002778_2019_高科石化_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏高科石化股份有限公司江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-031 2020 年年 04 月月 江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人许春栋、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人公司负责人许春栋、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)钱旭锋声明：保证年度报告中钱旭锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 89109500 股为基数，向股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.56 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节第十节 公司治理公司治理.64 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十二节第十二节 财务报告财务报告.70 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.209 江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、高科石化 指 江苏高科石化股份有限公司 子公司 指 无锡市天硕石化有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程或章程 指 江苏高科石化股份有限公司章程 股东大会 指 江苏高科石化股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏高科石化股份有限公司董事会 监事会 指 江苏高科石化股份有限公司监事会 基础油 指 组成润滑油、润滑脂成品的液态成份 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司 奥克斯 指 宁波奥克斯供应链管理有限公司 山河智能 指 山河智能装备股份有限公司 瓦克化学 指 德国瓦克集团（Wacker Chemie AG）的子公司瓦克化学（张家港）有限公司 道康宁 指 美国道康宁公司（Dow Corning）的子公司道康宁（张家港）有机硅有限公司 钱江电气 指 杭州钱江电气集团股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高科石化 股票代码 002778 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏高科石化股份有限公司 公司的中文简称 高科石化 公司的外文名称（如有）Jiangsu Gaoke Petrochemical Co.,Ltd 公司的法定代表人 许汉祥 注册地址 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 注册地址的邮政编码 214244 办公地址 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 办公地址的邮政编码 214244 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘君南 马文蕾 联系地址 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 电话 0510-87688832 0510-87688832 传真 0510-87681155 0510-87681155 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江苏高科石化股份有限公司三楼证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 闫磊、钱华丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）718,364,511.33 688,922,642.52 4.27%574,575,435.55 归属于上市公司股东的净利润（元）16,173,182.91 18,130,808.99-10.80%30,670,395.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,763,058.80 17,526,829.01-27.18%29,691,128.58 经营活动产生的现金流量净额（元）78,622,949.02-2,828,967.23 2,879.21%19,853,432.52 基本每股收益（元/股）0.18 0.20-10.00%0.34 稀释每股收益（元/股）0.18 0.20-10.00%0.34 加权平均净资产收益率 2.54%2.89%-0.35%5.02%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）807,000,244.48 773,921,553.85 4.27%734,178,849.43 归属于上市公司股东的净资产（元）642,830,967.17 630,615,628.33 1.94%618,722,484.34 江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 140,875,247.60 160,875,593.69 195,839,680.97 220,773,989.07 归属于上市公司股东的净利润 4,765,476.31 3,928,337.89 4,528,542.72 2,950,825.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,631,388.81 3,845,250.39 1,784,455.55 2,501,964.05 经营活动产生的现金流量净额-39,158,262.31 49,578,063.33 1,991,317.84 66,211,830.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）395,109.25-69,420.91-536,044.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,672,625.00 960,718.00 1,088,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 710,349.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,000.00-180,732.41-110,226.33 减：所得税影响额 610,610.14 106,584.70 172,811.73 合计 3,410,124.11 603,979.98 979,266.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务情况（一）主要业务情况 公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售，是国内领先的工业润滑油产品生产商之一，产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号，广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。公司通过向石油炼化企业或其他经销商采购基础油，并通过精馏切割、补充精制、调合等工序对基础油进行加工，生产符合客户要求的润滑油产品并向终端用户销售，部分产品亦通过经销商实现销售。公司采用“以销定产”的生产方式和“以产定购”的采购方式，对于常规品种润滑油根据市场销售经验，保持适量备货。销售是公司生产经营的中心环节，采购和生产都围绕销售展开。1 1、采购模式、采购模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式，参考历史数据设定各类基础油和添加剂的最低库存量，以保证及时完成订单需求；在日常生产中根据生产计划拟定采购计划，同时参考市场的供需情况、价格趋势、运输周期等因素决定最终采购量。2 2、生产模式、生产模式 公司采用以销定产的生产模式，公司的销售部接收经客户确认的订单或与客户签订供货协议后，将订单送达生产部；生产部将销售订单汇总后分类编制各个品种生产计划下达单，组织实施生产。公司同时对常规品种润滑油保持适量备货以保证及时供货。该种生产模式可根据市场需求及时调整各产品生产计划，有效利用产能，并对客户需求做出快速反应，具体流程如下所示：3 3、销售模式、销售模式 公司采取向终端客户进行直销和通过经销商销售相结合的销售模式。公司的直销客户指从公司采购产品直接使用的终端用户；经销商客户主要指中国石化、中国石油旗下销售分公司以及其他经营润滑油产品的商贸公司，该等经销商通过向公司采购产品后自主定价并对外销售。（二）报告期内公司所属行业的周期性特征和公司所处的行业地位（二）报告期内公司所属行业的周期性特征和公司所处的行业地位 1 1、报告期内公司所属行业的周期性特征、报告期内公司所属行业的周期性特征 江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 润滑油行业的周期性与其下游行业如工程建筑、能源、冶金、电力、化工、船舶、金属加工等制造业的景气度密切相关，受国民经济周期波动的影响较大。润滑油行业作为工业消耗性材料，存在一定的季节性，有波动，但波动不明显；车用润滑油存在一定的季节性。我国润滑油生产、消费地理分布与地区经济相关性较大。润滑油企业往往靠近需求区域建厂，经济发达地区通常也是润滑油主要生产地区，近年来华东地区一直是国内最大的润滑油生产地区。2 2、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司自成立以来，一直专注于各类润滑油产品的研发、生产和销售，经过近十年的快速发展，公司目前已经形成13个类别、200余种规格型号的润滑油产品体系，主要产品为变压器油、液压油、内燃机油和包括齿轮油、金属加工油、导轨油、切削油、导热油在内其他品种润滑油，基本涵盖工业机械设备、工程机械、汽车用油所需的润滑油品种，实现了产品系列化、生产规模化、经营品牌化，是工业润滑油领域内具有竞争力的民营企业之一。同时，公司的车用润滑油销售比例在不断提升，公司正由专业的工业润滑油提供商逐步向工业润滑油与车用润滑油综合提供商转变。公司是国内领先的变压器油生产商，是钱江电气、河南天力、宁波奥克斯等国内大中型变压器生产企业的重要配套供应商。在液压油、内燃机油和齿轮油等细分市场，公司依靠成本、品质、服务、基础油深加工等综合优势，产销量逐年提高，优质大客户数量稳步提升，公司已成为徐工集团、山河智能、正大富通、沧州中铁、奇瑞汽车、成都大运等工程机械、汽车和工业企业装车用油和服务用油的配套供应商。公司通过与客户的合作研发，针对其需求开发了多款润滑油产品，取得了良好的市场效果。报告期内企业的主要业务情况与所属行业公司所处的行业地位无发生重大变化。报告期内企业的主要业务情况与所属行业公司所处的行业地位无发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 主要系待售土地转入持有待售资产，致无形资产同比减少 1290.31 万元，降低31.39%，在建工程 由于在建项目持续投入，在建工程同比增加 2474.73 万元，增长 57.43%。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过在润滑油行业内的多年积累，公司在生产模式、基础油深加工、技术研发、生产自动化、产品结构等方面形成了自身的竞争优势，具体如下：1 1、生产模式及工艺优势、生产模式及工艺优势 （1）柔性生产 所谓“柔性生产”即通过生产自动化和管理信息化相融合的生产方式，把市场需求的信息流和生产过程中的各种信息流相融合，实现产品结构的快速切换，及时满足用户品种、质量、数量的要求，最终实现产能和生产效益的最大化。公司通过员工培训、设备购置及科研投入等措施，建立柔性生产的硬件和软件基础，以适应电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金加工等领域对润滑油产品的多样化需求。计算机信息系统及自动化技术是柔性生产的技术基础。公司先后投资购买了DCS（Distributed Control System）分散控制系统、气动脉冲调合系统等自动化控制系统，利用润滑油产品生产设备及生产工艺工序的通用性，实现在不停机的情况下多品种、多型号润滑油产品加工调合，不同产品的产能可根据市场需求灵活调整，极大的加强了公司市场适应能力。通过DCS系统，以事先设定的工艺配方程序，按配方比例精确地自动进料及自动控制生产过程，并通过精确的温度控制、投料控制、阀门开启关闭控制，将人为因素对产品质量的影响降到最低，确保了产品加工、调合精度。此外，DCS系统可按照公司生产计划，自动计量和领取所需的各种原料并自动投料，产成后自动进入对应的成品库，实现了公司生产的自动化管理。公司是民营润滑油行业内为数不多的通过生产自动化和管理信息化实现柔性生产的企业。公司采用该种生产模式保证了公司产品的多样性，不同产品品种产能配比的灵活性和对客户需求反应的及时性，同时有效降低了生产成本并提高了生产效率；该模式的优势亦将在公司未来生产规模进一步扩大的基础上得到更加充分的体现。（2）智能化生产及其工艺优势 公司是民营润滑油企业中为数不多的能够实现生产过程全自动化的企业之一。公司经过多年发展，结合公司的生产实际情况，建设一套具有国际水准，能适应企业特点的MES(生产执行系统)系统，向ERP系统上传有关生产方面的信息，满足生产经营管理的要求。建立以生产物流管理为核心，以信息集成平台和工厂模型数据库为支撑，集生产计划、生产调度、物料移动、物料平衡、生产操作和质量管理为一体的企业MES(生产执行系统)系统，以满足个性需求的制造模式创新。生产过程采用SMB、ABB、DDU、球扫系统，实现油品的自动输送、泵自动测控和油品的自动调和，同时还采用国内较先进的脉冲搅拌技术，实现基础油的边输送边混合，大大提高基础油在生产过程中的稳定江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 性和能耗；先进的二维码技术、在线检重、在线捡漏技术在灌装技术中得到了充分的利用，在灌装生产线中，采用二维码分拣技术，分拣正确率达到了100。在包装灌装上，采用ABB机器人进行码垛，保证中小包装生产线的高效节能运行。从而在整个生产过程中构建全过程自动批量生产集成控制。有效满足了市场对个性化润滑油产品的需求，提升了公司产品的竞争实力。2 2、客户优势、客户优势 大型终端客户选择润滑油供应商需经过一个长期严格的评审过程，以保证供应持续性和品质稳定性，一旦认证则不会随意更换供应商。随着公司生产规模不断扩大，产品品种不断增加，公司客户已涵盖电力电器设备、工程机械、工业机械设备、化工等众多行业，同时服务的客户层次也在不断提升，目前已成为国内外许多行业领先企业的润滑油产品供应商。公司变压器油的主要客户有钱江电气、河南天力、奥克斯等国内著名变压器生产企业；内燃机油、液压油、齿轮油等产品的客户有徐工集团、萍钢、江苏舜天、宝钢集团、沙钢集团、攀钢集团、山河智能、正大富通等国内著名的工业制造企业；特种溶剂的客户有瓦克化学、道康宁、南通迪爱生色料有限公司、上海DIC油墨有限公司等著名跨国企业。3 3、技术研发优势、技术研发优势 公司设有宜兴市特种油剂工程技术研发中心、无锡市生物质材料工程技术研究中心、江苏省废弃油脂快速酯化与综合利用工程技术研究中心及江苏省级博士后创新实验基地等研发机构，并拥有国内较为先进齐全的研发设备和检验检测设备。公司先后与中国科学院成都有机化学有限公司、华中科技大学、天津大学北方化工新技术开发公司、常州大学、南京工业大学、江南大学等科研机构、院所建立了合作关系，为公司的产品开发提供了强有力的支撑，同时公司聘请了行业内的多位专家作为技术顾问为公司指导产品开发和技术服务。几年来，公司管理团队稳定。至目前，公司有授权专利14项（其中授权发明专利13项，授权外观设计专利1项），获得计算机软件著作权一项，申请发明专利9项，为企业的技术支持提供了有效的保障。公司新产品开发能力突出，每年可推出多项新规格产品，满足客户个性化需求。终端客户因设备的专用性，对细分品种润滑油具有较强需求，而跨国企业、国有润滑油生产企业基于投入成本、目标市场规模效益等因素，较少关注此类研发及产品推广。公司利用自身灵活的研发机制，根据客户需求进行定制研发或合作研发，迅速切入细分市场，取得了良好的效果，如开发的挥发助剂HZ-1弯管油产品，主要解决了空江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 调行业在加工铜弯管由于压力不均衡而产生铜管弯处的褶皱，同时解决这个产品不易挥发，铜管的腐蚀性能，降低了石油产品味道，最大程度的保护了操作人员的身心健康；挥发助剂HZ-2翅片油产品，解决了加工空调翅片时由于极压性能没有满足要求而造成翅片不易正常加工，铝箔的损耗率太高的问题；连轴机专用脂产品，解决了钢厂连轴机拉矫机在加工刚出炉的粗钢胚在高温情况下，连轴机轴承的正常润滑问题；长寿命车辆齿轮油产品的开发，满足现代社会节约能源，延长设备使用寿命的要求。4 4、产品系列化优势、产品系列化优势 公司产品涵盖了工业润滑油大部分品种及车用润滑油部分品种，丰富的产品线为公司业绩持续增长奠定了基础。终端用户机械设备种类繁多，需要润滑油企业提供完善的产品体系和全方位的润滑技术支持。我国大多数民营润滑油企业生产能力小，品种单一，难以满足大型终端客户的润滑需求，而公司目前拥有13个类别、200余种规格型号的润滑油生产能力，具备持续研发新产品以满足客户的差异化、个性化要求的能力。5 5、售后服务优势、售后服务优势 润滑油广泛应用于国民经济各领域，下游客户个性化需求差异明显，需要润滑油供应商针对其机械设备提供配套规格品种，对润滑油提供商的新产品快速开发能力、产能快速调配能力、品种快速转换能力、物流快速配送能力、售后快速响应能力提出了更高的要求。公司具有精简的组织机构，客户的需求信息能及时传递给决策层、技术层和生产层。公司销售部收到客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录分析，然后组织研发等相关部门讨论分析问题原因、提出临时对策，并及时与客户进行沟通，以求尽快解决问题。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。公司具备灵活的产品定制能力和快速交付能力，能够在产品研发、生产、物流、售后服务等方面对客户做出快速反应，并为重要客户提供从产品开发到生产包装各环节的“量身定制服务”，公司售后服务优势提升了公司在润滑油市场的竞争力。本报告期内企业核心竞争力无发生重大变化。江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度，是加快资源整合，提升管理，夯实基础促进发展的一年，在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，以市场开拓为龙头，优化技术平台为基础，巩固市场开拓成果，深化全面质量管理，持续推进技术创新，新品研发；同时，对公司整个制造系统进行积极稳健的技术升级改造，特别是智能化车间的投产运行，对提升企业的产品质量、提高服务质量等方面得到了全面的加强。2019年，由于民营企业的资金仍趋于偏紧、特别是制造业仍趋于低迷阶段，虽然公司的原材料基础油随着国际原油价格的变化平稳起跌，但由于润滑油市场的竞争激烈，导致公司的主产品变压器油等产品仍只能压缩利润空间，而达到产品的竞争优势，面对这些不利的大环境因素，公司继续调整战略，加快新品研发，注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止民营经济企业因资金偏紧给企业未来带来更多的风险集聚，继续采取优化产品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格的波动带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风险管控奖惩，以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势，扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上游的原料大额采购的优势，在去年的基础上增加了贸易量，提高了资源利用率。2019年，公司实现营业收入71,836.45万元，较去年同期增长4.27%，归属于上市公司股东的净利润1,617.32万元，较去年同期下降10.80%。1、总体经营情况 项目 本期报告（万元）上期同期（万元）同比增减（%）变动30%以上原因说明 营业收入 71836.45 68892.26 4.27%营业成本 63977.46 60655.67 5.48%销售费用 1995.46 1777.99 12.23%管理费用 1628.95 1350.81 20.59%财务费用 525.79 530.39-0.87%研发投入 2184.13 2074.01 5.31%经营活动产生的现金流量净额 7862.29-282.9 2879.18%主要系本期加快回笼应收账款所致 投资活动产生的现金流量净额-1072.53-4617.59 76.77%主要系本期处置固定资产同比增加现金流入2288.82万元，及本期项目投入金额同比减少1256.24万元所致。筹资活动产生的现金流量净额-2504.09-1.92-130,104.19%主要系本期减少短期贷款1600万元，因上期筹资活动产生的现金流量净额较小致同比下降幅度较大。2、强化生产过程控制，提升公司产品的竞争力。随着公司“六万吨高品质润滑油剂项目”的设备正常运行，各部门通力协作，统一思想，采取抓基础促管理，抓问题促进步，积极推进以高效、节能为目标，以高品质润滑油的设计、制造生产为切入点，大力提高润滑油在生产过程中的稳定性和降低能耗，有效满足市场对个性化润滑油产品的需求，提升公司产品江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 的竞争实力。同时，随着生产工艺控制的完善，工艺过程控制的精细化，规范操作制度化，且严格执行工艺配方，公司产品的出厂合格率达到100%，全年无发生因质量原因而产生的投诉，为“高科”润滑油的市场打下了坚实的基础。3、以市场为核心，积极协调开拓市场。以市场为核心完善销售队伍。年初，通过机构整合，将润滑油销售按用途分为三个销售部，即大客户销售部、车用油销售部、工业用油销售部，并按各销售部的特点对各销售人员进行了有针对性的系统培训，通过一系统的操作，2019年，虽传统型的产品销售取得平稳发展外，小品种、专业化的产品得到了大力的发展，特别是替代进口产品方面有了长足的发展；而车用油团队也略有进步，销售较上年有所增长。2019年，公司在大终端用户上开发了沧州中铁、河北纵横集团、山河智能、中石油、TCL、美的电器等重大用户。目前，公司与徐工集团、江铃汽车、方大集团、奇瑞汽车等单位签订了全面的战略合作伙伴关系，为高科进一步拓宽销售市场打好了坚实的基础。4、研发投入力度持之以恒，产品不断创新。2019年，公司共开展各类科研项目10项，先后开发了脂肪酸脂合成润滑油、合成酯液压油、高温链条油、不锈钢轧制油、金属加工系列用油、剃齿油、高速线材油膜轴承油、高温轴承齿轮油等产品，实现了批量生产和销售，特别是润滑脂类产品的开发，替代了进口，同时也形成了规模销售。5、加强管理力度，提高抗风险能力。2019年，公司从生产经营管理实际出发，严格按照公司法、证券法和公司章程，继续完善治理结构；同时，进一步完善了操作规程，加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产及职业健康等环节的基础管理。在内审方面，如期完成了年度各项专项审计，进一步强化了公司内部规章制度的执行、原辅材料质量、产品销售计量监督及存货监盘工作。质量控制方面，通过严把原材料质量关和产品出厂质量关，有效的保障了公司的利益。后勤保障管理方面，通过优化管理流程，有效降低了管理成本。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 718,364,511.33 100%688,922,642.52 100%4.27%分行业 石化行业 532,024,073.51 74.06%624,066,644.54 90.59%-14.89%其他 186,340,437.82 25.94%64,855,997.98 9.41%187.31%分产品 变压器油 222,727,809.74 31.00%280,194,084.67 40.67%-20.51%江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 内燃机油 56,507,018.90 7.87%67,686,750.12 9.83%-16.52%液压油 67,071,973.57 9.34%91,846,715.98 13.33%-26.97%溶剂油 9,299,456.63 1.29%26,557,657.02 3.85%-64.98%其他润滑油 176,417,814.67 24.56%157,781,436.75 22.90%11.81%贸易及其他 186,340,437.82 25.94%64,855,997.98 9.42%187.32%分地区 华东 605,214,968.31 84.25%556,471,311.86 80.78%8.76%西南 14,519,761.15 2.02%11,644,782.93 1.69%24.69%华中 66,975,255.32 9.32%56,999,429.52 8.27%17.50%华南 7,268,623.64 1.01%36,531,001.67 5.30%-80.10%华北 16,822,195.29 2.34%15,463,219.62 2.25%8.79%西北 5,452,584.61 0.76%8,627,818.71 1.25%-36.80%东北 2,111,123.01 0.30%3,185,078.21 0.46%-33.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或以上的行业、产品或地区情况地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石化行业 532,024,073.51 459,111,156.31 13.70%-14.75%-15.65%0.91%其他 186,340,437.82 180,663,439.98 3.05%187.31%190.09%-0.93%分产品 变压器油 222,727,809.74 216,672,861.75 2.72%-20.51%-17.21%-3.88%液压油 67,071,973.57 47,095,262.04 29.78%-26.97%-34.36%1.43%其他润滑油 176,417,814.67 154,317,557.42 12.53%11.81%9.76%1.64%贸易及其他 186,340,437.82 180,663,439.98 3.05%187.32%190.09%-0.93%分地区 华东 605,214,968.31 550,632,105.57 9.02%8.76%26.12%-12.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 石化行业 销售量 吨 81,182 94,937-14.49%生产量 吨 84,662 94,842-10.73%库存量 吨 8,688 5,208 66.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 为大客户春节前后需求备货增加了库存量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （1）公司与杭州浩世能源科技有限公司签订了润滑油买卖合同，至报告期末，已经履行完成12718吨，销售金额为6337万元。（2）公司于2019年1月12日与上海持润石油化工有限公司签订了年度工业品买卖合同9000吨，至报告期末，已经履行完成6417吨，销售金额为3194万元。（3）公司于2019年1月12日与常州东方佳誉油品有限公司签订了年度工业品买卖合同6000吨，至报告期末，已经履行完成5202吨，销售金额为2502万元。（4）公司于2019年1月1日与宁波奥克斯供应链管理有限公司签订了年度买卖合同2500万元，至报告期末，已经履行完成4027吨，销售金额为2445万元。（5）公司于2019年1月5日与无锡市佳品润滑油有限公司签订了年度工业品买卖合同5000吨，至报告期末，已经履行完成4866吨，销售金额为2326万元。（6）公司于2019年1月23日与无锡中石油润滑脂有限责任公司签订了年度合作协议3000吨，至报告期末，已经履行完成3235吨，销售金额为2239万元。（7）公司于2018年11月22日与山河智能装备股份有限公司签订了2019年度产品买卖合同，至报告期末，已经履行完成1968吨，销售金额为2196万元。（8）公司于2019年4月27日与无锡市诚耀石化有限公司签订了工业品买卖合同5000吨，至报告期末，已经履行完成4464吨，销售金额为2139万元。（9）公司与江苏舜天国际集团经济协作有限公司签订了销售合同，至报告期末，已经履行完成3674吨，销售金额为1870万元。（10）公司与江苏嘉润德石化有限公司签订了润滑油买卖合同，至报告期末，已经履行完成3449吨，销售金额为1756万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 变压器油 直接材料 197,354,136.14 91.08%251,191,929.83 95.98%-21.43%江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 变压器油 直接人工 1,514,560.14 0.70%1,158,791.74 0.44%30.70%变压器油 制造费用 17,804,165.47 8.22%9,360,453.14 3.58%90.21%内燃机油 直接材料 31,644,035.25 93.96%43,692,472.23 90.10%-27.58%内燃机油 直接人工 153,621.67 0.46%141,534.94 0.29%8.54%内燃机油 制造费用 1,880,715.15 5.58%4,661,239.53 9.61%-59.65%液压油 直接材料 43,640,585.06 92.66%66,294,808.19 92.39%-34.17%液压油 直接人工 252,018.08 0.54%246,393.71 0.34%2.28%液压油 制造费用 3,202,658.90 6.80%5,210,491.95 7.26%-38.53%溶剂油 直接材料 5,653,800.24 76.95%20,921,306.92 96.31%-72.98%溶剂油 直接人工 35,821.04 0.49%95,357.73 0.44%-62.44%溶剂油 制造费用 1,657,481.75 22.56%706,035.27 3.25%134.76%其他润滑油 直接材料 142,146,938.66 92.11%133,140,567.29 94.70%6.76%其他润滑油 直接人工 944,793.42 0.61%571,158.12 0.41%65.42%其他润滑油 制造费用 11,225,825.34 7.27%6,886,704.01 4.90%63.01%材料贸易 直接材料 178,951,798.54 100.00%61,91