002756_2019_永兴材料_2019年年度报告_2020-03-19.pdf

永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 永兴特种材料科技股份有限公司永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 证券证券简称：永兴简称：永兴材料材料 证券证券代码：代码：002756 2020 年年 03 月月 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人人(会计主会计主管人员管人员)张骅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张骅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 360000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.56 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以股（含税），不以公积公积金转增股本。金转增股本。永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.16 第五节重要事项.38 第六节股份变动及股东情况.63 第七节优先股相关情况.69 第八节可转换公司债券相关情况.70 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第十节公司治理.80 第十一节公司债券相关情况.87 第十二节 财务报告.88 第十三节 备查文件目录.195 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永兴材料 指 永兴特种材料科技股份有限公司（原永兴特种不锈钢股份有限公司）永兴物资 指 湖州永兴物资再生利用有限公司 永兴进出口 指 湖州永兴特钢进出口有限公司 永兴投资 指 湖州永兴投资有限公司 美洲公司 指 永兴特种不锈钢股份有限公司美洲公司 永兴新能源 指 江西永兴特钢新能源科技有限公司 永诚锂业 指 江西永诚锂业科技有限公司（原江西旭锂矿业有限公司）永拓矿业 指 宜丰县花桥永拓矿业有限公司 花桥矿业 指 宜丰县花桥矿业有限公司 永兴合金 指 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 永信小额贷款 指 湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司 民间融资服务中心 指 湖州市民间融资服务中心股份有限公司 上海新太永康 指 上海新太永康健康科技有限公司 花锂矿业 指 宜丰县花锂矿业开发有限公司 永兴达 指 永兴达实业有限公司 久立特材 指 浙江久立特材科技股份有限公司 宜春矿业 指 宜春市矿业有限责任公司 合纵锂业 指 江西合纵锂业科技有限公司 锂星科技 指 江西锂星科技协同创新有限公司 永兴和锂 指 江西永兴和锂新材料有限公司 华商信保 指 华商云信用保险股份有限公司（筹）化山瓷石矿 指 宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿 白水洞高岭土矿 指 宜丰县白水洞矿区高岭土矿 公司章程 指 永兴特种材料科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永兴材料 股票代码 002756 变更后的股票简称（如有）永兴材料 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 永兴特种材料科技股份有限公司 公司的中文简称 永兴材料 公司的外文名称（如有）Yongxing Special Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）YONGXING MATERIALS 公司的法定代表人 高兴江 注册地址 浙江省湖州市杨家埠 注册地址的邮政编码 313005 办公地址 浙江省湖州市杨家埠 办公地址的邮政编码 313005 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐凤 沈毅 联系地址 浙江省湖州市杨家埠 浙江省湖州市杨家埠 电话 0572-2352506 0572-2352506 传真 0572-2768603 0572-2768603 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省湖州市杨家埠 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000722762533U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期公司内对营业执照中经营范围进行变更，变更后公司经营范围为：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 签字会计师姓名 余建耀 翁志刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）4,909,422,346.31 4,794,349,604.01 2.40%4,031,240,286.92 归属于上市公司股东的净利润（元）343,567,828.19 387,296,112.91-11.29%351,659,567.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）161,317,041.48 306,608,180.98-47.39%315,660,827.45 经营活动产生的现金流量净额（元）345,222,346.41 506,730,134.35-31.87%359,144,767.29 基本每股收益（元/股）0.95 1.08-12.04%0.98 稀释每股收益（元/股）0.95 1.08-12.04%0.98 加权平均净资产收益率 10.20%11.53%-1.33%10.96%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）4,542,063,538.36 4,344,057,084.58 4.56%3,961,997,765.46 归属于上市公司股东的净资产（元）3,390,557,783.31 3,404,941,813.08-0.42%3,373,777,891.76 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,184,810,360.87 1,296,957,078.05 1,215,549,578.97 1,212,105,328.42 归属于上市公司股东的净利润 101,493,082.80 163,252,408.67 96,472,414.99-17,650,078.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,420,104.58 73,300,424.07 57,350,603.13-31,754,090.30 经营活动产生的现金流量净额 33,969,349.26 123,885,768.71 204,866,186.23-17,498,957.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）99,042,997.93-24,355,132.90-765,226.32 主要系报告期确认拆迁补偿收益及转让锻造车间收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）131,987,831.82 128,529,288.02 31,874,923.68 主要系公司获得再生资源回收相关的财政补助。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 57,796.03 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 50,019.89 58,890.20 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-4,010,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,583,744.92 6,247,945.00 14,764,102.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,713,075.56-3,613,346.93-1,997,221.12 减：所得税影响额 46,661,585.57 26,188,617.29 7,936,728.15 少数股东权益影响额（税后）29,146.72 合计 182,250,786.71 80,687,931.93 35,998,740.37-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告（一）报告期内公司从事的主要业务期内公司从事的主要业务 1、不锈钢业务 公司的不锈钢生产体系主要包括炼钢系统、热加工、热处理和精整系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。公司以不锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造等短流程工艺生产不锈钢棒线材，产品可经下游加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆件、钢丝、丝网、弹簧、标准件、焊材等产品。上述产品主要应用于油气开采及炼化、电力装备制造（火电、核电）、交通装备制造（汽车、船舶、高铁、航空）、人体植入和医疗器械及其他高端机械装备制造等工业领域。2、锂电新能源业务 公司的锂电材料生产体系主要包括采矿系统、选矿系统、火法系统和湿法系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。公司以锂瓷石为主要原料，采用采矿、选矿、混料焙烧、浸出过滤、除杂净化、蒸发浓缩、沉锂碳化、粉碎包装等流程生产电池级碳酸锂，产品主要运用于锂离子电池的正极材料及电解质材料。永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10（二）经营模式（二）经营模式 1、不锈钢业务经营模式 公司采取“以销定产”的经营方式，根据客户定制产品多品种、多规格、小批量的特点，围绕订单展开采购和生产。在原材料充足保障的前提下，公司尽量降低存货水平，并通过以客户订单签订时的原材料成本为基础确定销售价格，在镍价波动频繁的情况下，有效化解了原材料价格波动的风险，并确保公司盈利水平相对稳定。（1）采购模式 公司采购的主要原材料为不锈废钢、镍合金、铬铁合金等。根据销售订单和生产计划，公司采用持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与部分具有规模和经济实力的供应商建立长期稳定的合作关系。原材料供应市场竞争充分，公司采购价格基本随行就市，采购量基本保持稳定，在保证生产需要的基础上保持合理库存，提高存货周转率。公司在积累多年管理经验基础上，自主开发了“不锈钢配料控制软件”，通过对各种炉料进厂成分验证、分类管理，用计算机模型设计出各种原材料的经济配比，并据此制定经济采购方案。在原材料采购前即设计了产品的成本，并对每一批产品进行成本控制，有效节省了成本，提升了公司的竞争力。公司原材料主要来自于国内采购，公司全资子公司永兴物资专门从事国内不锈废钢等的采购，原料专供公司生产使用；公司直属采购部门既从事镍合金、铬铁合金和生产辅料的采购，也直接采购部分不锈废钢。公司子公司永兴进出口保持对国外原材料市场的经常性跟踪，并根据公司生产经营需要和市场状况，适时从国外进口镍合金等原材料。（2）生产模式 公司主要产品为不锈钢棒线材及特殊合金材料，公司采取“以销定产”的经营方式，形成了一套快捷高效的生产模式：生销计划部门根据销售订单，按照交货期、产品类别（棒材、线材）、钢种、规格（指不同直径）进行分类，制定原材料的预期需求量和月度（批）生产计划，然后按审定的月度（批）生产计划，结合产品的特性、生产周期、用料情况制定3-5天的滚动计划。之后，产品计划部按滚动计划和原材料库存安排日作业计划进行生产。核算部门每月按生产车间产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、工资、安全生产、现场管理等相关指标对其进行统一考核。质量管理部对产品质量进行全程监控。（3）销售模式 公司的棒线材产品主要采取直接销售的方式进行销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度，同时，对部分贸易类客户以经销的方式销售。公司已与大部分客户建立长期合作关系，分批次与客户签订销售合同或订单，约定钢种、规格、数量、价格、交货期等。公司棒线材产品的市场需求表现出明显的“多品种、多规格、小批量”特点，结合产品特点，公司产品定价策略为：以原材料采购成本作为产品定价基础，根据不同产品的先进性、市场供应状况、竞争对手报价、用户对产品性能的具体要求等因素对产品定价进行灵活和适永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 度调整，以适应市场竞争和用户需求，在获取合理利润的同时保持和提升公司产品的市场竞争力。2、锂电新能源业务经营模式 公司锂电新能源板块已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，主要经营模式为以化山瓷石矿含锂瓷石为原材料，经采选生产锂云母精矿，并经深加工生产电池级碳酸锂，最终对外进行销售。（1）供应模式 公司锂电新能源业务主要原材料为锂瓷石，公司控股子公司花桥矿业拥有化山瓷石矿采矿许可证，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨，开采规模为100万吨/年，是公司未来锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。此外，公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿采矿许可证，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨，开采规模为25万吨/年，公司已与花锂矿业签订了长期合作协议，也为公司锂电材料业务的长期发展提供了资源保障。（2）生产模式 公司主要产品为电池级碳酸锂，根据市场需求和客户订单情况，采用计划和订单相结合的生产模式。生产部门根据产品的市场需求状况，结合公司实际情况，制定生产计划，进行生产准备，实施生产。质量管理部对产品质量进行全程监控。（3）销售模式 公司电池级碳酸锂产品主要采取直接销售的方式进行销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度，同时，拟对部分国外客户采用经销的方式销售。公司与客户签订销售合同或订单，约定数量、价格、交货期等，并严格按照合同或订单约定进行生产销售。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 1、不锈钢业务（1）产业政策有利于行业发展，高端不锈钢和特殊合金市场发展空间大 近年来，为提高钢铁工业整体技术水平，国家出台了一系列宏观调控政策推进结构调整，以淘汰落后产能、节能环保为重心，确保钢铁行业的健康、有序、长久发展，并鼓励特钢企业向集团化、专业化方向发展，鼓励采用以废钢为原料的短流程工艺，鼓励特钢企业发展国内需求的特种钢材。特种不锈钢行业作为钢铁行业的细分行业，产品除了优异的材料性能外，最大的优点是可以100%回收，符合环保、节能、节约资源的国家战略。随着国内经济结构优化走向深入，以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展，中高端不锈钢材及特殊合金材料的需求也迎来难得的增长机遇。（2）不锈钢长材行业集中度较高，有助于维持行业竞争秩序 我国不锈钢发展起步较晚，技术、资金门槛较高，行业集中度相对较高，其中不锈钢长材行业前4名的合计产量占行业总产量达50%以上，竞争格局相对明确，形成恶性竞争的可能性较小。受国家产业政策调整和技术升级的影响，未来规模较小、产品质量较差的企业将逐永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 步被淘汰，行业集中度有望进一步提高。（3）行业技术水平不断提高，进口替代步伐加速 我国不锈钢行业虽然发展历程较短，但是技术进步较快，目前我国不锈钢行业龙头企业装备水平已达到国际先进水平，但在部分高端产品领域仍与国外先进企业存在差距。受国家产业政策和科技水平提高的影响，行业内部分企业已从高端产品的销售中获利，行业内研发和设备投入都呈快速增长态势，行业技术水平有望进一步提高，不断实现进口替代。公司业务属于黑色金属冶炼及压延加工业，所处的细分行业为特钢行业不锈钢行业，主要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。经过多年积累，公司已经完全适应细分市场，产品质量和性能得到客户广泛认可。公司是中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居前二，双相不锈钢棒线材产量居全国第一位。2、锂电新能源业务 自2012年国务院发布实施节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）以来，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为汽车产业转型升级的重要力量。虽从短期来看，由于国家新能源汽车补贴退坡对新能源汽车市场特别是低端新能源车市场产生了较大影响，新能源汽车生产厂家为维持销量而不断降低产品价格，为维持利润空间不断压缩上游原材料价格，导致碳酸锂价格从高位回调至目前的阶段性低位。但从长期来看，新能源产业符合绿色、低碳、可持续发展道路，结构调整、动力转换后，将从依靠补贴转向依靠技术进步和成本降低，新能源汽车也将步入快速发展的产业化阶段，为碳酸锂强劲需求提供支撑。在此过程中，市场将更加青睐价廉质优的原材料，为以国内资源为基础、成本可控的供应商打入市场提供了机会，国内资源的供应商将成为锂电材料的重要来源。公司拥有自己的矿产资源，已建设从采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极材料全产业链，并具备成熟提锂技术，有望成为国内重要的锂电材料供应商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。固定资产 较期初减少 0.80%，主要系报告期转让锻造车间资产给永兴合金及年产 1 万吨电池级碳酸锂项目部分结转固定资产。无形资产 较期初增加 35.25%，主要系报告期取得化山瓷石矿采矿权。在建工程 较期初增加 93.88%，主要系“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”、年产 1 万吨电池级碳酸锂项目及上游配套项目投入增加。永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 美洲公司 投资设立 人民币 1000万元 美国 对外贸易 本期实现净利润 45.72万元 0.29%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力不断增强，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性，研发、生产、销售、管理等方面的综合竞争力得到进一步提升。1 1、不锈钢业务核心竞争力、不锈钢业务核心竞争力 （1 1）产品优势）产品优势 公司自成立以来始终专注于不锈钢棒线材和特殊合金材料生产，产品种类丰富，生产组织灵活便捷，可按中国、美国、德国、欧盟、日本等不同标准组织生产。目前公司已拥有200多个钢种，规格品种齐全。公司产品可按照客户技术和规格要求，实行个性化定制生产，满足客户的不同需求。主要采取直接销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度；结合专业化、个性化、定制化的产品特点，采用以原材料采购成本作为产品定价基础的定价策略。通过自主开发的“不锈钢配料控制软件”设计经济配比，制定经济采购方案。（2 2）研发与技术优势）研发与技术优势 公司坚持创新制胜，是国家高新技术企业，建立了国家企业技术中心、省级重点企业研究院、院士专家工作站、博士后工作站等研发平台和国家认可实验室，拥有强大的科技人才队伍，并与钢铁研究总院及久立特材、永兴合金共同成立技术创新中心，与北京科技大学、北京钢铁设计院、安徽工业大学等院校建立了合作关系，公司特种不锈钢研究院下属的理化检测中心已通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证。公司高度重视技术研发，每年持续投入大量研发经费，用于技术创新和改造，提升工艺技术水平，公司多项关键技术在行业内取得了重要突破。目前，公司拥有不锈钢相关专利77项，其中发明专利25项。随着公司研发技术的积累，以及先进设备的投入使用，公司高端产品的研发生产能力走在国内同行业前列。（3 3）认证优势）认证优势 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 公司产品均严格按照国内外先进标准或技术协议组织生产和检验，产品的性能和可靠性得到了客户的高度认可，竞争优势突出，目前已经取得中国方圆标志认证集团认证的质量、环境、职业健康、能源四体系认证，德国莱茵（TV）、中国船级社（CCS）、挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、美国船级社（ABS）、汽车行业TS16949和APISPECQ1美国石油协会质量体系等认证，公司目前已经取得中国石化、东方锅炉、上海锅炉、哈尔滨锅炉等终端行业核心用户对原材料供应商认证，公司产品出口至美国、瑞士、韩国等发达国家。（4 4）精细化管理优势）精细化管理优势 公司以废钢为原料，采用短流程工艺生产不锈钢及特殊合金棒线材产品。相对于以铁矿石为原料的大型钢铁企业集团，具有生产周期短，存货周转速度快，对市场价格变化反应迅速等明显优势。公司采取“以销定产”的经营方式和“成本加成”的定价模式，即在产品销售时，根据原材料价格确定销售价格，避免了原材料价格波动对公司利润影响，确保了公司的盈利能力。公司实行采购、生产、销售等部门进行统一管理，以市场为导向，坚持以销定产、以产定采、采销联动，充分发挥供销一体化机制的优势。在生产管理中，采用以轧钢倒推炼钢的生产模式，提高产品周转率，在产品和产成品库存大幅降低，公司产品的市场竞争力不断增加。（5 5）循环经济及绿色节能优势）循环经济及绿色节能优势 公司本着清洁低耗，打造绿色特钢的原则，以不锈废钢为主要原料，充分利用废旧金属资源，生产过程注重提高原材料利用率和固废的回用，促进了资源循环利用，并积极使用天然气和太阳能等清洁能源，减少了资源消耗和环境污染。公司认真贯彻落实环境保护法，通过加强源头管控、实时监测、强化环保设置管理、加强环保投入等措施，保证公司环保质量。（6 6）区位竞争优势）区位竞争优势 不锈钢长材销售具有区域性特征，公司所处区域及周边地区不锈钢棒线材需求量较大，市场空间广阔。长三角地区工业经济发达，为国内不锈钢长材消费最集中的区域，其中浙江、江苏是全国最大的不锈钢钢管、钢丝、标准件生产聚集地。周边地区的需求为公司产品就近销售提供了极为便利的条件，有效降低了运输成本。长三角地区经济增长强劲，不锈钢需求增长迅速，也为公司的发展提供了充分的市场空间。2 2、锂电新能源业务核心竞争力、锂电新能源业务核心竞争力 （1 1）资源储备优势）资源储备优势 公司拥有上游优质锂矿资源优势，能够锁定上游原材料成本，为中游及下游业务提供可靠且优质的锂资源保障。公司控股子公司花桥矿业拥有的化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 里，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨，开采规模为100万吨/年，是公司未来锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿矿权面积0.7614平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨，开采规模为25万吨/年，公司已与花锂矿业签订了长期合作协议，也为公司锂电材料业务的长期发展提供了资源保障。（2 2）技术研发优势）技术研发优势 公司采用的复合盐低温焙烧技术，在固氟的同时通过调整优化燃烧工艺，提升氧化锂收得率，并实现了蒸发浓缩车间自产混合盐的回用，使辅料成本大幅下降；公司首创的先成型后隧道窑焙烧的工艺，减少了焙烧过程中锂损耗，大幅提升锂的综合回收率；公司不断优化湿法冶炼碳酸锂环节的动力学控制选择性分离技术，一步法沉锂得到电池级碳酸锂，缩短了工艺流程，促进碳酸锂综合成本进一步下降。目前，公司采用的电池级高纯度碳酸锂生产工艺达到了成熟水平，拥有较强的技术优势，实现了从锂云母矿中高效、经济提取高纯度的电池级碳酸锂。（3 3）综合成本优势）综合成本优势 成本控制是锂电材料企业综合竞争的核心之一，公司在不锈钢及特殊合金行业生产经营具有丰富经验及长期积淀，对于能耗及成本管控、工艺研发的重点环节具有较为深刻的理解以及资源积累，有助于锂电新能源项目内部管理机制的完善及其运行效果的提高。此外，公司采用的工艺路线，实现锂云母资源的综合利用，在提锂过程中可以同时生产出长石、超细长石及钽铌精矿等可出售的副产品，从而通过综合利用效率的提高，最大限度降低生产成本，进一步提升经济效益。永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，国际经济发生了较多重大变化，风险挑战明显上升，经济增长速度显著放缓。中国经济下行压力也有所加大，但在国内一系列“六稳”政策和改革开放措施作用下，中国经济运行总体平稳，主要指标都处于合理区间，在全球主要经济体中表现较好。我国不锈钢产业在国际贸易壁垒加剧，国内经济调整转型，环保政策趋严的背景下，主动推进高质量发展，全行业运行平稳、结构改善、质量提升、效率提高、韧性增强，进一步增强了可持续发展的潜质和能力。我国锂电新能源行业目前由于国家新能源汽车补贴退坡对新能源汽车市场特别是低端新能源车市场产生了较大影响，新能源汽车生产厂家为维持销量而不断降低产品价格，为维持利润空间不断压缩上游原材料价格，导致碳酸锂价格从高位回调至目前的阶段性低位。但从长期来看，新能源产业符合绿色、低碳、可持续发展道路，完成结构调整、动力转换后，将从依靠补贴转向依靠技术进步和成本降低，新能源汽车也将步入健康发展的产业化阶段，为碳酸锂长期需求提供强劲支撑。2019年度公司不锈钢业务维持了平稳的发展态势，锂电新能源业务取得了实质性进展，较好地完成了2019年各项工作任务。报告期内，公司实现营业收入490,942.23万元，同比增长2.40%；归属于母公司股东的净利润34,356.78万元，同比下降11.29%。（一）不锈钢业务平稳发展（一）不锈钢业务平稳发展 面对严峻的市场环境，公司通过稳定的生产，产品结构的优化，降本增效与提质增效等工作，维持了不锈钢业务的平稳发展。报告期内，不锈钢产品实现营业收入489,386.43万元，同比增长2.08%。1 1、产品产销量稳定上升、产品产销量稳定上升 公司生产经营团队始终坚持以市场为导向，坚持以销定产，坚持以稳定的生产来化解市场风险。公司生产制造部门依托于制造装备的稳定运行，并通过合理的生产计划排程，公司产量持续增长；公司销售团队时刻关注市场变化，持续深化“产品围绕市场”和“老产品进永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 入新领域，新产品进入老市场”的经营思路，加大客户走访力度，不断挖掘客户需求，并根据公司产品的应用领域不断开拓潜在客户，以客户需求安排公司生产，公司产品销量稳步上升。报告期内，公司实现产量29.69万吨，同比增长5.12%，实现销量29.01万吨，同比增长3.39%，有效应对了严峻的市场环境。2 2、产品结构持续优化、产品结构持续优化 公司围绕国家战略型新兴产业中的新材料、新能源方向，并根据市场和客户需求的变化，不断进行产品结构调整及优化。报告期内，公司根据市场需求及产品盈利能力，合理优化产品结构，增加交通、特殊合金材料等领域的高附加值产品销量；替代进口用GH2132高温合金研发成功并向下游实现批量供货；高端装备堆焊用镍基耐蚀合金N06625盘条及内燃机用21-4N奥氏体气阀钢成功研发并形成批量销售；易切削钢316F等新产品研发成功；汽车共轨用超洁净钢实现大批量销售。3 3、降本提质持续进行、降本提质持续进行 公司始终把降本提质作为重点工作来抓，不断提高客户满意度。报告期内，公司围绕成本目标梳理成本专项，确定降本目标并采取针对性措施；以成本核算为依据优化原料配料管理，制定分钢种原料使用标准，实施特殊配料优化，进一步降低原料成本；对超级双相钢工艺进行调整，由模铸变为连铸，成材率大大提升；优化模铸工艺制程，模铸钢种纯净度进一步提升；对大规格产品工艺进行改善，大规格产品探伤合格率大幅提升；优化耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815的工艺流程，成材率不断提高。（二）锂电新能源业务取得实质性进展（二）锂电新能源业务取得实质性进展 1 1、主体项目成功试产、主体项目成功试产 自2017年起，公司通过投资、并购、自主研发等方式，着眼布局锂电材料产业，投资建设从采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极材料全产业链。报告期内，公司锂电新能源项目建设取得实质性进展，永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目完成工程主体建设及设备安装、调试工作，正式进入试生产阶段；120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目目前也已完成工程主体建设及设备安装，进入设备调试阶段。项目建设的基本完成，标志着公司“双主业”战略布局正式成型。2 2、资源储备有效保障、资源储备有效保障 永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 原材料与成本是未来锂电新能源行业竞争的关键点，为充足保障公司电池级碳酸锂的生产原材料，确保公司在未来市场竞争中的成本优势，公司积极在上游采矿领域进行布局。报告期内，公司将花桥矿业纳入公司合并报表内，花桥矿业拥有化山瓷石矿采矿许可证，矿权面积1.8714平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨，开采规模为100万吨/年，是公司未来锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。此外，公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿采矿许可证，矿权面积0.7614平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨，开采规模为25万吨/年，公司已与花锂矿业签订了长期合作协议，也为公司锂电材料业务的长期发展提供了资源保障。化山瓷石矿采矿许可证及长期合作协议为公司电池级碳酸锂生产锁定了原材料成本，有利于公司碳酸锂产品的成本控制。3 3、技术工艺不断优化、技术工艺不断优化 锂电新能源业务的发展离不开技术和工艺的创新，技术和工艺的创新离不开人才的引进和培养。公司已建立了锂云母提锂的研发和生产团队，项目负责人具有多年的锂云母提锂技术开发和项目建设经验，核心技术团队有冶金物理化学、材料、应用化学等方面的学术背景，并在锂电产业及相关产业方面有着丰富的研究和实践经验。经过技术人员反复的研究与开发，公司自主研发了符合自身碳酸锂生产的技术和工艺，包括复合盐低温焙烧技术与固氟技术的融合、先成型后隧道窑焙烧的工艺、动力学控制选择性浸出技术等，有助于公司在提锂过程中控制总物料量，提高锂的收率，并有效减缓设备腐蚀，降低设备维护成本。4 4、销售渠道逐步打通、销售渠道逐步打通 公司拥有的原材料资源及成熟提锂技术，使公司生产的锂云母碳酸锂在行业内具有一定的竞争力。公司在与多家磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、电解质材料生产企业签订了购销合作意向书的基础上，在年产1万吨电池级碳酸锂项目进入试生产后及时向意向客户提交量产样品申请认证，已通过其中20余家意向客户的样品认证环节，并已向行业内部分龙头企业实现批量供货，保证未来公司碳酸锂产成品销售渠道的逐步打通。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。永兴特种材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,909,422,346.31 100%4,794,349,604.01 100%2.40%分行业 黑色金属冶炼及压延加工业 4,893,864,251.06 99.68%4,794,349,604.01 100.00%2.08%锂矿采选及锂盐制造业 15,558,095.25 0.32%分产品 油气开采及炼化 2,490,241,015.13 50.72%2,455,945,246.09 51.23%1.40%机械装备制造 1,669,604,375.37 34.01%1,757,078,634.60 36.65%-4.98%电力装备制造 277,015,914.35 5.64%325,519,264.27 6.79%-14.90%交通装备制造 112,526,983.54 2.