002973_2019_侨银环保_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 侨银环保科技股份有限公司侨银环保科技股份有限公司 侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郭倍公司负责人郭倍华、主管会计工作负责人陈立叶及会计机构负责人（会计华、主管会计工作负责人陈立叶及会计机构负责人（会计主管人员）唐双凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）唐双凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 黄金玲 董事 因公出差 周丹华 公司已在本报告“第四节公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中，描述了可能面对的风经营情况讨论与分析”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408,660,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.34 元（含税），不送红股，不以公积金转增元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。股本。侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.49 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第十节第十节 公司治理公司治理.56 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十二节第十二节 财务报告财务报告.62 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.195 侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项释义项 释义内容释义内容 公司、本公司、侨银环保 指 侨银环保科技股份有限公司 横琴珑欣 指 珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙），公司股东 曲水瑞盛 指 曲水瑞盛创业投资有限公司 卓辉冠瑞 指 芜湖卓辉冠瑞投资管理中心（有限合伙）信德环保 指 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）众优投资 指 新余高新区众优投资管理中心（有限合伙）股东大会 指 侨银环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 侨银环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 侨银环保科技股份有限公司监事会 公司章程 指 侨银环保科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2019 年 业主 指 在环卫服务领域，环卫作业项目发包方一般称为业主单位 生活垃圾 指 在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物 餐厨垃圾 指 家庭、食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余，是城市生活垃圾的组成部分 垃圾中转站 指 为了减少垃圾清运过程的运输费用而在垃圾产地（或集中地点）至处理厂之间所设的垃圾站 垃圾填埋场 指 采用卫生填埋方式下的垃圾集中堆放场地 垃圾分类 指 按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用 生活垃圾处置 指 对生活垃圾通过分选、堆肥、焚烧、卫生填埋等手段，实现对生活垃圾的无害化、减量化与资源化的综合处理与处置 绿化管养 指 绿化施工的后期浇水、修剪、除草、打药、补苗统称为管养 PPP 指 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务 侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 BOT 指 Build-Operate-Transfer 的字母缩写，是建设经营转让的英文缩写，指承包商在特许期内负责项目投资、建设和运营，并回收成本、取得盈利，特许期结束后将项目所有权移交政府，是政府与承包商合作经营基础设施项目的一种模式 市政环卫工程 指 垃圾收集、转运、街道清理、固废处理有关环境卫生方面治理的城市公用事业工程 公共服务 指 包括加强城乡公共设施建设，发展教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业，为社会公众参与社会经济、政治、文化活动等提供保障 公司章程 指 侨银环保科技股份有限公司章程 侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 侨银环保 股票代码 002973 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 侨银环保科技股份有限公司 公司的中文简称 侨银环保 公司的外文名称（如有）QiaoYin Environmental Tech.Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有）QiaoYin 公司的法定代表人 郭倍华 注册地址 广州市从化街口街开源路 23 号三层自编 A318 注册地址的邮政编码 510627 办公地址 广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10 楼 办公地址的邮政编码 510640 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈春霞 朱晓磊 联系地址 广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦10 楼 广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10楼 电话 020-87157941 020-87157941 传真 020-87157961 020-87157961 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914401847329631528 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 张腾、林泽琼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐机构办公地址 保荐代表人姓名保荐代表人姓名 持续督导期间持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A 座 16-18 层 刘思超、王蕾蕾 2020年1 月6日-2022年12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年年 2018 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2017 年年 营业收入（元）2,195,309,980.94 1,575,903,222.85 39.30%1,186,953,823.30 归属于上市公司股东的净利润（元）131,342,269.51 102,658,328.75 27.94%89,744,712.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）124,456,242.23 102,035,690.01 21.97%91,984,844.65 经营活动产生的现金流量净额（元）147,383,239.30 208,279,217.86-29.24%-79,816,870.45 基本每股收益（元/股）0.36 0.28 28.57%0.25 稀释每股收益（元/股）0.36 0.28 28.57%0.25 加权平均净资产收益率 16.35%14.98%1.37%15.59%2019 年末年末 2018 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 2017 年末年末 总资产（元）3,276,870,221.16 1,996,972,130.82 64.09%1,028,114,535.01 归属于上市公司股东的净资产（元）1,056,005,091.07 745,198,318.60 41.71%633,814,179.59 侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 474,212,747.08 519,704,634.87 580,342,576.13 621,050,022.86 归属于上市公司股东的净利润 30,443,401.30 30,496,644.00 38,666,019.57 31,736,204.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,659,613.76 29,511,886.28 39,293,458.98 24,991,283.21 经营活动产生的现金流量净额-74,713,683.35 94,118,784.25 36,236,347.05 91,741,791.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 2019 年金额年金额 2018 年金额年金额 2017 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,599,612.19-1,142,833.19-961,068.66 主要为固定资产报废及处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,166,123.01 6,544,032.76 2,709,034.31 主要为社保补贴及地方政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 8,599.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得-4,420.00 侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,009,905.50-2,957,994.84-3,796,953.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,104.81-928,011.90 减：所得税影响额 2,747,866.01 930,944.05 201,796.50 少数股东权益影响额（税后）2,954,396.84-38,389.96-2,051.95 合计合计 6,886,027.28 622,638.74-2,240,132.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及业务模式（一）公司主营业务及业务模式 公司致力于人居环境综合提升事业，为城乡公共环境卫生管理提供整体解决方案，自成立以来一直秉承“每到一城美一城”的企业使命，紧紧围绕“人居环境综合提升”这一核心战略，坚持实施“城市大管家”和“环保创新技术”双轮驱动战略发展，全面推进“城乡环卫一体化、生产生活污染防治一体化、城市公用设施管理维护一体化、规划投资建设运营一体化”四个战略举措，现已形成了一套综合性的城乡公共环境管理服务体系。公司具体业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾分类和处置、环卫工程、市政公共设施管理维护、生物质、渗滤液和污泥处理等领域。公司是国内较有影响力的人居环境综合提升服务商，目前已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、道路运输经营许可证和建筑施工安全生产许可证，具备中国清洁清洗行业国家一级资质、广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务一级企业资质、广州市环卫行业经营服务A级企业资质、建筑业企业资质（环保工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级）、有害生物防治服务资质、广东省环境污染治理资质、城市生活垃圾经营性无害化处理服务资质等专业资质。公司现为中国城市环境卫生协会副会长单位，作为主编单位正参与起草城乡道路保洁作业规程、生活垃圾收集运输作业规程，作为参编单位正参与起草城乡道路保洁作业质量标准、生活垃圾收集运输质量标准、生活垃圾收运智慧系统技术规定、餐厨垃圾集散转运设施设置标准、生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程、园林垃圾收运技术规程、地埋式垃圾收集站（点）技术标准、垃圾分类投放/收集容器技术要求等行业作业规程及标准文件。公司主营业务收入包括城乡环卫保洁收入、生活垃圾处置收入、市政环卫工程收入及其他环卫服务收入。报告期内，公司主营业务无重大变化，主要业绩来自于城乡环卫保洁收入。1、城乡环卫保洁、城乡环卫保洁 公司的城乡环卫保洁主要指受市、县（区）、村镇、街道等环境卫生管理单位或业主委托，对管理区域提供城乡道路保洁、水域保洁、绿化管养、垃圾清运、垃圾压缩中转站管理等服务。报告期内，城乡环卫保洁收入为2,133,929,710.43元，占公司当期营业收入的比例为97.20%。侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、生活垃圾处置、生活垃圾处置 作为城乡环境卫生一体化管理服务提供商，除了城乡环卫保洁服务，公司还向下游拓展了生活垃圾处置业务，主要包括垃圾填埋场运营、渗滤液运输、以及后端的生活垃圾无害化处理等业务。报告期内，生活垃圾处置收入为24,596,715.34元，占公司当期营业收入的比例为1.12%。3、市政环卫工程、市政环卫工程 市政环卫工程系公司根据与客户签订的合同提供各类市政环卫工程建设和施工服务。2016年以来，公司开始拓展市政环卫工程业务，逐渐积累了一定的工程项目经验，公司现拥有环保工程专业承包三级资质和市政公用工程施工总承包三级资质。报告期内，市政环卫工程收入为30,258,312.17元，占公司当期营业收入的比例为1.38%。4、其他环卫服务、其他环卫服务 除了城乡环卫保洁、生活垃圾处置和市政环卫工程等业务以外，公司还经营道路隔离护栏清洗、外墙“牛皮癣”清洗、下水道疏通、突击清洁服务、节日摆花等其他环卫服务。报告期内，其他环卫收入为904,383.39元，占公司当期营业收入的比例为0.04%。（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点 公司主营业务所属行业为环境卫生管理行业，环境卫生管理是一个多样、复杂和持续的公共服务系统工程，不仅包括城市的市容市貌卫生管理，也涵盖了乡镇、农村地区的环境卫生整治工作，在城乡环境综合管理中占有非常重要的地位。经历了多个发展阶段，从1949年-2002年的政府行政管理阶段，到2003-2013年的小规模市场化试点阶段，到2013年以后的市场化快速发展阶段，目前行业正处于快速发展阶段。环境卫生管理行业的服务项目有一个共同特点：属于城市公共服务的一部分，环境卫生管理服务项目的市场化主要通过公开招投标的形式进行，过程公开、透明，政府采购资金来源于财政专项经费。环境卫生管理行业属于公共服务事业，行业发展受宏观经济调控因素影响较小，属于刚性需求，资金也属于刚性支出，收入来源为政府财政预算，支付有保障，违约风险低，且无明显的周期性波动。十八届三中全会进一步明确了全面深化改革，政府采购环境卫生管理服务使得该行业社会化、市场化的运营得到更有效的发展，给环境卫生服务行业带来了新的机遇和有力支持。2017年3月，国务院办公厅发布关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知，提出到2020年底基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在46个城市先行试点生活垃圾强制分类；2017年6月，住建部下发关于开展第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范工作的通知，公布100个农村生活垃圾分类试点县（市、区）。一系列政策的出台，给环境卫生管理市场化注入新的推进剂，在政策和市场环境的推动下，环境卫生管理企业也逐步从小规模企业、中小企业向大型规模企业的方向成长，由小型环卫企业向城乡环境卫生管理一体化服务企业、城乡环境综合运营商的方向迈进。因此，在市场和政策的双重驱动下，未来环卫市场发展空间巨大。据E20研究院分析预测，到2020年我国的环卫行业总市场空间可达3144亿元/年，环境卫生管理行业将迎来广阔的发展空间。（三）公司所处的行业地位（三）公司所处的行业地位 公司依靠多年的稳步发展，管理水平、技术水平和服务水平不断提升，业务也从单一领域向多领域拓展，现已成为具有较强实力的人居环境综合提升服务商。公司自2001年成立以来一直致力于城乡环境卫生一体化管理服务，围绕“人居环境综合提升”的发展战略，逐步形成了城乡环卫一体化、生产生活污染防治一体化、城市公用设施管理维护一体化和规划投资建设运营一体化“四个一体化”综合环境服务体系，为客户提供多层次、全方位、多元化的专业环卫服务和环境解决方案，公司规模和专业水准在全国有较大的影响力。公司业务全国布局，服务范围覆盖全国17个省，报告期内实现营业收入为21.95亿元。公司连续三年被E20环境平台评为“环卫十大影响力企业”，2019年更是荣获“环卫十大影响力企业”第二名。环境卫生管理行业随着市场化的进一步深入改革而快速发展，公司的业务规模也逐年增长。从公司目前的营业收入规模和业务板块来看，公司品牌、规模、专业水准在全国都具有较强的影响力和竞争实力。报告期内，公司继续保持快速增长趋势，为公司的可持续发展提供了强有力的保障。侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 固定资产 主要为公司业务规模扩大，新增采购运输设备、机器设备等 无形资产 主要为随着工程建设开展，“广州市李坑综合处理厂 BOT 项目”特许经营权、“广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）污水处理厂 BOT 项目”特许经营权，账面价值增加 应收账款 主要为公司营业收入增长，应收账款余额相应增长 货币资金 主要为 2019 年 12 月收到上市募集资金 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、全产业链服务优势、全产业链服务优势 公司是国内较有影响力的人居环境综合提升服务商，拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、道路运输经营许可证和建筑施工安全生产许可证，具备中国清洁清洗行业国家一级资质、广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务一级企业资质、广州市环卫行业经营服务A级企业资质、建筑业企业资质（环保工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级）、有害生物防治服务资质、广东省环境污染治理资质、城市生活垃圾经营性无害化处理服务资质等专业资质。公司围绕“人居环境综合提升”的核心战略，制定了“城市大管家+环保创新技术”双轮驱动发展路线，推进“城乡环卫一体化、生产生活污染防治一体化、城市公用设施管理维护一体化、规划投资建设运营一体化”四个战略举措，形成了一套综合性的城乡公共环境管理服务体系。“城市大管家”是基于城市的环卫服务业务，从横向拓宽产业链，为城市提供综合管理服务，比如绿化、公共设施维护、下水管道清梳、公厕维护、垃圾中转站维护等等，延伸到城市各方面的综合服务。“环保创新技术”主要是垃圾的后端处理业务，从纵向上延长产业链，积极积累并不断创新环保技术，在充分的市场调研和可行性论证的前提下承接更多优质的垃圾后端处理业务。随着城市公共服务市场化的不断推进，政府也更倾向于寻找环卫和环保都能承担的企业来帮助政府完成城市的管理，从而减少政府的中间协调环节，大大地提高效益。公司的全产业链布局，提前积累了环卫和环保的经验和资质、能力，可以很好地适应未来行业发展趋势。2、项目运营管理优势、项目运营管理优势 公司成立于2001年，至今已拥有十余年的环境卫生管理经验，运营管理的项目三百余个，项目管理经验丰富。多年来，公司逐渐培养锻炼出一支技术较高、业务熟练的管理队伍，拥有环卫作业管理、市政园林绿化管养、垃圾处理等方面专业人才，善于根据环卫作业环境和客户需求制定和实施标准化和差异化的作业方案。公司加强服务品质管理，在作业实施方案制定、人员技能和安全培训、环卫设备配置和管理、服务质量监督和优化等方面形成了完整的管理流程。公司凭借多年积累的作业、运营经验，严格规范工作流程，有效实施内控管理，为客户提供高效率、高标准、高质量的环境卫生管理服务，有力地保障了公司在行业内的项目运营管理优势。3、市场拓展能力优势、市场拓展能力优势 公司主要通过招投标的方式获取政府或相关单位的服务合同，中标获得项目运营资格后，通过专业化团队，按照标准化及可复制化流程投入运营并取得一定的利润。在组织管理方面，公司成立经营部以及11个区域营销中心，协同合作开展市场拓展工作，不断加强市场拓展能力优势。侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 4、品牌和规模优势、品牌和规模优势 公司从成立至今，一直致力于环境卫生管理领域，业务布局全国，服务范围覆盖全国17个省，参与管理项目三百余个，形成了全国性的业务布局，公司被E20环境平台评为“环卫十大影响力企业”之二。品牌优势有利于提升公司在行业内的影响力，规模优势为公司未来发展奠定坚实基础，进一步拓展公司管理规模，有利于与竞争对手形成差距，进一步巩固和提高公司的行业地位，形成未来发展的持续动力。此外，长期以来公司积极履行社会责任，不断助力扶贫攻坚，为来自全国各地军转人员、下岗人员、已达退休年龄的就业群体、生活困难群体、贫困户等就业困难群体提供了大量的就业岗位，产生良好的社会效益，这在一定程度上也提升公司的品牌形象。5、信息化优势、信息化优势 公司在发展过程中持续关注环卫信息化的最新趋势，积极引入新设备和新技术，借助信息化手段提升公司的作业质量和管理效率。目前公司已建立了“智慧环卫指挥中心”，配备了包括车辆GPS卫星定位系统、对讲机远程通话系统、监控系统等软硬件设备，对作业车辆和作业人员进行管理、考核和调度。借助“智慧环卫指挥中心”，公司可以随时调取、监控分布在全国各地的环卫项目的车辆使用情况，公厕、垃圾中转站、填埋场等环卫设施的运行情况，以及环卫作业人员的配备和上岗情况，进行实时预警、调度和决策分析。作为IPO募投项目之一“智慧环卫信息化系统平台升级项目”，将更好地利用到位的募集资金，进一步加大投入，建设更加完善的智慧环卫系统，不断地利用高科技来提高公司的管理效益。侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司始终以“人居环境综合提升服务商”为战略定位，积极响应国家推进生态文明战略建设、美丽中国建设的政策号召，在践行“四个一体化”的战略基础上，升级实施“城市大管家”与“环保创新技术”双轮驱动战略，在环卫板块方面，公司凭借在管理、技术、设备、经验等各方面的竞争优势，加快拓展城乡环卫一体化业务，从横向拓宽产业链，打造城市综合管理；在环保板块方面，根据国家倡导的优化环保企业业务结构，实施多层次、多渠道、多功能和全方位的服务，从纵向上延长产业链，积极积累并不断创新环保技术，在充分的市场调研和可行性论证的前提下承接更多优质的垃圾后端处理业务。2020年1月6日，公司成功在深交所上市，成为中国环卫服务行业第一家A股上市公司，为未来发展奠定了坚实的基础。1、业绩稳步增长，区域持续扩大、业绩稳步增长，区域持续扩大 2019年，公司加大了渠道拓展、市场信息的及时收集与反馈、品牌打造等市场管理工作，实现新增订单总额123.81亿。截至2019年底，公司在运营的项目已涉及60余个城市，区域营销中心已扩展至11个，服务区域持续扩大。2、管控架构升级，运营管理持续提升、管控架构升级，运营管理持续提升 2019年度，公司继续完善法人治理体系，成功实施大区管理新模式，构建了总部-大区-项目三级管控架构，形成依托重点区域辐射周边区域拓展的点线面结合的工作格局。项目运营管理，强化落实项目责任制，加强对项目的指导、督查和考核，深入推进项目的质量、成本、回款、安全等管理工作的标准化建设，持续提升项目运营效率。公司改进招聘流程，拓宽招聘渠道，确保人才满足公司的快速发展。启动“百名种子”计划 与“百万人才”培养计划，携手广州大学开启校企合作，为公司可持续发展注入源源不断的动力；创新侨银学院培养体系，围绕项目运营管理的不同岗位分别开设进阶专项培训课程，建立梯队式、高标准、可持续培养机制，提升员工管理能力。3、品牌影响力再度提升、品牌影响力再度提升 2019年，公司当选中国城市环境卫生协会副会长单位，主编、参编有关城乡道路保洁作业质量、生活垃圾收集运输等国家级核心标准，推进行业诚信体系建设，完善劳动工人权益保障体系，引领行业规范发展。公司三度蝉联“全国环卫行业十大影响力企业”，多个项目荣获全国示范案例，公司员工荣获“广东省五一劳动奖章”。推进扶贫济困与助学等慈善事业，开展“全国万里行”清洁公益活动、“关爱环卫工人爱心替岗”、“情系环卫工人，夏日送清凉”等一系列公益活动，积极履行社会责任。4、智慧环卫不断完善、智慧环卫不断完善 2019年，公司逐步推进智慧环卫战略，基于物联网、互联网、大数据等高新技术，引进先进自动化环卫设备，构建前端大数据云平台，建立智能环卫运营和监管终端，搭建开放型“侨银智慧环卫平台”，打造一站式运行监督服务体系，通过线上管理与线下作业融合，实现环卫产业人、车、物与互联网应用的连接，全面提升作业质量，降低运营成本，实现管理的精细化、科学化、标准化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年年 2018 年年 同比增减同比增减 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 营业收入合计 2,195,309,980.94 100%1,575,903,222.85 100%39.30%分行业分行业 环境卫生管理 2,189,689,121.33 99.74%1,569,201,516.25 99.57%39.54%其他 5,620,859.61 0.26%6,701,706.60 0.43%-16.13%分产品分产品 城乡环卫保洁 2,133,929,710.43 97.20%1,491,697,065.80 94.66%43.05%生活垃圾处置 24,596,715.34 1.12%44,124,277.19 2.80%-44.26%市政环卫工程 30,258,312.17 1.38%31,649,757.80 2.01%-4.40%其他环卫服务 904,383.39 0.04%1,730,415.46 0.11%-47.74%其他 5,620,859.61 0.26%6,701,706.60 0.43%-16.13%分地区分地区 华南地区 1,200,610,595.74 54.70%973,097,473.90 61.75%23.38%华东地区 445,745,187.98 20.30%239,387,827.61 15.19%86.20%西南地区 314,097,172.76 14.31%276,601,154.01 17.55%13.56%华北地区 139,208,755.81 6.34%22,964,850.07 1.46%506.18%华中地区 67,464,870.52 3.07%35,641,745.54 2.26%89.29%西北地区 28,183,398.13 1.28%28,210,171.72 1.79%-0.09%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上年营业收入比上年同期增减同期增减 营业成本比上年营业成本比上年同期增减同期增减 毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减 分行业分行业 环境卫生管理 2,189,689,121.33 1,785,843,063.12 18.44%39.54%39.31%0.13%分产品分产品 城乡环卫保洁 2,133,929,710.43 1,747,926,992.96 18.09%43.05%41.69%0.79%分地区分地区 华南地区 1,200,610,595.74 945,551,183.81 21.24%23.38%21.40%1.28%侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 华东地区 445,745,187.98 413,014,959.48 7.34%86.20%88.12%-0.95%西南地区 314,097,172.76 245,093,906.72 21.97%13.56%15.94%-1.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 序号 项目合同名称 履行情况 1 广州东部固体资源再生中心污水处理厂BOT项目合同 正在履行 2 广州市李坑综合处理厂项目BOT特许经营项目合同 正在履行 3 昆明市官渡区环卫一体化管理服务政府和社会资本合作项目合同 正在履行 4 固始县城乡一体化生活垃圾综合治理PPP项目合同 正在履行 5 习水县城乡生活垃圾一体化PPP项目 正在履行 6 江西省安福县城乡环卫一体化PPP项目 正在履行（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环境卫生管理 人工成本 1,208,592,778.54 67.51%850,070,923.80 65.98%42.18%环境卫生管理 车船使用费 308,481,808.08 17.23%233,523,354.50 18.12%32.10%环境卫生管理 材料工具 125,957,736.25 7.04%101,574,944.30 7.89%24.00%环境卫生管理 折旧及摊销 110,350,378.85 6.16%67,580,463.47 5.25%63.29%环境卫生管理 项目运营管理费 32,460,361.40 1.81%29,203,948.11 2.27%11.15%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 通过新设方式取得25家控股子公司，通过注销方式处置5家子公司，通过股权转让方式处置1家子公司，详见财务报表附注“八、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）549,396,311.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.02%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一大客户 258,659,570.08 11.78%2 第二大客户 96,018,071.84 4.37%3 第三大客户 70,750,768.28 3.22%4 第四大客户 64,653,843.13 2.95%5 第五大客户 59,314,058.45 2.70%合计-549,396,311.78 25.02%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）579,853,866.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.30%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一大供应商 246,700,233.86 17.57%2 第二大供应商 117,615,422.23 8.38%3 第三大供应商 97,799,456.94 6.97%4 第四大供应商 67,005,000.00 4.77%5 第五大供应商 50,733,753.83 3.61%合计-579,853,866.86 41.30%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 侨银环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全