002947_2019_恒铭达_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 苏州恒铭达电子科技股份有限公司苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-038 2020 年年 04 月月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人荆天平、主管会计工作负责人吴之星及会计机构负责人(会计主管人员)金义清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 121,512,010 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.53 第八节 可转换公司债券相关情况.54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节公司治理.63 第十一节 公司债券相关情况.70 第十二节 财务报告.71 第十三节 备查文件目录.165 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、恒铭达 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 惠州恒铭达 指 惠州恒铭达电子科技有限公司，公司全资子公司 恒世城 指 恒世城（香港）国际控股有限公司，公司全资子公司 恒世达 指 深圳市恒世达投资有限公司，公司股东 上海崴城 指 上海崴城企业管理中心（有限合伙），公司股东 恒世丰 指 深圳市恒世丰资产管理中心（有限合伙），公司股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 海通开元 指 海通开元投资有限公司，公司股东 前海基金 指 前海股权投资基金（有限合伙），公司股东 赣州超逸 指 赣州超逸投资中心（有限合伙），公司股东 惠州包材 指 恒铭达包装材料（惠州）有限公司，公司关联方 VMI 指 Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续改进的合作性策略 智能穿戴设备 指 应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称，如手表、手环、眼镜、服饰等 模切 指 根据产品设计要求，利用模切、贴合和分切设备，将一种或多种材料（如胶带、保护膜、泡棉、金属箔片、吸波材、覆铜板、石墨片、导电布、导电胶等材料）进行组合、模切，形成预定规格零部件的工艺 消费电子功能性器件 指 手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、影音设备等电子产品及其组件中实现粘贴、固定、屏蔽、绝缘、缓冲、散热、防尘、防护、宣传、引导等特定功能的器件，主要利用铜箔、铝箔、吸波材、覆铜板、石墨片、保护膜、泡棉、胶带、导电布、导电胶、离型材料等金属或非金属材料通过模切、贴合等工艺加工而成 消费电子 指 围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的 苹果 指 Apple Inc.及其关联企业 谷歌 指 Google Inc.及其关联企业 华为 指 华为技术有限公司及其关联企业 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 小米 指 小米科技有限责任公司及其关联企业 保荐人、保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中伦、公司律师 指 北京市中伦律师事务所 股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 企业所得税法 指 中华人民共和国企业所得税法 公司章程 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程 控股股东 指 荆世平 实际控制人 指 荆世平、夏琛、荆京平、荆江及荆天平 一致行动人 指 荆世平、夏琛、荆京平、荆江及荆天平 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2019 年 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒铭达 股票代码 002947 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 公司的中文简称 恒铭达 公司的外文名称（如有）SUZHOU HENGMINGDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HMD 公司的法定代表人 荆天平 注册地址 昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 注册地址的邮政编码 215312 办公地址 昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 办公地址的邮政编码 215312 公司网址 http:/ hmd_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 荆京平 李子婧 联系地址 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号 电话 0512-57655668 0512-57655668 传真 0512-36828275 0512-36828275 电子信箱 hmd_ hmd_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 四、注册变更情况四、注册变更情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 组织机构代码 913205835794960677 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 邓德祥，余芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 3 层 王培华，付焱鑫 2019 年 2 月 1 日-2021 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）584,920,985.36 500,650,252.34 16.83%449,391,456.47 归属于上市公司股东的净利润（元）165,821,807.95 126,009,016.04 31.60%98,933,214.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）151,502,661.59 125,012,465.90 21.19%101,908,509.51 经营活动产生的现金流量净额（元）170,185,126.03 131,206,677.29 29.71%92,268,183.16 基本每股收益（元/股）1.39 1.38 0.72%1.12 稀释每股收益（元/股）1.39 1.38 0.72%1.12 加权平均净资产收益率 15.10%25.93%-10.83%29.85%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,355,954,261.82 648,479,351.46 109.10%528,214,459.72 归属于上市公司股东的净资产（元）1,216,710,983.88 548,920,477.93 121.66%422,911,461.89 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,918,851.56 113,961,750.27 175,397,945.16 195,642,438.37 归属于上市公司股东的净利润 27,900,747.37 35,148,124.62 51,263,082.04 51,509,853.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,484,986.89 31,801,958.20 49,324,521.35 47,891,195.15 经营活动产生的现金流量净额 89,274,172.10 53,261,745.34 11,425,954.93 16,223,253.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）237,052.90-49,303.81 194,899.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,543,183.34 2,882,204.56 6,035,993.04 委托他人投资或管理资产的损益 8,751,901.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得-2,173,500.00 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-671,259.38 -50,106.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 513,893.53-8,218,799.23 减：所得税影响额 2,541,732.10 176,744.14 937,281.85 合计 14,319,146.36 996,550.14-2,975,295.38-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务及产品（一）公司主营业务及产品 公司是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件的科技企业，凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力，能够参与终端品牌客户产品的研发环节，为客户提供消费电子功能性器件、消费电子防护产品等产品的设计研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产、及时配送、后续跟踪服务等一体化综合解决方案。产品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司为国家高新技术企业，通过不断改进生产设备，优化精密模具设计，创新工艺流程，公司实现了原材料复合、模切、转贴、排废等多种工艺流程的一体化作业，有效提高了设备的生产效率、原材料的利用率及产品良率，降低了生产成本，提高了产品品质与市场竞争力。公司拥有大量优质的客户资源，直接客户主要为消费电子产品终端品牌商上游产业链的制造服务商、组件生产商，产品最终应用于多家知名消费电子产品终端品牌商。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。（二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式 1生产模式 公司产品均采用“以销定产”的生产模式，即根据销售订单安排生产。公司在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上，结合生产能力、原材料备货情况合理制定生产计划。公司生产部门根据生产计划，具体组织协调生产过程中各种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题，对质量、产量、成本、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完成。2.采购模式 公司与主要供应商建立了良好的合作关系，能够保证原材料的及时供应。公司对采购流程进行严格管控，制定了完善的采购管理制度。根据公司制定的采购管理制度，采购部同时选择多家合格供应商进行询价、比价、议价，综合其产品品质、交货配合度等因素确定供应商。采购部按照销售订单、生产计划安排采购，与供应商签订合同或发出订单。原材料到达公司后，由品保部对原材料进行检验，对验收合格的原材料办理入库，对于验收不合格的原材料进行更换或退货。公司建立了合格供应商名册，经过完整、严格审核确定合格供应商名单，对供应商每年进行一次苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 稽核评估，确保原材料的品质及供应商的售后服务能力。3.销售模式 公司产品均采取直销的销售模式。公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 货币资金较期初增幅 87.49%，主要系本期经营性现金流增加及募集资金增加所致 预付款项 预付款项较期初增幅 199.43%，主要系预付材料款增长所致 其他流动资产 其他流动资产较期初增幅 86558.38%，主要系本期公司利用闲置资金进行保本理财所致 其他非流动资产 其他非流动资产较期初增幅 198.90%，主要系本期预付设备款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）研发和技术优势（一）研发和技术优势 公司历来重视生产设备与生产工艺的革新、产品创新及与客户的紧密配合，在建立完善研发体系的基础上，培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发、生产实践中的各项技术展开深入研究和试验，具备多个研发项目并行开展的实力，快速响应客户对新产品研发的需求。同时，公司已拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护，在竞争中占据先机。（二）成本控制优势（二）成本控制优势 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 公司的成本控制优势主要来自于自主研发与自主改进设备、自主研发自动化控制系统、生产的规模效应所带来的营运成本的下降与产品良率的提高。公司通过生产设备的自主研发与自主改进、自动化控制系统、在产品设计阶段，对设计方案进行动态优化，使设计研发的产品在满足边界条件要求的前提下，尽可能节省材料，从而在设计阶段为成本控制奠定基础；在产品规模化生产过程中，对原材料开料进行合理优化，尽量减少边角料带来的浪费；通过生产技术与生产工艺的优化，提高产品良率，将不良品带来的原材料浪费降低到最低程度。（三）快速响应优势（三）快速响应优势 公司产品作为消费电子产品生产供应链中的重要一环，在生产过程中，公司能够高效满足客户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求，并根据实际生产中的具体情况，提供包括方案变更、订单调整在内的各项技术支持；在产品革新时，公司能够快速实现新品部件的配套创新、功能升级、批量生产，以保证终端新品安全、稳定地成为行业标杆，快速抢占市场。因此，通过对前沿技术的掌握度，对行业趋势的敏感性，对上下游厂商沟通协作的把控力，公司能够在短时间内实现新产品的研发、迭代与生产，保障客户供应链的安全、稳定、及时、可靠，这一快速响应能力是公司竞争力的重要体现，也是客户选择供应商的重要标准之一。（四）业务模式优势（四）业务模式优势 公司具有较强的设计研发实力，能够直接参与终端客户产品的研发。公司对原材料具有深入的了解，能够向客户提供更好的产品方案，也能够为供应商提供增值服务。（五）品牌优势（五）品牌优势 公司凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力、诚信经营等优势，得到了国内外知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及组件生产商的好评和信赖，通过了严格的认证体系，并与上述客户建立了长期稳固的合作关系，形成了较强的品牌优势。公司通过与知名客户之间长期稳固的合作关系，在原有产品和领域保持良好合作的基础上，不断在新产品、新项目上开展合作。（六）产品质量与良率优势（六）产品质量与良率优势 公司产品作为消费电子产品的重要组成部分，知名消费电子品牌终端品牌商对其产品功能、质量、品牌维护要求较高，因此对于功能性器件供应商的选择十分谨慎，非常注重供应商产品的品质与持续的品质管理。通过多年的生产经营经验积累，公司建立了完善、有效的质量管理体系，强调预付控制和过程控制。在生产过程中，对供应商的选择、用料、产线质量、成品、出货等各个环节进行严格、全面的质量管控，保证较高的产品质量与良率，确保产品满足客户要求。苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 此外，公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，并严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制，进一步保障了产品质量与良率。（七）客户定位优势（七）客户定位优势 在与行业高端客户的合作过程中，公司在产品设计、产品研发、产品生产、质量控制、客户服务等方面积累了丰富的经验。高端客户相对于中低端客户而言，技术更新速度更快、创新能力更强，在持续给公司带来新的业务需求、提供相对较高利润空间的同时，不断推动公司的技术革新、工艺创新与质量管控能力的不断提升。苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，我国消费电子产业锐意推陈出新，国民制造在众多领域取得了引领世界的长足发展。在行业整体向好的背景下，公司以完整坚韧的工业体系为依托，以内生增长为策略，以精益管理为抓手，在波诡云谲的国际局势中牢牢把握主营业务的成长机遇，持续构建面向未来挑战的竞争力。公司于报告期内实现营业总收入58,492.10万元，同比增长16.83%；实现营业利润18,910.95万元，同比增长32.98%；实现利润总额19,289.94万元，同比增长33.33%；实现归属于上市公司股东的净利润16,582.18万元，同比增长31.60%，具体经营情况如下：（一一)强化主营业务竞争力，锐意提升市场份额强化主营业务竞争力，锐意提升市场份额 1.在产品研发方面，包括5G通信、新型显示、人工智能在内的技术发展趋势对公司所生产的消费电子功能性器件提出了新的要求，为适应消费电子产品小型化、集成化和高密度的结构升级，公司对自身散热、屏蔽、防护等类型产品持续进行创新，保证在不同工业设计及功能导向下智能终端设备各元件之间的稳定协同，以满足用户体验升级需求，提升公司现有产线的价值量。2.在产品应用方面，公司以消费电子行业为坚实据点，通过研发与销售互相促进的业务模式，积极开拓不同类型客户，积极延展销售渠道，落实新的成长动能。3.在生产运营方面，公司针对年度重点项目组织生产链上各个部门进行有机协作，充分剖析项目目标、严格制定项目程序，进一步强化了以具体项目为标准的自动化生产灵活性，提升数字化作业水平，并通过自主开发硬件功能、编写相应软件程序，使得生产过程中的人、财、物以及用于生产配套的资产材料得到更加高质高效的统筹、规划及分配，持续提升生产运营的组织性及配合度。(二）加速投资进程，优化产业布局二）加速投资进程，优化产业布局 1.在加大总部生产规模效益方面，公司于所在地昆山地区投资购买土地，用于首次公开发行股票募集资金投资规划中的电子材料与器件升级及产业化项目，通过建设生产车间以及配套设施，充分利用新厂区与原厂区的集群优势，为主营业务的内生式增长储备产能空间，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争实力。2.在延展分支机构方面，公司以地缘因素为阶段性策略导向，践行了一系列优化产业布局的举措。公司于中国香港设立了恒世城（香港）国际控股有限公司，通过在国际重点贸易区域设立子公司，为进一步促进公司与国际市场的交流合作、长足拓展海外业务增加了硬件准备；公司于深圳设立惠州恒铭达电子苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 科技有限公司深圳分公司，以此深入华南行业腹地，强化产业链协作沟通，实现业务据点与研发基地的联动配合。(三）精益公司治理，升级管理体系三）精益公司治理，升级管理体系 1.公司董事会、监事会及高级管理人员通过对公司生产经营的实际情况保持高频、深度的沟通，结合公司发展的阶段性需求，持续制定或完善内部控制制度，并根据相关制度实现责权明晰、程序规范的精益化管理，持续健全公司治理结构，使得公司管理层达成有效制衡、协同提高决策质量，大力杜绝了通过制度漏洞侵占公司利益的情形。2.公司各个职能部门通过严谨的汇报及追责制度，使得生产、人力、财务、销售及采购在年度工作中各尽其责，严谨履职，端正作风，不违规、不越界，保证了环保、税务、工商、安全生产、土地等行政监管方面的完全合规，确保了公司经营的稳健与专注。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 584,920,985.36 100%500,650,252.34 100%16.83%分行业 制造业 581,441,484.51 99.41%497,596,746.31 99.39%16.85%其他业务收入 3,479,500.85 0.59%3,053,506.03 0.61%13.95%分产品 平板电脑类产品 102,651,221.15 17.55%92,327,348.45 18.44%11.18%手机类产品 249,113,723.88 42.59%265,121,868.93 52.96%-6.04%手表及其他消费电子类产品 229,676,539.48 39.27%140,147,528.93 27.99%63.88%材料及其他 3,479,500.85 0.59%3,053,506.03 0.61%13.95%分地区 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 内销 239,088,157.97 40.88%221,642,972.01 44.27%7.87%外销 345,832,827.39 59.12%279,007,280.33 55.73%23.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 581,441,484.51 290,028,401.38 50.12%16.85%14.24%1.14%分产品 平板电脑类产品 102,651,221.15 53,512,301.56 47.87%11.18%4.55%3.31%手机类产品 249,113,723.88 130,589,720.89 47.58%-6.04%-1.96%-2.18%手表及其他消费电子类产品 229,676,539.48 105,926,378.93 53.88%63.88%52.44%3.46%分地区 内销 235,608,657.12 122,274,777.38 48.10%7.73%9.98%-1.06%外销 345,832,827.39 167,753,624.00 51.49%24.00%17.56%2.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 制造业 销售量 万件 197,827.89 196,489.84 0.68%生产量 万件 194,561.32 199,335.55-2.40%库存量 万件 17,200.62 20,467.19-15.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 直接材料 222,580,556.51 76.74%188,512,811.76 74.26%2.48%制造业 直接人工 28,431,642.57 9.80%26,796,500.11 10.56%-0.76%制造业 制造费用 39,016,202.30 13.45%38,560,817.22 15.19%-1.74%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司于 2019 年 4 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了关于对外投资暨在香港设立子公司的议案，公司于 2019 年 9 月完成了投资设立了恒世城（香港）国际控股有限公司相关手续，2019 年公司将恒世城（香港）国际控股有限公司纳入了合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）434,933,735.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 74.36%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 201,653,600.50 34.48%2 客户 2 114,222,335.22 19.53%3 客户 3 45,104,987.73 7.71%4 客户 4 43,241,050.20 7.39%5 客户 5 30,711,761.35 5.25%合计-434,933,735.00 74.36%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）94,957,465.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.92%苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 46,711,026.29 19.15%2 供应商 2 15,626,310.11 6.41%3 供应商 3 13,369,282.33 5.48%4 供应商 4 9,663,877.04 3.96%5 供应商 5 9,586,969.96 3.93%合计-94,957,465.73 38.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,434,532.45 30,168,494.80 30.71%主要系本期职工薪酬及差旅费增加所致 管理费用 37,484,952.40 37,611,426.19-0.34%财务费用-4,822,805.45-3,575,227.27 34.90%主要系利息收入增加所致 研发费用 30,144,433.32 25,620,200.74 17.66%主要系公司本期加大研发投入所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 长期以来，公司以市场需求为导向，重视公司的研发能力，持续增加研发投入，密切追踪最新技术及发展趋势，持续开展对新技术的研究，加快产品创新。报告期内，公司研发投入3,014.44万元，占营业收入5.15%，研发投入不断提升。2019年公司通过定编定制优化研发人员结构，注重研发人才素质的培养，提升研发工作效率。本年度新增的研发项目有 纸板切V槽机构的研发、高周波定位治具的研发、高周波成型微结构治具的研发、覆铜板贴合机构的研发、膜片振动出料机构的研发等项目。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）73 87-16.09%研发人员数量占比 10.58%14.50%-3.92%研发投入金额（元）30,144,433.32 25,620,200.74 17.66%研发投入占营业收入比例 5.15%5.12%0.03%苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 601,535,569.45 519,699,508.05 15.75%经营活动现金流出小计 431,350,443.42 388,492,830.76 11.03%经营活动产生的现金流量净额 170,185,126.03 131,206,677.29 29.71%投资活动现金流入小计 858,050,026.60 1,541,781.98 55,553.14%投资活动现金流出小计 1,361,290,808.55 62,016,498.25 2,095.05%投资活动产生的现金流量净额-503,240,781.95-60,474,716.27 732.15%筹资活动现金流入小计 534,470,626.16 20,000,000.00 2,572.35%筹资活动现金流出小计 32,546,235.13 20,628,083.34 57.78%筹资活动产生的现金流量净额 501,924,391.03-628,083.34-80,013.66%现金及现金等价物净增加额 170,995,711.33 71,107,691.09 140.47%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 投资活动产生的现金流量净额同比增长732.15%，主要系利用闲置资金进行现金管理。2 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长，主要系本期公司上市募集资金增加所致。3 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,751,901.60 4.54%公司现金管理形成的投资收否 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 益 资产减值 6,855,538.96 3.55%本期计提存货跌价损失、固定资产减值 否 营业外收入 4,500,000.00 2.33%主要系收到的政府补助 否 营业外支出 710,064.37 0.37%非流动资产损坏报废损失及对外损赠 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 366,443,074.66 27.02%195,447,363.33 30.14%-3.12%主要系本期募集资金增加使得总资产增加所致，部分闲置资金用于现金管理在其他流动资产核算 应收账款 295,420,818.88 21.79%260,217,780.95 40.13%-18.34%主要系本期募集资金增加使得总资产增加所致 存货 44,816,197.69 3.31%36,704,081.59 5.66%-2.35%主要系本期募集资金增加使得总资产增加所致 固定资产 128,168,405.82 9.45%128,171,591.36 19.76%-10.31%主要系本期募集资金增加使得总资产增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结、或被抵押、质押的情况。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额