能力，研发实力雄厚。已形成从技术研发、产品设计、试验检测、产品应用到标准研究的五层结构技术开发和创新体系，拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，设有沥青路面再生技术研究院和博士后科研基地，是全国创新型试点企业，全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会道路养护设备工作组组长单位，多次承担包括“国家863计划项目”、“国家火炬计划项目”“全国质检公益性行业科研专项”等国家级、省部级的科研项目，并牵头制定国家标准2项、修订国家标准1项、参与制定国家标准1项，均已发布实施，研发实力处行业领先地位，公司研发的部分产品填补了国内空白，有的还达到国际先进水平。2 人才优势 公司拥有高水平的研发团队、营销团队和管理团队。拥有机械设计、系统工程、热能工程、道桥工程、智能控制、液压系统、生产工艺、产品调试和标准化等方面的学术带头人，包括国务院津贴获得者2人、全国机械工业劳动模范1人、辽宁省人大代表1人，辽宁省政府专家2人、辽宁省劳动模范1人、省级青年科技专家1人，百千万人才工程百人层次人选1人、千人层次人选3人、万人层次人选3人等诸多技术领军人才。他们技术基础扎实、设计经验丰富、创新能力和课题组织能力强，是公司重要的科技骨干和核心技术力量。在各部门中参与研发、设计、制造、检测、试验和工程服务的技术人员266人，占员工总数的比例为68.91%，中高级技术人员71多人，占员工总数的18.39%。3 转型发展先发优势 在经济结构调整和供给侧改革的背景下，政府职能在逐步简政放权向服务型政府方向转变。以政府购买服务为主导，很多项目从过去的大包大揽转变为社会化运作。在此背景下，企业的商业模式必须同步转变才能得以发展。公司董事会早在2014年就提出服务型制造战略，以制造为基础，以先进装备和工艺技术为支撑，打造以质量引领、创新驱动、服务支撑、平台化运作的转型发展新模式。公司凭借较强的资源整合能力进行产业布局，在全国率先建立24家合资公司，牢牢抢占了资源制高点和技术制高点，形成转型发展先发优势。4 市场优势 公司现已建成完善的营销服务网络，在全国建立了12个办事处和售后服务中心，拥有40余家产品销售代理商，形成了覆盖全国的营销服务网络，沉淀3000多的客户资源。在各省市的交通部门、市政部门、环卫部门和重点工程企业都拥有较好的鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 市场基础，拥有一批像内蒙古交投、甘肃省公路局、黑龙江公路局、黑龙江高管局、启迪桑德、锦江环卫、北控集团等含金量较高、忠诚度较大的战略性合作伙伴，形成了厚实的市场优势。5“生态圈”优势 近年来，公司致力于发展服务型制造，大力开发和整合社会资源，通过合资合作构建开放式的道路养护服务平台，打造公路养护、除雪、环卫和应急保障一体化发展的新型“生态圈”。在这个“生态圈”中，森远股份发挥着引领、桥梁和纽带作用，并投入各方面的资源积极构建资源共享、信息共享、市场共享、技术共享、设备共享、服务共享的运营服务平台和产业联盟，营造出公司未来发展新格局。鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度，公司受宏观经济下滑及公司资金流紧张等因素影响，公司主营业务产品销售收入同比下，公司经营业绩出现下滑。报告期，公司实现营业收入23,317.31万元，同比减少37.54%；实现营业利润-35,485.33万元，同比减少228.63%；实现利润总额-35,186.88万元，同比减少225.84%；实现归属于上市公司股东的净利润-31,996.08万元，同比减少230.97%；报告期末公司总资产为182,351.26万元，较期初减少18.70%；归属于母公司所有者权益为87,261.15万元，较期初减少26.77%。报告期内公司各项业务经营情况如下：（一）公路养护高端设备制造业务（一）公路养护高端设备制造业务 公路养护高端设备制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备、市政环卫设备及3D打印设备。报告期公司制造业业务收入21,109.93万元，比上年32,554.34万元减少35.15%，占营业总收入90.53%，是公司业务收入的主要来源。在制造业中，设备销售收入20,073.83万元，比上年31,316.03万减少35.89%。其中：除雪设备销售收入11,192.71万元，比上年17,632.31万元减少36.52%；沥青路面再生设备销售收入1,506.48万元，比上年5,683.12万元减少73.49%；市政环卫设备销售收入1,985.78万元，比上年476.19万元增长317.01%；拌合设备销售收入3,617.55万元，比上年4,312.39万元减少11.55%；其它设备销售收入1,771.31万元，比上年2,522.37万元减少53.79%。报告期，由于受宏观经济影响，应收账款回款缓慢，现金紧缩，虽然市场销售订单获取较多，市政环卫板块开拓较好，但由于订单签订较晚加之公司资金流紧张等因素影响，部分订单未能在本会计期内完成交货验收，导致收入水平下降。同时由于个别客户出现重大坏账风险，导致计提的坏账准备同比