002664_2019_长鹰信质_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 长鹰信质科技股份有限公司长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人负责人(会计主管会计主管人员人员)方银增声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方银增声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资注意投资风险。意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400020000 为基数，向为基数，向全体股全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.8 元元(含税含税)，送红股，送红股 0 股股(含税含税)，不以公积金转，不以公积金转增股本。增股本。长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.40 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第十节第十节 公司治理公司治理.42 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十二节第十二节 财务报告财务报告.55 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.56 长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 长鹰信质、公司、本公司 指 长鹰信质科技股份有限公司 信质股份、信质电机 指 长鹰信质科技股份有限公司前身信质电机股份有限公司 信质工贸 指 上栗县信质工贸有限公司 创鼎投资 指 上栗县创鼎投资有限公司 长鹰天启 指 西藏北航长鹰天启信息科技有限公司 信戈科技、浙江信戈 指 浙江信戈制冷设备科技有限公司 信质长沙 指 信质电机(长沙)有限公司 台州搏翔 指 台州市椒江搏翔电机有限公司 大行科技 指 浙江大行科技有限公司 信质香港 指 信质电机(香港)销售有限公司 台州自行车 指 台州信质电动自行车零配件有限公司 天宇长鹰 指 北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司 长鹰科技 指 北航长鹰科技有限公司 台州长鹰 指 北航长鹰航空科技(台州)有限公司 未来花园 指 北京未来花园教育科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 定子 指 广义定子概念是指电机的静止部分，包括定子铁芯及其绕组；狭义概念专指定子铁芯。如无其他说明，公司在本报告书中提到的定子，专指定子铁芯。转子 指 广义转子概念是指电机的转动部分，包括转子铁芯、转子绕组、转轴；狭义概念专指转子铁芯。如无其他说明，公司在本报告书中提到的转子，专指转子铁芯。总成 指 本报告中提到的总成，系指定子铁芯或转子铁芯进行绕组加工后产品。长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长鹰信质 股票代码 002664 变更后的股票简称(如有)长鹰信质 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长鹰信质科技股份有限公司 公司的中文简称 长鹰信质 公司的外文名称(如有)Changying Xinzhi Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Changying Xinzhi 公司的法定代表人 尹巍 注册地址 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号 注册地址的邮政编码 318016 办公地址 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号 办公地址的邮政编码 318016 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈世海 联系地址 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号 电话 0576-88931165 传真 0576-88931165 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报等 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000148247018R 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 签字会计师姓名 龚晨艳，谭荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元)2,971,970,129.12 2,630,796,841.15 12.97%2,418,681,635.21 归属于上市公司股东的净利润(元)306,031,881.87 260,417,526.11 17.52%255,824,727.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)291,996,464.85 253,008,901.31 15.41%249,183,828.03 经营活动产生的现金流量净额(元)890,771,086.39 401,730,530.45 121.73%267,654,274.94 基本每股收益(元/股)0.77 0.65 18.46%0.64 稀释每股收益(元/股)0.77 0.65 18.46%0.64 加权平均净资产收益率 13.30%12.73%0.57%14.12%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元)4,249,006,674.73 3,440,865,246.15 23.49%3,492,782,997.56 归属于上市公司股东的净资产(元)2,440,668,842.19 2,162,638,360.32 12.86%1,928,222,134.21 七、境内外会计准七、境内外会计准则下会计数据差异则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 599,951,338.09 620,531,508.16 731,293,827.20 1,020,193,455.67 归属于上市公司股东的净利润 56,155,676.68 76,945,712.80 85,217,687.60 87,712,804.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,034,082.41 78,478,080.20 81,808,983.72 84,675,318.52 经营活动产生的现金流量净额 39,730,837.79 105,450,472.06 120,567,673.98 625,022,102.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,528,240.05-2,457,069.38 206,231.65 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,897,195.02 10,011,434.21 7,616,410.60 委托他人投资或管理资产的损益 218,738.69 1,282,308.09 债务重组损益 -231,780.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-673,086.56-2,300,582.80-1,351,902.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 207,055.71 122,876.45-379,155.67 减：所得税影响额 2,500,480.92-3,080,395.81-1,210,280.49 少数股东权益影响额(税后)1,367,026.18 1,267,168.18 1,711,492.57 合计 14,035,417.02 7,408,624.80 6,640,899.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事电机零部件业务和无人机业务两大模块。其中：电机零部件业务主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售，经过20多年的发展与沉淀，公司已发展成为一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业，为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务，系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商，同时并开始着力拓展新能源汽车业务。主要产品为汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电电机转子等；无人机业务主要涵盖各型无人机系统及其机载设备的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等，以及面向用户提供系统解决方案，开展无人机相关飞行服务、数据处理、模拟训练、飞行培训、维护维修等业务，以军品为基、外贸民用拓展，面向国际、国内各领域用户提供产品及多元化服务。目前经营方式主要为整机产品销售、多元化应用服务以及先进无人机技术研究。公司是一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业、浙江省绿色企业、中国汽车电子电器行业十强企业，生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务，系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商，始终秉承“诚信待人、以质取胜”的理念，与主要客户如法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)、电装(Denso)等国际主流品牌企业建立了长期稳定战略合作伙伴关系。公司专注于电机及其核心零部件产品制造的工艺技术创新和新产品研发，通过不断的努力，目前共获得近120项专利授权(其中信质近90项、天宇长鹰近30项)主要产品在技术水平、产品质量等方面处于行业领先地位，在市场上具有极强的竞争优势，同时公司产品被评为浙江省名牌产品，公司商标被评为浙江省著名商标，公司产品多年来获得来自法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)等优秀供应商荣誉称号。近年来，随着新能源汽车热度不断上升，可以预见新能源汽车未来将成为重要的发展方向之一，虽然目前尚处于产业化前期，但随着新能源电池技术的逐步成熟、成本下降，新能源汽车销量有望逐步释放，预计我国新能源汽车未来将拥有庞大的市场规模和良好的发展前景。近年来公司积极布局新能源汽车产业链，将伴随新能源汽车的推广从传统的电机零部件制造商逐步转型成为科技创新型企业。公司子公司天宇长鹰是一家专业从事无人机系统及相关配套系统的研发、制造、销售及服务的高新技术企业，致力于自主知识产权的无人机系统的研制与推广，致力于高效可靠的通航服务工作，竭力为“成为世界一流的无人机企业”而奋斗，促进北京航空航天大学无人机相关科技成果的转化和产业化发展。公司在科研能力、工程经验、典型产品上拥有传统优势，在气动设计、智能控制、新能源、大数据等新技术上保持领先。打造自主品牌的系列领先精品型号和相关产品，充分发挥目前在军用市场上的领先优势，进一步拓展专有市场、专业级无人系统市场，打造技术领先、产品成熟、服务到位的行业领先企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 在建工程 比上年期末增加 222.54%，主要系本期智能工厂投入所致。货币资金 比上年期末增加 22.31%,主要系本期销售回款及预收货款增加所致。交易性金融资产 比上年期末增加 762.00%，主要系本期购买结构性存款增加所致。预付款项 比上年期末增加 48.17%，主要系本期天宇长鹰预付材料款增加所致。其他应收款 比上年期末增加 720.78%，主要系本期转入前期预付德国 ES 公司设备款所致。存货 比上年期末增加 17.63%，主要系本期天宇长鹰材料增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是全球领先的电机零配件供应商，拥有业界广泛的客户基础。公司在以往年度通过收购北航无人机产业，形成了双轨并行的整体布局。在长期创新发展过程中，公司积累了丰富的产品经验和成熟的管理体系，在产品特性和技术服务方面拥有独特的竞争优势，在自己的业务领域形成了让竞争对手难以逾越的优势。主要体现在以下几个方面：一、电机业务 1、稳固的战略客户优势 由于电机零部件对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区行业协会对电机零部件产品质量及其管理体系均已提出各类标准，零部件供应商必须通过这些组织的评审(即第三方认证)，才可能被主电机厂选择为候选供应商。如汽车生产和相关配件组织应用ISO9001:2008特殊要求的ISO16949标准，即是汽车发电机领域的权威标准。通过第三方严格认证后，电机零部件企业还需要由电机整机厂进一步做出评审(即第二方认证)，评审通过才能作为主电机整机厂采购体系的成员。第二方认证审核通常针对某项产品的单独审核，供应商一旦通过第二方认证即成为电机整机厂该种规格零部件的合格供应商，双方通常会签署长期有效的开放式采购合同，直至电机整机厂停止该产品的生产或不再向供应商发出订单为止。由于第二方认证的周期长，技术质量要求高，双方投入大，形成稳定供求关系后，电机整机厂一般不轻易改变供应商。公司目前主要客户均为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业，并建立了长期的合作伙伴关系，有力巩固了本公司的竞争优势和行业地位。目前公司主要客户如下：2、优秀的模具配套开发能力和前段服务能力 公司生产工艺业界领先的关键在于精密冲压模具的研发及制作。公司采用进口数控连续轨迹坐标磨床、数控慢走丝线切割机床和数控光学曲线磨床等先进的精密加工设备，确保冲槽模具制造过程中所需的精度；同时在整形模具设计中采用预应力、镶嵌式、多级顶出的结构；在选材上采用硬质合金的工作部件，充分保证定子铁芯的尺寸精度和形位公差要求。公司在与整机零部件配套企业合作伊始，就投入资源建立了一支具有很强的模具研发、模具设计制造能力的技术团队，从客户产品设计阶段就与客户对接沟通，参与产品前端模具设计，为新产品提供模具的解决方案，同时在公司模具中心制造模具，这也奠定了该产品在客户中的不可替代性和不可转移性之地位，使订单获取得到了保证，同时获得了客户的认可和依长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 赖。公司一直大力推行新产品研发及工艺技术改进工作，针对客户需求及行业发展趋势，进行在研项目的储备和推进。3、严谨的质量保证体系 零部件的质量决定着电机的质量，产品质量达标并保持稳定，是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公司拥有高速冲床、博世氩焊机、精密数控坐标磨、精密数控慢走丝线切割机、OK7725线切割机、超声波清洗机、GCF-200齿轮送料机、CJ6-1004槽绝缘插入机等先进设备。上述设备在国内同行业中处于领先水平，且覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、检测的全过程，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。在产品生产过程中，公司根据以往生产经验并通过计算机辅助模拟，合理安排质量控制工艺和质量控制程序，并根据反复的试验结果，最终确定生产工艺流程，有效提高产品质量和降低产品不良率。稳定优良的产品质量，是发行人吸引客户，尤其是国内外大型客户的关键要素。同时，公司不断引入先进的管理理念，从标准化生产体系、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保高稳定性、高可靠性的生产。公司已通过了ISO14001:2004和ISO/TS16949:2015等质量体系认证，产品质量在行业内处于领先地位，获得了客户的一致认同。4、主业优势明显，专业化生产能力较强 公司将自身市场定位于较少企业涉足的中高端专业化电机零部件生产制造领域，专注于电机定子、转子产品的生产制造，长期以来在行业内积累了独特的专业化优势。公司面向多类客户不同的整机设计、生产要求，产品的多领域性带来了产品开发技术的相互交流和嫁接，有利于提升技术创新能力；专业化生产的规模优势有利于降低产品的制造成本；产品结构的不断丰富、更新和升级，有效避免了产品单一的市场风险，盈利能力稳步提高；公司准确的市场定位和多年在中高端专业化电机零部件制造领域的精耕细作，保证了公司较强的专业化生产能力，主业优势明显。5、区位优势 公司位于浙江省台州市，台州市是中国东部沿海电机及其配套产业较为集中的地区之一，电机零部件上下游产业分布较为密集。公司充分利用此区位优势实现专业化分工，提高了生产效率。同时，华东地区经济发达，交通运输便利，这些都为公司发展提供了良好的环境。浙江省的民营经济较为活跃，使得公司的经营环境也较为宽松，能够得到政策的有力支持。二、无人机业务 1、产品优势 公司子公司天宇长鹰主要业务为专业级无人机，其中长鹰无人机是国内海军最早装备的无人侦察机产品，在研型号也是国内和国际军方强需求产品；天宇长鹰产品分为军品和外贸两部分。军用无人机主要为BZK-005系列，主要用于部队中远程侦察任务，目前，产品已经列装海军、空军、战略支援部队多年，有效满足了部队作战训练需要，在2015年“九三阅兵”上还接受了检阅。民用无人机主要有天鹰系列，可广泛用于中高空勘测、电力巡线、环境监测、防灾植保等方面，目前正在逐步拓展外贸市场；科技创新是公司持续发展的基石和动力。天宇长鹰专注无人机技术多年，公司拥有多项国家发明、实用新型专利，产品具备较高的稳定性、可靠性、平台更加成熟。特别是无人机测绘功能需要较好的稳定性来实现，这是优于其他竞争对手的显著优势。2、客户基础稳定 天宇长鹰与国防军工相关部门建立了密切的合作关系，经多年合作，客户基础稳定；产品产销结构稳定，专业级无人机产品的研制周期较长，待产品定型后，根据军方订单进行生产，产品收入将保持长期稳定状态；成熟的业务体系及客户资源，天宇长鹰具有独立、成熟的供产销业务体系，近年来管理层稳定、企业运转良好，面向军方客户及军贸公司进行直销，客户基础稳定。3、研发团队技术优势 天宇长鹰的核心研发团队承接了原北航无人机所的全部研发人员，掌握导航、飞控、气动、结构、电器、火控等关键设计，该团队已合作超过10年时间，能够全面了解国内外最新的无人机技术，有着多年的团队合作经验和技术沉淀，形成了一套特有的团队文化和优势；未来北航无人机系统研究院及北航各院系承担基础研发工作，依托北京航空航天学的科研与教育优势，天宇长鹰承担产业化工作，双方将展开多方面合作。长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，国民经济坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，国民经济运行仍在合理区间，根据国家统计局初算数据全年GDP总量99.08万亿元，同比增长6.1%。但是，汽车行业在转型升级过程中，受国际大经济体间的博弈影响、国内部分地区国六排放标准提前实施以及新能源补贴退坡等因素影响，汽车产销量持续下降。根据中国汽车工业协会数据显示，2019年汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。2019年也是艰苦拼搏、深化改革取得新突破的一年。公司总体业绩稳步上升，汽车电机业务受大环境影响，业务量有所降幅，但总体平稳，其中公司电梯业务量增幅明显；公司无人机业务开拓顺利，报告期内签订大额订单，规模稳步增长，公司双轮并进取得了阶段性成果。报告期内，在公司管理层及全体员工的共同努力下，实现营业收入为297,197.01万元，同比增长12.97%；实现利润总额为38,469.02万元，同比增加18.66%；实现归属于上市公司净利润30,603.19万元，同比增长17.52%。报告期内，公司主要工作如下：1、电机业务方面(1)团队优化建设工作 通过打破传统管理模式，推动薪酬方案改革，优化绩效激励体系和完善人才梯队建设，同时积极引进高端制造领域人才；加强员工创新激励、跨部门交流协作、薪酬管理体系等工作，完善公司内部体系搭建，培养高效能的团队协作能力。(2)节流增效工作 通过整合内部资源，完善管理结构，优化传递层级，有序推动现有呆滞物料的处理流程，盘活资产的同时减少库存资金占用。建立健全公司各项体系(计划体系、制造精益体系、财务成本核算体系等)，加强和规范成本效益核算，为内部管理提供参谋和科学依据，为公司后续落实标准化、规范化、精细化作业奠定基础。(3)开源拓展工作 通过加大研发投入，深化技术合作，推进精益制造，围绕企业战略举措，提升产品核心竞争力，扩大产业优势及规模效应，开发高稳定性，高性价比的双高产品；加强市场研判力度，打造优秀营销团队，掌握市场变化态势，始终以客户为目标导向，形成高效的前端互动，与客户同步联动，使公司在激烈的竞争中把握先发优势，节约时间成本，便于后期的产品配套服务升级。2、无人机业务方面(1)聚焦科研，凸显技术优势 公司注重研发投入，在无人机领域紧跟国际前沿技术发展趋势，持续关注智能控制、使用协同等前沿技术，在新概念无人机飞行器设计、智能感知与自主飞行控制、新能源动力等方向展开研究工作，建立了完善的研发体系。全年参加各项会展、试飞等工作10余项，公司坚持以服务国家战略为首要任务，同时着眼全球，布局民品与海外市场，通过不断创新研发的无人机技术，努力打造行业及产业创新发展的新亮点与增长点，进一步增强公司在中大型无人机领域的市场份额。(2)军民融合，推动产业布局 公司响应国家军民融合战略，把握时代机遇，不断深化产业布局，努力构建基础研究，生产制造、运营服务、资本合作的新平台，牵手浙江台州，落户台州湾循环经济产业集聚区，进一步加快技术研发、成果转化与产业发展。2020年1月，公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司与台州湾循环经济产业集聚区管理委员会签署了北航无人机项目投资合作协议书；2020年1月9日，公司控股孙公司北航长鹰航空科技(台州)有限公司通过浙江省土地使用权网上交易系统的公开网上挂牌出让成功取得编号台海(土)告字201902号海域使用权(国有建设用地使用权)挂牌出让文件所涉及的海域使用权(国有建设用地使用权)。建立科研成果转化平台、跟踪学科技术发展方向、培养研制队伍、等战略布局取得了阶段性成果。(3)重磅出“机”，市场持续发力 长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司坚持以服务国家战略为首要任务，牢牢把握军用需求这一业务中心，推进多个型号研制工作。报告期内公司上下积极参加集训演练、演示演习、防务展览、项目竞标等工作，实现高密度的有效交流。2019年7月，公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司与某客户新增一份订货合同，合同金额约7.8亿元人民币。2019年12月，合同金额增至9.25亿元人民币，深耕市场，持续发力已初显成效。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,971,970,129.12 100%2,630,796,841.15 100%12.97%分行业 制造业 2,971,970,129.12 100.00%2,630,796,841.15 100.00%12.97%分产品 汽车零部件 1,226,443,929.56 41.27%1,316,165,680.03 50.03%-6.82%电动车零部件 625,390,451.04 21.04%543,715,026.35 20.67%15.02%冰压机零部件 272,707,594.55 9.18%252,678,207.06 9.60%7.93%其他电机及配件 160,895,646.85 5.41%145,772,661.20 5.54%10.37%无人机技术服务费 66,550,503.91 2.24%138,528,302.41 5.27%-51.96%无人机系统 358,832,756.63 12.07%100.00%其他业务 261,149,246.58 8.79%233,936,964.10 8.89%11.63%分地区 出口销售 414,786,192.04 13.96%445,111,389.44 16.92%-6.81%国内销售 2,557,183,937.08 86.04%2,185,685,451.71 83.08%17.00%(2)占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 分行业 制造业 2,971,970,129.12 2,252,665,555.16 24.20%12.97%12.31%0.44%分产品 汽车零部件 1,226,443,929.56 1,001,980,604.15 18.30%-6.82%-7.52%0.62%电动车零部件 625,390,451.04 568,421,613.13 9.11%15.02%9.39%4.68%冰压机零部件 272,707,594.55 242,742,676.70 10.99%7.93%12.00%-3.24%其他电机及配件 160,895,646.85 141,502,437.40 12.05%10.37%5.91%3.70%无人机技术服务费 66,550,503.91 16,001,398.84 75.96%-51.96%-38.30%-5.32%无人机系统 358,832,756.63 258,615,882.12 27.93%100%100%27.93%其他业务 261,149,246.58 23,400,942.82 91.04%11.63%-11.24%2.31%分地区 出口销售 414,786,192.04 324,380,963.53 21.80%-6.81%-5.06%-1.44%国内销售 2,557,183,937.08 1,928,284,591.63 24.59%17.00%15.88%0.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 制造业 销售量 万只 23,223 22,815 1.79%生产量 万只 23,487 22,165 5.96%库存量 万只 3,085 2,821 9.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 2,252,665,555.16 100.00%2,005,751,748.90 100.00%12.31%单位：元 长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 1,001,980,604.15 44.48%1,083,495,171.30 54.02%-7.52%电动车零部件 568,421,613.13 25.23%519,632,515.72 25.91%9.39%冰压机零部件 242,742,676.70 10.78%216,724,891.94 10.81%12.00%其他电机及配件 141,502,437.40 6.28%133,603,092.64 6.66%5.91%无人机技术服务费 16,001,398.84 0.71%25,932,593.15 1.29%-38.30%无人机系统 258,615,882.12 11.48%100.00%其他业务 23,400,942.82 1.04%26,363,484.15 1.31%-11.24%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 其他原因的合并范围变动 根据台州搏翔召开的股东会决议，同意本公司控股子公司台州搏翔清算注销。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)1,023,083,634.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 第一名 358,820,000.00 12.07%2 第二名 343,190,246.86 11.55%3 第三名 126,155,643.90 4.24%4 第四名 113,291,156.27 3.81%5 第五名 81,626,587.92 2.75%合计-1,023,083,634.95 34.42%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额(元)1,259,205,752.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.83%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 1 第一名 609,417,315.88 27.51%2 第二名 286,911,911.46 12.95%3 第三名 150,277,643.97 6.78%4 第四名 165,075,256.84 7.45%5 第五名 47,523,624.42 2.14%合计-1,259,205,752.57 56.83%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 74,055,381.92 60,650,570.48 22.10%管理费用 113,738,341.91 95,703,327.52 18.84%财务费用 2,566,228.59 16,581,892.51-84.52%主要系本期利息收入增加所致 研发费用 117,359,459.93 105,452,315.81 11.29%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司深挖市场，持续加大产品研发投入和技术创新力度，不断开发新产品，提升产品性能，增强产品可靠性。报告期研发费用占公司营业收入比例为3.95%。公司的自主研发设计的各类定、转子产品处于国内先进水平，使公司能够满足不同的客户要求及市场的需求，并推出量产。研发费用的投入对公司提高自主创新及研发能力，为形成公司自主的知识产权和核心竞争力发挥出重要作用，同时也为未来的发展奠定新的基础。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量(人)463 432 7.18%研发人员数量占比 15.56%14.54%1.02%研发投入金额(元)117,359,459.93 105,452,315.81 11.29%研