300134_2019_大富科技_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告2目录目录第一节 重要提示、目录和释义.3第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 公司业务概要.10第四节 经营情况讨论与分析.13第五节 重要事项.29第六节 股份变动及股东情况.43第七节 优先股相关情况.48第八节 可转换公司债券相关情况.49第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50第十节 公司治理.58第十一节 公司债券相关情况.62第十二节 财务报告.63第十三节备查文件目录.217深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告3第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙尚传公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）罗虹声明罗虹声明：保证保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司请投资者认真阅读本年度报告全文并注意投资风险公司请投资者认真阅读本年度报告全文并注意投资风险。公司相关风险详见本报告第四节公司相关风险详见本报告第四节“九九 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”章节下的相关内容。章节下的相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告4释义释义释义项指释义内容本公司、公司、大富科技指深圳市大富科技股份有限公司配天投资指安徽配天投资集团有限公司，本公司之控股股东子公司指公司控股子公司大富科技（香港）有限公司、深圳市大富网络技术有限公司、深圳市大富精工有限公司、深圳市大富超精加工技术有限公司、深圳市大富方圆成型技术有限公司、安徽省大富机电技术有限公司、苏州市大富通信技术有限公司、广州大凌实业股份有限公司、安徽大富重工机械有限公司孙公司指安徽省大富机电技术有限公司控股子公司安徽省大富表面处理技术有限公司、安徽省大富表面处理技术有限公司控股子公司东莞市大富材料美容技术有限公司大富网络指深圳市大富网络技术有限公司大富机电指安徽省大富机电技术有限公司大富科技（香港）指大富科技（香港）有限公司重工机械指安徽大富重工机械有限公司大富精工指深圳市大富精工有限公司大富方圆指深圳市大富方圆成型技术有限公司大凌实业指广州大凌实业股份有限公司南京以太指南京以太通信技术有限公司苏州大富通信指苏州市大富通信技术有限公司大富表面处理指安徽省大富表面处理技术有限公司华阳微电子指深圳市华阳微电子股份有限公司大盛石墨指乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司三卓韩一指天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司配天智造指深圳市配天智造装备股份有限公司成都配天指成都配天智能技术有限公司配天电子指配天（安徽）电子技术有限公司M.T.指M.T.Srl元指指人民币元基站指移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信道、双向无线电发送机射频指具有远距离传输能力的高频电磁波射频器件指移动通信基站射频器件的简称，主要包括滤波器、双工器、合路器、塔放、低噪放等射频结构件指射频器件的腔体、外壳及盖板等机械部件深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告5滤波器指移动通信设备中选择特定频率射频信号的器件。用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减双工器指由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成，实现收发共用同一天线的器件合路器指将两路或多路输入信号合并成一路，用于增加发射信道数，扩大通信容量的器件塔放指塔顶放大器，是靠近基站天线的前置放大设备，主要功能是将天线接收到的上行信号进行放大2G指第二代移动通信技术3G指第三代移动通信技术4G指第四代移动通信技术5G指第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1000 倍）、更多的连接数（是现在的 100 倍）、更高效的能源利用（是现在的 10倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等金属结构件指指手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和表面处理等复杂工艺加工汽车结构件指指冲压件、摩擦材料、球头控制臂悬挂组件、减振器、鼓式制动器、盘式制动器、空调压缩机等汽车零部件产品深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息股票简称大富科技股票代码300134公司的中文名称深圳市大富科技股份有限公司公司的中文简称大富科技公司的外文名称（如有）Shenzhen Tatfook Technology Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）Tatfook Technology公司的法定代表人孙尚传注册地址深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101、A4 的第一、二、三层注册地址的邮政编码518104办公地址深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2办公地址的邮政编码518104公司国际互联网网址http:/电子信箱二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林晓媚后杏萍联系地址深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2电话0755-298163080755-29816308传真0755-273568510755-27356851电子信箱三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 上海证券报 中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点董事会办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名邱俊洲、覃业贵深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告7公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）2,337,566,465.611,821,491,861.8628.33%1,779,295,195.65归属于上市公司股东的净利润（元）-354,517,352.0524,706,622.60-1,534.91%-511,757,840.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-446,322,467.63-312,256,030.10-42.93%-521,713,396.03经营活动产生的现金流量净额（元）583,462,618.5349,279,893.591,083.98%106,202,295.12基本每股收益（元/股）-0.460.03-1,633.33%-0.67稀释每股收益（元/股）-0.460.03-1,633.33%-0.67加权平均净资产收益率-6.85%0.46%-7.31%-9.17%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末资产总额（元）6,205,607,480.376,661,414,620.92-6.84%7,073,604,843.19归属于上市公司股东的净资产（元）4,995,549,734.125,350,001,731.17-6.63%5,323,163,605.64截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）767,498,006公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.4619是否存在公司债 是 否公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入589,748,069.31695,561,831.62549,281,963.78502,974,600.90归属于上市公司股东的净利润22,297,601.7818,952,434.466,881,220.95-402,648,609.24深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告8归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,089,580.87-15,477,955.98-6,997,868.87-416,757,061.91经营活动产生的现金流量净额231,369,181.7469,068,665.6859,193,200.15223,831,570.96上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,240,322.50163,308,104.56-17,356,000.61计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）36,856,717.50196,626,963.1224,098,821.62委托他人投资或管理资产的损益42,222,611.9423,209,614.183,388,888.88除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益968,098.431,060,000.00单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回30,886,231.52深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告9除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,552,597.01-278,433.433,677,673.55减：所得税影响额20,874,036.5146,568,026.642,418,432.75少数股东权益影响额（税后）942,232.79395,569.091,435,395.29合计91,805,115.58336,962,652.709,955,555.40-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否公司成立于 2001 年 6 月 4 日，总部位于深圳市宝安区，在北京、深圳、安徽等地设有研发中心，主要生产基地在深圳、安徽等地，致力于打造“从硬件到软件，从部件到系统”的具备垂直整合能力的三大平台：共享制造平台、装备技术平台、网络设计平台，公司依托三大平台优势，聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务领域。经过多年的发展和积累，在共享制造平台上，公司已拥有从模具设计及制造、成型、加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。在装备技术平台上，公司依托集团公司在数控加工中心、工业机器人等自动化设备领域的研发、生产、加工、供应等环节的优势，具备完全自主自动化生产的优势。在网络设计平台上，公司已拥有神经元并行计算机语言（NPL）、3D 设计及动画制作软件 Paracraft 创意空间、可多人在线异地实时同步设计的 3D 设计软件 NPLCAD 等。公司凭借着自主创新的研发能力、纵向一体化的精密制造能力、原创的计算机语言及 3D、AI 引擎开发能力等核心优势，为国内外客户提供一站式的专业服务。公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。其中，移动通信基站射频产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件，产品主要应用于 2G5G 全系列移动通信系统。公司基于射频器件制造领域多年的工艺和技术积累，依托共享制造平台及创新能力，紧密围绕着移动通信行业开展“跨界不跨行”的业务拓展，涵盖智能终端、消费类电子等众多领域。面向 5G 移动通信所开启的万物互联时代，公司向客户提供通信基站核心产品、智能终端金属结构件、精密汽车结构件等产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资较期初减少 45.04%，主要原因系本期计提长期股权投资减值准备所致。固定资产无重大变化。无形资产无形资产较期初增加 27.60%，主要原因系本期购买土地使用权所致。在建工程在建工程较期初增加约 33.19%，主要原因系本期工程建设支出增加所致。货币资金货币资金较期初减少 23.89%，主要原因系本期购买理财产品所致。其他应收款其他应收款较期初减少 90.56%，主要原因系本期收回往来款所致。其他流动资产其他流动资产较期初增加 50.32%，主要原因系本期购买的银行理财产品增加所致。投资性房地产投资性房地产较期初减少 94.34%，主要原因系本期对外出租的房产收回自用所致。商誉商誉较期初减少 61.77%，主要原因系本期计提商誉减值准备所致。长期待摊费用长期待摊费用较期初增加 74.74%，主要原因系本期房屋装修费增加所致。递延所得税资产递延所得税资产较期初增加 72.29%，主要原因系本期计提资产减值准备增加形成的可抵扣暂时性差异所致。深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告11其他非流动资产其他非流动资产较期初增加 25.72%，主要原因系本期预付的长期资产款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司拥有二十年通信射频技术和滤波器全流程大批量制造的经验积累，以及多地产能储备。公司是全球最大的移动通信基站滤波器设计制造厂商，拥有纵向机电一体化的共享精密制造和研发能力，公司将持续专注于主营业务，致力于解决当前5G 基站大规模建设推广的瓶颈阻碍，继续在 5G 通信系统中发挥优势能力，实现公司快速发展。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1.纵向纵向机电机电一体化的共一体化的共享享制造平台的优势制造平台的优势公司拥有针对精密机电产品纵向一体化、垂直整合的全流程制造能力，能够实现产品设计与模具设计并行、模具设计与模具制造并行、产品设计与工艺准备并行、制造加工与设计优化并行，既可缩短产品的技术准备和制造周期，加快对客户的响应速度，又适应了行业定制化的特点，满足客户个性化的需求。公司现已拥有近 50 种完善的精密制造工艺，为机械、电子、射频、自动化等各领域从原材料到成品的整个流程提供一站式优质服务，产品自制能力高达 95%。基于多工艺精密制造能力，公司逐步打造共享制造平台，提供“从硬件到软硬件，从部件到系统”的专业解决方案，为公司可持续发展奠定基础、提供动力。得益于共享制造平台的支撑，在 5G 大规模推广建设的浪潮下，公司有能力快速提升产能，为客户提供高品质、快响应、高弹性的产品制造服务，增强核心客户的粘性。2.跨学科自主创新的行业领先的研发优势跨学科自主创新的行业领先的研发优势公司集成并融合射频、电子、机械、化学、材料等多学科技术，自主创新地开发了射频器件的研发、设计方法，将射频器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计，这使得公司可以在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化，对产品的材料成本、工艺成本、质量成本进行充分考虑，做到产品研发设计上的低成本、高可靠性。公司结合纵向一体化的精密制造能力，在满足客户需求的同时，大幅降低了产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源。无论是处在移动通信基站滤波器行业 4G 和 5G 间的周期性低谷还是 5G 建设逐渐上量的阶段，作为行业领先的高新技术企业，公司持续储备前瞻性技术、开展技术研发创新。公司在研发技术上的投入一直保持在较高水平，最近三年，公司年均研发投入约 2 亿元。报告期内，公司的研发投入 2.15 亿，占收入比达到 9.19%。通过持续的研发投入，进一步稳固了公司在行业内的领先优势和地位，为公司在 5G 时代的快速发展奠定了坚实基础。报告期内，公司共申请专利417件，同比2018年增长95%，其中发明266件、实用新型137件、外观设计8件、PCT6件，较2018年实现大幅增长。2019年公司共获授权专利112件（其中发明39件、实用新型67件，外观设计6件），同比2018年增长96%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已申请专利 1517 件，其中发明专利 641 件、实用新型 665 件、外观设计 30 件、PCT181 件；已获得授权专利 549 件，其中发明 179 件、实用新型 353 件、外观设计 17 件。在知识产权方面的卓越表现使得公司先后获得了“深圳市宝安区知识产权优势企业”、“深圳市知识产权优势企业”、“广东省知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”、“深圳市专利奖”、“广东省著名商标”、“广东省知识产权保护重点企业”等诸多知识产权荣誉。3.优质的市场及客户资源优质的市场及客户资源深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告12公司在行业领先的技术实力、品质保障能力、产能快速响应等综合能力，已得到市场与客户的高度评价与认可。公司产品应用于通信、智能终端和汽车零部件等领域，主要客户是国内外领先的移动通信主设备商、智能终端厂商与汽车厂商等，包括华为、爱立信、诺基亚、苹果、特斯拉等全球一流优质客户。公司一直以来非常重视与客户之间长期稳定的战略合作关系，能为客户提供具有成本优势的高质量产品，持续向客户贡献价值。同时，客户审核认证的严格要求，也带动公司在经营管理、研发、体系管理等方面水平的持续提升。4.合理的业务区域布局及人才引进合理的业务区域布局及人才引进公司拥有多个生产和研发基地，以深圳、蚌埠为核心，覆盖东莞、南京等多地。深圳地处粤港澳大湾区，是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，汇集了大量海内外高学历、高技术的高层次人才，公司较易招聘所需的各类人才；深圳拥有完善的产业配套，公司较易获得所需的各种零部件及加工配套服务。蚌埠制造基地能够获得充足的劳动力并具有较低的土地、能源、人力、运输成本，与深圳研发、生产基地形成区位互补。公司通过各地协同效应和资源配置，一方面能提升产能，及时快速响应，满足客户需求；另一方面能吸引各地优势人才，为公司可持续发展提供人才支持。深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述（一）市场环境分析（一）市场环境分析移动通信网络历经第一代（1G）到第四代（4G）的快速发展，已进入 5G 发展的关键阶段。5G 最重要的突破是将人与人之间的通信，拓展到人与物、物与物之间的通信，开启万物泛在互联、人机深度交互、智能引领变革的新时代。当前，全球新一轮科技革命和产业变革加速发展，5G 作为新一代信息通信技术演进升级的重要方向，是实现万物互联的关键信息基础设施、经济社会数字化转型的重要驱动力量。加快 5G 发展，深化 5G 与经济社会各领域的融合应用，将对政治、经济、文化、社会等各领域发展带来全方位、深层次影响，将进一步重构全球创新版图、重塑全球经济结构。报告期内，我国通信业持续深化行业转型，新业务创新逐步形成发展新动能，网络升级和新型信息基础设施建设推进顺利，有效支撑全社会数字化发展。2019 年 10 月底 5G 正式商用后，我国 5G 用户规模与网络覆盖范围同步快速扩大。截至年底，我国已建成 5G 基站数超 13 万个。5G 高速、高可靠、低时延特性满足医疗健康、自动驾驶、公共事业、智慧城市、物流等领域数十亿设备的信息传输需要，将为经济社会带来巨大的发展机会。（二）主营业务回顾（二）主营业务回顾报告期内，公司继续坚持聚焦主营业务、夯实通信射频产品行业地位的阶段性发展策略。围绕着 5G 上下游，加强对通信行业发展趋势的理解，持续加大研发投入，进行前瞻性的技术创新。持续开源节流：开源方面，以集中优势资源，聚焦核心客户为策略，具体体现在：调整产品竞价策略，争取获得已有客户现有产品线的更高份额；拓展已有客户的上下游产品线，开拓更多新产品线；开拓更多行业领先的优质客户。节流方面，一方面提升内部管理，深化预算管理和绩效考核措施，持续降本增效；另一方面根据市场变化情况积极调整内部资源，关闭、整合盈利能力较差的部门或分子公司。2019 年，公司紧跟 5G 建设逐步放量的步伐，产品结构优化和收入规模增长初具成效。在通信业务领域，公司拥有超过 20 年的滤波器射频及结构设计能力，在 5G 产品线上拥有金属/介质产品模具成型加工表面处理自动化调试及自动化设备的全流程自主化垂直整合优势。公司有能力提供“金属腔体+金属谐振杆”、“金属腔体+介质谐振杆”、“介质波导”等组合的数种 5G 滤波器平台化产品，已向包括华为、爱立信、诺基亚在内的客户批量供货。报告期内，公司抓住 4G/5G 网络同步建设的机遇，继续深耕通信射频主营业务，在保持 4G 存量业务的同时，5G 产品收入也取得较大增幅，对主要客户的销售额实现了不同程度的增长。在智能终端和汽车零部件业务领域，公司继续坚持集中优势力量服务优质客户的策略调整，关闭盈利能力较差的业务方向，加强对核心客户的业务开拓和服务，对相关领域的第一大客户的销售收入实现了较大的增长。报告期内，公司实现营业总收入233,756.65万元,相比上年同期182,149.19万元上升了28.33%；营业利润为-40，586.79万元,相比上年同期 336.14 万元下降了 12,174.42%；归属于上市公司股东净利润为-35,451.74 万元,相比上年同期 2，470.66万元下降了 1,534.91%。公司基本每股收益为-0.46 元,上年同期为 0.03 元,同比下降了 1,633.33%。截至报告期末，公司总资产 62.06 亿元，净资产 49.96 亿元，账面现金总额 26.71 亿元，包括货币资金 11.17 亿元，其他流动资产和交易性金融资产中的理财产品 15.54 亿元。深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告14二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成营业收入整体情况单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,337,566,465.61100%1,821,491,861.86100%28.33%分行业通讯设备制造业1,876,840,772.8180.29%1,334,926,577.2573.29%40.60%精密电子制造业341,641,237.6414.62%364,077,357.4819.99%-6.16%汽车行业93,537,752.764.00%73,247,502.214.02%27.70%其他业务收入25,546,702.401.09%49,240,424.922.70%-48.12%分产品射频产品1,876,840,772.8180.29%1,334,926,577.2573.29%40.60%智能终端结构件341,641,237.6414.62%364,077,357.4819.99%-6.16%汽车零配件93,537,752.764.00%73,247,502.214.02%27.70%其他业务收入25,546,702.401.09%49,240,424.922.70%-48.12%分地区国内销售2,044,175,100.0487.45%1,556,319,025.3685.44%31.35%国外销售293,391,365.5712.55%265,172,836.5014.56%10.64%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告15同期增减同期增减期增减分行业通讯设备制造业 1,876,840,772.811,500,163,382.4720.07%40.60%27.63%8.12%精密电子制造业341,641,237.64246,584,717.5627.82%-6.16%-18.90%11.34%分产品射频产品1,876,840,772.811,500,163,382.4720.07%40.60%27.63%8.12%智能终端结构件341,641,237.64246,584,717.5627.82%-6.16%-18.90%11.34%分地区国内销售2,044,175,100.041,596,942,662.4521.88%31.35%19.57%7.70%国外销售293,391,365.57233,219,073.2620.51%10.64%0.39%8.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减通讯设备制造业销售量个6,391,7274,907,40530.25%生产量个6,633,1185,020,12432.13%库存量个605,933364,54266.22%精密电子行业销售量个381,373,421110,581,418244.88%生产量个399,816,786111,700,863257.94%库存量个28,876,65610,433,291176.77%汽车行业销售量个3,915,4333,822,8132.42%生产量个3,977,9344,072,391-2.32%库存量个730,191667,6909.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、通讯设备制造业因订单量增加，相应销售量、生产量、库存量增加。2、精密电子行业因销售结构变更，小件产品销量大幅度增长，相应生产量、库存量增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告16单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重通讯设备制造业 原材料、人工工资、制造费用1,500,163,382.4781.97%1,175,402,275.9374.97%27.63%精密电子制造业 原材料、人工工资、制造费用246,584,717.5613.47%304,051,996.4219.39%-18.90%汽车行业原材料、人工工资、制造费用77,639,012.904.24%70,700,282.624.51%9.81%其他业务成本原材料、人工工资、制造费用5,774,622.780.32%17,752,150.371.13%-67.47%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户：1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体名称变更原因安徽省大富智能无线通讯技术有限公司本年新设安徽省大富智能空调技术有限公司本年新设安徽省大富智能科技有限公司本年新设（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,804,270,041.08前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例77.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一1,326,101,806.9256.73%2客户二211,675,966.269.06%3客户三114,953,130.114.92%4客户四77,597,389.963.32%5客户五73,941,747.833.16%合计-1,804,270,041.0877.19%主要客户其他情况说明深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告17 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）189,226,649.15前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例16.07%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一59,529,523.765.05%2供应商二38,635,579.243.28%3供应商三37,983,307.143.23%4供应商四29,781,717.852.53%5供应商五23,296,521.161.98%合计-189,226,649.1516.07%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2019 年2018 年同比增减重大变动说明销售费用48,599,208.1439,864,535.8021.91%管理费用161,656,942.34180,688,968.79-10.53%财务费用26,042,379.4830,342,790.06-14.17%研发费用223,353,751.96194,990,952.5014.55%4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司自成立以来，一直高度重视新产品、新技术的研发创新工作，并紧密围绕国家政策，以及行业发展趋势，积极进行前瞻性研发投入，以全面提升公司核心竞争力，为公司可持续发展提供发展动力。同时，公司不断完善研发体系，加强研发项目管理，加快技术成果转化，提高研发投入产出比。报告期内，公司主要的在研项目12类，以及所关注的研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源及拟达到的目标见下表：项目名称项目名称研发研发阶段阶段项目特点项目特点技术技术来源来源拟达拟达目标目标700MHz，6T6R双工器小批验证模块集成6个天线口、6组700MHz双工器、共12信道集成；每个天线口集成系统信号监测、校准功能模块；高性能、高可靠性,满足移动通信系统对信号的立体、广域覆盖要求；采用多信道一体集成解决方案，可满足通信系统对大容量数据通信的技术需求。自主研发国内领先深圳市大富科技股份有限公司 2019 年年度报告18项目名称项目名称研发研发阶段阶段项目特点项目特点技术技术来源来源拟达拟达目标目标800MHz，6T6R双工器小批验证模块集成6个天线口、6组800MHz双工器、共12信道集成；每个天线口集成系统信号监测、校准功能模块；模块采用TM模陶瓷滤波器技术，实现模块的低损耗、大功率、小型化、轻量化等技术特点；高性能、高可靠性、满足移动通信系统对信号的立体、广域覆盖要求；采用多信道一体集成解决方案，可满足通信系统对大容量数据通信的技术需求。自主研发国内领先2100MHz，6T6R双工器小批验证模块集成6个天线口、6组2100MHz双工器、共12信道集成；每个天线口集成系统信号监测、校准功能模块；高性能、高可靠性、满足移动通信系统对信号的立体、广域覆盖要求；采用多信道一体集成解决方案，可满足通信系统对大容量数据通信的技术需求。自主研发国内领先700MHz+850MHz，4T8R系列双频滤波器批量生产模块集成4个天线口，共12信道集成；2个天线口集成700MHz与850MHz接收与发射信道；2个天线口集成700MHz与850MHz接收信道；每个天线端口附带系统性能监控、校准模块；高性能、高可靠性，满足系统对信号的立体、广域覆盖要求；采用多信道一体集成解决方案，可满足通信系统对热点、大容量数据通信的技术要求；双频合一，满足5G新型站点对大容量数据通信、简化天面、节省空间资源、节省建设成本的技术需求。自主研发国内领先700MHz+900MHz，4T8R系列双频滤波器批量生产模块集成4个天线口，共12信道集成；2个天线口集成700MHz与900MHz接收与发射信道；2个天线口集成700MHz与900MHz接收信道；每个天线端口附带系统性能监控模块；高性能、高可靠性，满足系统对信号的立体、广域覆盖要求；采用多信道一体集成解决方案，可满足通信系统对热点、大容量数据通信的技术要求；双频合一，满足新型5G站点对大容量数据通信、简化天面、节省空间资源、节省建设成本的技术需求。自主研发国内领先700MHz+800MHz+900MHz，新型三频多信道系列滤波器样机验证模块高度集成化设计，集成四个天线口，共18信道集成；2个天线口集成700MHz/900MHz频段收发信道；2个天线口集成800MHz发射频段信道与700MHz/800MHz/900MHz接收信道；每个天线端口附带系统性能监控模块；三频合一，满足系统对信号的立体、广域覆盖、大容量通信需求；三频合一，满足5G新型站点，对极简化天面、节省站点空间资源、节省建设成本的技术需求。自主研发国内领先1800MHz+2600MHz，样机验证模块高度集成化设计，共16信道集成；1800MHz频段共4个天线口，每个天线口接收/发射信道组合双工器，共8个信道，支