002717_2019_岭南股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 岭南生态文旅股份有限公司岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责人(会计主管人员)谢淑雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中如有涉及未来计划的等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.19 第五节 重要事项.48 第六节 股份变动及股东情况.94 第七节 优先股相关情况.103 第八节 可转换公司债券相关情况.104 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.106 第十节 公司治理.114 第十一节 公司债券相关情况.121 第十二节 财务报告.128 第十三节 备查文件目录.336 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、岭南股份、岭南园林、岭南 指 岭南生态文旅股份有限公司（曾用名：岭南园林股份有限公司）恒润集团、恒润文化集团、恒润科技、上海恒润 指 上海恒润数字科技集团股份有限公司（曾用名：上海恒润文化集团有限公司、上海恒润数字科技股份有限公司）岭南水务集团、水务集团、新港永豪、新港水务 指 岭南水务集团有限公司（曾用名：北京市新港永豪水务工程有限公司）岭南设计集团、设计集团、岭南设计 指 岭南设计集团有限公司（曾用名：岭南园林设计有限公司）德马吉 指 德马吉国际展览有限公司 润岭文化 指 上海润岭文化投资管理有限公司 微传播 指 微传播（北京）网络科技股份有限公司 九曲文旅 指 句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司 本农科技 指 北京本农科技发展有限公司 四次元文化 指 上海四次元文化娱乐有限公司 公司章程 指 岭南生态文旅股份有限公司公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）华兴 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广发证券、保荐机构、主承销商 指 广发证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 岭南股份 股票代码 002717 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 岭南生态文旅股份有限公司 公司的中文简称 岭南股份 公司的外文名称（如有）LingNan Eco&Culture-Tourism Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LNGF 公司的法定代表人 尹洪卫 注册地址 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 注册地址的邮政编码 523129 办公地址 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 办公地址的邮政编码 523129 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张平 廖敏 联系地址 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼 电话 0769-22500085 0769-22500085 传真 0769-22492600 0769-22492600 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91441900708010087G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2019 年 12 月 24 日，经公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2020 年 3 月 17 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司经验范围变更为：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；环卫工程施工；城市环境卫生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输）；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 陈昭，吴海容 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 李锐、胡方兴 2018 年 9 月 4 日至 2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）7,956,638,205.58 8,842,902,042.14-10.02%4,778,740,842.62 归属于上市公司股东的净利润（元）327,673,190.45 778,700,340.57-57.92%509,281,995.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）324,486,990.97 769,192,285.90-57.81%507,262,749.80 经营活动产生的现金流量净额（元）1,269,509,898.97 115,712,180.21 997.13%-521,241,520.49 基本每股收益（元/股）0.21 0.52-59.62%0.35 稀释每股收益（元/股）0.20 0.51-60.78%0.35 加权平均净资产收益率 7.04%19.38%下降 12.34 个百分点 17.51%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）19,545,770,109.79 16,384,832,410.98 19.29%10,926,155,090.62 归属于上市公司股东的净资产（元）4,880,965,853.95 4,504,668,530.38 8.35%3,622,092,851.39 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,088,025,400.03 2,215,723,829.70 1,966,986,607.85 2,685,902,368.00 归属于上市公司股东的净利润 31,435,852.10 177,636,583.18 95,820,723.11 22,780,032.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,200,137.83 177,791,856.76 94,091,531.50 22,403,464.88 经营活动产生的现金流量净额-460,815,380.76 172,354,970.45 150,846,678.78 1,407,123,630.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-674,499.49-414,613.08-263,680.96 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,412,939.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,777,958.75 11,744,838.21 8,084,425.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-165,955.04 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,509,253.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,736,643.11-3,394,525.67-5,688,617.12 捐赠支出及其他 其他符合非经常性损益定义的损益项目 958,294.15 239,535.50 减：所得税影响额 997,040.33 1,900,082.71 365,357.52 少数股东权益影响额（税后）430,560.81-4,889.79-12,939.93 合计 3,186,199.48 9,508,054.67 2,019,245.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 岭南股份历经21年的沉淀与发展，旗下拥有园林、水务、市政、文化、设计五个集团，业务遍布全国各地，公司营业收入规模、利润规模，均稳居行业前列。公司2015年提出“二次创业”战略，紧紧围绕“生态环境+文化旅游”两大主业发展方向，着力优化“园林、水务、文旅”三大板块产业结构。一方面通过抓住生态文明建设的时代机遇，深耕园林景观业务，布局水务水环境、大市政等业务；另一方面通过资源与优势整合，大力拓展文化旅游产业，着力孵化与打造集文旅投资、策划、建设与运营为一体的文旅集团公司。2019年公司坚持两大主业、三大板块协同发展的理念，采取“做实园林、做大水务、做强文旅”的经营策略，优化产业结构，同时调整城市布局，深耕粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区等核心区域，务实经营，行稳致远。（一）从事的主要业务（一）从事的主要业务 岭南股份聚焦“生态环境+文化旅游”两大产业，包括如下三项核心业务板块：生态环境建设业务：生态环境建设业务：公司在生态环境领域拥有集景观规划设计、生态环境与园林建设、苗木培植与养护、生态环境修复、生态环境科学研究为一体的全产业链集成运营能力。在公司传统优势的生态环境建设业务板块，2019年公司主动深化改革，优先采取EPC经营模式，通过严把项目评估筛选、坚守项目工程品质、推行项目全流程管理、设置回款清收机制等管理措施提升该业务板块的综合质量，在行业下行的大背景下，实现稳健经营。岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 水务水环境治理业务：水务水环境治理业务：公司于2017年开始着力布局该业务板块，业务主要聚焦于水利工程、城乡水务、水环境水生态治理三大方面，2019年在原北京市新港永豪水务工程有限公司基础上整合正式成立岭南水务集团，构建起集技术研发、规划策划、专业施工、管理运营为一体的大水务产业链能力。岭南水务集团以领先的专业资质、技术优势、优良业绩为发力点，与公司其他板块资源协同，实现业务明显增长，有力地优化和平衡公司整体业务结构。岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 文化旅游业务：文化旅游业务：该业务板块涵盖主题文化旅游的规划设计，主题文化景区（主题公园）的创意设计、旅游投资、景区建设、策划营销和运营，高科技文化创意产品，特种影视，全球活动创意及展览展示，应急数字减灾等。恒润集团和德马吉与公司在战略、业务、人才、资源等多方面协同发展，均取得良好的业绩发展。其中，恒润集团启动并于2020年1月完成了股份制改造，自主投资、建设、运营项目稳步落地推进，高科技主题文化游乐等业务获得更多知名客户认可；德马吉全球会展、文旅综合固展、智能文娱等业务亦取得良好的成绩。未来，文旅板块将成为公司业绩利润的重要增长点。岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （二）经营模式（二）经营模式 目前，岭南股份的经营模式，已明确城乡服务运营商的的企业定位，与城乡共赢共成长；经营收益从单纯的工程项目收益，向“生态+文旅”全产业链价值矩阵转变，增加整体收益能力。通过打造三大核心竞争力：即前端综合策划能力，中端的内容与产品植入能力（导入园林、市政、水务水环境、文化、旅游等产品），后端的综合运营能力，满足客户更广范围、更深层次的需求，带来更大的盈利潜力和持续稳定的现金流。生态环境业务的主要经营模式：一是依托深耕生态环境领域多年的综合优势，从原有的园林专业化队伍转变为顺应行业新形势的产业集群，孵化出园林、市政两大集团，根据不同专业领域各自搭建高效的运营管理架构，业务上深度协同，在提升管理效益的同时增强服务社会和风险抵御能力。二是园林业务凭借涵盖设计优化、精细化工程管理体系、苗木培植及养护、自主技术研发等方面的综合实力，在城市园林、乡村景观、生态景观、土壤修复等领域提供全链条、一站式、专业化服务，并通过做实管理提高项目利润、加快实施周期，释放更大的盈利空间。三是市政业务扎根粤港澳大湾区中枢地带，辐射大湾区及周边地区，聚焦市政基础设施、水利水电工程、公共交通工程、环保节能工程等“大市政”领域，深耕战略性市场、把握行业发展爆发期，在细分领域中实现精准市场定位、打造精品工程与精心工程运营双线并行，打造岭南股份新的稳定增长点。文化旅游业务的主要经营模式：一是文化科技板块业务主要以创意为抓手、以科技为载体，深度挖掘和提炼区域或地方文化内涵，并通过高科技体验设备实现文化内涵的沉浸式体验，为主题公园、旅游景区、科博场馆提供集创意设计、技术研发、项目实施、内容制作的主题文化科技项目全产业链服务，打造国际一流的高科技文化体验产品和项目。二是创意展览营销业务分为全球会展、文旅综合体固展和智能文娱三大板块，主要通过创意方案设计、展具创意定制、展品创意展示方案设计、人流动向规划等层面为客户提岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 供全方位的创意展示服务。三是主题旅游业务主要分为“园中园”模式与自建模式。“园中园”模式主要由已有的主题乐园景区将其原有景区内的一部分地块或相关建筑物交由公司进行设计、施工、建设，打造成集成高科技数字体验设备的“园中园”，通过与主题乐园景区门票分成的方式实现业务收入。旅游投资自主建设模式由公司与当地政府合作，自建主题文旅综合体并自行运营，通过自持资产、招商租赁、向消费者收取门票等多种方式实现业务收入。水务业务的主要经营模式：一是水利工程模式。依托水利水电总承包一级资质，良好的水利工程业绩、水利市场得认可度，持续深耕有中央、省级财政补助的水利工程市场，以PC、EPC等模式为主，选择支付有保障、付款条件好的地区和项目，赢取合理利润，保障现金流，打造示范、标杆、精品水利工程。二是水务“三位一体”模式。依托股份公司投融资能力，水利市政施工资质，较强的运营能力，以投资、建设、运营三位一体为基础，以村镇供水、污水为突破口，选择财政条件较好地区以及强运营、强现金流的水务项目，争取BOT、PPP、OM等模式，持续深耕并不断向城镇拓展，向市政供排水拓展，实现弯道超车，较快积累运营业绩，形成可持续的现金流，保障公司向投资运营型企业转变。三是水环境治理协同模式。依托公司自有的50多项水生态专利、9项水生态核心技术以及岭南板块协同优势，在珠三角、长三角、环北京区域以及一线、准一线城市，对EPC、PPP等水环境治理综合性项目，积极与央企、国企合作，实现优势互补，开拓水环境、水生态市场，不断增厚水环境治理的运营能力、技术研发能力、综合策划能力。通过以上三种模式，形成“投资+建设+运营”三位一体，“水利+水务+水环境”业务协同并举，“投资收益+施工收益+运营收益”协调匹配的格局，实现风险对冲，收益互补，保障水务板块的可持续发展能力。（三）业绩驱动（三）业绩驱动 公司紧密围绕“城乡服务运营商”的定位，在行业机遇方面，紧抓“十九大”及“十三五规划”对加强生态环境建设、加快水污染控制与治理、促进文化旅游的蓬勃发展等良好的政策环境；在专业技术方面，已取得多项一级专业资质，并拥有丰富的知识产权技术储备，为公司的战略发展开启了更广阔的市场。报告期内，公司持续聚焦“生态环境+文化旅游”两大战略产业，优化订单结构，积极提高水务水环境和文化旅游的品牌影响力，通过平衡利润结构与资源分配，“做实园林、做大水务、做强文旅”，实现了各板块之间的良性互动和协同发展，企业抗风险能力和盈利韧性得到显著提升。（四）行业发展（四）行业发展 十九大报告明确指出，“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，生态文明写入宪法，被赋予了更高的法律地位，为环境建设提供了坚强的保障。“十三五”期间，经济步入新常态阶段，消费成为经济增长的主要推动力，动力转换需增强内需消费的拉动力，改善民生需进一步释放国民的休闲需求，这些都为文化旅游业发展提供重要机遇。从行业本身来看，文化旅游产业已突破传统范畴，逐步演变为一个多方位、多层面、多维度的综合性大产业；从消费需求来看，正为经济增长注入强大动力。岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（五）所处行业地位（五）所处行业地位 公司成立于1998年，在生态环境建设领域至今已有21年的沉淀与发展，目前在东莞、北京、上海设立了三大总部，分支机构或合作项目遍及全国多个省、自治区、直辖市等，营业收入、净利润规模均稳居行业前列，成为国内生态环境行业的领军企业。公司及子公司目前已拥有国家风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、环保工程专业承包壹级等多项一级资质，并拥有两个院士工作站、八个高新技术企业，凸显了公司在生态环境领域的雄厚实力和领先地位。岭南股份在深耕大生态业务的同时，逐步拓展文旅投资“建设+运营”的模式，积极推动大中型文旅综合体项目的落地，打造集综合策划、投资开发、IP植入、文旅运营于一体的全产业链。目前公司在文化旅游领域也积累了大量的项目经验、技术储备及知识产权，并引进和培养了一大批专业技术和管理人才，综合竞争力位于全国前列。岭南股份积极响应国家战略，主动适应和把握经济发展新常态，围绕城乡做产业链，立足“生态环境和文化旅游”两大产业顺势而为。在原有生态环境基础上，延伸发展水务水环境治理、生态修复、大市政建设等领域；文化旅游方面，公司深刻把握文化和旅游共荣发展的趋势，逐步拓展文旅投资“建设+运营”的模式，完善文化旅游产业链。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对外股权投资增加所致。固定资产 主要系房屋建筑物及设备增加所致。无形资产 主要系软件使用权增加所致。在建工程 主要系项目完工转入长期待摊费用所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）专业能力优势：业务资质与荣誉奠定行业地位（一）专业能力优势：业务资质与荣誉奠定行业地位 岭南股份拥有水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质等多个专业能力优势。2019年度公司荣获近国家岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 及省级重大奖项近44项,为公司树立了良好的企业品牌形象和领先的行业竞争地位。序号序号 单位发证机关单位发证机关 获证名称获证名称 1 中国企业家联合会 2019中国服务业企业500强 2 广东省企业家联合会 2019年广东民营100强 3 广东省企业家联合会 2019年广东省企业500强 4 广东省企业家联合会 2019年广东创新100强 5 广东省企业家联合会 2019年广东服务业100强 6 广东省人民政府 广东省科技进步一等奖 7 中国风景园林学会 中国风景园林科学技术奖园林工程奖 金奖 仁寿城市湿地公园建设工程 8 广东省风景园林与生态景观协会 2017-2018年度广东省优秀园林企业 9 广东省风景园林与生态景观协会 2019年度广东省风景园林与生态景观优良样板工程(施工类)金奖 肥西县官亭生态园创建国家4A级旅游景区省级森林公园配套设施景观工程 10 广东省风景园林与生态景观协会 2019年度广东省风景园林与生态景观优良样板工程(施工类)金奖 莞韶城一期园林景观提升工程设计施工总承包 11 广东省风景园林与生态景观协会 2019年度广东省风景园林与生态景观优良样板工程(施工类)金奖 吉水县金滩镇落虎岭农旅精品村 12 中国水利企业协会 2017-2018年度 全国优秀水利企业 13 中国水利工程协会 20172018年度中国水利工程优质（大禹）奖 14 中国国际投资促进会 2019年度十大绿色发展企业 15 E20环境平台、中国水网 2018年度水业最具成长性投资运营企业 16 国际风景园林师联合会 IFLA Asia-Pac LA Awards-卓越奖 北京温榆河公园一期 17 国际风景园林师联合会 IFLA Asia-Pac LA Awards-荣誉奖 山东乳山潮汐湖湿地公园 18 中国建筑装饰协会 2018-2019年度国际环艺创新设计作品大赛展览空间类金钻奖项 浙江山水六旗国际度假区项目 19 上海市文化和旅游局 上海市文化和旅游局科学技术进步奖一等奖 20 上海市第一财经 2019上海文化十佳 21 上海市优秀发明选拔赛组织委员会 2018年第三十届上海市优秀发明银奖（二）管理模式优势：管理持续优化岭南规模发展基础（二）管理模式优势：管理持续优化岭南规模发展基础 围绕“二次创业”的战略目标，公司与时俱进，不断推进管理革新，持续优化组织架构。2019年公司将业务从全国布局快速调整到粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区等重点区域，采取精耕细作阵地战，做实做精。母公司作为资源调配中心，对各分子公司进行宏观指导、资源配置，子集团及子公司专注主业。目前，岭南股份已经组建园林建设集团、水务集团、设计集团、市政集团、文化集团，各集团之间相互支岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 持、协同发展，初步形成集团化发展格局。（三）文化基因优势：岭南基因铸就企业核心价值观（三）文化基因优势：岭南基因铸就企业核心价值观 公司经过21年的沉淀与发展，积累了包括厚德务实、创新共赢的企业文化。在人才选、育、留、用上，坚持海纳百川以德为先、德才并举，为公司稳健发展打下良好的人才基础。公司锻造了独具特色的铁军精神、四品精神、家文化、奋斗者文化，公司的企业文化培育每位员工攻坚克难、百折不挠的坚强品质。正因为这些优良的文化精神和企业基因，吸引了各方优秀人才的汇聚。公司也给广大优秀人才股权激励等一系列回报，让其共享公司发展成果，打造优秀人才的多元事业平台，为公司的蓬勃发展提供持续动力。（四）科研创新优势：创新驱动实现岭南可持续发展（四）科研创新优势：创新驱动实现岭南可持续发展 公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的战略基础保障，通过科研创新为公司提供有力的技术支撑，公司进行专利常态化的管理，持续加强在生态园林景观、水生态治理修复、土壤修复、湿地生态修复、高科技创意领域等多个领域展的研发及创新投入；公司积极与国内10多家知名高校和科研院所开展深度产学研合作，牵头和参与发起成立生态园林产业技术创新联盟等10多个产学研合作创新平台。截至报告期末，公司体系拥有8家高新技术企业，公司及子公司共获得授权专利196项，高新技术产品30项，影片著作权74项，软件著作权235项，美术著作权40项，文字作品著作权6项。（五）产业方向优势：产业拓展助推岭南突破瓶颈（五）产业方向优势：产业拓展助推岭南突破瓶颈 报告期内，子公司岭南水务集团吸收整合原新港永豪优势资源，促进公司加快水务水环境业务的发展，提高公司盈利能力及整体运营效率。文化板块的恒润文化集团已启动并于2020年1月完成了股份制改造，自主投资、建设、运营项目稳步落地推进。2019年内公司又成立了岭南设计集团、岭南市政集团，深耕粤港澳大湾区，瞄准包含水利水环境、园林景观、公共交通、环保节能等领域在内的大市政业务。新业务板块的开拓与提升，有助于进一步完善业务结构和产业链条，提高公司的综合服务能力、盈利韧性及抗风险能力。（六）资本运作优势：资本平台助力岭南快速发展（六）资本运作优势：资本平台助力岭南快速发展 公司上市后的资本运作步伐脚步坚定，铿锵有力。公司在战略方面，通过并购恒润科技、德马吉、新港永豪等公司坚定了发展方向，逐步完善“生态+文旅”产业布局，协同效益日益显现。公司在投融资和资本市场方面，通过发行公司债、定向增发、成立产业基金、可转债、推进供应链金融等手段，优化资本结构，增强公司运营及盈利能力，多措并举，多渠道进行投融资运作。同时，公司与国家政策性银行、五大国有银行、股份制银行和城商行等多家银行金融机构保持长期深度战略合作，新增授信银行和授信规模与公司业务发展相匹配，中长期贷款比例持续提高，为公司稳健发展提供了坚实的资金保障，助力岭南股份健康发展。岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，国内宏观经济下行压力较大，生态环境行业受到融资环境趋紧、地方财政支付压力加大、PPP项目规范等多方面因素带来的激烈挑战。对此，岭南股份以“做实园林、做大水务，做强文旅”为发展方针，提升传统优势业务生态景观建设的品质与效益，大力开拓水务水环境市场，积极推动大中型文化旅游综合体项目的落地，主动进行战略调整、采取更加稳健的步伐，精选项目并严控开工条件，经营业绩取得了相对稳健的发展。报告期内，岭南股份生态环境建设与修复、水务水环境治理、文化旅游三大业务板块增速放缓，全年实现营业收入795,663.82万元，归属于上市公司股东净利润32,767.32万元。生态环境建设与修复业务加快转型，做实做优，实现营业收入315,436.47万元，实现营业利润14,002.45万元。水务水环境治理业务增长迅猛，实现营业收入376,698.89万元，实现营业利润17,771.75万元。水务集团超额完成全年业绩承诺，兑现对赌业绩的104.62%。文化旅游业务扎实推进，发展质量稳步提升，全年实现营业收入103,528.46万元，实现营业利润12,162.83万元。面对日益加剧的外部环境，公司顺势调整发展方针，收缩风险较大的业务，扎实推进“做实园林、做大水务、做强文旅”的经营战略。深耕经济实力强、发展程度高、未来潜力大的区域和一线城市、新一线城市，积极开拓粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区中心城市等核心区域市场，优化订单结构，精选项目并严控开工条件，强调项目品质与回款速度，实现强质提效。报告期内，公司业务结构进一步优化，生态环境建设与修复业务的营收占比由2018年的48.62%下降为39.64%，水务水环境治理业务的营收占比则由2018年的35.62%增加为47.34%。公司总营业利润中，生态环境建设与修复业务的占比为31.87%，水务水环境治理业务的占比为40.45%，文化旅游业务的占比为27.68%，与2018年的比例结构较为接近，基本稳定在3:4:3的目标业务结构。截至报告期末，岭南股份体系共有2个院士工作站，8家高新技术企业，公司及子公司共获得授权专利196项，高新技术产品30项，影片著作权74项，软件著作权235项，美术著作权40项，文字作品著作权6项。报告期内，公司持续向战略管控型集团企业转型升级。岭南水务集团、岭南市政集团成立，恒润文化集团启动股份制改造，公司集团化架构进一步完善。公司总部作为战略与品牌中心、资源调配中心、风控中心；子集团专注主业，总部通过资源调配使公司各板块业务协同，为公司规模化发展夯实基础。在城市布局上，岭南股份更加强调开展粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区的业务，积极主动参岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 与经济发达、财政状况良好地区和成熟市场的竞争，注重业务经营现金流和资金周转率。报告期内，公司营业收入中华南地区的占比由2018年的17.34%上升至31.13%；华西地区和华中地区的占比则分别由2018年的26.72%和14.46%下降至15.63%和11.70%，顺利实现公司调整城市布局的战略。2020年，尽管面临新冠疫情带来的不利因素和系统性风险，公司仍将充分把握时代机遇和政策环境，以“稳中求进夯管理，双轮驱动谋发展”为总基调，务实经营、强质提效、强化回款，继续聚焦粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区等重点市场，抢抓智慧水务、城乡给水、污水处理等广阔市场需求，积极利用5G商业化+ARVR 技术所带来的机遇，打造文化科技装备龙头企业，继续做好强质提效、强化回款、强化运营等一系列工作，积极打造综合策划能力、产品与内容的植入能力和综合运营能力三大核心竞争力，促进公司全年业务高质量稳健发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,956,638,205.58 100%8,842,902,042.14 100%-10.02%分行业 生态环境建设与修复业务 3,154,364,657.89 39.64%4,299,203,906.30 48.62%-26.63%水务水环境治理业务 3,766,988,931.83 47.34%3,150,198,238.77 35.62%19.58%文化旅游业务 1,035,284,615.86 13.02%1,393,499,897.07 15.76%-25.71%分产品 生态环境建设与修复业务 3,154,364,657.89 39.64%4,299,203,906.30 48.62%-26.63%水务水环境治理业务 3,766,988,931.83 47.34%3,150,198,238.77 35.62%19.58%文化旅游业务 1,035,284,615.86 13.02%1,393,499,897.07 15.76%-25.71%岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 分地区 华东 2,932,133,873.00 36.85%2,850,007,383.49 32.23%2.88%华南 2,476,526,366.34 31.13%1,533,657,321.55 17.34%61.48%华西 1,244,012,202.49 15.63%2,362,500,457.15 26.72%-47.34%华北 357,050,613.93 4.49%727,554,622.54 8.23%-50.92%华中 930,589,567.22 11.70%1,278,858,998.31 14.46%-27.23%境外 16,325,582.60 0.20%90,323,259.10 1.02%-81.93%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生态环境建设与修复业务 3,154,364,657.89 2,443,169,479.10 22.55%-26.63%-28.00%1.48%水务水环境治理业务 3,766,988,931.83 3,071,580,144.95 18.46%19.58%26.20%-4.28%文化旅游业务 1,035,284,615.86 559,086,579.74 46.00%-25.71%-30.36%3.61%分产品 生态环境建设与修复业务 3,154,364,657.89 2,443,169,479.10 22.55%-26.63%-28.00%1.48%水务水环境治理业务 3,766,988,931.83 3,071,580,144.95 18.46%19.58%26.20%-4.28%文化旅游业务 1,035,284,615.86 559,086,579.74 46.00