002865_2019_钧达股份_2019年年度报告_2020-03-25.pdf

海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 海南钧达汽车饰件股份有限公司海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陆小红、主管会计工作负责人郑彤及会计机构负责人公司负责人陆小红、主管会计工作负责人郑彤及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘阿华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘阿华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节、经营情况讨论与第四节、经营情况讨论与分析分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。风险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.25 第六节股份变动及股东情况.51 第七节优先股相关情况.59 第八节可转换公司债券相关情况.60 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节公司治理.73 第十一节公司债券相关情况.78 第十二节 财务报告.79 第十三节 备查文件目录.180 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、钧达股份或海南钧达 指 海南钧达汽车饰件股份有限公司 控股股东、中汽塑料 指 中汽塑料（苏州）有限公司 杨氏投资 指 苏州杨氏创业投资有限公司 海南新苏 指 海南新苏模塑工贸有限公司 开封中达 指 开封中达汽车饰件有限公司 郑州钧达 指 郑州钧达汽车饰件有限公司 郑州卓达 指 郑州卓达汽车零部件制造有限公司 苏州新中达 指 苏州新中达汽车饰件有限公司 佛山华盛洋 指 佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司 重庆森迈 指 重庆森迈汽车配件有限公司 武汉钧达 指 武汉钧达汽车饰件有限公司 长海精密 指 武汉钧达长海精密模具有限公司 柳州钧达 指 柳州钧达汽车零部件有限公司 长沙钧达 指 长沙钧达雷海汽车饰件有限公司 开封河西 指 开封河西汽车饰件有限公司 柳州分公司 指 海南钧达汽车饰件股份有限公司柳州分公司 柳州钧达 指 柳州钧达汽车零部件有限公司 武汉河达 指 武汉河达汽车饰件有限公司 苏州建宁 指 苏州市建宁金属制品有限公司 仙河电气 指 广西仙河电气有限公司 佛山华盛洋项目 指 佛山华盛洋年产 25 万套汽车塑料内外饰件生产项目 郑州钧达项目 指 郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目 苏州新中达项目 指 苏州新中达研发中心项目 长沙钧达项目 指 长沙钧达汽车内外饰件项目 柳州钧达项目 指 柳州钧达汽车内外饰件项目 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 钧达股份 股票代码 002865 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南钧达汽车饰件股份有限公司 公司的中文简称 钧达股份 公司的外文名称（如有）Hainan Drinda Automotive Trim Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Drinda 公司的法定代表人 陆小红 注册地址 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 注册地址的邮政编码 570216 办公地址 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 办公地址的邮政编码 570216 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑彤 蒋彩芳 联系地址 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 电话 0898-66802555 0898-66802555 传真 0898-66812616 0898-66812616 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼公司证券事务部 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大夏 B 座 13 层 签字会计师姓名 丁鹏、龚昊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大夏 C 座 2-6 层 彭强、黄钦亮 2017 年 4 月 25 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）826,734,130.90 902,434,015.54-8.39%1,152,752,612.25 归属于上市公司股东的净利润（元）17,227,122.44 41,831,683.06-58.82%67,442,620.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,786,131.81 38,882,207.62-72.26%63,535,332.08 经营活动产生的现金流量净额（元）-28,023,026.99-90,912,738.37-69.18%-51,585,853.50 基本每股收益（元/股）0.14 0.35-60.00%0.61 稀释每股收益（元/股）0.14 0.35-60.00%0.61 加权平均净资产收益率 1.86%4.84%-2.98%9.09%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,840,996,158.25 1,941,245,633.41-5.16%1,719,191,897.99 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）919,780,065.51 920,450,858.47-0.07%844,911,158.84 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 148,168,511.34 157,686,940.85 203,817,784.51 317,060,894.20 归属于上市公司股东的净利润-32,418,686.78-12,236,536.42 16,244,529.08 45,637,816.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32,555,460.79-13,437,337.53 12,351,702.22 44,427,227.91 经营活动产生的现金流量净额-54,086,914.65 3,954,410.10-3,361,621.17 25,471,098.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,131,267.76-13,776.33 562,930.73 处置非流动资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,819,815.87 4,398,527.95 5,424,431.23 收到政府补助增加 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-628,083.83-721,017.91-1,382,128.92 减：所得税影响额 1,619,473.65 714,258.27 697,944.30 合计 6,440,990.63 2,949,475.44 3,907,288.74-海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要一、报告期内公司从事的主要业务业务 报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：1、主要业务 公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、配集成等，拥有与整车厂同步设计开发、模块化供应的能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司在主要客户周边地区布局生产基地，提高快速反应能力，降低物流成成本，有效满足了客户需求，提高了公司整体竞争力。2、经营模式 公司具有独立的采购、生产和销售体系。汽车内外饰件是具有个性化的产品，其中仪表板和保险杠总成是重要的零部件，每个车型的内外饰件造型、结构、材质、工艺均有差异，需要根据整车厂的要求进行个性化开发和生产。因此，公司的经营模式是设计制造一体化，订单式生产的模式。公司根据整车厂提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发仪表板、保险杠、门护板、功能部件等内外饰件，并依据订单数量，安排采购及生产计划。3、行业情况 公司主要为汽车企业提供内外饰件等产品，所处行业属于汽车制造下的汽车零部件及配件制造业。汽车饰件广泛应用于各类汽车领域，因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求。汽车工业具有产业链广、关联度高、就业岗位多、消费拉动大等特点，在国民经济和社会发展中具有重要作用。我国一直以来十分重视汽车工业的发展，经过十年的努力，汽车工业已经成为我国国民经济重要的支柱产业之一。汽车制造是行业的下游行业，其发展直接影响行业产品需求。汽车制造行业与宏观经济发展周期密切相关，当宏观经济处于景气周期，汽车需求不断增长，带动汽车饰件产品行业扩张；当宏观经济出现回落，居民汽车消费需求将受到 制，使得饰件产品需求减少。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在新能源汽车、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。根据中国汽车工业协会发布数据，2019年我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点。其中：乘用车产销量分别为2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%；新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%；中国品牌乘用车销售840.7万辆，同比下降15.8%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未有重大变化。固定资产 未有重大变化。无形资产 未有重大变化。在建工程 同比增长 99.26%，主要原因为报告期募投项目建设投入增加。海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 货币资金 期末较期初下降 42.2%，主要原因为报告期募投项目建设投入增加。其他流动资产 期末较期初增加 65.73%，主要原因为报告期设备采购形成的待抵扣增值税。投资性房地产 期末较期初增加 1,174.29 万元，增长 602%，主要原因为公司盘活资产，将部分厂房出租。长期待摊费用 长期待摊费用期末较期初增加 35.94%，主要原因为在开发的新项目增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、设计开发和生产一体化优势 公司具有同步开发、模块化供货能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司设有研发中心，拥有一支经验丰富的研发团队，目前已开展数十个车型内外饰件配套的研发项目，并拥有包括三项发明专利在内的96项专利技术。公司研发的硬塑隐藏式安全气囊仪表板、水箱支架轻量化项目、内分型保险杠模具、搪塑汽车仪表板等技术成果均独具特色。在设计开发的基础上，公司具有大规模产品生产能力，在配合客户完成产品开发的同时提供满足客户需求的大批量、高质量的产品，从而建立和巩固了公司与客户间的紧密合作关系。2、战略布局优势 为实现与客户的近距离对接，最大限度地降低产品运输成本，提高公司产品竞争力，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆、武汉、柳州等地建立了生产基地，直接配套珠三角、长三角、西南、中部汽车产业集群，并可辐射东北、京津汽车产业集群。3、工艺及设备优势 由于汽车用塑料零部件对加工精度要求极高，公司选用先进注塑、搪塑设备和高标准的模具，在制造中科学设定各项工艺参数，保证了产品的加工精度，可满足各类中高档汽车仪表板总成、保险杠总成、门内饰板总成及水箱支架、天窗框等内外饰件的生产。同时，公司掌握多种塑料成型工艺，可以批量生产高端搪塑仪表板，并结合产品的结构特点，开发新工艺，提高产品的一致性。4、产品系列优势 公司具有较强的专业研发能力及配套能力，产品系列齐全、覆盖了汽车主要内外饰件和功能部件，可以为整车厂提供一体化内外饰件配套服务，使得公司能满足不同客户不同产品的需求。同时，在产品系列齐全的基础上，公司重点发展仪表板和保险杠等核心产品。5、质量控制优势 公司始终将ISO/TS16949质量保证体系和客户要求贯彻于研发、制造全过程，并根据汽车零部件行业质量控制的特点设计了以产品质量控制为目标、以过程质量控制为手段的质量控制管理措施，在产品开发设计、原材料采购、工艺设计、模具设计、产品制造、质量控制检测等各个环节，通过APQP、DFMEA、PFMEA、PPAP、防错技术等手段，确保产品质量满足客户的要求，赢得了客户的好评。海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车产业面临的压力进一步加大。2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，继2018年行业首次负增长后，产销量降幅进一步扩大，比上年分别扩大4.2和 5.4 个百分点。在宏观经济下行、国际贸易争端频发、汽车行业压力进一步加大的背景下，公司作为汽车零部件企业也受到了一定的冲击。2019年度，公司实现营业收入82,673万元，同比下降8.39%；归属于上市公司股东的净利润1,722万元，同比下降58.82%。报告期内，公司按照年初制定发展战略，努力推进年度重点工作计划，采取各项措施，降低因行业不景气带来的影响。1、积极维护并拓展战略客户。公司利用自身优势，在保证现有优质客户的合作保持稳定的同时，积极拓展了上海汽车、奔驰、麦格纳、徐工等新客户，并取得了东风日产全球供应商资质，为公司战略调整现有客户打下基础。2、进一步优化公司研发中心架构，完善组织流程，加强项目管理，增加新工艺新技术的研究投入，通过与主机厂合作研究、与外部研发机构协同研究，借助外部力量，提升自身工艺技术能力。3、加大应收款项及模具款的催收工作，并取得较好的结果，陆续与部分整车厂达成了协议，收回了海马、川汽等模具款。4、关注现金流，控制企业风险。一方面通过谈判、法律诉讼等方式催收货款及模具款，另一方面合理安排生产，严格控制存货规模，减少资金占用。5、盘活现有资产，充分利用闲置厂房，对外出租或引进有实力的企业合作。报告期内，公司与日本河西共投资设立了武汉河达合资公司，共同开拓武汉周边地区业务，盘活公司武汉基地。6、推行精益化管理，实 降 增效。加强各子公司制造质量数据的收集分析工作，全面推行成本管理分析，通过合理优化人员配备、提升效率、节约能耗等方式，降低生产成本。7、公司计划在巩固完善原有的经营业务和经营模式的前提下，努力寻找优质行业和项目，增加公司经营收益，推动公司升级，保证公司长期稳定的发展需求。8、公司严格按照上市公司有关法律法规要求，部署开展各项工作。认真学习贯彻监管部门的监管文件，领会监管精神，坚持合规运作，信息披露及时、真实、准确、完整，维护股东利益，履行社会责任，不断完善企业综合治理水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 826,734,130.90 100%902,434,015.54 100%-8.39%海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 分行业 汽车零配件业务 809,373,516.77 97.90%886,874,620.46 98.28%-8.74%其他业务 17,360,614.13 2.10%15,559,395.08 1.72%11.58%分产品 汽车零配件业务 809,373,516.77 97.90%886,874,620.46 98.28%-8.74%其他业务 17,360,614.13 2.10%15,559,395.08 1.72%11.58%分地区 国内 826,734,130.90 100.00%902,434,015.54 100.00%-8.39%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零配件业务 809,373,516.77 575,236,520.84 28.93%-8.74%-12.26%1.58%分产品 汽车零配件业务 809,373,516.77 575,236,520.84 28.93%-8.74%-12.26%1.58%分地区 国内 826,734,130.90 588,691,765.70 28.79%-8.39%-11.43%2.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 汽车零配件业务 原材料、人工工资、折旧等 575,236,520.84 97.71%655,604,180.60 98.64%-0.93%其他业务 原材料、人工工资、折旧等 13,455,244.86 2.29%9,061,684.02 1.36%0.93%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）436,039,642.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.74%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 135,541,705.27 16.39%2 客户二 117,808,733.85 14.25%3 客户三 82,005,543.16 9.92%4 客户四 51,214,660.05 6.19%5 客户五 49,469,000.24 5.98%合计-436,039,642.57 52.74%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）105,322,542.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.65%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 1 供应商一 30,756,900.27 9.54%2 供应商二 24,285,677.73 7.53%3 供应商三 17,963,045.83 5.57%4 供应商四 17,044,497.86 5.28%5 供应商五 15,272,420.40 4.73%合计-105,322,542.09 32.65%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,216,754.97 33,229,296.97-6.06%管理费用 91,830,809.13 100,969,430.65-9.05%财务费用 31,142,910.78 12,203,180.55 155.20%主要原因为公司可转债于 2018 年 12月发行，2019 年可转债利息导致财务费用同比增加。研发费用 47,898,140.24 36,895,055.83 29.82%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司拥有专业的研发管理体系，把技术创新作为提高核心竞争力的重要举措，在苏州、开封、海口等建立研发/技术中心。2019年研发总投入5604万元，占2019年度营业收入5.79%。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）131 123 6.50%研发人员数量占比 7.82%5.88%1.94%研发投入金额（元）47,898,140.24 36,895,055.83 29.82%研发投入占营业收入比例 5.79%4.09%1.70%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 543,524,531.43 699,205,832.96-22.27%经营活动现金流出小计 571,547,558.42 790,118,571.33-27.66%经营活动产生的现金流量净额-28,023,026.99-90,912,738.37-69.18%投资活动现金流入小计 348,931,405.82 283,445,010.99 23.10%投资活动现金流出小计 485,541,817.77 388,076,144.63 25.12%投资活动产生的现金流量净额-136,610,411.95-104,631,133.64-30.56%筹资活动现金流入小计 198,210,000.00 581,797,004.75-65.93%筹资活动现金流出小计 213,724,244.57 174,199,858.86 22.69%筹资活动产生的现金流量净额-15,514,244.57 407,597,145.89-103.81%现金及现金等价物净增加额-180,147,683.51 212,053,273.88-184.95%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 2019年经营活动产生的现金流量净额比去年同期流出减少，主要是主要是购买商品、支付给职工、支付税费减少，收到政府补贴增加 2019年投资活动产生的现金流量净额比去年同期流出增加，主要是募投项目购置固定资产增加。2019年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期流出增加，主要是上年发行可转债募集3.09亿元资金，同时报告期偿还银行贷款金额增加。2019年现金及现金等价物净增加额比去年同期流出增加，主要是报告期偿还银行贷款金额增加、募投项目建设投入增加，同时上年发行可转债募集3.09亿元资金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,411,876.26 36.20%主要为联营公司的投资收益 可持续 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 资产减值-10,439,053.02-44.92%对部分原材料和产成品在较长时间内将不会使用或销售，将其账面价值全额计提跌价准备。不可持续。营业外收入 127,731.15 0.55%营业外支出 755,814.98 3.25%四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 240,596,944.85 13.07%416,253,739.89 21.44%-8.37%主要原因为报告期募投项目建设投入增加。应收账款 290,044,116.99 15.75%243,597,309.50 12.55%3.20%无重大变化 存货 214,314,916.74 11.64%271,769,257.46 14.00%-2.36%无重大变化 投资性房地产 13,692,915.81 0.74%1,950,000.20 0.10%0.64%主要原因为公司盘活资产，将部分厂房出租。长期股权投资 43,811,806.37 2.38%36,264,409.66 1.87%0.51%无重大变化 固定资产 406,844,899.96 22.10%370,525,234.88 19.09%3.01%无重大变化 在建工程 60,171,815.19 3.27%30,198,043.86 1.56%1.71%主要原因为报告期募投项目建设投入增加。短期借款 148,579,420.00 8.07%184,792,474.85 9.52%-1.45%无重大变化 长期借款 35,000,000.00 1.90%50,000,000.00 2.58%-0.68%主要原因为剩余还款期限在一年以内的借款转入一年内到期的非流动负债科目列报。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末余额 所有权或使用权受限制的原因 一、用于担保的资产 固定资产-房屋建筑物 45,618,556.18 用于抵押借款 无形资产-土地使用权 38,534,938.84 用于抵押借款 固定资产-机器设备 13,883,795.12 用于抵押借款 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 应收款项融资 37,639,598.02 质押用于拆分小票 货币资金 24,642,738.92 银行承兑汇票保证金 合 计 160,319,627.08 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 首次公开发行股票 22,336 7,282.19 18,362 0 13,600 60.89%3,974 存放于募集资金账户 0 2018 年 公开发行可转换公司债券 30,671.27 7,857.54 7,857.54 0 0 0.00%22,813.73 存放于募集资金账户 0 合计-53,007.27 15,139.73 26,219.54 0 13,600 25.66%26,787.73-0 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复，证监许可2017433 号文）的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.05 元，共计募集资金总额 27,150 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 22,336 万元。上述募集资金到位情况已经中证天通验证，并于 2017 年 4 月 21 日出具了验资报告（中证天通（2017）证验字第 0201001 号）。截至 2019 年 12月 31 日，募集资金专户余额合计为 11,970,834.49 元（含银行存款利息）。2、经中国证券监督管理委员会“证监许可20181733 号”关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复核准，钧达股份公开发行可转换公司债券 32,000.00 万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 30,671.27 万元。上述资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天通（2018）证验字第 0201003 号”验资报告。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 81,240,914.19 元（含银行存款利息）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 佛山华盛洋项目 否 8,736 8,736 599.18 5,378.69 61.57%2019 年12 月 31日 0 不适用 否 郑州钧达项目 是 10,600 10,600 5,462.4 10,810.4 101.98%2020 年06 月 30日 0 不适用 否 苏州新中达项目 是 3,000 3,000 1,220.61 2,172.91 72.43%2019 年10 月 31日 0 不适用 否 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 长沙钧达项目 否 17,171.27 17,171.27 818.68 818.68 4.77%2021 年12 月 31日 0 不适用 否 柳州钧达项目 否 13,500 13,500 7,038.86 7,038.86 52.14%2021 年12 月 31日 0 不适用 否 承诺投资项目小计-53,007.27 53,007.27 15,139.73 26,219.54-0-超募资金投向 0 合计-53,007.27 53,007.27 15,139.73 26,219.54-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）佛山华盛洋项目已有厂房及设备陆续投入生产使用，但主要为其他子公司部分产品订单提供生产支持，且该项目前期建设以自有资金投入为主，自公司 2017 年 4 月完成首发上市后陆续以募集资金置换、投入，募