002883_2019_中设股份_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏中设集团股份有限公司江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-010 2020 年年 04 月月 江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈凤军、主管会计工作负责人周晓慧及会计机构负责人公司负责人陈凤军、主管会计工作负责人周晓慧及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)过宁一声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。过宁一声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在市场竞争风险、基础设施投资规模波动风险、应收账款风险及设计产品质量责任风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节公司存在市场竞争风险、基础设施投资规模波动风险、应收账款风险及设计产品质量责任风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（四）公司可能面对的风险与应对措施（四）公司可能面对的风险与应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 86,906,012 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.51 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第十节第十节 公司治理公司治理.53 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十二节第十二节 财务报告财务报告.64 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.65 江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本报告 指 2019 年度报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本公司、公司、母公司、中设股份 指 江苏中设集团股份有限公司 经营管理层 指 公司的总裁、副总裁、总工程师、财务负责人、总监及总裁助理 交通设计院公司 指 无锡市交通规划设计研究院有限公司，公司全资子公司 景观设计公司 指 江苏中设集团建筑景观设计有限公司，公司全资子公司 检测中心公司 指 江苏中设集团试验检测中心有限公司，公司全资子公司 工程管理公司 指 江苏中设集团工程管理有限公司，公司全资子公司 多元勘测公司 指 无锡多元勘测科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 53%的股权 南京宁设 指 南京宁设工程咨询有限公司，公司全资子公司 雄安中设 指 河北雄安中设保通工程咨询有限公司，公司控股子公司，公司持有其60%的股权 中设辉通 指 江苏中设辉通智慧停车科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51%的股权 连云港中设 指 连云港市中设咨询服务有限公司，公司全资孙公司，交通设计院公司之全资子公司 智能交通公司 指 江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 75%的股权 无锡九恒公司 指 无锡九恒工程设计有限公司，公司控股子公司，公司持有其 65%的股权 浙江科欣 指 浙江科欣工程设计咨询有限公司，公司参股子公司，公司持有其 25%的股权 无锡国曦公司 指 无锡国曦投资有限公司，公司参股子公司，公司持有其 1.25%的股权 无锡交通集团 指 无锡市交通产业集团有限公司 无锡中设创投 指 无锡中设创投管理中心（有限合伙）股东大会 指 江苏中设集团股份有限公司股东大会 EPC 指 EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 PPP 模式 指 PPP 是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的全过程合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征。通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。股权激励计划 指 公司第一期限制性股票激励计划 董事会 指 江苏中设集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中设集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中设股份 股票代码 002883 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中设集团股份有限公司 公司的中文简称 中设股份 公司的法定代表人 陈凤军 注册地址 无锡市锦溪路 100 号 注册地址的邮政编码 214000 办公地址 无锡市滨湖区山水东路 53 号 办公地址的邮政编码 214081 公司网址 www.jszs- 电子信箱 jszsjszs- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙家骏 陈晨 联系地址 无锡市滨湖区山水东路 53 号 无锡市滨湖区山水东路 53 号 电话 0510-88102883 0510-88102883 传真 0510-88102883 0510-88102883 电子信箱 jszs jszs- jszs jszs- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券日报、中国证券报及证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 朱红芬、孙诗雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦 26楼 孙坚、方大军 2017 年 6 月 20 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）311,880,365.62 270,394,328.64 15.34%232,165,854.83 归属于上市公司股东的净利润（元）65,240,162.53 56,832,819.22 14.79%49,087,195.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）63,290,454.75 51,099,201.91 23.86%46,584,442.12 经营活动产生的现金流量净额（元）7,490,420.33-32,178,342.39 123.28%16,776,651.73 基本每股收益（元/股）0.76 0.66 15.15%0.66 稀释每股收益（元/股）0.76 0.66 15.15%0.66 加权平均净资产收益率 14.22%13.77%增加 0.45 个百分点 18.38%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）595,935,146.78 520,554,838.09 14.48%449,288,091.05 归属于上市公司股东的净资产（元）486,700,831.84 430,981,145.04 12.93%380,109,812.70 江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 74,805,548.77 75,738,323.58 70,582,581.64 90,753,911.63 归属于上市公司股东的净利润 13,500,410.15 15,505,802.48 16,733,936.48 19,500,013.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,488,093.99 14,823,317.30 16,482,367.95 18,496,675.51 经营活动产生的现金流量净额 32,873,241.45-19,574,438.64-13,498,686.95 7,690,304.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-50,464.93-49,662.03-6,043.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,229,128.31 2,698,478.70 2,686,852.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,146,110.60 4,182,930.03 286,792.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,520.00-11,522.05-19,100.00 减：所得税影响额 330,855.84 1,042,108.42 443,603.18 少数股东权益影响额（税后）14,690.36 44,498.92 2,144.60 合计 1,949,707.78 5,733,617.31 2,502,753.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务概述、公司主要业务概述 公司建立了覆盖全国的生产经营服务网络，围绕“交通、市政、建筑、环境”四大业务板块，从事相应的规划、设计、咨询、研究、勘察、检测、工程监理、项目管理、工程总承包等业务，并重点专注于城市建设和交通建设领域的工程设计咨询服务，能够从事高等级公路、特大桥梁、水运工程、城市道路、桥梁隧道、公共交通、轨道交通、给水排水、燃气热力、环境工程、风景园林、建筑工程、智能交通、岩土工程等专业的规划设计、咨询监理、勘察检测、项目管理等，为宜居城市建设和综合交通体系建设提供“全方位、全过程、全生命周期”的整体解决方案和技术支持。2、公司的主要业务类型、公司的主要业务类型 公司的主要业务模块包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理、工程总承包等类型。报告期内，主营业务收入为31,188.04万元,同比增长15.34%。其中，规划咨询及勘察设计收入为28,024.61万元，占总收入的89.86%；工程监理收入为2,757.10万元，占总收入的8.84%；项目管理收入为387.28万元，占总收入的1.24%；其他收入19.05万元,占收入的0.06%。规划咨询：规划咨询：包括战略规划、区域规划及专项规划、综合交通运输规划、风景旅游规划、项目建议书、预（工）可研究、设计咨询、评估咨询（交通影响评价、安全评价、社会稳定风险评估、节能评估等）、项目后评价以及战略政策研究、专题专项研究、科研开发、技术推广，专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。勘察设计：勘察设计：是工程建设的重要环节，是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段，涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和环保等行业，包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等；工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等，主要业务为公路行业、市政行业、水运行业、建筑行业和风景园林、环境工程等行业的设计，包括公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程、港口、航道、城市道路、桥梁、隧道、给水排水、公共交通、燃气热力、建筑工程、风景园林、智能交通、轨道交通、环境工程等专业。工程监理：工程监理：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水运工程、房屋建筑工程、园林景观等专业的工程监理业务。项目管理：项目管理：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理与服务。项目管理运用专业知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。公司项目管理业务涉及公路、水运、市政、景观、环保、建筑等行业。工程总承包工程总承包EPC：是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。3、主营业务未发生重大变化、主营业务未发生重大变化 自公司成立以来，发展规模日益壮大，市场区域持续拓展，专业领域不断延伸，取得的资质、涉猎的行业逐步增加。公司一直从事工程设计咨询服务，主营业务未发生重大变化。4、行业发展形势及公司业务方向、行业发展形势及公司业务方向(一一)行业发展形势行业发展形势 从行业环境来看，国民经济迈入稳步增长阶段，“一带一路”、“区域发展战略”、“新型城镇化建设”、“长江经济带”、长三角江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 一体化、粤港澳大湾区建设、京建冀协同发展、海南自贸区等国家发展战略逐步推进，“十三五”规划提出的“绿色、协调、创新、共享、开放”宗旨带来了发展路径与发展要素的根本性改变。未来，交通行业设计咨询服务仍将保持较快的增长趋势，市政行业设计咨询服务发展潜力巨大；绿色、节能、环保领域、海绵城市规划建设、城市地下综合管廊、智能交通、智慧城市建设等业务领域将有很大的拓展空间；工程总承包业务将成为重要的业务模式，进一步推动投融资模式的创新发展。对于基建行业的未来发展前景看好，作为政府主导的基础设施投资，因其在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面具有其他行业无可比拟的优势。因此在我国宏观经济增速放缓背景下，将担当起经济稳定增长的重任。同时，国家推行交通强国战略、新兴城市群战略、新型城镇、新农村建设等重要战略，“稳投资、补短板”相关政策蕴含巨大的发展机遇，中东部地区交通运输业、生态环境保护等方面投资仍保持较高增速。2019年9月国务院常务会议明确，要加快发行使用地方政府专项债券，带动有效投资支持补短板扩内需，尽快形成实物工作量。专项债券重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。据专家分析，2020 年不纳入财政赤字的地方政府专项债券规模有望达到甚至超过3万亿元，以支持地方投入稳投资、补短板领域。受当前新冠肺炎疫情影响，2020 年全国范围内“新基建”投资将加快布局，随着大城市“1 小时交通圈”、都市圈交通一体化工程、智慧交通、生态环保等新型基础设施的建设，一批新技术新产业新模式将成为基础设施投资领域新的经济增长点，给行业的发展带来了新的机遇。公司必须在宏观调控中谋定方位，把握机会，苦练内功，提升核心竞争力，推动公司整体高质量发展。勘察设计行业的业务壁垒和区域壁垒正不断打破，“全过程”咨询导向，产业链有望进一步延伸。因此，全过程工程咨询（集项目投资咨询、工程勘察设计、施工招标咨询、施工指导监督、工程竣工验收、项目运营管理等覆盖工程全生命周期的一体化、一站式的集成项目管理咨询服务）孕育而生，并将成为未来工程咨询的主要发展方向。随着市场一体化进程不断深化，设计企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧，竞争进一步加剧，勘察设计行业正在加速推进重组整合，正在并且还将持续对行业格局造成深远影响。特别是在与资本市场对接后，国内少部分工程设计企业抢先把握机遇，加快进行并购重组，快速进行产业、区域的布局，进行新技术的投资和研发，在综合实力方面实现了质的飞跃并形成新的竞争门槛。（二）公司业务方向（二）公司业务方向 新形势下，公司的主营业务由传统的勘察设计、咨询业务向覆盖工程建设产业链全过程的规划、设计、咨询、项目管理、工程总承包升级，进一步拓展公司的业务链长度。随着行业的市场格局从条块分割向一体化方向转变，企业核心能力也逐步向技术、管理、资本运作等综合能力转变。同时，面临新的商业生态环境、新的发展形势，工程咨询行业的发展态势正逐步向专业化、一体化、综合化方向转型，公司的发展模式也将从“技术+资本+管理”等路径来综合考虑，一是通过加快专业人才队伍建设、增强科技创新能力等内生发展提升公司竞争力和盈利能力，另一方面通过并购等外延式发展助力公司业务拓展和规模化发展进程。未来，公司致力于成为中国一流的设计咨询集团，肩负“让城市更宜居，让世界更畅通”的使命，围绕宜居城市建设和交通强国建设，为全国各地承担综合交通与城市发展战略规划研究和设计咨询工作，为宜居城市建设和综合交通体系建设提供“全方位、全过程、全生命周期”的整体解决方案。同时，进一步优化公司产业链，对接国家新基建，聚焦智慧交通、试验检测、生态环境等领域，进一步做强做优公司，为公司员工、股东带来价值回报。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 股权资产 本报告期内期末余额 3298.25 万元，较上年增长 10.11%，主要为收到浙江科欣工程设计咨询有限公司2018年红利90万元，本期权益法下确认的投收益为392.74万元。固定资产 本报告期期末余额为 2033.48 万元，较上年末下降 8.34%，主要为固定资产折旧增加所致。无形资产 本报告期期末余额为 1049.46 万元，较上年末下降 1.88%，主要为无形资产摊销影响所致。在建工程 本报告期期末余额为 2852.79 万元，较上年末增长 356.68%，主要为公司科研用房投入增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）全国化的经营网络覆盖。（一）全国化的经营网络覆盖。公司已基本完成了全国经营网络布局，构建“市内重点经营+省内区域经营+省外大区经营”以及“集团/事业部/生产所三级经营”多元立体经营模式，实现联合经营、全业务经营、技术经营多方位互联互动。在既有的全国布局基础上，公司持续加密市场营销网络，目前在全国范围内已设立了18家分公司。同时，深入贯彻“深耕江苏、面向全国，走向国际”的“走出去”战略方针，进一步拓展全国市场。一是深耕江苏，优化省内区域经营，在南京、无锡、扬泰、连盐、徐宿淮、常镇、苏通七个省内区域经营部，做精做深根据地；二是面向全国，设立了华东区、华南华中区、华北东北区、西南区、西北区、江苏区六个全国经营大区。同时，努力对接国家战略，重视长三角城市群建设，并通过并购、设立分公司等形式扩大市场，基本实现了全国市场经营触角全覆盖。（二）全面综合的专业服务能力。（二）全面综合的专业服务能力。公司与同业公司相比，具有交通与市政领域相互融合的综合技术能力，既能开展面向城市内部交通的规划设计，又能面向城市外部的公路交通设计咨询与服务，在我国城市化发展的进程中处于优势；具有在业内覆盖全产业链的综合服务能力，以设计为龙头，包括规划、咨询、勘察、设计、监理和项目管理，直至工程总承包，在全过程咨询及总承包方向具有优势和潜力；在城市空间设计开发方面具备优势，特别是城市规划、建筑、市政、景观等多专业设计的优势、综合运用于城市设计、城市综合枢纽、城市空间开发等方面，贴近当前城市发展理念。（三）专业资质具有核心竞争力。（三）专业资质具有核心竞争力。公司拥有公路、市政、建筑、风景园林、水运等多行业勘察设计甲级资质。优质的资质资源和良好的经营业绩，为公司的可持续发展提供了可靠保证。2019年，公司获取了公路行业甲级设计资质，成为公路行业的最高设计资质。公路行业甲级资质不仅有利于公司业务的拓展，更进一步提升了公司的综合实力和品牌影响力，为公司战略发展和专业发展带来了积极的影响。（四）坚持创新驱动，实现新业务突破。（四）坚持创新驱动，实现新业务突破。公司坚持在技术上不断创新探索，积极研究5G时代下的现代交通业务，在传统业务的基础上不断尝试顺应时代变化的新业务。一是公司在原有的传统检测业务上不断提升智能化水平，逐步开展了桥梁健康、管养系统业务，并不断探索开发智慧公路检测系统。二是公司前后分别成立智能交通公司和中设辉通，聚焦智慧交通领域，主要从事智慧交通领域的规划、咨询、设计以及城市级智慧停车综合业务。公司承接了524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程智慧公路综合管理平台项目，该项目是交通运输部确定的第三批绿色公路典型示范公路，省交通运输厅列入了建立公路水运品质工程示范创建项目。在智慧停车方面，控股子公司中设辉通不断打磨自研产品应用广度及自研产品的服务深度，用前瞻的技术和优质的服务，致力于为广大客户提供全方位、全过程、全生命周期的停车管理与运维服务。目前，中设辉通已有“无锡停车”和“新吴智慧停车”两个停车综合管理平台，为“政府、场库方、车主”三方提供管理权限，实现了对各业务系统的实时可视化监控与管理。未来，公司将在传统业务的基础上，深入创新研究，不断充实高层次人才，提供一体化的智慧交通设计咨询服务。江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下，在一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定政策措施作用下，我国经济运行总体平稳、稳中有进。公司审时度势，紧紧围绕年度工作目标，坚持“走出去”发展战略，以“服务宜居城市和现代综合交通体系建设”为己任，努力为政府和广大客户提供“全方位、全过程、全生命周期”的设计咨询与服务。（一）主营业务持续增长。（一）主营业务持续增长。2019年，主营业务收入为31,188.04万元,同比增长15.34%。其中，规划咨询及勘察设计收入为28,024.61万元，占总收入的89.86%；工程监理收入为2,757.10万元，占总收入的8.84；项目管理收入为387.28万元，占总收入的1.24%；其他收入19.05万元,占收入的0.06%。（二）全国经营格局形成。（二）全国经营格局形成。2019年，公司继续加快全国经营网络布局，构建“市内重点经营+省内区域经营+省外大区经营”以及“集团/事业部/生产所三级经营”多元立体经营模式，实现联合经营、全业务经营、技术经营多方位互联互动。2019年，公司市内、省内、省外市场营收比为38%、40%、22%。市内业务保持较高增长，省内区域、省外大区经营成效明显。从市场布局情况分析，省内市场已涵盖13个地级市，100多个县区；省外市场包括湖南、湖北、广东、广西、四川、西藏、河北、甘肃、青海、江西、浙江、安徽、山东等省市。（三）业务领域不断拓展。（三）业务领域不断拓展。2019年，公司积极对接国家战略，进一步优化公司产业链，努力实现业务的转型升级。一是勘察设计、规划咨询、项目管理、工程监理等业务保持稳增长态势，智慧交通业务全面开启；二是城市规划、生态环境、美丽乡村、特色小镇、城市轨道交通等新兴业务进一步拓展；三是培育“设计+”新发展理念，在EPC工程总承包、全过程咨询等业务领域持续推进，同时，公司重点关注智慧交通、智能检测、生态环境等新业务领域，实现新的业绩增长点。（四）重大项目进展顺利。（四）重大项目进展顺利。报告期内，公司在手重大项目进展顺利。一是 341省道无锡马山至宜兴周铁段快速路项目，路线全长15.763公里，其中下穿竺山湖湖底隧道长7.74公里，宽41.1米，为目前江苏省内干线公路最长最宽的湖底隧道。本项目建成后，将大大缩短溧水、溧阳和宜兴等苏南西南部片区至无锡、苏州和上海地区时间，提高效率。二是312国道无锡段快速化改造工程，路线全长约47.6公里，其中高架快速路27.8公里，地面快速路19.8公里，沿线涉及环太湖高速、沪宁高速、锡宜高速、金城路、高浪路、通江大道、锡澄运河、京杭运河、直湖港、沪宁城际铁路，京沪铁路、新长铁路等重要节点，建设条件复杂，工程难度大。本项目建设对促进区域协同发展，特别是苏锡常一体化，支撑无锡城市新发展，提升区域中心城市地位和能级将起到积极作用。三是无锡至太仓高速公路新建工程，路线全长约50公里，全线采用六车道高速公路标准建设，该项目沿线交叉路网密集，桥隧比例高达65%，环保要求高，工程规模大。四是环太湖高速公路南泉互通至华庄互通段路改隧工程，路线全长2.704公里，全线采用六车道高速公路标准，为进一步发挥无锡滨湖优势，彰显山水特质和湖湾特色，促进生态城市发展，打造真正意义上的“湖湾型”长三角现代化国际化区域中心城市，将环太湖高速公路由地面改造成地下，体现生态环保的新理念。五是海门江海路快速化改造工程项目管理、设计咨询及施工监理一体化服务项目是公司开展全过程咨询的重要试点项目，该工程概算33亿元，目前工程按计划正有序推进。六是扬州站西路上跨新万福路立交工程（EPC）工程总承包项目，中标价格9220.63万元，公司充分利用自身的设计技术优势及项目管理经验进一步推广“以设计为龙头的工程总承包模式”，推动了公司工程总承包业务的发展。（五）资质等级不断提升。（五）资质等级不断提升。2019年，公司获取了公路行业甲级设计资质，成为公路行业的最高设计资质；参股子公司浙江科欣取得了水运行业（港口工程）专业甲级资质，提升了公司水运设计咨询能力；检测公司取得了公路工程综合乙级检测资质，业务范围进一步拓宽。（六）投资建设取得进展。（六）投资建设取得进展。公司坚持“技术+资本”双轮驱动，利用上市公司平台，进一步优化公司盈利模式。2019年，公司控股子公司“江苏中设辉通智慧停车科技有限公司”正式挂牌运营，公司旨在立足智慧停车技术前沿，为城市级智慧停车管理及智慧停车运营服务提供集规划、设计、实施、管理和运营为一体化的解决方案；投资参股的浙江科欣发展顺利，实现预期目标，取得投资实效。（七）科技创新取得硕果。（七）科技创新取得硕果。2019年，公司获得江苏省第十八届优秀工程设计奖13项、省土木建筑科技奖1项；江苏省城乡建江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 设系统优秀设计奖11项、无锡市城乡建设系统优秀勘察设计优秀奖24项。江苏省“扬子杯”优质工程奖1项、“姑苏杯”优质工程奖1项。在科研开发方面，公司在交通部立项1项，在市科技局、科协、住建局科研立项5项；获得实用新型和发明专利7项；还获得了“无锡市级企业技术中心”资格。2019年，公司还主办了“交通强国、科技领航港珠澳大桥建设理念和科技创新报告会”；协办了“江苏省勘察设计行业信息化助力高质量高层发展研讨会”，努力提升江苏中设的行业影响力。（八）企业管理更为科学。（八）企业管理更为科学。公司整合科研、生产、经营和服务体系，全面启动业务升级，以“项目管理的平台化、数字化、精准化”为基础，构建了面向客户的全产业链的服务体系，着力为客户提供“全方位、多领域”的产品与服务。2019 年，公司启动 ERP 系统升级改造，逐步构建项目管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理和供应链管理平台，促进业务流程高效运转、生产协同规范有序。同时，公司进一步深化金牌服务理念，想客户所想、急客户所急、做客户所需，为客户提供全方位、全过程、全生命周期的“三全”服务，最终实现“始于客户需求，终于客户满意”的金牌服务目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 311,880,365.62 100%270,394,328.64 100%15.34%分行业 服务业 311,880,365.62 100.00%270,394,328.64 100.00%15.34%分产品 规划咨询及勘察设计 280,246,107.93 89.86%237,260,659.88 87.75%18.12%工程监理 27,570,951.32 8.84%30,798,149.87 11.39%-10.48%项目管理 3,872,830.18 1.24%2,220,228.32 0.82%74.43%其他收入 190,476.19 0.06%115,290.57 0.04%65.21%分地区 江苏省外地区 70,399,636.66 22.57%72,644,786.63 26.87%-3.09%江苏省内（除无锡）123,346,064.23 39.55%102,046,956.34 37.74%20.87%无锡地区 118,134,664.73 37.88%95,702,585.67 35.39%23.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服务业 280,246,107.93 142,082,154.65 49.30%18.12%17.11%0.88%分产品 规划咨询及勘察设计 280,246,107.93 142,082,154.65 49.30%18.12%17.11%0.88%分地区 江苏省外地区 68,242,164.09 35,843,742.89 47.48%-1.80%-1.76%-0.04%江苏省内（除无锡）112,613,343.66 56,679,254.00 49.67%25.08%23.99%0.89%无锡地区 99,390,600.18 49,559,157.76 50.14%27.86%26.68%0.95%小计 280,246,107.93 142,082,154.65 49.30%18.12%17.11%0.88%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 勘察设计 142,082,154.65 88.12%121,321,329.33 85.84%17.11%工程监理 16,659,663.91 10.33%18,560,624.91 13.13%-10.24%项目管理 2,499,774.21 1.55%1,450,317.71 1.03%72.36%合计 161,241,592.78 100.00%141,332,271.95 100.00%14.09%说明 江苏中设集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年6月，本公司与南京辉通电子科技有限公司共同出资设立江苏中设辉通智慧停车科技有限公司。企业法人统一社会信用代码为91320211MA1YM9QG0B，注册资本为2,000万元，实收资本200万元人民币，法定代表人陈凤军。本公司持股比例51%，南京辉通电子科技有限公司持股比例49%。截至报告期末，本公司按照中设辉通公司章程规定缴纳所认缴的出资额102万元人民币，南京辉通电子科技有限公司按照中设辉通公司章程规定缴纳所认缴的出资额98万元人民币。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）86,885,105.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销