002695_2019_煌上煌_2019年年度报告_2020-03-13.pdf

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江西煌上煌集团食品股份有限公司江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)胡泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。食品安全风险食品安全风险:虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系，日常业虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系，日常业务过程中也严格执行上述控制体系，但如果公司在运营过程中任一环节出现疏务过程中也严格执行上述控制体系，但如果公司在运营过程中任一环节出现疏忽，发生食品安全问题或事故，可能会增忽，发生食品安全问题或事故，可能会增加公司的成本或减少公司的收入，导加公司的成本或减少公司的收入，导致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能，甚至影响公司的品牌和美誉致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能，甚至影响公司的品牌和美誉度，从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。度，从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 513,378,396 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .1313 第五节重要事项第五节重要事项 .4141 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 .5858 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 .6565 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .6666 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6767 第十节公司治理第十节公司治理 .7474 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .7979 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .8080 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .211211 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 煌上煌、公司、本公司 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司 徐桂芬家族、实际控制人 指 徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员 煌上煌集团 指 煌上煌集团有限公司，公司控股股东 新余煌上煌 指 新余煌上煌投资管理管理中心（有限合伙），煌上煌集团的子公司 永修煌上煌 指 永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司，公司全资子公司 广东煌上煌 指 广东煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 辽宁煌上煌 指 辽宁煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 福建煌上煌 指 福建煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 陕西煌上煌 指 陕西煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 广西煌上煌 指 广西煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 煌大食品 指 江西煌大食品有限公司，公司全资子公司 真真老老 指 嘉兴市真真老老食品有限公司，公司控股子公司 安顺物流 指 深圳市安顺冷链物流有限公司，广东煌上煌的全资子公司，公司孙公司。九州检测 指 江西九州检测检验有限公司，公司全资子公司 独椒戏 指 江西独椒戏食品有限公司，公司全资子公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 元（万元）指 人民币元（人民币万元）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 煌上煌 股票代码 002695 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西煌上煌集团食品股份有限公司 公司的中文简称 煌上煌 公司的外文名称（如有）Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Huangshanghuang 公司的法定代表人 褚浚 注册地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 注册地址的邮政编码 330052 办公地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 办公地址的邮政编码 330052 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾细华 万明琪 联系地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 电话 0791-85985546 0791-85985546 传真 0791-85985546 0791-85985546 电子信箱 wmq1974_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91360100158401226E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王斌、慕文玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,116,915,652.97 1,897,578,656.46 11.56%1,477,780,160.44 归属于上市公司股东的净利润（元）220,382,668.42 172,911,807.36 27.45%140,904,123.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）191,453,577.32 160,352,852.23 19.40%133,617,390.91 经营活动产生的现金流量净额（元）224,808,818.45 153,208,768.60 46.73%132,925,138.00 基本每股收益（元/股）0.429 0.340 26.18%0.282 稀释每股收益（元/股）0.429 0.340 26.18%0.282 加权平均净资产收益率 11.12%9.33%1.79%8.52%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,764,886,665.84 2,497,036,950.83 10.73%2,078,064,580.34 归属于上市公司股东的净资产（元）2,151,188,614.36 1,895,010,242.50 13.52%1,722,580,315.35 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 499,315,913.40 669,304,627.63 508,844,176.91 439,450,935.04 归属于上市公司股东的净利润 63,866,548.67 76,484,737.47 71,196,812.01 8,834,570.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,855,285.11 72,911,260.28 70,925,430.86-13,238,398.93 经营活动产生的现金流量净额 156,611,161.83-50,456,978.22 155,331,839.41-36,677,204.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-457,368.66-714,118.15-1,660,544.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,400,566.09 9,546,780.61 3,975,887.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,107,742.55 3,025,633.86 5,981,694.26 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,632,479.52 4,158,127.33 616,128.22 减：所得税影响额 6,146,161.77 2,979,967.07 1,418,624.85 少数股东权益影响额（税后）608,166.63 477,501.45 207,807.54 合计 28,929,091.10 12,558,955.13 7,286,732.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求（一）公司主要业务及产品（一）公司主要业务及产品 公司主要业务为酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，产品涵盖了鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等快捷消费酱卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品和粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥、月饼等米制品，产品品种已达二百多个。形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 公司主要经营模式为直营连锁、特许经营连锁和经销售商三种经营模式。直营连锁是指各连锁店由公司投资设立，公司对各直营店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支，实行进货、价格、配送、管理、形象等方面的统一。特许经营连锁是指公司与加盟商签订特许专卖合同，授权加盟商开设的加盟店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准、销售公司的产品，在统一形象下销售煌上煌品牌产品及提供相关服务。加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司营销总部的业务指导。公司与加盟店进行产品购销，货款结算采取“批提批结”，即当日报单提货必须结清上次货款。经销商模式是指公司与特定的单位或个人签订经销合同，授予其经销资格并在一定时间和范围内通过其营销网络，将产品销售给下级经销商或终端消费者的经营方式。（三）行业发展情况及公司在行业中的竞争地位（三）行业发展情况及公司在行业中的竞争地位 1、行业发展状况、行业发展状况 中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济结构调整阵痛持续释放，国内改革和发展任务繁重。随着国内经济的持续发展及消费者消费能力的增强，卤制品加工行业的增长及需求保持相对强劲。2019年国内食品类消费市场回升明显，今后卤制品加工行业将朝着“智能化加工、大数据与个性化定制、休闲与便利、营养与健康”等方向发展。休闲食品也是快速消费品的一类，主要分类有：干果，膨化食品，糖果，卤制食品等随着生活水平的提高，休闲食品一直是深受广大人民群众喜爱的食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。休闲食品行业空间大，2015-2018年，我国休闲食品行业市场规模年均复合增长率超11%，未来随着人均可支配收入继续提升以及城镇化不断加快，预计2019年行业规模将达到1.15万亿元。其中，2019年中国休闲卤制品行业市场零售规模达1100亿元，同比增长20%，增长速度较快，行业景气。预计到2020年，中国休闲卤制品零售额将达到1235亿元。2013-2020年中国休闲卤制品市场零售额（单位：亿元）江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、公司在行业中的竞争地位、公司在行业中的竞争地位 2019年，我国卤制品发展迅速，上游供给旺盛，原材料肉类产量较去年有较大幅度上升；下游由于居民人均可支配收入迅速提高，从而使得下游需求旺盛；在两者共同催化下，卤制品行业市场规模不断扩张，市场集中度提升。目前中国休闲卤制品行业内前五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫，市场份额合计占比仅20.2%，其中绝味和周黑鸭、煌上煌分别占比8.5%和4.6%、2.6%，上述三者在卤制品有着“鸭脖三巨头”之称。休闲卤制品行业市场容量巨大，市场份额集中度较低。随着新零售的发展，电商渠道和社区平台占比逐渐提升，公司以“线上零售+品牌连锁”作为品牌建设布局的重点，不限时空的线上引流加上品牌连锁店利于开展品牌营销活动及针对性的体验服务。经过公司多年的持续开拓，截止到2019年底公司在全国共开设了3706家门店，形成了覆盖全国 26个省、自治区和直辖市的直营和加盟连锁销售网络。公司多年来一直专注于打造具有全球影响力的食品细分领域标杆企业，打造百年品牌、百年老店世界品牌，拥有品牌、产业化、产品开发等多方面的优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据及应收账款 同比增加 2,390.66 万元，增长幅度 75.96%，主要为子公司应收客户货款和银行承兑汇票增加所致。其他应收款 无重大变化 其他流动资产 无重大变化 长期待摊费用 同比增加 1,484.37 万元，增长幅度 68.65%，主要为新增生产车间改造、门店装修费用所致。其他非流动资产 同比减少 1,424.88 万元，下降幅度 39.34%，主要为预付设备及基建款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势 休闲卤制食品行业已经步入品牌竞争时代，具有品牌优势的大企业将在行业的整合之中胜出。经过多年的发展，公司旗下“煌上煌”品牌已深入人心，拥有众多忠实的消费者，在全国多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司及公司产品获得的主要荣誉有：国家酱卤肉制品工程研究中心、江西民营企业10强、中国制造业企业500强、国家高新技术企业、全国主食加工示范企业、全国社会扶贫先进集体、全国绿色食品示范企业、国家农产业深加工专项工程示范项目。同时，公司率先在同行业打造“煌上煌酱卤文化馆”，大力发展工业旅游，提高品牌知名度。江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 公司旗下真真老老公司粽子品牌“真真老老”先后荣获“中华名小吃”、“嘉兴市著名商标”，公司也连续多年取得“嘉兴市农业龙头企业”、“浙江省农业科技研究开发中心”、“浙江省农业科技型企业”等荣誉，且连续多届荣获“全国粽子文化节金奖”。2、产业化优势 经过多年的发展，公司通过“公司+合作社+农户”的模式，全省培育了27个肉鸭养殖专业合作社。“生态养殖、健康养殖”理念和实行环保安全。以3000万羽肉鸭屠宰加工项目为依托，拥有国内一流、最具标准规模的现代化禽类食品加工基地。公司引进国内外一流的食品加工设备和技术，对传统烤卤工艺实施了多项重大改革和创新，在全国同行业中率先实施自动化传输线生产加工。在产品研发和食品安全监督上与专业院校、科研机构强强联手，不断开发和应用新技术，形成了“源头无忧、加工无忧、销售无忧”的绿色安全供产销渠道。公司从养殖、屠宰、初加工、深加工、冷链配送到销售网络，已成为公司重要的竞争优势，为公司未来进一步拓展市场和提高市场份额奠定了良好的基础。3、产品工艺研发优势 公司现有鲜货、气调装、包装产品三大系列形成了二百多个SKU的产品组合，根据不同区域和渠道可随意选择适销的产品；同时一直非常重视新产品的开发，致力于产品开发技术的传承、改进和创新，公司率先在同行业加工工艺变革夹层蒸汽锅，告别传统煤球炉。公司作为高新技术企业，研究实施的传统禽鸭酱卤制品的现代化绿色加工和综合利用的关键技术与示范项目和传统酱卤禽肉制品的现代化绿色加工技术与产业化示范项目分别获得科技进步奖项。公司先后成立院士工作站和博士后创新实践基地，还与江西农业大学食品科学与工程学院等科研院校建立了长期的合作关系，每年开发不同类型、口味和包装的产品三十余种，不断完善产品结构。公司米制品业务核心产品为嘉兴真真老老粽子，其创始人冯昌年先生继承父辈独特调制工艺基础上，将历经百年的配方提炼，最终创出独有韵味的嘉兴真真老老粽子。期间研发真鲜高汤粽“传人粽”一口香糯鲜，秉承清香、软糯、醇鲜风味，入口唇齿留香、口口软糯有韧劲。同时，真真老老公司引领行业变革的“一次性蒸煮工艺”取得实质性突，破自主研发的粽类生产设备居于行业领先地位，能最大保证产品品质、生产效率的优势。江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 4、完善的质量管理优势 公司历来视产品质量为企业生命，在原材料采购、深加工、产品配送和销售等每一个环节均严格执行国家质量标准和食品安全标准：（1）原材料采购环节：公司“一般模式”采购的主要供应商均是经过层层筛选出来的国内知名厂商，食材品质优良，此外公司还建立了标准化的“公司+合作社+农户”供应模式,有力地补充了公司原材料的供应。（2）深加工环节：公司2005年已取得了食品生产许可证（QS）；2006年通过了HACCP食品安全管理体系认证；2010年通过了ISO22000 食品安全管理体系认证；2015年获得食品药品管理局颁发的食品生产许可证（SC）。（3）在产品配送和销售环节：公司实行全程的“冷链”配送，产品到达后立即储存于专用冷柜中进行销售。公司投资2000余万元募集资金建设完成“食品质量安全检验与研发工程技术中心”，同时成立了九州检测公司，具备了对原料、产品进行包括卫生指标、理化指标、农残药残、生长激素、有害重金属在内的60多项指标的检验检测的能力，并取得了省质监局资质认定，具备对外进行第三方检验检测资格。江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司主要专注于酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品，以综合信息系统及供应链整合体系为支持，通过“以直营+加盟连锁”的方式进行标准化的门店运营管理，打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。2019年面对国内经济下行压力加大、行业竞争持续加剧，公司管理层围绕“稳增长”、“优组织”、“强协同”、“提能力”，迎难而上，砥砺奋进，带动公司逐步实现高质量发展和结构优化，确保公司生产经营持续稳定健康发展。同时，为提升公司核心竞争力，公司大力推进“品牌升级、产品升级、信息化升级、人才建设”四大战略，重点围绕市场布局、品牌创新、营销模式转型、技术改造等方面加快发展步伐，具体举措如下：一是推广全新品牌定位“好味道，匠心造”，推动全国化、年轻化、匠心战略，通过VI、SI、吉祥物、休闲包装等一系列的品牌视觉，媒体广告投放、门店形象升级等助力门店标准化打造和品牌刷新建设，同时加大央视、上星卫视品牌曝光，开启品牌体育营销元年，多项目参与国际马拉松、国际环鄱阳湖自行车赛、WCBA总决赛等体育赛事，提高品牌知名度。二是持续推动传统营销向互联网营销的转型升级，全力打造数字中心创新业务、赋能销售，通过外卖、020、微信、平台直播、CRM、无人零售、社区电商等互联网智能平台，增加发声渠道，持续扩散品牌传播，实现线上线下融合的全渠道销售模式，同时通过自主&异业联合传播，例如可口可乐X煌上煌跨界活动等助推品牌全国化。三是完善市场布局，采取重点城市密集型布店，核心区域核心商圈集中爆破开发，门店拓展目标由原来的传统选址扩大到机场、高铁、商超、高速公路服务区，锁定不同人群，扩大销售渠道。截止2019年底，公司拥有3,706家专卖店，销售网络覆盖了全国26个省或直辖市、194个地级市，并在江西、广东、福建、辽宁占据了市场领先地位，主要分布如下：江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 四是实施生产技术改造、工艺创新，推动工业自动化，按工艺技术项目改造计划逐步落实软硬件配套工作，引进螺旋速冻设备、液体粉体包装机、松川背封机和清洗解冻线、片冰机等新设备，并通过实施自动传送线实现各生产车间的物料传递、能耗数据采集、智能供应、看板显示等功能。五是强化供应链计划、仓储管理和主要原材料战略储备管理。推动MES排产计划管理，导入WMS仓储管理系统，完善仓库原料、半成品等库存管理，做好先进先出，完成库存管理数据化、透明化等。同时为了保证公司主要原料供应充足，持续加大主要原材料安全库存储备，逐步降低企业生产成本。六是持续推进信息化升级，打造ERP系统一体化信息管理平台，全力打造煌上煌中台系统，通过实施门店可视化项目、数云CRM和POS项目、BI系统和MES系统、物流实时监控系统、到货验收系统，连通OA、HR、CLOUD、支付平台、电子发票等系统，逐步构建新零售系统和智慧工厂，实现大数据应用整合。七是严抓食品质量安全，从原材料采购、生产加工、产品配送和销售等每一个环节均严格执行国家质量标准和食品安全标准，通过实施产品全过程批次管理及溯源系统升级以及车间巡检部门联动强化生产现场质量监督，逐步完善食品质量安全管理控制体系。八是创新职能管理理念，规范内部管理机制。通过科学、合理的内控管理制度，强化各职能部门职责、执行力，弱化权力意识、强调服务意识，真正落实部门之间横向沟通、监督职能。同时，依托煌上煌企业大学强化对专业技能、管理规范、团队建设、组织执行等方面的培训，提升业务管理人员管理水平，完善人才梯队建设。完善具有竞争力和激励性的薪酬制度，为公司吸引、留住优秀人才，最终提升企业的市场竞争力。报告期内，公司共实现营业收入211,691.57万元，同比增长11.56%(其中煌上煌肉制品加工业同比增长15.04%，米制品业务同比微降2.07%)；实现营业利润26,387.10万元，同比增长20.85%；归属于上市公司股东的净利润22,038.27万元，同比增长27.45%(其中煌上煌肉制品加工业同比增长31.05%，米制品业务同比下降6.78%)；公司基本每股收益为0.43元，同比增长江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 26.47%。公司2019年归属于上市公司股东的净利润为22,038.27万元，同比增长27.45%，主要原因是一方面公司围绕公司战略方向调架构、促发展，通过加大门店拓展和市场开发力度（2019年全年新开店1092家），配套营销模式转型升级、深化全方位PK模式，打造数字中心创新业务、赋能销售，进而推动煌上煌肉制品业收入的持续增长，同时米制品业务因调整优化线上、线下业务结构和部分电商渠道，梳理了部分盈利能力不佳的产品，使得2019年收入略微下滑；另一方面公司持续进行生产技术改造、工艺创新、节能降耗不断挖潜，优化部门职能、强化供应链管理及主要原材料战略储备管理，从而提升公司产品综合毛利率，使得公司净利润同比增长27.45%。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 公司目前为直营连锁经营、特许加盟经营和经销商相结合的经营模式，主要以特许加盟经营为主。截止2019年底，公司肉制品加工业拥有3,706家专卖店，其中直营门店241家、加盟店3,465家，销售网络覆盖了全国26个省或直辖市、194个地级市（具体分布见上图）。报告期内，公司新开门店1,092家，关闭门店394家，净增门店698家，分地区门店增减变化情况如下：表一：序号序号 地区地区 2019年初门店数量年初门店数量 新增门店数量新增门店数量 关闭门店数量关闭门店数量 2019年底门店数量年底门店数量 1 江西省 1,158 146 42 1,262 2 广东省 731 184 109 806 3 广西省 114 43 31 126 4 福建省 285 58 40 303 5 辽宁省 205 42 30 217 6 北京市 20 24 7 37 7 陕西省 58 49 11 96 8 甘肃省 1 0 0 1 9 山西省 7 9 1 15 10 上海市 14 17 0 31 11 浙江省 132 81 30 183 12 河南省 62 40 18 84 13 河北省 13 13 7 19 14 天津市 7 12 1 18 15 江苏省 28 40 9 59 16 安徽省 39 25 17 47 17 山东省 1 44 0 45 18 湖南省 81 84 31 134 19 湖北省 19 12 6 25 20 内蒙古 5 10 1 14 21 贵州省 1 60 0 61 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 22 黑龙江 2 23 0 25 23 吉林省 23 21 2 42 24 云南省 1 5 0 6 25 重庆市 1 19 1 19 26 海南省 31 0 31 合计合计 3008 1092 394 3706 注：报告期内新增、关闭的门店对公司经营业绩不存在有重大影响，关闭门店的主要原因为地方市政道路、场所等拆迁及门店经营管理优化等情况。报告期内，公司直营店销售额占比为11.48%，加盟店销售额占比达87.97%，其中收入排名在前10名的门店具体情况如下：表二：序号序号 门店名称门店名称 直营直营/加盟加盟 门店地址门店地址 开业日期开业日期 门店面门店面积积 自有物业自有物业/租赁物业租赁物业 2019年年ERP销销售额售额(万元）万元）1 直属总社 直属 江西南昌市西湖区站前路 慧园街综合大楼20号 1993年9月1日 96 租赁物业 1,635 2 直属东湖 直属 江西南昌市东湖区 象山北路143号 2003年7月14日 120 租赁物业 748 3 直属新建总店 直属 江西南昌市新建 莱卡小镇旁 2017年11月2日 83.7 租赁物业 655 4 宝安北站二店 加盟 深圳市北站候车厅 2015年9月26日 20 租赁物业 483 5 李渡 加盟 江西南昌市进贤县 李渡菜场 2006年10月1日 35 租赁物业 456 6 吉安泰和 加盟 江西吉安泰和县 中山路3号 2018年4月12日 38 租赁物业 445 7 广州火车南站三店 加盟 广州南站高架侯车层 广2-04号 2017年12月8日 50 租赁物业 417 8 直属昌北机场店 直属 江西省南昌昌北国际机场T2号航站楼二层出发大厅隔离区内A指廊编号A2S9-1 2018年8月12日 31.4 租赁物业 399 9 宜春靖安新大街店 加盟 江西宜春靖安县 新大街46号 2018年3月17日 20 租赁物业 375 10 上饶信州区解放路店 加盟 上饶市解放路7号 八角塘菜场旁 2010年1月1日 50 租赁物业 368 小计小计 5981 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公司2015年-2019年门店增长变化情况：公司2020年计划新开门店1200家，主要来源于省外新拓展市场，包括山东、云贵、川渝、广西、浙江、上海、北京等省区市场；计划关闭门店250家，其中当年新开店关店预计70家，其余关闭门店为优化门店管理需要淘汰的经营不善门店。公司2020年新增和关闭的门店分月计划如下：表三：项目项目 1月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 年度合计年度合计 新开门店 33 41 78 106 123 131 142 137 128 105 92 84 1,200 关闭门店 10 10 20 20 20 20 20 20 30 30 30 20 250 2015 年起公司正式在 B2C 领域（面向终端消费者的网络零售）逐步发力，积极发展全网销售模式，与天猫、阿里巴巴、京东、拼多多、微商城、自媒体和地方生活平台等各大电子商务平台合作，建立网上旗舰店。2019 年公司通过网上旗舰店、口碑、外卖等第三方销售平台实现线上交易额（GMV）32,385.48 万元，其中公司实现纯电商业务收入 7,981.58 万元（不含税收入），占比 3.95%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,116,915,652.97 100%1,897,578,656.46 100%11.56%江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 分行业 食品加工 2,045,494,392.95 96.63%1,837,632,785.22 96.84%11.31%其他业务 71,421,260.02 3.37%59,945,871.24 3.16%19.14%分产品 鲜货产品 1,616,265,675.56 76.35%1,402,874,101.61 73.93%15.21%包装产品 70,558,120.97 3.33%64,541,125.18 3.40%9.32%屠宰加工 21,984,598.48 1.04%18,019,997.95 0.95%22.00%米制品业务 335,182,017.76 15.83%350,964,369.38 18.50%-4.50%检测业务 1,503,980.18 0.07%1,233,191.10 0.06%21.96%其他业务 71,421,260.02 3.37%59,945,871.24 3.16%19.14%分地区 国内地区 2,116,915,652.97 100.00%1,897,578,656.46 100.00%11.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品加工 2,045,494,392.95 1,277,864,093.52 37.53%11.31%5.76%3.28%分产品 鲜货产品 1,616,265,675.56 973,789,758.02 39.75%15.21%8.55%3.70%米制品业务 335,182,017.76 239,286,179.91 28.61%-4.50%-4.98%0.36%分地区 江西地区 882,435,936.62 512,832,523.59 41.88%1.76%-3.18%2.97%广东地区 350,574,808.57 229,348,234.19 34.58%7.36%0.86%4.21%浙江地区 364,841,110.72 249,332,098.64 31.66%0.06%-3.34%2.41%福建地区 141,216,628.55 96,310,423.64 31.80%18.04%13.27%2.87%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 肉制品加工业 销售量 吨 34,785.38 32,492.03 7.06%生产量 吨 34,947.17 32,832.69 6.44%库存量 吨 575.92 414.14 39.07%米制品加工业 销售量 吨 34,073.5 37,325.1-8.71%生产量 吨 33,668.51 38,055.66-11.53%库存量 吨 1,182.65 1,587.65-25.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司肉制品加工业2019年底库存量较2018年底增长39.07%，主要为公司春节备货