002915_2019_中欣氟材_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江中欣氟材股份有限公司浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈寅镐、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人公司负责人陈寅镐、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李银鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李银鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。公司的主营业务为含氟精细化学品制造及萤石矿采选业，公司在经营管理公司的主营业务为含氟精细化学品制造及萤石矿采选业，公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者关注。公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 136,013,637 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税股（含税），以资本公积），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.14 第五节重要事项第五节重要事项.34 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.69 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.76 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.77 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第十节公司治理第十节公司治理.85 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.91 第十二节第十二节 财务报告财务报告.92 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.213 第十四节第十四节 商誉减值测试报告商誉减值测试报告.214 浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司，中欣氟材 指 浙江中欣氟材股份有限公司 控股股东、白云集团 指 浙江白云伟业控股集团有限公司 实际控制人 指 徐建国 中科白云 指 绍兴中科白云化学科技有限公司 中玮投资 指 绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）白云山庄 指 浙江新昌白云山庄有限公司 白云宾馆 指 绍兴市上虞白云宾馆有限公司（曾用名上虞白云宾馆有限公司）白云建设 指 白云环境建设有限公司（曾用名浙江绍兴白云建设有限公司）三原医药 指 浙江省新昌三原医药化工有限公司 申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 立信、审计机构 指 立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）律师 指 国浩律师（北京）事务所 富民村镇银行 指 浙江上虞富民村镇银行股份有限公司 高宝矿业 指 福建高宝矿业有限公司 长兴萤石 指 明溪县长兴萤石矿业有限公司 雅鑫电子 指 福建雅鑫电子材料有限公司 尼威化学 指 尼威化学技术（上海）有限公司 香港高宝 指 香港高宝矿业有限公司 亚培烯 指 亚培烯科技（杭州）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江中欣氟材股份有限公司章程 股东大会 指 浙江中欣氟材股份有限公司股东大会 董事/董事会 指 浙江中欣氟材股份有限公司董事/董事会 监事/监事会 指 浙江中欣氟材股份有限公司监事/监事会 浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 萤石 指 指 萤石，又称氟石，是氟化钙（CaF2）的结晶体 萤石原矿 指 指 已采出而未经选矿或其他加工过程的萤石矿石 探矿权 指 指 在依法取得的勘查许可证规定的范围内，勘查矿产资源的权利 采矿权 指 指 在依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 原料药 指 药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品注册申请称为新药申请，获得新药注册的药品称为新药 1.1 类新药 指 未在国内上市销售的药品（为化学药品分类）三废 指 废气、废水、固体废弃物 RTO 指 蓄热式排气处理装置 DCS 指 分布式控制系统的英文缩写（Distributed Control System），在国内自控行业又称之为集散控制系统 COD 指 chemical oxygen demand，化学需氧量又称化学耗氧量，简称 COD，是利用化学氧化剂（如高锰酸钾）将水中可氧化物质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等）氧化分解，然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量；它和生化需氧量（BOD）一样，是表示水质污染度的重要指标；COD 的单位为 ppm 或毫克升，其值越小，说明水质污染程度越轻 浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中欣氟材 股票代码 002915 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江中欣氟材股份有限公司 公司的中文简称 中欣氟材 公司的外文名称（如有）Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZXFC 公司的法定代表人 陈寅镐 注册地址 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号 注册地址的邮政编码 312369 办公地址 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号 办公地址的邮政编码 312369 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁少岚 章虞达 联系地址 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号 电话 0575-82738093 0575-82738103 传真 0575-82737556 0575-82737556 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330600723626031R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司属于氟化工精细化学品制造行业，自 2000 年成立以来，一直专注含氟的医药、农药、电子材料中间体的生产与研发。2019 年公司完成重大资产重组，收购福建高宝矿业有限公司，2019 年由福建高宝矿业有限公司收购明溪县长兴萤石矿业有限公司。主营业务新增氟化氢、氢氟酸、硫酸及萤石矿的开采、选矿及销售等相关领域业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层 签字会计师姓名 沈利刚、姚丽强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座 11 层 徐扬、张龙 2017年12月5日-2019年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19 号 孙艺玮、彭奕洪 2019 年 9 月 3 日-2020 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）709,123,740.53 439,045,901.73 61.51%400,587,066.65 归属于上市公司股东的净利润（元）-54,697,278.08 36,156,669.44-251.28%47,042,076.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-201,019,868.51 29,333,213.57-785.30%38,203,730.02 经营活动产生的现金流量净额（元）104,397,983.59 35,204,065.71 196.55%42,169,442.80 基本每股收益（元/股）-0.4688 0.3228-245.23%0.5449 浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）-0.4688 0.3228-245.23%0.5449 加权平均净资产收益率-10.14%7.80%-17.94%15.64%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,865,413,538.81 708,013,198.51 163.47%685,378,196.07 归属于上市公司股东的净资产（元）1,057,169,689.98 473,125,057.81 123.44%453,768,388.37 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 120,635,276.14 162,454,498.00 160,910,544.62 265,123,421.77 归属于上市公司股东的净利润 6,287,596.54 19,147,237.43 14,152,510.31-94,284,622.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,700,016.64 18,360,568.02 13,467,853.18-238,548,306.35 经营活动产生的现金流量净额-6,427,296.85 7,408,693.79-21,796,478.19 125,213,064.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-798,120.92 636,572.17-9,544.38 公司拆除 201 车间和302 车间房产和设备 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,588,383.63 5,584,567.08 3,777,872.47 政府补助和递延收益转入其他收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交166,152,336.62 2,343,698.62 银行理产产品和权益浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 工具投资 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 771,015.68 10,000,000.00 福建省亿宏新型材料有限公司法院强制执行收加部份应收款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-414,569.24-506,476.00-3,200,888.17 捐赠支出 减：所得税影响额 25,976,455.34 1,234,906.00 1,729,093.37 合计 146,322,590.43 6,823,455.87 8,838,346.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 （一）公司主营业务及产品 1、氟化工行业（1）公司目前已经形成2,3,4,5-四氟苯、氟氯苯乙酮、哌嗪、2,3,5,6-四氟苯及超级电容电解质等多个系列共30多种氟精细化学品，广泛应用于含氟医药、含氟农药、新材料与电子化学品三大领域。广泛应用于含氟医药、含氟农药、新材料与电子化学品等三大领域。报告期内，公司以2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪为代表的医药中间体，和以2,3,5,6-四氟苯系列、BMMI为代表的农药中间体是公司的主导产品，构成公司主要的收入和利润来源。我们在抓好老产品老市场的同时，更是把大部分精力投入到新材料、电子化学品及农药中间体等新产品的研发、生产及销售，积极转型创新，努力拓展新市场，实现新产品新客户新市场新目标。不断将新老产品做大做强并国际化，稳固国内外原有市场的同时，积极寻求国外新客户新市场。（2）无水氢氟酸与氢氟酸为主的无机氟产品 公司2019年完成对高宝矿业的重组，向公司产品上游延伸，主要生产初级无水氢氟酸和有水氢氟酸。产品主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸。2、萤石 报告期内，公司子公司高宝矿业收购长兴矿业，确保供应链的稳定。主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿。（1）酸级萤石精粉：氟化钙含量97%的萤石精粉，主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸等基础化工品。（2）高品位萤石块矿：氟化钙含量65%的块状萤石原矿，主要用于钢铁等金属的冶炼和陶瓷、水泥的生产。报告期内，公司狠抓主业经营，及时研判市场、开拓终端客户、稳定接单节奏，外贸直销率及市场占有率大幅增长，同时进一步巩固国内市场。报告期内，公司继续拓展全产业链经营，重组了福建高宝矿业有限公司，同时为丰富上市公司产品结构，消除潜在原料风险，增加战略资源储备，更好的保障战略收购明溪县长兴萤石矿业有限公司等重要事项的实现，标志着公司作为国内氟化工精细化学品行业龙头企业，将率先迈开步伐，打造低成本、全流程氟化工产业链，进一步增强绿色高效发展能力。但由于高宝矿业在19年下半年因为氢氟酸价格波动较大，价格持续下跌而原材料价格维持高位原因，承诺业绩没有完成，公司对此进行了资产减值，导致公司2019年全年合并利润为负数。2019年公司实现营业收入709,123,740.53元，同比增长61.51%；实现营业利润-22,761,143.07元，同比下降162.05%；实现归属上市公司股东的净利润-54,697,278.08元，同比下降251.28%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-201,019,868.51元，同比下降785.30%；经营活动产生的现金流量净额104,397,983.59元，同比增长196.55%。（二）公司所处的行业情况 1、氟化工行业情况 随着氟化工行业的发展，氟精细化工行业的产业链逐渐形成并持续延伸，含氟精细化学品的产品种类也不断突破。在国家政策及资金的大力支持下，我国氟精细化工企业积淀了一定的研发实力，行业初具规模，与美国杜邦公司、日本大金公司等技术领先的国际氟精细化工企业的差距逐渐缩小。近几年，在环保政策压力和技术进步推动的影响下，氟化工行业新技术、新产品不断应用。目前，汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品需求迫切，氟化工具有广阔的发展空间。氟化工产业已成为国家重点鼓励发展的高新技术产业之一，属于新材料领域的发展重点。2、萤石矿行业情况 浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 根据 中国氟化工行业“十二五”发展规划，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。根据 全国矿产资源规划（2016-2020年），萤石被列入我国“战略性矿产目录”。欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。产品主要用途萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体。作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的战略地位。根据百川资讯，目前国内萤石下游需求中，53%用于氢氟酸的生产，18%用于氟化铝，传统的钢铁、建材等行业需求约占 30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。截至目前，公司保有资源储量近86万吨，对应矿物量约34万吨，采矿规模6万吨/年。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 同比增加 79.58%，增加金额 19,420.91 万元，主要系本期完成重组，标的公司 9-12 月资产纳入合并报表范围，资产总额增加。固定资产占总资产比例下降所致 无形资产 同比增加 569.77%，增加金额 9,534.54 万元,主要系本期完成重组，标的公司 9-12 月无形资产纳入合并报表范围 在建工程 同比增加 221.61%，增加金额 2,783.73 万元,主要系（1）本期完成重组，标的公司 9-12 月在建工程纳入合并报表范围（2）母公司年产 50 吨奈诺沙星环合酸和技术研发中心建设工程款 货币资金 同比增加 282.24%，增加金额 32,057.18 万元,主要系（1）本期完成重组，标的公司 9-12 月货币资金纳入合并报表范围（2）母公司新增银行贷款（3)非公开发行股票收到资金 存货 同比增加 35.57%，增加金额 3,524.34 万元,主要系本期完成重组，标的公司 9-12 月纳入合并报表范围 长期股权投资 同比增加 100%，增加金额 975.85 万元,主要系母公司对亚培烯科技（杭州）有限公司投资款 交易性金融资产 同比增加 100.00%,增加金额 20,469.92 万元,主要系（1）标的公司业绩承诺补偿（2)理财产品重分类至交易性金融资产 短期借款 同比增加 56.54%，增加金额 8,480.27 万元,主要系（1）本期完成重组，标的公司 9-12 月短期借款纳入合并报表范围（2）母公司新增银行贷款 应收票据 同比减少 100%，减少金额 1,046.21 万元,主要系应收票据科目重分类到应收款项融资科目 应收款项融资 同比增加 100.00%,增加金额 9,009.46 万元,主要系应收票据重分类到应收款项融资 预付款项 同比增加 234.71%,增加金额 789.89 万元,主要系（1）本期完成重组，标的公司 9-12 月预付账款纳入合并报表范围（2)母公司增加原料采购款预付款 其他应收款 同比增加 318.14%,增加金额 104.23 万元,主要系本期完成重组，标的公司 9-12 月其他应收款纳入合并报表范围 其他流动资产 同比减少 94.86%,减少金额 4,802.77 万元,主要系主要系（1）本期完成重组，标的公司 9-12 月其他流动资产纳入合并报表范围，(2)理财产品重分类至交易性金融资产 可供出售金融资产 同比减少 100.00%,减少金额 1,700.00 万元,主要系可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资 其他权益工具投资 同比增加 100%,增加金额 1,700.00 万元,主要系可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资 浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 商誉 同比增加 100%,增加金额 23,638.77 万元,主要系并购标的公司产生的商誉 长期待摊费用 同比增加 100%,增加金额 107.94 万元,主要系本期完成重组，标的公司 9-12 月长期待摊费用纳入合并报表范围 递延所得税资产 同比增加 83.88%,增加金额 199.66 万元主要系本期完成重组，标的公司 9-12 月递延所得税资产纳入合并报表范围 其他非流动资产 同比减少 85.74%,减少金额 3,562.62 万元,主要系减少了标的公司股权收款订金款 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）研发和技术创新优势 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、拥有省级中小企业技术中心、省级企业研究院浙江中欣含氟化学品与新材料研究院，以住连续几年的研发投入均占销售收入的5%左右。现随着公司销售收入的增加，比例有所下降，但公司还是逐年在增加每年的研发投入。公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系的认证，公司配置了先进的机器设备，在提高劳动效率的同时保证了产品品质。公司还利用多功能分析软件，提高产品的综合设计水平。公司建设有独立分析检测和研发中心，配置了完善的试验设备，引进了德国埃菲德微反应器、液相色谱、离子色谱等高档研究和测试设备。报告期内，公司全年共申请国家发明专利1项，实施了两项团体标准，全年共获得省级科级成果鉴定4项：累计拥有国家发明专利29项，省级科技成果鉴定22项。（二）产业链优势 公司坚持以市场为导向，依靠多年以来构建的综合性生产平台，做深、做强氟化工行业中的精细氟化学品子行业，加快产品结构调整步伐，加大在新技术、新工艺、新产品开发方面的投入，积极推进本公司产品向多样化、高端化发展，增强公司的核心竞争力，提高公司的整体盈利水平。目前，公司已形成了以2,3,4,5-四氟苯系列、2,3,5,6-四氟苯系列两大多氟代芳环化合物系列，共计十多个产品。此外，公司采用共性技术，先后开发了以莫西沙星环合酸、奈诺沙星环合酸为代表的氟喹诺酮类环合酸系列产品，将公司的产业链往下游推进一步，提高公司的竞争优势。目前，公司正在集中精力研发以BPEF为代表的双酚芴系列新材料中间体，以及以1,1-螺双吡咯烷鎓四氟硼酸盐为代表的氟硼酸季铵盐类电子化学品，项目研发成功后，将极大提高公司产品的技术含量和附加值，使公司向高端产品迈进，避免因单一产品行业周期波动对公司盈利能力造成影响。报告期内，公司继续拓展全产业链经营，重组了福建高宝矿业有限公司，同时为丰富上市公司产品结构，消除潜在原料风险，增加战略资源储备，收购长兴萤石矿业有限公司等重要事项的实现，标志着公司作为国内氟精细化工行业龙头企业，将率先迈开步伐，打造低成本、全流程氟化工产业链，进一步增强绿色高效发展能力。（三）成本管控优势 公司逐步建立起适合自身的成本管理体系，进一步完善ERP系统，实现资金流、物流、信息流的统一管理，实现业务数据共享，决策命令准确传达，及时了解公司实时运行状况及潜在问题；建立成本预算管理体系，由财务管理部门对原材料和配件成本的变化进行实时监控和测算，要求研发技术部门在保证产品品质的基础上不断优化生产工艺，尽可能有效降低单位产品的生产成本；将“厉行节约，杜绝浪费”深入贯彻到日常管理的各个方面，将节能降耗落到实处；实时掌握公司财务信息，对于异常的成本费用项目波动情况，深入分析具体成因，落实责任，并及时提出改进措施。通过良好的成本管控，提升市场竞争能力。（四）管理优势 公司主要管理人员和核心技术人员均长期从事含氟化工品的研发、生产、销售和管理工作，积累了丰富的研发、技术工艺、生产管理和产品营销经验，具有一定的市场前瞻性。公司主要骨干员工持有公司股份，建立员工与企业利益共享机制。浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司的管理团队一直保持了较强的忧患意识，并做好应对各类风险的准备。公司建立了较强的内控体系并严格付诸实施，对供应商和客户进行分级管理，对核心财务指标包括存货、应收账款、经营活动产生的现金流量净额、原材料价格、产品售价等进行日常监控，保证公司能够健康运行。（五）区域集合优势 公司位于浙江省东部杭州湾上虞经济技术开发区，地处苏州、上海、杭州、宁波等经济发达城市中间，地理位置十分优越。建区以来，开发区一直保持着高速发展的态势，已完成开发建设近40平方公里，累计引进投资635亿元，引进国内外上市公司15家，其中世界500强企业4家。开发区已被列入环杭州湾产业带、浙江海洋经济发展示范区，是浙江省十四个产业集聚区之一、“十大最具投资价值工业开发区”之一。开发区内集聚染料、颜料、医药中间体、生物化工等各类化工企业300余家，在化工专业人才、原材料供应、产业链延伸、在公用设施配套，特别是环境治理等方面，具备较强的优势。开发区已建立污水处理厂，实施废水集中收集，统一治理，有效降低企业经营成本，有效保护环境，降低环保风险。浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司依托资本市场，不断向上向下延伸产业链，重组了福建高宝矿业有限公司，同时为丰富上市公司产品结构，消除潜在原料风险，增加战略资源储备，更好的保障战略收购长兴萤石矿业有限公司等重要事项的实现，标志着公司作为国内氟精细化工行业龙头企业，将率先迈开步伐，打造低成本、全流程氟化工产业链，进一步增强绿色高效发展能力。同时狠抓安全生产、提升经营效益、推动项目落地为工作重点，实现了公司经济业务的快速发展，进一步增强了公司的抗风险能力。报告期内，公司持续开展技改项目，降低生产单耗；各生产单位持续装置优化，开展精益管理试点，进一步降生产成本，同时构建自动化和信息化“两化”融合管理体系，企业信息化系统逐步建立，资源共享和运营能力得到提升。其次，公司狠抓主业经营，及时研判市场、开拓终端客户、稳定接单节奏，外贸直销率及市场占有率大幅增长，同时进一步巩固国内市场。2019年是公司发展之年，提升之年，创新之年，项目建设之年。但由于高宝矿业在19年下半年因为氢氟酸价格波动较大，价格持续下跌而原材料价格维持高位原因，承诺业绩没有完成，同时考虑到2020年疫情影响，从谨慎角度充分考虑，公司对此进行了资产减值，导致公司2019年全年合并利润为负数。2019年公司董事会与经营管理层的主要工作开展如下 1、完成并购重组工作，实现企业发展双轮驱动 报告期内，公司通过收购福建高宝矿业有限公司100%股权，收购明溪县长兴莹石矿业有限公司100%股权，实现了从萤石矿到氢氟酸到氟精细化工品的完整的产业链。本次重组事项是公司加快外延式发展的一次积极尝试，有利于公司按照的产业发展战略，进一步汇聚产业链上下游资源并进行有效整合，提升公司的综合实力和持续盈利能力，促进公司整体战略目标的实现。2、加强科研攻关、提升企业核心竞争力 公司以提升核心竞争力为目标，持续加大研发投入，积极推进产学研结合，深入开展产品和技术研发，对现有产品深度研究，提高产品档次和附加值，另一方面着眼于高端医药、农药中间体，高端电子、材料化学品等新产品的研发与生产，为公司今后成为全球重要的高端有机化学品的研发、生产、供应的参与者打下基础。重点完成对氟苯酚的合成工艺研发、4,4-二氟二苯甲酮的合成工艺研发、2,6-二氟苯甲酰胺的纯化工艺研究、4-甲基-2,3,5,6-四氟苯甲醇的杂质研究等15项研发项目，不断开发出具有市场前景和竞争力的新技术、新工业、新产品。同时加强实验工作，报告期内，公司实施了双氯磺草胺的合成工艺研发、唑啉草酯的合成工艺研发、磺酰草吡唑的合成工艺研发、日本住友3AHE的合成工艺研发等医药、农药中间体及电子化学品的研发。2019年公司新授权国家发明专利1项，累计拥有国家发明专利29项。实施了两项团体标准（2,3,4,5-四氟苯甲酰氯和N-甲基哌嗪），这是公司首次发布团体标准，同时也是对公司产品研发技术的肯定。同时本年度新鉴定4项省级科技成果，累计拥有22项省级科技成果登记项目。3、深化精细管理，推行降本增效 公司围绕生产经营目标，深入开展挖潜增效各项措施，全方位多环节实施精细化管理，管理创效成效显著。技术技措方面，重点实施了二氯苯乙酮技改项目、202车间真空泵技改、50m3/d高浓废水处理项目、十二车间整体提升、BMMI车间树脂吸附项目、二车间十一车间双酰氯转料、酰胺扩产改造、BMMI及合成车间冷冻系统改造等23个等术改造和工艺优化，节能降耗成效显著；加强设备管理，特别是针对设备的运行管理，增加了重点设备的检查，DCS系统检查及仪表的检查维护，每周对关键机组实施特护工作，保证了生产的连续运行。原材料管理方面通过拓宽采购渠道、深化供应商战略合作、优化库存等手段，有效降低采购成本；团队管理方面，择优引进高素质人才，进一步优化了管理、研发和销售队伍，采取多种形式对员工进行系统业务培训，全方面提升了员工的技能和水平。4、加强信信化建设，提升公司经营管理信息化水平 浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 19年，全球经济增长和世界贸易投资有所放缓，受中美贸易摩擦升级，深化供给侧结构性改革，以及宏观政策经济环境变化等因素影响，国内经济下行压力依然较大。国内氟化行业总体运行形势稳定，面对严峻的经济环境和多变的市场形势，公司在董事会的领导下，围绕主营业务方向，推行精益管理，并积极探索构建数字经济发展的新管理模式。将数字化、智能化与精益管理思想结合，优化生产经营要素和管理要素组合，提升管理的准确性、时效性和前瞻性，最大限度减少浪费，提高经济效益。5、强化安全生产理念，提升环境保护能力 公司坚持“彻底整治、长期坚持、高度重视和绝不相信”信条，铁腕抓好安全环保工作，坚守安全环保底线。以召开月度安环会议为重要抓手，全面推行安环责任制；组织开展月度安全隐患大检查；制定“应急演练”、“安全生产月”、“夏季四防”、“冬季四防”等活动方案并组织开展各项活动。全力推进废水、废气、固废综合整治；坚持不懈地推进安环管理标准化和规范化建设，通过一系列管理措施的常抓不懈，公司整体安全环保形势良好，全年未发生重大安全环保事故。公司足额保证安全经费，不断改善安全、环保条件，2019年累计投入安全生产费用534.47万元，环保投入2080.39万元。6、规范治理和文化引导相得益彰 报告期内，公司顺利完成董事会换届选举，继续保持核心管理层的稳定；进一步完善公司治理体系，狠抓内部控制；强化职业道德教育，增强守法意识，企业规范运行和风险防控水平不断增强。通过请进来、送出去的形式，加大人才培养力度，提升综合管理能力，增强软实力；构建积极向上的企业文化，聚焦团队、弘扬正能量，树立正面导向作用；强化薪酬改革、完善绩效考核，促使内部公平性和外部竞争性进一步体现。公司始终遵循“以人为本、构建和谐环境，促进公司可持续发展”的工作指导思想，以改善和提高员工的福利待遇，将员工打造成为对公司对社会有用的人作为自己的使命。一方面大力发展经济，提高物质基础，今年员工的福利待遇有了明显增长；另一方面今年下半年公司对员工宿舍进行了整体改造装修，保证给员工一个舒适优美的生活休息居住环境，享受回“家”的感觉。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 1、经营风险 随着矿山的开采年限缩短，产量逐年下降，萤矿石开采难度逐步加大，成本逐渐提高，可能会影响未来公司的经营业绩。2、安全环保风险 国家加大对企业安全环保的督察力度，对企业安全环保的要求更高、监管更严、处罚更重，这将成为今后安全环保工作的新常态，安全和环保的投入将给公司带来成本的增加。3、应对措施 面对以上风险，公司经营管理层认清形势，攻坚克难，审慎风险，积极采取以下应对措施：（1）按照生产计划，科学组织生产，统筹规划现有矿井开采计划；不断改进工艺、创新技术，努力提质增产增效；持续加强设备、供电和运输管理，严格质量管控。（2）严格落实安全生产责任制，不断完善责任清单、考核办法，实现责任制定、责任落实、责任考核全覆盖；持续完善双重预防体系，深化现场标准化建设，聚焦关键岗位、重点部位、薄弱环节、特殊时段，全面评价辨识安全风险，排查治理事故隐患，有效防范各类事故 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 709,123,740.53 100%439,045,901.73 100%61.51%分行业 基础化工 160,468,818.33 22.63%0.00 0.00%100.00%精细化工 542,784,810.72 76.54%435,682,334.91 99.23%24.58%其他 5,870,111.48 0.83%3,363,566.82 0.77%74.52%分产品 基础氟化工产品 160,468,818.33 22.63%0.00 0.00%100.00%医药化工产品 298,195,185.03 42.05%320,750,596.08 73.06%-7.03%农药化工产品 231