300055_2019_万邦达_2019年年度报告（更新后）_2020-06-05.pdf

2019 年年度报告全文 1 2019 年年度报告全文 股票代码：300055 股票简称：万邦达 披露日期：2020.06.05 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)宁长宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公上市公司从事节能环保服务业务的披露要求司从事节能环保服务业务的披露要求 1、行业风险、行业风险 进入到 2019 年，水土固废气的大监管格局已形成，在新的格局下，环保产业进入到全面的政策深耕时代。随着国家环保政策的不断完善，相关的环境治理规范标准也在逐步提升，与此同时，国资不断入股环保企业，由政府主导，企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系正逐步构建。近年来，公司通过调整公司发展战略，进一步聚焦现金流稳定的水务处理和危固废为主营业务。在水务工程与运营业务方面，公司原有客户所处行业分布较为集中，多为煤化工、石油化工等行业，对主要大客户具有一定依赖性，由于行业需求受宏观经济影响发展略有放缓，导致公司在该业务方面的业务量受到较大影响。2019 年年度报告全文 3 在危固废处理方面，受地方政府环保相关政策的影响，公司下属危固废处理子公司业务拓展存在一定的不确定性。同时国家关于部分种类危废的填埋新政策的实施，可能会导致填埋处置成本的增长。面对外部环境变化及行业竞争带来的风险，公司将通过不断提高自身技术水平，拓宽市场发展思路，突破原有市场营销模式，以抵御外部环境对公司的影响，谋求公司长远发展。2、应收款项风险、应收款项风险 报告期内，公司出售了昊天节能及泰祜石油的股权，导致公司其他应收款大幅增加，主要为应收股利款、资金占用款以及股权转让款，存在一定的回收风险。在应收股利款、资金占用款方面，公司采取了应收款项质押及新股东担保等增信措施，且截至报告披露日，已收到了部分款项；在股权转让款方面，受让方已按合同约定支付了部分股权转让款。但若未来昊天节能自身应收款项回收滞后或无法回收，进而导致其现金流出现问题，将会对公司经营造成较为不利的影响。对此，公司未来将进一步加强风险防控意识，对其重点跟踪，加强与昊天节能及其新股东的实时沟通，了解其收益及现金状况，适时评估相关风险，并督促其采取积极有效的措施主张对债务人的债权。3、受疫情影响的、受疫情影响的风险风险 2020 年初受新冠病毒疫情影响，公司上下游产业产能与需求出现下降，对货物运输及物流也有一定的影响。疫情对工业水处理业务的处理量及危固废业务的危废收储量产生一定影响。2019 年年度报告全文 4 公司将会针对可能存在的风险因素进行充分评估分析，做好疫情应对和防护，同时对国家最新的环保标准进行深入研究，通过管理的强化、生产技术工艺的改进来降低成本，并积极谋划后续的业务，力争实现更多盈利。4、安全与环保风险、安全与环保风险 目前公司未发生过重大安全环保事故，但在后续的生产经营中，可能会发生生产设备老化，污水治理及危废处置的尾气、废水的排放达标等问题。为此，公司将始终把安全环保工作放在第一位，严格落实各级安全责任制和考核机制，加强日常隐患排查和设备更新、技术优化等措施，保障安全合规经营。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 865,184,815为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.69 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第十节第十节 公司治理公司治理.77 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十二节第十二节 财务报告财务报告.84 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.220 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万邦达 指 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司章程 指 北京万邦达环保技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 宁夏万邦达 指 宁夏万邦达水务有限公司 江苏万邦达 指 江苏万邦达环保科技有限公司 陕西万邦达 指 陕西万邦达水务有限公司 乌兰察布万邦达 指 乌兰察布市万邦达环保科技有限公司 乌兰察布投资 指 乌兰察布市万邦达投资合伙企业(有限合伙)（原名乌兰察布市万邦达国海发展基金中心（有限合伙），现更名）昊天节能 指 昊天节能装备有限责任公司 榆林分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司榆林分公司 榆横分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司榆横分公司 宁夏分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司宁夏分公司 晋纬环保 指 晋纬环保科技（北京）有限公司 吉林固废 指 吉林省固体废物处理有限责任公司 惠州伊斯科 指 惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（原惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司，现更名）陕西秦邦 指 陕西秦邦环保科技有限公司 泰祜石油 指 泰祜（上海）石油工程有限公司 超越科创 指 超越科创投资(北京)有限公司 上海珩境 指 上海珩境环保科技有限公司 黑龙江京盛华 指 黑龙江京盛华环保科技有限公司 EPC 指 Engineering Procurement Construction，简称EPC，是指工程总承包模式 EP 指 Engineering Procurement，简称EP，是指工程设计、采购承包模式 BOT 指 Build-Operate-Transfer，简称BOT，是指建造-运营-转让模式 O&M 指 是指运营维护模式 2019 年年度报告全文 7 PPP 指 Public-Private-Partnership，简称PPP，是指公共私营合作制模式 乌兰察布 PPP 项目 指 乌兰察布市人民政府 PPP 合作建设项目 乌兰察布供水 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目 乌兰察布排水 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目 乌兰察布供热 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目 乌兰察布 TOT 项目 指 乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目 霸州鼎珩 指 霸州市鼎珩环保科技有限公司 四川共铸 指 四川共铸劳务工程有限公司 内蒙古昊天 指 内蒙古昊天能源设备有限责任公司 昊天检测 指 河北昊天检测技术服务有限公司 惠州戴泽特 指 惠州戴泽特投资有限公司 宁夏智恒达 指 宁夏智恒达机械设备有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万邦达 股票代码 300055 公司的中文名称 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司的中文简称 万邦达 公司的外文名称（如有）Beijing Water Business Doctor Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）WBD 公司的法定代表人 王长荣 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 1506 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室 办公地址的邮政编码 100875 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜政修 关雪菲 联系地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室 电话 010-58800036/58809232 010-58800036/58809232 传真 010-58800018 010-58800018 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 边俊豪、赵卓然 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 川财证券有限责任公司 北京市西城区平安里西大街528 号中海国际中心 15 层 杨家麒、吴域 公司非公开发行股票事项完成当年及其后两个完整会计年度，对募集资金的持续督导至公司非公开发行股票募集资金全部使用完毕之日止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）840,125,824.51 1,324,280,444.81 1,324,280,444.81-36.56%2,071,246,441.53 2,071,246,441.53 归属于上市公司股东的净利润（元）74,617,232.42-79,349,579.20-90,352,507.38 182.58%305,373,649.87 304,137,252.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）73,059,847.69-76,495,409.63-87,498,337.81 183.50%292,639,466.67 291,403,069.03 经营活动产生的现金流量净额（元）64,522,971.84 159,624,528.52 159,624,528.52-59.58%504,376,892.03 504,376,892.03 基本每股收益（元/股）0.0862-0.0917-0.1044 182.58%0.3530 0.3515 稀释每股收益（元/股）0.0862-0.0917-0.1044 182.58%0.3530 0.3515 加权平均净资产收益率 1.31%-1.39%-1.58%2.89%5.41%5.39%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）7,161,150,951.7,418,645,457.7,419,632,913.-3.48%7,998,004,030.7,998,004,030.2019 年年度报告全文 10 68 45 64 75 75 归属于上市公司股东的净资产（元）5,733,578,615.82 5,649,135,879.29 5,636,896,553.47 1.72%5,785,881,627.90 5,784,645,230.26 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 吉林固废于 2019 年 9 月收到了国家税务总局吉林市龙潭区税务局关于吉林省固体废物处理有限责任公司补缴税款的说明（以下简称“补缴税款说明”），因吉林固废于 2017 年 9 月受到吉林市环境保护局的罚款，根据财政部、国家税务总局关于印发的通知（财税【2015】78 号）第四条的规定，自处罚决定下达的次月起 36 个月内不得享受财税201578 号通知规定的增值税即征即退政策。经与吉林市龙潭区税务局的沟通，确定吉林固废应退还自 2017 年 10 月起按上述政策已收到的返还增值税。2017 年 10 月起吉林固废共收到增值税即征即退税款合计 13,987,800.94 元，其中 2017 年收到退税款 1,413,025.88 元、2018 年收到退税款 12,574,775.06 元。吉林固废已完成上述税款退缴工作，同时交纳滞纳金 2,250,385.95 元。公司已对补缴税款说明涉及的前期会计差错进行了更正，并对 2017 年度、2018 年度财务报表进行了追溯调整，该事项业经 2019 年 10 月 24 日公司第四届董事会第五次会议审议通过。六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,170,303.27 253,272,088.00 257,811,739.47 172,871,693.77 归属于上市公司股东的净利润 32,545,284.51 48,311,958.62 51,814,446.61-58,054,457.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,744,959.612 46,212,105.88 49,365,968.97-54,263,186.77 经营活动产生的现金流量净额-93,924,435.14 2,670,830.41 128,822,163.95 26,954,412.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2019 年年度报告全文 11 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-234,736.69-9,203,232.42-456,704.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,218,199.08 4,731,874.12 3,543,229.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,702,516.64 279,659.42 委托他人投资或管理资产的损益 4,741,597.61 715,555.56 3,303,075.49 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,287,782.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,718,946.75-93,438.62-667,012.23 减：所得税影响额 53,081.80-775,504.32 2,276,187.05 少数股东权益影响额（税后）98,163.36 60,091.95 合计 1,557,384.73-2,854,169.57 12,734,183.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2019 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务及经营模式（一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司作为从事综合环保服务的高新技术企业，主营业务包括水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造、新材料的生产与销售等，致力于通过工程总承包、投资、运营和技术咨询等方式为用户提供环境系统整体解决方案。1、水务工程及运营业务 公司通过EPC、EP、PC等方式承接煤化工、石油化工、化肥等行业的污废水处理及回用工程，即按照合同约定，根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。公司将BOT模式引入工业水处理领域，并为石油化工、煤化工行业大型工业水处理系统提供托管运营服务，主要项目类型包括BOT模式的水务运营项目、EPCO水务运营项目、传统托管运营项目以及劳务型托管运营项目。同时，作为水务工程和运营业务的配套补充，公司通过向下游企业提供高质量的环保产品、技术、以及工艺包，开展包括MBR膜、研发药剂在内的产品营销。2、危固废处理业务 公司以吉林和黑龙江子公司为主体开展危固废处理业务，在吉林投资建设处置工业危险废物、医疗废物处理中心，在黑龙江投资建设危险废物集中处置与资源化再生利用中心，对废物进行收集、储存、焚烧处置、安全填埋、综合利用及技术开发。3、环保设备制造业务 公司全资子公司江苏万邦达，开展环保设备制造业务，与日本东丽合作进行MBR膜元件及MBR膜组件的生产、销售、应用开发和技术服务。公司原全资子公司昊天节能生产的高密度聚乙烯外防护预制直埋式聚氨酯保温管和钢套钢预制直埋蒸汽保温管全系列产品广泛应用于城镇集中供热一次主干管网、工业用蒸汽输送管线、石油天然气输送管线等（2019年11月，公司对外转让了昊天节能全部股权，昊天节能自此不再是公司全资子公司）。4、新材料的生产与销售业务 公司参股公司惠州伊斯科（2020年2月更名）开展新材料的生产与销售业务。惠州伊斯科已完成碳五2019 年年度报告全文 13 碳九项目中的碳五分离装置、碳五树脂装置、碳九加氢装置的建设，其碳五分离装置为国内规模较大的分离系统之一，已进入正式运行阶段。惠州伊斯科通过对碳五、碳九等原料进行深加工，生产高软化点、低色度的耐候性树脂及路标漆和溶剂油等石化产品。（二）主要的业绩驱动因素（二）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司形成了以水务工程及运营业务和危固废处理业务为主导、以设备和新材料销售为补充的业务格局，主要的业绩驱动因素包括环保行业利好政策、环保产业市场释放及环保督察趋严等外部因素及公司战略布局优化调整、管理专业化提升及核心技术研发升级等内部因素，以确保主营业务的稳健发展和经营风险的有效防范。（三）公司所属行业的发展（三）公司所属行业的发展 报告期内，我国宏观经济下行压力凸显。在全球经济增长放缓、国际经贸局势不稳的影响，中国加强了逆周期调节政策，如大规模的减税降费、降低部分基础设施项目最低资本金比例、多次降准释放流动性等，我国经济增长趋缓但实现6.1%增速。报告期内，我国不断强化环境治理，对生态环境监管力度进一步加大，政策红利逐步显现。土壤污染防治法正式实施，使土壤污染防治有法可依；固体废物污染环境防治法修订草案完成二审，进一步健全了垃圾分类制度；国家危险废物名录（修订稿）（征求意见稿）的发布；国家“无废城市”建设试点顺利推进；各省市陆续实施垃圾分类管理条例；国家九部门联合印发关于推进农村生活污水治理的指导意见，明确提出了到2020年农村污水治理需要达到的目标要求等，随着我国环保行业政策制度不断完善，治理措施和力度的加强，将继续带动环保行业发展。同时，2019年国家启动第二轮中央环保督查，高压态势进一步促进各地方政府部门、工业园区、企业等各方环保需求激增。我国对水土固废气的大监管格局已经形成，环保产业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代。2020年1月，新型冠状病毒疫情爆发，目前已呈全球蔓延之态势。环保行业整体受此次疫情影响相对较小，医疗废物处理需求短期增加。2020年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了关于构建现代环境治理体系的指导意见，明确强化环保产业支撑，全方位规范了环保产业发展，进一步带动行业更大发展空间。二、主二、主要资产重大变化情况要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 2019 年年度报告全文 14 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 在建工程期末余额较期初增加 121.31%，主要系黑龙江危险废物资源化集中处置项目一期工程及吉林填埋场二期工程发生额增加所致。应收账款 应收账款期末余额较期初减少 51.65%，主要系期末昊天节能、泰祜石油不再纳入合并报表范围所致。应收款项融资 应收款项融资期末余额较期初增加 67.24%，主要系期末持有的银行承兑汇票增加所致。其他应收款 其他应收款期末余额较期初增加 333.06%，主要系期末昊天节能不再纳入合并范围以及确认应收股权转让款所致。存货 存货期末余额较期初减少 36.11%，主要系乌兰察布 PPP 项目一部分于本期进入运营期结转存货及昊天节能不再纳入合并报表范围所致。商誉 商誉期末余额较期初减少 90.70%，主要系期末昊天节能油不再纳入合并报表范围所致。递延所得税资产 递延所得税资产期末较期初增加 151.84%，主要系本期处置昊天节能产生亏损及应收款项计提减值准备，进而确认递延所得税资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）产业布局优势（一）产业布局优势 公司将聚焦主业，专注于污水处理、危固废处理等主营业务的发展，形成了“南材料，北固废，西水务”的业务格局。水务工程与运营业务方面，重点拓宽市场发展思路，突破原有市场营销模式，建立健全产品、服务营销体系。在巩固传统煤化工、石油化工行业板块的基础上，积极开拓电厂、钢铁、化肥、工业园区等行业市场。公司在打造集研发、设计、工程、采购、运营、设备制造为一体的环保全产业链布局的同时，积极发挥资源整合与技术优势，推进在建项目及运营项目的稳步实施。（二）技术研发优势（二）技术研发优势 公司持续专注于工业污水处理领域核心技术的研究开发、推广应用，在报告期内推动非均相Fenton高级氧化技术、生化与高级氧化耦合技术、高盐水短程/一体化处理技术、污泥减量化及无害化处理技术的研发工作，从实验室研究逐步走向产品化。报告期内开展研发项目13项，完成10项，其中国家级、北京市级科研项目各1项结题，新增2项北京市支持的研发项目，新申请专利23项，进一步丰富了公司的技术积淀，为运营、新建、投资项目提供了技术保障。（三）经营管理优势（三）经营管理优势 2019 年年度报告全文 15 公司将业务聚焦在现金流相对稳定的水务处理和危固废领域，保障公司经营资金的良性周转。2019年11月，公司对外转让昊天节能全部股权，进一步优化了整体资产结构，并通过有效的集团资金管控，提高资金使用效率，保持了稳健的资产结构，保障整体业务的开展。与此同时，公司通过优化职责分工、岗位配置和管理流程，加强集团内部管控体系建设，有效发挥总部战略协同、资源协调及风险防控职能，为公司的战略规划和经营策略的落地执行提供了有力保障。2019 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司实现营业收入8.40亿元，同比减少36.56%；实现净利润0.71亿元，同比增加177.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元，同比增加182.58%；实现经营活动产生的现金流量净额0.65亿元，同比减少59.58%。2019年，公司全年实现营业收入8.40亿元，其中，工程承包业务收入1.62亿元，较上年同期减少52.95%，占公司本年度营业收入的19.25%，主要系乌兰察布PPP项目进入收尾阶段且新增工程项目减少；托管运营类项目实现收入1.78亿元，较上年同期减少9.81%，占公司本年度营业收入的21.17%，主要系本年度庆阳、榆林分公司运营业务结束；保温直管及管件业务实现营业收入2.20亿元，较去年同期减少50.24%，占公司本年度营业收入的26.21%，主要系本期保温直管及管件业务减少及处置后昊天节能不再纳入合并报表范围所致；固废处理服务实现营业收入1.33亿元，较去年同期增加20.86%，占公司本年度营业收入的15.83%，主要系省外业务量增加所致。（一）聚焦主业，稳步经营发展（一）聚焦主业，稳步经营发展 1、工业水处理业务 报告期内，公司在工业水处理领域继续整合公司内外部资源，解决制约生产的瓶颈问题，保证了现有业务稳定运营，同时积极拓展水处理新业务。加强与业主和设计院的交流和接洽，除了继续开拓石油化工、煤化工项目，同时向钢铁、化肥、制药、工业园区等高盐、难降解废水处理市场拓展。报告期内，公司陆续签订乌兰察布市集宁区霸王河东侧污水处理厂升级改造工程EPC总承包合同、内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气项目二期工程污水处理装置成套设备采购商务合同、宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目工程建设 EPC 总承包合同等合同，合同签约额约4亿元。与此同时，各水务运营单位通过加强生产管理，认真开展安全环保生产隐患排查治理，保证了2019年度全年生产运营平稳、无安全环保事故发生。2、危固废业务 报告期内，固废处理业务安全平稳生产，吉林固废30吨焚烧装置实现长周期、满负荷运行；二期填埋场如期取得经营许可证，填埋技术逐渐成熟，填埋效率稳步提升。黑龙江京盛华项目的建设继续推进，截至报告披露日，部分已具备生产运行条件。同时进行市场调研与开拓，与多家客户洽谈危固废处理业务。新型冠状病毒疫情防控期间，吉林固废与京盛华作为公司危固废业务的主要力量，积极、及时、优先2019 年年度报告全文 17 处置医疗废物，为当地疫情防控工作做出了自己的贡献。其中，吉林固废除负责医院产生的医疗废物处置外，主动承担了隔离地点医疗废物的处置，同时保证污染防治设施正常运行及达标排放；京盛华公司优先开启医疗废物高温蒸煮系统，免费处置定点医院的医疗废物，截至报告披露日，已转运、处理医疗废物约为7.66吨。3、环保设备制造业务 报告期内，江苏万邦达持续提升非标环保设备的生产效率和质量，同时加大产品研发力度，完成了射流曝气器、滗水器、搅拌机的研发试制，并已通过了工厂试验，为批量生产做好了准备。2019年11月，为控制经营风险、提高资产质量，公司对外转让了昊天节能全部股权，昊天节能自此不再是公司全资子公司。4、新材料业务 报告期内，C5分离装置、C5石油树脂装置和C9加氢装置平稳运行，全年无安全事故发生，无计划外停车发生，年度内实现盈利，成本费用控制目标达成。通过技改项目的有效实施，产品质量提升，能耗、物耗得到有效控制，主要产品收率显著提高。伴随着公司产品质量的稳定与提升，产品营销及客户开发力度加强，国内重大目标客户均已完成初步开发，国际知名客户的合作也在积极推进中，目前产品销售顺利，无滞销情况发生。报告期内，顺利完成了海油壳牌一期项目原料供应协议的签订，积极推动供应商的一期项目技改工作，为提升原料供应量奠定基础。除此之外，积极推动ISO9001质量体系认证工作，不断完善流程与制度，保障生产线管理的规范化、专业化。（二）优化布局，加强风险控制（二）优化布局，加强风险控制 报告期内，公司基于战略转型、风险防控、资金运营方面的多重考虑，为控制经营风险，提高资产质量，完成了昊天节能全部股权以及泰祜石油70%股权的转让，进一步优化了公司整体资产结构，增强了抵御外部风险的能力。公司将风险控制管理渗入企业经营管理的全过程，针对可能存在的财务风险、经营风险、法律风险等进行梳理并制定防范与应对措施，保障了企业的平稳健康发展。为应对内外部环境变化带来的各种影响。通过定期开展经营分析，针对可能存在的经营风险及时预警，及早预防与化解，保障了日常经营良性运行。针对内部控制体系运行的关键环节，通过内部审计与监察工作的深入开展，对存在的主要问题进行纠偏并完善防范机制，保障了集团稳健发展。对经营过程中的法律风险进行识别分析，组织相关法律专业知识培训，重点提升关键人员的法律风险意识。（三）技术集成，提升研发质量（三）技术集成，提升研发质量 2019 年年度报告全文 18 2019年，公司研发中心充分发挥技术集成优势，以“产学研用”结合的形式，紧紧围绕国家能源环保建设专项任务，发挥与北师大共同建设的“北京市高污染化工废水资源化工程技术中心”的作用,保障了公司总部的研发基础。另积极与北京化工大学、哈工大、天津大学等多家高校院所进行产学研合作，实现技术共享、高效转化。同时协调母子公司研发资源，强化集团研发能力。公司研发工作主要围绕工业污水方向，完成了焦化废水高效资源化处理关键技术研究与示范项目的结题；针对低浓度、难降解工业废水的处理，完成了生物活性炭小试生化及再生装置的设计、制造及组装；开发针对高难降解废水的非均相Fenton催化氧化技术，以及相应反应器及催化剂填料，完成了多种催化剂的小规模试制和实验验证，组织了中试规模催化剂的生产，完成了中试装置的设计制造。（四）财务管控，稳定资金保障（四）财务管控，稳定资金保障 报告期内，公司面对外部融资环境变化，将提供稳定的资金保障作为财务管理工作的重中之重，2019年1月成功发行中期票据4亿元，最大限度争取银行授信和贷款，为公司投资项目建设和经营资金周转提供强有力的保障。同时通过资金管理平台，合理集中和调配集团内部资金，提高资金使用效率，降低财务成本，资产负债率始终保持低位运行。报告期内，公司进一步完善集团化财务管控体系，落实全面预算管理，严控预算外审批，达成费用控制目标，加强集团财务制度的执行监督，对下属业务单位财务行为进行有效监管。深入开展财务分析工作，对潜在的财务风险进行预警预报，进行化解与规避。推进精细化管理，为业务管理提供有效的财务决策支持。（五）计划督导，强化管理内核（五）计划督导，强化管理内核 报告期内，公司的计划管理工作围绕计划、执行、监督检查和改进提升各环节进行闭环管理，通过夯实经营计划管理基础、审核评估合理性要求，为日常工作开展提供明确计划指引，进一步促进了经营统计及经营分析工作的提升，完善、丰富了经营统计指标和分析内容，更好的反映经营整体状况及存在的经营风险，为公司经营决策提供更全面的参考信息。同时，通过组织绩效考核的推进，将年度经营目标和重点工作计划纳入绩效考核并进行季度、月度绩效分解，促进计划的有效执行。报告期内，公司对职责分工进行了优化，并集合公司优秀骨干成立了管理力学院，组织学习与研讨，组织户外拓展训练、上线钉钉办公系统、推行积分管理、成立员工俱乐部、组建了企业文化宣传小组，有效激发了员工活力，提升了团队凝聚力和战斗力。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求：上市公司从事节能环保服务业务的披露要求：报告期内，公司针对工业水处理领域的技术、工艺开发方面包括：1、自主开发了“非均相Fenton氧化工艺”，同时开发出6种催化剂配方，并以此为基础搭建了“非均相Fenton催化氧化中试模拟一体化试验平台”，完成了针对宁东煤化工基地聚甲醛废水的中试试验验证；2019 年年度报告全文 19 2、将超重力设备用作臭氧与水接触反应器，与北京化工大学联合开发了“生化与高级氧化耦合(HIGEE-AOP，简称“HAOP”）的难降解有机物深度处理成套工艺”；3、开展钢铁行业废水深度处理及达标排放开展技术研究。将“臭氧催化氧化”与“SEM生化段”关键工艺段技术应用于钢铁废水双膜系统外排浓水中，验证了工艺的可行性及稳定性，出水指标稳定达标；4、开展了碟式射流曝气器的开发制造。该曝气器充氧效率高，混合搅拌效果突出，不易堵塞，使用寿命长，能应用于各类活性污泥生物处理工艺。报告期内，公司针对新材料领域的技术、工艺开发主要围绕碳五原料的深加工方向，以自主研发形式开展研发项目4项，其中，路标漆树脂产品已经在市场全面铺开，同时已经工业化2个胶粘剂树脂并顺利进入市场，得到客户认可。此外，采用自制的脱硫剂进行异戊二烯中试脱硫已经完成，产品质量达到预期。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 840,125,824.51 100%1,324,280,444.81 100%-36.56%分行业 工业水处理 408,460,564.68 48.62%693,188,058.43 52.34%-41.08%固废处理服务 132,996,678.68 15.83%110,040,963.15 8.31%20.86%保温管道制造行业 220,235,667.09 26.21%442,618,509.17 33.42%-50.24%金融投资 78,432,914.06 9.34%78,432,914.06 5.92%0.00%分产品 工程承包项目 161,704,042.71 19.25%343,663,976.36 25.95%-52.95%托管运营 177,848,336.99 21.17%197,183,790.53 14.89%-9.81%商品销售 63,073,785.76 7.51%121,869,395.04 9.20%-48.24%技术服务 3,940,187.98 0.47%1,863,461.61 0.14%111.44%2019 年年度报告全文 20 保温直管及管件 220,235,667.09 26.21%442,618,509.17 33.42%-50.24%固废处理服务 132,996,678.68 15.83%110,040,963.15 8.31%20.86%金融业务收入 78,432,914.06 9.34%78,432,914.06 5.92%0.00%其他 1,894,211.24 0.23%28,607,434.89 2.16%-93.38%分地区 华东 28,843,074.08 3.43%59,267,720.66 4.48%-51.33%华北 334,711,091.59 39.84%746,627,436.06 56.38%-55.17%东北 130,489,457.72 15.53%106,315,345.53 8.03%22.74%西北 346,082,201.12 41.19%412,069,942.56 31.12%-16.01%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区