002909_2019_集泰股份_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广州集泰化工股份有限公司广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周友良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确周友良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第第五五节、经营情况讨论与节、经营情况讨论与分析分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。风险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案实施时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案实施时股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派股派发现金红利发现金红利 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增股转增 4 股。股。广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节董事长致辞第二节董事长致辞 .5 5 第第三三节公司简介和主要财务指标节公司简介和主要财务指标 .6 6 第第四四节公司业务概要节公司业务概要 .1010 第第五五节经营情况讨论与分析节经营情况讨论与分析 .1515 第第六六节重要事项节重要事项 .3535 第第七七节股份变动及股东情况节股份变动及股东情况 .7373 第第八八节优先股相关情况节优先股相关情况 .8080 第第九九节可转换公司债券相关情况节可转换公司债券相关情况 .8181 第第十十节董事、监事、高级管理人员和员工情况节董事、监事、高级管理人员和员工情况.8282 第十第十一一节公司治理节公司治理 .8989 第十第十二二节公司债券相关情况节公司债券相关情况 .9595 第十第十三三节节 财务报告财务报告 .9696 第十第十四四节节 备查文件目录备查文件目录 .224224 广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集泰化工、集泰股份 指 广州集泰化工股份有限公司 安泰化学 指 广州市安泰化学有限公司 新余集泰 指 新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙），原佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）湖北九派 指 湖北九派创业投资有限公司 仙桃九派 指 仙桃九派创业投资有限公司 熙景投资 指 广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）舜璟投资 指 广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙）神岗子公司 指 广州市神岗精细化工有限公司 大城子公司 指 大城县集泰化工有限公司 从化兆舜 指 广州从化兆舜新材料有限公司，原从化东洋贸易有限公司 兆舜科技 指 兆舜科技（广东）有限公司 宏途教育 指 广州宏途教育网络科技有限公司 广从物流 指 广州广从物流有限公司 董事会 指 广州集泰化工股份有限公司董事会 监事会 指 广州集泰化工股份有限公司监事会 股东大会 指 广州集泰化工股份有限公司股东大会 公司章程 指 广州集泰化工股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节董事长致辞第二节董事长致辞 疫情，是所有人的一场考试疫情，是所有人的一场考试 这场发生于乙亥年年末，蔓延至庚子年春天的疫情，是所有人不得不面临的一场考试。不只是对官员，对政府，对医务工作者，对大大小小的企业甚至我们每一个人，都是如此。能否平安度过，能否转危为安，能否及格过线，能否取得高分，不只靠临场发挥，更要靠我们每个人平时的水平和积累。所幸，我们周围的好消息越来越多。根据媒体的报道，3 月 25 日，广东辖区的 324 家上市公司全部复工。作为各个行业的龙头，上市公司的复工代表着带动经济发展的引擎又发动起来了，产业链的上下游都将因为它们的复工而活跃起来。然而随着疫情蔓延至全球，“黑天鹅”事件对于经济社会的影响还远未结束。对我们的考验可能也才刚刚开始。春节之前，当时的疫情还未显爆发之势，但是“人传人”的说法已经得到了证实。在去美国的飞机上，我给公司下达了指示，还没有返乡的湖北籍工人最好留在广州，春节期间大家最好不要聚会，不要串门，保护好自己，保护好家人。采购要备足原材料，仓库也要备好安全库存，要做好应对更大危机的准备。这些准备使得我们的工厂在 2 月 13 日得以率先开工。公司总部也从 2 月 10 日开始陆续复工。“晴带雨伞，饱带饥粮”，这是一种朴素的忧患意识，却能让我们在企业经营中受益匪浅。永远保有提前量，永远让自己有转圜的余地，才能让企业长久的立于不败之地。我常常跟员工讲美国蓝领工人是如何发工资的例子。他们是按周领工资的，因为如果按月发的话，到两周以后他们就没钱花了。总是刚发工资的几天有钱花，不会为了未来的生活做打算。我们现在有些员工也是“月光族”，每个月发工资先还一堆信用卡，花呗或者房贷、车贷，然后就所剩无几了。虽然我们受到此次疫情的影响到目前为止还比较小，没有裁员，没有减薪，但是我仍然希望他们都能从这次疫情中得到经验和教训。当“黑天鹅”来临的时候，你不能没有一点准备。因为疫情的关系，我们已经可以看到一些人失去了工作，或者关闭了公司。而那些常怀忧患意识，布局了“第二曲线”的人，往往能够平稳度过危机。有个朋友是做线下展会的，虽然之前的生意一直做得不错，但是他还是积极向互联网转型，办起了“线上展会”。虽然规模无法和线下相比，但是疫情影响之下，这样的平台就显得尤其珍贵，使他们的展会不至于中断。孟子说“生于忧患，死于安乐”，但他并没有告诉我们具体应该怎么做。好在我们在西方管理学大师查尔斯.汉迪的书里找到了答案。在第一曲线到达顶点之前就开始布局你的第二曲线，才能有足够的资源、时间和成本投入第二曲线。然而很少有人有足够的远见在现实还一片大好的时候去布局下一个增长点。也很少有公司领导人有足够的动力在原有业务还持续增长的情况下去布局新业务。但是正如查尔斯.汉迪所说，“当你知道你该走向何处时，你往往已经没有机会走了。”疫情就是我们所有人的一场考试。它影响着我们，也教育了我们，它使我们重新思考一些朴素的真理。有些人已经考试失败黯然出局了，而有些人还在考场上奋笔疾书。希望我们自己，我们的朋友，我们关心的每一个人都能应对好这场考试，都能取得一个满意的成绩。各位加油，中国加油。广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第第三三节公司简介和主要财务指标节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 集泰股份 股票代码 002909 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州集泰化工股份有限公司 公司的中文简称 集泰股份 公司的外文名称（如有）Guangzhou Jointas Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JOINTAS 公司的法定代表人 邹珍凡 注册地址 广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴珈宜 王小昌 联系地址 广州市高新技术产业开发区南翔一路 62号自编六栋二楼、五楼 广州市高新技术产业开发区南翔一路 62号自编六栋二楼、五楼 电话 020-85532539 020-85532539 传真 020-85526634 020-85526634 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：914401017910336929 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 屈先富、杨勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 陈静、毛军 2017.10.26-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,016,051,923.60 932,619,991.10 8.95%802,168,660.20 归属于上市公司股东的净利润（元）85,415,589.25 18,742,029.22 355.74%45,243,042.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）83,952,057.58 8,197,039.22 924.18%40,629,376.57 经营活动产生的现金流量净额（元）48,853,515.40 108,396,500.40-54.93%73,802,677.00 基本每股收益（元/股）0.51 0.11 363.64%0.34 稀释每股收益（元/股）0.51 0.11 363.64%0.34 加权平均净资产收益率 17.72%3.93%13.79%16.69%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 总资产（元）998,981,936.23 877,576,296.85 13.83%824,499,897.91 归属于上市公司股东的净资产（元）519,876,570.47 461,152,996.86 12.73%484,770,120.70 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 174,686,411.75 291,072,199.95 257,466,133.34 292,827,178.56 归属于上市公司股东的净利润 2,587,150.55 28,700,214.32 25,093,316.18 29,034,908.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,177,222.90 27,445,892.80 27,007,440.36 28,321,501.58 经营活动产生的现金流量净额-85,543,518.63 19,724,992.86 9,528,388.48 105,143,652.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-459,081.33-354,991.33-97,062.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 48,047.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,685,590.53 13,450,187.27 4,940,218.79 广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 391,232.87 66,146.29 债务重组损益-1,000.00-7,600.00-14,628.47 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 713,151.60 233,737.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-588,298.14-721,486.83 184,290.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目-844,037.73-1,105,320.00 减：所得税影响额 274,704.74 1,820,183.58 747,083.15 少数股东权益影响额（税后）54,936.92 合计 1,463,531.67 10,544,990.00 4,613,665.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,946,886.70 主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第第四四节公司业务概要节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求 公司是一家致力于开发密封胶和涂料的国家重点高新技术企业，2019年通过收购兆舜科技将公司业务板块拓展至电子胶领域。目前公司主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、沥青漆和水性涂料等，产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备、LED驱动电源、新能源汽车、电子电气以及电力变压器等领域。公司始终坚持“绿色环保、专业品质”的经营理念，把技术进步和工艺创新作为提高资源利用效率、改善产品质量和解决环保问题的根本力量。经过多年的技术研发、创新和积累，公司取得了一系列技术成果，且系统地掌握了胶粘剂和涂料制造的关键技术和工艺，在胶粘剂和涂料领域建立了完整的研发、制造、销售和服务体系，积累了良好的品牌知名度和客户基础，成为了国内胶粘剂和涂料行业中的知名企业。（一）公司产品的主要特点及用途 1、密封胶产品 根据密封胶的聚合物成分标准，公司的密封胶产品可分为有机硅密封胶、水性密封胶及其他密封胶三大类。密封胶产品类密封胶产品类别别 聚合物类聚合物类型型 主要产品型号主要产品型号 产品特点产品特点 用途用途 有机硅密封胶 硅氧烷 中性硅酮密封胶 硅酮结构密封胶 中性硅酮耐候胶 高弹性硅酮耐候胶 中性硅酮防霉胶 建筑用阻燃密封胶 双组分中空玻璃硅酮密封胶 双组分硅酮结构密封胶 良好的挤出性和触变性；对金属、玻璃、石材、瓷砖等建筑材料无腐蚀、无污染；粘结性能优异，可与建筑材料形成很强的粘结密封；耐老化性能优异，耐紫外线，耐臭氧，耐水；耐高低温性能良好，固化后在-40度至120度均保持良好的弹性；双组分型号固化速度可调，深度固化快，适合连续化施工。建筑幕墙的结构装配；中空玻璃密封；工业密封领域 单组分粘接密封胶-脱乙醇型 单组分粘接密封胶-脱甲醇型 单组分粘接密封胶-脱酮肟型 室温固化，在-60200长期保持性能，固化低黄变，无腐蚀。耐冲击、耐热、耐潮湿、耐寒性好、绝缘；抗震、耐电晕、耐化学介质好。LED灯具、太阳能光伏组件的粘结密封；灯具、电子电气与散热器间的导热粘结等 硅烷改性聚合物 杂化MS密封胶 汽车内饰密封胶 改性硅烷密封胶 免钉胶 高模量、单组分、室温中性固化的新型杂化体系的密封胶，兼顾了MS、PU和硅酮胶的优越性能，安全环保；对绝大多数材料均有优异的粘结性，特别是多孔材料；具有优异的抗紫外线性能、耐老化性能和耐湿气性能。适用于同时需要具备密封和粘结功能的建筑尤其是装配式建筑和工业领域 水性密封胶 聚丙烯酸酯 集装箱用水性密封胶 专门为集装箱和冷藏车的密封而设计，不含有机溶剂，施工及使用中更加环保、安全，具有适用于集装箱、冷藏车接缝的密封 广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 良好的柔韧性、密封性及抗老化性。其他密封胶 合成橡胶 防水嵌缝密封胶 氯丁型密封胶 丁基型密封胶 固化后形成塑形胶体，具有良好的柔韧性和抗位移能力，防水耐潮湿。适用于对防水要求较高的领域：如：集装箱、冷藏车接缝的密封，建筑门窗密封 聚氨酯 聚氨酯泡沫填缝剂 改性聚氨酯密封胶 聚氨酯建筑胶 粘结性强，固化后强度高，不开裂，不腐化，不脱落，耐候保温，高效绝缘，固化后防水防潮，可粘附于混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面。用于门窗与墙体之间的填缝粘结，家庭装修中孔洞填充以及防水堵漏 环氧树脂 石材干挂胶 对各类石材具有良好的粘结性，无腐蚀，不渗油，不污染石材，耐老化性好；双组分设计，固化速度可控、不受外界湿度影响。干挂法石材幕墙、金属件的粘接；各种石材、金属、玻璃、混凝土等材料粘接；地板砖、瓷砖粘接 2、电子胶产品 2019年公司收购了兆舜科技并进行有效整合，公司主营业务扩展至LED驱动电源、新能源汽车、电子元件及组合件等电子电力领域，电子胶产品类型丰富，涵盖电子密封胶、灌封胶、披覆胶、硅胶、凝胶、乙烯基硅油等产品。产品类别产品类别 电子胶产品电子胶产品类别类别 主要产品型号主要产品型号 产品特点产品特点 用途用途 电子胶 双组份缩合型灌封胶 硬灯条灌封胶 室温固化、灌封；低粘度、低硬度；对PC、PP、ABS、铜材质无腐蚀；适用于LED显示屏、地板灯、LED灯条、电源模块灌封；线路板防水保护灌封；电源模块防水灌封，PCB基板防水防潮。显示屏灌封胶 双组份加成型灌封胶 导热防水灌封胶 室 温 固 化、可 加 温 固 化（80,30min固化），灌封；固化过程中不产生任何副产物 适用于LED驱动电源、LED灯具导热、防水灌封；太阳能逆变器、电力变压器、锂电池及动力锂电池的导热、防水灌封等。电子元件及组合件的防尘、防潮、防震及绝缘保护，晶体管及集成电路的内涂覆材料、透明电源灌封光学仪器的弹性粘结剂等。乙烯基硅油 乙烯基硅油C-1系列 纯度高，透明度好，可按客户要求定制 用作生产高温硫化硅橡胶（HTV）的基料；用于制作液体硅橡胶；本品与聚氨酯、丙烯酸等多种有机材料反应，可制成性能更优越（耐候、耐老化、抗紫外线、增强韧性等）的新材料 导热硅脂 导热硅脂 导热系数高，电绝缘性能优异，无腐蚀、无味、不干，低油离度 晶体管、CPU组装、热敏电阻、温度传感器、汽车电子零部件、电源模块、打印机头等的导热涂覆 散热膏 导热系数高，电绝缘性能优异，无腐蚀、无味、不干，低油离度 晶体管、CPU组装、热敏电阻、温度传感器、汽车电子零部件、电源模块、打印机头等的导热涂覆 导热硅胶 导热硅胶 导热凝胶 导热凝胶 硅树脂 披覆胶 硬度高，耐磨性好，可室温固化，起到防潮、防霉、防盐雾的效果 厚膜电路系统，多孔基材及印刷线路板的披覆保护 3、涂料产品 广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类。涂料类型涂料类型 产品产品类别类别 主要产品型号主要产品型号 产品特点产品特点 用途用途 水性涂料 集装箱水性涂料 水性集装箱外面漆 水性集装箱内面漆 水性底架漆 水性集装箱中间漆 水性集装箱富锌底漆 水性集装箱木地板漆 以丙烯酸乳液、水性环氧树脂、聚氨酯或改性沥青乳液等作为成膜物质，环保安全、无毒无味无污染；具有良好的附着力和快干性，不含铬、铅等重金属防锈颜料 集装箱内面、外面和底架全方位喷涂 水性防腐涂料 水性丙烯酸防锈底漆 水性丙烯酸防腐面漆 水性环氧防腐底漆 水性环氧防腐面漆 水性环氧导静电防腐底漆 水性环氧导静电防腐面漆 水性环氧富锌底漆 水性无机富锌底漆 水性双组分氟碳面漆 水性双组分聚氨酯面漆 水性丙烯酸氨基烤漆 水性硅丙防腐面漆 采用水性环氧树脂、水性丙烯酸树脂、水性无机硅酸盐树脂、水性聚氨酯树脂等作为成膜基料，不含有机溶剂，不添加汞、铅等重金属含量高的防锈颜料 适用于环境苛刻、防腐性能要求高的各种大型钢结构、石化炼油罐内面、污水处理厂、机械设备、护栏管道、铸铁件等领域 水性建筑漆 纳米彩色外墙漆 高能桥梁漆 水性氟碳漆 真石漆 具有抗紫外线功能，耐候性好；抗污能力强，耐擦洗能力强；耐酸碱、耐盐雾、抗风化；优秀的防水、防渗性能；具有金属光泽，有近似铝塑板的装饰效果 适用于宾馆饭店、豪华别墅、花园小区、高档写字楼等外墙装饰；适用于各类桥梁、隧道、电厂、大坝等工程的涂装 水性家装漆 家居森林生态墙面漆 净味全效生态墙面漆 保洁抗菌生态墙面漆 清新柔雅生态内墙漆 超白净美生态内墙漆 环保无毒无害，气味清新，即刷即住；具有优良的防霉、抗菌、抗黄变性能，优良的耐擦洗性能，漆膜细腻光滑，手感舒适 家庭内墙涂刷装饰 沥青漆 沥青底漆 沥青底架漆 具有优良的耐水、防腐和 适用于集装箱木地板、底梁的防护（二）主要业务收入来源 报告期内，公司主要业务收入来源依次是：有机硅密封胶、水性涂料、其他密封胶、水性密封胶、沥青漆、电子胶，销售收入分别为72,192.84万元、17,216.61万元、5,713.79万元、3,232.27万元、1,744.54万元、1,347.27万元，分别占公司营业收入的71.05%、16.94%、5.62%、3.18%、1.72%、1.33%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 股权资产 报告期内支付现金 4,672.50 万元收购兆舜科技（广东）有限公司 75%股权，计入期末母公司资产负债表长期股权投资科目 固定资产 报告期没有发生重大变化 无形资产 报告期没有发生重大变化 在建工程 报告期末在建工程较去年末增加 628.12 万元，增幅 123.78%，主要系报告期购置的生产设备尚未达到预定可使用状态所致 应收票据 报告期末应收票据较去年末减少 2747.21 万元，降幅 56.47%，主要系根据新金融工具准则，本报告期已背书但未到期的银行承兑汇票计入应收款项融资科目 其他应收款 报告期末其他应收款较去年末减少 338.94 万元，降幅 48.09%，主要系本期应收政府补助款减少所致 其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较去年末减少 124.41 万元，降幅 40.86%，主要系报告期待抵扣进项税减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在研发实力、产品质量、管理水平、销售网络建设和专业服务能力等方面已建立起较强的差异化竞争优势，取得了良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封胶和涂料行业中的知名企业，业务规模持续稳定增长。此外，公司立足于现有的研发、技术、市场、人才等优势资源，通过投资和收购的方式，逐步进入电子电力等附加值更高的市场，持续布局新产品、新市场、新业务，保持企业持续增长的活力。1、研发优势 高素质的技术团队和持续的研发投入。为保持企业持续研发能力，公司通过各种渠道积极引进高端研发人才，并高度重视专业技术人才的培养工作，利用公司先进的研发环境和产业化平台，现已形成了一支结构合理、业务素质较高的研发梯队，具备扎实的理论基础和丰富的研发经验。报告期内，公司及控股子公司具有授权专利累计78项，其中发明专利49项；其中，因公司2019年10月收购的兆舜科技纳入合并报表范围，以及公司持续加大对研发技术人员的激励与考核，公司及控股子公司拥有的专利数量增长显著。报告期内，公司及控股子公司参与制定国家标准4项、地方标准2项、行业及团体标准16项，为行业的良性发展持续贡献力量。紧跟市场发展趋势，加大新产品应用领域的研发力度。近年来，国家大力鼓励装配式建筑发展，从2007年起公司就开始引进国外的密封胶新品种进行研究，在装配式建筑密封胶领域率先取得突破，近期也被评为广东省首批装配式建筑产业基地。2016年，公司参与标准装配式建筑密封胶应用技术规程的编制工作，并参与国家“十三五规划”专项子课题研究。在2017年第四届中国绿色建材与装配式被动房大会中，公司也荣获“装配式被动房配套材料示范企业”奖。2、技术优势 公司定位于生产规范化、智能化、机器人化的目标，除了现有较先进的自动化生产线，更紧跟行业发展趋势，持续推进绿色智能工厂的建设，加大生产工艺和生产技术优化的投入，引进自动化设备和生产线，有效提高生产效率，降低生产成本，保障产品品质的稳定。公司是科技部认定的高新技术企业，经过持续的投入和发展，现已有一批较为先进的试验检测设备和健全的技术创新机制，有利于促进公司技术不断升级和产品结构不断丰富。3、人才优势 公司所处行业属于专业化程度较高的高分子化学领域，核心人才不仅须具备相应的专业技能，更重要的是必须对下游建广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 筑工程、集装箱制造、钢结构、石化装备的密封和防腐需求有着深入的理解。经过多年发展，公司已培养出一支经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实的人才团队。公司经营管理层拥有多年的密封胶、涂料的研发、生产、销售、管理经验，对建筑工程和集装箱行业有着深刻的理解，在业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。公司建成并持续发扬科学管理、精益求精、团队共享的企业文化。公司秉持团队合作、利益共享的理念，通过合理的岗位和薪酬设计等方式将核心团队紧密团结起来，为公司构建起了富有战斗力的管理团队。此外，公司重视员工素质和技能水平的提升，目前公司内部已搭建网络商学院和线上培训平台，让公司员工更便捷地利用线上学习资源提升自身的综合能力。4、品牌营销优势 公司产品定位于中高端市场，契合了行业竞争格局的变化，凭借较强的产品品质和技术服务能力，公司入围万科地产、雅居乐地产、恒大地产、碧桂园等百强地产品牌库，并荣获“中国房地产五百强最佳供应商”、“中国房地产产业链战略诚信企业”等多项荣誉。此外，公司通过举办北京筑博会，上海鹏城论剑，北京滑雪赛，顾问联盟座谈会等大型活动，多维度传播品牌影响力，扩大品牌知名度，提升品牌价值。除了注重品牌的塑造，公司结合各项业务的客户群特点，已构建起了广泛而有针对性的营销网络。目前公司已发展出了40多个销售服务网点和专营经销渠道，并不断地扩大营销网络的覆盖面。此外，全方位的销售和服务体系为客户带来了高性价比的配套服务，深受客户好评，在业内获得了良好的口碑，积累了一批稳定、优质的客户资源。公司已与江河创建、广田方特、方大集团、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、金螳螂、沈阳远大、三鑫幕墙、佛山市恒大金属建筑材料有限公司等国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系。此类客户对供应商的资格认证严格，一般需通过产品测试、样品试用、小批量采购、大批量采购等多个阶段，且对供应商管理严格，但一经确立合作关系，不会轻易更换。同时，公司及时顺应电商趋势，通过在天猫、京东等国内主要电商平台，逐步建立了较为完善的网络销售渠道，以更直接、快速的方式服务客户，不仅传递公司“绿色环保、专业品质”的经营理念，而且有效满足了家装日常维修市场的需求，得到了广大用户的认可和赞誉。5、产品质量及售后服务优势 公司自成立以来，一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制制度，并通过了ISO9001国际质量管理体系认证。公司从产品设计开始即实施严格的项目管理制度，在采购环节中建立起有效的供应商管理制度，多年来积累了一批合格的原料供应商，并在生产、库存、销售各环节进行严格的质量控制，实行严格的绩效考核和责任管理制度，任务细分，责任到人，为产品质量提供了强有力的保证。公司的经营特色在于能够及时针对细分专业市场提供定制、有效的解决方案，比如钢结构防腐、储油罐内涂装等。此类客户自身的施工条件多样，对产品和服务的需求差异性较强，因而对售前技术调研和售后技术支持提出较高要求。公司在多年的经营中已建立起一支优秀的销售支持队伍，能够提供产品供应、现场指导、客户回访等多方位的服务，快速响应客户多样化的需求，提升公司自身的差异化竞争优势。6、节能环保优势 公司作为一家具有社会责任感的企业，其产品的设计、开发紧跟国家低碳、节能、环保的政策导向，力求在保证产品质量和控制成本的同时，通过设计创新，在生产过程中减少“三废”排放，在产品使用过程中力求环境友好、人居健康。自生态环境部等多部门印发十三五VOCs深化防治工作方案以来，越来越多的地方政府也制定了禁止生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目，行业整体正朝向绿色环保的方向快速转型。公司紧跟绿色环保的涂料行业发展趋势，自2006年起就布局和发展水性涂料的业务板块，现已开发出多项水性涂料产品以替代传统溶剂型涂料，并获得了下游客户的使用和认可，具有一定的先发优势。具有代表性的水性涂料产品包括：水性沥青漆、防腐漆、家装漆，具有无味、无害特点，从根本上杜绝传统类似产品的有机溶剂挥发问题，真正做到生产安全、使用放心。此外，公司还针对水性漆等新产品做了大量的研发投入和技术储备，以进一步增强公司的持续竞争力和盈利能力。广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第第五五节经营情况讨论与分析节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司是一家致力于开发密封胶和涂料的国家重点高新技术企业，2019年通过收购兆舜科技将公司业务板块拓展至电子胶领域。目前公司主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、沥青漆和水性涂料等，产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备、LED驱动电源、新能源汽车、电子电气以及电力变压器等领域。公司始终坚持“绿色环保、专业品质”的经营理念，把技术进步和工艺创新作为提高资源利用效率、改善产品质量和解决环保问题的根本力量。经过多年的技术研发、创新和积累，公司取得了一系列技术成果，且系统地掌握了密封胶和涂料制造的关键技术和工艺，在密封胶和涂料领域建立了完整的研发、制造、销售和服务体系，积累了良好的品牌知名度和客户基础，成为了国内密封胶和涂料行业中的知名企业。报告期内，公司实现营业总收入10.16亿元，较上年同期增长8.95%，实现归属于上市公司股东的净利润8,541.56万元，较上年同期增长355.74%。2019年，在国际经济错综复杂的环境下，公司取得上述业绩实属不易，主要原因有四点：一是公司紧抓高端密封胶产品国产替代、行业整合加速的发展机遇，充分发挥公司在营销网络、产品研发、客户资源、品牌影响力等方面的优势，夯实在建筑和集装箱密封胶领域的头部地位，不断提升市场占有率，实现营业收入稳定增长；二是依托已有的技术优势持续开拓新的市场领域，公司水性涂料产品在钢结构制造和石化装备领域积累了广泛的客户基础，并逐渐建立起优势地位。公司在2019年10月完成了对兆舜科技（广东）有限公司75%股权的收购，布局LED照明、汽车电子、电子电气及电力等领域；三是公司募集资金投资项目如期投产，凭借自动化和规模化的生产优势，持续推进精细化管理，降本增效，同时优化了公司产品结构，满足下游市场的需求；四是由于主要原材料采购价格较上年同期显著下降，公司产品销售毛利率明显提升。公司各类型产品的业务发展情况具体如下：1、有机硅密封胶是公司最重要的销售收入来源，产品主要应用于建筑工程市场。产品技术稳定，销售服务模式成熟、健全，在建筑工程市场已具有较高的品牌知名度。报告期内，公司有机硅密封胶的销售收入为7.22亿元，同比增长27.15%。其主要原因系：在国家宏观调控和供给侧改革推进过程中，虽然房地产行业高速增长时代已经结束，但是基于棚户区改造、保障房建设力度持续加大，新型城镇化进程的不断推进，与房地产相关的行业依然保持一定的市场空间。随着房地产市场新常态的出现，与其相关的行业逐渐开始“洗牌”，行业集中度增加，低端产品逐步被淘汰，中高端产品需求明显，公司定位中高端市场业务，契合市场发展方向。公司紧抓行业发展机遇，加快市场开拓，凭借较强的产品品质和技术服务能力，深耕中心城市和大客户，加大对大型门窗、幕墙制造公司的市场开拓力度。目前，公司已与江河创建、广田方特、方大集团、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、金螳螂、沈阳远大、三鑫幕墙、佛山市恒大金属建筑材料有限公司等国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系。并已进入万科、万达、富力、华润、招商、绿城、绿地、金地、雅居乐等大型房地产企业的品牌库。同时，公司迎合电商风潮，在京东、天猫等国内知名电商平台销售产品，或通过提供工程服务等方式，主动开拓新兴销售领域。公司通过加快品牌建设，加强业务拓展，提升市场影响力等方式，实现公司有机硅密封胶业务稳步、快速增长。2、水性涂料是公司为响应国家关于环保政策的号召，重点培育的新兴业务。公司深耕水性涂料行业多年，技术储备完善，在水性涂料市场拥有一定的先发优势，其应用领域从单一的石化装备市场逐步扩展至集装箱制造、钢结构、机械装备制造及建筑工程市场，系公司未来重要的战略业务增长点，近年来，集装箱市场全面推行“油改水”政策，对公司水性涂料的发展提供了良好的契机。报告期内，公司水性涂料销售收入为1.72亿元，较上年同期下降13.62%。主要原因系：受国际宏观经济环境波动的影响，集装箱市场需求减少，加之集装箱市场竞争加剧，公司水性涂料的销售单价和销量均出现不同程度的下滑，导致公司水性涂料的销售收入出现一定幅度的下降。但在钢结构制造及石油化工装备等工业防腐领域，公司水性涂料产品营业收入近三年复合增长率约30%。3