200986_2019_粤华包Ｂ_2019年年度报告_2020-03-23.pdf

佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 佛佛山华新包装股份有限公司山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-009 2020 年年 03 月月 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人任小平、主管会计工作负责人丁国强及会计机构负责人公司负责人任小平、主管会计工作负责人丁国强及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)罗靓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗靓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。会会议。本报告中对本报告中对 2020 年公司未来发展的展望等前瞻性陈述，均不构成本公司年公司未来发展的展望等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第四节可能面对的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中相关内容。中相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 505,425,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5151 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5656 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .5757 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5858 第十节第十节 公司治理公司治理 .6767 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7373 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .7474 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .203203 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 佛山华新包装股份有限公司 中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司（公司最终控制人）中国纸业 指 中国纸业投资有限公司（公司实际控制人）华新发展 指 佛山华新发展有限公司（公司控股股东）红塔仁恒 指 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 华新彩印 指 华新（佛山）彩色印刷有限公司 珠海华丰 指 珠海华丰纸业有限公司 金鸡化工 指 珠海金鸡化工有限公司 浙江红塔 指 浙江红塔仁恒包装科技有限公司 诚通财务 指 诚通财务有限责任公司 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 粤华包 B 股票代码 200986 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 佛山华新包装股份有限公司 公司的中文简称 华新包装 公司的外文名称（如有）Foshan Huaxin Packaging Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）FSHXP 公司的法定代表人 任小平 注册地址 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 注册地址的邮政编码 528000 办公地址 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁国强 施慧 联系地址 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 电话 0756-8666975 0756-8666978 传真 0756-8666922 0756-8666922 电子信箱 dinggqhtrh- shihhtrh- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 李青龙、刘静亚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）3,930,629,985.81 3,683,004,543.50 6.72%3,583,157,646.37 归属于上市公司股东的净利润（元）35,704,671.22-2,814,965.92-18,637,865.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,885,573.07-36,089,244.17-12,337,519.04 经营活动产生的现金流量净额（元）91,344,251.74 393,465,394.72-76.78%-21,910,921.08 基本每股收益（元/股）0.07-0.01-0.04 稀释每股收益（元/股）0.07-0.01-0.04 加权平均净资产收益率 1.80%-0.14%下降 1.94 个百分点 0.94%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）5,591,643,310.38 5,794,694,744.15-3.50%5,426,368,352.69 归属于上市公司股东的净资产（元）2,006,651,491.51 1,970,946,820.29 1.81%1,982,859,436.21 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 836,194,775.89 896,931,461.79 1,019,323,202.87 1,178,180,545.26 归属于上市公司股东的净利润-686,073.74 11,175,339.54 10,605,016.06 14,610,389.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,328,036.88 10,141,608.23 8,153,098.75 8,918,902.9 经营活动产生的现金流量净额 204,685,226.03-553,846,025.82 424,821,860.58 15,683,190.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-88,727.47 42,435.21 275,303.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,875,074.09 17,519,293.30 13,791,511.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 197,199.36 14,745,309.37 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 21,561,238.54 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,578,644.03 1,326,459.63 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,514,391.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,128,431.82-2,043,196.49-24,429,364.21 减：所得税影响额 1,041,662.60 761,426.39-661,998.98 少数股东权益影响额（税后）10,765,608.42 15,622,709.95 70,872.49 合计 9,819,098.15 33,274,278.25 6,300,346.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务。具体如下：一、高档涂布白卡纸业务 公司的主营业务产品高档涂布白卡纸，属于白纸板的类别，广泛应用于烟草包装、食品包装、医药包装、化妆品包装、生活用品包装等领域，是公司主营业务收入的重要来源。高档涂布白卡纸主要由公司控股子公司红塔仁恒和珠海华丰研发、生产制造和销售，立足国内外烟草、食品等行业高端包装市场，以“差异化”的竞争战略为客户提供“个性化”的产品与服务。公司现有涂布白卡纸生产线3条，年产能合计约60万吨，产品主要有以下几类：1、烟草包装专用涂布白卡纸，为公司主导产品，应用于高档香烟包装市场领域，在国内香烟包装领域中占有主导地位，代表着中国涂布白卡纸品质的顶端水平。红塔仁恒曾获中国国际纸张、纸制品牌金奖、中国科技界最高奖项国家科技进步一等奖。由红塔仁恒自主研发、拥有国家发明专利技术的彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸等产品已经成功应用于“红塔集团”、“红云红河集团”的系列品牌香烟包装，通过从包装材料源头上防伪，达到了“易于识别，难于仿制”的显著防伪效果。新型“烟草纤维白卡纸”践行“源于烟草，用于烟草”的绿色循环经济发展理念，已进入市场验证阶段。新推向市场的“烟用黑卡纸”，印刷色相稳定，受到客户青睐。2、液体包装与食品包装系列白卡纸，为公司重点发展方向。率先打破国外技术垄断，自主研发出用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸，有效替代进口产品；涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列产品得到了多家世界知名餐饮集团的认可。红塔仁恒坚持可持续发展理念，成功开发出“无塑涂布食品卡纸”、“无淋膜纸杯原纸”，可以有效替代塑料包装，减少塑料制品的使用。3、高档社会白卡纸，应用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装市场领域。由公司自主研发并拥有发明专利技术的“个性标识码防伪涂布白卡纸”，成功应用于高端制药、化妆品等高端系列产品防伪包装，有效降低了用户的防伪成本和打假费用，获得了用户的高度信赖和认可。2019年度，推出的新品“耐晒纸”、“集束包专用纸”，能灵活满足各类包装需求，在材料环保性能上有优异表现。二、造纸化工业务 造纸化工品是公司在造纸产业链向上游布局延伸的业务，该类产品的研发、生产制造和销售由子公司金鸡化工承担，主要包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、超细碳酸钙及化工助剂等产品，广泛应用于国内各佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 大涂布造纸企业的涂布胶黏剂和涂布颜料，质量达到国内一流水平，是国内造纸用胶乳生产企业知名品牌。三、彩色印刷业务 彩色印刷业务是公司向造纸产业链下游延伸的配套业务，主要为客户提供包括方案设计、材料生产等一站式包装解决方案，由子公司华新彩印承担。华新彩印拥有胶印、柔印、凹印印刷车间，主要产品包括彩盒、各类标签（纸质标签、模内标、不干胶）、条码印刷、宣传画册及书刊等，能满足可变数据印刷，涉及广泛的终端消费行业，如医药品、调味品、各类饮品等。产品最为突出的优势是从材料端即可为客户提供定制化方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析(一)央企背景优势 公司最终控制人中国诚通是国务院国资委代表国务院履行出资人职责，是国资委首批建设规范董事会试点企业、首家国有资产经营公司试点企业，2016年中国诚通被确定为中央企业国有资本运营公司试点，其主营业务包括股权运作、金融服务、资产管理，综合物流服务、生产资料贸易、林浆纸生产开发及利用等，也是国务院国资委批准的唯一一家以“林、浆、纸生产、开发及利用”为主业的大型中央企业。中国诚通作为国有资产经营公司试点企业，按照市场原则搭建国有资产重组和资本运作的平台，探索中央企业非主业及不良资产市场化、专业化运作和处置的路径，并以托管和国有产权划转等方式，重组整合了多家中央企业子企业。2016年，中国诚通受国务院国资委委托，参与了中石化国勘公司多元化改造，托管了中国铁路物资总公司，参股了国源煤炭资产管理有限公司。经国务院批准，受国务院国资委委托，中国诚通作为主发起人，携手9家央企、地方国企和金融机构，共同发起设立了总规模人民币3500亿元的国内最大私募股权投资基金中国国有企业结构调整基金股份有限公司。成立了诚通基金管理有限公司，受托执行基金管理事务。中国诚通以提高国有资本运营效率为导向，服务国家战略，遵循市场规律，打造市场化运营、专业化管理的国有资本运营平台，通过股权运作、价值管理、进退流转等方式，促进国有资本合理流动和优化配置，佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 形成适应国有资本运营功能要求的体制机制和运营模式。(二)技术创新优势 公司始终坚持以“创新”为企业发展的核心动力，以客户为中心，研判市场需求。红塔仁恒曾获中国科技界最高奖项国家科技进步一等奖。近年来，公司陆续研发并向市场推出诸多新品，如无塑涂布食品卡纸、烟用黑卡纸、烟草纤维白卡纸、集束包专用纸等，积极践行环保理念，发展循环经济、推广“以纸代塑”、个性化需求的产品。从材料端即可为客户提供定制化方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。目前有多项新技术产品在储备、研发推广中。近年来，公司持续推动下属企业完善研发体系建设：1、红塔仁恒内部不断调整与整合研发相关职能，变革体制机制，研发与市场紧密结合，成立了新材料开发与产业技术研究院，依托广东省企业技术中心、广东省工程技术研发中心、国家高新技术企业等科技平台，承担企业的新产品、新工艺、新技术、新原辅材料的研究开发；同时承接外部造纸及化工行业企业产品研发及技术服务，承担国家、省市战略性新兴产业新材料方面的科研项目。华新彩印不断加强研发投入，实现满足可变数据印刷的需要，从材料端为客户提供定制化包装印刷解决方案。2、红塔仁恒组建了由相关领域博士领衔，具有丰富经验的技术人员参与的，拥有自主研发能力的专业研发团队，通过了省级技术中心、工程研发中心、广东省创新试点企业的认定；2016年，红塔仁恒“本色包装纸项目”获中国轻工业联合会科技进步二等奖。2019年，参与了纸杯国家标准和化妆品类包装印刷产品质量控制要求及检验方法第1部分：纸盒类包装行业标准的制订工作；获得“造纸标准化先进企业”称号。截止2019年底，红塔仁恒主导、参与制修订国家及行业标准合计23项，在引领行业发展的同时，树立行业领导品牌。2019年度，华新彩印被评定为广东省优秀企业技术中心，不断创造研发新技术，企业技术中心成为科技成果转化的重要载体。3、公司下属子公司红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工、华新彩印均已通过了“国家高新技术企业“重新认定，享受企业所得税减免优惠政策。4、公司取得多项专利授权，为提升产品竞争力提供了最重要的技术支撑和保障。截止报告期末，公司已获有效授权专利55项，其中发明专利25项，实用新型30项；正在申请专利21项，其中发明专利9项，实用新型专利12项。（三）质量品牌优势 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 公司在2019年度获得“2019年佛山企业100强”称号，体现了公司的综合竞争实力。红塔仁恒生产的高档涂布白卡纸具有出色的印刷性能，主导产品烟包专用涂布白卡纸占有细分市场近三分之一的份额，在国内香烟包装领域中占据主导地位，成为中国涂布白卡纸行业的品质标杆。“红塔”牌涂布白卡纸在国内外白卡纸行业中具有品质领先地位，代表着中国涂布白卡纸生产、技术、产品的最高水平，享誉国内外市场。华新彩印不断深化体系控制，全流程监控产品质量，确保输送给客户的产品符合要求，提升市场竞争力。（四）管理优势 通过多年的经营积累，公司培养了大批优秀的技术创新和经营管理创新人才，组建了高水平、宽视野、理念先进的经营管理决策团队。公司不断实践实际控制人中国纸业的“向德竞新”的企业文化核心理念，在生产经营逐步形成了企业文化与核心人才相融合的管理团队优势。同时，公司积极推动机制变革，大力推进人才市场化引进工作，使得经营管理水平不断得到提升。（五）产业链优势 公司在造纸行业已具备一定规模的纵向产业链优势，基于产业链的资源整合，形成良好的协同效应，提升了采购端的议价能力，有效的降低了部分原材料采购成本。内部资源高效配置，在管理、技术、市场、人力等方面有效协同，使盈利能力与抗风险能力得到加强。（六）环保优势 公司积极践行可持续发展与绿色环保理念，积极履行社会责任。发展绿色经济体系，加强绿色管理。将绿色发展理念贯穿于日常生产经营活动中，不断研发环保类产品，选用国外可再生的优质木浆原材料，实施生产线绿色升级改造，引入绿色生态设计概念，推动废水、固体废弃物资源化利用和无害化处理，公司子公司红塔仁恒、华新彩印陆续荣获“国家级绿色工厂”称号，不断提升绿色制造水平，构建绿色制造体系。佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）行业市场环境 2019年度，中国宏观经济增速放缓，中美贸易争端加剧，环保持续趋严，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。本年度，公司所处造纸行业加速整合，主要原材料木浆价格波动较大，造纸行业整体经营环境及盈利状况企稳回升；包装印刷行业的市场集中度较低，市场竞争较为激烈，整体发展趋势向绿色化、智能化发展，人们对环保意识的增强，进一步推动了对绿色包装解决方案的需求。（二）报告期内经营成果 2019年，公司在上级单位的正确领导下，坚持党建引领，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育工作，以高质量党建工作引领企业高质量发展。围绕“三降一升一控”做好经营工作，拓展外部市场、提升内部治理水平、深化组织机构改革、加大研发创新投入、加强风险管控，内部管理提质增效明显。公司的白卡纸、彩色印刷及造纸化工业务，盈利能力持续提升。纸业板块，运营效率提升，各项成本管控措施取得实效，全年销量达到52.14万吨，同比增加7.8%，成品库存下降10%以上，实现大幅减亏；彩色印刷板块，通过积极开拓外部市场，提升内部管理，调整产品结构，实现营收同比提升，利润增长70%以上。化工板块，克服外部不利经营环境影响，通过不断研发创新，优化生产工艺，胶乳销量同比上升7.4%，保持盈利稳定，并且仍有较大发展空间。报告期内，公司实现营业收入393,063.00万元，利润总额3,215.18万元，归属于上市公司股东净利润3,570.47万元。报告期末，公司资产总额559,164.33万元，资产负债率36.78%。（三）报告期内经营举措 1、坚持党建引领，加强党建与经营融合 2019年度，公司按照上级单位的要求，强化党建引领作用，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，广大党员干部不断强化使命担当，团结带领职工群众攻坚克难。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党建总体要求，推动新时代党的建设进企业、进车间、进班组活动，将党建工作融入生产经营、嵌入管理，按照“大融、中嵌、小引”原则，完善公司内部治理结构。各级党组织和广大党员带头攻坚克难，实现了无塑食品卡纸、烟草纤维卡纸、烟用黑卡纸等产品研发与推广；彩色印刷品产销量再创新高；造纸用胶乳逐步成为较有影响力的国内自主品牌。党的领导持续加强、党建质量佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 持续提升、党风廉政建设持续改善，党建经营深度融合、有效促进、共促发展。2、加大技术创新投入，深化组织机构变革 2019年，公司以技术创新、机制变革为主基调，统筹资源，提升经营效率。红塔仁恒不断调整与整合研发相关职能，变革体制机制，研发与市场紧密结合，成立了新材料开发与产业技术研究院，组建了由相关领域博士领衔，具有丰富经验的技术人员参与的，拥有自主研发能力的专业研发团队。整合造纸、化工及印刷包装技术，向新兴产业的“新材料+”拓展深入研究，承担企业的新产品、新工艺、新技术、新原辅材料的研究开发；同时承接外部造纸及化工行业企业产品研发及技术服务，承担国家、省市战略性新兴产业新材料方面的科研项目。制定了灵活、市场化的激励新机制，激活科技人员的技术创新动能、充分发挥和调动科技人员的创造力与积极性。华新彩印不断加强研发投入，实现满足可变数据印刷的需要，从材料端为客户提供定制化包装印刷解决方案。对公司技术、市场营销、生产等部门组织机构进行优化调整，适度实行轮岗制，激发组织活力。3、市场营销体系变革，优化协同内部体系 市场营销部门，以市场为引领方向、优化“价值营销”体系。以销量增长为考核主线，量化销售业绩考核，建立具有竞争力的薪酬激励机制。结合产品特点、市场现状不断优化营销结构，实现营销资源的优化配置和利用，联动优化各个供应链环节。生产制造部门，推行以“效率+效益”的考核模式，减员增效，提升人均收入，建立公平良性的竞争晋升机制，提升整体业务能力。4、持续完善机构改革，重构薪酬体系 公司建立以业绩为导向的职位绩效薪酬体系，拓宽职业技术通道路径，进一步激励和稳定员工队伍，完善人才引进和培养计划，为公司未来的战略发展服务。以“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”的激励分配原则对公司现有薪酬体系进行变革。建立五个序列的职业晋升通道，每年对各层级技术、技能及管理人才按比例进行综合评审，满足公司和个人发展需要，提高公司和个人核心竞争力，引导员工关注个人技能增长和能力的提升。加强市场化成熟人才招聘力度，持续为公司发展注入新动力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,930,629,985.81 100%3,683,004,543.50 100%6.72%分行业 工业 3,884,748,646.12 98.83%3,588,986,332.24 97.45%8.24%其他 45,881,339.69 1.17%94,018,211.26 2.55%-51.20%分产品 白卡纸 3,265,693,118.99 83.08%2,948,225,373.27 80.05%10.77%印刷品 302,420,890.22 7.69%300,249,287.80 8.15%0.72%胶乳 316,634,636.91 8.06%340,511,671.17 9.25%-7.01%其他 45,881,339.69 1.17%94,018,211.26 2.55%-51.20%分地区 内销 3,473,332,619.21 88.37%3,130,591,132.61 85.00%10.95%出口 457,297,366.60 11.63%552,413,410.89 15.00%-17.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 3,884,748,646.12 3,499,755,144.95 9.91%8.24%6.36%1.60%分产品 白卡纸 3,265,693,118.99 3,030,009,118.76 7.22%10.77%8.27%2.14%印刷品 302,420,890.22 227,168,634.44 24.88%0.72%-2.74%2.67%胶乳 316,634,636.91 242,577,391.75 23.39%-7.01%-6.13%-0.72%分地区 内销 3,427,451,279.52 3,057,698,461.63 10.79%12.87%11.48%1.12%出口 457,297,366.60 442,056,683.32 3.33%-17.22%-19.29%2.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 造纸业 销售量 万吨 52.14 48.31 7.93%生产量 万吨 50.02 51.3-2.50%库存量 万吨 4.33 4.82-10.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 3,499,755,144.95 99.09%3,290,603,851.05 98.04%6.36%其他 32,039,756.91 0.91%65,742,861.68 1.96%-51.27%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 白卡纸 3,030,009,118.76 85.79%2,798,619,637.59 83.38%8.27%印刷品 227,168,634.44 6.43%233,559,654.68 6.96%-2.74%胶乳 242,577,391.75 6.87%258,424,558.78 7.70%-6.13%其他 32,039,756.91 0.91%65,742,861.68 1.96%-51.27%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司子公司浙江红塔仁恒包装科技有限公司已注销，不再纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售）主要销售客户和主要供应商情况客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元）680,436,084.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.31%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 239,411,183.64 6.09%2 第二名 138,764,886.65 3.53%3 第三名 103,957,205.07 2.64%4 第四名 103,615,198.41 2.64%5 第五名 94,687,610.33 2.41%合计-680,436,084.10 17.31%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,215,799,760.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.96%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 300,710,544.90 10.87%2 第二名 278,162,677.30 10.06%3 第三名 239,500,251.40 8.66%4 第四名 207,695,080.20 7.51%5 第五名 189,731,207.14 6.86%合计-1,215,799,760.94 43.96%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 183,190,086.17 169,422,183.20 8.13%管理费用 100,105,438.67 113,073,452.18-11.47%财务费用 75,379,250.90 89,130,763.80-15.43%研发费用 57,601,470.09 32,784,184.94 75.70%持续加大产品研发投入，加强研发团队建设 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2019年，公司进一步整合研发相关职能，集中优势资源，变革体制机制，继续深化产品结构调整与加强技术创新。红塔仁恒，立足研发与产业及市场紧密结合，成立了新材料开发与产业技术研究院，依托现有的广东省企业技术中心、广东省工程技术研发中心、国家高新技术企业等平台，围绕“深耕烟草包装、大力开发个性化产品、开发以纸代塑产品”的方向，进行新产品新工艺的开发。陆续成功开发出“烟草纤维白卡纸、无塑涂布食品卡、烟用黑卡纸、高档耐晒涂布白卡纸等新产品”，使公司继续保持以产品质量、技术创新引领白卡纸行业的发展。其中，烟草纤维白卡纸产品的研发，为烟草公司利用烟用废弃物，实现循环经济提供了解决方案，并取得阶段性成果。“纸代塑”产品方面，无塑涂布食品卡纸与无淋膜环保纸杯卡纸的研发与推广，有效实现了减塑降塑功能，为绿色环保包装材料的发展，奠定了基础。技术的研发与创新，巩固了公司在白卡纸领域的技术领先地位。截止报告期末，公司已获有效授权专利55项，其中发明专利25项，实用新型30项；正在申请专利21项，其中发明专利9项，实用新型专利12项。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）140 126 11.11%研发人员数量占比 7.60%7.50%0.10%研发投入金额（元）129,946,865.55 120,065,948.12 8.23%研发投入占营业收入比例 3.31%3.26%0.05%研发投入资本化的金额（元）4,952,724.48 9,053,412.40-45.29%资本化研发投入占研发投入的比例 3.81%7.54%-3.73%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 佛山华新包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,378,172,404.73 4,002,240,424.49-15.59%经营活动现金流出小计 3,286,828,152.99 3,608,775,029.77-8.92%经营活动产生的现金流量净额 91,344,251.74 393,465,394.72-76.78%投资活动现金流入小计 447,936,584.07 258,543,412.90 73.25%投资活动现金流出小计 439,806,258.16 572,551,931.82-23.18%投资活动产生的现金流量净额 8,130,325.91-314,008,518.92 筹资活动现金流入小计 2,949,831,729.99 2,053,749,572.93 43.63%筹资活动现金流出小计 3,064,260,818.25 2,263,808,296.08 35.36%筹资活动产生的现金流量净额-114,429,088.26-210,058,723.15 现金及现金等价物净增加额-15,953,538.58-126,239,226.52 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用（1）2019 年度经营活动产生的现金流量净额 9,134 万元，比去年同期下降 30,212 万元，主要系本年公司回款中银行承兑汇票占比上升，影响销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 49,867 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金虽有减少，但减少幅度低于收款，从而影响经营活动现金流量净额同比下降较大。（2）2019 年度投资活动产生的现金流量净额 813 万元，比去年同期增加 32,214 万元，主要系上年结存的结构性存款本金及利息于本年度到期收回所致。（3）2019 年度筹资活动产生的现金流量净额-11,443 万元，比去年同期增加 9,563 万元，主要系收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现