300071_2019_华谊嘉信_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-083 2020 年年 04 月月 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄小川公司负责人黄小川、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨秀丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨秀丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有与持续经营相关的重中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关大不确定性段落的无保留审计意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第交易所创业板行业信息披露指引第 8 号号上市公上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务的披露要求司从事互联网营销及数据服务相关业务的披露要求 本年度报告中涉及公司本年度报告中涉及公司 2020 年有关经营目标或计划的文字描述和量化指年有关经营目标或计划的文字描述和量化指标，并不代表公司对标，并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否年度的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。不确定性，请投资者特别注意。公司已在本年度报告中详述了可能面对的市场环境、产业发展、业务发展、公司已在本年度报告中详述了可能面对的市场环境、产业发展、业务发展、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 现金流、核心人才、实际控制人质押冻结等方面的风险，以及有可能给公司的现金流、核心人才、实际控制人质押冻结等方面的风险，以及有可能给公司的经营成果和业绩指标带来影响。敬请查阅经营成果和业绩指标带来影响。敬请查阅“经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析”中的相关内容。中的相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.109 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.115 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.115 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.115 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.116 第十节第十节 公司治理公司治理.117 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.125 第十二节第十二节 财务报告财务报告.134 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.139 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华谊嘉信 指 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 寰信投资 指 上海寰信投资咨询有限公司(原名北京博信智创投资咨询有限公司)，华谊嘉信之股东 华谊伽信 指 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司，华谊嘉信之全资子公司 华谊信邦 指 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司，华谊嘉信之全资子公司 华谊葭信 指 北京华谊葭信营销管理有限公司（原名北京华谊葭信劳务服务有限公司），华谊嘉信之全资子公司 上海波释、波释广告 指 上海波释广告有限公司，华谊嘉信之全资子公司 东汐广告、上海东汐 指 上海东汐广告传播有限公司，华谊嘉信之全资子公司 华氏行 指 北京华氏行商贸有限公司，华谊嘉信之全资子公司 精锐传动 指 北京精锐传动广告有限公司，华谊嘉信之控股子公司 上海宏帆 指 上海宏帆市场营销策划有限公司，华谊嘉信之全资子公司 霖漉、霖漉投资 指 霖漉投资（上海）有限公司 美意互通 指 北京美意互通科技有限公司，华谊嘉信之控股子公司 上海风逸 指 上海风逸广告有限公司，上海东汐之全资子公司 上海威浔 指 上海威浔文化传播有限公司，华谊嘉信之控股子公司 上海嘉为 指 上海嘉为广告有限公司，华谊嘉信之全资子公司 易臻科技 指 江西易臻科技有限公司，华谊嘉信之参股子公司 执惠旅游 指 北京执惠旅游文化传播有限公司，华谊嘉信之参股子公司 迪思、天津迪思、迪思传媒 指 天津迪思文化传媒有限公司，华谊嘉信之全资子公司 迪思投资 指 天津迪思投资管理有限公司，华谊嘉信之股东 迪思公关 指 北京迪思公关顾问有限公司，天津迪思之全资子公司 浩耶、浩耶上海、好耶 指 浩耶信息科技（上海）有限公司，华谊嘉信之全资子公司 新七天 指 北京新七天电子商务技术股份有限公司，华谊嘉信之参股子公司 华谊恒新 指 贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司，华谊嘉信之控股子公司，正在注销中 鹏锦投资 指 北京鹏锦投资中心（有限合伙）好耶数字 指 新好耶数字技术（上海）有限公司，浩耶之全资子公司 好耶广告 指 上海好耶广告有限公司，浩耶之全资子公司 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 诠释广告 指 上海诠释广告有限公司，浩耶之全资子公司 好耶趋势 指 上海好耶趋势广告传播有限公司，浩耶之全资子公司 快友世纪 指 北京快友世纪科技股份有限公司，华谊嘉信之参股子公司 上海演娱 指 上海演娱文化传媒有限公司，华谊嘉信之参股子公司 Smaato 指 Smaato Holding AG，华谊信邦参与投资的参股公司 YOKA、凯铭风尚 指 北京凯铭风尚网络技术有限公司 上海秋古 指 上海秋古投资合伙企业（有限合伙）天津华谊葭信 指 天津华谊葭信营销管理有限公司，华谊葭信之全资子公司 中和傳媒 指 嘉信中和傳媒有限公司，华谊嘉信之全资子公司 华商文化 指 贵州华商文化投资管理有限公司，华谊嘉信之控股子公司 华谊嘉仁 指 天津华谊嘉仁营销策划有限公司，华谊嘉信之参股子公司 华谊新天 指 北京华谊新天电商营销科技有限公司，华谊信邦之参股子公司 行棋公关 指 杭州行棋公关策划有限公司，迪思传媒之全资子公司 合胜雍丰 指 北京合胜雍丰数字技术有限公司，新好耶数字之全资子公司 七彩鹅湾 指 上海七彩鹅湾影视传媒有限公司，华谊嘉信之控股子公司 沧州华谊葭信 指 沧州华谊葭信人力资源服务有限公司，华谊葭信之全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中审众环会计师事务所 指 公司聘请的会计师-中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司公司章程 新企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体准则 申报财务报表 指 本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华谊嘉信 股票代码 300071 公司的中文名称 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 公司的中文简称 华谊嘉信 公司的外文名称（如有）Spearhead Integrated Marketing Communication Group 公司的外文名称缩写（如有）Spearhead 公司的法定代表人 陈曦 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512 注册地址的邮政编码 100041 办公地址 北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室 办公地址的邮政编码 100023 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱文杰 朱迪 联系地址 北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室 北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室 电话 010-58039145 010-58039145 传真 010-58039088 010-58039088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 罗跃龙、曾毅凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,250,371,945.58 3,415,577,695.18-34.11%3,503,265,843.90 归属于上市公司股东的净利润（元）11,650,837.54-769,040,398.44 101.51%-277,117,507.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-142,812,261.53-796,187,423.15 82.06%-291,405,956.29 经营活动产生的现金流量净额（元）107,697,068.51 372,084,177.37-71.06%-101,316,183.90 基本每股收益（元/股）0.02-1.13 101.77%-0.41 稀释每股收益（元/股）0.02-1.13 101.77%-0.41 加权平均净资产收益率 9.43%-150.32%159.75%-26.82%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）1,875,501,229.50 2,796,559,952.39-32.94%3,684,307,655.77 归属于上市公司股东的净资产（元）114,026,500.50 117,676,662.28-3.10%886,018,218.76 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 535,035,902.80 702,454,908.28 525,396,316.40 487,484,818.10 归属于上市公司股东的净利润-41,135,847.77 3,313,388.20-10,212,057.71 59,685,354.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42,953,428.54 269,395.44-17,307,013.60-82,821,214.82 经营活动产生的现金流量净额 36,355,795.56-7,071,220.03 84,853,200.34-6,440,707.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）92,329,266.53-346,621.17-1,175,416.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,482,711.97 2,772,286.19 14,706,979.25 债务重组损益 -4,744,822.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-23,560,083.28 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 60,712,840.01 4,000,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 3,018,334.16-29,738,974.38-3,748,147.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,031,287.07 14,722,633.76 9,854,898.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,531,535.70 减：所得税影响额 2,552,756.19 9,049,009.47 5,317,428.46 少数股东权益影响额（税后）-1,498.80 3.71 32,436.11 合计 154,463,099.07 27,147,024.71 14,288,449.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司的主要业务由以下五个部分组成：（1）体验营销：该业务板块主要由华谊信邦、上海宏帆、华谊葭信、上海波释等公司构成，业务包括：体验营销策略、体验店/品牌形象店规划设计、商化管理、终端促销、终端销售团队管理、会议会展、产品渠道管理、O2O营销服务等，从营销策略、创意策划到执行管理的全方位体验营销服务。华谊嘉信拥有国内较大的体验营销服务网络，围绕客户的市场营销环节，以创造独特的消费体验为策略出发点，有效整合各种营销体验手段，让消费者实际感知产品服务的品质或性能从而促成销售，同时通过收集消费行为数据（线下大数据）进行更精准的消费者洞察和消费者画像，实现线下客流向线上购买的转换，更好地指导市场活动，提高客户的投资回报率。该板块由此前的终端营销服务升级而来。（2）公关广告：该业务板块主要由迪思传媒、东汐广告等公司构成，业务包括：品牌战略咨询、公关传播、行动营销、媒介管理及危机管理等。公司子公司迪思传媒为客户的大规模传播战役提供强有力的支持，也可以根据客户特定时期的特定需求，用特定的传播方式实现客户所期望的效果，提供国际化标准管理方法引导下的准确定制的实效品牌传播咨询服务，具体涵盖企业形象塑造与声誉管理、公关传播服务与公关活动、媒介管理及危机管理、企业社会责任、公共事务与政府关系等领域。迪思传媒已成立20余年，是中国国际公共关系协会理事单位、北京广告协会会员单位，拥有专业理论体系、强大媒体关系、广域覆盖能力及卓越的执行力。东汐广告致力于提供户外媒体、平面媒体、视频媒体、广播媒体等多个媒体平台的广告采购和代理服务。（3）数字营销：该业务板块主要由浩耶上海构成，业务包括：品牌广告、效果营销、搜索营销、网络公关及社交营销、互动平台创意与建设、移动互联网营销、数据优化等。集团子公司浩耶上海及关联品牌为客户提供互联网和数字媒体领域、基于用户触点的全程数字整合营销解决方案，包括品牌数字整合营销、效果营销、社会化媒体营销、跨系统数字平台建设、移动互联网营销、新媒体公关、电子商务解决方案（电商网站搭建和电商品牌营销整体解决方案）及数字化终端渠道解决方案等全方位服务，涵盖企业营销从品牌到销售的所有数字化过程。由于浩耶上海已经剥离，公司不再具有从事数字营销业务的的全资或控股子公司。华谊嘉信是中国商务广告协会数字营销委员会副理事长单位。新七天是公司的参股子公司，是国内领先的家电电商代运营服务商，为客户提供电商网站搭建服务和电商品牌营销的整体解决方案。（4）内容营销：该业务板块主要由迪思传媒等公司构成，业务包括：新媒体营销和娱乐营销等方面的服务。新媒体营销业务主要包括垂直媒体传播和社交媒体营销两部分业务，垂直媒体营销为客户在各个行业垂直媒体上提供的广告投放、订北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 阅服务购买、媒体活动推广等服务，社交媒体营销为客户在社交网络媒体上提供的广告投放、网络媒体支持等。集团董事长黄小川作为中国商务广告协会副会长分管内容营销协会，并担任内容营销协会副理事长职务，同时迪思传媒作为内容营销协会会员单位积极参加协会活动，为推动行业发展助力。（5）大数据营销：该业务板块主要由浩耶上海、迪思传媒等公司构成，业务包括：精准营销、效果营销、程序化购买等方面的服务。浩耶上海作为领先的数字整合营销解决方案提供商，基于自身在营销大数据应用领域的优势，积极介入与大数据应用相关的数字化营销业务，引领中国大数据营销技术创新。迪思传媒开发的汽车行业公关传播效果评估系统和自媒体评估系统平台，融合了众多的消费者和传播媒介的数据资产，通过大数据分析能够更加精准地掌握汽车行业公关及广告投放的效果。公司子公司华谊信邦参股公司Smaato拥有实时竞价技术与全球投放数据资源，进一步拓展与“数字营销”和“大数据营销”相关的国际业务。华谊嘉信参股子公司快友世纪，是一家专门做移动广告平台的移动大数据营销公司，AdView移动广告交易平台是由快友世纪创立的第三方交易平台，为国内众多移动应用开发商、移动广告网络、移动广告SSP平台、移动广告DSP平台提供全方位、高效率的移动广告流量供应与采购服务，是国内目前的独立第三方广告交易平台。2、主要业绩驱动因素 我国整合营销传播服务行业属于较为充分的竞争行业，行业内体量不同级别的企业均具备一定的生存和发展能力。行业较为开放，行业壁垒和管制较少，目前行业发展向专业化、精准化、细分化发展。行业内企业利用各自拥有的包括基于策略和创意的内容优势、数字平台技术优势、独特的媒介资源优势等参与行业竞争。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要表现在下列几个方面：a、专业人才优势：“优秀人才是企业迈向新台阶的主力推手”，对于营销企业而言，为客户持续提供优质、创新的营销传播服务，考验的是个人、团队与组织的创意、资源和行业积淀。公司一方面不断创新升级人才引进、培养、激励和管理制度，全力引进人才，并用合理的薪酬机制和管理制度留住人才、发展人才，引进的行业顶尖人才和优秀业务、管理员工大多存活率高、融入状态好。公司还积极建设互动学习成长体系，搭建学习型创新型团队，鼓励内部学习交流，夯实业务管理知识，积极推行“实战练兵”,实现梯队人才培养。同时，公司积极面向高等院校、科研机构、行业论坛等活动，输出专业观点和理念，为打通行业未来人才的培育通道、为推动行业和企业持续发展作出不懈努力。b、媒介及资源合作优势：整合营销业务需要整合不同的媒介资源和媒体形式开展营销活动，公司不但建立和维护良好的媒体资源渠道和平台，拥有丰富、优质的媒介资源，还积极利用子公司在不同领域的优势，与相关平台方和资源方探讨共同拓展新的媒介资源及合作方式，在IP合作、跨界媒体资源整合方面进行创新。c、客户资源优势:经过多年专业诚信服务，公司积累的客户资源范围包括汽车、消费电子、互联网、房地产、消费品及金融等多个行业，并且与优质客户建立并保持长期良 好互动、合作。同时通过有效的客户管理体系、专业的服务态度、深入的客户需求洞察、创新的服务模式和媒介资源增强客户黏性，为公司业务稳健发展提供保障。d、数据及技术优势：互联网的本质是“关系的数字化应用”，公司协同子公司利用丰富的线上线下大数据资源，在增强内容创意和生产能力、大数据挖掘和分析、以及技术研发和平台应用拓展等方面积极创新，为业绩持续发展提供数据和技术的双重驱动。公司是中国较早从事整合营销传播业务的公司之一，根据既有战略，在“大数据”、“大内容”方面持续深入布局，共享客户、平台和技术资源，全力打造营销传播全产业链条，成为国内领先的整合营销企业之一。3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。（1）互联网营销行业发展特点 国内网民数量的快速提升，给互联网营销行业带来了快速发展的机遇，尽管近年来国内网民数量提升速度下降，但仍然保持了增长的态势，使得互联网营销行业继续保持了增长。不过，应当看到，互联网营销的方式在发生一些变化：首先，5G的推出将带动应用场景的巨大变革，从而改变广告投放的渠道，云游戏、云VR等可能爆发的场景，将成为互联网营销行业的新战场；其次，由于线上红利剩余不多，线下生活圈广告增长较快，以电梯媒体为代表的线下新型互联网媒体发展迅速；最后，新型的营销方式在改变互联网营销行业，KOL营销方式增长迅猛，将可能打破原有互联网营销行业的分工格局。因此，公司将及时对发展战略进行调整，以应对和适应行业的变化，保持公司的竞争优势。（2）互联网营销行业的周期性特点 由于广告投放总额占GDP的比重相对稳定，因此互联网营销行业的整体发展密切跟随国家宏观经济形势的走势。2020年初爆发新冠肺炎对国家宏观经济造成了较大的影响，也致使整体广告投放量下降，对互联网营销行业的发展产生不利影响。北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 不过，随着疫情受到有利控制，预期广告投放量将会产生较大反弹，届时互联网营销行业的整体发展将得到恢复。（3）公司所处的行业地位 公司致力于打造成为时尚娱乐社会化内容和营销大数据为支撑的全球化数字化全域营销传播集团，基于历史积累，在客户中享有较好的口碑和品牌效应，始终在行业中处于前列。然而也必须看到，受到公司近年业绩不佳和现金流紧张的影响，公司采取了收缩的战略，业务规模有所下降，但公司的核心竞争力仍然存在。公司将继续努力增强核心竞争力，保证业务的顺利实施。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大、主要资产重大变化情况变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本报告期固定资产的减少，是因为公司出售了上海的房产所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自上市后积极并购整合并不断协同发展，现拥有体验营销、数字营销、内容营销、大数据营销以及公关广告五个业务板块。在具体业务领域，公司不断加强移动互联网广告、线上公关及综合传播服务、数字及大数据营销方面的业务实力，通过整合营销全产业链力求全面满足客户与日俱增、与时俱进的营销传播需求；在中长期稳健发展保障方面，公司加大在“大内容”及“大数据”领域的研究和深入拓展，创新人才引进和管理模式，积极拓展海外市场，努力成为世界级的大型整合营销服务集团。1、丰富、优质的客户资源 公司是国内领先的国际化数字化全域整合营销传播集团，拥有丰富的营销传播经验、资源与大数据积累，通过不断创新业务模式、提高服务品质以及多年坚持的专业诚信服务，拥有长期稳定合作的优质客户群体，包括汽车、消费电子、互联网、房地产、消费品及金融等多个行业，与既有客户的长期良好互动与合作、对新客户的积极拓展和专业管理体系，为公司业务稳健发展提供了保障。2、全域、完善的产品线 公司及子公司业务涵盖体验营销、数字营销、内容营销、大数据营销以及公关广告五个板块，能为客户提供从品牌策略、创意表现、公关传播、程序化购买、精准及效果营销、娱乐营销、会议会展、电商代运营、终端营销以及危机管理等全方面的体系化服务，为客户个性化的营销服务需求提供全面精准的解决方案和专业服务。3、高含金量的资质 公司是中国商务广告协会品牌发展战略委员会联席理事长单位。公司全资子公司迪思传媒迪思是中国国际公共关系协会常务理事单位、中国数字营销委员会常务理事单位、中国4A协会、中国内容营销委员会、苏秦会、北京广告协会会员单位。迪思传媒荣获“2019大中华区年度公关公司”（第19届IAI国际广告奖）、“金鼠标10周年 数字营销影响力公司”（第十届金鼠标奖）、“中国数字营销十年杰出数字公关公司”（虎啸奖）、“2018-2019年度中国最具影响力传播公司”（2019澳门国际广告节）、“公关行业领军企业”（金谱奖）、“2019年度行业贡献奖”（2019中国公关嘉年华暨第十五届中国最佳公共关系案例大赛）等多个奖项。全资子公司好耶获颁“数字营销影响力公司”（金鼠标奖）、“中国数字营销十年杰出代理公司”（虎啸奖）、“年度数字营销代理公司”（金网奖）等多项荣誉。4、数字营销整合能力 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 经过多年来对“大内容、大数据”发展战略的坚持推进，和在技术发展与数据资源方面的积极开拓，有能力提供全方位互联网数字营销服务，在向客户提供包括品牌广告、效果营销、搜索营销、网络公关和社会化营销、视频及新传播形式营销、互动平台创意与建设、电商服务等多种业务解决方案，同时利用丰富的数字网络营销数据资源，结合对线下营销大数据资源的利用，为客户提供更精准有效的营销传播服务。北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司向打造以时尚娱乐社会化内容和营销大数据为支撑全球化数字化全域营销传播集团的方向持续前进，报告期内，公司实现营业收入2,250,371,945.58元，较上年减少34.11%；公司营业总成本2,329,833,822.30元，较上年同期下降34.10%；公司毛利率24.06%，较上年增长7.79%；实现净利润13,159,229.23元，较上年同期增加101.71%；实现归属于母公司所有者的净利润11,650,837.54元，较上年同期增加101.51%，公司经营活动产生现金流量净额107,697,068.51元，较上年同期减少71.06%。2019年，受到国家宏观经济环境的影响，传媒行业尤其是营销传媒领域增长放缓，加上公司现金流较为紧张、资产负债率较高，公司采取了更加稳健的发展战略，主要包括：（1）加强客户关系，提升项目质量 通过更加紧密地与客户沟通，深入理解客户需求，为客户提供更加优质的服务，从而提升客户满意度，以在项目的利润率、回款等方面更加优化。同时，对于一些毛利率过低或者付款条件较为苛刻的项目，公司主动放弃，以保证毛利率的稳定。（2）加大应收账款管理，加快现金周转 公司加强应收账款的催收力度，每周召开应收账款回收工作会议，监督应收账款的回收情况，同时加强现金流管理，严格管控付款周期，确保现金流正常。（3）主动剥离亏损资产，优化资产质量 浩耶上海近年业绩欠佳，尽管其实施了多种措施来降本增效，但从公司整体利益考虑出发，公司仍然决定出售该公司，希望新的股东能够为浩耶上海带来更多的资源，帮助浩耶尽快走出低谷。经过剥离浩耶上海，公司资产负债率显著下降，资产质量有所提升。（4）强化内部管理，缩减费用开支 公司进一步落实预算执行机制，定期召开会议回顾预算执行情况，对于未能按照预算执行的部门加大问责力度，并加强对预算外审批的管理，从而有效降低各项费用。公司加强对人才的考核，落实“能者上、平者让、庸者下”的优选淘汰机制，有效提升人才团队素质，为业务发展提供人才保障。按客户分类的互联网营销收入分析：单位：元 分类 收入 直接类客户 758,845,541.92 代理类客户 54,199,469.76 合计 813,045,011.68 移动端 323,310,221.11 非移动端 489,734,790.57 合计 813,045,011.68 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务 的披露要求：（1）互联网营销收入整体情况 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重（2）广告主所处的主要行业领域 单位:元 行业领域 2019 年 2018 年 同比增减 收入金额 占营业收入比重 收入金额 占营业收入比重（3）直接类客户和代理类客户情况 单位:元 客户类型 2019 年 2018 年 客户数量 收入金额 客户留存率（如适用）客户数量 收入金额 客户留存率（如适用）（4）其他需披露内容 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,250,371,945.58 100%3,415,577,695.18 100%-34.11%分行业 IT 产品类 432,737,933.97 19.23%618,134,979.29 18.10%-29.99%采矿业类 619.81 0.00%3,397,557.39 0.10%-99.98%房地产类 24,068,589.70 1.07%41,738,395.04 1.22%-42.33%非企业类 36,164,227.48 1.61%41,163,013.72 1.21%-12.14%服饰类 19,552,804.57 0.87%12,129,699.40 0.36%61.20%个人用品类 1,412,196.05 0.06%14,353,281.35 0.42%-90.16%工农业类 4,179,145.18 0.19%9,764,010.87 0.29%-57.20%化妆浴室用品类 30,482,161.96 1.35%57,124,341.08 1.67%-46.64%北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 家居装饰类 17,886,874.88 0.79%22,408,571.68 0.66%-20.18%交通类 1,179,433.01 0.05%1,732,867.53 0.05%-31.94%教育出国类 8,631,279.67 0.38%13,063,819.23 0.38%-33.93%金融服务类 83,048,142.15 3.69%131,063,106.95 3.84%-36.63%零售及服务类 133,650,739.85 5.94%220,279,272.62 6.45%-39.33%汽车类 946,651,494.11 42.07%1,284,250,452.55 37.60%-26.29%食品饮料类 316,558,789.20 14.07%366,315,452.23 10.72%-13.58%通讯服务类 80,043,890.63 3.56%151,695,919.69 4.44%-47.23%网络服务类 52,313,285.89 2.32%375,720,825.41 11.00%-86.08%消费类电子产品 19,330,788.61 0.86%17,810,006.40 0.52%8.54%医疗服务类 8,759,163.35 0.39%6,230,004.44 0.18%40.60%娱乐及休闲类 33,720,385.51 1.50%27,202,118.31 0.80%23.96%分产品 体验营销 819,183,782.95 36.40%1,330,333,729.67 38.95%-38.42%公关广告 605,789,432.58 26.92%720,140,441.13 21.08%-15.88%数字营销 812,509,786.37 36.11%1,308,217,791.54 38.30%-37.89%内容营销 12,353,718.40 0.55%16,897,914.77 0.49%-26.89%大数据营销 535,225.28 0.02%39,987,818.07 1.17%-98.66%分地区 北京 1,374,476,641.93 61.08%1,916,128,867.67 56.10%-28.27%上海 705,259,455.56 31.34%1,381,962,704.09 40.46%-48.97%长沙 0.00%广州 78,002,910.86 3.47%54,991,664.82 1.61%41.84%天津 89,260,916.11 3.97%58,805,636.33 1.72%51.79%贵阳 0.00%杭州 3,372,021.12 0.15%3,688,822.27 0.11%-8.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 IT 产品类 432,737,933.97 371,248,487.53 14.21%-29.99%-35.13%34.11%北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 汽车类 946,651,494.11 612,210,529.39 35.33%-26.29%-37.41%9.23%食品饮料类 316,558,789.20 280,566,988.18 11.37%-13.58%-9.46%-36.23%分产品 体验营销 819,183,782.95 721,749,2