300159_2019_新研股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 新疆机械研究院股份有限公司新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-031 2020 年年 04 月月 新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人韩华、主管会计工作负责人公司负责人韩华、主管会计工作负责人匡理鹏及会计机构负责人匡理鹏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)匡理鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。匡理鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望（三）九、公司未来发展的展望（三）公司可能面对的风险及应对措施公司可能面对的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.8 第四节经营情况讨论与分析.13 第五节重要事项.34 第六节股份变动及股东情况.66 第七节优先股相关情况.74 第八节可转换公司债券相关情况.75 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第十节公司治理.87 第十一节公司债券相关情况.93 第十三节备查文件目录.224 新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 指中国证券登记结算有限公司深圳分公司 新研股份、公司、本公司 指 新疆机械研究院股份有限公司 巨潮网 指 证监会指定创业板信息披露网站 http:/ 明日宇航 指 四川明日宇航工业有限责任公司 河北宇航 指 河北明日宇航工业有限责任公司 天津宇航 指 天津明日宇航新材料科技有限公司 沈阳宇航 指 沈阳明日宇航工业有限责任公司 西安宇航 指 西安明日宇航工业有限责任公司 贵州红湖 指 贵州红湖发动机零部件制造有限公司 洛阳宇航 指 洛阳明日宇航工业有限公司 潍坊宇航 指 潍坊明日宇航工业有限责任公司 北京宇航 指 北京明日宇航工程技术研究有限公司 贵州宇航 指 贵州明日宇航工业有限公司 牧神科技 指 新疆新研牧神科技有限公司 牧神机械 指 新疆牧神机械有限公司 吉林牧神 指 吉林牧神机械有限公司 山东牧神 指 山东牧神机械有限责任公司 鑫创恒泰房地产 指 新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司 霍尔果斯贸易 指 霍尔果斯新研贸易有限责任公司 实际控制人 指 张扬先生 控股股东、嘉兴华控 指 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）华控永拓 指 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）华控成长 指 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）青海华控 指 青海华控科技创业投资基金（有限合伙）华控祥汇 指 嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）公司审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新研股份 股票代码 300159 公司的中文名称 新疆机械研究院股份有限公司 公司的中文简称 新研股份 公司的外文名称（如有）XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XYGF 公司的法定代表人 韩华 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号 办公地址的邮政编码 830026 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶芳 马智 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661 号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661 号 电话 0991-3742037 0991-3736150 传真 0991-3736150 0991-3736150 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张艳 朱瑛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,249,997,905.02 1,879,568,779.00-33.50%1,853,831,790.32 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,978,558,337.51 297,286,467.10-765.54%405,436,037.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,012,348,793.83 40,437,614.68-5,076.43%314,469,350.57 经营活动产生的现金流量净额（元）-71,693,163.31 143,356,179.27-150.01%-113,997,977.47 基本每股收益（元/股）-1.3276 0.20-763.80%0.270 稀释每股收益（元/股）-1.3276 0.20-763.80%0.270 加权平均净资产收益率-37.52%4.70%-42.22%6.65%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）7,722,350,696.43 9,771,383,297.03-20.97%8,963,156,227.50 归属于上市公司股东的净资产（元）4,100,985,244.90 6,409,866,092.80-36.02%6,206,380,306.87 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,434,263.02 434,787,080.62 464,119,461.57 264,657,099.81 归属于上市公司股东的净利润-50,242,426.12 101,637,679.62 60,289,691.61-2,090,243,282.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,391,470.81 73,030,035.14 54,676,873.58-2,086,664,231.74 经营活动产生的现金流量净额-64,064,131.58 14,843,062.29 203,085,410.00-225,557,504.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）694,345.57 143,436,008.83-1,207,682.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）73,572,953.55 154,897,672.81 110,419,530.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,723,998.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,777,238.39-1,589,383.98-338,904.47 减：所得税影响额 4,163,038.25 47,519,656.71 17,657,789.36 少数股东权益影响额（税后）2,536,566.16 1,099,787.26 248,467.07 合计 33,790,456.32 256,848,852.42 90,966,686.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、公司从事的主要业务一、公司从事的主要业务 报告期内，公司专注以“航空航天+农机”的双主业经营模式开展生产经营活动。一方面着力发展航空航天业务，主要包括：聚焦“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空发动机和燃气轮机结构件”三大核心业务板块，扎扎实实为各大主机厂做好配套服务，积极开拓轨道交通、船舶及核电业务；另一方面持续深耕高端农牧机械领域的研发、设计、生产和销售环节，并致力于用自主研制的国产中高端农牧机械装备替代国外进口。报告期内，各业务板块具体情况如下：（一）航空航天板块（一）航空航天板块 公司在航空航天业务板块主要从事飞机、航空发动机、航天发动机、导弹、运载火箭等飞行器的零件、部组件的工艺设计及制造，由控股子公司明日宇航承担和开展。明日宇航为国家级企业技术中心，拥有国家二级保密认证资格和武器装备生产许可证，总部在四川省什邡市，并在北京、西安、沈阳、任丘、安顺、天津等地设有生产制造基地，主要分布在各主要客户周边并同客户形成良好的配套关系。明日宇航占地达1,000余亩，现有员工约1,300人。公司始终坚持以技术为先导，拥有逆向工程设计技术、低应力高比强度结构部段设计与制造技术、先进工装、夹具及模具设计制造技术等核心技术，微量润滑加工技术、低应力特种加工技术、难加工钛合金产品加工制造技术、飞机复杂薄壁结构件数控加工技术、先进焊接技术、钛合金钣金件热蠕变成型技术及基于3D扫描的铸件精确加工技术等自主核心技术，累计申请专利141项，其中发明专利64项，已获得授权93项。明日宇航以飞行器结构减重技术的开发与推广为主线，研究开发系列飞行器大型薄壁复杂零部件，涉及的专业有:设计开发、难加工材料开发与应用、工装模具设计、钣金成型、数控加工、特种焊接、热处理、表面处理、部件装配以及综合检测。公司长期致力于航空、航天、航发、燃气轮机及船舶以及国际宇航转包业务、轨道交通业务、核电设备业务等领域，为中航工业、中国航发、中国航天、中船重工、中国中车、中核等客户及其国际民用飞机和发动机业务提供配套服务。（二）农机板块（二）农机板块 公司农机板块子公司牧神科技专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制。公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商合作的方式向最终用户提供售后服务。公司农机主要产品有系列穗茎兼收玉米收获机、大型谷物联合收获机械、系列秸秆饲料收获机、系列耕作机械、经济作物收获机械及林果加工机械等6大类60余种产品。大型农牧收获机械装备的研究处于国内领先水平，具有较强的技术创新能力和竞争力，其中：主导产品自走式玉米联合收获机技术水平达到国际先进水平，自走式青（黄）贮饲料收获机部分指标新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 达到国外同类产品的先进水平，动力旋转耙替代国外进口，辣椒收获机属国内首创。为更好的满足市场需求，提高产品可靠性，降低生产成本，2019年公司对9种老产品进行了设计改进和优化任务，完成了6种新产品的设计开发、生产装配、田间跟踪试验、鉴定等工作。公司农机主要产品及用途详见下表：序号序号 产品名称产品名称 产品用途及特点产品用途及特点 1 4JZ-3600/3600A 自 走 式辣椒收获机 该产品是针对板椒收获研制的一款新型辣椒收获机，既能收获板椒、也可以收获线椒，具有较好的清选功能，增加复脱及除杂功能 2 4QZ-3000/3000A自走式青（黄）贮饲料收获机 该产品采用国际最先进的圆盘滚筒式割台、结构简单、维修便捷、作业效率高，切碎器采用刀轮式结构，实现多级调节无聊长度，满足饲养牛、羊等牲畜不同的饲料需求，喂入拨轮配备正反转功能，在堵料时能反转吐料，工作效率高 3 4YZB-3A/4B自走式穗茎兼收玉米收获机 可通过选装不同的摘穗割台，满足不同地区玉米种植模式的收获作业要求。既能完成秸秆粉碎、收集和装车，也能快速由回收型转换成还田状态。一体式的模块化设计，实现了玉米联合收获机的一机两用（既可收玉米果穗，还可收玉米茎杆），提高了玉米联合收获机的作业时间和适应性。自带秸秆回收草箱，采用液压翻转卸料，作业开道方便，不受地块大小限制，适应性强 4 4YZB-8自走式玉米联合收获机 该产品，不受玉米种植行距限制，适合跨区域作业，主机可与牧神4QX-2200青（黄）贮饲料收获割台挂接成为一台自走式青（黄）贮饲料收获机，模块化挂接设计，在收割玉米的同时，可以完成秸秆玉米粉碎还田，秸秆回收装车或秸秆铺条晾晒，实现一机两用，提高经济效益 5 4YZT-10自走式玉米籽粒收获机 该产品动力强劲，扭矩储备系数大，可靠性高。可挂接10行玉米割台和6米割副的小麦刚性割台和大豆挠性割台，采用世界先进的单纵轴流脱粒分离滚筒技术，一次作业可完成对玉米等农作物的收割、脱粒、清选分离和谷物卸粮输送，通过更换不同的脱粒凹板和收获割台，可以实现对玉米、小麦、水稻、大豆、红花籽等农作物进行机械化作业，一机多用、性价比高、适应性强 6 4QZ-2200/2200A自走式青（黄）贮饲料收获机 该产品安装有国内首创新型玉米籽粒破碎装置，一体式收获割台，解决不对行收获，实现不同种植模式的青（黄）贮饲料收获，整体结构紧凑，自带集料箱 二、公司所属行业的发展阶段以及公司的行业地位二、公司所属行业的发展阶段以及公司的行业地位（一）航空航天板块（一）航空航天板块 近年来，公司所在的航空工业已被列入 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划、中国制造2025等多个重要的国家产业发展规划中，属于国家战略新兴产业之一，也是带动我国工业转型升级的重要领域。同时，大飞机、两机专项等一批行业重大项目已取得实质进展，将会对我国航空工业的发展产生巨大的拉动作用。航空装备在国家产业政策的大力支持和下游市场长期需求的拉动下，将在较长时间内拥有广阔的市场空间与发展前景。新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司传统优势业务为航天及航空零部件加工，随着过去两年转型升级战略的逐步落实，公司在该领域已实现由零件加工向部组件系统交付升级，参与产业链价值环节不断增加；同时，公司积极融入国际航空巨头转包供应链和中国中车、核电供应链，客户范围不断扩大。目前，公司已成为同行业民营企业中客户范围最广、参与装备型号最多、涉及工艺链价值链最长、产能规模最大最优的企业之一。（二）农机板块（二）农机板块 自2015年以来，农机行业整体进入转型升级阶段，2019年仍然处于产业调整的低谷期。据不完全统计，2019年，拖拉机市场销量同比出现两位数下滑，其中；谷物联合收割机销量下滑接近10%；插秧机销量下滑20%以上，但是也有部分小众产品呈现增长态势，标志着当前我国农机行业已逐渐迈进高级阶段，传统市场的转型升级以及增幅趋缓，新兴市场快速崛起，农机行业增长主力由大众品类转向小众品类将持续进行。受大环境影响，公司业务表现也总体平稳趋缓。作为国内集研发、制造、销售、技术服务为一体的农机具制造行业首家上市企业，公司是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国中小企业创新100强企业、新疆战略性新兴产业优势骨干企业及技术创新示范企业，拥有国家批准的“农牧机械关键技术及装备国家地方联合工程研究中心”、“省级企业技术中心和省级农牧收获机械工程技术研究中心”。公司的农机产品已成为我国同类产品的主流机型，“牧神”商标成为新疆著名商标，“牧神”系列农机产品成为新疆名牌产品，且“牧神”系列玉米收获机多次荣获农机用户满意品牌、智能制造品牌等行业荣誉，“牧神”系列农机装备已在不同区域市场及细分领域具有一定的市场影响力和技术带动力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付款项 收入下滑，业务预付款减少；同时部分预付款项计提减值 其他应收款 预付土地保证金转入 其他流动资产 理财产品到期 商誉 计提商誉减值 递延所得税资产 坏账计提增加导致 其他非流动资产 预付土地保证金转入其他应收款 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）航空航天板块（一）航空航天板块 新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 历经十多年的科研创新，公司已成为国内航空、航发、航天、船舶各主机厂的重要供应商，形成了从型号预研到小批试制到批生产的良性循环发展模式。无论从客户覆盖和型号覆盖的广度及重要性，还是从工艺技术链条和难度级别上看，公司均在航空航天零部件制造行业中处于民营领先的位置。公司深度参与了多项国家主力装备型号的研发及批量生产任务，具备以下竞争优势：1、全工序和部组件交付能力、全工序和部组件交付能力 公司经过十多年的工艺积累和人才培养，一方面持续加强各类精密加工工艺技术，另一方面着力开展部组件、分系统加工工艺研发。公司通过建设表面处理、特种工艺、特种焊接、装配等部组件加工工艺能力，已开始为客户提供工装设计制造、数控加工、热成型、特种焊接、表面处理、部段装配等集成制造技术服务。全工序、部组件外协是公司客户需求的发展趋势，全工序、部组件交付能够为公司未来发展形成门槛高且差异化的竞争力。2、先进技术和部件研发能力、先进技术和部件研发能力 公司坚持以技术和研发为先导持续钻研特种工艺，基于建立三维数字结构模型设计及工程应用，通过VERICUT进行物理和几何仿真验证加工、检测程序，按照CAPP系统指令，实现数字化信息传递、接收和工程更改。公司拥有航空航天飞行器高效减重结构件设计及应用技术、航空航天飞行器结构件集成制造技术、TIG焊接、电阻焊接、激光焊接、电子束焊接、真空扩散焊接技术、大型薄壁高温合金、钛合金机匣全工序制造技术等一系列领先技术平台。明日宇航已累计申请专利141项，其中发明专利64项，已获得授权93项，大部分已形成了有效的成果转化，为公司订单实现能力提供了技术支持和推动力。公司已先后研发飞行器铝合金、钛合金结构件高效铣削工艺、航空结构件低温复合喷雾切削、钛合金钣金件热蠕变成型等先进技术。2019年公司被四川省经济和信息化厅评为“四川省技术创新示范企业”。3、差异化设备能力、差异化设备能力 公司现有30多种1,200余台门类齐全的加工设备及检测仪器，包含各类数控机加设备约450台套(其中:五轴加工中心约100台套)，钣金冲压设备43台套，热处理设备约10台套，焊接设备约30台套，在(扩)建复材加工中心设备约120台套，在建表面处理生产线18条。目前公司生产设备不论从专业水平、类别、规格还是数量、质量均属于国内民营领先水平，部分关键设备、核心技术水平达到行业内先进，同时根据公司多年的设备使用经验及实际加工需求特点，公司的设备团队已具备一定的设备改造研发能力。4、专业化管理团队、专业化管理团队 公司采用矩阵式管理架构，进行专业化细分，能够根据不同客户要求迅速调整生产目标，满足客户需求。公司高级管理人员、核心技术人员及主要部门负责人在航空航天制造领域拥有多年丰富的从业经验。公司管理与技术骨干多次参与国家航空、航天重大项目的研发，获得多项国家和部委科技成果奖项，积累了丰富的航空航天科研生产经验。公司主要管理人员熟悉军工产品的管理体系，公司技术资料、生产工艺、生产流程管理均严格按照航空、航天系统生产单位的规程实施，与客户形成自然对接，突破了民营企业进入高科技军工领域的技术障碍。5、客户资源优势、客户资源优势 航空航天零部件制造行业是一个准入门槛高、业务培育期长但增长稳定的长周期行业。历经十多年的业务培育和精心耕耘，相比较其他民营企业，公司在客户覆盖范围及合作深度上已形成较为明显的先发优势。目前，公司已与国内多家航空航天企业建立了良好的合作关新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 系和配套关系，合作的飞机整机制造及研究所包括成飞公司、沈飞公司、西飞公司、洪都航空、贵飞公司、直升机研究所等；合作的航空发动机、燃气轮机整机制造及研究所包括贵州黎阳公司、沈阳黎明公司、株洲南方公司、中国航发涡轮研究院、中船龙江广瀚等；合作的航天主机厂和研究院所覆盖航天科技集团与航天科工集团旗下多家核心单位。在国际业务上，也先后与多家全球主要的航空发动机制造商及飞机结构件制造商开展业务，为后续国际市场的开拓构建了先发优势。（二）农机板块（二）农机板块 公司农机板块的前身是成立于1960年的新疆机械研究所，是新疆转制的科研单位之一，历经几十年的发展，其形成了自身独特的文化底蕴，并获得了较为深厚的技术核心竞争力，具体如下：1、产品开发以客户为中心、产品开发以客户为中心 公司研发团队秉持“创新务实、品质至上、精诚合作、追求卓越”的核心价值观，每开发一个产品都需要经过市场调研、样机试制、田间实验、用户反馈、持续改进等过程，而且研发团队均在田间观察作业情况，虚心向客户“求教”，寻找改进的可能，不断完善产品从而更好地满足客户需求。2、拥有产品设计与开发的核心团队、拥有产品设计与开发的核心团队 产品开发团队对农机产品有独特的见解与深刻的认识，团队中有近10人拥有二十多年的农机产品开发经验，熟练掌握农业机械各种技术间的融合，积累了丰富的研发、制造经验，具备良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，目前公司技术人员享受国务院特贴专家1人，研究员2人，教授级高工9人，高级工程师25人，中级职称技术人员56人，技术研发能力突出。3、高度重视技术能力的提升与产品开发、高度重视技术能力的提升与产品开发 公司成立至今，已累计申请专利193项，其中发明专利34项，实用新型148项，外观设计11项。公司多项成果获自治区科技进步一等奖、自治区发明专利一等奖、国家优秀专利奖等，并参加多项国家标准、行业标准、地方标准的制定。2019年，公司共开发新产品13项，实现科技成果工程化转化16项，承担或参与国家重点研发项目3项，自治区各级科技计划项目6项，自研科技项目4项，完成18个新老产品的检验、鉴定、检测等工作，并取得相应报告证书。新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业总收入12.50亿元，比上年同期减少33.5%，归属于上市公司股东的净利润-19.79亿元，比上年同期减少765.54%。（一）航空航天板块（一）航空航天板块 2019年，社会整体融资环境不理想，上下游环节均出现资金紧张的情况。公司较难平衡传统业务模式下的业务拓展和新业务模式下的流动资金及固定资产投入，财务费用增加较多，公司生产组织受到不利影响，部分技改项目未能如期完成；同时因公司内部进一步深化战略调整，转型升级投入有所增加，短期内又面临行业竞争加剧，业务回款不及预期的困难，导致公司2019年航空航天板块业绩出现下滑。主要原因分析如下：1、收入连续两年下滑、收入连续两年下滑 业务转型升级战略深化，新业务模式占比提升，流动资金需求增加业务转型升级战略深化，新业务模式占比提升，流动资金需求增加 2018年以来，明日宇航由“飞行器零件供应商”向“零组件、部段件战略合作供应商”转型的战略调整不断深化。2019年，明日宇航部组件产品的生产研发比例较上年大幅提升，更多部组件产品意味着来料加工比例下降，自采购料比例大幅提升，生产周期增加为半年到两年不等，部组件交付前零件在制品对流动资金占用量大。总体来说，随着转型升级迈向成功，新的业务模式对流动资金需求大幅增加。但从公司长远发展角度来看，自采料部段交付将增强客户粘性，形成公司未来的核心竞争力，为后期发展创造新的增长级。资金压力加剧影响了正常生产经营资金压力加剧影响了正常生产经营 报告期内，社会整体融资环境不理想，上下游环节均出现资金紧张的情况，公司较难平衡传统业务模式下的业务拓展和新业务模式下的流动资金及固定资产投入。为保障公司整体战略实施，着力发展部组件业务，同时保障承诺客户的产品交付进度按时完成，公司不得不主动放弃需要垫付较大启动资金的非战略性项目或需投资技改的项目，进而影响了公司2019年的业绩表现。未来，伴随融资环境改善及股权融资完成，公司流动资金将得到有效补充，此影响有望消除。行业竞争情况及经营环境发生变化行业竞争情况及经营环境发生变化 随着国家对民营企业进入军工行业的准入门槛逐步降低，行业民营新进入者增加，短期内部分低门槛领域面临竞争日趋激烈的格局。公司部分对技术和设备要求较低的简单数控机加业务面临短期竞争冲击，受到一定程度的影响。未来，随着公司战略转型升级的实现，差异化竞争能力将会凸显，市场份额及盈利水平均有望提升。2、会计政策变更和商誉减值的影响、会计政策变更和商誉减值的影响 公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第22号-金融工具确认和计量、企业会计准则第23号-金融资产转移、企业会计准则第24号-套期保值、企业会计准则第37号-金融工具列报等会计准则，基于谨慎性原则并经会计师审计确认，2019年公司应收款项计提坏账准备增加约3.33亿元。新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 尽管2019年公司控股股东嘉兴华控对明日宇航增资3亿元以支持上市公司发展，但鉴于明日宇航资产组2018年、2019年营业收入连续两年下降，业绩持续下滑，明日宇航资产组存在减值迹象。按照 企业会计准则第8号资产减值 的规定，公司聘请中瑞世联资产评估（北京）有限公司对以2019年12月31日为基准日的明日宇航相关资产组可收回价值进行了评估。根据中瑞世联出具的评估报告结果（中瑞评报字2020第000291号），采用预计未来现金流量现值的评估方法测算后，得出明日宇航相关资产组可收回金额为279,090.00万元，低于资产组经审计后的账面价值432,607.91万元，报告期内计提减值金额为15.35亿元。3、营业外收入同比减少，营业外支出同比增加、营业外收入同比减少，营业外支出同比增加 报告期内收到的政府补助同比减少。2018年公司计入当期损益的政府补助13,236.36万元，其中：与收益相关的政府补助13,159.75万元，与资产相关计入当期损益或冲减相关成本费用76.61万元；2019年公司计入当期损益的政府补助5317.37万元，其中：与收益相关政府补助5,191.06万元，与资产相关计入当期损益或冲减相关成本费用126.31万元。2019年，基于对国际发展形势的判断以及国际业务某项目发生的不利变化，公司适时对国际业务发展战略进行了调整，终止了收购ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的英国史密斯哈洛有限公司（SMITHS HARLOW LIMITED），同时由于调整国际业务导致公司前期购买的相关技术没有项目应用并且该等技术在国内项目上亦无法应用，导致前期支付的技术协议购买相关款项实质上形成了损失3,488.77万元。（二）农机板块（二）农机板块 在农业现代化建设发展背景下，公司通过完善产品结构，丰富产品体系，已逐步建立起遍及玉米、小麦、辣椒等主要农作物品种，覆盖耕、种、收、管及收后处理的全程机械化产品体系。2019年，受国内市场需求回暖以及国家政策驱动等影响，公司联合收割机业务青（黄）贮饲料收获机、自走式辣椒收获机等业务销量均有不同程度的提升，总体成本费用较上年同期未发生较大变化：（1）报告期内，公司自走式玉米收获机销售收入实现同比增长，自走式玉米收获机在国内特别是东三省市场需求旺盛，销量大幅提升；（2）在环境治理政策和青贮饲料产业发展的共同助力下，青（黄）贮饲料收获机业务市场需求增长；（3）其他业务：受粮价波动影响，农户购买力下降，公司籽粒机、打捆机等产品收入下降；公司动力旋转耙的收入实现一定幅度的增长；S3000B青贮机、Y4B/Y6C玉米收获机、板椒收获机等新产品也已推向市场；（4）报告期内，公司将持有的山东牧神机械有限责任公司85%的股权全部转让给荣成市信立达控股有限公司，对业绩也造成了一定影响。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,249,997,905.02 100%1,879,568,779.00 100%-33.50%分行业 专用设备制造（农机）416,741,656.30 33.34%405,444,768.46 21.57%11.77%专用设备制造（航空航天飞行器零部件)833,256,248.72 66.66%1,474,124,010.54 78.43%-11.77%分产品 农牧及农副产品加工机械 327,849,590.37 26.23%342,760,991.99 18.24%7.99%航空航天飞行器零部件 833,256,248.72 66.66%1,473,083,065.55 78.37%-11.71%机械加工收入 88,892,065.93 7.11%62,683,776.47 3.34%3.78%技术收入 1,040,944.99 0.06%-0.06%分地区 新疆地区 118,134,318.70 9.45%118,354,685.67 6.30%3.15%内蒙古地区 122,169,946.00 9.78%108,148,044.05 5.76%4.02%黑龙江、吉林、辽宁地区 195,025,241.30 15.60%259,980,457.91 13.83%1.77%北京地区 109,888,405.97 8.79%512,810,290.83 27.28%-18.49%其他地区 704,779,993.05 56.38%880,275,300.54 46.83%9.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情以上的行业、产品或地区情况况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造（农机）416,741,656.30 342,440,754.67 17.83%2.79%8.61%-4.40%专用设备制造（航空航天飞行器零部件)833,256,248.72 573,936,317.80 31.12%-43.47%-39.50%-4.53%分产品 新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 农牧及农副产品加工机械 327,849,590.37 263,804,773.25 19.53%-4.35%8.94%-9.82%航空航天飞行器零部件 833,256,248.72 573,936,317.80 31.12%-43.43%-39.47%-4.51%机械加工收入 88,892,065.93 78,635,981.42 11.54%41.81%7.52%28.22%技术收入 -100.00%-100.00%分地区 新疆地区 118,134,318.70 108,899,853.74 7.82%-0.19%14.95%-12.14%内蒙古地区 122,169,946.00 88,806,664.32 27.31%12.97%20.24%-4.40%黑龙江、吉林、辽宁地区 195,025,241.30 143,825,766.04 26.25%-24.98%-15.75%-8.09%北京地区 109,888,405.97 93,441,308.79 14.97%-78.57%-72.14%-19.62%其他地区 704,779,993.05 481,403,479.58 31.69%-19.94%-18.30%-1.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 专用设备制造（农 机）销售