002896_2019_中大力德_2019年年度报告（更新后）_2020-04-17.pdf

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宁波中大力德智能传动股份有限公司宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度年年度报告报告 2020 年年 04 月月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)方新浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方新浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 殷铭 董事 个人原因 无 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80000000 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转股（含税），不以公积金转增股本。增股本。宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.49 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第十节第十节 公司治理公司治理.51 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十二节第十二节 财务报告财务报告.63 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.64 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、中大力德 指 宁波中大力德智能传动股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 审计机构、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波中大力德智能传动股份有限公司章程 中大投资 指 宁波中大力德投资有限公司，公司控股股东 中大香港 指 中大（香港）投资有限公司，公司股东 华慈创业 指 宁波华慈蓝海创业投资有限公司，公司股东 联创永溢 指 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 芸芸投资 指 宁波芸芸投资管理中心（有限合伙），公司股东 恒丰投资 指 慈溪市恒丰投资有限公司，公司股东 华慈投资 指 宁波华慈蓝海投资管理有限公司，公司股东 德立投资 指 慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 德正投资 指 慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 中大创远 指 宁波中大创远精密传动设备有限公司，公司全资子公司 嘉富得 指 嘉富得（香港）投资有限公司，公司全资子公司 中大电驱 指 ZD Motor Drive Corporation，公司全资子公司 甬威智能 指 宁波甬威智能科技有限公司，公司控股子公司 日本那步 指 那步马达株式会社，公司参股公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 减速器 指 多个齿轮组成的传动零部件，利用齿轮的啮合改变电机转速，改变扭矩及承载能力 减速电机 指 减速器和电机的集成，各类械设备动力 减速器和电机的集成，各类械设备动力传动与控制应用零部件 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中大力德 股票代码 002896 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波中大力德智能传动股份有限公司 公司的中文简称 中大力德 公司的外文名称（如有）Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ZD Leader 公司的法定代表人 岑国建 注册地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 注册地址的邮政编码 315301 办公地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 办公地址的邮政编码 315301 公司网址 www.zd- 电子信箱 chinazd- 二、联系人二、联系人和联系方式和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍旭君 联系地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 电话 0574-63537088 传真 0574-63537088 电子信箱 chinazd- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 金刚锋、徐德盛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 张翊维、阴豪 2017 年 8 月 29 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）676,189,942.13 599,051,534.99 12.88%498,115,395.59 归属于上市公司股东的净利润（元）52,506,750.84 72,876,241.72-27.95%59,842,413.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,424,353.52 57,898,575.39-19.82%56,198,398.19 经营活动产生的现金流量净额（元）99,470,829.34 109,343,129.93-9.03%79,103,070.85 基本每股收益（元/股）0.66 0.91-27.47%0.90 稀释每股收益（元/股）0.66 0.91-27.47%0.90 加权平均净资产收益率 8.62%13.02%-4.40%16.21%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 总资产（元）1,016,840,569.88 936,660,545.38 8.56%781,174,956.21 归属于上市公司股东的净资产（元）630,727,271.12 590,220,520.28 6.86%531,744,278.56 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 157,981,496.49 163,452,077.94 166,093,787.01 188,662,580.69 归属于上市公司股东的净利润 14,320,715.42 6,811,878.21 13,383,265.88 17,990,891.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,814,122.65 6,188,208.65 12,510,119.05 13,911,903.17 经营活动产生的现金流量净额 27,178,602.19 18,539,968.80 2,026,989.29 51,725,269.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,204,246.10-32,804.01 23,985.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,730,663.55 12,907,255.03 4,234,857.99 委托他人投资或管理资产的损益 4,724,041.10 113,917.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 712,240.26-49,910.73-72,400.00 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 1,564,752.59 2,570,915.06 656,345.97 合计 6,082,397.32 14,977,666.33 3,644,015.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、公司主营业务和主要产品 公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域，产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。自2006年8月设立以来，公司一直从事减速器、减速电机的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器等新产品，实现产品结构升级。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。二、公司经营模式 1、销售模式“直销与经销相结合”的销售模式：公司产品属于通用设备，依靠公司自身力量，难以覆盖众多下游行业和销售区域，与各行业、各区域经销商共同发展，是公司的合理选择。因此公司国内、国际销售整体采用“直销与经销相结合”的模式。2、采购模式 原材料采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司采购部门在ISO9001质量规范的框架下进行原材料采购。为确保生产稳定并有效控制采购成本，公司建立了合格供应商制度，致力于将优秀供应商发展成为战略合作伙伴，确保供货质量和及时性。公司通常与供应商签订年度框架合同，采购部门会向供应商询价和议价，综合考虑原材料性能、服务、价格、付款方式等因素后，报请总经理办公会审批通过。在具体采购时，公司根据生产计划和库存情况向供应商下达订单，供应商根据合同条款供货。公司原材料主要包括减速器构件齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等，以及电机构件漆包线、硅钢片、定子毛坯、转子毛坯、机壳、端盖等。公司原材料采购方式主要包括大宗通用材料采购和定制件采购。大宗通用材料采购主要包括金属材料、标准件及辅料等，定制件则根据公司图纸或技术要求进行整体采购。公司建立了完善的库存管理制度，对原材料实行最低库存制度，随时跟踪材料的入库和领用情况，及时了解存货的库存状况。3、生产模式（1）以销定产，保持合理库存的生产模式 公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行生产。公司生产计划主要根据公司前期销售记录、销售预测、库存商品的实际情况以及客户的年度需求编制。生产部门在执行生产计划的过程中，与采购、质保、销售等部门保持沟通，衔接原材料采购、产品质检、产品入库的相关工作，并根据销售情况及时调整备库安排。对于常规通用的产品或半成品，如小型、微型减速电机产品以及减速器、电机等自制半成品，通常保有一定数量的备库，既可以快速满足客户订单需求，保证供货及时性，同时也可以调节公司生产节奏，避免订单量突然增加造成的压力。（2）公司委托加工情况 委托加工总体情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 基于生产场地、产能限制及环保成本等因素的考虑，转子加工以及机壳、端盖、箱体、箱盖等的喷漆喷塑工序采用委托加工方式进行，不存在核心技术的委托加工。委托加工的必要性 公司产品的核心技术在于小模数齿轮硬齿面加工、精密行星齿轮的设计和加工、无刷直流减速电机及控制技术、减速电机装配及测试技术等。转子、机壳、端盖、箱体、箱盖等作为减速电机、减速器构成的机械件，公司将部分工序进行委托加工，有利于公司集中精力于模型、控制系统和机械结构的研发和设计。转子加工、机械件的喷漆喷塑，均按照公司的工艺技术进行加工，公司周边地区机械加工行业发达，受托从事机械加工已发展为成熟的商业模式，公司不存在对外协厂商的依赖。委托加工的质量控制措施 公司委托加工按照ISO9001质量体系的要求实施，公司制订了一系列内部控制制度，对委托加工业务的全过程进行了规范，确保委托加工业务的顺利实施和委托加工产品的质量控制。报告期内，公司未因委托加工产品质量出现重大纠纷或影响正常生产经营的情形。4、业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入676,189,942.13元，同比增长12.88%。实现营业利润58,073,695.19元，同比减少20.34%。实现利润总额58,785,935.45元，同比减少29.57%。实现归属于上市公司股东的净利润52,506,750.84元，同比减少27.95%。报告期公司克服了市场竞争及部分产品价格调整的不利影响，抓住市场发展的契机，大力拓展公司业务，进一步拓宽营销渠道，实现公司经营稳步增长。5、报告期公司所属行业的发展、周期性特点以及公司所处行业的地位，详见“第四节 九、公司未来发展展望”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 增长 32.38%,主要系本期新增机器设备所致。在建工程 下降 56.25%,主要系募集资金在建项目达到预定可使用状态结转固定资产所致。货币资金 下降 47.68%,主要系投资活动产生的现金流量净流出增加所致。应收票据 下降 100%,主要系会计政策变更，将既以收取合同现金流量为目的又以出售该资产为目的的应收票据作为应收账款融资列报所致。应收账款 增长 41.49%,主要系客户货款尚未到结算期所致。应收款项融资 本期新增，主要系会计政策变更，将既以收取合同现金流量为目的又以出售该资产为目的的应收票据作为应收账款融资列报所致。其他应收款 下降 71.77%,主要系应收保证金减少所致。其他流动资产 下降 44.30%,主要系待抵扣进项税减少所致。递延所得税资产 增长 87.47%,主要系可抵扣暂时性差异增加所致。其他非流动资产 下降 86.82%,主要系上期预付长期资产款本期到货所致。宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 应付票据 下降 100%,主要系本期采用应付票据结算减少所致。递延收益 增长 1.23 倍,主要系收到与资产相关的政府补助增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 嘉富得(香港)投资有限公司 设立子公司 1825.25 万元 香港 项目投资、电机、减速器、齿轮箱进出口贸易、批发、销售 对子公司的控制-823.43 2.89%否 ZD Motor Drive Corporation 设立子公司 29.49 万元 美国 减速电机、减速器的研发、生产、销售及咨询服务等 对子公司的控制 -59,473.27 0.05%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）公司的市场地位 公司较早进入减速器和减速电机行业，自成立以来一直专注于减速器、减速电机的生产研发，凭借在业内较高的品牌知名度、领先的研发设计能力、完善的制造工艺、严格的质量管控，公司建立了较为全面的产品体系，能够为客户提供丰富的动力传动与控制应用解决方案。公司终端客户包括诺力股份（603611.SH）、安徽合力（600761.SH）、杭叉集团（603298.SH）等叉车企业，哈工大机器人集团、广州数控设备有限公司、拓斯达（300607.SZ）、伯朗特（NEEQ：430394）等机械手、机器人生产企业，沈阳机床（000410.SZ）、大连机床集团有限责任公司等机床企业，营口金辰机械股份有限公司等光伏流水线企业，日本久保田公司等农业机械企业，Maersk集团、慈星股份（300307.SZ）等。目前公司小型和微型减速电机在国内市场拥有较强的市场地位，精密减速器实现了技术突破，在与国外先进企业的市场竞争中占有一席之地，未来将在国内市场起到逐步替代进口产品的作用。公司系高新技术企业，公司技术中心被认定为“浙江省级企业技术中心”。公司主导和参与了6项国家和行业标准的起草工作，是国家标准电子调速微型异步电动机通用技术条件和行业标准小型齿轮减速交流电动机技术条件、小型齿轮减速电动机通用技术条件的第一起草人，是国家标准微电机用齿轮减速器通用技术条件、交流伺服系统通用技术条件、控制电机型号命名方法的主要起草人。公司“ZD-220BX-81-RVE摆线针轮RV减速器”获装备制造业重点领域省内首台（套）产品荣誉，“永磁无刷电机行星齿轮减速机构”项目列入国家火炬计划，“VRSF-78VR20-200行星减速器”产品列入国家重点新产品计划。公司通过了ISO9001国际质量体系认证，公司产品根据市场及客户需要通过了CE、RoHS、UL、3C产品认证，远销欧美、日本、东南亚等国家和地区，在国内实现替代进口产品的基础上，逐步参与到国际竞争中。（二）公司竞争优势 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 1、自主研发优势 公司拥有减速器、电机、驱动器一体化业务平台，产品覆盖了动力传动与控制应用主要领域。公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。减速器、减速电机是结合了机械设计、电磁、材料科学、计算机辅助设计等多学科、多技术领域的产品，培育一个全面的开发和生产技术平台十分不易。通过多年积累，公司已掌握先进的小模数齿轮硬齿面加工技术、减速电机集成及检测技术、精密行星减速器加工技术、摆线减速器加工技术等，产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级：2008年，研发出无刷直流减速电机和伺服用精密行星减速器；2014年，公司控股子公司甬威智能开发出电机驱动器；2015年，滚筒电机和RV减速器取得技术突破并小批量生产，用于智能物流和工业关节机器人。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级减速电机集成与检测技术、精密传动与控制技术，逐步形成了减速器、电机、驱动器一体化系统。公司开发的各种高性能、低成本的动力传动与控制应用解决方案，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有5项新产品获得宁波市新产品鉴定，均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。公司拥有88项专利，主导和参与了6项国家和行业标准的制定。2、工艺和质量控制优势 对于减速器、减速电机制造企业而言，加工能力是设计研发能否实现的基础，也是衡量企业综合竞争力的重要因素。公司从日本、德国、美国进口大量精密加工设备和检测设备，包括数控磨齿机、数控插齿机、数控滚齿机、立式复合磨床、数控立式加工中心、数控立式镗铳加工中心、三坐标测量机等，有效提高了加工精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了CE、RoHS、UL、3C产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。3、产品种类齐全优势 通过不断技术创新和产品升级，公司产品已从最初的直流电机发展为减速器、减速电机的完整产品线，产品应用除覆盖一般机械设备外，还可应用于自动门、太阳能光伏跟踪系统、电动叉车、AGV无人搬运车、自动分拣系统、机械手、工业机器人、服务机器人等高端领域。目前公司拥有小型交流减速电机、微型交流减速电机、微型有刷直流减速电机、微型无刷直流减速电机、锥齿轮减速电机、滚筒电机、精密减速器、传动行星减速器等产品系列，细分产品已达上千种。公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司的精密减速器、滚筒电机产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。4、营销网络及服务优势 根据公司产品特点、技术工艺特点及客户分布的地域特点，公司选择了“直销+经销”的营销模式，覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖减速器、减速电机整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年以来，面临国家经济发展进入新常态，稳中向好的态势不断发展，制造业作为国家经济的磐石，虽行业竞争激烈，但受益于国家政策的大力扶持，为制造业市场创造了广阔发展的空间。公司在董事会的领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的方针政策和战略发展规划、经营目标，推动公司治理水平的提高、优化完善业务结构、加快技术创新和研发水平，企业总体稳步发展和前进，市场竞争力进一步提升。截至2019年12月31日公司实现营业收入676,189,942.13元，同比增长12.88%，实现营业利润58,073,695.19元，同比下降20.34%。实现利润总额58,785,935.45元，同比下降29.57%。实现归属于上市公司股东的净利润52,506,750.84元，同比下降27.95%。报告期内，公司围绕年初经营目标，重点做了以下工作：1、技术研发部以产品的差异化作为公司的核心优势，公司坚持对小批量、多品种的差异化研发，每年为客户量身定制近百项新产品，并针对公司在研新产品，做好内部和第三方检测工作。同时对公司现有产品不断进行升级改造和优化完善，提高公司产品的核心竞争优势。2、优化企业营销模式，完善企业服务质量。公司在美国设立子公司，加深拓展海外市场，提高为客户服务效率，保证服务的及时性。同时充分发挥线上销售的模式优点，多渠道推广公司产品，多维度拓宽市场空间，将上下游产业链结成利益共同体。在客户开发策略上，注重发挥公司的品牌和产品性能及价格优势，抓住关键少数，带动整个行业的上量。如智能物流、电动叉车、清洁设备、机器人等行业知名的厂家都是公司的战略合作伙伴。通过与行业知名及标杆厂家的合作形成示范和带动效应，提高了公司产品的竞争力和占有率。3、2019年，公司在生产车间推行“精益生产”模式，针对产品事业部，进行研发、生产、工艺流程、销售服务全流程模式提升，更好的针对产品进行内外部的衔接与交流，从产品的设计前端，到生产中端，销售后端，服务尾端，一条龙跟踪，保证更加准确及时的传达客户反馈和信息，无缝衔接导入市场机制，调动全员积极性，全员销售，全员服务。4、为解决部门之间、岗位之间、白领和蓝领员工之间发展不平衡问题，公司着力实施人才发展通道建设，先后制定实施了员工职业发展实施方案、员工绩效等级评定办法、蓝领人才技能等级评定办法，根据公司的发展需要，结合员工个人的优势和性格特点，帮助他们进行职业生涯规划，设计成长路径，通过明确职业发展方向和目标，使员工不管是横向发展还是纵向提升，都为他们提供了机会和可能，与公司共成长。二、主营业务二、主营业务分析分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 676,189,942.13 100%599,051,534.99 100%12.88%分行业 通用设备制造业 676,189,942.13 100.00%599,051,534.99 100.00%12.88%分产品 减速电机 472,404,335.83 69.86%434,976,296.29 72.61%8.60%减速器 189,264,714.70 27.99%150,539,611.09 25.13%25.72%配件 3,964,118.43 0.59%4,283,794.06 0.72%-7.46%其他业务收入 10,556,773.17 1.56%9,251,833.55 1.54%14.10%分地区 国内 564,394,232.03 83.47%498,380,349.54 83.19%13.25%国外 111,795,710.10 16.53%100,671,185.45 16.81%11.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 676,189,942.13 482,170,491.71 28.69%12.88%15.08%-1.37%分产品 减速电机 472,404,335.83 339,701,943.87 28.09%8.60%7.68%0.61%减速器 189,264,714.70 131,330,863.43 30.61%25.72%42.36%-8.11%分地区 国内 564,394,232.03 424,331,294.14 24.82%13.25%14.04%-0.52%国外 111,795,710.10 57,839,197.57 48.26%11.05%23.30%-5.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 减速电机减速器销售 销售量 台 2,209,879 2,092,142 5.63%生产量 台 2,197,968 2,202,300-0.20%库存量 台 301,263 313,174-3.80%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造产成品 直接材料 323,193,841.21 68.15%286,245,404.99 69.53%-1.38%通用设备制造产成品 直接人工 57,762,303.54 12.18%51,707,784.94 12.56%-0.38%通用设备制造产成品 制造费用 93,282,800.54 19.67%73,732,995.87 17.91%1.76%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）143,037,009.62 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.15%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 59,076,904.42 8.74%2 第二名 24,981,128.10 3.69%3 第三名 21,968,826.97 3.25%4 第四名 18,924,477.46 2.80%5 第五名 18,085,672.67 2.67%合计-143,037,009.62 21.15%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）75,402,169.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.73%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 26,885,197.27 8.11%2 第二名 13,249,083.50 3.99%3 第三名 12,293,555.81 3.71%4 第四名 11,951,869.65 3.60%5 第五名 11,022,463.48 3.32%合计-75,402,169.71 22.73%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,978,947.55 34,774,999.90 32.22%主要系销售运费、产品质量赔偿增加所致。管理费用 41,651,106.95 38,856,850.56 7.19%宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 财务费用 6,652,829.86 5,164,443.16 28.82%研发费用 33,484,704.39 27,040,774.52 23.83%4、研发、研发投入投入 适用 不适用 2019年公司研究开发项目共有11个科项立项项目，实际进行研发的有11个项目，共发生的研发费用为3348.47万元，占营业收入的4.95%。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）150 153-1.96%研发人员数量占比 10.23%10.33%-0.10%研发投入金额（元）33,484,704.39 27,040,774.52 23.83%研发投入占营业收入比例 4.95%4.51%0.44%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 724,871,685.92 724,115,243.35 0.10%经营活动现金流出小计 625,400,856.58 614,772,113.42 1.73%经营活动产生的现金流量净额 99,470,829.34 109,343,129.93-9.03%投资活动现金流入小计 10,746,781.00 307,223,571.10-96.50%投资活动现金流出小计 165,156,779.45 377,796,679.18-56.28%投资活动产生的现金流量净额-154,409,998.45-70,573,108.08 118.79%筹资活动现金流入小计 250,795,555.56 143,500,000.00 74.77%筹资活动现金流出小计 237,527,931.90 142,863,891.98 66.26%筹资活动产生的现金流量净额 13,267,623.66 636,108.02 1,985.75%宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 现金及现金等价物净增加额-42,067