300061_2019_旗天科技_2019年年度报告_2020-04-24.pdf

2019?-1 2019?第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘涛、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计主管人员)季婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节之“九、公司未来发展的展望”中（三）“公司经营中可能面临的风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以674,963,465为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。-2 2019?-3第节 重要提示、录和释义 第节 公司简介和主要财务标 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第节 可转换公司债券相关情况 第九节 董事、监事、级管理员和员情况 第节 公司治理 第节 公司债券相关情况 第节 财务报告 第三节 备查件录录21159287080818293101102200 2019?-4释义释义项释义内容本公司、公司、旗天科技、上市公司指旗天科技集团股份有限公司，原名为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中华人民共和国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元旗计智能指上海旗计智能科技有限公司和顺投资指樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）铮翔投资指樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）旗沃信息指上海旗沃信息技术有限公司敬众数据指上海敬众数据处理有限公司敬众科技指上海敬众科技股份有限公司上海蓝图指上海蓝图眼镜有限公司江苏蓝图指江苏蓝图眼镜有限公司康旗国豪指宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）康旗沃君指宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）康旗殷邦指宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）旗发指霍尔果斯旗发信息技术有限公司爱分趣指爱分趣网络技术（上海）有限公司合晖指上海合晖保险经纪有限公司欧飞指江苏小旗欧飞科技有限公司，原名为江苏欧飞电子商务有限公司 2019?第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 股票简称旗天科技股票代码300061公司的中文名称旗天科技集团股份有限公司公司的中文简称旗天科技公司的外文名称（如有）QITIAN Technology Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）QITIAN Technology公司的法定代表人刘涛注册地址上海市浦东新区川大路555号注册地址的邮政编码201299办公地址上海市浦东新区丹桂路999号国创中心C5办公地址的邮政编码201203公司国际互联网网址电子信箱董事会秘书证券事务代表姓名戴勇斌李彩霞联系地址上海市浦东新区丹桂路999号国创中心一期C5上海市浦东新区丹桂路999号国创中心一期C5电话021-60975620021-60975620传真021-60975620021-60975620电子信箱-5 2019?三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点董事会办公室会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场3号楼8层A-D座签字会计师姓名呙华文、朱策明2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）1,233,452,879.492,305,336,479.69-46.50%1,987,346,441.28归属于上市公司股东的净利润（元）52,237,434.15-793,479,828.60106.58%298,578,919.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,026,529.05-849,379,093.91101.42%263,067,611.57经营活动产生的现金流量净额（元）134,954,576.63344,539,540.46-60.83%395,699,701.22基本每股收益（元/股）0.08-1.16106.90%0.44稀释每股收益（元/股）0.08-1.16106.90%0.44加权平均净资产收益率2.28%-27.04%29.32%8.86%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）3,579,925,067.143,000,174,554.6819.32%4,389,859,936.86归属于上市公司股东的净资产（元）2,290,112,280.292,336,969,648.09-2.01%3,504,227,165.37-6 2019?六、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入299,112,959.04233,634,982.47300,697,233.33400,007,704.65归属于上市公司股东的净利润57,023,796.75-17,225,325.39-4,138,374.1616,577,336.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,269,008.64-12,234,710.6021,404,322.82-31,412,091.81经营活动产生的现金流量净额102,406,686.70-37,180,322.02-8,147,365.2277,875,577.17项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-55,804.20-361,624.61-1,988,119.46计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,523,659.4625,242,297.6133,257,468.48计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费11,398,659.54除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,546,776.27-13,049,220.71除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,110,196.6062,828,331.841,101,896.78-7 2019?对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目2,684,522.3810,463,863.42减：所得税影响额3,902,011.0020,966,806.037,304,296.17少数股东权益影响额（税后）1,410,571.57478,235.1719,505.14合计40,210,905.1055,899,265.3135,511,307.91-项目涉及金额（元）原因进项税加计抵减4,454,720.14属于国家层面对产业的扶持政策-8 2019?第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期，在董事会的领导下，结合公司战略转型的背景，优化业务结构，完善业务布局，公司已成为以服务金融机构业务发展为特色的ToB型科技服务企业。公司的业务主要是围绕金融机构特别是银行的业务发展需求，通过数字科技能力和整体解决方案，为其提供个人客户获取、客户营销、客户服务、风险控制等业务服务，并由此建立合作粘性，持续获得机构客户业务效率提升对应的服务收入。目前公司已经建成较为完善的业务布局，这些业务多数处于细分领域龙头或领先地位，整体形成了以金融机构为对象、以数字科技为依托、以业务促进为贡献、兼具需求洞察、客户识别、智能科技和落地服务为特征的ToB型科技服务体系。报告期，公司主要从事的业务为银行卡增值营销业务、数字商品营销业务、航旅消费数字业务、保险经纪业务、金融科创服务业务等。银行卡增值营销业务：是指与银行建立合作关系，向银行提供数据分析应用模型、客户分层营销方案、客户营销规划方案，使用外呼系统，向银行卡客户推送营销产品，包括实物产品、分期服务产品等，从而获取主营业务收入，该项业务在为银行卡客户提供适销商品和服务的同时，帮助银行丰富客户服务、促进客户交易、提高客户忠诚度、获得中间业务收入。由于其提供整体解决方案并为银行带来综合收益的特点，成为近年来银行服务合作的典型业务之一，公司是该业务领域的领先公司。数字商品营销业务：以数字营销与权益服务为核心，整合各种商品及营销技术和资源，拥有完整的针对企业实现产品、营销和内部管理的数字赋能综合解决方案。该业务通过拓展产业链，为海量互联网企业客户提供数字营销商品分发+精准营销+科技平台定制服务+综合权益解决方案服务，完成营销与权益数字产业链一站通的发展目标，走完营销服务的最后一公里。航旅消费数字业务：公司基于自主研发的“LUCA 数据安全管理系统”和敬众科技专业私有云平台，向航旅、互联网、金融、零售等领域的企业客户提供航旅信息分发、信息报告及评分服务等信息化综合解决方案。保险经纪业务：依托公司自主研发的红心柚平台及专业保险经纪团队，致力于面向个人及企业用户提供保险购买及理赔等综合经纪服务。报告期，公司积极关注行业政策变化及其影响，重新审视业务的发展风险、商业逻辑和盈利模式，聚焦核心业务。随着行业政策及上下游业态变化，公司主动收缩并关停了互联网流量增值分发业务；部分创新项目因合作银行的持卡人出现集中性信用风险，公司按协议约定承担信用风险损失，为避免损失增大公司暂时收缩调整了相关创新业务。-9 2019?二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 1、商机洞察及业务模式创新能力优势 公司管理团队主要成员具有丰富的银行、保险、互联网等行业从业经验和背景，对行业有深刻地认识，能深入理解银行、保险等金融机构及其他合作方在个人业务领域的发展趋势、业务需求、风险合规要求；具备高效实施系统解决方案的运营管理能力，并不断提出创新发展的具体措施或衍生模式。公司通过完善战略布局和持续发展，主营业务均依托于数字科技，以数字化、人工智能等为手段，服务于金融机构满足其获客/营销/服务/风控等业务发展需求，具备较强的协同贯通特性，形成需求洞察、客户识别、数字营销、智能科技和落地服务五大硬核，赋能金融机构客户。在金融机构数字化转型的时代机遇下，依托在数字领域的深耕优势，凭借出色的商机洞察及业务模式创新能力，加强与合作方及客户合作的深度和广度，促进公司业务发展。2、数字科技技术及场景应用优势 公司经过多年的积累和发展，已经拥有了赖以发展的数字化资源和场景布局、数字化技术应用价值开发能力和变现成果。数字商品领域能够支持百万级单体活动日常保障，十万+级接口类供货保障，千余+全球CDN节点；航空出行领域累计提供数字化服务超过430亿次，平均每日API调用量2500万次。公司通过授权合作、业务合作、合资合作等方式与银行、保险、健康等民生行业的企业机构合作，进行数字化技术应用开发，目前已形成覆盖银行信用卡、航旅、保险等跨行业资源布局及场景应用基础，通过构建钛旗云数字科技平台，聚合上述资源，夯实平台基础。3、数字化整体解决方案及落地服务优势 公司非常注重合作方及客户的需求，利用不断提升的数字科技技术及场景应用能力、自研科技平台及快速对接能力、产品开发能力和数字化营销服务能力，能够及时主动为向合作方及客户提供智能化的数据分析、决策支持、数字营销客户获取、风险判断等总体解决方案，并向个人客户提供商品、权益、分期、保险等增值服务，为客户创造更大的价值，巩固公司与合作方及客户的关系。主要资产重大变化说明股权资产通过增资和收购的方式获得旗沃信息和欧飞股权，旗沃信息和欧飞成为公司控股子公司。无形资产比年初增加172.40%，主要是收购欧飞形成的无形资产评估增值。货币资金比年初增加40.16%，主要是合并子公司欧飞货币资金、本期收到出售眼镜镜片相关业务现金价款所致预付款项比年初增加323.89%，主要是预付的数字商品采购款其他应收款比年初减少76.77%，主要是本期收到出售眼镜镜片相关业务剩余交易价款所致其他流动资产比年初增加47.94%，主要为新增子公司欧飞的卡密长期待摊费用比年初减少34.68%，主要是大额装修摊销所致-10 2019?第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，在经济下行压力显著加大、经济环境复杂多变的背景下，面对行业监管政策的变化和市场激烈竞争，公司积极关注合作方及客户的需求和行业风险变化，加大拓展力度、持续深耕细作，稳定业务的行业地位进一步巩固；投资并购数字商品营销业务，完善业务布局；及时进行战略调整，聚焦核心业务，降低业务发展风险，为公司可持续发展打下了坚实的基础。报告期，公司实现营业收入123,345.29万元，同比下降46.50%；营业利润4,645.73万元，同比增加106.18%；实现归属于上市公司股东的净利润5,223.74万元，同比增加106.58%。报告期，公司重点工作如下：1、深根细作，巩固稳定业务的行业地位 银行卡增值营销业务：面对行业竞争激烈和合作方合规等要求的提高，公司加强市场拓展，持续创新优化客户价值营销整体解决方案，在合规的基础上加强产品与服务创新，现有合作银行业务稳定运营，并新增拓展浦发银行等合作银行。同时公司强化运营管理，升级客服和营销系统，降本增效，提升运营效率和业务效能。报告期实现业务收入8.26亿元，同比下降3.08%。航旅消费数字业务：报告期，继续挖掘航旅、互联网、金融、零售等领域的企业客户的需求，通过不断夯实的航空、高铁、运营商、消费等大数据资源和不断积累的大数据行业应用能力和实践经验，以及自主搭建的专业私有云平台服务载体，拓展和创造新的业务模式和盈利点，进一步巩固了在细分领域的市场地位。报告期，开辟了航空公司综合数据创新服务业务，建设和完善专业私有云平台，同时也打开了提供联合建模服务的新局面。报告期，公司加强合规安全建设，完成网络信息系统安全等级三级测评；积极调整销售模式，加大与终端客户的直接合作；随着公司数据应用服务能力的不断增强、联合建模等咨询服务新业务的拓展，实现业务收入1.34亿元，同比增长10.27%，毛利率同比增加9.01个百分点。2、投资并购，完善业务布局 报告期公司以支付现金的方式收购江苏欧飞100%股权，从2019年11月起，欧飞成为公司控股子公司。欧飞作为数字营销与权益服务行业领先企业，通过多年来持续整合各种商品及营销技术和资源，拥有完整的针对企业实现产品、营销和内部管理的全方位一站式数字赋能解决方案，合作伙伴包括运营商、电商、银行、互联网公司、保险、支付、福利等行业巨头为代表的数万家企业。通过本次布局数字商品营销业务，有利于整合营销渠道和客户，强化公司在营销服务领域的能力，进一步落实公司To B型科技服务战略定位。2019年11月12月实现业务收入0.68亿元。3、战略调整，聚焦核心业务 面对行业政策变化的复杂局面，坚持服务金融机构等To B型科技服务的战略定位，重视合规和风险防控，对外进一步筛选业务的商业合作伙伴，加强对上下游合作方资质、可持续经营能力等合规性要求，对内优化各部门流程、系统和设计，加强风险控制能力、提高数据安全保障；积极关注行业政策变化及其影响，重新审视业务的发展风险、商业逻辑和盈利模式，对发展风险大、盈利周期长、商业逻辑和盈利模式复杂的业务进行战略收缩调整，聚焦核心业务。随着行业政策及上下游业态变化，公司主动收缩并关停了互联网流量增值分发业务；部分创新项目因合作银行的持卡人出现集中性信用风险，公司按协议约定承担信用风险损失，为避免损失增大公司暂时收缩调整了相关创新业务。4、人才管理，提高团队整体能力 为了进一步推进公司战略转型和业务发展，积极引进了银行信用卡、反欺诈风控、互联网运营和保险运营等领域及行业资深人才，管理团队实力进一步壮大。为进一步建立健全公司长效激励机制，调动管理及核心人员的积极性，报告期公司推出了2019年限制性股票激励计划，向36名激励对象首次授予1227.737万股限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的本公司股份。5、管理变革，保障和推动战略落地 报告期，公司采取了一系列管理方法和措施，进一步提升职业化、规范化和专业化水平。明确并落实公司高管团队的职责和管理分工，确立了“战略/规划/目标/人事/机制/考核/检视”管理七要素体系。加强目标管理与考核，以目标为导-11 2019?向，量化考核指标，探索职级体系和薪酬体系改革；加强过程管控，对关键指标达成和重点项目推进情况进行过程监控；持续完善内控管理体系，梳理流程、优化报告及决策审批体系，细化预算管理体系。二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,233,452,879.49100%2,305,336,479.69100%-46.50%分行业电话销售行业919,725,596.1174.57%1,260,953,448.8954.70%-27.06%数据处理和存储服务133,868,477.2110.85%121,395,745.495.27%10.27%保险经纪行业14,548,749.071.18%13,191,150.090.57%10.29%眼镜行业20,838,507.271.69%874,402,147.8637.93%-97.62%信息科技服务行业47,473,983.173.85%数字商品营销68,093,605.155.52%其他28,903,961.512.34%35,393,987.361.54%-18.34%分产品商品邮购分期700,859,079.0856.82%766,033,723.8833.23%-8.51%信用卡账单分期90,861,193.627.37%65,336,638.182.83%39.07%服务权益分期3,138,967.200.25%4,720,856.810.20%-33.51%互联网流量增值分发业务124,866,356.2110.12%424,862,230.0218.43%-70.61%航旅消费数字业务133,868,477.2110.85%121,395,745.495.27%10.27%保险经纪业务14,548,749.071.18%13,191,150.090.57%10.29%批量镜片14,056,088.251.14%758,111,971.6532.89%-98.15%车房片107,688,663.994.67%-100.00%其他眼镜产品6,782,419.020.55%8,601,512.220.37%-21.15%金融科创服务产品47,473,983.173.85%-12 2019?（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 数字商品68,093,605.155.52%其他28,903,961.512.34%35,393,987.361.54%-18.34%分地区国内1,205,597,798.7197.74%1,592,853,407.1769.09%-24.31%国外27,855,080.782.26%712,483,072.5230.91%-96.09%营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业电话销售行业919,725,596.11368,071,993.2459.98%-27.06%-12.80%-6.54%数据处理和存储服务133,868,477.2147,428,859.8964.57%10.27%-12.09%9.01%分产品商品邮购分期700,859,079.08216,733,738.7069.08%-8.51%-16.88%3.11%互联网流量增值分发业务124,866,356.2180,430,212.2935.59%-70.61%-42.80%-31.32%航旅消费数字业务133,868,477.2147,428,859.8964.57%10.27%-12.09%9.01%分地区国内1,205,597,798.71481,743,126.0960.04%-24.31%-21.56%-1.40%行业分类项目单位2019年2018年同比增减金银类纪念币销售量套143,838147,214-2.29%库存量套20,01013,07753.02%钱币类纪念币销售量套30,55734,438-11.27%库存量套3,6964,521-18.25%其他销售量套7,3998,458-12.52%库存量套21,31741,758-48.95%镜架、镜盒销售量支1,106,5221,179,788-6.21%生产量支1,170,2901,199,623-2.45%-13 2019?相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 镜片销售量、生产量和库存量同比下降，主要是公司于2018年末出售了眼镜镜片相关业务所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1）报告期，公司向上海旗沃信息技术有限公司增资，旗沃信息从2019年2月纳入公司合并报表范围。2）报告期，收购江苏小旗欧飞科技有限公司100%股权，欧飞从2019年11月纳入公司合并报表范围。3）2018年，公司出售了下属眼镜镜片业务相关公司股权：5家子公司股权，即上海康耐特100%股权、江苏康耐特100%股权、香港朝日100%股权、美国康耐特100%股权、墨西哥康耐特100%股权；上述股权类资产含3家孙公司股权，即丹阳康耐特100%股权、日本朝日100%股权、墨西哥LASO100%股权。上述公司于2018年末不再纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 1)报告期，收购江苏小旗欧飞科技有限公司100%股权，欧飞从2019年11月纳入公司合并报表范围，公司新增了数字商品营销业务。2）2018年，公司出售了下属眼镜镜片业务相关公司股权：5家子公司股权，即上海康耐特100%股权、江苏康耐特100%股权、香港朝日100%股权、美国康耐特100%股权、墨西哥康耐特100%股权；上述股权类资产含3家孙公司股权，即丹阳康耐特100%股权、日本朝日100%股权、墨西哥LASO100%股权。上述公司于2018年末不再纳入公司合并报表范围，与上期相比，上述公司的业务收入、产品或服务不再纳入公司合并报表范围。（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 库存量支411,850274,48050.05%镜片销售量副1,661,379.548,263,660-96.56%生产量副52,393,060.5-100.00%库存量副25,145.5171,268.5-85.32%行业分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电话销售行业采购成本216,733,738.7042.62%257,720,491.2322.78%-15.90%人工成本76,114,414.4014.97%53,289,934.504.71%42.83%-14 2019?公司前5大客户资料 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 公司前5名供应商资料 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 单位：元 前五名客户合计销售金额（元）824,120,064.53前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例66.81%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名601,760,990.0448.79%2第二名65,434,629.715.30%3第三名64,467,467.415.23%4第四名55,209,507.824.48%5第五名37,247,469.553.02%合计-824,120,064.5366.81%前五名供应商合计采购金额（元）219,385,146.20前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例46.21%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名69,992,220.0014.74%2第二名41,841,026.408.81%3第三名38,025,943.308.01%4第四名37,677,678.007.94%5第五名31,848,278.506.71%合计-219,385,146.2046.21%2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用429,205,657.60397,976,824.427.85%-15 2019?4、研发投入 适用 不适用 报告期，公司持续进行研发创新投入，根据合作方及客户需求，做好系统和项目开发迭代工作，提供整体解决方案；并聚合各业务板块系统和平台资源，构建决策模型研发中心“钛旗云”，提升整体解决方案能力，为公司业务发展和战略实现奠定基础。报告期，新增软件著作权135项。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 单位：元 管理费用183,171,422.05209,565,702.69-12.59%财务费用13,548,432.1010,503,090.3728.99%研发费用52,408,838.8878,150,206.03-32.94%眼镜镜片相关业务于2018年末出售，其研发费用本期不再纳入合并范围所致2019年2018年2017年研发人员数量（人）185108280研发人员数量占比6.61%3.84%5.73%研发投入金额（元）52,408,838.8878,150,206.0374,358,480.17研发投入占营业收入比例4.25%3.39%3.74%研发支出资本化的金额（元）0.000.003,520,588.66资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%4.73%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%1.18%项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计4,663,099,380.912,235,630,753.64108.58%经营活动现金流出小计4,528,144,804.281,891,091,213.18139.45%经营活动产生的现金流量净额134,954,576.63344,539,540.46-60.83%投资活动现金流入小计1,053,851,979.941,817,271,978.43-42.01%投资活动现金流出小计1,055,577,892.272,048,891,501.56-48.48%投资活动产生的现金流量净额-1,725,912.33-231,619,523.1399.25%-16 2019?相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降60.83%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比下降所致。2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.25%，主要是本期收到出售眼镜镜片相关业务的现金价款，及理财产品投资减少所致。3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加160.06%，主要是本期借款增加所致。4）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加584.28%，主要是本期投资和筹资活动产生的现金流量增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 筹资活动现金流入小计492,942,485.90321,635,626.6953.26%筹资活动现金流出小计441,736,359.59406,894,588.208.56%筹资活动产生的现金流量净额51,206,126.31-85,258,961.51160.06%现金及现金等价物净增加额184,435,282.0526,953,069.33584.28%金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益2,265,654.433.94%公允价值变动损益1,281,121.842.23%资产减值31,195,298.3554.19%无形资产和商誉减值否营业外收入12,665,725.7722.00%业绩补偿否营业外支出1,555,529.172.70%2019年末2019年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例-17 2019?2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 货币资金1,025,104,979.2928.63%731,387,961.6724.31%4.32%主要是合并子公司欧飞货币资金、本期收到出售眼镜镜片相关业务现金价款所致应收账款309,278,720.508.64%287,433,028.259.55%-0.91%存货28,605,919.800.80%29,190,566.210.97%-0.17%投资性房地产6,025,300.330.17%6,363,500.300.21%-0.04%固定资产38,389,507.331.07%39,803,701.231.32%-0.25%短期借款310,455,325.418.67%100,053,527.213.33%5.34%主要是根据经营需要，向银行申请的短期借款增加长期借款148,121,308.264.14%173,470,138.775.77%-1.63%其他应收款88,528,747.752.47%381,076,569.0912.67%-10.20%主要是本期收到出售眼镜镜片相关业务剩余交易价款所致其他流动资产174,857,120.094.88%118,195,591.683.93%0.95%无形资产181,837,895.335.08%66,753,374.642.22%2.86%主要为收购欧飞形成的无形资产评估增值商誉1,485,325,889.2241.49%1,191,624,735.6139.61%1.88%预收款项166,840,731.934.66%7,367,532.140.24%4.42%主要为预收的数字商品货款项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）49,357,320.601,281,121.8412,039,545.8457,403,808.165,274,180.12上述合计49,357,320.601,281,121.8412,039,545.8457,403,808.165,274,180.12金融负债0.000.00-18 2019?3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：万元 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 项目期末账面价值受限原因货币资金121,798,176.69银行合作项目保证金、注册资本托管保证金、银行借款保证金合计121,798,176.69-报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度526,200,000.00419,200,000.0025.52%被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期（如有）披露索引（如有）上海旗沃信息技术有限公司金融科创服务增资 1,470 42.36%自有资金不适用长期不适用 -6,068.09 否2018年12月22日2018-148，2019-005，2019-011江苏小旗欧飞科技有限公司数字商品营销服务收购47,150 46.00%自有资金和募集资金不适用长期数字商品 1,116.82 否2019年10月12日2019-107至109，2019-124,2019-126合计-48,620-4,951.28-19 2019?5、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元（2）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源股票49,357,320.601,281,121.8412,039,545.8457,403,808.165,274,180.12业绩承诺补偿合计49,357,320.601,281,121.840.0012,039,545.8457,403,808.160.005,274,180.12-募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2016定向增发配套募集资金120,848.410,450111,410.3520,351.8420,351.8416.84%9,896.66存放于募集资金专户0合计-120,848.410,450111,410.3520,351.8420,351.8416.84%9,896.66-0募集资金总体使用情况说明2019年度，募集资金项目投入金额合计104,500,000.00元，截止2019年12月31日，募集资金项目累计投入金额为1,114,103,444.45元，均系直接投入承诺投资项目。截止2019年12月31日，本公司