002742_2019_三圣股份_2019年年度报告_2020-04-13.pdf

重庆三圣实业股份有限公司重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人潘呈恭、主管会计工作负责人冯陈及会计机构负责人公司负责人潘呈恭、主管会计工作负责人冯陈及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)冯陈声明：保证年度报告中财务报冯陈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含股（含税），以资本公积金向全体股东每税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.63 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节第十节 公司治理公司治理.65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十二节第十二节 财务报告财务报告.78 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.84 重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三圣股份 指 重庆三圣实业股份有限公司 股东大会 指 重庆三圣实业股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆三圣实业股份有限公司董事会 监事会 指 重庆三圣实业股份有限公司监事会 控股股东 指 潘先文先生 实际控制人 指 潘先文和周廷娥夫妇 三圣汽修 指 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司 兰州三圣 指 公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司 贵阳三圣 指 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司 圣志建材 指 公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司 三圣投资 指 公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司 百康药业 指 公司的全资子公司辽源市百康药业有限责任公司 三圣埃塞 指 公司的控股子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司 利万家 指 公司的全资子公司重庆利万家商品混凝土有限公司 三圣建材 指 公司的控股子公司三圣建材有限公司 三圣药业 指 公司的孙公司三圣药业有限公司 春瑞医化 指 公司的控股子公司重庆春瑞医药化工有限公司，曾用名重庆市春瑞医药化工股份有限公司 武胜春瑞 指 春瑞医化子公司四川武胜春瑞医药化工有限公司 寿光增瑞 指 春瑞医化子公司山东寿光增瑞化工有限公司 渝北三圣 指 公司的控股子公司重庆市渝北区三圣建材有限公司 合川三圣 指 公司的控股子公司重庆市合川三圣建材有限公司 三盛德龙 指 公司的全资子公司重庆三盛德龙国际贸易有限公司 碚圣医药 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣医药科技股份有限公司 青峰健康 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆青峰健康产业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 华创证券 指 华创证券有限责任公司 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 本次债券、本期债券、17 三圣债 指 重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和第二节公司简介和主要财务指标主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三圣股份 股票代码 002742 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆三圣实业股份有限公司 公司的中文简称 三圣股份 公司的外文名称（如有）Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SSI 公司的法定代表人 潘呈恭 注册地址 重庆市北碚区三圣镇街道 注册地址的邮政编码 400718 办公地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号 办公地址的邮政编码 400714 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨艳 联系地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号 电话 023-68239069 023-68239069 传真 023-68340020 023-68340020 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9150010973659020XY 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2016 年 6 月收购百康药业 100%股权，除原建材化工业务外，涉足医药制造领域（原料药、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂的生产销售）；公司于 2017 年 6 月完成对春瑞医化 60%股权的收购，进入医药中间体制造领域。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 梁正勇、王长富 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）3,180,117,049.92 2,865,241,753.58 10.99%1,902,471,916.57 归属于上市公司股东的净利润（元）124,835,098.47 110,837,999.53 12.63%180,330,725.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）115,756,564.29 97,709,795.03 18.47%106,401,032.52 经营活动产生的现金流量净额（元）154,662,019.19-85,464,593.64 280.97%179,347,702.91 基本每股收益（元/股）0.2890 0.2566 12.63%0.4174 稀释每股收益（元/股）0.2890 0.2566 12.63%0.4174 加权平均净资产收益率 8.18%7.48%0.70%13.33%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）5,025,238,817.68 5,037,422,383.23-0.24%4,237,184,337.14 归属于上市公司股东的净资产（元）1,554,689,593.61 1,507,714,030.40 3.12%1,416,141,007.37 重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 634,065,296.97 852,405,293.04 720,919,576.52 972,726,883.39 归属于上市公司股东的净利润 36,007,855.61 39,996,258.46 4,987,319.94 43,843,664.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,508,048.10 36,606,900.43 5,445,192.20 39,196,423.56 经营活动产生的现金流量净额-29,587,544.40 84,895,145.69 19,156,816.18 80,197,601.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-329,066.78 68,154.85 822,144.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,326,351.25 10,826,489.43 9,779,949.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,234,194.87 8,433,367.16 债务重组损益 93,268.56-1,276,211.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,016,201.36-1,323,167.42 89,948.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 66,521,916.00 减：所得税影响额 1,958,837.72 2,265,390.61 2,217,042.52 重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）271,174.64 1,335,037.78 1,067,223.07 合计 9,078,534.18 13,128,204.50 73,929,693.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求(一)主要产品及用途 公司现有建材化工和医药制造两大业务板块。建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。得益于公司在建材化工板块的产业链布局、丰富的行业经验及强有力的技术储备，公司在预拌商品混凝土及外加剂领域处于全国领先地位。医药制造板块主要产品为医药中间体、原料药和制剂产品。医药中间体包括盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体、氯霉素中间体、氨曲南中间体、奥利司他中间体等，主要应用于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等，其中氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体等产品均占有领先的市场地位。原料药产品有对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、甲磺酸左氧氟沙星、贝诺酯、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明等20余种，制剂产品包括复方氨酚苯海拉明片、盐酸氯哌丁片、克拉霉素缓释片、双氯酚酸钠肠溶片、对乙酰氨基酚片、法莫替丁片等86种，主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面，其中，法莫替丁、双氯芬酸钠、硝苯地平、对乙酰氨基酚、呋塞米、诺氟沙星等均为国家基药品种，是用于满足基本药品需求的临床常用药物。（二）主要经营模式 公司业务涉及建材化工和医药制造行业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。1、采购模式 公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工作的出发点，根据企业的生产经营特性及不同类别的采购物资属性建立不同的采购模式，主要有招标采购、集中定点、长期战略合作等多种模式。2、生产模式 公司的所有产品均为自主生产。对于非标准化产品，如商品混凝土、减水剂、医药原料药和中间体等，公司采取订单式生产模式，以销定产。对于标准化产品，如膨胀剂、硫酸，公司根据市场需求规律和产品生产特性，实行库存式生产模式。3、销售模式 公司的商品混凝土、减水剂、膨胀剂和硫酸均为自主销售。因商品混凝土、减水剂为非标准化产品，售后服务为销售环节中的重要环节。公司的医药中间体产品实行自产自销与定制生产相结合的销售模式，其中自产自销模式以直销为主，经销为辅。药品分为原料药和制剂产品，原料药采用直销模式，制剂产品实行代理模式。位于埃塞俄比亚的三圣建材主要实行订单制销售，三圣药业目前主要实行招投标的销售模式。（三）行业基本情况 1、建材化工板块 建材行业是中国重要的材料工业，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。改革开放以来，中国新型建材工业迅速崛起，快速成长，现中国已是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。建材行业的发展与宏观经济发展形势密切相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策，特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响。目前，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色环保化同步推进的关键时期，行业发展具有广阔空间。建材行业区域性特点非常强，受当地人口趋势、经济增速、政策支持、基建投入影响很大。公司目前收入大部分来源于重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 商品混凝土为主的建材行业并主要集中于重庆区域，公司的发展得利于公司所处的市场地利。重庆作为我国中西部地区唯一的直辖市，定位于长江上游地区经济中心、国家重要中心城市、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽等，区位优势突出，战略地位重要，是西部大开发的重要战略支点，处在“一带一路”和长江经济带的联结点上，在国家区域发展和对外开放格局中具有独特而重要的作用，其经济和社会发展迅速。同时，重庆拥有两江新区、自贸试验区、高新区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目等一批国家重要开发开放平台，使重庆享有多重政策制度红利和先行先试的开放创新机制优势，且区域发展战略的实施将使未来一段时期市场对建材产品的需求继续保持高位。2、医药制造行业 医药制造业是关系国计民生的重要产业，是培育发展战略性新兴产业的重点领域，是一个与居民生命和健康息息相关的产业。医药行业代表着最新的产业结构演进方向，是我国政府倡导和扶持的重点产业。大力发展医药产业，对于深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力具有重要意义。根据IMS Health的数据，自2015年起我国医药市场规模已超越日本，成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。同时中国现已成为全球化学原料药的生产和出口大国，也是全球最大的化学药制剂生产国。近年在国家一系列医改政策的实施引导下，中国医药产业正从制药大国向制药强国转变。自实施多元化战略，通过并购及项目投资，公司已完成在医药研发、医药中间体、原料药、制剂方面的全产业链布局，形成以中间体和原料药为基础、以制剂为核心的医药制造业务。医药中间体是指在化学药物合成过程中制成的中间化学品，属精细化工产品。医药中间体的上游行业是基础化学原料制造业，下游行业是化学药品原料药及制剂制造业。化学药品制剂产品需求具有一定刚性，是国内医药行业中的支柱产业，关系着国民健康、社会稳定和经济发展。改革开放以来，经过数十年的发展，我国已成为全球化学原料药的生产和出口大国，也是全球最大的化学药品制剂生产国。（四）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司主营业务收入在市场波动相对较大的环境下实现平稳增长，主要归因于：1、建材化工板块持续发力，在环保政策日趋严格的背景下，通过加强内部管理、优化供应与生产、调整主要产品价格等多种措施，实现了板块业务的持续增长。2、通过多元化业务模式，实现“建材化工+医药制造”双轮驱动，且受益于强化管理、优化产品、拓展销路等措施，医药制造板块收入比重逐年提高。3、实施国际化战略，随着海外项目的竣工投产，投资已初见成效。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 同比增加 66.8%，主要系合川三圣新增采矿权的拆迁在建工程 2,012 万元；辽源三期工程增加 1,900 万元。应收票据 同比减少 48.65%，主要系本期信用好的商业承兑汇票和银行承兑汇票分类至“应收款项融资”列示。其他应收款 同比减少 96.6%，主要系收回关联方青峰健康占用资金 3.7 亿元。重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 递延所得税资产 同比增加 26.51%，系本期计提坏账准备所致。其他非流动资产 同比减少 20.65%，主要系合川三圣预付的采矿权出让金 3,484.05 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 三圣建材有限公司 设立 17,733.23 万元 埃塞俄比亚 预拌商品混凝土、混凝土预制件以及混凝土外加剂生产、销售 公司全面负责运营管理，在管理流程、资金审批、管理人员任免、风险控制、财务核算等方面均遵守公司的相关制度。已实现盈利，收益稳步增长中 9.81%否 三圣药业有限公司 设立 39,319.02 万元 埃塞俄比亚 药品生产销售 公司全面负责运营管理，在管理流程、资金审批、管理人员任免、风险控制、财务核算等方面均遵守公司的相关制度。2018 年12 月部分生产线建成投产 21.76%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）多元化、国际化优势 公司原从事石膏资源综合利用、商品混凝土及外加剂等为主的建材化工业务，取得了区域领先地位。自实施多元化、国际化发展战略以来，通过收购兼并，已初步完成第二产业链医药制造板块的布局，形成了以中间体原料药为基础、以制剂为核心的医药制造业务；同时，紧随“一带一路”国家战略，投资医药和新型建材项目，对接国内产业链。通过上述运作，公司已形成“建材化工+医药制造”双轮驱动、国内外产业对接协同发展的多元化、国际化优势。随着公司医药板块业务的持续发力及境外投资项目的逐步建成达产，公司将迎来全新发展。多元化、国际化发展模式，有效分散了公司经营风险。公司建材化工业务与宏观经济周期关联性较大，周期性特征明显，而医药业务与宏观经济周期关联性相对较小，能有效降低宏观经济周期引致的公司经营风险，提高公司经营的安全性。同时，公司可根据国内外的市场情况，通过调节降低产品市场风险，提高公司盈利水平。（二）技术优势 重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司注重技术研发，通过引进、合作开发和自身研发等多种途径，形成了外加剂、混凝土、药品及中间体等自身的技术体系，拥有众多核心技术，为公司的生产经营提供了有力的技术支撑。在外加剂领域，公司拥有重庆市科委批准的“重庆市混凝土外加剂工程技术研究中心”，研发团队持续对各类外加剂与混凝土原料的适应性进行理论和实践研究，为客户提供高性价比的产品和服务，并能根据适应性问题为客户提供定制化配方和整体解决方案，以不断满足下游市场多样化需求。在混凝土领域，公司依托在外加剂领域的技术优势，在自密实、流动性保持、裂缝控制、高层泵送等混凝土领域形成了核心的应用技术，可供应各种等级的普通混凝土、高强混凝土以及特种混凝土，同时与中国建筑材料科学研究总院、重庆大学等单位一起参编国家及行业标准实施规范，实施过轨道交通和多项超高层建筑的大型混凝土的供应。在药品及中间体领域，春瑞医化和百康药业，分别专注于医药中间体和原料药及制剂产品的研发、生产，拥有丰富的以中间体原料药为基础、以制剂为核心的技术人才和工艺储备；公司总部设有医药研发中心专门从事新药研制、药物中间体研发、化学品工艺开发的研究，建立了特色药物研究、药物制剂、药物分析评价及中试研究基地等完整规范的药物研发体系，同时储备研发人才、为企业输送人才，长期致力于抗生素、消化道、呼吸道、内分泌、心血管等方向药物的开发和研究，形成了抗病毒、抗高血压、抗肿瘤、抗血栓和糖尿病用药等一系列药物研发管线。（三）团队及行业经验优势 公司（含前身）及旗下春瑞医化、百康药业成立至今已有数十年历史，专注于各自行业，拥有丰富的市场、生产、管理、技术经验，凭借丰富的产品组合、安全可靠的产品质量获得了良好的市场声誉，形成了良好的市场品牌，同时锻炼了一批生产和质量管控的技术骨干和管理人员，并积累了丰富的行业经验。通过积累的丰富行业经验，能够对各自行业以及上下游行业状况有准确的把握，对市场的供给与需求有清晰、敏锐的认识，能准确认识市场的发展动态，结合行业发展趋势、市场竞争状况及企业自身特点制定切合实际的未来发展规划，面对行业波动能妥善处理，确保企业稳定、健康发展。特别是在医药领域，公司总部成立了由专业医药管理团队组建的医药事业部、专业医药科研团队组建的医药研发中心，从信息收集、市场开拓、技术支持、人员储备、新药研发、对外合作等各个方面进行整合升级，提升总部职能。（四）品种优势 公司是西南地区最大的外加剂生产企业之一，具备规模化生产萘系、聚羧酸、氨基磺酸盐等各种系列减水剂，以及泵送剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防水剂、速凝剂、膨胀剂等其他外加剂产品，并能根据外加剂与不同混凝土原材料的适应性问题为客户提供定制化配方和整体解决方案。公司旗下混凝土生产企业可供应C10-C60的普通混凝土、C60-C100的高强混凝土和早强混凝土、高性能混凝土、耐久性混凝土、抗渗混凝土等特种混凝土。产品品种多样化是衡量医药中间体企业核心竞争力的因素之一，春瑞医化拥有多品种的产品储备，能满足不同客户的需要，其氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体等产品均取得了优秀的市场成绩及领先的市场地位。百康药业拥有丰富的普药储备，包括20余种原料药和80余种制剂药品，其中，法莫替丁、双氯芬酸钠、硝苯地平、对乙酰氨基酚、呋塞米、诺氟沙星等均为国家基药品种，是用于满足基本药品需求的临床常用药物。（五）品牌优势 公司“三圣”商标为国家驰名商标。公司建材业务以“三圣”的品牌为依托，凭借着强大的技术实力，规范的管理模式、完善的机构设置、良好的服务模式，以及多年来在行业积累的经验及市场地位，在市场开拓方面具有得天独厚的品牌优势，各项业务均得到了客户的高度认可，同时与客户建立了良好的合作关系。百康药业是东北地区化学原料药、制剂的重点生产企业，为吉林省医药行业的骨干企业之一。春瑞医化是西南地区医药中间体的重点生产厂家，其多款核心竞争产品，如氯霉素、盐酸普鲁卡因中间体产品市场占有率高，拥有较高的话语权；同时，客户群体稳定，合作良好，拥有众多知名的公司客户，为多家医药类上市公司等下游客户定制产品。（六）协同发展优势 公司建材化工领域主要产品包括具有紧密相关性的商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸，公司利用硬石膏生产膨胀剂，利用硬石膏为原料生产硫酸联产水泥、膨胀剂，所产硫酸为生产减水剂的重要原料，所产水泥、减水剂和膨胀剂等为生产商品混凝土的重要原料。医药领域主要包括中间体、原料药及制剂系列产品，形成了以中间体原料药为基础、以制剂为核心的化工医药产业链，并与埃塞三圣药业实现产业对接。公司已形成“建材化工+医药制造”双轮驱动、国内外产业对接协同的业务模式，产品间构成国内外对接、上下游业务链，重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 有效降低了相关原材料市场波动对公司生产经营的影响，同时产品共享市场资源，国外或下游产品的销售有效带动了公司上游产品市场的开拓，节约了公司产品销售及市场开拓的整体成本。（七）区位地利优势 公司目前收入主要来源于重庆地区，且公司总部地处重庆，地利优势明显。重庆定位于“国家重要中心城市”、“长江上游经济中心”、“西部增长极”、“西南地区综合交通枢纽”，为西部大开发的重要战略支点、“一带一路”和长江经济带重要联结点，是内陆开放高地，经济和社会发展较快。虽在特殊的环境以及产业结构等因素影响下，2019年重庆市GDP增速放缓，但重庆产业基础雄厚，潜力依然巨大。未来，随着西部大开发、一带一路、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、国家统筹城乡发展综合改革试验区等的深入推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论第四节经营情况讨论与分析与分析 一、概述一、概述 2019年，世界经济增速放缓，不稳定、不确定因素较多，中国经济发展的外部环境复杂。与此同时，国内消费增速放缓、投资较为乏力、实体经济发展较为困难。行业企业持续面临主要原料供应紧张、价格上涨而加重的资金负担，市场竞争恶化而导致垫资加大、收款难，不断升级的环保要求造成的成本上涨，经营压力较大。但受益于多元化、国际化业务模式，主要产品价格调整及医药板块收入比重增加等因素的综合影响，公司克服了巨大困难，保持了主营业务收入的持续增长，实现营业收入3,180,117,049.92元，同比增长10.99%。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求 公司目前收入主要来源于商品混凝土、混凝土外加剂为主的建材业务。建材行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资、房地产投资增速关联度较高。报告期内，建材行业环保压力持续增大，公司在稳健经营、控制应收款的基础上，通过优化生产、及时调整产品价格等措施，在建材化工板块实现营业收入2,451,255,588.29元，同比增长7.31%。但因环保督查带来的供给收缩，混凝土地材类原材料供应紧张、价格涨幅较大，导致混凝土生产成本大幅增加，造成板块总体毛利率下降。得益于百康药业二期项目投产及埃塞俄比亚三圣药业正式规模化生产运营，公司医药制造业务收入增幅明显，实现营业收入697,496,924.05元，同比增长27.04%，且医药制造业务占公司业务比重逐步上升。受流动性收紧和金融去杠杆冲击的影响，公司融资压力及成本上升明显，加之因融资额度增加利息支出加大的影响，财务费用支出较大；公司对医药制造行业的布局使得公司增大了研发投入；近年来，公司加快发展步伐，实施多元化、国际化发展进行产业布局，加大对外投资力度，导致阶段性费用增长较快，一定程度上影响了公司利润。报告期内，公司重点做了以下工作：1、积极开展技术创新与合作，为公司持续发展提供有力支撑 公司紧扣市场需求，加强在线产品的改进，延长生命周期，加快新产品研发、产品结构调整和升级转型，提升核心竞争力。报告期内，公司新获得1项国家发明专利。公司高性能膨胀剂项目获批重庆市技术创新与应用示范项目。同时，公司积极推进产学研合作，与重庆市建科院签署战略合作协议，在高性能混凝土及高性能混凝土外加剂的研究开发、生产应用、技术推广及工程应用技术服务等方面建立紧密的战略合作关系；与重庆大学、重庆交通大学就产学研项目形成共识，分别确立课题，作为2020年的合作项目。2、自主全面开展环保综合整治，保障公司持续经营能力 报告期内，公司积极响应国家环保号召，从自身做起，在公司范围内全面开展环保综合整治工作，包括增加降尘设备、增加固废处置设备、整改废水回收处理系统、整改雨污分流系统等，为公司在环保严政下持续经营提供了强有力的保障。3、拓展建材产业链，为未来发展蓄积能量 随着环境保护政策趋严和长江、嘉陵江生态治理的强化，碎石供应持续紧张，价格不断上涨。为缓解原材料供应紧张而引起的系列问题，公司以17,420万元向重庆市合川区规划和自然资源局购买位于合川区双凤镇牛头冲的建筑石料用灰岩矿的采矿权。该项目的实施将为公司预拌商品混凝土搅拌站提供持续稳定的资源供应，有利于降低公司商品混凝土的生产成本，提高产品的竞争力，提升公司的盈利水平。此外，据市场变化趋势，立足未来5年规划，公司拟在重庆市渝北区古路镇投资绿色循环建材产业基地，打造建筑垃圾资源化处置、绿色环保智能制造商品混凝土及砂浆、预制装配式混凝土构件等绿色循环经济产业链，形成从原料到产品的绿色环保、智能制造的循环经济模式，充分发挥公司技术优势、行业管理优势及协同发展优势等核心竞争力，夯实公司建材板块主营业务的领先地位。重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 4、板块管理，专业梳理，流程再造 2018年公司启动的管理咨询工作在报告期内全面结束，对战略规划、组织架构、薪酬绩效、全面预算四个方面工作全面落地，聚焦管理要点、痛点，确认管理序列，提升管理水平，为公司未来的经营管理、发展和提升业绩打下坚实的基础。5、提升企业信息化建设，实现数智化、精细化管理 报告期内，公司积极推进企业信息化，调整优化信息化流程，已初步建立内部资源共享渠道，经试运行，公司现有信息化系统基本满足公司多层集团精细化管理模式的需要。未来公司将结合战略规划、组织架构、薪酬绩效、全面预算等方面工作继续有序推进大数据系统建设，以便向公司决策层提供商业分析和数据服务，降低管理决策中的风险和隐患。6、完善组织架构、薪酬绩效体系，强化人才培养 报告期内，公司重视人才队伍建设，通过校园招聘和社会招聘壮大人才队伍，为公司人才梯队建设注入新的活力。同时，公司完善年度管理者绩效考评工作，对现有管理者加强履职考评、服务测评，使得管理人员的结构得到持续优化。7、结合公司整体战略规划，深入推进企业文化建设 企业文化是企业的灵魂，是企业可以传承的基因，也是企业生产兴旺、可持续发展的关键。报告期内，企业文化宣导小组从企业战略、企业价值观、企业制度、工作作风等方面持续加强全员企业文化宣贯，注重企业文化落地。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,180,117,049.92 100%2,865,241,753.58 100%10.99%分行业 建材化工 2,451,255,588.29 77.08%2,284,344,993.79 79.73%7.31%医药 697,496,924.05 21.93%549,017,926.21 19.16%27.04%其他业务 31,364,537.58 0.99%31,878,833.58 1.11%-1.61%分产品 减水剂 280,176,427.82 8.81%300,428,545.78 10.49%-6.74%膨胀剂 50,504,789.22 1.59%26,597,507.98 0.93%89.89%商品混凝土 2,092,772,513.58 65.81%1,939,109,483.03 67.68%7.92%硫酸 12,025,919.27 0.38%12,466,768.48 0.44%-3.54%药品及中间体 697,496,924.05 21.93%549,017,926.21 19.16%27.04%重庆三圣实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 水泥构件 15,775,938.40 0.50%5,742,688.52 0.20%174.71%其他业务 31,364,537.58 0.99%31,878,833.58 1.11%-1.61%分地区 重庆地区 2,751,549,968.64 86.52%2,482,534,722.41 86.64%10.84%贵州地区 177,743,069.04 5.59%215,143,464.84 7.51%-17.38%吉林地区 167,027,911.05 5.25%139,583,120.37 4.87%19.66%埃塞俄比亚 175,620,722.76 5.52%94,176,116.01 3.29%86.48%其他地区 63,169,178.51 1.99%57,591,067.93 2.01%9.69%分部间抵消-186,358,337.66-5.86%-155,665,571.56-5.43%19.72%其他业务 31,364,537.58 0.99%31,878,833.58 1.11%-1.61%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材化工 2,451,255,588.29 2,001,856,661.12 18.33%7.31%12.34%-3.66%医药 697,496,924.05 514,295,864.68 26.27%27.04%24.89%1.28%分产品 商品混凝土 2,092,772,513.58 1,754,340,425.56 16.17%7.92%15.30%-5.37%药品及中间体 697,496,924.05 514,295,864.68 26.27%27.04%24.89%1.28%分地区 重庆地区 2,751,549,968.64 2,264,437,379.67 17.70%10.84%15.43%-3.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售