300068_2019_南都电源_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江南都电源动力股份有限公司浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-020 2020 年年 04 月月 浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王莹娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王莹娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、国际政治经济不稳定及新冠疫情风险、国际政治经济不稳定及新冠疫情风险 公司实施全球化经营战略，目前海外市场已覆盖全球150多个国家和地区，产品出口规模较大。当前，全球主要经济体均遭受疫情严重冲击，导致海外市场剧烈震荡，主要经济体面临严峻考验。同时，地缘政治、逆全球化、恐怖主义等问题也仍然在影响世界经济的稳定与发展，公司在今后仍将面临严峻而复杂多变的外部政治经济形势。应对措施：面对不利的外部政治经济形势，公司针对海外业务将采取稳健的经营策略，防范业务开展的风险；同时，公司将持续密切关注海外政治经济情况，及时调整业务、收款策略及增加投保等措施，避免公司受到相关影响。根据疫情影响全球各国生产经营计划，公司合理安排产品交付调，增加出口信用保险防止收汇风险，由于公司产品属于数据经济发展不可或缺的产品，疫情后，会迎来大的机遇。2、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司铅蓄电池类产品主要原材料铅及其合金占公司产品生产成本的60%以上。铅属于期货交易品种之一，拥有其自身的市场定价体系，受供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，铅相关产品价格具有较高波动性。2016年下半年，铅价迎来了一轮快速上涨，此后随着期货走弱，现货铅价出现回落，2018年，铅价有所波动但总体在相对高位运行，2019年以来，铅价出现回落，铅回收业务的毛利有所下降，但铅价下降有利于提升铅蓄电池产品的毛利。应对措施：公司将继续推动实施铅价联动机制，与下游客户约定铅价联动条款，若一段时间内基准铅价（上海有色金属网http:/）波动达到一定幅度，双方重新调整电池产品价格；同时，通过深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，开展期货套期保值，降低原材料的价格波动风浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 险；此外，通过进一步深化与华铂科技的产业链协同，降低铅材料生产及采购成本。3、汇率波动风险、汇率波动风险 公司一直积极坚持海外市场的拓展，出口业务销售额逐步提高。但若未来人民币保持升值趋势，公司将面临因人民币升值导致的营业收入减少和汇兑损失增加的风险。因人民币汇兑存在一定的不确定性，使公司未来仍面临汇率变动带来的外汇结算风险。应对措施：公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，采取增加结算货币种类、美元贷款、缩短销售回款期、销售价格与汇率联动机制等措施，以减少人民币对美元升值给公司带来的不利影响。并根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合（远期结售汇），降低汇率波动带来的不良影响。4、环保及员工职业健康风险、环保及员工职业健康风险 近年来，工信部、环保部陆续发布了铅蓄电池行业准入条件、铅蓄电池行业规范条件、再生铅行业规范条件、危险废物经营许可证管理办法、固体废物污染环境防治法、锂离子电池行业规范条件等制度，对电池生产及再生资源回收环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件。另外，公司目前生产基地主要分布于浙江、安徽、武汉和成都等地，公司员工达到7000多人，考虑到环保设备有效运行，安全生产、职业病防治等制度落实及“新冠”疫情的情况，公司仍面临环保及职业安全方面的风险。应对措施：公司目前的生产设备、环保设备、设施的环保投入能够保证各项环保指标达到国家相关标准。行业准入门槛及管理标准的提高实则是促进行业规范发展，同时也对现有企业的环保能力、职业安全卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。环保、疫情防控、员工职业安全卫生作为公司的常态化工作，始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管理体系、疫情防控管理体系、职业安全卫生管理体系，并覆盖全部生产基地，并不断通过工艺创新、装备升级等措施，提升环保、防疫、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力，确保公司健康可持续发展，同时将供应商纳入同样的考核体系，遵守相关法律规范的要求。5、技术失密和核心技术人员流失的风险、技术失密和核心技术人员流失的风险 以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、产品拥有多项自主知识产权，在此基础上形成了全面的解决方案与经营模式，并已广泛在新能源储能、动力、后备电源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一，如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生不利影响。应对措施：目前公司已建立严格的技术保密体系，并设有专门的部门负责技术保密工作，在技术人员的岗位设置、资料保存、信息工具运用等方面均有严格规定。公司核心技术人员多为自公司创业起伴随公司成长、发展的员工，忠诚度较高。公司为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 制，还推出了限制性股票与股票期权激励计划等激励措施，使核心技术人才能共享公司发展成果，降低人才流失风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.24 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.49 第五节第五节 重要事项重要事项.86 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.94 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.94 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.95 第十节第十节 公司治理公司治理.96 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.102 第十二节第十二节 财务报告财务报告.1153 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.116 浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南都电源 指 浙江南都电源动力股份有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司章程 指 浙江南都电源动力股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师和公司章程规定的其他人员 浙江天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 阀控密封蓄电池 指 固定式阀控密封铅酸蓄电池，该种电池设置单项排气阀（也叫安全阀）控制电池内部气压，以密封结构防止漏酸漏雾 kVAh 指 kilovolt-ampere-hour 千伏安小时 MWh 指 megawatt-hour 兆瓦小时 MW 指 million watt 兆瓦 基站 指 提供移动通信信号发射、转发和接受的设备，是网络覆盖系统的核心设备 比能量 指 单位重量或单位体积的能量 长兴南都 指 浙江长兴南都电源有限公司 杭州南都 指 杭州南都电源有限公司 上海益都 指 上海益都实业投资有限公司 上海南都 指 上海南都集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新源动力 指 新源动力股份有限公司 股权激励计划 指 股票期权激励计划 南都华宇 指 界首市南都华宇电源有限公司 南都国舰 指 四川南都国舰新能源股份有限公司 华铂科技 指 安徽华铂再生资源科技有限公司 STORAGE POWER SOLUTIONS INC.指 加拿大储能科技股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 昆兰新能源 指 北京昆兰新能源技术有限公司 武汉南都 指 武汉南都新能源科技有限公司 孔辉汽车 指 长春孔辉汽车科技股份有限公司 智行鸿远 指 北京智行鸿远汽车有限公司 能源互联网运营公司 指 浙江南都能源互联网运营有限公司 华铂科技厂区建设二期工程/二期项目 指 华铂科技废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目 浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南都电源 股票代码 300068 公司的中文名称 浙江南都电源动力股份有限公司 公司的中文简称 浙江南都电源动力股份有限公司 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NARADA 公司的法定代表人 王海光 注册地址 浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号 注册地址的邮政编码 311305 办公地址 浙江省杭州市文二西路 822 号 办公地址的邮政编码 310030 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 nddynarada.biz 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲艺 郑溪 联系地址 浙江省杭州市文二西路 822 号 浙江省杭州市文二西路 822 号 电话 0571-56975697 0571-56975697 传真 0571-56975688 0571-56975688 电子信箱 nddynarada.biz nddynarada.biz 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 层 签字会计师姓名 赵丽、徐丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）9,008,443,265.11 8,063,134,838.57 11.72%8,636,812,561.29 归属于上市公司股东的净利润（元）368,732,432.51 242,022,322.55 52.35%380,886,623.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）98,578,029.70 121,848,364.27-19.10%266,142,301.37 经营活动产生的现金流量净额（元）281,533,713.54 248,056,886.16 13.50%304,154,919.69 基本每股收益（元/股）0.42 0.28 50.00%0.47 稀释每股收益（元/股）0.42 0.28 50.00%0.47 加权平均净资产收益率 5.83%3.96%1.87%6.38%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）13,189,310,051.07 12,680,983,657.97 4.01%10,894,485,732.36 归属于上市公司股东的净资产（元）6,475,324,900.95 6,175,918,956.91 4.85%6,071,431,927.18 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,788,674,618.77 2,193,640,736.27 2,496,050,045.71 2,530,077,864.36 归属于上市公司股东的净利润 205,132,733.30 46,641,278.76 77,427,582.99 39,530,837.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,866,343.77-66,609,585.05 75,780,813.49-7,459,542.51 经营活动产生的现金流量净额-658,565,966.15 272,619,265.38 307,249,411.25 360,231,003.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-360,859.67-845,490.81-5,945,108.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）262,702,930.34 168,360,610.60 134,191,691.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 78,273,752.38-885,040.00-40,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,398,826.07-1,941,472.45-268,343.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,072,007.48 减：所得税影响额 58,748,144.44 38,470,860.02 少数股东权益影响额（税后）9,386,457.21 6,043,789.04 13,193,717.61 合计 270,154,402.81 120,173,958.28 114,744,322.05-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要业务、报告期内公司主要业务 公司业务主要面向通信及数据、智慧储能、绿色出行、资源再生四大应用领域。公司提供铅蓄电池、锂离子电池、燃料电池等产品、系统解决方案及相关运营服务以及再生铅、再生锂等资源再生原材料产品。目前已形成“原材料产品应用系统解决方案运营服务资源再生原材料”的全封闭产业链，并成为通信储能及资源再生等多个领域的领导者。2、主要产品、主要产品 公司主营产品包含锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、燃料电池及铅、锂资源再生产品的研发、制造、销售及服务。公司在全球150多个国家和地区，为通信及IDC数据中心、新能源储能、电力、电动自行车及电动汽车、轨道交通等行业领域的客户，提供相应的电源及系统集成产品的应用与技术、运维服务；再生资源产品包括再生铅及锂电池材料等，主要提供给国内各大锂离子及铅蓄电池生产企业。(1)锂离子电池及系统：公司锂离子电池产品涵盖磷酸铁锂、三元材料锂电池系列产品及系统集成产品，锂离子电池及系统主要包括电芯、模组及电池包等，其中磷酸铁锂电池及系统主要包括电芯、模组及电池包，电箱、电池柜及软件管理系统等，主要应用于包括通信后备电源领域，新能源储能配套，电力调频及削峰填谷储能领域，主要产品还可用于民用电动自行车主机厂配套及相关新零售和共享出行领域换电市场；三元材料锂电池系列产品及系统主要应用于新能源汽车领域。(2)铅蓄电池及系统：公司铅蓄电池产品主要包括阀控密封铅蓄电池及民用动力电池系列产品。阀控密封铅蓄电池系列产品主要包括LSEC系列电池产品、MP系列电池产品、高温型节能环保产品、高功率电池、胶体电池、核级阀控式电池、新型铅炭电池产品等。阀控密封铅蓄电池产品主要应用于通信后备电源，大型互联网企业、运营商、银行金融机构等数据中心，新能源发电、工商业企业及充电站储能，轨道交通，及核电站备用电源等领域。民用动力电池主要应用于国内电动自行车一级主机厂配套和二级替换市场。(3)燃料电池：公司通过参股新源动力投资，布局燃料电池行业。公司除配置专业团队参与燃料电池技术研发外，也结合自身渠道优势，为燃料电池在通信后备电源领域、新能源汽车领域应用提供客户资源，共同发展燃料电池行业。(4)资源再生产品：浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 铅资源再生产品：公司铅资源再生产品主要以废旧铅蓄电池为原材料，通过加工形成包括粗铅、成品铅及合金铅等系列产品，作为资源类产品，主要作为铅蓄电池生产的原材料应用，向各大铅蓄电池生产企业进行销售。同时，再生铅产品生产过程中形成如铜、锡、锑、银等具备高附加值的其他有色金属类附加产品可进一步对外出售。另外，通过再加工形成锡锭、塑料、硫酸及其他系列产品等，亦可用于铅蓄电池及其他行业领域的销售。锂资源再生产品：主要以废旧锂离子电池等为材料进行处理，合成碳酸锂和镍钴锰混合盐，为锂电正极材料提供原材料；通过加工、提纯、合成等工艺生产前驱体和正极材料等锂离子电池材料，同时通过分离工程获得铜、铁、铝和塑料等有价资源，使镍、钴、锰、锂等重要金属及其他资源产品在电池产业中得以循环利用。公司深耕通信及数据中心电源领域，通信领域已积累包括中国移动、中国铁塔、中国联通、中国电信、沃达丰电信、新加坡电信等国内外通信运营商及华为、爱立信、中兴通讯、诺西公司、阿尔卡特-朗讯、艾默生等大型设备集成商客户；数据中心领域的客户主要包括阿里巴巴等互联网企业以及通信运营商IDC机房和银行等金融机构数据中心机房领域客户。智慧储能领域，公司在工业园区，大型企业、商业用户等以削峰填谷应用为基础的国内外用户侧领域拥有广泛客户基础，并为电网侧客户、新能源发电企业以及海外大型能源企业等提供调频、促进新能源消纳等辅助服务和能源管理，并为客户提供从产品、系统集成到运维服务的一站式解决方案。绿色出行领域方面，在民用电动自行车市场，公司已与雅迪等主机厂展开战略合作，并开拓了美团等即时配送、外卖及新零售领域客户，在民用动力领域市场增长开始加速；在电动汽车市场，除了为电动车生产企业东风、长安等客户提供电池及系统产品外，也积极开拓海外动力电池市场，并于为荷兰、英国、泰国等当地电动卡车、物流车及乘用车企业提供动力电池包。铅资源再生产品将除部分提供于自身进行铅蓄电池生产外，也给天能、超威等铅蓄电池企业进行供货；锂资源再生产品后续除满足自身原材料需求外，也将向锂电池生产企业提供相应的原材料。基于现有的完整产业链优势，公司面向全球市场，不断迭代现有技术解决方案，扩大成本优势；创新商业模式，推动应用领域业务拓展，积极推进企业战略转型升级。3、公司主要的经营模式、公司主要的经营模式 公司始终以产品作为利润实现的载体，通过不断提高技术水平，丰富产品线，改善产品结构，提高渠道议价能力，增加下游客户的接受度，使公司产品更大限度覆盖客户需求。公司日常经营中，产品的供应在各部门紧密配合下进行。销售部门采取直接销售与代理销售相结合的销售方式，负责市场的开拓及维护；采购部门根据年度经营计划对主要原材料和物品实行集中采购、分批供货的采购模式；计划中心确定统筹销售与生产，采取“以销定产”的方式编制生产计划；技术中心为产品生产提供技术支持；质量管理部负责生产质量的监督等。浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 针对通信、储能、绿色出行领域，在传统技术研发、采购、生产、销售的经营模式，还为客户提供解决方案的设计-电池产品及系统核心部件的开发-关键电池产品的生产-系统集成提供-整体解决方案的服务的方式获取盈利的经营模式。(1)方案设计 公司技术与产品部门根据潜在客户的需求，通过收集基础性资料、分析和研究案例、调查流程作业现场、调查与访谈、跟踪调查现行方案等多种方式方法，对客户进行设计服务流程之前的信息搜集，会对搜集到的有关资料进行客观、科学、系统的分析，确定为客户解决方案的设计。(2)电池产品及系统核心部件的开发 公司技术与产品部门会根据与客户协商好的设计方案来制定电池产品及系统核心部件开发的项目立项报告。开发项目立项报告需要经过专家评审后，制定详细的电池产品及系统核心部件的设计和开发策划的实施方案。再经专家评审反复论证后，公司设计部门进入开发项目设计方案设计阶段。对于设计的产品及系统核心零部件定型后，公司技术与产品部门需要对成型产品进行反复验证，再次通过专家评审后，交付给客户确认。(3)关键电池产品的生产 与客户定型产品确立后，公司以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，公司生产中心以生产中心订单为主线，采用大规模定制生产和小批量柔性生产两种模式并存的方式，一方面能够满足单种多量的要求，使公司具备良好的规模效益；另一方面，能够满足多种少量的客户，使公司的制造管理更富有柔性。(4)系统集成的提供 根据技术部门设计的客户整体系统集成的定型设计方案，采购除公司自产的关键电池产品外的其它硬件、软件。公司采购部门根据产品的技术需求对供应商的质量、价格、品牌进行供应商的筛选。技术部门需要根据采购部门提供的样品对比类似产品的性能试验、使用的历史情况，做出最终供应商的选择，再由采购部门实施采购。最终将系统部件与公司关键电池产品整体集成提供给客户。(5)整体解决方案的服务 公司服务部门，根据客户需求进行系统集成产品的组织安装并制定安装计划。在进行软硬件模块的安装后，需进行初验测试以确保相关产品的功能项目运行正常。待系统集成产品试运行后，设备运行稳定，数据采集正确，组织客户进行最终验收。同时公司将不间断的提供故障处理、巡检、电费结算等服务。（二）公司所处的行业现状及发展趋势（二）公司所处的行业现状及发展趋势 1、通信及数据业务领域（1）5G通信行业现状及发展趋势 浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 人类社会已逐渐进入智能时代，而5G是智能社会的重要基础。2019年是全球5G商用的元年，2020年开始进入大规模建设阶段。全球各国纷纷加快5G的建设部署，以中国为首的东亚三国和欧盟、北美将成为未来5G建设的主场。2020年以来，我国政府密集部署5G等新基建项目，国内将领先全球，迅速推进5G网络建设。目前的公开数据表明，我国基础电信运营商2020年5G投资预算接近2000亿元，同时20212022年仍将有更大增长。预计国内将在五年内建设超过500万个宏基站、上千万个微基站。根据投资及建设规模，预计今后五年中国新建及改造的5G基站后备电池需求量将超过50GWh，海外总体需求与中国持平。与4G基站相比，5G基站能耗翻倍，覆盖密度增大，需要长寿命、低成本且能量密度更高的电源系统，同时原有电源系统需要扩容升级，锂电化会在部分应用场景中成为趋势，但在用电量大、安全性要求高的场合，铅蓄电池仍有着不可替代的优势，今后将与锂电长期共存。（2）数据中心行业现状及发展趋势 数据作为云计算的底层基础设施，受益于云计算发展，同时，5G、物联网、VR/AR等新应用的广泛兴起，腾讯、百度、阿里等类运营商崛起，更大量、频繁的数据处理及信息交互均将极大推动 IDC 市场规模的增长。近几年全球数据中心产业持续景气，年平均增速超过 18%，2019年总市场规模达 762 亿美元。其中，中国 IDC 产业领先全球，年平均增速超过 30%，2019年市场规模达 1541 亿元人民币，同比增长28%；预计至2021年，中国 IDC 市场总规模将接近3000 亿元。我国政府已将数据中心列为七大“新基建“领域之一，同时工信部也将其纳入国家新型工业化产业示范范畴，这是我国产业升级、网络强国的重要战略，产业将进入加速发展的快车道。数据中心主要使用铅蓄电池作为后备电池，预计全球每年总需求为 300 亿元，年复合增长率超过20%，目前美国是最大市场，约占40%；中国约占25%，但在我国科技新基建的大趋势下，预计中国占比将持续提升。（3）公司行业地位 公司已在电池领域经历25年专业化发展，形成了较强的技术与市场积淀，公司自上世纪90年代起从后备电源领域出发进入电池行业，从2G到4G时代，公司均作为后备电池主要供应商，伴随着全球通信产业发展而成长壮大。通过多年深耕，公司通信后备电源业务覆盖已全球150多个国家和地区，与中国移动、中国铁塔、中国联通、中国电信、沃达丰电信、新加坡电信、华为、爱立信、中兴通讯等国内外主要通信运营商及通信设备集成商形成深度合作，国内市场占有率保持稳定，国外市场占有率逐年提升，始终处于领先地位。早在2011年，公司就已成功开发了通信后备用磷酸铁锂电池，并在海外实现大规模应用，目前全球累浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 计销售量超过2GWh。2017年起，公司与国外某知名运营商联合开发高安全、高可靠性的5G通信系统用智能磷酸铁锂电池，在电池能量密度、安全性、散热及集成便捷性、成组技术等方面均领先于市场同类产品，并与多家主流5G通信设备系统集成商已形成深度合作。数据中心领域近年来一直是公司重点拓展的市场。公司拥有自主研发的数据中心后备电源技术、行业级整体解决方案和丰富的应用经验。公司早期产品主要应用于通信运营商的数据中心，近几年，随着互联网企业数据中心、政府、金融企业、大型企业集团自建数据中心、第三方数据中心等不断兴起，公司客户结构更加全面，业务规模迅速增长，并对原来占据主导地位的进口品牌逐渐形成替代。在国内，公司已与阿里巴巴、银行等多家大型互联网企业、服务商及金融机构形成长期合作；在海外，公司作为唯一海外品牌入选美国前五大数据中心的优选供应商，并已成功进入亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场。2、智慧储能业务领域（1）行业发展态势 电能的有效存储及利用已成为世界能源结构转型的关键环节，储能电池作为电能存储及转换的核心部件，在当前以绿色低碳为主题的全球能源结构变革中将起到关键作用。Navigant Research提出，到2025年，全球电网级先进电池储能容量将增长到 42.7GWh，年复合增长率为45.6%。全球各个国家大力支持新能源发电的发展，未来使用新能源发电代替传统火力发电已成大趋势。新能源大规模并网后将会带来大量调峰调频问题，电化学储能作为主流储能技术之一，具有施工周期短、布点灵活、调节速率快等优势，是解决调峰调频问题的主要途径之一。在海外，由于电力基础设施建设时间早、新能源并网规模大，对储能的需求尤为迫切，同时，相对成熟的电力价格结算体系也为储能发展提供了良好的基础，因此，现阶段海外储能市场更为成熟，需求量也大幅高于国内。近几年，我国密集出台了一系列政策支持储能产业化发展与储能技术突破。2019年发改委发布的产业结构调整指导目录（2019年本）中鼓励大容量电能储存技术开发与应用、传统能源与新能源发电互补技术开发及应用；关于促进储能技术与产业发展的指导意见（2019-2020 年行动计划）中提到加强先进储能技术研发、加大储能项目研发实验验证力度，鼓励储能产业相关企业积极利用智能制造新模式转型升级，推动配套政策落地。同时，为解决新能源并网问题，国家鼓励各地规划集中式新能源发电基地时配置适当规模的电储能设施，实现电储能设施与新能源、电网的协调优化运行。随着电力体制改革的进一步推进，推动市场化机制和价格机制的储能政策将为储能应用带来新一轮的高速发展，市场需求也将趋于刚性，在此背景下，电化学储能的未来发展空间将十分广阔。（2）公司所处的行业地位 公司自2011年起就已进入储能行业，投建国内第一个储能示范项目“东福山岛风光柴储能电站”，至2015年底前承担了国家风光储输工程微电网示范项目等50多个国内外储能示范项目，积累了丰富经验。浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2016年起，基于行业领先的储能电池技术，率先进行储能商用化推广。公司建成投运了全球工商业用户侧最大的商用储能电站无锡新加坡工业园区160MWh电力储能电站项目，与Upside公司合作的德国调频服务储能系统项目承载了德国电网辅助调频的重要功能,该项目被评为2019年度“全球领先可再生能源项目”和“全球储能项目技术先锋奖”，充分显示了在全球储能行业的科技引领和示范作用。经过多年的探索和拓展，公司已具备从储能产品及系统的研发生产、系统集成到运营服务的系统解决方案的能力，在用户侧、电网侧、新能源发电侧均已实现大规模应用。目前，公司在全球储能装机规模超过1000MWh，遥遥领先于同行。根据中关村储能产业技术联盟统计，公司2017年、2018年连续两年国内新增电化学储能项目中装机规模、功率规模均列第一；根据彭博新能源财经（BNEF）统计，公司2017年投运规模位列全球第二，龙头地位显著。公司作为行业龙头，引领和推进储能行业发展，参与牵头完成了储能国际标准IEC 61427-2可再生能源储能用二次电池的制修订工作，连续多年获评“中国储能产业最具影响力企业”、“中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”、“最佳国际商业储能工程企业奖”等奖项。针对储能系统，公司可以提供铅炭及锂电等多种解决方案，其中铅炭电池主要应用于能量型应用场景，包括用户侧储能、分布式储能等；锂电主要应用于功率型应用场景，包括电网调峰调频等。20162017年公司的储能业务以用户侧储能为主，2018年后逐步转向电网侧调峰调频应用，锂电的应用比重逐渐加大，业务模式由投资运营逐步转向售卖及共建等方式。3、绿色出行业务领域（1）行业发展趋势 21世纪以来，国际能源战略形势发生了重大和深刻变化，以低碳和绿色能源的发展为重点、以节能减排为战略突破口的能源转型在全球范围展开。根据国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布的、新修订的电动自行车安全技术规范于2019年4月15日起实施。新国标的严格执行加上3C强制认证提升行业门槛，拥有高端生产工艺技术与优质产能的企业将脱颖而出，行业集中度有望提升，整车厂商以及供应链中高端零部件如锂电池的生产商将因此受益。在电动自行车行业铅蓄电池产品应用保持稳定的基础上，电动自行车用锂电渗透率将持续快速提升。目前我国锂电自行车的渗透率仍较低，2017年全国自行车产量中锂电自行车的渗透率仅约9%。随着新国标落地及锂电自行车的成本逐步下降，预计未来三年内，锂电自行车的渗透率有望达到30%以上。目前我国约有2亿量存量电动自行车，年新增产量将超过3500万辆，市场空间广阔。2019年中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，动力电池装机总量约为62.2 GWh。根据我国车企规划产能，到2020年我国新能源汽车产能将达到200万辆，保有量超过500万辆的规划目标有望提前实现，动力电池装机量将获得更大提升。2020年初，工业和信息化部部长苗圩表示，2020年7月1日以后，浙江南都电源动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 新能源汽车补贴不会再继续退坡，这将有利于新能源汽车市场的稳定发展。此外，国家还鼓励对燃料电池大力发展。2018年2月份，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委等四部委发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，指出燃料电池汽车补贴力度保持不变，燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴，燃料电池客车和专用车采用定额补贴方式。2019年3月份，国家发改委发布了绿色产业指导目录(2019年版)，强调无污染的重要性，推动氢能以及燃料电池的发展。（2）公司所处的行业地位 近年来，公司积极推进电动自行车用动力电池业务转型，前期销售渠道建设已经完成，品牌推广也已逐步取得成效，销售规模不断扩大，电动自行车铅蓄电池业务市场占有率国内排名第三。随着电动自行车行业的新国标、3C认证等多项新政从2019年开始实施，大幅提高了电动自行车行业门槛，在政策支持及锂电池价格下降推动下，锂电自行车渗透率将快速提升。公司借助锂电产业技术、渠道、产能等优势，瞄准即时配送市场、外卖、共享出行领域大力推进民用动力锂电化，目前与多家知名主机厂及多个新零售配送及共享出行平台达成合作，行业占有率快速提升。受全球新冠疫情对公共出行的影响，老百姓对两轮车的需求将大幅增长，共享单车也将成为资本重点关注和投资的领域，公司开发的磷酸铁锂电池安全性好、续航里程长，已经得到雅迪等主机厂的高度认可，并与即时配送、外卖、新零售、共享出行换电等领域客户达成合作，业务进入发展快车道。公司目前在新能源汽车动力电池领域仍然处于发展阶段，但作为公司战略发展的重点，公司近年来一直坚持在技术开发上持续大力投入、在产能提升上稳步实施、在产业布局上加速推进的策略，同时在市场上已初见成效。4、资源再生业务领域（1）铅资源再生行业发展态势 我国再生铅工业自2010年起，一直处于规范化的过程之中。2016年11月，工业和信息化部制定了再生铅行业规范条件，规定废铅蓄电池预处理项目规模应在10万吨/年以上，预处理-熔炼项目再生铅规模应在6万吨/年以上，大大提高了再生铅行业准入门槛。环保监管力度加大，再生铅行业规范程度不断提高，行业集中度持续提升，同时再生铅产量呈上升趋势。2018年3月起，国内环保政策再次升级，各再生铅小型企业被责令减产、停产整顿、或进行技术升级、改造，并在技改后要求重新接受评估，“三无”企业陆续被淘汰，据SMM（上海有色金属网）调研显示，铅回收行业集中度逐渐向有牌照的大型企业靠拢。随着小企业的退出，铅回收市场原料争夺有所缓解，持证规模企业的再生铅业务规模得以扩建，并弥补了小型企业再生铅产量减少的缺口，从而促进了规模型企业的再生铅产量上升。目前我国再生铅的使用率约为40%，远低于发达国家90%的水平，再生铅行业仍存在着非常大的发展浙江南都电源动力股份有限公司