002976_2019_瑞玛工业_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 苏州瑞玛精密工业股份有限公司苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责带的法律责任。任。公司负责人陈晓敏、主管会计工作负责人方友平及会计机构负责人公司负责人陈晓敏、主管会计工作负责人方友平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)方友平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方友平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详公司已在本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见见 “第四节“第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 ”之“九、公司未来发展的展望”之“九、公司未来发展的展望 （四）（四）公司未来经营可能面对的风险及应对措施公司未来经营可能面对的风险及应对措施 ”。”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含元（含税），送红税），送红股股 0 股（股（含税），不以公积金含税），不以公积金转增股本。转增股本。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.50 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节第十节 公司治理公司治理.57 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十二节第十二节 财务报告财务报告.65 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.192 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、瑞玛工业 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 瑞玛有限 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司前身，苏州瑞玛金属成型有限公司 全信金属 指 苏州全信通讯科技有限公司，原名苏州全信金属成型有限公司，发行人全资子公司 新凯精密 指 苏州工业园区新凯精密五金有限公司，发行人控股子公司 众全信投资 指 苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙），发行人股东 BVI 瑞玛 指 Cheersson Investment Co.,Ltd.，注册于英属维尔京群岛，发行人全资子公司 墨西哥瑞玛 指 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S.DE R.L.DE C.V.，注册于墨西哥克雷塔罗，BVI 瑞玛控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会 保荐机构、主承销商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 首发 指 公司首次对社会公众发行 A 股的行为，股份发行总量不超过 2,500 万人民币普通股，发行股数占发行后总股本不低于 25.00%公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程 报告期 指 2019 年度、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 诺基亚 指 Nokia Corporation 及其全球分支机构，移动通信行业全球领导者之一，公司移动通信领域客户 爱立信 指 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 及其全球分支机构，全球领先的通信解决方案及专业服务商，公司移动通信领域客户 捷普 指 JABIL INC.及其全球分支机构，全球电子制造服务和解决方案供应商，公司移动通信领域客户 伟创力 指 Flextronics International,LTD.及其全球分支机构，全球电子产品设备制造及服务商，公司移动通信领域客户 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 新美亚 指 Sanmina Corporation 及其全球分支机构，全球集成制造解决方案供应商，公司移动通信领域客户 哈曼 指 Harman International Industries Incorporated 及其全球分支机构，全球领先的多媒体产品制造商，于 2017 年被三星电子（Samsung Electronics）收购，公司汽车领域客户 采埃孚天合 指 TRW Automotive Holdings Corp.及其全球分支机构，全球知名汽车安全系统供应商，于 2015 年被汽车传动系统供应商采埃孚（ZF Friedrichshafen AG）收购，公司汽车领域客户 敏实 指 Minth Group LTD.及其全球分支机构，全球知名装饰件、结构件及零部件的制造及服务商，公司汽车领域客户 大陆 指 Continental AG 及其全球分支机构，全球知名的汽车安全、电子电器系统供应商，公司汽车领域客户 麦格纳 指 Magna International Inc.及其全球分支机构，全球知名的汽车零部件供应商，公司汽车领域客户 安波福 指 Aptiv PLC 及其全球分支机构，全球知名的汽车电子电器、安全系统供应商，公司汽车领域客户 施耐德 指 Schneider Electric SA 及其全球分支机构，全球知名电力电气能源管理解决方案供应商，公司电力电气领域客户 艾默生 指 EMERSON ELECTRIC CO 及其全球分支机构，全球知名工业自动化、电子及电信等供应商，公司电力电气领域客户 移动通信基站 指 移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能 射频器件 指 用来对射频信号进行传输、选频、合路、放大等处理的设备，主要设备有滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、低噪声放大器等 滤波器 指 一种具有选频功能的射频器件，即允许某一部分频率的信号顺利的通过，而使另外一部分频率的信号受到较大的抑制 射频元器件 指 也称射频内装件，是实现射频器件信号传输、调频、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，主要包括谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉、电容耦合片等 4G/5G 指 第四代、第五代移动通信技术 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务公司简介和主要财务指标指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞玛工业 股票代码 002976 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 公司的中文简称 瑞玛工业 公司的外文名称（如有）Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Cheersson 公司的法定代表人 陈晓敏 注册地址 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号 办公地址的邮政编码 215151 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方友平 联系地址 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号 电话 0512-66168070 传真 0512-66168077 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 证券法务部办公室 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320505592546102W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市寿春路 25 号 签字会计师姓名 施琪璋、王彩霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 3802、3803 室 蔡晓涛、黄萌 2020.03.06-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）609,897,588.40 593,382,513.51 2.78%560,488,739.09 归属于上市公司股东的净利润（元）85,785,034.78 84,996,031.24 0.93%51,434,539.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）84,606,390.46 84,308,205.64 0.35%57,086,143.52 经营活动产生的现金流量净额（元）107,661,128.83 110,534,496.76-2.60%81,048,371.84 基本每股收益（元/股）1.14 1.13 0.88%0.73 稀释每股收益（元/股）1.14 1.13 0.88%0.73 加权平均净资产收益率 23.88%29.29%-5.41%23.33%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）622,496,095.84 560,103,619.58 11.14%462,854,306.01 归属于上市公司股东的净资产（元）396,530,154.52 333,123,995.42 19.03%247,345,400.30 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分八、分季度主要财务指标季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 153,021,039.96 146,675,749.32 141,893,255.83 168,307,543.29 归属于上市公司股东的净利润 21,437,411.65 21,697,034.28 17,422,408.44 25,228,180.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,231,064.89 20,787,701.50 17,269,295.34 25,318,328.73 经营活动产生的现金流量净额 23,956,734.10 29,141,374.77 30,371,329.59 24,191,690.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-318,384.66-326,236.75 10,644.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,555,406.60 1,115,147.62 548,442.79 委托他人投资或管理资产的损益 687,923.86 209,000.94 8,608.35 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 26,470,981.56 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-549,730.00-189,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,219.34 259,810.57-176,072.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -17,872,348.32 减：所得税影响额 244,246.63 162,451.58 4,949,240.46 少数股东权益影响额（税后）202,544.19 217,645.20 9,692,619.61 合计 1,178,644.32 687,825.60-5,651,604.14-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务及主要产品（一）公司主营业务及主要产品 公司凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产管理经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应和服务的能力，为客户提供一体化综合解决方案。公司始终秉承“责任、学习、高效、感恩、真诚、谦和”的企业精神，致力成为移动通信、汽车等行业内卓越的零部件制造商和服务商以及系统化平台解决方案的长期战略合作伙伴。公司主要从事移动通信设备、移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售，主要产品包括移动通信滤波器、通过精密冲压、冷镦、机加工等工艺制成的谐振器、低通、盖板等移动通信零部件，安全气袋支架、多媒体支架、电磁阀、油封骨架、螺栓、铆钉等汽车安全系统、传动系统、智联系统零部件，开关组件、压铆螺母、压铆螺钉、螺母柱等电力电气零部件，以及相应模具产品。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 1、研发、研发模式模式 公司研发主要以客户需求及市场趋势为导向，一方面，公司在与客户合作中与客户技术部门紧密沟通，融入客户产品开发全过程，将客户反馈纳入研发流程，共同确定产品的技术和工艺方案；另一方面，公司持续进行现有产品的升级换代，并针对5G通信、物联网以及新能源汽车等领域开展了前瞻性的研究，紧密跟随行业发展趋势，实现与客户合作设计与公司产品升级及前瞻性研发相协调统一。2、采购模式、采购模式 公司采购主要包括钢材、铜材、铝材等金属原材料，外购件，以及治具、包材、五金等辅料。公司地处长三角地区，该区域产业集群效应明显，上述原材料、外购件等供应商众多，材料供应充足。公司物料主要采用直接采购方式获得。公司对供应商的开发、评估、审核以及采购相关部门职责及程序控制制定了详细的内控流程。公司在现有供应商基础上，持续开发并导入潜在的高性价比供应商。3、生产模式、生产模式（1）自主生产 公司拥有从模具开发、产品设计、冲压冷镦、机械加工、生产组装到检测等精密金属零部件产品所需的较为完整的生产制造体系，由于精密金属零部件因其种类繁多、不同种类的零部件需要满足不同的物理苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 特性，产品在应用领域、材质要求、结构规格方面差异较大，所以公司实行“以销定产”的生产方式，制定既能够满足客户长、短期需求又能够高效调配公司生产资源的生产计划，使得客户响应速度和公司库存达到较好平衡。（2）委外加工 公司生产过程中，部分非公司生产核心工序采用了委外加工的生产模式。公司生产的金属零部件主要应用于移动通信、汽车、电力电气等行业，由于客户对产品的外观、性能等要求较高，部分产品需要进行电镀或电泳等表面处理、机械加工、研磨清洗或热处理，通过委外加工形式能够更好地发挥专业分工优势。4、销售模式、销售模式 公司销售采取直销模式以及“点对点”的客户发展策略，制定目标潜在客户开发策略。目前公司客户主要为全球知名的移动通信主设备商、电子制造服务商以及汽车零部件供应商等，主要包括诺基亚、爱立信、敏实、哈曼、采埃孚天合、大陆、麦格纳等跨国集团，前述客户在选择配套供应商时，均具备一套严格的质量管理认证体系。公司通过客户的研发、制造、管理等多个环节的综合审核后成为其合格供应商，公司在合作过程中持续达到工艺、质量、技术、交付等高要求，成为客户的核心类供应商并与之建立长期合作。（三）业绩驱动因素（三）业绩驱动因素 公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关，也与自身制定的发展战略、经营计划、经营决策效率、核心产品竞争优势等紧密相连。（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点 我国金属零部件行业内企业数量较多，截至2019年末，全行业企业数量近2.4万家。行业内企业主要集中在长三角、珠三角和环渤海等经济较为发达的地区，上述区域集中了全国超过80%的金属产品制造企业。行业内专业从事金属制造服务的企业多为民营类企业，其资金实力、技术装备及生产工艺等综合性实力偏弱，行业集中度不高，我国尚未形成精密金属制造行业绝对龙头企业。目前，行业内大部分企业总体的技术水平、研发能力与国外企业相比存在滞后的情况。行业内另有部分企业拥有先进的技术以及管理，且资金实力较强，能够为客户提供定制化的产品，随着下游客户对制造技术和研发水平要求的提高，该部分企业的市场份额将逐步扩大，行业集中度将有所提高。精密金属制造服务于众多下游领域，服务不同下游行业领域的金属制造企业间竞争较少，此外，服务同一领域的金属制造企业的竞争程度随着金属零部件技术性能指标的提高而降低。行业内，能够满足一般精密度制造要求的企业较多，但是，高精度、高稳定性的金属制造则需要大量资金进行前期的机器设备等固定资产投资，且还需要具备丰富行业经验和较强设计能力的专业研发及管理团队。行业内能够满足上述技术、人力、物力要求的企业较少，而下游行业对于精密金属零部件的需求逐年提升，因此，市场竞争随苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 着产品技术性能指标的提高而降低，行业内占有竞争优势的企业具有广阔的发展空间。（五）公司行业地位（五）公司行业地位 公司深耕精密金属零部件制造领域多年，多年来一直将技术研发视为自身持续发展的原动力。为不断提高核心竞争力，确保公司产品、技术能够紧随行业的发展趋势，并能及时快速满足客户产品更新要求，公司在技术研发上一直保持较高投入。随着募投项目的实施，以及公司在通信5G基站设备、通信设备零部件、介质材料及新能源汽车部件研发上加大投入，公司的整体研发能力将进一步增强；产能的扩大，也增强了公司的规模效应和扩大服务客户需求的能力，提升公司盈利能力，巩固和提高公司在细分行业的竞争力和行业地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初增加 493.88%，主要原因是募投项目自筹资金先期投入增加 其他应收款 较期初增加 300.18%，主要原因是公司上市费用的发生 其他流动资产 较期初减少 68.34%，主要原因是待抵扣进项税的减少 递延所得税资产 较期初增加 52.47%，主要原因是计提的坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备带来的可抵扣暂时性差异所致 预收款项 较期初减少 71.87%，主要原因是前期预收的款项结算所致 应交税费 较期初增加 246.86%，主要原因是企业所得税的增加 递延收益 较期初增加 189.42%，主要原因是政府补助的增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 固定资产 生产经营产生 2,508,654.38 墨西哥 自主经营 股权控制 不适用 0.63%否 存货 生产经营产生 2,302,081.83 墨西哥 自主经营 股权控制 不适用 0.58%否 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司致力于移动通讯设备、通讯零部件、汽车及新能源汽车零部件制造领域，得益于管理层对于行业趋势的把握，高新技术和生产工艺的深入探索，企业战略方针与行业发展机遇高度契合，从而使得公司业绩快速增长的同时，在企业文化、技术能力、一体化服务、客户资源、质量、管理等方面形成了综合性优势。1、与企业文化深度融合的人才战略与管理机制、与企业文化深度融合的人才战略与管理机制 企业核心竞争力，最后都体现为人才战略及管理机制与企业文化的深度融合、相互滋养所形成的软实力。公司始终秉承“责任、学习、高效、感恩、真诚、谦和”的企业精神，致力成为移动通信、汽车等行业内卓越的零部件制造商和服务商以及系统化平台解决方案的长期战略合作伙伴。追求全体员工物质和精神两方面幸福的同时，为社会的进步和发展做出贡献的企业发展使命。核心骨干人才是企业可持续发展的基石，公司始终践行人才战略和管理机制，培育企业工程师文化和工匠精神，持续完善人才梯队建设体系和人才储备机制，一方面充分吸引契合公司成长所需、认同也符合企业文化特质的优秀人才，不断扩充核心骨干队伍；同时，搭建并持续完善人才选拔、培养和考评体系，在企业文化熏陶下，搭建平台、为优秀人才提供施展的空间，为公司可持续发展服务。公司为员工提供合适职业发展通道的同时，不断优化激励机制，通过设立核心员工持股平台，增强了现有核心管理人员、技术人员及业务骨干人员的凝聚力，使其分享公司经营成果、与公司共同成长。公司还通过建立平台与激励措施并行的方式持续吸引外部中高端人才，使人才与企业文化深度融合，形成良性循环，使公司在确保传统优势领域人才充沛的同时，也为新领域、新业务储备、引进了优质人才。2、集设计、研发、制造于一体的综合性服务能力优势、集设计、研发、制造于一体的综合性服务能力优势 公司服务链涵盖材料研发、模具研发、产品开发、冲压/冷镦制造、精密加工、自动装配等精密零部件的整个环节及细分行业内产品上下游延伸，具有一体化综合服务能力优势。自设立至今，公司不断汲取国外领先技术，融合不同领域产品特点，积累了丰富的产品技术经验。另一方面，公司通过材料研究、产品研发、工艺优化、设计改良、生产自动化、调试智能化等，为客户提供高附加值、高性价比、高质量稳定性的产品；此外，公司柔性生产技术亦为快速响应客户需求奠定了基础，客户反馈良好，增强了客户对于公司的黏性。（1）模具开发及优化与生产自动化相融合）模具开发及优化与生产自动化相融合 公司精密零部件主要应用于移动通信、汽车、电力电气等行业，精密成型的核心是精密模具开发及制造技术，公司自设立以来，始终将模具开发及优化作为研发的重中之重，以达到客户对于拉深精密度、产品特殊成型等要求。另一方面，公司在模具开发优化过程中搭配自动化，从而在实现产品工艺要求的基础苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 上提高生产效率。公司通过多年技术积累，现已在高精度模具、连续模、传递模、混合模等模具技术工艺方面形成了核心竞争力，依托先进的模具开发、制造能力和自动化设计、实现能力，实现了模具加工高精度、一致性的优化和改良，同时将模具与自动化工艺相融合，大幅度提升了产品成型速率。（2）工艺设计及改良与客户需求相结合）工艺设计及改良与客户需求相结合 公司始终将客户需求放在研发制造首位，根据产品的具体要求，持续提出工艺设计改进方案，为客户提供高附加值服务，从而体现出较强的市场竞争力。公司工艺改进主要体现在模具研发、材料利用、工序统筹等方面：在保证产品质量的前提下精简生产工序，尽可能地将连续、自动化作为模具的研发方向，降低后续单工序模的开发制造成本。未来，公司将持续对工序划分、加工余量、进给路线等方面进行优化，提升整体效率，达到产品工艺制定的最优化，从而为客户提供高性价比产品。（3）制造高效率与）制造高效率与产品稳定性双同步产品稳定性双同步 公司积极消化、吸收国内外先进技术，形成自身核心技术积累。一方面，引进国外先进设备，在研发、制造过程中应用高性能、高精度的设备，使公司得以持续不断为客户提供性能稳定、质量可靠的产品。另一方面，公司全面推行工业自动化的发展战略，提高生产、组装设备的智能化，提升批量化生产的效率。此外，在产品装配环节，公司也推行制造高效与产品稳定的双同步。公司自主设计开发的自动化组装机采用多工位分度盘实现各零件的组装，能够自动机械化完成部件的上料、组装以及卸料，生产效率大幅提高，且产品组装稳定性较人工装配更高。目前，公司已根据生产需要，自主研发制造或改装了应用于冲压、精密机加工、装配、测试等工序的多台设备，不仅提高了公司的制造效率，同时提升了产品质量的稳定性，亦为柔性化生产奠定了基础。（4）快速响应的柔性化生产）快速响应的柔性化生产 公司下游覆盖移动通信、汽车、电力电气等行业，产品规格繁多，经过多年发展和积累，配套产品不断增多，业务规模不断扩大，已形成快速响应客户的柔性化生产能力，产品竞争力也同步提高。公司应用ERP系统进行业务流程管控，通过模具开发模块化、设备功能柔性化，完成产品品种的快速有效切换，实现多品种小批量供货，快速响应客户多产品多批次的弹性需求。从模具设计制造开始，公司朝着模块化、集成化方向发展，推行模具开发制造的标准模块化作业。同时通过自主改造的自动化生产设备，使得同一条生产线具备生产不同产品的能力，大幅降低了多款产品的生产周期。公司优秀的客户反应机制亦得到了客户的认可，诺基亚授予公司铱金（Iridium）供应商奖，公司还获得采埃孚天合的最佳交付奖和斯凯孚的优秀供应商奖。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（5）细分优势行业产品上下游延伸发展细分优势行业产品上下游延伸发展 公司通过在移动通信结构件、元器件、紧固件领域的持续积累，已较好掌握移动通信设备主要零部件的研发、生产技术，通过加大移动通信设备精密焊接、自动化组装技术、调试技术、介质材料的研发投入，在4G基础上增强公司5G产品的纵向开发能力，形成了移动通信滤波器设备、射频与天线零部件产品的换代升级研发与批量供应能力。3、客户资源优势、客户资源优势 公司坚持以为客户提供最优质服务为宗旨，而获得知名客户的认证则是公司产品技术和服务水平的综合体现。公司业务覆盖欧洲、亚洲、美洲等地区，主要客户为全球知名的移动通信主设备商和电子制造服务商，大型跨国汽车零部件供应商以及电力电气制造商等，包括诺基亚、爱立信、伟创力、新美亚、捷普、敏实、哈曼、采埃孚天合、大陆、麦格纳、施耐德等。前述国际知名企业有着悠久历史，为保障自身品牌声誉、生产稳定性，其对于供应商的认证门槛较高，通过认证后不会轻易更换供应商。因此，只要公司提供的产品保证符合客户质量和交期的要求，就将与上述企业建立长久的良好合作关系，有利于公司业务稳定性。另一方面，公司长期与客户合作过程中，通过工艺优化、设备自动化以提高生产效率、产品质量并降低生产成本，在客户群中形成了良好的口碑和宣传效应，从而形成良性循环，不断扩大公司的业务规模及客户群。4、高质量品牌效益优势、高质量品牌效益优势 公司注重产品品质，为确保公司产品质量符合客户需求，公司从客户前期技术设计沟通、产品开发和产品生产控制、供应商选择、原材料入库、过程质量控制、产成品检验检测各个环节流程严格把控，在产前、产中、产后各环节建立了严格的质量控制体系和完善的品质检测流程，各环节均制定了相应检验规程和作业规范，树立了CHEERSSON品牌的高质形象并且取得了客户的高度赞誉。报告期内，公司进货检验不良率、工程内不良率以及成品检验不良率呈逐年下降趋势。5、优秀的综合管理能力优势、优秀的综合管理能力优势 目前已汇集了一批熟悉市场、技术，以及具备先进管理理念和创新开拓精神的管理人员，管理及核心技术人员拥有多年移动通信、汽车等领域相关经验。公司管理层应用了运筹、统计、计量经济等现代信息技术，推动并建立了科学有效的管理体制。此外，信息技术的大量采用成就了公司扁平化的组织结构，从而减少了中间管理层和管理人员，激发员工的工作热情、积极性和创造性。在实际运营过程中，公司积极改善采购、生产、销售、财务等环节的效率，通过标准化、信息化管理大力提高质量控制、技术更新、供应链整合的管理力度，降低生产成本及管理费用。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现。汽车行业整车及零部件都在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、燃油排放环保标准切换、新能源汽车补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，汽车行业增长乏力；移动通信行业从全球范围来看，4G网络发展极不均衡，5G网络前期投入高昂，4G覆盖深度以及5G发展速度未及预期使得公司所处行业发展遇到挑战。在大宗金属原材料价格波动、美元汇率波动较大、国内外复杂的经营环境下，公司仍凭借自身优良的技术、品牌、运营、管理积累及经验丰富的人才团队，加大新客户和新项目的开发力度，抢抓业务订单、扩大主要产品的市场份额和新产品的市场推广，同时，加快引进业务、经营管理及技术骨干人员，不断优化公司管理架构和管理团队。报告期内，公司实现营业收入为60,989.76万元，较上年同期增长2.78%；归属于上市公司股东的净利润为8,578.50万元，较上年同期增长0.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,460.64万元，较上年同期增长0.35%。报告期内，公司总体经营情况保持稳定。1、移动通信、移动通信领域领域 目前，移动通信行业正处于4G向5G过渡阶段，全球范围内5G网络尚未开展大规模建设，4G网络建设投资有所放缓，受客户需求变动影响，报告期内移动通信产品销售数量略有下降，公司移动通信精密金属零部件产品销售收入同比有所降低。报告期内，公司通过在移动通信结构件、元器件、紧固件领域的持续积累、已较好掌握移动通信设备主要零部件的研发、生产技术的基础上，加大移动通信设备精密焊接、自动化组装技术、调试技术的研发投入，紧跟诺基亚、爱立信等通信设备制造商5G产品的研发步伐，逐步形成了公司5G产品的纵向开发能力，实现移动通信滤波器4G/5G设备的批量供应能力，为公司5G移动通信设备业务发展布局。同时公司也努力开拓通信行业其它客户业务合作的机会，5G业务正式大规模商用后，移动通信基站设施行业市场需求将持续向好。将来5G移动通信零部件及设备产品将成为公司移动通信业务新的业务增长点。2、汽车领域、汽车领域 报告期内，得益于主要客户采埃孚天合和哈曼对公司采购需求的扩大，公司汽车零部件业务增长较快。通过前期冲压、冷镦和模具开发的技术积累以及产品研发的持续投入，公司研发项目新型汽车动力控制系统成型件冲压模具的研发及新型汽车变速箱油封复杂拉深件冲压模具的研发已进入试生产阶段，后续将逐苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 步进入量产阶段。随着新能源、混合能源汽车技术的发展，汽车自动化、智联系统应用的逐步增加，公司在汽车领域的业务规模也将逐步提高。公司将继续保持并深化与现有优质客户的合作，同时将进一步加强新客户和新项目的开发力度，持续加大技术研发投入，紧跟客户产品研发步伐，与下游客户同步开发新产品，提高公司产品的市场竞争力。3、电力电气、电力电气领域领域 得益于电力需求的持续增长，我国电网基础建设投资总额稳步攀升，同时轨道交通、工业制造的各领域的发展也带动了配电开关控制设备的市场需求。在前述行业发展的大背景下，公司持续贯彻执行大客户政策，对主要客户施耐德、艾默生的销售规模较为稳定，主要为其配电开关控制设备、家用电力器具制造等领域提供组件、紧固件等金属零部件产品。报告期内，公司电力电气零部件产品销售情况稳定。4、精密模具、精密模具 精密模具是精密加工的基础工艺装备，也是反映一个公司在该领域技术水平的重要标志之一。公司自设立以来始终将模具开发能力及优化作为技术研发的重点之一，以达到客户对于精密拉深精度、产品特殊成型等性能要求，同时提高生产效率。报告期内，伴随着公司承接的新项目不断增加，精密模具业务增长较快。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 609,897,588.40 100%593,382,513.51 100%2.78%分行业 制造业 609,897,588.40 100.00%593,382,513.51 100.00%2.78%分产品 移动通信零部件 210,065,570.79 34.44%253,568,781.45 42.73%-17.16%苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 汽车零部件 258,806,324.12 42.43%222,543,588.30 37.50%16.29%电力电气零部件 75,290,691.31 12.34%73,233,817.60 12.34%2.81%其他 17,330,007.65 2.84%18,330,080.84 3.09%-5.46%精密模具 48,404,994.53 7.94%25,706,245.32 4.33%88.30%分地区 内销 352,430,177.18 5