300014_2019_亿纬锂能_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 惠州亿纬锂能股份有限公司惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-048 2020 年年 04 月月 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘金成、主管会计工作负责人刘金成及会计公司负责人刘金成、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人机构负责人(会计主会计主管人员管人员)江敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、对外贸易风险一、对外贸易风险 中美贸易摩擦尚未完全解决，美国对中国商品加收关税的实施，在一定程中美贸易摩擦尚未完全解决，美国对中国商品加收关税的实施，在一定程度会影响公司产品对美国的出口。其中，关税对公司锂原产品的影响已基本化度会影响公司产品对美国的出口。其中，关税对公司锂原产品的影响已基本化解，而对锂离子电池的关税征收，后续走向具有较大的不确定性。解，而对锂离子电池的关税征收，后续走向具有较大的不确定性。应对措施：应对措施：1、提升产品技术和质量，打造公司产品的独特性和非替代性；、提升产品技术和质量，打造公司产品的独特性和非替代性；2、通过技术创新，积极开发高附加值的新产品，同时加大对海外其他国家的业、通过技术创新，积极开发高附加值的新产品，同时加大对海外其他国家的业务拓展；务拓展；3、必要时开展海外建厂投资，布局全、必要时开展海外建厂投资，布局全球化的供应体系。球化的供应体系。二、汇率波动风险二、汇率波动风险 公司产品出口销售以及公司扩充产能过程中需要购买进口设备，如果人民公司产品出口销售以及公司扩充产能过程中需要购买进口设备，如果人民币汇率发生波动，将对公司经营造成一定影响。币汇率发生波动，将对公司经营造成一定影响。应对措施：针对此风险，公司制定了外汇套期保值业务管理制度，通过应对措施：针对此风险，公司制定了外汇套期保值业务管理制度，通过开展外汇套期保值业务锁定汇兑成本，在一定程度上规避汇率风险，降低汇率开展外汇套期保值业务锁定汇兑成本，在一定程度上规避汇率风险，降低汇率波动所带来的财务损失。波动所带来的财务损失。惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 三、政策变动风险三、政策变动风险 公司业务领域中，动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范公司业务领域中，动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范条件的影响。条件的影响。应对措施：应对措施：1、通过技术创新，提高动力电池性能，满足国家补贴政策对电、通过技术创新，提高动力电池性能，满足国家补贴政策对电池性能的要求；池性能的要求；2、在技术创新基础上，采取高水平全、在技术创新基础上，采取高水平全自动化生产方式，提高产自动化生产方式，提高产品良率，扩大产能规模，降低成本，提升产品的盈利能力。品良率，扩大产能规模，降低成本，提升产品的盈利能力。四、原材料价格波动风险四、原材料价格波动风险 报告期内，锂电池上游原材料（如锂、钴等）价格波动较大，产品成本受报告期内，锂电池上游原材料（如锂、钴等）价格波动较大，产品成本受到一定影响。到一定影响。应对措施：应对措施：1、通过生产工艺改进，降低产品材料成本；、通过生产工艺改进，降低产品材料成本；2、通过提升生产、通过提升生产效率和产能，摊薄产品的固定成本；效率和产能，摊薄产品的固定成本；3、推进战略供应链建设，通过与产业链多、推进战略供应链建设，通过与产业链多方面深度合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。方面深度合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 969,139,695 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（股（含税），以资本公含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 9 股。股。惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.60 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节第十节 公司治理公司治理.68 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十二节第十二节 财务报告财务报告.77 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.223 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 本集团 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及子公司 控股股东、亿纬控股 指 西藏亿纬控股有限公司 实际控制人 指 刘金成、骆锦红 金源自动化 指 惠州金源精密自动化设备有限公司 亿纬动力 指 湖北亿纬动力有限公司（曾用名：湖北金泉新材料有限责任公司）亿纬赛恩斯 指 广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司 荆门创能 指 荆门亿纬创能锂电池有限公司 惠州创能 指 惠州亿纬创能电池有限公司 武汉亿星 指 武汉亿星能源有限公司 亿纬集能 指 惠州亿纬集能有限公司 亿纬国际 指 亿纬国际工业有限公司（美国）亿纬亚洲 指 亿纬亚洲有限公司（香港）EBIL 指 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.SIHL 指 Smoore International Holdings Limited 思摩尔 指 思摩尔(香港)有限公司 麦克韦尔 指 深圳麦克韦尔科技有限公司 孚安特 指 武汉孚安特科技有限公司 亿鼎新能源 指 广东亿鼎新能源汽车有限公司 金珑新能源 指 广东金珑新能源汽车销售有限公司 星源材质 指 深圳市星源材质科技股份有限公司 BDE 指 Blue Dragon Energy Co.,Limited SKI 指 SK 革新株式会社 现代起亚 指 韩国现代起亚汽车集团股份有限公司 ETC 指 电子不停车收费系统 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 会计师事务所、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 锂原电池 指 按不可以充电设计的，以金属锂为负极的电池，包括锂/亚硫酰氯电池、惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 锂/二氧化锰电池、锂铁电池等锂一次性电池等 锂离子电池 指 通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池等 电子雾化器 指 也称为雾化电子烟，即通过各种汽化方式，将烟油汽化成烟雾 电池电容器 指 具有电池的能量密度特性和超级电容器电容特性的元器件 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亿纬锂能 股票代码 300014 公司的中文名称 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司的中文简称 亿纬锂能 公司的外文名称（如有）EVE Energy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）EVE 公司的法定代表人 刘金成 注册地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 注册地址的邮政编码 516006 办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 办公地址的邮政编码 516006 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江敏 杨慧艳 联系地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 电话 0752-5751928 0752-2605878 传真 0752-2606033 0752-2606033 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 何双、张伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 胡征源、史松祥 2019 年 5 月 21 日-2021 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）6,411,641,552.23 4,351,190,559.63 47.35%2,982,304,750.14 归属于上市公司股东的净利润（元）1,522,008,065.91 570,707,025.25 166.69%403,364,781.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,491,258,052.70 496,171,980.85 200.55%274,094,806.63 经营活动产生的现金流量净额（元）1,138,632,495.87 434,494,746.67 162.06%80,989,718.99 基本每股收益（元/股）1.64 0.67 144.78%0.47 稀释每股收益（元/股）1.64 0.67 144.78%0.47 加权平均净资产收益率 25.49%17.07%8.42%18.83%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）16,294,548,765.32 10,031,920,312.64 62.43%7,460,335,988.71 归属于上市公司股东的净资产（元）7,553,096,789.69 3,561,962,361.79 112.05%3,081,955,906.12 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,097,919,522.96 1,431,794,963.99 2,047,475,093.22 1,834,451,972.06 归属于上市公司股东的净利润 200,279,267.38 300,226,536.83 658,260,918.32 363,241,343.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,507,503.83 295,137,000.60 643,263,020.87 357,350,527.40 经营活动产生的现金流量净额 180,096,209.62 300,917,082.17 367,541,028.08 290,078,176.00 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,636,814.27 59,416,978.82 126,087,292.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,873,092.00 28,109,360.02 18,449,827.29 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,077,985.93 委托他人投资或管理资产的损益 17,521,075.88 债务重组损益 -1,273,800.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -940,939.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,259,867.93-95,126.96 422,378.50 减：所得税影响额 5,906,603.93 12,759,032.68 12,562,019.45 少数股东权益影响额（税后）840,868.54 1,215,120.73 912,764.90 合计 30,750,013.21 74,535,044.40 129,269,974.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第第三节公司业务概要三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的披露要求（一）公司所处行业介绍（一）公司所处行业介绍 公司的主要业务是消费电池（包括锂原电池、小型锂离子电池）和动力电池（包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池）的研发、生产和销售。消费电池主要服务于消费与工业领域，服务的市场包括智能表计、智能安防、智能交通、物联网、智能穿戴、电动工具等，是支持万物互联的关键能源部件之一。动力电池主要服务于动力与储能领域，服务的市场包括新能源汽车、电动叉车等工程器械、电动船舶等领域，以及通讯储能、电力储能、分布式能源系统等，是支持能源互联网的重要能源系统。电池作为新能源重要部品，正在深刻改变人类的生产和生活方式。电池行业正在迎来快速发展的战略机遇。（二）公司主要业务（二）公司主要业务 1、公司的战略定位 公司持续聚焦高端锂电池技术及产品，以“打造最具创造力的锂电池龙头企业”为企业发展愿景。公司秉承高质量发展战略，继续保持消费电池在众多细分市场行业领先的地位；同时继续加强动力电池新技术新产品的研发，支撑该业务的快速成长。2、公司主要业务情况（1）消费电池 1）锂原电池 主要产品：锂-亚硫酰氯电池、锂-二氧化锰电池、电池电容器（SPC）等。应用领域：应用于各类智能表计、智能交通、智能安防、医疗器械、E-call、石油钻探、定位追踪、胎压监测系统（TPMS）、射频识别（RFID）等领域。主要业绩驱动因素 a.智能表计 智能表计是智能网络数据采集基础设备之一，承担着原始数据采集、计量和传输任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础，智能表计包括电表、水表、热量表和气表。惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 业绩驱动的因素来自于新能源计量系统、“煤改气”、国家对农村电网改造、“四表合一”和智慧城市发展等，带来市场对表计需求的增加，同时公司凭借产品的技术优势和产能规模的持续扩大，得到国际知名表计大客户的订单。b.智能交通 智能交通系统使得交通系统中三大主体“人、车、路”之间的相互作用关系以新的方式呈现。伴随着智能交通的高速发展，公司成为ETC及车载单元行业主要电源供应商。c.智能安防 在欧洲和美洲大部分国家和地区已经立法，强制要求家庭安装烟雾报警器，并且烟雾报警器中需要使用长寿命的锂电池。同时，我国也开始要求烟雾报警器使用长寿命锂电池，给锂原电池业务带来了市场机会。d.E-call服务系统 E-call自主紧急救援系统，即在事故发生的时候尤其是车祸事故发生的时候能够及时呼叫救援的服务。欧盟正式立法要求所有销售的车辆必须标配E-call服务，公司为E-call的应用提供电源系统解决方案，由此对锂原电池业务产生新的需求。公司的锂原电池产品在行业中处于领先地位，是下游多家主流客户的主要供应商，市场竞争优势在于拥有较强的技术创新能力、质量管控能力、交付能力和规模效应。2）小型锂离子电池 主要产品：小型软包电池、18650圆柱电池和豆式电池。应用领域：电子雾化器、可穿戴设备、蓝牙设备、真无线耳机、电动工具、电动两轮车等。公司的小型软包电池主要应用于可穿戴设备、电子雾化器、蓝牙设备及其他移动终端等市场领域。公司在电子雾化器市场和可穿戴设备市场与国内外排名前列的公司建立了深度合作关系，为其提供高质量的产品和服务。公司的三元圆柱18650电池拓展了消费市场，成功进入了电动工具和电动两轮车市场，取得这两个细分市场优质客户的较高认可，客户需求量稳步增长。公司2015年自主开发了用于小型电子产品的“豆式电池”，其特征是中部尺寸最大，形似“黄豆”,易于固定和连接，公司拥有自主知识产权。（2）动力电池 主要产品：方形磷酸铁锂电池、大型软包三元电池和方形三元电池。应用领域：新能源汽车、电动船舶、通讯储能、电力储能等。公司的动力电池采用三元材料或磷酸铁锂为正极材料，主要应用于电动乘用车、电动客车、电动物流惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 车、电动船、储能系统等领域。在新能源汽车业务中，公司与部分国内外知名汽车厂商形成合作；在储能业务中，公司与部分大客户开始建立合作关系。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较期初增长 61.79%，主要原因是：报告期内，子公司投资的设备验收合格，达到可使用状态，转化为可使用的固定资产，带来固定资产的增加。无形资产 较期初增长 34.20%，主要原因是：子公司获得土地使用权，带来无形资产的增加；公司及子公司部分研发项目通过各项性能检测和实用性评估，且具备规模化生产能力，达到可转化为无形资产条件，带来无形资产的增加。货币资金 较期初增长 86.85%，主要原因是：报告期内，公司非公开发行股票募集资金到位，带来货币资金的增加；公司业务增长，现金流入增加，带来货币资金的增加。交易性金融资产 购买银行理财产品。应收票据 较期初增长 348.30%，主要原因是：公司于 2019 年 01 月 01 日起执行新金融准则。报告期末，对于已背书的信用等级不高的银行承兑的汇票和商业承兑汇票不终止确认，计入应收票据和其他流动负债；报告期内公司经营规模扩大，收到客户以票据结算的货款增加，带来应收票据增加。应收款项融资 公司于 2019 年 01 月 01 日起执行新金融准则。报告期末将未到期由信用等级较高的银行承兑的汇票由应收票据重分类为应收款项融资。预付款项 较期初增长 130.12%，主要原因是：预付部分货款。其他流动资产 较期初增长 75.36%，主要原因是：子公司持续投入产线建设带来增值税留抵税额的增加。可供出售金融资产 公司于 2019 年 01 月 01 日起执行新金融准则。其他权益工具投资 公司于 2019 年 01 月 01 日起执行新金融准则。开发支出 较期初下降 31.93%，主要原因是：公司及子公司部分研发项目通过各项性能检测和实用性评估，且具备规模化生产能力，达到可转化为无形资产条件，从开发支出转入无形资产，带来开发支出的减少。递延所得税资产 较期初增长 50.32%，主要原因是：报告期内，公司计提了资产减值准备和信用减值准备，可抵扣暂时性差异增加；报告期内，子公司将适用财税201854 号文规定的单位价值 500 万元以下的设备、器具，当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，当期产生可抵扣暂时性差异，带来递延所得税资产的增加。其他非流动资产 较期初增长 587.38%，主要原因是：报告期内，公司及子公司预付了部分设备采购款，带来重分类到其他非流动资产的金额增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司以“技术创新、管理创新、销售创新”为核心的创新体系长期运行，公司业务快速发展，报告期内公司进一步明确以“打造最具创造力的锂电池龙头企业”为企业发展愿景。1、技术研发优势 公司自成立以来坚持以科技创新为企业核心竞争力，高度重视对产品的研发投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。公司创始人兼董事长刘金成博士从20世纪80年代开始研究电池，至今已有30多年的从业研究经验。公司拥有由超过30名博士领衔的近600名集材料、电化学、结构设计和电子电路设计等工程师及其他技术人员组成的研发团队。公司不断加大对锂电池主营业务的研发投入，先后成立了研究院、各种实验室和中试线，强化成果转化力度，快速响应下游需求，形成适应市场竞争和企业发展需要的企业技术开发体系及有效运行机制。截至报告期末，公司已申请了1,374项国家专利，其中已获得授权809项，同时公司获得了4项中国专利优秀奖，3项广东省专利优秀奖，2项广东省科学技术一等奖，1项中国轻工联合会科学技术发明一等奖。2、品质品牌优势 公司凭借多年积淀的技术和产品质量等综合优势，成为智能表计、智能交通、智能安防、GPS定位跟踪和E-call等市场的主要电池供应商，在保持锂原电池业务的稳定的同时，也在业内获得了良好的品牌声誉。通过几年的努力，公司在动力电池领域不但获得了国际知名车企的认可，树立了良好的口碑，也快速成长为业内排名前列的动力电池企业。3、生产规模优势（1）锂原电池 公司锂亚电池的产销量在2019年处于行业前列，2020年公司会继续实现技术进步，加强现场管理，持续推动品质管理能力提升。锂锰电池已经分别在广东惠州与湖北荆门扩建两个新工厂，并采用先进的全自动化生产线，保证了充足的产能与产品品质。SPC生产线已经迁入新的工厂，采用先进的全自动生产线及更严苛的生产环境，保证了充足的产能和良好的产品品质。报告期内，公司聚焦于新产品的市场拓展，发挥在诸多细分行业龙头的经验，深度开拓行业应用。（2）小型锂离子电池 公司通过生产方式优化及更严格品质管控，进一步提升了公司在小型软包电池的交付水平，满足消费电子市场快速增长的需求。惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司的三元圆柱18650电池在惠州工厂和荆门工厂的产线均进入全面的产能释放期，其国际一流的先进设备以及高度无人化、自动化、信息化的生产方式，进一步加强了生产规模优势。（3）动力电池 公司在动力电池的产能建设已经形成一定规模，建成了方形磷酸铁锂电池、软包三元电池、方形三元电池产线。报告期内，公司以全面发展主流技术方向的“均衡发展”策略初见成效，各个产品线均形成了与国际一流公司的合作平台。2020年公司将继续扩大产能建设，新增动力电池产能，以满足公司在乘用车、专用车和客车市场以及储能市场的需要。4、团队管理优势 公司自成立以来，在锂电池领域深耕多年，培养和吸引了一大批职业化、专业化、国际化的阶梯式核心技术团队和优秀管理成员。本着“以人为本”、“快乐亿纬”及保持持续、稳健的发展理念，公司制定多层次人才共同体计划，推出利益共同体、事业共同体、命运共同体等成果分享制度，同时制定股权激励方案、员工持股计划、项目激励等激励制度；此外，针对团队成长制定多层次人才培养计划，对技术不可或缺人才、经营后备人才、中层优秀管理人员、工程和工艺专家等进行定制化培训，形成公司独特的人才管理体系，使公司在团队战斗力、创造力、成长性、稳定性、人才和技术储备等方面保持持续性的竞争优势。惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司作为国家级高新技术企业，秉持高质量发展战略，专注于研发及制造高端锂电池，并坚持以市场为导向，以满足客户需求为已任，为客户提供丰富的电池产品及快速响应的服务。通过一年的“创造、团队、整合”工作，公司整体发展扎实稳定、经营状况良好，奠定了实现未来战略目标的良好基础。（一）总体经营情况（一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入641,164.16万元，与上年同期相比增长47.35%，归属于母公司股东的净利润152,200.81万元，比上年同期增长166.69%，扣除非经常性损益的净利润为149,125.81万元，同比增长200.55%。（二）锂原电池业务（二）锂原电池业务 锂原电池业务实现营业收入189,200.22万元，与上年同期相比增长57.61%，公司在锂原电池领域充分发挥了技术、规模及市场的行业领先优势，依然保持稳健、持续的增长趋势。报告期内，国家加速对ETC实施方案的推进。根据方案的要求，到2019年底，全国ETC用户数量将突破1.8亿，高速公路收费站实现ETC全覆盖；到2025年，全国ETC用户数量将进一步提升。在停车领域，也鼓励充分使用ETC装置，在2020年12月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖。公司作为ETC复合电源的主要供应商，ETC为公司锂原电池和SPC产品的销售收入带来了大幅增长，也有力保障了公司盈利持续的增加。公司使用锂亚电池和SPC作为复合电源的综合解决方案，具有长寿命、高安全可靠、宽温使用的特点，能为减缓交通拥堵和减少环境污染做出贡献，助力国家智能交通网快速发展。在智能表计领域，国家近年对水热电气表进行智能化升级改造，以及物联网技术的推广应用，对锂电池形成了持续、广泛的市场需求。同时，随着国家智能电表新一轮招标的开启，进一步扩大了锂原电池的市场空间。报告期内，国内市场稳定发展；国际市场上，公司凭借产品的强竞争力与产能规划的持续扩大，获得了国际主要表计客户的电表、水表、气表订单，业绩稳定提升。在业务稳步发展的同时，公司不断推进技术创新，提供更加科学、可靠的电源方案，获得了国内外客户一致认可，保证了市场份额的稳健增长。汽车电子应用领域方面，随着欧盟立法要求所有销售车辆配置E-call紧急救援服务系统，国际车载市场对可靠电源的需求快速增长，公司针对紧急救援系统所设计的创新产品，获得了国际大客户的认可和订单，进一步加强了公司在汽车电子领域的市场影响力。惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 物联网市场应用方面，如智能安防、智慧城市、智能停车、智慧农牧业、智慧物流、智慧医疗、跟踪定位等物联网经济的兴起，万物互联的需求给公司带来新的市场机会。公司凭借高质量产品和服务，继续笃实、提升公司在锂原电池的市场占有率，支持整体业绩的稳步增长。（三三）锂离子电池业务锂离子电池业务 锂离子电池业务的营业收入由小型锂离子电池和动力电池构成。报告期内，随着产能稳定、有效的释放，共实现营业收入451,961.35万元，与上年同期相比增长43.45%，继续保持了较大幅度的增长。1、小型锂离子电池业务 小型软包电池业务是公司的基础业务。报告期内，公司持续加大在工业自动化能力上的投入，进一步提升生产效率和产品品质；分类产品在电子雾化器和智能穿戴等细分应用领域市场占有率稳步提升，已经与国内外知名品牌大客户形成稳固的合作关系。此外，公司逐步完成了业务单元的组织架构调整、业务整合和产线升级，成本控制效果明显，盈利能力进一步增强，为小型软包电池业务的高质量发展打下坚实基础。报告期内，公司的豆式电池开始量产，在以真无线耳机为代表的高端电子产品市场获得广泛关注，公司也同步加大了市场的开拓力度及对产能扩建做了充分的规划。公司的三元圆柱18650电池拓展消费市场，进入电动工具和两轮电动车市场后，取得这两个细分市场优质客户的较高认可，客户需求量稳步增长。报告期内，公司已和北美工具市场的知名品牌及国内第一梯队的工具制造商达成稳定的供求关系，同时也和国内两轮电动车的知名品牌形成了良好的商务关系。2、动力电池业务 公司完成了第一阶段动力电池产能的建设，同时拥有方形磷酸铁锂电池、软包三元电池和方形三元电池等技术路线产品，为新能源汽车、通讯及电力储能、电动船舶等应用领域提供完整电源解决方案，丰富的产品和市场布局带来业务的快速增长，且盈利状况得到较大幅度的改善。随着客户的认可和产能的逐步释放，公司在磷酸铁锂电池的市场地位进一步提升。在新能源汽车商务车市场方面，公司为国内多家知名客户提供产品和服务，市场地位稳步提升，进入行业前列。在电动工程动力市场，随着电动化的开启，公司积极开拓电动重卡、挖掘机、环卫车、叉车等细分领域，开拓进展顺利。公司的软包三元电池与国际高端客户合作，报告期内，部分产能已建设完成，并顺利进行了调试和试产，已达到可大批量交付的状态。在储能应用领域，公司专注于通讯储能、家用储能、智能微网这三大市场，依托于公司平台的技术、产品和规模制造能力，努力在满足用户需求的基础上，为用户创造更多的价值。报告期内，公司积极与全球排名前列的通信运营商、通信设备商和电源集成商广泛开展联系，市场占有率持续提升。另外，经过2018和2019年的市场耕耘，公司在电力储能市场中不断积累经验，研发和推出符合国际标准要求的系列储能专惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 用电芯，继续在用户侧、电网侧和发电侧取得成绩；海外家庭储能在欧洲、澳洲和东亚地区快速增长。在电动船新市场方面，子公司亿纬动力获得中国船级社型式认可证书，并逐步提供相关产品和服务。截至报告期末，公司在南京夫子庙秦淮河、武汉东湖、新疆天池等多个景区推动船舶油改电工作，取得了显著成效；同时，公司还积极推动武汉长江渡轮、珠江纯电动客轮、上海安吉-黄浦纯电池示范船等主要水系中大型船舶的电动化工作，多个项目已进入实施阶段。报告期内，公司也开启了在5,000吨大型新能源散货船项目的首次尝试，标志着公司在船用动力电池领域的市场领先地位得到进一步巩固。（四）其他（四）其他 1、报告期内，公司顺利完成非公开发行普通股11,499.54万股，实际募集资金净额为人民币24.67亿元。询价期间，公司的优良业绩及发展前景获得了市场的高度认可，得到投资者的超额认购。本次非公开发行的顺利完成，帮助公司在新能源动力电池和面向物联网应用的高性能锂离子电池项目上进一步完善产能布局，以满足旺盛的市场需求，提升公司竞争力。2、报告期内，随着电子雾化器行业市场空间的迅速扩大，麦克韦尔因其在雾化技术、制造能力上积累了丰厚的竞争优势，延续了前期的持续高增长态势。公司作为麦克韦尔的间接参股股东，获得了丰厚的投资收益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,411,641,552.23 100%4,351,190,559.63 100%47.35%分行业 电子元器件制造业 6,411,641,552.23 100.00%4,351,190,559.63 100.00%47.35%分产品 锂原电池 1,892,002,188.67 29.51%1,200,443,123.08 27.59%57.61%锂离子电池 4,519,613,501.48 70.49%3,150,738,427.54 72.41%43.45%惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 其他 25,862.08 0.00%9,009.01 0.00%187.07%分地区 境内 4,713,614,023.35 73.52%3,520,550,094.08 80.91%33.89%境外 1,698,027,528.88 26.48%830,640,465.55 19.09%104.42%公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上 适用 不适用 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分业务 电子元器件制造业 6,411,641,552.23 4,506,351,088.81 29.72%47.35%35.80%5.98%分产品 锂原电池 1,892,002,188.67 1,060,516,236.48 43.95%57.61%46.59%4.22%锂离子电池 4,519,613,501.48 3,445,819,998.51 23.76%43.45%32.79%6.12%分地区 境内 4,713,614,023.35 3,353,121,912.94 28.86%33.89%20.81%7.70%境外 1,698,027,528.88 1,153,229,175.87 32.08%104.42%112.49%-2.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 适用 不适用 产品名称 技术路线 主要产品型号 技术参数情况 下游主要应用领域 单体电芯比能量 倍率性能 安全性能 消费类锂离子电池 正极材料为钴酸锂的锂离子电池 软包、圆柱 350555Wh/L 112C 软包：满足国内、国际安全测试标准（GB31241-2014、UL2054、IEC62133、UN38.3、KC、PSE、CE 等）；圆柱：满足 UL,CB,GB 等安规认证；电子雾化器、可穿戴设备、蓝牙设备等 三元锂离子电池 正极材料为镍钴铝或镍钴锰的锂离子电池 圆柱、方形、软包